000928_2017_中钢国际_2017年年度报告_2018-03-29.pdf

中钢国际工程技术股份有限公司 2017 年年度报告全文 1 中钢国际工程技术股份有限公司中钢国际工程技术股份有限公司 2017 年年度报告年年度报告 2018-15 2018 年年 03 月月 中钢国际工程技术股份有限公司 2017 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人陆鹏程、主管会计工作负责人袁陆生及会计机构负责人公司负责人陆鹏程、主管会计工作负责人袁陆生及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)纪晖声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。纪晖声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司所处土木工程建筑类行业，具有应付账款、应收账款余额较高的行业特征，可能会面临短期偿债压力，对资金流动性和经营活动产生一定的不利影响。公司有较大规模的业务在境外实施，公司还将不断扩展在海外的业务市场规模，因此公司的业务将受国际政治、经济状况影响。提请广大投资者注意风险。公司所处土木工程建筑类行业，具有应付账款、应收账款余额较高的行业特征，可能会面临短期偿债压力，对资金流动性和经营活动产生一定的不利影响。公司有较大规模的业务在境外实施，公司还将不断扩展在海外的业务市场规模，因此公司的业务将受国际政治、经济状况影响。提请广大投资者注意风险。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 1,256,662,942 为基数，向全体股东每为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 1.20 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。股（含税），不以公积金转增股本。中钢国际工程技术股份有限公司 2017 年年度报告全文 3 目录目录 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介和主要财务指标.5 第三节 公司业务概要.9 第四节 经营情况讨论与分析.12 第五节 重要事项.27 第六节 股份变动及股东情况.55 第七节 优先股相关情况.61 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.62 第九节 公司治理.69 第十节 公司债券相关情况.74 第十一节 财务报告.75 第十二节 备查文件目录.180 中钢国际工程技术股份有限公司 2017 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、中钢国际 指 中钢国际工程技术股份有限公司 中钢集团 指 中国中钢集团公司（现已改制并更名为中国中钢集团有限公司，证券账户更名手续正在办理过程中），是本公司的控股股东 中钢股份 指 中国中钢股份有限公司，为中钢集团控股子公司，是本公司的第一大股东、中钢集团一致行动人 中钢资产 指 中钢资产管理有限责任公司，为中钢集团全资子公司，是本公司股东、中钢集团一致行动人 中钢设备 指 中钢设备有限公司，为本公司全资子公司 中钢设计院 指 中钢集团工程设计研究院有限公司，为中钢设备全资子公司 中钢天澄 指 中钢集团天澄环保科技股份有限公司，为中钢设备控股子公司 中钢国际工程技术股份有限公司 2017 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 中钢国际 股票代码 000928 变更后的股票简称（如有）无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 中钢国际工程技术股份有限公司 公司的中文简称 中钢国际 公司的外文名称（如有）Sinosteel Engineering&Technology Co.,Ltd.公司的外文名称缩写（如有）SINOSTEEL ENTEC 公司的法定代表人 陆鹏程 注册地址 吉林省吉林市昌邑区江湾路 2 号 10 楼 1002、1003 注册地址的邮政编码 132002 办公地址 北京市海淀区海淀大街 8 号中钢国际广场 26 层；吉林省吉林市昌邑区江湾路 2 号世贸万锦10 层 办公地址的邮政编码 100080；132002 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘质岩 尚晓阳 联系地址 北京市海淀区海淀大街 8 号 北京市海淀区海淀大街 8 号 电话 010-62688196 010-62686202 传真 010-62686203 010-62686203 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证劵时报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（）公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 中钢国际工程技术股份有限公司 2017 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91220201124539630L 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）报告期内无变更 历次控股股东的变更情况（如有）报告期内无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市西城区车公庄大街 