000819_2017_岳阳兴长_2017年年度报告_2018-03-26.pdf

岳阳兴长石化股份有限公司 2017 年年度报告1岳阳兴长石化股份有限公司岳阳兴长石化股份有限公司20172017 年年度报告年年度报告20182018 年年 0303 月月 2323 日日岳阳兴长石化股份有限公司 2017 年年度报告2第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。漏，并承担个别和连带的法律责任。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：不分配，公积金不分配，公积金不转增股本。不转增股本。公司董事长李华、总经理彭东升、财务总监刘庆瑞及财务部部长公司董事长李华、总经理彭东升、财务总监刘庆瑞及财务部部长段顺罗声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。段顺罗声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。公司公司 20172017 年信息披露的媒体为年信息披露的媒体为证券时报证券时报、上海证券报上海证券报、中中国证券报国证券报、巨潮资讯网、巨潮资讯网()。公司所有信息均以上。公司所有信息均以上述媒体刊登的信息为准，敬请投资者注意投资风险。述媒体刊登的信息为准，敬请投资者注意投资风险。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。实质承诺，请投资者注意投资风险。岳阳兴长石化股份有限公司 2017 年年度报告3目目录录第一节 重要提示、目录和释义.2第二节 公司简介和主要财务指标.5第三节 公司业务概要.8第四节 管理层讨论与分析.10第五节 重要事项.27第六节 股份变动及股东情况.38第七节 优先股相关情况.44第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.44第九节 公司治理.54第十节 公司债券相关情况.63第十一节 财务报告.63第十二节 备查文件目录.153岳阳兴长石化股份有限公司 2017 年年度报告4释释义义释义项指释义内容公司、本公司或岳阳兴长指岳阳兴长石化股份有限公司中石化资产公司指中国石化集团资产经营管理有限公司(公司第一大股东)长岭炼化指中国石化集团长岭炼油化工有限责任公司(公司原第一大股东)兴长集团指湖南长炼兴长集团有限责任公司(公司第二大股东)油品分公司指公司油品分公司塑料制品分公司指公司塑料制品分公司新岭化工指湖南新岭化工股份有限公司(公司控股子公司)长进公司指湖南长进石油化工有限公司(公司全资子公司)深圳兴长指深圳兴长投资有限公司(公司全资子公司)芜湖康卫指芜湖康卫生物科技有限公司(公司参股子公司)云港新城指岳阳市云港新城建设投资有限公司(公司参股子公司)华融湘江银行指华融湘江银行股份有限公司(公司参股子公司)中石化集团指中国石化集团公司(公司第一大股东母公司，公司实际控制人)中国石化指中国石油化工股份有限公司(公司第一大股东关联公司)长岭资产分公司指中国石化集团资产经营管理有限公司长岭分公司(公司第一大股东下属分公司，第一大股东股东权利授权行使人)长岭股份分公司指中国石油化工股份有限公司长岭分公司(公司第一大股东关联公司)华中化销分公司指中国石油化工股份有限公司化工销售华中分公司(公司第一大股东关联公司)中石化炼销公司指中国石化炼油销售有限公司(公司第一大股东关联公司)长盛公司指湖南长盛石化有限公司(公司第一大股东关联公司)巴陵分公司指中国石油化工股份有限公司巴陵分公司(公司第一大股东关联公司)高桥分公司指中国石油化工股份有限公司上海高桥分公司(公司第一大股东关联公司)上海赛科指上海赛科石油化工有限责任公司(公司第一大股东关联公司)四化建指中石化第四建设有限公司(公司第一大股东关联公司)岳阳石油分公司指中国石油化工股份有限公司湖南岳阳石油分公司(公司第一大股东关联公司)赤壁分销部指中国石化销售有限公司湖北咸宁赤壁分销部(公司第一大股东关联公司)兆瑞石化指岳阳长炼兴长兆瑞石化有限公司(公司第二大股东全资子公司)海创科技指湖南海创科技有限责任公司(公司原控股子公司，股权已转让)怡海置业指长沙市怡海置业有限公司(海创科技原控股子公司，股权已转让)长岭科技指湖南长岭石化科技开发有限公司(新岭化工第二大股东)中国证监会/证监会指中国证券监督管理委员会深交所指深圳证券交易所本报告指岳阳兴长石化股份有限公司 2017 年年度报告报告期指2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日岳阳兴长石化股份有限公司 2017 年年度报告5第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标一、公司信息一、公司信息股票简称岳阳兴长股票代码000819变更后的股票简称(如有)岳阳兴长股票上市证券交易所深圳证券交易所公司的中文名称岳阳兴长石化股份有限公司公司的中文简称岳阳兴长公司的外文名称(如有)YUEYANG XINGCHANG PETRO-CHEMICAL CO.