900948_2016_伊泰Ｂ股_2016年年度报告_2017-03-24.pdf

2016 年年度报告 1/183 公司代码：900948 公司简称：伊泰 B 股 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2012016 6 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体全体董事出席董事会会议。董事出席董事会会议。三、三、大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、四、公司负责人张东海、主管会计工作负责人吕贵良及会计机构公司负责人张东海、主管会计工作负责人吕贵良及会计机构负责人（会计主管人员）吕旭东负责人（会计主管人员）吕旭东声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 截至截至2012016 6年年1212月月3131日止年度，公司经审计日止年度，公司经审计2012016 6年合并报表在中国企业会计准则下归属于母公年合并报表在中国企业会计准则下归属于母公司所有者净利润为司所有者净利润为1 1,985985,762762,176.05176.05元，元，在国际财务报告准则下为在国际财务报告准则下为1 1,985985,762762,176.05176.05元。元。为更好为更好的回报股东，提升企业价值，根据公司现金分红政策以及近三年现金分红情况，公司董事会建议的回报股东，提升企业价值，根据公司现金分红政策以及近三年现金分红情况，公司董事会建议按照总股本按照总股本3,254,007,0003,254,007,000股计算，向全体股东每股计算，向全体股东每1010股派发人民币现金红利股派发人民币现金红利1.81.84 4元（含税），股元（含税），股利分配总额为利分配总额为598,737,288598,737,288元，占本公司元，占本公司2012016 6年度合并报表归属于母公司所有者的净利润年度合并报表归属于母公司所有者的净利润1 1,985985,762762,176.05176.05元的元的30.1530.15%。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 本报告内容涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，因存在不确定性，不构成公司对投资本报告内容涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况：否否 八、八、是否存是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况在违反规定决策程序对外提供担保的情况：否否 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司存在的风险因素主要有政策风险、宏观经济波动风险、行业竞争风险、资金需求增加的公司存在的风险因素主要有政策风险、宏观经济波动风险、行业竞争风险、资金需求增加的风险、安风险、安全风险、成本上升风险。有关风险内容及应对措施已在本报告第四节“经营情况讨论与全风险、成本上升风险。有关风险内容及应对措施已在本报告第四节“经营情况讨论与分析”第三项“公司关于公司未来发展的讨论与分析”中详细说明，敬请查阅。分析”第三项“公司关于公司未来发展的讨论与分析”中详细说明，敬请查阅。2016 年年度报告 2/183 目录目录 第一节第一节 释义释义.3 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.7 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.9 第五节第五节 重要事项重要事项.28 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.38 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.44 第八节第八节 公司治理公司治理.51 第九节第九节 公司债券相关情况公司债券相关情况.54 第十节第十节 财务报告财务报告.57 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录.183 2016 年年度报告 3/183 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司或本公司 指 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 伊泰集团 指 内蒙古伊泰集团有限公司 伊泰香港 指 伊泰（集团）香港有限公司 伊泰化工 指 内蒙古伊泰化工有限责任公司 煤制油公司 指 内蒙古伊泰煤制油有限责任公司 准东铁路公司 指 内蒙古伊泰准东铁路有限责任公司 呼准铁路公司 