000679_2017_大连友谊_2017年年度报告_2018-04-27.pdf

大连友谊(集团)股份有限公司 2017 年年度报告全文 1 大连友谊大连友谊(集团集团)股份有限公司股份有限公司 2017 年年度报告年年度报告 2018 年年 04 月月 大连友谊(集团)股份有限公司 2017 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人熊强、主管会计工作负责人孙锡娟及会计机构负责人公司负责人熊强、主管会计工作负责人孙锡娟及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)孙锡娟声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。孙锡娟声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 朱新蓉 独立董事 公务出差 张琦 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。大连友谊(集团)股份有限公司 2017 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.10 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.12 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.28 第五节第五节 重要事项重要事项.40 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.45 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.45 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.46 第九节第九节 公司治理公司治理.53 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.58 第十一节第十一节 财务报告财务报告.59 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.177 大连友谊(集团)股份有限公司 2017 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 大连友谊、本公司、公司 指 大连友谊（集团）股份有限公司 武信投资控股 指 武信投资控股（深圳）股份有限公司 友谊集团 指 大连友谊集团有限公司 凯生经贸 指 武汉凯生经贸发展有限公司 恒生嘉业 指 武汉恒生嘉业经贸有限公司 太阳物业 指 武汉太阳物业发展有限公司 武信投资集团 指 武汉信用投资集团股份有限公司 大连国资委 指 大连市人民政府国有资产监督管理委员会 大杨集团 指 大杨集团有限责任公司 一方地产 指 大连一方地产有限公司 联合担保 指 联合创业担保有限公司 嘉威德、嘉威德投资 指 大连嘉威德投资有限公司 阿大海产 指 大连阿大海产养殖有限公司 大连友谊(集团)股份有限公司 2017 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 大连友谊 股票代码 000679 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 大连友谊(集团)股份有限公司 公司的中文简称 大连友谊 公司的外文名称（如有）DALIAN FRIENDSHIP(GROUP)CO.,LTD.公司的外文名称缩写（如有）DFGC 公司的法定代表人 熊强 注册地址 辽宁省大连市中山区七一街 1 号 注册地址的邮政编码 116001 办公地址 辽宁省大连市沙河口区星海广场 B3 区 35-4 号公建 办公地址的邮政编码 116023 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 姜广威 杨浩 联系地址 辽宁省大连市沙河口区星海广场 B3 区35-4 号公建 辽宁省大连市沙河口区星海广场 B3 区35-4 号公建 电话 0411-82691470 0411-82802712 传真 0411-82802712 0411-82802712 电子信箱 callme_ 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、证券时报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司证券事务部 大连友谊(集团)股份有限公司 2017 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 9121020011831278X6 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）2004 年 3 月 24 日召开董事会，审议通过了调整公司业务结构议案：由原来以零售百货、酒店为主调整为以零售业、酒店业、房地产业为主，其它策略性投资为补充的业务结构。历次控股股东的变更情况（如有）1、公司原控股股东为友谊集团，原系国有独资。2006 年 1 月，经大连市人民政府批准，采取吸收战略投资者的方式对友谊集团进行增资扩股，由国有独资公司转变为投资主体多元化的有限责任公司，友谊集团股份制改革实行后，大连国资委持有友谊集团 30%的股权，大杨集团、一方地产和联合担保分别持有友谊集团27%、26%、17%的股权。友谊集团股本结构变化未导致实际控制人发生变化。