，LTD.公司的外文名称缩写(如有)YUEYANG XINGCHANG公司的法定代表人李华注册地址湖南省岳阳市云溪区注册地址的邮政编码414012办公地址湖南省岳阳市岳阳大道岳阳兴长大厦办公地址的邮政编码414000公司网址http：/ 2017 年年度报告6四、注册变更情况四、注册变更情况组织机构代码91430600186201870U公司上市以来主营业务的变化情况(如有)无变更历次控股股东的变更情况(如有)2007 年 10 月，因中国石油化工集团公司内部体制转换，公司原第一大股东长岭炼化被整体改制为中石化资产公司长岭分公司而依法注销法人资格，其所持有的公司 23.46的股权于2009 年 8 月由中石化资产公司承接；中石化资产公司承接股份后，委托长岭资产分公司行使股东权利。(详见公司 2009 年刊登于 证券时报、中国证券报、上海证券报 的相关公告。)五、其他有关资料五、其他有关资料公司聘请的会计师事务所会计师事务所名称中审华会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所办公地址长沙市开福区中山路 589 号开福万达广场 B 座 23012 室签字会计师姓名姚运海、罗伟六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否2017 年2016 年本年比上年增减2015 年营业收入(元)1,588,070,473.311,362,614,394.5516.55%1,482,315,727.46归属于上市公司股东的净利润(元)-9,850,583.2430,337,588.22-132.47%48,604,106.47归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)-10,070,292.7930,757,247.40-132.74%48,371,462.30经营活动产生的现金流量净额(元)18,701,827.9280,133,694.31-76.66%66,607,199.94基本每股收益(元/股)-0.0360.112-132.14%0.188稀释每股收益(元/股)-0.0360.112-132.14%0.188岳阳兴长石化股份有限公司 2017 年年度报告7加权平均净资产收益率-1.45%4.40%-5.85%7.47%2017 年末2016 年末本年末比上年末增减2015 年末总资产(元)819,958,817.82827,320,331.71-0.89%818,801,462.80归属于上市公司股东的净资产(元)676,099,139.49700,238,122.23-3.45%678,504,722.37截止披露前一交易日的公司总股本：截止披露前一交易日的公司总股本(股)271,338,100用最新股本计算的全面摊薄每股收益(元/股)-0.0363是否存在公司债 是 否公司是否存在最近两年连续亏损的情形 是 否 不适用七、分季度主要财务指标七、分季度主要财务指标单位：元第一季度第二季度第三季度第四季度营业收入410,751,212.09158,496,388.42496,235,631.221,588,070,473.31归属于上市公司股东的净利润3,036,487.42-8,156,492.4810,894,841.96-9,850,583.24归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3,047,643.56-8,087,700.5911,229,472.62-16,259,708.38经营活动产生的现金流量净额7,550,867.99-5,454,573.3160,367,497.14-40,461,963.90上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额 适用 不适用单位：元项目2017 年金额2016 年金额2015 