指 内蒙古伊泰呼准铁路有限公司 酸刺沟煤矿 指 内蒙古伊泰京粤酸刺沟矿业有限责任公司 伊犁能源 指 伊泰伊犁能源有限公司 伊泰新疆 指 伊泰新疆能源有限公司 2016 年年度报告 4/183 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 公司的中文简称 伊泰B股 公司的外文名称 INNER MONGOLIA YITAI COAL CO.,LTD 公司的外文名称缩写 IMYCC/Yitai Coal 公司的法定代表人 张东海 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书/联席公司秘书 姓名 赵欣 联系地址 内蒙古鄂尔多斯市东胜区天骄北路伊泰大厦 电话 0477-8565731 传真 0477-8565415 电子信箱 zhaoxin_ 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 内蒙古鄂尔多斯市东胜区天骄北路 公司注册地址的邮政编码 017000 公司办公地址 内蒙古鄂尔多斯市东胜区天骄北路伊泰大厦 公司办公地址的邮政编码 017000 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报 香港商报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司登载B股年报的中国证监会指定网站的网址：http:/；公司登载H股年报的香港联合交易所有限公司(香港联交所)指定的网站的网址：http:/www.hkexnews.hk。公司年度报告备置地点 公司投资者关系管理部及香港主要营业地点 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 B股 上海证券交易所 伊泰B股 900948 伊煤B股 H股 香港联交所 伊泰煤炭 03948/六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 签字会计师姓名 吴少华、李洪仪 2016 年年度报告 5/183 公司聘请的会计师事务所（境外）名称 德勤关黄陈方会计师行 办公地址 香港金钟道 88 号太古广场一座 35 楼 签字会计师姓名 麦志龙 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 营业收入 22,858,504,966.49 19,565,518,135.34 16.83 25,393,604,894.23 归属于上市公司股东的净利润 1,985,762,176.05 90,500,985.99 2,094.19 2,252,636,706.56 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1,863,386,945.13 43,314,430.38 4,202.00 2,291,260,396.92 经营活动产生的现金流量净额 5,952,635,088.42 1,835,925,108.21 224.23 5,599,622,020.32 2016年末 2015年末 本期末比上年同期末增减（%）2014年末 归属于上市公司股东的净资产 24,015,800,122.72 22,151,422,801.40 8.42 22,931,739,830.54 总资产 70,941,603,550.01 68,168,764,650.26 4.07 58,744,078,617.68 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 基本每股收益（元股）0.61 0.03 1,933.33 0.69 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.57 0.01 5,600.00 0.70 加权平均净资产收益率（%）8.60 0.40 增加8.2个百分点 10.16 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）8.07 0.19 增加7.88 个百分点 10.33 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于属于上市公司股东的上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 2016 年年度报告 6/183 九、九、2016 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 3,848,347,335.89 4,429,101,469.81 5,768,263,268.10 8,812,792,892.69 归属于上市公司股东的净利润 23,405,873.32 429,473,556.65 401,433,435.81 