大连国资委为公司实际控制人。2、2006 年 4 月，经友谊集团股东会协商，友谊集团第三大股东一方地产以现金形式受让联合担保持有的友谊集团全部 17%股权，友谊集团第一大股东大连国资委和第二大股东大杨集团放弃受让。转让后，友谊集团股权结构是：一方地产出资占注册资本的 43%；大杨集团出资占注册资本的27%；大连国资委出资占注册资本的 30%。一方地产合并后持有友谊集团的股权比例达 43%，超过原第一大股东大连国资委 30%的持股比例，成为友谊集团的第一大股东。一方地产董事长孙喜双先生为公司实际控制人。3、2007 年 11 月，大连国资委将持有友谊集团 30%股权中的 17%国有股权无偿划转给大连国有资产经营有限公司，将其中 13%国有股权通过大连产权交易所转让给大杨集团。划转和转让后，友谊集团股权结构是：一方地产出资占注册资本的 43%；大杨集团出资占注册资本的 40%；大连国有资产经营有限公司占注册资本的 17%。友谊集团股本结构变化未导致实际控制人发生变化。一方地产董事长孙喜双先生为公司实际控制人。4、2008 年 1 月，经友谊集团股东协商，一方地产、大杨集团分别将其持有的友谊集团 8.6%和 8%的股权，合计为 16.6%的股权转让给由友谊集团、大连友谊管理团队组建的嘉威德。此次股权转让后友谊集团股权结构为：一方地产出资占注册资本的 34.4%；大杨集团出资占注册资本的 32%；大连市国有资产经营有限公司占注册资本的 17%；嘉威德出资占注册资本的 16.6%。友谊集团股本结构变化未导致实际控制人发生变化。一方地产董事长孙喜双先生为公司实际控制人。5、2010 年 2 月，友谊集团第三大股东大连市国有资产经营有限公司将其持有的友谊集团 17%国有股权通过大连产权交易所全部转让给阿大海产。此次股权转让后友谊集团股权结构为：一方地产出资占注册资本的 34.4%；大杨集团出资占注册资本的 32%；阿大海产出资占注册资本的 17%；嘉威德出资占注册资本的 16.6%。友谊集团股本结构变化未导致实际控制人发生变化。一方地产董事长孙喜双先生为公司实际控制人。6、2012 年 11 月，友谊集团第一大股东一方地产拟全部转让其持有的友谊集团 34.4%的股权，友谊集团其他股东-大杨集团、阿大海产放弃该股权的受让权。嘉威德受让了一方地产持有的友谊集团 34.4%的股权。股权转让完成后，友谊集团股权结构为：嘉威德出资占注册资本的 51%；大杨集团出资占注册资本的 32%；阿大海产出资占注册资本的 17%。嘉威德投资是以友谊集团、大连友谊管理团队为主出资组建的有限公司，其持有友谊集团 51%的股权，间接持有大连友谊 29.93%股权，不仅成为友谊集团的控股股东，而且成为公司的实际控制人。7、2016 年 6 月 28 日，友谊集团与武信投资控股签署股份转让协议，友谊集团通过协议转让方式将其持有的公司 10,000 万股转让给武信投资控股，该股权转让于 2016 年 7 月 20 日办理完成过户登记手续。转让完成后，大连友谊(集团)股份有限公司 2017 年年度报告全文 7 武信投资控股持有公司 10,000 万股股份，占公司总股本的 28.06%，成为公司控股股东，陈志祥先生成为公司实际控制人。五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 大华会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所办公地址 大连市中山区同兴街 67 号邮电万科大厦 24 层 签字会计师姓名 刘璐 姜军 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2017 年 2016 年 本年比上年增减 2015 年 营业收入（元）1,843,241,506.25 1,927,315,663.77-4.36%2,793,841,157.92 归属于上市公司股东的净利润（元）13,056,179.49 133,730,015.11-90.24%-187,049,278.19 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-28,229,507.27-249,094,593.64 88.67%-310,436,899.69 经营活动产生的现金流量净额（元）58,405,699.91 209,685,813.18-72.15%65,604,113.88 基本每股收益（元/股）0.0366 0.3752-90.25%-0.5248 稀释每股收益（元/股）0.0366 0.3752-90.25%-0.5248 加权平均净资产收益率 0.95%10.08%-9.13%-13.68%2017 年末 2016 年末 本年末比上年末增减 2015 年末 总资产（元）6,043,229,226.00 6,941,296,781.19-12.94%8,427,989,652.51 归属于上市公司股东的净资产（元）1,351,196,005.53 1,391,283,223.82-2.88%1,262,259,838.30 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 大连友谊(集团)股份有限公司 2017 年年度报告全文 8 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 653,368,573.00 459,978,188.52 228,601,241.76 501,293,502.97 归属于上市公司股东的净利润 11,342,073.22-1,336,059.15-4,381,193.26 7,431,358.68 