年金额说明非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)259,037.71-232,453.92-1,700,669.70岳阳兴长石化股份有限公司 2017 年年度报告8计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)285,000.00314,000.00390,000.00除上述各项之外的其他营业外收入和支出-100,874.58-550,088.851,566,786.77减：所得税影响额220,188.87-48,883.5923,472.90少数股东权益影响额(税后)3,264.71合计219,709.55-419,659.18232,644.17-第三节第三节 公司业务概要公司业务概要一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务公司属于石油化工行业，主要产品有丙烯、聚丙烯、MTBE、液化气、异丁烯、无纺布、邻甲酚等。公司坚持走“以化为主，发展特色化工”的产业发展思路，不断加大对化工主业的基础投入，使公司主业基础得到有效夯实，主导产品产量、质量有了较大提高，主业实力稳步增强；在销售上，公司本着“诚信为本、客户为重”的理念，坚持质量兴业，顾客满意的质量方针，真诚为用户提供优质产品。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况1 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况主要资产重大变化说明股权资产长期股权投资期末余额为 0，较上期 2770.29 万元减少 100%，主要原因：一是参股公司芜湖康卫报告期亏损，公司按权益法核减长期股权投资；二是对报告期末芜湖康卫长期股权投资净额全额计提减值准备。固定资产无重大变化无形资产无重大变化在建工程无重大变化应收账款本期余额为 1388.35 万元，较上期 386.13 万元增长 259.56%，主要是本期岳阳兴长石化股份有限公司 2017 年年度报告9关联交易结算模式改变，上期实行原材料采购与货物销售款项相抵后支付余额，本期改为各自通过现金结算，加上结算时间的差异(月末盘底后结算)，导致本期期末余额增幅较大。预付款项本期余额为 965.82 万元，较上期 174.46 万元增长 453.60%，主要是本期关联交易结算模式改变，上期实行原材料采购与货物销售款项相抵后支付余额，本期改为各自通过现金结算，加上结算时间的差异(月末盘底后结算)，导致本期预付中石化炼销公司原料款同比增幅较大。应收利息本期余额为 707.24 万元，较上期 517.62 万元增长 36.63%，主要是公司本部定期存款增加，利息同比增加所致。其他应收款本期余额为 485.89 万元，较上期 1174.47 万元减少 58.63%，主要是参股子公司芜湖康卫借款 1000 万元全额计提坏账准备所致。存货本期余额为 5940.66 万元，较上期 3637.56 万元增长 63.31%，主要是公司油品分公司根据市场情况增加成品油储存量及控股子公司新岭化工存货增加所致。长期股权投资本期余额为 0，较上期 2770.29 万元减少 100%，主要原因：一是参股公司芜湖康卫报告期亏损，公司按权益法核减长期股权投资；二是对报告期末芜湖康卫长期股权投资净额全额计提减值准备。长期待摊费用本期余额为 229.59 万元，较上期 553.02 万元减少 58.49%，主要是公司办公楼正常摊销减少所致。递延所得税资产本期余额为 167.24 万元，较上期 247.81 万元减少 32.51%，主要是上期计提了异丁烯存货跌价准备，而本期存货跌价准备大幅减少所致。2 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析公司是石油化工产品生产企业，主营石油化工产品的开发、生产、销售，产品品质优良，主要产品销往中南、华南地区以及西南地区，具有良好的地域优势，多年以来形成了较为稳定的客户群；公司是中南地区最大的MTBE生产企业，具有较强的规模优势；公司已经形成的气分MTBE异丁烯产业链是公司主要利润来源，也是公司的竞争优势所在；公司控股子公司新岭化工1.5万吨/年规模的邻甲酚装置，为世界上第一套单产邻甲酚的装置。公司毗邻京广铁路、京港澳高速、107国岳阳兴长石化股份有限公司 2017 年年度报告10道和城陵矶港口，主要生产装置地处长岭股份分公司生产区内，有利于充分利用长岭股份分公司大炼油项目各项资源，具有良好的资源优势和地理优势。