1,131,449,310.27 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 17,656,198.58 406,080,307.70 374,671,598.47 1,064,978,840.38 经营活动产生的现金流量净额 469,493,094.56 1,419,257,497.22 1,964,735,969.92 2,099,148,526.72 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2016 年金额 2015 年金额 2014 年金额 非流动资产处置损益-133,599,338.37-50,025,397.39 10,935,905.08 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 21,001,031.65 44,464,216.07 20,325,844.31 委托他人投资或管理资产的损益 15,279,247.20 16,018,630.13 27,163,973.70 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 23,881,034.80 107,604,045.30-134,626.43 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 4,000,000.00 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 -18,155,491.24-83,175,234.25 除上述各项之外其他营业外收入和支出 176,191,413.76-24,614,808.07 5,172,340.65 少数股东权益影响额 7,206,438.33-5,852,624.71-2,647,888.03 所得税影响额 8,415,403.55-22,252,014.48-16,264,005.39 合计 122,375,230.92 47,186,555.61-38,623,690.36 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 金融资产 58,299,082.77 30,273,027.16-28,026,055.61-23,767,596.31 金融负债 65,600.00 80,240.00 14,640.00-14,640.00 合计 58,364,682.77 30,353,267.16-28,011,415.61-23,782,236.31 2016 年年度报告 7/183 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 本公司是以煤炭生产经营为主业，铁路运输为辅业，煤化工为产业延伸的大型产业集团。公司直属及控股的机械化煤矿共 12 座，年生产能力为 4,500 万吨；现有控股并投入运营的铁路主要有 3 条：准东铁路（191.79 公里，含复线 59.35 公里）、呼准铁路（237.98 公里，含复线 113.79公里）、酸刺沟煤矿铁路专用线（26.85 公里）。同时，公司还参股新包神铁路（占股 15%）、准朔铁路（占股 12.94%）、蒙西至华中铁路（占股 10%）、鄂尔多斯南部铁路（占股 10%）、蒙冀铁路（占股 9%）。此外，公司还在优质煤炭富集的纳林庙地区建成了以曹羊公路为主线，辐射周边矿区的 150 公里矿区公路。多年来，公司不断加大铁路管理方面的技术与设备投入，实现了与国铁的互通。目前，公司自营铁路设计输送能力达到 2.2 亿吨/年，煤炭集运能力超过了 1 亿吨/年，已建成覆盖公司主要矿区的完善运输网络，为公司及周边煤炭外运创造了良好的条件。公司拥有世界领先的煤间接液化制油技术，并以此为依托在内蒙、新疆地区部署建设大型煤化工项目。公司现阶段的主要产品为环保型优质动力煤，主要作为下游火电、建材及化工等行业企业的燃料用煤。按照 2016 年中国财富 500 强排名，公司在煤炭行业上市公司中位列第 6 位。2016 年煤炭行业去产能取得明显成效，煤炭产量下降与各项偶发性因素叠加，导致市场预期发生变化，煤炭价格出现短期大幅上涨。但当前煤炭需求基本面并未明显改变，推动煤炭供给侧结构性改革将会是“十三五”时期的政策重点。未来以煤炭深加工和转化为主的清洁高效利用和以一体化、集约化经营为导向的产业转型升级仍然是行业的主要发展趋势。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 公司 2016 年 12 月 26 日召开第六届董事会第二十二次会议审议通过 关于公司受让内蒙古伊泰宝山煤炭有限责任公司股权的议案，公司以 12,900 万元的对价受让北京杰隆达投资有限责任公司所持有的宝山煤炭公司 27%的股权，并签署相关股权转让协议。