9 号五栋大楼 B1 签字会计师姓名 王秀萍、谭建敏 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 华西证券股份有限公司 北京市西城区复兴门外大街A2 号中化大厦 8 层 于晨光、马继光 2016 年 12 月 12 日至 2017 年12 月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 瑞银证券有限责任公司 北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 12 层、15 层 张紫清、张什 2014 年 7 月 4 日至 2017 年 12月 31 日 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 追溯调整或重述原因 同一控制下企业合并 2017 年 2016 年 本年比上年增减 2015 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入（元）7,859,237,901.89 9,443,733,859.99 9,447,555,494.13-16.81%9,768,641,481.35 9,776,264,405.56 归属于上市公司股东的净利润（元）417,758,871.03 512,412,895.81 513,165,702.74-18.59%471,636,383.47 469,848,959.30 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）320,444,286.25 558,980,271.95 558,980,271.95-42.67%534,760,106.79 534,760,106.79 中钢国际工程技术股份有限公司 2017 年年度报告全文 7 经营活动产生的现金流量净额（元）803,113,689.34-1,398,750,766.40-1,398,291,139.07 485,566,861.51 494,574,162.33 基本每股收益（元/股）0.3323 0.7917 0.4405-24.56%0.7340 0.4062 稀释每股收益（元/股）0.3323 0.7917 0.4405-24.56%0.7340 0.4062 加权平均净资产收益率 9.37%15.90%15.78%-6.41%18.13%17.78%2017 年末 2016 年末 本年末比上年末增减 2015 年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产（元）13,547,717,355.47 13,675,602,441.45 13,722,825,181.29-1.28%13,507,643,647.03 13,552,480,586.58 归属于上市公司股东的净资产（元）4,596,719,669.29 4,199,708,523.53 4,234,832,982.20 8.55%2,840,922,130.73 2,929,836,643.42 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 1,542,921,544.03 2,050,620,660.01 1,245,930,609.27 3,019,765,088.58 归属于上市公司股东的净利润 101,783,919.81 149,975,302.04 71,660,594.00 94,339,055.18 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 102,236,807.71 144,618,827.88 69,715,450.07 3,873,200.59 经营活动产生的现金流量净额 267,415,710.39 299,738,779.71-156,316,289.88 392,275,489.12 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 中钢国际工程技术股份有限公司 2017 年年度报告全文 8 单位：元 项目 2017 年金额 2016 年金额 2015 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-120,051.84-27,321.35-191,838.18 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）16,228,403.06 10,097,927.91 8,009,100.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 407,061,867.37 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 2,551,190.44 债务重组损益-275,036,693.83-852,311.38 6,105,483.25 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 373,057.59-1,093,178.48 269,057.50 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 7,498,017.96 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 4,005,591.59-3,777,942.39 148,637.80 其他符合非经常性损益定义的损益项目-23,375,705.01-50,557,271.17-78,764,305.64 减：所得税影响额 30,722,576.69 2,468,516.01 4,845,921.75 少数股东权益影响额（税后）1,099,307.46-312,853.22 3,139,378.43 合计 97,314,584.78-45,814,569.21-64,911,147.49-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。