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 11,265,776.79-1,313,023.74-4,433,477.81-33,748,782.51 经营活动产生的现金流量净额-199,126,569.04 104,466,484.77-19,222,327.75 172,288,111.93 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2017 年金额 2016 年金额 2015 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）27,282,124.82 484,360,690.24-128,286.39 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,302,092.33 860,079.01 472,124.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 234,920.67 237,494.64 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 26,211,969.48 32,026.69 对外委托贷款取得的损益 20,088,320.00 受托经营取得的托管费收入 94,339.62 100,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 527,956.00 224,561.37 182,208,362.02 其他符合非经常性损益定义的损益项目 4,665,902.37 大连友谊(集团)股份有限公司 2017 年年度报告全文 9 减：所得税影响额 13,831,035.66 127,632,203.34 45,730,430.24 少数股东权益影响额（税后）207,420.21 72,001.19 13,803,669.22 合计 41,285,686.76 382,824,608.75 123,387,621.50-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。大连友谊(集团)股份有限公司 2017 年年度报告全文 10 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 房地产业;零售相关业 公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 8 号上市公司从事零售相关业务的披露要求 报告期内，受国内宏观经济增速持续低位运行影响，零售行业增速仍维持放缓态势，根据国家统计局信息显示，2017年，国内社会消费品零售总额同比增长10.2%，增速较2016年下降0.2个百分点。尤其是实体零售业，其整体发展仍受人工成本攀升、租金高企等压力影响，发展趋势未得明显改观。但随着供给侧改革的不断深入，国内经济有望出现好转，与此同时，我们也看到2017年以来，商品专业化、消费个性化、需求多元化、分享社交化等趋势日益凸显，新技术的深入应用正在持续推动实体零售与电子商务的快速融合，加之新型城镇化发展以及居民收入的不断提高，都在促使消费市场规模持续扩大、消费结构升级不断加快，零售行业未来发展前景仍可期待。公司零售业自2016年以来，通过不断剥离亏损、低效资产，目前已经将零售业主要归集在百货店（友谊商城）方面，区域则集中于大连地区，本区域内的零售业市场竞争一直较激烈。为巩固公司在本地区的经营业绩，公司持续加快“百货店购物中心化改造”，并以独有品牌、特色大类、传统优势大类为核心竞争力，以满足消费升级和一站式购物需求。经过近两年大力度的战略与经营调整，虽取得一定改善，但实现公司零售业破局发展的局面仍需持续探索。公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第3号上市公司从事房地产业务的披露要求 根据国家统计局数据显示，2017年全国房地产开发投资109,799亿元，同比增长7%，其中，住宅投资增长9.4%。房地产开发企业土地购置面积25,508万平方米，同比增长15.8%。房屋新开工面积178,654万平方米，同比增长7%，其中住宅新开工面积增长10.5%。全国商品房销售面积169,408万平方米，增长7.7%，其中住宅销售面积增长5.3%。全国商品房销售额133,701亿元，增长13.7%，其中住宅销售额增长11.3%。2017年限购限贷及限售政策强调“住而非炒”的主旋律，有效降低了投资属性，供需双控的高压政策下新房供给和需求热情有所缓和，一线城市和部分二线城市房价稳中有降，住房投资热点向部分二三线城市转移，三四线城市得益于去库存政策的推动，保持量价齐升态势。同时在2017年，房地产融资日益趋紧，部分地产企业难以为继，“强者恒强”趋势明显，行业集中度不断提升，房地产企业亦逐步谋求转型升级。公司房地产业主要涉及住宅和商业地产的开发与销售。当前公司在建、在售房地产项目主要为商业地产，分布在大连、沈阳和邯郸。公司地产业坚持用发展的眼光解决目前的困局，在继续多渠道推动存量去化的同时，公司也在采取积极措施，按照“在中心城市的中心区域，发展中小地块”的“三中”原则，专注城市住宅地产开发，力求获得目标城市的土地开发权，增加土地储备，提升公司效益。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 比期初减少 12.48%，主要为本期公司转让大连南浦外供食品有限公司 30%股权所致。固定资产 比期初减少 9.05%，主要为本期公司处置分公司友谊宾馆、新友谊商店经营用房及大连友谊(集团)股份有限公司 2017 年年度报告全文 11 其他账面资产所致。