同时，公司20余年致力于石油化工产品的生产、销售，对石油化工生产企业的安全生产、运营和管理积累了丰富的经验和良好的技术储备，并与相关用户建立了较为稳定的、互利互惠的、合作共赢的新型客户关系，为公司安全、稳定、健康、可持续发展奠定了较为坚实的基础。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析一、概述一、概述2017年，公司生产经营遇到了较大的困难和压力，一是公司主体装置进行了近两个月大检修，有效开工时间大大缩短，费用支出增加；二是原料价格大幅上涨，且持续高位运行，主导产品价格却又受制于成品油价格因素相对疲软，毛利率大幅下降；三是参、控股公司面临巨大困难。面对困难和压力，公司强化管理，提振信心，精耕细作，开源节流，深化内部改革，优化资源配置，精心组织主体装置检修，确保了全年生产安全平稳运行。经全体员工共同努力，公司2017年实现销售收入15.8亿元，同比增长16%；计提芜湖康卫资产减值准备2992万元后，合并报表归属母公司净利润亏损985万元；产品出厂合格率100%；安全环保实现“四无”。全年主要工作如下：(一)安全环保工作有序可控。在思想认识上，强化员工安全意识教育，定期组织观看教育警示片，从点点滴滴告知员工安全责任重于泰山，紧绷安全弦；在安全技能上，采取集中与分散、专业培训与自我学习相结合的训练模式，组织技能培训和预案演练20余场次、400多人次参与；在安全考核上，增加考核权重，让全体员工切实体会到“安全第一、安全至上”；进一步强化本质安全化，在2017年大检修时特别注重安全隐患消缺；在打造安全文化上，从组织建设、制度建设，到行为规范、危害识别，都尽可能让全体员工熟知、熟记，应知、应会，共同遵守。全年累计查处安全环保隐患295项，避免事故18起，真正实现安全环保“四无”目标，为装置稳产高产打下了基础。(二)装置检修安全正点完成。2017年公司主体装置大检修改变以往参与人员岳阳兴长石化股份有限公司 2017 年年度报告11多、现场实际干事人员少，批评建议多、主动作为少，相互推诿多、决策担当少的毛病，重点强调检修指挥长责权利，做到检修指挥部靠前指挥。由于精心组织，合理调配，检查督促到位，主体装置从停工到安全验收仅用了6天时间，为后续检修工作争取了时间，大检修整体工作取得了良好效果，实现了开工一次成功。(三)生产平稳运行已成常态。为了最大限度提高产能，减少非计划停工，技术人员和操作员工动脑筋、勤思考，做了大量工作，一是在开工前组织员工熟悉并掌握检修后的工艺流程，考试合格后持证上岗；二是加大现场巡检和设备保养维护力度，及时消除设备隐患；三是开展班组劳动竞赛，比能耗、比产量、比平稳率；四是主要装置公开竞聘选拔兵头将尾，把合适的人员推选到班长岗位；五是绩效分配上实行功效挂钩，进一步拉开分配差距；六是加强领导干部值班和听班制度落实，领导干部认真负责，真正把岗位当成家。由于在管理上多管齐下，一年来，装置平稳运行率高，没有出现非计划停工影响生产现象。(四)分子公司工作有起色。一年来，分子公司坚持效益为中心，开展了一些富有成效的工作。油品分公司加油量创历史新高；长进公司按照公司整体部署，完成“SS”无纺布生产线的引进与安装，并用较少投入，使“SS”生产线达到了“SSS”生产线质量水平，目前，产品已初步得到市场认可，为2018年扭亏为盈打好了基础；塑料制品分公司以大局为重，积极支持公司改革，通过与公司其他单位进行双向选择，盘活20多名富余人员，有效降低了公司整体人工成本；新岭化工抓住市场变化，实现订单式生产，生产邻甲酚4370吨，同比减亏400多万元。(五)项目开发求真务实。公司一直致力于围绕公司C4产业链延伸进行项目开发工作。经充分论证和股东大会批准的异丁烷脱氢项目，在国家发改委、国家能源局等十五部门关于扩大生物燃料乙醇生产和推广使用车用乙醇汽油的实施方案联合印发后，公司一方面放缓项目推进速度并重新对该项目论证和评估；另一方面积极探讨其他工艺路线的可行性。(六)内部管理提质升级初见成效。2017年，公司始终围绕管理提质、改革创新做文章，坚持改革不动摇，力争实现“两个突破”目标，即，改革上有突破、发展上有突破。1、对管理架构下各项业务流程、职责分配、权限划分进行全面梳理，确定一级流程32个，二级流程142个，三级流程407个，实现管理职能全覆盖。2、优化用工结构，严控用工总量，做到外聘员工只出不进，通过内部调配和岳阳兴长石化股份有限公司 2017 年年度报告12人员分流方式，缓解用工紧张局面；同时，加大考核力度，降低人工成本，减轻企业负担。