中钢国际工程技术股份有限公司 2017 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 土木工程建筑业 公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 7 号上市公司从事土木工程建筑业务的披露要求 公司定位于钢铁领域业务特强，矿业、电力、煤焦化工及其它非钢铁领域业务协调发展的工程技术公司，致力于打造中国一流、国际知名并具有一定投资运营能力的国际工程承包商。业务布局主要分为以钢铁、电力、煤焦化工和矿业为主的工业工程及工业服务、以城市基础设施和轨道交通为主的市政工程及投资运营、以大气及固废治理、清洁能源利用为主的节能环保、以智能制造和新材料开发为核心的高新技术四个方向。一、报告期内公司业务发展情况 2017年，全球经济回暖，主要经济体呈现增长态势；国内经济稳中向好，经济结构出现可喜变化，工业生产明显反弹，工业企业利润回升；国内钢铁行业去产能效果显著，钢铁价格震荡上行，钢企利润水平大幅增加。公司以推进“国际化、多元化”战略为指引，积极把握钢铁行业企稳向好及国家“一带一路”、“产能合作”的有利时机，狠抓国内外市场开拓，特别是国际市场和新兴业务拓展，全力以赴推进“四大业务板块”布局全面落实：1.工业工程及工业服务方面，俄罗斯镁砂集团电熔镁、MMK烧结、阿尔及利亚BPM管带机、AQS石灰窑、马来西亚关丹管带机、土耳其ICDAS棒材改造、德信印尼年产350万吨钢铁、广西盛隆产业升级技术改造、吴航钢铁电炉技改、德龙钢铁烧结、石横特钢烧结、球团等一批国内外重点项目顺利签约。2.市政工程及投资运营方面，完成相关资产收购，拥有了建筑工程施工总承包壹级、市政公用工程施工总承包壹级、公路工程施工总承包贰级建设资质。联合中标武汉青山北湖水生态综合治理投资项目，柬埔寨西哈努克港燃煤电站BOT项目投资获得国资委批准，并完成发改委重大项目入库。3.节能环保方面，围绕碳金融、碳资产管理等业务，参股设立中成碳资产管理公司。完成中钢天澄新三板上市，提升中钢天澄发展基础和竞争能力。邯钢焦炉脱硫脱硝、芬欧汇川脱硫及烟尘改造、陵川德日升锅炉烟气治理改造、青岛热电超低排放改造等一批节能环保项目签约。4.高新技术方面，加快推进3D打印增材制造产业化进程，完成了国防科工局、工信部、湖北省科技厅等多个重大课题立项；签署了725所、科工局、通用、武船、中建钢构等多个项目合同。2017年公司再次入选美国工程新闻纪录（ENR）评选的“全球最大250家国际承包商和最大250家全球承包商”，分别名列第129位和206位。公司承建的土耳其ICDAS BIGA电站2号机组工程获得2016-2017年度国家优质工程奖。公司所属企业多个项目荣获省、部级优秀工程设计、咨询奖及冶金科学技术奖。中钢天澄正在执行的城市料场（灰场）扬尘控制阳光膜封闭技术与材料项目被列入“十三五”国家重点研发计划。公司自主研发和设计的带式焙烧技术获得国家科技成果鉴定，填补了国内技术空白，达到国际先进水平。公司承建的“澳大利亚CuDeco年产300万吨铜矿选矿工程”及“伊朗ZISCO年产250万吨球团工程”荣获冶金行业优质工程奖。二、公司工程项目总承包业务的基本情况 1.主要业务模式为：设计-采购-施工（EPC）总承包模式、设计-采购（EP）承包模式、设计-施工（EC）承包模式、采购-施工（PC）承包模式、项目管理承包（PMC）模式等。其中国内项目主要采用设计-采购-施工（EPC）总承包模式，国外项目主要采用设计-采购-施工（EPC）和设计-采购（EP）承包模式。2.重大项目的定价机制：按照公司相关规章制度，对不同类型和不同金额等级项目，采取不同的定价策略，并在投标中钢国际工程技术股份有限公司 2017 年年度报告全文 10 报价之前提交公司审核，主要考虑行业熟悉程度、技术标准、客户资信、项目回款保证、汇率风险、国别安全等方面，再结合项目竞争状态、业主的合作倾向以及公司在该项目上的优势，最终确定项目报价。3.重大项目的回款安排：以EPC工程为例，首先由业主支付项目预付款，其余款项国内项目通常根据合同约定的付款节点（按工程完工进度）与项目业主进行结算，海外项目通常要求业主按照合同约定开具的信用证条款进行结算。工程竣工时项目回款一般达90%左右，剩余款项会在质保期结束后收回。4.重大项目的融资方式：国内项目融资方式主要有银行贷款、融资租赁等。海外项目融资方式主要有政府两优贷款、商业贷款以及适当采取远期信用证项下的应收账款买断形式等。三、公司质量控制体系建设和安全生产管理 公司持续完善和改进“质量、职业健康安全和环境一体化管理体系”建设，下属子公司均已通过三体系认证（ISO9001认证、ISO14001认证、OHSAS18001认证）。报告期内，开展了体系文件升级、人员培训和重点项目现场检查等工作，确保三体系在公司的适宜性、符合性和有效性。公司始终坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，持续推进“安全生产三个能力”建设。严格落实安全生产责任制，公司与各业务部门、所属企业负责人签订安全生产风险抵押承包责任书并纳入年度绩效考核。开展了安全生产月、安全生产教育、综合应急演练等工作，提高项目管理人员、施工人员的安全意识。