上海东洲资产评估有限公司为本次股权转让之目的出具了北京杰隆达投资有限责任公司拟将其持有的内蒙古伊泰宝山煤炭有限责任公司 27%股权转让给内蒙古伊泰煤炭股份有限公司涉及内蒙古伊泰宝山煤炭有限责任公司股东全部权益价值评估报告（沪东洲资评报字【2016】第 1100255 号）,经评估,所载目标公司股东全部权益价值于评估基准日的评估价值为 485,520,602.10 元。本次标的股权转让价格在此基础上确定为 12,900 万元。本次转让完成后，公司持有宝山煤炭公司 100%的股权。公司 2016 年 12 月 26 日召开的第六届董事会第二十二次会议审议通过 关于公司转让所持内蒙古伊泰同达煤炭有限责任公司股权的议案，公司以 12,900 万元的对价转让公司所持同达煤炭公司 36%的股权给鄂尔多斯市汇家宝投资有限公司，并签署相关股权转让协议。上海东洲资产评估有限公司为本次股权转让之目的出具了内蒙古伊泰煤炭股份有限公司拟将其持有的内蒙2016 年年度报告 8/183 古伊泰同达煤炭有限责任公司 36%股权转让给鄂尔多斯市汇家宝投资有限责任公司涉及内蒙古伊泰同达煤炭有限责任公司股东全部权益价值评估报告（沪东洲资评报字【2016】第 1101255 号）,经评估,所载目标公司股东全部权益价值于评估基准日的评估价值为 360,092,740.64 元。本次标的股权转让价格在此基础上确定为 12,900 万元。本次转让完成后，公司持有同达煤炭公司 37%的股权。三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 公司作为内蒙古最大的地方煤炭企业，经过近 20 年的发展，公司规模、发展质量和效益得到明显提高，产业结构优化，物质基础增强，在同行业中具有整体竞争优势。公司市场覆盖华东、华南、华北、东北、华中等广大地区，与众多电力、冶金用户建立了稳定的长期友好、互惠双赢的战略合作关系，具有较高的品牌效益。公司拥有丰富的煤炭储备、优越的开采条件、现代化的开采技术及持续的内外部资源整合机会。同时，公司始终坚持产运销一体化经营的方针，通过铁路和煤化工板块打造新的利润增长点，有利于公司实现自身长久稳定发展。第一，公司煤炭产品是典型的“环保型”优质动力煤，具有中高发热值、中低含灰量、极低含硫量、极低含磷量、低含水量元素等特点，是国内目前大面积开发煤田中最好的煤种之一，具有强大的市场竞争优势。第二，公司具有领先全行业的低成本开采优势，公司主要矿区地表条件稳定、地质结构简单、煤层埋藏深度较浅且倾斜角度较小、煤层相对较厚及瓦斯浓度低，大幅降低了本公司采矿作业的安全风险和生产成本。第三，公司具有铁路运输优势，现已形成东连大准、大秦线，西接东乌线，北通京包线，南达神朔线的以准格尔、东胜煤田为中心向四周辐射的铁路运输网络，同时建立了多个大型煤炭发运站、货场和转运站，为公司煤炭的储运、发运创造了低成本、高效率的运行条件。第四，公司以自有的领先世界的煤间接制油技术为依托，积极拓展煤化工业务，有助于延伸公司煤炭产业链，实现产业转型升级，提高核心竞争力并巩固行业地位。第五，公司在做大做强的过程中，始终坚持履行对股东、地方和社会的责任。多年来不仅保持了优异的分红和纳税记录，而且积极帮助本地区进行环境治理和生态改善，真正做到了企业与社会的和谐发展。2016 年年度报告 9/183 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2016 年，在国家大力推进供给侧结构性改革的背景下，煤炭市场出现了剧烈波动，煤炭价格经历了持续探底、大幅反弹到企稳回调的跌宕过程。面对市场的剧烈变化，公司在董事会和管理层的领导下，及时调整策略、抢抓机遇。在确保安全生产、合规生产的前提下，科学统筹调度，合理安排煤炭产、运、销工作，积极推进重点项目建设与审批，实现了业绩的大幅增长和各项事业的有序发展。截至报告期末，公司总资产达到 709 亿元，2016 年实现营业收入 229 亿元，实现归属于母公司所有者的净利润 19.86 亿元。（）煤炭板块 报告期内，公司累计生产商品煤 3,688 万吨，销售煤炭 6,380 万吨。1、煤炭生产 一方面严格执行国家的限产政策，及时调整各煤矿生产计划，合理安排检修时间，确保完成生产任务；另一方面，根据先进产能相关政策，争取高效矿井产能指标，提高生产效益。2、煤炭运销 2016 年，在自有货源不足的情况下，公司通过签订长协、坑口包销、量价联动、扩大调运半径、增加品种结构等多种方式，最大限度争取社会煤源。同时在确保质量稳定和经济效益的前提下积极开展贸易采购，开发出一批长期稳定、诚信优质的港口煤炭供应商，成为货源组织的有力补充。报告期内，公司开通了准池-朔黄线发运业务，成为太原局经大准线外运量最大客户，同时也是蒙冀线开通后的首家发运客户。通过蒙冀线与大秦、朔黄线发运形成选择性互补，彻底打破了公司的铁路外运瓶颈，大大降低了运输成本。销售方面，在 2016 年下半年市场回暖、价格上升的形势下，通过对客户进行分级管理等方式适当降低长协销售比例，增创利润。