3、深入开展绩效分配改革，坚持工效优先，把绩效分配向增收节支好、工作量饱和、工作难度大、工作效率高的单位倾斜，实现员工绩效与公司效益联动；坚持专业化管理与考核，制定了覆盖18项专业化管理工作考核条例，使绩效管理更加规范化、标准化、透明化；坚持推进二次分配，各单位、部门制定了切合实际的分配方案，做到了绩效目标与本部门重点工作结合起来，绩效分配与员工工作业绩结合起来，倡导并推进了能者多劳、多劳多得；坚持日常考核与重点考核相结合，针对公司重难点工作，制定了绩效考核加分细则，起到了积极的激励效果。同时，推行信息化管理平台，为绩效考核提供了重要参考数据，也进一步提升了工作效率。4、引入内部竞争机制，对基层管理岗位、技术管理岗位、行政管理岗位统一实行公开竞聘方式选拔，通过竞争上岗，将合适的人员配置到相应岗位，做到人尽其才，人尽其用。(七)开源节流、降本压费形成共识。2017年，由于诸多客观因素影响，公司经营成本大幅上升。一方面原材料价格不断上涨；另一方面，公司液化气增值税税率由13%调整至11%，导致原料成本有所增加。面对困难和压力，公司积极想办法、找出路。一是积极拓展油品采购渠道，想方设法提高油品销量；二是积极争取客户对邻甲酚作价模式的认同，实现订单式生产，做到以销定产，锁定产品利润；三是控制原料采购成本，定期公开比质比价；四是产品销售实施在线监测，把握好销售节奏，争取利润空间最大化；五是设备购置采取招标与议标相结合，做到公开公平公正，省时省力省费；六是把好工程审计“两审制”，严格控制工程成本；七是加强能耗、物耗和产品收率货币化考核，努力提高产品收率降低产品单耗；八是严格执行预算管理，加强成本费用控制。(八)员工队伍素质稳步提高。2017年，公司正确引领员工、团结员工、依靠员工积极开展以下活动：1、大力开展形势任务教育和理想信念教育。正确引导员工认清形势、统一思想、转变观念、提振信心；同时，不断激励员工将个人理想信念、职业规划和幸福生活与公司发展紧密结合起来，进一步增强员工的责任感、使命感和归属感。2、组织开展全员技能培训。针对操作层、技术层、管理层不同培训需求，制定差异化培训计划，309名基层员工、86名管理人员参加培训；组织操作经验评比岳阳兴长石化股份有限公司 2017 年年度报告13活动，给有想法、有经验、有技能的老师傅展示平台，基本实现基本功训练活动无死角。3、抓好团队建设，增强团队合作意识。去年下半年，公司组织60余名青工开展了青工轮训，通过集中学习、集体活动，宣贯团队合作价值导向，以点带面，凝心聚力。二、主营业务分析二、主营业务分析1 1、概述、概述是否与经营情况讨论与分析中的概述披露相同 是 否参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2 2、收入与成本、收入与成本(1)(1)营业收入构成营业收入构成单位：元2017 年2016 年同比增减金额占营业收入比重金额占营业收入比重营业收入合计1,588,070,473.31100%1,362,614,394.55100%16.55%分行业石油化工行业1,571,713,368.5998.97%1,358,205,685.3399.68%15.72%其他16,357,104.721.03%4,408,709.220.32%0.71%分产品化工产品1,404,677,453.2688.45%1,218,404,044.7889.42%15.29%油品153,704,875.309.68%122,109,964.158.96%25.87%无纺布13,331,040.030.84%17,036,962.731.25%-21.75%其他16,357,104.721.03%5,063,422.890.37%223.04%分地区湖南地区1,043,742,846.8365.72%1,204,592,622.2388.40%-13.35%其他地区544,327,626.4834.28%158,021,772.3211.60%244.46%岳阳兴长石化股份有限公司 2017 年年度报告14(2)(2)占公司营业收入或营业利润占公司营业收入或营业利润 10%10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用单位：元营业收入营业成本毛利率营业收入比上年同期增减营业成本比上年同期增减毛利率比上年同期增减分行业石油化工行业1,571,713,368.591,445,137,877.488.05%15.72%20.01%-3.29%分产品化工产品1,404,677,453.261,320,892,351.545.96%15.29%20.34%-3.94%油品153,704,875.30111,932,345.8327.18%25.87%24.32%0.91%分地区湖南地区1,043,742,846.83959,721,547.668.05%-13.35%-10.14%-3.29%(3)(3)公司实物销售收入是否大于劳务收入公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否行业分类项目单位2017 