对国内外重点项目进行了现场安全检查，全面开展安全风险辨识、评估工作，制定针对性防控措施，加强安全生产风险分级管控。强化安全生产“四化”建设工作，充分利用公司网络视频系统、办公OA系统、地面微型气象站、无人机等信息技术和设备，提升项目现场安全管控水平。报告期内公司未发生重大安全事故。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 主要为中钢设备参股衡阳中钢衡重设备有限公司及其它联营企业确认的投资收益 固定资产 主要为下属公司投资性房地产转入 无形资产 主要为中钢天澄下属项目公司确认的特许经营权 在建工程 无重大变化 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 土木工程建筑业 公司核心竞争力主要体现在以下几个方面：1.运营管理优势 公司对自身业务流程和组织架构进行持续的梳理和再造，不断提升工程领域综合配套服务的能力，“市场开发与商务专业技术支持采购与项目管理产品监造与施工管理开车服务交钥匙”流水线式的大工业管理模式进一步深化。公司中钢国际工程技术股份有限公司 2017 年年度报告全文 11 在实现由单个冶金工程项目总承包向大型钢铁联合企业综合配套项目总承包的转变及工程项目承包建设由规划设计、土建施工、安装调试到开工及生产指导、备件集成供应全流程服务两大飞跃的基础上，进一步整合更多资源，向EPC建设+融资服务及BOT项目投资+运营管理发展，以实现投资-建设-运营一体化服务模式的飞跃。2.行业资质优势 经过多年的积累和发展，公司及所属企业已拥有冶金行业、建筑行业（建筑工程）、电子通信广电行业（通信铁塔）、环境工程（大气污染防治工程、固体废物处理处置工程）甲级工程设计资质，钢铁、建筑、生态建设和环境工程专业甲级工程咨询资质，通信信息、市政公用工程、火电、有色冶金专业乙级工程咨询资质，建筑工程施工、市政公用工程施工总承包壹级资质，公路工程施工、石油化工行业工程施工、冶炼工程施工总承包贰级资质，钢结构工程专业承包B级资质，特种设备安装改造维修许可（压力容器安装一级、工业管道GC2），对外承包工程、特种设备设计、设备监理、设备成套，环境污染治理设施运营甲级等齐全的行业资质，设有国家环境保护工业烟气控制工程技术中心、国家工业烟气除尘工程技术研究中心和“烟气多污染物控制技术与装备国家工程实验室”。3.国际化经营优势 公司积极落实国家“走出去”战略及“一带一路”倡议，坚定不移地走国际化经营的道路，是冶金工程领域最早走出去的中国企业之一，在海外冶金工程市场享有较高的声誉。公司执行的多个海外项目分别荣获国家优质工程奖、冶金行业优质工程奖等奖项，已成为国际冶金工程领域具有重要影响力的工程技术公司和极有竞争力的中国企业。公司已与五十多个国家的企业开展业务，并与这些企业建立了较为稳固的合作关系，客户黏度较高。4.多元化业务优势 公司秉承“满足客户多元化需求为根本、实现企业价值创造和为全球工业企业提供全流程一体化服务”的理念，复制公司在冶金建设行业的成功模式，积极开展相关业务领域多元化经营。加强冶金主流程上下游业务的开发，拓展矿山、环保、电力等领域的工程承包业务；延伸服务链条，积极推进工业气体、城市污水处理等业务领域市场开发；加强与地方国有煤炭、化工企业在煤焦化工、环保节能领域的深度合作。一批多元化领域项目相继签约并顺利执行，实现了除冶金外的矿业、电力、煤焦化工、石油化工、节能环保、机电产品贸易等业务领域的多元发展。5.资源整合优势 近年来，公司着力于培育国际工程承包商的五大核心能力，即较强的市场营销能力和较为完善的国际化营销网络；较强的以核心技术为中心的专业整合能力及以核心业务为主的产业链业务整合能力；较强而又稳定的融资能力；较强的与潜在利益相关者形成战略联盟的能力和较强的能满足大型复杂性国际工程的集成化管理能力。经过多年的发展和积累，公司具备了为客户提供“一站式”解决方案的能力；与此同时，拥有一批包括国内外设计公司、知名制造商、金融机构、施工企业在内的全流程服务的稳定的合作伙伴。6.技术创新优势 公司重视科技创新，团队行业经验丰富，拥有众多的技术专业人才，参与多项国家级课题攻关，具备较强的技术创新优势和技术实力。公司及所属企业拥有专利101项，其中发明专利22项，累计主编及参编的国家标准、规范三十余项。7.品牌优势 公司始终坚持“双赢理念”，贴近市场，努力适应用户需求变化，不断为用户提供优质的服务和产品，在工程项目市场建立了良好的信誉。在承揽项目和开发市场过程中注重品牌建设，坚持做到“承揽一个项目，树立一个品牌。”通过不懈的努力，“中钢”品牌已在国内外冶金工程项目市场具有较高的知名度、诚信度和美誉度。中钢国际工程技术股份有限公司 2017 年年度报告全文 12 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2017年，公司实现销售收入78.59亿元，归属于上市公司股东的净利润4.18亿元。其中工程总承包业务份额略有增加，占比超过90%。海外业务收入稳中有升，但国内部分项目建设进度放缓，业务收入同比下降较多，导致全年销售收入下降。同期海外业务成本增加，国内业务成本虽有下降，但不及收入降幅，项目毛利率出现下降。截止报告期末，公司资产总额为135.48亿元，归属于上市公司股东的所有者权益为45.97亿元，所有者权益同比增加8.55%。