000301_2017_东方市场_2017年年度报告_2018-03-12.pdf

江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司 2017 年年度报告全文 1 江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司 20172017 年年度报告年年度报告 20182018 年年 0303 月月 江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司 2017 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人计高雄、主管会计工作负责人孙怡虹及会计机构负责人公司负责人计高雄、主管会计工作负责人孙怡虹及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)孙怡虹声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。孙怡虹声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者本报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。本公司以中国东方丝绸市场为载体，以区域内近万家纺织企业和纺织专业本公司以中国东方丝绸市场为载体，以区域内近万家纺织企业和纺织专业商户为服务对象，纺织行业未来形势的商户为服务对象，纺织行业未来形势的“复杂性复杂性”，将成为制约公司各板块业，将成为制约公司各板块业务快速发展的最主要因素，见本报告务快速发展的最主要因素，见本报告“第四节、九第四节、九”相关部分介绍。相关部分介绍。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：按按 20172017 年年 1212 月月 3131 日公司日公司总股本总股本 1 1,218218,236236,445445 股股为基数，向全体股东每为基数，向全体股东每 1010 股派发现金红利股派发现金红利 1.001.00 元（含元（含税），送红股税），送红股 0 0 股（含税），不以公积金转增股本。股（含税），不以公积金转增股本。江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司 2017 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .2 2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 .5 5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 .9 9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2828 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 .4242 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 .4646 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 .4747 第九节第九节 公司治理公司治理 .5454 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 .6363 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .6464 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 .148148 江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司 2017 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、东方市场 指 江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司 控股股东、丝绸集团 指 江苏吴江丝绸集团有限公司 盛泽热电厂 指 江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司盛泽热电厂 市场管理部 指 江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司市场经营管理部 恒舞传媒 指 江苏恒舞传媒有限公司 丝绸置业 指 苏州丝绸置业有限公司 丝绸房产 指 吴江丝绸房地产有限公司 云纺城公司 指 苏州盛泽云纺城电子商务有限公司 恒创能源 指 江苏盛泽东方恒创能源有限公司 华都石油 指 吉林省松原市华都石油开发有限公司 燃机热电 指 江苏盛泽燃机热电有限公司 纺织城公司 指 江苏盛泽东方纺织城发展有限公司 东方英塔 指 江苏东方英塔安防保全系统股份有限公司 金元证券 指 金元证券股份有限公司 天衡所 指 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司 2017 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 东方市场 股票代码 000301 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司 公司的中文简称 东方市场 公司的外文名称 Jiangsu Wujiang China Eastern Silk Market Co.,Ltd.