年2016 年同比增减化工产品(单位：吨)销售量吨304,024315,620-3.67%生产量吨368,660383,449-3.86%库存量吨5,1974,8128.00%无纺布(单位：吨)销售量吨1,5962,307-30.82%生产量吨1,6652,266-26.52%库存量吨1437493.24%(4)(4)公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用(5)(5)营业成本构成营业成本构成行业和产品分类行业分类单位：元行业分类项目2017 年2016 年同比岳阳兴长石化股份有限公司 2017 年年度报告15增减金额占营业成本比重金额占营业成本比重石油化工行业1,445,137,877.4899.26%1,204,197,995.8799.79%20.01%产品分类单位：元产品分类项目2017 年2016 年同比增减金额占营业成本比重金额占营业成本比重化工产品1,320,892,351.5490.73%1,097,670,661.0890.97%20.34%油品111,932,345.837.69%90,033,797.927.46%24.32%无纺布12,313,180.110.85%15,878,484.831.32%-22.45%其他10,761,403.710.74%3,103,105.780.26%246.79%(6)(6)报告期内合并范围是否发生变动报告期内合并范围是否发生变动 是 否(7)(7)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用(8)(8)主要销售客户和主要供应商情况主要销售客户和主要供应商情况公司主要销售客户情况前五名客户合计销售金额(元)643,958,258.70前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例40.55%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例24.82%公司前 5 大客户资料序号客户名称销售额(元)占年度销售总额比例1华中化销分公司307,052,978.8619.33%2湖南中创化工股份有限公司151,734,478.979.55%3湖南长盛石化有限公司87,044,583.275.48%4岳阳顺威燃气有限公司57,085,007.843.59%5湖北海富化工贸易有限公司41,041,209.752.58%合计-643,958,258.7040.55%主要客户其他情况说明岳阳兴长石化股份有限公司 2017 年年度报告16 适用 不适用公司主要供应商情况前五名供应商合计采购金额(元)1,259,052,836.28前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例90.24%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例85.20%公司前 5 名供应商资料序号供应商名称采购额(元)占年度采购总额比例1中石化炼销公司1,002,357,281.5571.84%2长岭股份分公司171,047,700.0312.26%3中化石油湖南有限公司51,357,264.963.68%4湖南和顺石油化工有限公司18,955,333.331.36%5赤壁分销部15,335,256.411.10%合计-1,259,052,836.2890.24%主要供应商其他情况说明 适用 不适用3 3、费用、费用单位：元2017 年2016 年同比增减重大变动说明销售费用17,491,353.1218,277,093.66-4.30%无重大变化管理费用76,573,194.0975,112,636.691.94%无重大变化财务费用-8,334,687.01-7,045,235.86-18.30%无重大变化4 4、研发投入、研发投入 适用 不适用公司研发投入情况2017 年2016 