（二）铁路板块 2016 年，面对多变的煤炭市场和激烈的行业竞争，准东、呼准公司进一步完善集疏运系统、优化储装管理，大大提高了运营效率；通过研发设备管理信息化系统、机务管理软件等达到卡控流程、降低成本、提升安全管理水平的良好效果；根据市场变化及周边铁路运费持续上涨的情况，及时对国铁及周边铁路进行实地调研，对铁路运费、集运站站台费进行及时调整，有效稳定了客户资源，保证了发运量，增加了公司收入。报告期内，准东铁路发运煤炭 5,607 万吨，呼准铁路发运煤炭 2,966 万吨。（三）煤化工板块 布局煤化工产业是公司延伸产业链、实现转型升级、提高核心竞争力的重要战略举措。国家能源发展“十三五”规划明确提出，按照国家能源技术储备和产能储备示范工程的定位，合2016 年年度报告 10/183 理控制发展节奏，强化技术创新和市场风险评估，严格落实环保准入条件，有序发展煤炭深加工，稳妥推进煤制燃料、煤制烯烃等升级示范，增强项目竞争力和抗风险能力。公司共有“新疆伊犁”、“新疆甘泉堡”、“内蒙古伊泰”三个项目入选了“十三五”规划煤炭深加工建设重点煤制油项目。公司一直以来都在坚定不移的推进各煤化工项目的审批和建设。1、16 万吨/年煤制油示范项目 报告期内，煤制油公司努力克服油价下滑、煤价上涨的不利局面，全力保障一期 16 万吨/年装置安全稳定运行，实现了较高水平的连续运行成绩，全年共生产各类油品和化工品 19.45 万吨。同时，煤制油公司继续加大科研投入和技术创新力度，报告期内共有 16 件实用新型专利和 4 件发明专利获得国家知识产权局授权,并顺利通过国家高新技术企业再次认定。截至报告期末，煤制油公司已累计拥有 55 件实用新型专利、10 件发明专利。2、油品销售 报告期内，石油化工公司积极与煤制油公司配合，及时根据市场情况调整销售思路与销售模式，创造新的利润增长点。同时，努力维护现有客户群体，在确保产品稳定销售和经营风险可控的前提下，持续组织开展自营产品销售业务，全年累计销售各类产品 33.65 万吨。3、项目建设 报告期内，伊泰化工公司以安全质量为基石，集中优势力量抢抓建设进度，合理安排和控制投资费用。120 万吨/年精细化学品项目设计采购全部完成，全面进入装置调试阶段。目前正在进行单机试车、联动试车、设备吹扫等工作，力争于 2017 年上半年一次性开车成功。2016年7月8日，煤制油公司二期200万吨/年煤炭间接液化示范项目环境影响评价报告获得国家环保部批复；2016年12月2日，项目获得国家发展改革委关于内蒙古伊泰煤制油有限责任公司200万吨/年煤炭间接液化示范项目核准的批复（发改能源20162540号）。报告期内，新疆能源公司较好的完成了项目前期、设计收尾、仓储管理等工作。项目核准所需支持性文件除环评报告外均已完成批复，项目用地审批等手续也在有序办理。2016 年，伊犁能源公司重点围绕项目核准，大力推进项目环评、能评报告报审进度，妥善处理详细设计阶段性收口。项目核准工作方面，已启动伊犁煤制油项目核准申请报告书编制工作。（四）安全、环保工作 2016 年，公司继续推进安全质量标准化工作，提升安全管理水平。通过安全责任奖惩考核，强化了各级安全生产责任，使安全管理工作既做到责任明确，又相互协调配合，顺利完成各项安全生产目标。酸刺沟、纳二、宏一、大地、宝山五座生产矿井顺利通过评审，荣获“2014-2015 年度煤炭工业特级安全高效矿井”称号；准东铁路实现无行车较大、人身伤亡及以上事故 5,859 天，呼准实现无行车较大、人身伤亡及以上事故 3,696 天；2016 年年度报告 11/183 煤制油公司未发生较大及以上生产安全事故，化工公司全年累计实现 3,751 万安全人工时，未发生安全、质量、环保事故。报告期内，公司各单位环保设施稳定有效运行，各类污染物的排放均达到国家相应的排放标准，各类固废收集、处置率均达到了 100%。圆满完成了“十二五”期间节能指标，顺利通过环境/能源管理体系监审。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 (一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 22,858,504,966.49 19,565,518,135.34 16.83 营业成本 16,333,276,686.38 15,234,795,240.51 7.21 销售费用 821,488,980.70 1,027,841,949.08-20.08 管理费用 1,132,373,357.37 1,600,868,776.24-29.27 财务费用 884,434,877.33 827,184,260.34 6.92 经营活动产生的现金流量净额 5,952,635,088.42 1,835,925,108.21 224.23 投资活动产生的现金流量净额-4,710,788,581.43-6,694,202,676.37 29.63 筹资活动产生的现金流量净额-3,514,945,541.09 4,804,190,028.44-173.16 研发支出 48,787,805.57 103,152,350.32-52.70 1.1.