公司的外文名称缩写 CESM 公司的法定代表人 计高雄 注册地址 江苏省吴江市盛泽镇市场路丝绸股份大厦 注册地址的邮政编码 215228 办公地址 江苏省吴江市盛泽镇市场路丝绸股份大厦 办公地址的邮政编码 215228 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 汪钟颖 范佳健 联系地址 江苏省吴江市盛泽镇市场路丝绸股份大厦 江苏省吴江市盛泽镇市场路丝绸股份大厦 电话 0512-63527635 0512-63573480 传真 0512-63552272 0512-63552272 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（网址 http:/）公司年度报告备置地点 公司董事会秘书办公室 江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司 2017 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91320500704043818X 公司上市以来主营业务的变化情况 2000 年 5 月公司上市，公司经营的主要产品及劳务包括：化学纤维（涤纶长丝）、聚酯切片、真丝绸、棉织品、电绣品、电力、热蒸汽、商业房、住宅商品房；营业房出租。2008 年公司重大资产置换完成后，公司经营的主要产品及劳务变更为：房地产开发、营业房出租、热电生产等。2012 年经公司 2011 年度股东大会批准，公司经营范围增加许可经营项目：热电生产、供应（限分支机构经营），增加一般经营项目：物业管理，机械设备租赁。历次控股股东的变更情况 无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室 签字会计师姓名 孙伟、何玉勤 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构、适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2017 年 2016 年 本年比上年增减 2015 年 营业收入（元）1,112,023,498.46 793,110,205.43 40.21%693,881,946.98 归属于上市公司股东的净利润（元）228,467,350.51 147,379,259.23 55.02%166,815,265.33 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）156,757,349.51 142,633,565.78 9.90%166,025,975.67 经营活动产生的现金流量净额（元）478,517,274.01 855,575,300.82-44.07%221,141,056.58 基本每股收益（元/股）0.19 0.12 58.33%0.1369 稀释每股收益（元/股）0.19 0.12 58.33%0.1369 加权平均净资产收益率 6.48%4.00%增加 2.48 个百分点 5.00%2017 年末 2016 年末 本年末比上年末增减 2015 年末 总资产（元）4,415,328,793.21 4,967,757,515.62-11.12%4,407,567,301.79 江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司 2017 年年度报告全文 7 归属于上市公司股东的净资产（元）3,586,149,284.17 3,462,862,526.49 3.56%3,239,968,914.42 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 226,249,914.20 302,770,606.42 295,490,002.68 287,512,975.16 归属于上市公司股东的净利润 3,832,130.47 140,814,026.88 55,609,564.74 28,211,628.42 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1,532,068.69 83,283,120.99 49,184,011.76 22,758,148.07 经营活动产生的现金流量净额 206,837,768.67 30,558,569.78 74,760,389.29 166,360,546.27 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2017 年金额 2016 年金额 2015 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）49,042,021.29-1,326,133.72-833,181.41 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）6,023,280.00 2,086,085.31 1,020,000.00 委托他人投资或管理资产的损益 22,012,039.63 4,034,470.95 5,140,667.05 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-307,987.69 1,516,624.85-4,136,895.95 减：所得税影响额 5,058,944.93 1,565,962.97 401,667.97 少数股东权益影响额（税后）407.30-609.03-367.94 合计 71,710,001.00 4,745,693.45 789,289.66-江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司 2017 年年度报告全文 8 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司 2017 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1 1、主要业务情况概述、主要业务情况概述 公司实施多元化经营，报告期内主要业务包括：电力、热能、营业房出租、房地产开发等。