年变动比例研发人员数量(人)10100.00%研发人员数量占比1.40%1.40%0.00%研发投入金额(元)1,530,000.001,630,000.00-6.13%研发投入占营业收入比例0.10%0.12%-0.02%研发投入资本化的金额(元)0.000.000.00%资本化研发投入占研发投入的比例0.00%0.00%0.00%研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因岳阳兴长石化股份有限公司 2017 年年度报告17 适用 不适用研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用5 5、现金流、现金流单位：元项目2017 年2016 年同比增减经营活动现金流入小计1,603,634,344.351,069,337,723.7549.97%经营活动现金流出小计1,584,932,516.43989,204,029.4460.22%经营活动产生的现金流量净额18,701,827.9280,133,694.31-76.66%投资活动现金流入小计520,141,084.53381,461,485.7236.35%投资活动现金流出小计569,165,542.10422,365,874.4634.76%投资活动产生的现金流量净额-49,024,457.57-40,904,388.74-19.85%筹资活动现金流入小计7,000,000.00100.00%筹资活动现金流出小计19,996,827.6116,167,867.6723.68%筹资活动产生的现金流量净额-12,996,827.61-16,167,867.6719.61%现金及现金等价物净增加额-43,319,457.2623,061,437.90-287.84%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用1、经营活动现金流入、经营活动现金流出本期比上期分别增加49.97%、60.22%，主要是本期关联交易结算模式改变，上期实行原材料采购与货物销售款项相抵后支付余额，本期改为各自通过现金结算，导致本期经营活动现金流入、流出增幅较大。2、经营活动产生的现金流量净额本期比上期减少76.66%，主要是本期净利润减少以及存货、经营性应收项目增加导致现金流入减少所致。3、投资活动现金流入小计、投资活动现金流出小计本期比上期分别增加36.35%、34.76%，主要是本期定期存款到期收回、收回后重新存入均同比增加所致。4、筹资活动现金流入小计本期比上期增长100%，主要是本期公司控股子公司新岭化工增加700万元借款所致。5、现金及现金等价物净增加额本期比上期减少287.84%，主要是本期净利润减少、存货、经营性应收项目增加导致经营活动现金流量净额大幅减少所致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明岳阳兴长石化股份有限公司 2017 年年度报告18 适用 不适用三、非主营业务分析 适用 不适用单位：元金额占利润总额比例形成原因说明是否具有可持续性投资收益-6,626,952.761,487.83%系报告期公司收到华融湘江银行红利 122.5 万元以及参股公司芜湖康卫亏损按权益法核算影响公司投资收益-833.20 万元所致。华融湘江银行连续几年均保持稳定的分红比例，该项投资收益具有可持续性；鉴于芜湖康卫持续经营存在重大不确定性，对其长期股权投资已全额计提减值准备，根据会计制度，公司不再对芜湖康卫亏损纳入投资收益核算，该项不具有可持续性。营业外收入356,694.47-80.08%主要系收到政府补贴所致不具有可持续性营业外支出622,921.70-139.85%主要系固定资产报废损失、扶贫支出、罚款支出、税款滞纳金等所致。不具有可持续性四、资产及负债状况四、资产及负债状况1 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况单位：元2017 年末2016 年末比重增减重大变动说明金额占总资产比例金额占总资产比例货币资金490,250,273.6959.79%486,661,495.8658.82%0.97%无重大变化应收账款13,883,476.261.69%3,861,254.540.47%1.22%无重大变化存货59,406,648.267.25%36,375,641.574.40%2.85%无重大变化长期股权投资0027,702,939.823.35%-3.35%本期公司对芜湖康卫长期股权投资全额计提资产减值准备。