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 7,859,237,901.89 100%9,447,555,494.13 100%-16.81%分行业 工程总承包 7,209,826,949.65 91.74%8,497,294,397.08 89.94%-15.15%国内外贸易 560,771,563.73 7.14%829,792,305.21 8.78%-32.42%服务收入 72,857,354.08 0.93%101,925,942.30 1.08%-28.52%其他业务 15,782,034.43 0.20%18,542,849.54 0.20%-14.89%分产品 工程总承包 7,209,826,949.65 91.74%8,497,294,397.08 89.94%-15.15%国内外贸易 560,771,563.73 7.14%829,792,305.21 8.78%-32.42%服务收入 72,857,354.08 0.93%101,925,942.30 1.08%-28.52%其他业务 15,782,034.43 0.20%18,542,849.54 0.20%-14.89%分地区 国内 2,646,309,523.09 33.67%4,475,188,958.06 47.37%-40.87%国外 5,212,928,378.80 66.33%4,972,366,536.07 52.63%4.84%中钢国际工程技术股份有限公司 2017 年年度报告全文 13（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 土木工程建筑业 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 工程总承包 7,209,826,949.65 6,218,060,652.66 13.76%-15.15%-9.42%-5.46%分产品 工程总承包 7,209,826,949.65 6,218,060,652.66 13.76%-15.15%-9.42%-5.46%分地区 国内 2,646,309,523.09 2,316,105,150.64 12.48%-40.87%-38.73%-3.06%国外 5,212,928,378.80 4,510,450,951.42 13.48%4.84%13.70%-6.75%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 7 号上市公司从事土木工程建筑业务的披露要求 主营业务成本构成 单位：元 成本构成 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 工程总承包 6,218,060,652.66 91.09%6,864,787,143.09 88.61%-9.42%国内外贸易 546,609,637.34 8.01%818,039,846.84 10.56%-33.18%服务业务 52,123,049.47 0.76%52,339,399.64 0.68%-0.41%产品分类 产品分类 中钢国际工程技术股份有限公司 2017 年年度报告全文 14 单位：元 产品分类 项目 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 工程总承包 工程总承包 6,218,060,652.66 91.09%6,864,787,143.09 88.61%-9.42%国内外贸易 国内外贸易 546,609,637.34 8.01%818,039,846.84 10.56%-33.18%服务业务 服务业务 52,123,049.47 0.76%52,339,399.64 0.68%-0.41%其他业务 其他业务 9,762,762.59 0.14%11,707,029.09 0.15%-16.61%说明（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 合并范围变动情况主要是中钢设备收购非同一控制下企业重庆城康实业有限公司、湖南中钢设备市政工程有限公司；收购同一控制下企业中钢印度有限公司99%股权，以及新设中钢设备（玻利维亚）有限公司。（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）5,161,891,673.95 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 65.68%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 客户 1 3,574,943,317.73 45.49%2 客户 2 481,812,696.28 6.13%3 客户 3 426,839,711.90 5.43%4 客户 4 357,108,837.81 4.54%5 客户 5 321,187,110.23 4.09%合计-5,161,891,673.95 65.68%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）1,550,531,592.03 中钢国际工程技术股份有限公司 2017 年年度报告全文 15 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 22.71%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 供应商 1 821,517,036.88 12.03%2 供应商 2 192,865,204.16 2.82%3 供应商 3 184,615,384.58 2.70%4 供应商 4 184,087,651.57 2.70%5 供应商 5 167,446,314.84 2.45%合计-1,550,531,592.03 22.71%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2017 年 2016 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 21,022,255.23 