其中：电力、热能是公司最主要的收入和利润来源，营业房出租收入是公司业务收入重要的补充，房地产销售收入随项目交付时间等影响呈逐年波动。2 2、主要板块情况及经营模式、主要板块情况及经营模式 （1 1）电力、热能板块）电力、热能板块 电力、热能业务由分公司盛泽热电厂负责经营和管理。公司坚持热电联产，拥有完整的热电生产、供应体系，目前发电机组5台,蒸汽锅炉8台,热网管线120多公里。燃煤是热电生产最主要原料，为产品生产成本最重要组成部分；蒸汽销售收入为主要收入来源，供应的单位主要为盛泽镇当地的企业客户，供汽价格由吴江区物价局根据煤价变动核定，每月按计量表计结算。（2 2）营业房出租板块）营业房出租板块 营业房出租业务主要有市场商铺出租以及其他房产出租，其中：市场商铺出租 由分公司市场管理部经营和管理的商铺位于中国东方丝绸市场，商铺租赁收入为主要收入来源，经营模式以短租为主，长租为辅，可出租面积合计16.55万平方米。商区内经营户主要经营白坯、色坯、化纤面料、里料、化纤原料等销售。长期以来，市场管理部商铺出租业务一直处于运行良好的状态，出租率保持在较高水平。其他房产等出租 其他用于出租的房产等主要包括：新达大厦、市场路北侧办公楼、汇赢大厦(即金融街项目)、后整理示范区厂房以及物流资产等；大润发及其商铺；车位及物业场地等。除大润发及其商铺采用保底租金加超额收入分成外，其他营业房均以市场化为原则，通过合同约定租赁价格及结算方式。（3 3）房地产板块）房地产板块 公司开发的房地产项目主要分布在盛泽镇区域，已开发完成的商业、住宅房地产项目分别为馨悦苑、新华花园、衡悦广场、春之声商业广场等，目前均为尾盘销售，截至本期末存量房面积合计1.06万平方米。正在开发的住宅房地产项目为“荷塘月苑”项目，该项目位于盛泽镇蚬子荡南侧1#地块，规划用地面积7.61万平方米，由全资子公司丝绸置业分期投资建设。其中：一期项目可售面积1.82万平方米，截至本期末已签约面积1.62万平方米，于2016年8月开工，拟于2018年8月竣工；二期项目预计可售面积4.23万平方米（可售面积以取得预售许可证登列的面积为准），于2017年7月开工，拟于2019年7月竣工。江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司 2017 年年度报告全文 10（4 4）广告业务板块）广告业务板块 广告业务由全资子公司恒舞传媒负责经营和管理，主要代理各类媒体广告、户外广告设计、制作、发布等业务，已拥有户外媒体的类型有：高立柱（三面、双面）、大型户外看板、跨街龙门架、跨街蒸汽管道看板、灯杆式看板、立地式看板、公交车车身、公交候车亭、电子显示屏等媒体。（5 5）平台贸易板块）平台贸易板块 平台贸易业务由全资子公司云纺城公司负责经营，于2016年底开始运营，原采用自主采购并分销的经营模式，为降低经营风险，确保资金安全，自2017年10月起已停止该模式，改为开展代理采购服务的经营模式，本次变更对公司经营业绩不产生影响。3 3、行业情况说明、行业情况说明 公司处于江苏省苏南地区经济发达的吴江区盛泽镇，创办于1986年的中国东方丝绸市场是盛泽镇纺织产业的汇聚地，也是国内重要的纺织品集散中心，在经过多年的经营和发展之后，形成了集当地纺织行业的生产、物流、信息及资金等各方面资源于一体的市场体系，在盛泽镇纺织行业的发展过程中发挥了重要作用，在当地经济发展格局中具有重要地位。公司依靠中国东方丝绸市场在全国纺织交易市场中的影响力，结合区域纺织产业集聚优势以及自身发展的需求，确立“以市场为核心的纺织业现代综合服务商”的商业模式，以中国东方丝绸市场为载体，以区域内近万家纺织企业和纺织专业商户为服务对象，为区域产业经济提供便利的纺织生产生活配套等服务。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 货币资金 货币资金期末余额 70,785.65 万元，较期初余额增加 65.40%，主要系本期收回纺织城公司财务资助款及股权转让款所致 其他流动资产 其他流动资产期末余额 73,292.37 万元，较期初余额增加 124.41%，主要系本期期末利用闲置资金购买银行理财产品增加所致 股权资产 长期股权投资期末余额 10,321.00 万元，较期初余额增加 24.55%，主要系本期转让纺织城公司 80%股权，股权转让后，公司对纺织城公司的投资比例为 20%，由原合并纺织城公司财务报表，改为对其权益法核算所致 投资性房地产 投资性房地产期末余额 118,348.97 万元，较期初余额减少 33.83%，主要系本期公司转让纺织城公司 80%股权及转让华都石油 90%股权，不再合并其财务报表，原在合并报表中的相关资产转出所致 固定资产 固定资产期末余额 38,406.38 万元，较期初余额减少 39.26%，主要系本期公司转让纺织城公司 80%股权及转让华都石油 90%股权，不再合并其财务报表，原在合并报表中的相关资产转出所致 在建工程 在建工程期末余额 1,718.26 万元，较期初余额减少 93.90%，主要系本期金融街项目转入投资性房地产及固定资产所致 无形资产 无形资产期末余额 18,345.78 万元，较期初余额减少 49.83%，主要系本期公司转让纺织城公司 80%股权及转让华都石油 90%股权，不再合并其财务报表，原在合并报表中的相关资产转出所致 江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司 2017 年年度报告全文 11 2 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 盛泽地区较为发达的经济环境、纺织产业的传统优势以及由此形成的中国东方丝绸市场品牌优势均对公司的稳定发展构成了有力的支撑。依靠多年市场管理的经验，以及背靠盛泽地区庞大的纺织产业，公司在引导纺织市场及贸易改造升级、市场影响力等方面具有较大的优势。公司热电生产企业，具备多年的精细化管理运行经验、完善的管道网络和工业客户群体的旺盛需求以及区域自然垄断等优势。