无形资产 比期初减少 2.76%，主要为正常摊销所致。在建工程 比期初增加 0.01%，本期基本无变化。货币资金 比期初减少 43.06%，主要为本期预付武汉有色金属投资有限公司的股权收购款 2.94亿元和本期偿还借款、工程项目付款所致。应收账款 比期初增加 110.52%，主要为应收房款增加所致。预付账款 比期初增加 5320.73%，主要为本期预付武汉有色金属投资有限公司股权收购款所致。应收利息 比期初增加 211.76%，主要为应收银行定期存单利息增加所致。可供出售金融资产 比期初减少 100%，主要为本期公司出售所持有的交通银行股票所致。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 房地产业;零售相关业 1、2016年，公司原控股股东友谊集团签署关于转让大连友谊（集团）股份有限公司部分股份之股份转让协议，上市公司引入了新的控股股东武信投资控股。武信投资控股成为控股股东后，将借助上市公司的平台，通过各种有效途径，创新发展，打造大连友谊的持续经营能力。2、报告期内，公司调整了地产业的发展方向，初步确立了“在中心城市的中心区域，发展中小地块”的“三中”原则，专注城市住宅地产开发，并重塑管理能力，以储备相应竞争力。3、公司现有零售门店，位于区域市场的核心商圈，多年来稳健运营，在区域市场中树立了良好的品牌形象，形成了有利的区域竞争优势。大连友谊(集团)股份有限公司 2017 年年度报告全文 12 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2017年中国经济增长从低位有所回升，随着供给侧结构性改革的深入，改革效应正在逐步显现，据国家统计局初步核算，2017年我国国内生产总值827,122万亿元，增长6.9%。报告期内，公司实现营业收入184,324.15万元，同比下降4.36%；实现利润总额980.07万元，同比下降74.04%；实现归属于上市公司股东的净利润1,305.62万元，同比下降90.24%，下降的主要原因是同期公司因战略发展需要，于2016年下半年转让了部分公司股权产生的处置收益较高。其中：公司零售业实现营业收入82,576.06万元，同比下降42.40%；实现利润1,265.45万元，同比增长144.04%，出现上述变化的主要原因是公司于2016年下半年处置部分低效、亏损的子公司股权，导致本期合并范围同比减少，从而使得零售业营业收入减少，亏损减少，利润上升；公司零售业本期实现的营业收入按可比口径计算同比下降5.04%，实现利润总额按可比口径计算同比增长117.10%。公司房地产业实现营业收入100,164.04万元，同比增长229.01%；实现利润-3,146.56万元，同比下降122.03%，下降的主要原因是公司房地产项目陆续交付，同时借款利息停止资本化导致利润同比下降。公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 3 号上市公司从事房地产业务的披露要求（一）公司的主要经营模式、经营业态、在主要业务所在城市的市场地位及竞争优势 当前公司房地产业务主要集中于商业地产项目。其中：大连富丽华国际项目是位于大连市商务中心区的公寓项目，项目周边配套设施齐全,环境优越，邻近大型商圈、三甲医院、火车站及客运码头等，交通便捷。项目采用玻璃幕墙设计，户型以小户型为主，结构简洁，为客户提供多样化的选择，同时为住户提供全天候五星级酒店式的物业服务，满足商住、投资等多重选择。沈阳友谊时代广场项目是位于沈阳市“金廊”地带青年大街沿线的商业综合体项目，项目在售的公建、公寓、会所、写字楼以及商业等产品，地理位置优越，无挡光，浑河、科普公园景观带突出；同时为客户提供人性化的产品组合定制，自由分割。邯郸友谊时代广场项目是位于邯郸市核心商贸区的城市综合体项目，项目在售的公建、公寓、会所、写字楼以及商业等产品品质在区域内具备领先优势，建筑标准高，工程品质为业界肯定；周边配套设施齐全，同时提供绿色办公环境，成为邯郸第一家获得美国绿色建筑LEED认证的项目，增强了该项目的市场竞争力。（二）公司房地产储备情况 截止报告期末，公司暂无土地储备以及一级土地开发。（三）公司的房地产出租情况 截止报告期末，公司无房地产出租情况。（四）分业态、分地区报告期主要项目的营业收入、营业成本、毛利率等财务数据 1、分地区 地区地区 收入（元）收入（元）成本（元）成本（元）毛利率毛利率 大连 204,178,443.130 152,989,890.030 25.07%苏州 16,139,773.770 11,947,584.340 25.97%沈阳 567,571,459.600 450,398,123.17 20.64%邯郸 213,750,717.06 160,929,790.94 24.71%合计 1,001,640,393.56 776,265,388.48 22.50%2、分项目 项目名称项目名称 收入（元）收入（元）成本（元）成本（元）毛利率毛利率 大连友谊(集团)股份有限公司 2017 年年度报告全文 13 壹品星海一期 166,666.67 100.00%壹品星海二期 13,978,416.02 4,138,569.37 70.39%壹品漫谷项目 4,339,219.04 2,726,255.31 37.17%壹品天城项目 30,029,047.14 13,504,420.26 55.03%苏州双友新和城 16,139,773.77 11,947,584.34 25.97%邯郸友谊时代广场 213,750,717.06 160,929,790.94 24.71%富丽华国际 155,665,094.26 132,620,645.09 