岳阳兴长石化股份有限公司 2017 年年度报告19固定资产172,580,014.2821.05%193,865,743.4323.43%-2.38%无重大变化在建工程9,194,639.651.12%1.12%本期公司全资子公司长进公司投资建设了双 S 线项目，项目已完成但尚未结转固定资产。长期借款8,000,000.000.97%-0.97%本期公司控股子公司新岭化工长期借款已到期，转为一年内到期的非流动负债科目核算。2 2、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用3 3、截至报告期末的资产权利受限情况、截至报告期末的资产权利受限情况公司控股子公司湖南新岭化工股份公司(以下简称“新岭化工”)2014年度向中国建设银行股份有限公司岳阳长岭支行(以下称“长岭建行”)借入固定资产借款2000万元，借款期限三年。2016年6月，新岭化工与长岭建行签订借款展期协议，对未偿还的借款余额1,600.00万元进行展期，约定利率为浮动利率(即展期日基准利率上浮10%，并自展期日起至本协议项下本息全部清偿之日止每12个月调整利率一次)；截止2017年12月31日，借款余额为800万元，将于2018年到期。该借款以新岭化工在建工程-房屋建筑物及土地使用权证(岳云国用(2013)第015号)作抵押担保。因新岭化工房屋建筑物均已投入使用，抵押物在建工程已于2015年度全部转入固定资产-房屋建筑物。五、投资状况五、投资状况1 1、总体情况、总体情况 适用 不适用岳阳兴长石化股份有限公司 2017 年年度报告202 2、报告期内获取的重大的股权投资情况、报告期内获取的重大的股权投资情况 适用 不适用3 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用 不适用4 4、金融资产投资、金融资产投资(1)(1)证券投资情况证券投资情况 适用 不适用(2)(2)衍生品投资情况衍生品投资情况 适用 不适用5 5、募集资金使用情况、募集资金使用情况 适用 不适用公司报告期无募集资金使用情况。六、重大资产和股权出售六、重大资产和股权出售1 1、出售重大资产情况、出售重大资产情况 适用 不适用2 2、出售重大股权情况、出售重大股权情况 适用 不适用七、主要控股参股公司分析七、主要控股参股公司分析 适用 不适用主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况单位：元公司名称公司类型主要业务注册资本总资产湖南新岭化工股份公司子公司石油化工生产80,000,000.00114,277,605.27芜湖康卫生物科技有限公司参股公司医药制造业117,894,100.00205,241,284.05岳阳兴长石化股份有限公司 2017 年年度报告21深圳兴长子公司贸易10,000,000.009,226,534.29长进公司子公司石油化工生产20,000,000.0025,038,590.72(续)公司名称净资产营业收入营业利润净利润湖南新岭化工股份公司20,499,789.7648,222,773.56-5,570,908.55-5,564,245.87芜湖康卫生物科技有限公司55,664,211.200.00-25,606,203.89-25,605,263.56深圳兴长9,024,582.77134,552.74-345,374.10-345,374.10长进公司-3,834,753.2113,651,786.69-2,206,097.39-2,211,436.78报告期内取得和处置子公司的情况 适用 不适用主要控股参股公司情况说明1、控股子公司新岭化工经营情况新岭化工为公司控股子公司，注册资本为8000万元，公司持有其51股份。报告期，受国家环保政策影响，邻甲酚下游特别是农药行业大多处于停工整顿状态,高端树脂市场增长缓慢、需求不足，邻甲酚仍维持供过于求的态势；主要原料苯酚、甲醇价格均出现较大幅度的上涨和波动，生产成本大幅增加。因市场原因，报告期装置实行订单式生产，开停工频繁，设备维护成本较高，产品能耗、物耗较高；同时由于投产以来一直处于亏损状态，资金紧张状态未得到有效缓解，由于现金流缺乏，借款欠款金额较大，财务费用居高不下，公司资金亦面临较大困难。面对严峻形势，新岭化工积极调整营销策略，一是紧紧把握市场走势，加强与供应商的协调沟通，加大前期采购力度，尽可能地降低采购成本；二是及时分析市场变化，敏锐地把握市场脉搏，通过与下游用户开展战略合作，根据原料苯酚价格实行订单式生产，较好地锁定了产品价格，与用户实现了双赢，规避了低价焦化酚的无序竞争，保住了市场份额；三是强化节能降耗，优化生产工艺，努力降低生产成