江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司 2017 年年度报告全文 12 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2017年以来，纺织行业略有回暖，不同细分行业之间体现出较明显的差异。面对经济新常态，公司在“立足盛泽，做强主业”的总体思路引领下，以巩固现有优势业务为核心，挖掘行业潜能，夯实企业发展基石，以信息化建设为抓手，加强内控管理，强化团队建设，不断提升企业风险应变能力，以转型升级为主线，把握机遇，乘势而上，较好的完成既定目标。截至报告期末，公司归属于上市公司股东的净资产358,614.93万元，较上年末增加3.56%。报告期内，公司实现营业收入111,202.35万元，较上年同期增加40.21%；营业利润24,605.72万元，较上年同期增加18.81%；归属于上市公司股东的净利润22,846.74万元，较上年同期增加55.02%。与上年同期相比，收入增加主要系本期平台贸易及蒸汽收入增加所致；净利润增加主要系本期公司出售纺织城公司80%股权、华都石油90%股权和全部债权所致。1 1、各板块业务主要工作及生产经营情况、各板块业务主要工作及生产经营情况 （1）电力、热能板块 报告期内，本地纺织印染行情回暖以及导热油锅炉替代行动持续推进，为公司热电业务带来了更多的机遇，然而热电设备逐年老化，机组满负荷运转等现实问题，也给生产带来了极大的挑战。面对机遇与挑战，公司坚持以安全生产为中心，攻坚克难，锐意进取，向精细化管理要效益，优化各个生产指标，强化热网管控，不断提升设备、热网运行经济性。与此同时，为抢抓供热市场需求不断增加的契机，公司加快推进旧设备技术升级改造进程，积极拓展热网，延伸供热管道区域，不断提升热电规模经济效益，全年外供汽量和实现利润均创历史新高。（2）营业房出租板块 报告期内，公司深入挖掘房产租赁业务的新亮点和增长点，不断创新服务理念和工作方式，以创办文明城市为契机，引入信息化管理系统，分块渐进式改善区域经营环境，提升经营业态。突出服务优势，多措并举，搭建有效的活动平台和载体，培育和扶持大客户和重点客户，着力稳定整体出租价格和出租率。（3）房地产板块 报告期内，公司牢牢掌控市场节奏，一手抓销售，“荷塘月苑”一期项目正式开盘预售并取得较好的销售业绩，同时加快存量房去库存进程；一手抓基建，加快“荷塘月苑”项目施工建设进程，一期项目完成施工建设，准备迎接验收，二期项目完成地下工程建设，为年后顺利取得预售证做好准备。（4）广告业务板块 报告期内，公司立足现状，关注广告市场动态，找准营销方向，适时调整营销策略，通过合理浮动租赁价格，有效节约成本，提高媒体资源的出租率；考察新资源，参与优质资源竞拍，参股四方高速，拓展市场，扩大市场占有率；配合“博士后工作站”，探索拓展新媒体，寻求业务新突破。2 2、推动并实施企业战略布局情况、推动并实施企业战略布局情况 （1 1）着眼未来，谋划实施重大资产重组）着眼未来，谋划实施重大资产重组 公司立足企业自身发展需要和盛泽纺织业转型升级的总体需要，本着服务当地经济发展，做大做强企业的初衷，以发行股份向江苏盛虹科技股份有限公司等购买化纤资产的方式，向纺织产业链的研发、生产和销售领域进军，以提升公司的发展空间和盈利能力。报告期内，公司、标的公司、独立财务顾问以及其他中介机构开展了大量的工作，明确了重组方案、江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司 2017 年年度报告全文 13 完成了标的公司的内部整合及审计评估等一系列工作。与此同时，公司认真做好了与本次重组相关董事会、监事会、股东大会及媒体说明会等工作，顺利取得了江苏省人民政府、江苏省国资委同意本次重组方案的相关批文、批复，并严格按照证券监管部门要求履行了信息披露义务，为2018年继续推进重大资产重组打好坚实基础。（2 2）创新服务，产业服务能力再提升）创新服务，产业服务能力再提升 公司紧跟纺织产业转型升级步伐，孵育云纺城电商平台，着力推进大宗纺织业服务平台建设，垂直整合产业链上下游的资源，构建网上交易服务、融资配套服务、仓储物流服务、资讯数据服务、资金结算服务“五位一体”的“互联网+”纺织新型服务模式。报告期内，公司积极打造采样展示、面料分析、商务体验、现货寄售、纺织培训等服务平台，加快研发易布行与云纺城APP账户信息共享通道，完成APP1.0版本到2.0版本共计14个大小版本的更新迭代；采集3800余家供应商会员基础信息，平台发布面料2200余款；试行阳光采购，代理采购业务实现线下向网上转移，云纺城电商平台由建设阶段逐步迈入运营阶段。（3 3）培育优势，燃机热电项目顺利推进）培育优势，燃机热电项目顺利推进 燃机热电联产项目是公司热电板块转型升级的重点工程项目，公司响应国家减煤号召，以清洁、高效的天然气为燃料，将在本地建设2台10万千瓦级燃机热电联产机组及相应辅助设施，该项目建成投运后将有利于促进区域节能减排，是公司倡导低碳经济、推动绿色发展的生动实践。报告期内，公司参加江苏省燃机项目评优工作，并成功纳入省2017年度天然气发电建设规划实施方案。公司成立全资子公司燃机热电，积极推进项目前期工作，完成项目的规划、土地预审、可研报告审查、环评、稳评、天然气供气意向书、水资源认证等工作。目前，江苏省发展和改革委员会已下发江苏省发展改革委关于核准吴江盛泽燃机热电联产项目的批复，同意由公司建设该项目。3 3、加强企业内部管理情况、加强企业内部管理情况 公司持续加强企业内部管理，不断完善内部控制体系建设，以强化风险把控意识为主旨，以信息化建设为抓手，逐步将信息化管理融入企业内控体系。报告期内，为加强信息化管理和集团管控，公司在原有组织架构上增设信息管理部，负责OA信息系统建设和管理工作。公司利用信息化创新管理模式，完善网页端、APP端、微信端等OA模块，实现总部与分子公司OA信息系统全面覆盖，全员移动办公，OA应用不断深化。