14.80%沈阳友谊时代广场 567,571,459.60 450,398,123.17 20.64%合计 1,001,640,393.56 776,265,388.48 22.50%（五）公司主要项目开发进展情况 项目名称项目名称 所在城市所在城市 权益比例权益比例(%)占地面积占地面积(m2)总建筑面积总建筑面积(m2)已完工建筑面已完工建筑面积积(m2)预计总投预计总投资额资额(亿元亿元)实际投资实际投资额额(亿元亿元)项目进展项目进展 富丽华国际 大连 100 12,739.80 152,132.55 152,132.55 22.00 20.24 竣工交付 双友新和城 苏州 39.6 22,739.62 58,161.25 58,161.25 5.28 5.03 竣工交付 友谊时代广场 沈阳 100 16,309.30 256,678.28 121,480.55 24.00 20.00 部分竣工交付 友谊时代广场 邯郸 100 18,136.90 183,509.80 123,764.70 13.50 10.88 部分竣工交付 金石谷 大连 70 684,000.00 234,000.00-9.89 5.95 环境配套建设（六）主要项目销售情况 项目名称项目名称 权益比例权益比例(%)可供出售面积可供出售面积(m2)预售面积预售面积(m2)结算面积结算面积(m2)富丽华国际 100 93,473.13 11,732.32 11,732.32 双友新和城 39.6 41,375.44 41,376.30 41,262.48 沈阳友谊时代广场 100 132,237.24 53,879.78 48,860.15 邯郸友谊时代广场 100 71,433.19 53,901.06 52,143.82（七）公司本期房地产项目计提存货跌价准备情况如下：1、开发成本：项目名称项目名称 期初余额（万元）期初余额（万元）期末余额期末余额（万元）（万元）账面余额账面余额 跌价准备跌价准备 账面价值账面价值 账面余额账面余额 跌价准备跌价准备 账面价值账面价值 沈阳友谊时代广场 127,826.27 6,197.43 121,628.84 78,571.41 4,310.59 74,260.82 邯郸友谊时代广场 51,506.05 1,579.82 49,926.24 60,827.88 1,565.95 59,261.93 合计 179,332.32 7,777.24 171,555.08 139,399.29 5,876.54 133,522.75 2、开发产品：项目名项目名称称 竣工时间竣工时间 期初余额（万元）期初余额（万元）期末余额（万元）期末余额（万元）账面余额账面余额 跌价准备跌价准备 账面价值账面价值 账面余额账面余额 跌价准备跌价准备 账面价值账面价值 壹品星海一期 2006年9月 101.16-101.16 101.16-101.16 大连友谊(集团)股份有限公司 2017 年年度报告全文 14 壹品星海二期 2011年12月 1,277.10-1,277.10 863.24-863.24 壹品漫谷项目 2008年12月 239.78-239.78 52.37-52.37 壹品天城项目 2012年12月 1,910.31-1,910.31 559.87-559.87 苏州双友新和城 2015年1月 1,369.04-1,369.04 134.78-134.78 邯郸友谊时代广场 2015年12月陆续竣工 20,460.01 507.72 19,952.29 4,387.23 109.04 4,278.20 富丽华国际 2016年8月 201,601.63 33,567.49 168,034.14 188,749.24 31,270.95 157,478.30 沈阳友谊时代广场 2016年10月陆续竣工 67,100.78 2,530.36 64,570.42 76,761.81 2,754.13 74,007.68 合计 294,059.81 36,605.56 257,454.24 271,609.71 34,134.12 237,475.60（八）融资情况 序号序号 融资类型融资类型 授信金额授信金额(万元万元)融资余额融资余额(万元万元)融资成本区间融资成本区间 期限结构期限结构 1 银行贷款 80,000.00 39,800.00 5.94%-8.31%七年期 2 信托融资 70,000.00 37,070.00 6.30%四年期 合计 150,000.00 76,870.00 公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 8 号上市公司从事零售相关业务的披露要求（一）零售行业发展状况与公司行业地位 2017年，国内社会消费品零售总额同比增长10.2%，增速较2016年下降0.2个百分点。尤其是实体零售业，其整体发展仍受人工成本攀升、租金高企等压力影响，发展趋势未得明显改观。但随着供给侧改革的不断深入，国内经济有望出现好转，与此同时，2017年以来，商品专业化、消费个性化、需求多元化、分享社交化等趋势日益凸显，新技术的深入应用正在持续推动实体零售与电子商务的快速融合，加之新型城镇化发展以及居民收入的不断提高，都在促使消费市场规模持续扩大、消费结构升级不断加快，零售行业未来发展前景仍可期待。（二）门店基本情况 地区地区 经营业经营业态态 门店名称门店名称 地址地址 开业时间开业时间 经营模经营模式式 物业权属物业权属状态状态 建筑面积（万建筑面积（万m2）租赁年租赁年限限 大连 百货 友谊商城本店 中山区人民路8号 1996年6月 直营 自有 2.78-中山区人民路8号7、8、9楼 2003年9月 直营 租赁 0.68 5 中山区七一街5号 2012年9月 直营 自有 3.95-友谊商城新天地店 沙河口区西安路101B号 2005年4月 直营 租赁 1.95 15 友谊商城开发区店 开发区本溪街3-2号 2006年4月 直营 自有 1.00-（三）门店变动情况 报告期内公司门店未发生变化。