16,423,595.56 28.00%主要为支付的出口项目信用保险费增加 管理费用 524,066,025.91 435,633,336.50 20.30%主要为人工成本、折旧摊销费增加 财务费用-310,098,118.18 38,008,174.82-915.87%主要为确认重钢项目、霍邱项目的延付利息 4、研发投入、研发投入 适用 不适用 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2017 年 2016 年 同比增减 经营活动现金流入小计 9,336,110,519.43 7,718,101,145.09 20.96%经营活动现金流出小计 8,532,996,830.09 9,116,392,284.16-6.40%经营活动产生的现金流量净额 803,113,689.34-1,398,291,139.07 投资活动现金流入小计 65,702,283.80 674,060,488.34-90.25%投资活动现金流出小计 339,599,100.26 561,350,807.56-39.50%中钢国际工程技术股份有限公司 2017 年年度报告全文 16 投资活动产生的现金流量净额-273,896,816.46 112,709,680.78-343.01%筹资活动现金流入小计 829,566,624.29 2,124,242,190.21-60.95%筹资活动现金流出小计 1,118,832,182.98 1,202,049,550.60-6.92%筹资活动产生的现金流量净额-289,265,558.69 922,192,639.61-131.37%现金及现金等价物净增加额 235,135,300.28-325,462,482.67 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 经营活动产生的现金流量净额：主要是本报告期大力清收应收账款，使得经营活动产生的现金流量净额较去年同期有较大幅度增加；投资活动产生的现金流量净额：主要是本报告期内收购重庆城康实业有限公司以及湖南中钢设备市政工程公司支付的投资款；筹资活动产生的现金流量净额：主要是公司本报告期内偿还金融机构借款等。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 本报告期大力清收应收账款，同时工程项目收款与付款存在时间性差异，导致年度间经营活动产生的现金流量波动较大，与报告期净利润有较大差异。三、非主营业务分析三、非主营业务分析 适用 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 46,949,095.36 8.35%参股公司投资收益及理财收益 资产减值 7,275,740.67 1.29%主要是公司大力清收应收账款，计提的坏账准备变化 营业外收入 18,508,172.64 3.29%政府补助收入 营业外支出 275,689,680.73 49.06%主要参与重钢财务重整，债务重组损失 否 四、资产及负债状况四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 单位：元 2017 年末 2016 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比金额 占总资产比中钢国际工程技术股份有限公司 2017 年年度报告全文 17 例 例 货币资金 1,528,636,784.47 11.28%1,377,436,401.15 10.04%1.24%应收账款 4,329,060,226.29 31.95%6,793,352,264.12 49.50%-17.55%公司大力清收应收账款，应收账款显著减少 存货 1,411,335,285.72 10.42%1,529,282,082.15 11.14%-0.72%投资性房地产 279,322,393.14 2.06%84,555,045.44 0.62%1.44%长期股权投资 252,517,289.68 1.86%178,993,911.10 1.30%0.56%固定资产 264,226,798.43 1.95%232,415,243.74 1.69%0.26%在建工程 0.00 2,422,358.00 0.02%-0.02%短期借款 299,285,035.56 2.21%751,733,318.65 5.48%-3.27%长期借款 75,150,000.00 0.55%75,150,000.00 0.55%0.00%2、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允价值变动损益 计入权益的累计公允价值变动 本期计提的减值 本期购买金额 本期出售金额 期末数 金融资产 3.可供出售金融资产 56,434,618.02 23,375,705.01 653,746,282.20 686,805,195.29 金融资产小计 56,434,618.02 23,375,705.01 653,746,282.20 686,805,195.29 上述合计 56,434,618.02 653,746,282.20 686,805,195.29 金融负债 0.00 0.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 是 否 3、截至报告期末的资产权利受限情况、截至报告期末的资产权利受限情况 项目 期末账面价值 受限原因 中钢国际工程技术股份有限公司 2017 年年度报告全文 18 货币资金 555,562,235.67 保证金 货币资金 5,307,525.24 诉讼保全冻结资金 应收票据 1,104,496,007.38 票据质押 存货 48,112