在此基础上，全面推进并落实管理制度化、制度流程化、流程信息化的内控管理机制，不断规范合同、资金、招投标、采购、人员管理以及行政类等OA审批、报送流程，逐步开发银行账户资金监管平台，应用大数据分析提供资金风险预警，进一步提升企业管理内部控制事前、事中、事后各类风险防范能力，规范经营管理行为、防范经营风险，提高企业经营效率和管理水平。二、主营业务分析二、主营业务分析 1 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2 2、收入与成本、收入与成本 （1 1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司 2017 年年度报告全文 14 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,112,023,498.46 100.00%793,110,205.43 100.00%40.21%分行业（分产品）电力、热能 793,672,230.96 71.37%634,968,247.43 80.06%24.99%房地产开发 18,266,859.06 1.64%1,860,268.57 0.23%881.95%营业房出租 118,643,815.41 10.67%109,022,245.56 13.75%8.83%平台贸易（注 1）157,837,161.61 14.19%7,303,063.11 0.92%2,061.25%广告业务 11,839,155.07 1.07%10,595,470.16 1.34%11.74%BT 项目管理费 1,920,037.22 0.17%23,284,436.80 2.94%-91.75%其他（注 2）9,844,239.13 0.89%6,076,473.80 0.76%62.01%分地区 江苏 1,112,023,498.46 100.00%793,110,205.43 100.00%40.21%（注 1）“平台贸易”项中 2016 年数据原并入“其他”项统计。（注 2）“其他”项中 2016 年数据为已将“平台贸易”单独列示后的数据。（2 2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业（分产品）电力、热能 793,672,230.96 517,026,211.70 34.86%24.99%42.43%减少 7.97 个百分点 营业房出租 118,643,815.41 63,859,087.41 46.18%8.83%19.98%减少 5.00 个百分点 平台贸易 157,837,161.61 153,946,272.71 2.47%2061.25%1955.90%增加 5.00 个百分点 分地区 江苏 1,112,023,498.46 763,554,140.62 31.34%报告期内，占公司营业收入总额或营业利润总额 10%以上的经营活动及其所属行业有“电力、热能”、“营业房出租”、“平台贸易”，上述业务经营活动均在吴江地区。“电力、热能”是公司报告期主要的收入和利润来源。与上年同期相比，营业收入增加主要系本期外供汽量、价格较上年同期增加所致；营业成本增加、毛利率减少主要系本期燃煤价格高位运行，较上年同期大幅度增加所致。与上年同期相比，“营业房出租”的营业收入、营业成本增加，毛利率减少主要系本期汇赢大厦（即金融街项目）转入投资性房地产以及 2017 年 1-4 月合并纺织城公司报表所致。平台贸易业务于 2016 年底开始运营，本期确认的营业收入、营业成本较上年同期增加。江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司 2017 年年度报告全文 15（3 3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2017 年 2016 年 同比增减 电力热能外供汽 销售量 万吨 368.11 330.90 11.25%生产量 万吨 377.51 339.70 11.13%库存量 万吨 0.00 0.00 0.00%房地产开发商品房销售 销售量 万平方米 0.24 0.02 1,100.00%生产量 万平方米 1.82 0.00 100.00%库存量 万平方米 2.88 1.30 121.54%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 与上年同期相比，本期商品房销售量增加系本期公司加快存量房去库存进程所致；商品房生产量、库存量增加系本期新建“荷塘月苑”一期项目取得预售证，对外预售所致。（4 4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5 5）营业成本构成）营业成本构成 单位：元 行业分类 项目 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 电力、热能 原材料 11,445,422.29 1.50%9,103,106.22 2.04%25.73%人工工资 29,345,974.64 3.84%30,402,995.17 6.82%-3.48%燃料及动力 423,309,063.26 55.44%273,033,136.19 61.25%55.04%制造费用 52,925,751.51 6.93%50,468,169.13 11.32%4.87%房地产开发 14,533,616.83 1.90%1,758,660.73 0.39%726.40%营业房出租 63,859,087.41 8.37%53,222,773.12 11.94%19.98%平台贸易 153,946,272.71 20.16%7,488,038.04 1.68%1,955.90%广告业务 6,242,217.86 0.82%8,050,355.31 1.81%-22.46%其他 7,946,734.11 1.04%12,240,506.17 2.75%-35.08%合计 763,554,140.62 100%445,767,740.08 100%说明 平台贸易业务于2016年底开始运营，上表“平台贸易”项中2016年数据原并入“其他”项统计。