（四）门店店效信息 地区 业态 数量 店面坪效（元/m2/年）营业收入（万元）同比增减 净利润（万元）同比增减 大连 百货 3 7,970.66 82,576.06-5.04%1,265.45 144.04%（五）报告期内线上销售情况 报告期内，公司无线上销售情况（六）商品采购与存货情况 1、前五名供应商情况 大连友谊(集团)股份有限公司 2017 年年度报告全文 15 供应商名称供应商名称 货品类别货品类别 年销售收入（万元）年销售收入（万元）占整体收入比例占整体收入比例 大连锦华钟表珠宝有限公司 手表 3,723 1.93%周大福珠宝金行（沈阳）有限公司 周大福珠宝 3,404 1.77%张家港保税区大德新福珠宝金行有限公司 珠宝 2,542 1.32%欧莱雅（中国）有限公司 化妆品 1,308 0.68%北京同仁堂健康药品经营有限公司 营养滋补 1,187 0.62%2、存货管理政策 （1）.存货的计量 初始成本计量：存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。发出存货的计价方法：采用先进先出法。（2）.存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法 期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。期末，按单个存货项目的成本与可变现净值孰低法计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货按存货类别计提存货跌价准备。计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。（3）.存货的盘存制度 采用永续盘存制。（4）.低值易耗品的摊销方法 采用“五五摊销法”核算。3、仓储与物流情况 公司商品主要在公司门店储存，无自营大型物流仓储中心。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2017 年 2016 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,843,241,506.25 100%1,927,315,663.77 100%-4.36%大连友谊(集团)股份有限公司 2017 年年度报告全文 16 分行业 零售 825,760,593.78 44.80%1,433,585,915.38 74.38%-42.40%地产 1,001,640,393.56 54.34%304,439,062.01 15.80%48.63%其他 15,840,518.91 0.86%189,290,686.38 9.82%-12.10%分产品 零售 825,760,593.78 44.80%1,433,585,915.38 74.38%-42.40%地产 1,001,640,393.56 54.34%304,439,062.01 15.80%48.63%其他 15,840,518.91 0.86%189,290,686.38 9.82%-12.10%分地区 大连地区 1,042,867,030.37 56.58%1,461,439,832.81 75.83%-29.20%沈阳地区 567,571,459.60 30.79%135,389,772.10 7.02%30.15%江苏地区 16,139,773.77 0.88%51,395,067.02 2.67%-2.46%邯郸地区 216,663,242.51 11.75%96,562,084.08 5.01%8.38%辽阳 0.00%182,528,907.76 9.47%-12.73%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 房地产业;零售相关业 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 零售 825,760,593.78 689,224,548.90 16.53%-42.40%-41.66%-1.07%地产 1,001,640,393.56 776,265,388.48 22.50%229.01%192.44%9.69%分产品 零售 825,760,593.78 689,224,548.90 16.53%-42.40%-41.66%-1.07%地产 1,001,640,393.56 776,265,388.48 22.50%229.01%192.44%9.69%分地区 大连地区 1,042,867,030.37 847,129,746.51 18.77%-28.65%-24.34%-4.23%沈阳地区 567,571,459.60 450,398,123.17 20.64%319.21%312.73%1.64%江苏地区 16,139,773.77 11,947,584.34 25.97%-68.60%-70.51%4.97%邯郸地区 216,663,242.51 162,477,873.60 25.01%124.38%99.14%9.01%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 大连友谊(集团)股份有限公司 2017 年年度报告全文 17 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签