收入和成本分析收入和成本分析 (1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:万元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）煤炭业务 2,061,857.60 1,459,629.90 29.21 20.75 10.15 增加 6.81个百分点 运输业务 54,696.02 33,032.23 39.61 32.59 25.42 增加 3.45个百分点 煤化工业务 141,593.14 121,645.64 14.09-23.25-22.04 减少 1.33个百分点 其他 769.22 281.08 63.46 6.64 13.46 减少 2.19个百分点 合计 2,258,915.98 1,614,588.85 28.52 16.80 7.09 增加 6.48个百分点 2016 年年度报告 12/183 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）华东 1,023,894.90/8.42/华北 725,379.17/28.62/华南 416,206.90/7.29/华中 51,046.06/254.46/东北 34,109.61/55.11/西北 8,179.44/490.15/西南 99.90/合计 2,258,915.98/16.80/主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明：各业务板块协同关系 2016 年 2015 年 煤炭业务 销售量(万吨)占比 销售量(万吨)占比 对外部客户销售 6,380 97.97%5,982 98.16%对内部煤化工板块销售 132 2.03%112 1.84%铁路板块 运输量(万吨)占比 运输量(万吨)占比 对内部提供运输服务 6,150 72%6,594 78.95%为第三方提供运输服务 2,423 28%1,758 21.05%煤化工 采购量(万吨)占比 采购量(万吨)占比 内部采购 132 100%112 97.39%外部采购 0 0 3 2.61%(2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 主要产品 生产量(万吨)销售量（万吨）库存量（万吨）生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）动力煤 3,688.26 6,380.44 592.98 7.41%6.65 72.99 煤化工产品 19.45 33.65 0.92-3.81%-17.69-25.81 (3).(3).成本分析表成本分析表 单位：万元 分行业情况 分行业 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)煤炭业务 1,459,629.90 90.40 1,325,111.70 87.89 10.15 运输业务 33,032.23 2.05 26,336.62 1.75 25.42 煤化工业务 121,645.64 7.53 156,040.94 10.34-22.04 其他 281.08 0.02 247.74 0.02 13.46 合计 1,614,588.85 100.00 1,507,737.00 100.00 7.09 2016 年年度报告 13/183 (4).(4).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 前五名客户销售额 437,994.66 万元，占年度销售总额 19.16%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。前五名供应商采购额 172,179.41 万元，占年度采购总额 32.04%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。2.2.费用费用 报表项目 期末余额（元）期初余额（元）变动比率（%）变动原因（或本期金额）（或上期金额）销售费用 821,488,980.70 1,027,841,949.08 -20.08 主要是本期港口费用吨煤单价优惠所致 管理费用 1,132,373,357.37 1,600,868,776.24 -29.27 主要是上期缴纳耕地占用税；本期研究开发支出减少所致 3.3.研发投入研发投入 研研发发投入投入情况表情况表 单位：元 本期费用化研发投入 48,787,805.57 本期资本化研发投入 0 研发投入合计 48,787,805.57 研发投入总额占营业收入比例（%）0.21 研发投入资本化的比重（%）0 4.4.现金流现金流 2016 年 12 月 31 日现金及现金等价物余额为 463,276 万元，比上年同期 690,586 万元减少227,310 万元，下降 32.92%。本期经营活动产生的现金净流入 595,264 万元，比上年同期 183,593 万元增加 411,671 万元，增长 224.23%。