江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司 2017 年年度报告全文 16（6 6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 公司报告期内纳入合并范围的子公司为7户，合并范围较上年度增加1户，减少2户。本期新设全资子公司江苏盛泽燃机热电有限公司，本报告期将其纳入合并报表范围（详见第四节“五、投资状况”部分介绍）。本期出售江苏盛泽东方纺织城发展有限公司80%股权、吉林省松原市华都石油开发有限公司90%股权，纺织城公司及华都石油不再纳入合并报表范围（详见第四节“六、重大资产和股权出售”部分介绍）。（7 7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8 8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）319,808,703.73 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 28.76%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 吴江京奕特种纤维有限公司 157,525,840.85 14.17%2 吴江港申纺织印染有限公司 54,402,470.13 4.89%3 盛虹集团有限公司 43,557,045.13 3.92%4 金涛染织有限公司 32,704,390.45 2.94%5 吴江康帕斯实业有限公司 31,618,957.17 2.84%合计-319,808,703.73 28.76%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）424,693,155.85 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 70.81%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 苏州协鑫能源科技有限公司 141,445,410.26 23.58%2 赛得利（江西）纤维有限公司 109,837,917.38 18.31%3 苏州市永兴物资贸易有限公司 107,578,735.90 17.94%4 上海潜源燃料有限公司 43,235,540.17 7.21%江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司 2017 年年度报告全文 17 5 浙江瑞翔燃料有限公司 22,595,552.14 3.77%合计-424,693,155.85 70.81%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3 3、费用、费用 单位：元 2017 年 2016 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 8,127,535.11 15,407,918.78-47.25%本期减少纺织城项目的招商费用所致 管理费用 95,944,793.31 99,541,314.35-3.61%财务费用 32,815,695.04-2,618,983.59 1,352.99%本期公司可确认的 BT 业务融资收益较少及银行贷款增加,计提贷款利息相应增加所致 4 4、研发投入、研发投入 适用 不适用 5 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2017 年 2016 年 同比增减 经营活动现金流入小计 1,472,908,025.91 1,756,609,773.91-16.15%经营活动现金流出小计 994,390,751.90 901,034,473.09 10.36%经营活动产生的现金流量净额 478,517,274.01 855,575,300.82-44.07%投资活动现金流入小计 3,080,292,344.42 597,505,586.37 415.53%投资活动现金流出小计 3,530,979,758.48 1,293,491,186.77 172.98%投资活动产生的现金流量净额-450,687,414.06-695,985,600.40 35.24%筹资活动现金流入小计 680,000,000.00 541,999,477.21 25.46%筹资活动现金流出小计 425,792,333.34 590,716,415.62-27.92%筹资活动产生的现金流量净额 254,207,666.66-48,716,938.41 621.81%现金及现金等价物净增加额 282,037,526.61 110,872,762.01 154.38%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 （1）与上年同期相比，经营活动产生的现金流量净额减少，主要系上年同期收到的BT项目工程款较多所致。（2）与上年同期相比，投资活动产生的现金流量净额增加，主要系本期增加处置子公司收到的现金及支付东方纺织城项目工程款减少所致。江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司 2017 年年度报告全文 18 （3）与上年同期相比，筹资活动产生的现金流量净额增加，主要系本期增加东方纺织城项目贷款和云纺城流动资金贷款所致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、非主营业务分析三、非主营业务分析 适用 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 56,032,961.77 22.80%主要系理财收益及本期公司转让纺织城公司 80%股权和华都石油90%股权，增加股权处置收益所致 否 资产减值 613,052.94 0.25%本期计提