主要是报告期内煤炭售价上涨所致。本期投资活动产生的现金净流出 471,079 万元，比上年同期 669,420 万元减少 198,341 万元，下降 29.63%。主要是报告期内煤矿、铁路及煤化工项目投资减少所致。本期筹资活动产生的现金净流出 351,495 万元，比上年同期净流入 480,419 万元减少 831,914万元，下降 173.16%。主要是报告期内偿还借款所致。(二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 本期公司共计提资产减值准备 50,037.94 万元，对公司的利润构成产生较大影响。具体明细如下：1、固定资产、在建工程减值准备 2016 年年度报告 14/183 （1）萨瓦纳大酒店坐落于准格尔旗大路工业园区，大路工业园区是自治区重点工业园区之一，当前国内经济增长乏力，转型压力、改革阻力相互叠加，鄂尔多斯大路工业园区的建设进度也整体放缓，且园区所处地理位置较为偏远，客流量较低，已经建成并运行的萨瓦纳大酒店一期项目已经完全能满足现有客流，酒店运行连续几年处于亏损状态，经公司研究决定暂缓建设萨瓦纳酒店二期工程。按照固定资产价值与未来现金流量现值孰低测算，计提 21,860.24 万元固定资产减值准备。按照在建工程账面价值与未来现金流量现值孰低测算，计提 23,963.27 万元在建工程减值准备。（2）由于宝山煤矿部分固定资产超负荷运转，导致资产的使用年限缩短，经测算，对这些资产计提 617.94 万元减值准备。2、长期股权投资减值准备 公司的参股子公司鄂尔多斯市天地华润煤矿装备有限责任公司（以下简称“天地华润”）成立于 2007 年 2 月 5 日，主营矿用设备的制造、租赁与维修（不含特种设备）；矿用备品备件配送销售。注册资本 1 亿元，其中公司出资 3150 万元，占注册资本的 31.5%。截至 2016 年 12 月 31 日，天地华润未经审计的资产总额为 154,699,441.18 元，净资产为-2,552,314.15 元，本年度累计亏损 16,993,379.30 元，近年来，受煤炭市场低迷影响，天地华润亏损严重,出现经营困难。故公司将长期股权投资中天地华润 250,288.45 元投资额全额计提减值损失。3、可供出售金融资产减值准备 公司前期购买的秦皇岛港 H 股，由于本期公允价值持续下降，本期计提减值准备 2,376.76万元。4、坏账准备（1）公司应收盐城市永佳物资有限公司（以下简称“盐城永佳”）750.8 万元购煤款，由于盐城永佳不予支付，为保护我公司的合法权益不受侵犯，特请求公安部门立案侦查，经公安机关查明，盐城永佳涉嫌诈骗，检察院将盐城永佳总经理蔡建农进行批捕，同时将法人吕素娟名下三处房产，十二辆车进行查封。但由于债务人欠债远远大于被冻结资产，公司剩余款项收回可能性不大，故公司将 750.8 万元全额计提坏账准备。（2）由于参股公司天地华润亏损严重，经营困难，往来款项无法偿还，故公司对天地华润其他收款项 837.27 万元计提坏账准备。（3）本期收回中国共产主义青年团内蒙古自治区委员会的 400 万元其他应收款，故对前期已经计提的中国共产主义青年团内蒙古自治区委员会的 400 万元坏账准备转回。（4）公司应收呼和浩特车站货场 6.62 万元其他应收款，经公司多次催收，呼和浩特车站货场不予支付，公司认为收回的可能性不大，本着审慎经营的原则，对其全额计提坏账准备。2016 年年度报告 15/183 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 1.1.资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 应收票据 179,140,543.96 0.25 1,369,573,105.33 2.01-86.92 主要是票据背书支付增加所致 其他应收款 439,452,887.78 0.62 285,498,929.93 0.42 53.92 主要是应收股权转让款增加所致 存货 1,803,802,743.63 2.54 1,085,494,225.17 1.59 66.17 主要是煤炭市场好转，销售储煤增加所致 其他流动资产 1,434,981,320.00 2.02 1,091,201,255.90 1.60 31.50 主要是资产购置待抵扣进项税增加所致 可供出售金融资产 8,868,152,623.66 12.50 6,567,703,810.04 9.63 35.03 主要是本期收购广联煤化股份所致 固定资产 21,827,217,312.33 30.77 16,602,706,275.96 24.36 31.47 主要是呼准铁路线及塔拉壕煤矿转固所致 无形资产 1,752,127,800.15 2.47 1,295,051,121.90 1.90 35.29 主要是本期购置土地使用权所致 其他非流动资产 45,667,684.76 0.06 33,526,642.40 0.05 36.21 主要