002479_2018_富春环保_2018年年度报告_2019-04-28.pdf

浙江富春江环保热电股份有限公司浙江富春江环保热电股份有限公司 Zhejiang Fuchunjiang Environmental Thermoelectric Co.,LTD.（浙江省杭州市富阳区灵桥镇春永路浙江省杭州市富阳区灵桥镇春永路 188 号号）2012018 8 年年度报告年年度报告 股票代码：股票代码：002479002479 简称：富春环保简称：富春环保 披露时间：二一披露时间：二一九九年四月年四月1 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人张杰、主管会计工作负责人黄菊华及会计机构负责人公司负责人张杰、主管会计工作负责人黄菊华及会计机构负责人(会计主管会计主管人员人员)黄菊华声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。黄菊华声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告中所涉及的发展战略及计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的本报告中所涉及的发展战略及计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性的承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当实质性的承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请投资者注意投资风险。公司在本报告理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请投资者注意投资风险。公司在本报告期第四节期第四节“经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析”中中“九、公司未来发展的展望九、公司未来发展的展望”部分，详细描述部分，详细描述了公司经营中可能存在了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。不适用不适用 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2018 年年 12 月月 31 日已发日已发行的总股本行的总股本 894,100,000 股扣除公司回购专户上已回购股份后的总股本为基数，股扣除公司回购专户上已回购股份后的总股本为基数，向全体股东每向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.50 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），不以公股（含税），不以公积金转增股本。积金转增股本。2 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.1 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.8 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.14 第五节第五节 重要事项重要事项.30 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.45 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.53 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.54 第九节第九节 公司治理公司治理.63 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.70 第十一节第十一节 财务报告财务报告.71 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.166 3 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、母公司、富春环保 指 浙江富春江环保热电股份有限公司 东港热电 指 衢州东港环保热电有限公司 新港热电 指 常州市新港热电有限公司 江苏热电 指 江苏富春江环保热电有限公司 清园生态 指 浙江清园生态热电有限公司 常安能源 指 南通常安能源有限公司 新材料 指 浙江富春环保新材料有限公司 新能源 指 浙江富春环保新能源有限公司 小额贷款公司 指 杭州富阳永通小额贷款有限公司 汇丰纸业 指 浙江汇丰纸业有限公司 舟山商贸 指 舟山富春环保商贸有限公司 研究院 指 浙江富春江环保科技研究有限公司 万石成长 指 杭州万石成长投资合伙企业（有限合伙）行业分类中电力、蒸汽、冷轧钢卷和煤炭的数量单位分别指 指 万千瓦时、万吨、万吨、万吨 4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 富春环保 股票代码 002479 变更后的股票简称（如有）无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 浙江富春江环保热电股份有限公司 公司的中文简称 富春环保 公司的外文名称（如有）Zhejiang Fuchunjiang Environmental Thermoelectric Co.,LTD.公司的外文名称缩写（如有）ZFET Co.,LTD.公司的法定代表人 张杰 注册地址 杭州市富阳区灵桥镇春永路 188 号 注册地址的邮政编码 311418 办公地址 杭州市富阳区大源镇广源大道 279 号 办公地址的邮政编码 311418 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张杰 胡斌 联系地址 杭州市富阳区大源镇广源大道 279 号 杭州市富阳区大源镇广源大道 279 号 电话 0571-63553779 0571-63553779 传真 0571-63553789 0571-63553789 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（）公司年度报告备置地点 董事会办公室 5 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 无变更 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座 签字会计师姓名 沈佳盈、叶思思 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 东兴证券股份有限公司 北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 王璟、徐飞 2018 年 4 月 23 日至 2019 年12 月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2018 年 2017 年 本年比上年增减 2016 年 营业收入（元）3,010,393,479.02 3,323,594,636.40-9.42%2,699,263,759.50 归属于上市公司股东的净利润（元）125,341,369.33 344,441,772.16-63.61%244,927,959.16 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）101,395,030.55 331,402,635.92-69.40%228,546,179.08 经营活动产生的现金流量净额（元）456,952,627.97 486,650,874.96-6.10%563,891,049.40 基本每股收益（元/股）0.15 0.43-65.12%0.3100 稀释每股收益（元/股）0.15 0.43-65.12%0.3100 6 加权平均净资产收益率 3.66%12.29%-8.63%8.83%2018 年末 2017 年末 本年末比上年末增减 2016 年末 总资产（元）5,845,388,479.10 5,100,389,666.97 14.61%5,150,085,219.87 归属于上市公司股东的净资产（元）3,698,461,597.06 2,899,339,400.43 27.56%2,855,960,691.35 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 656,749,738.39 726,310,530.66 727,994,061.96 899,339,148.01 归属于上市公司股东的净利润 46,795,178.71 74,449,595.39 54,373,783.73-50,277,188.50 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 45,365,030.16 72,457,521.14 53,008,531.54-69,436,052.29 经营活动产生的现金流量净额 19,977,669.65 44,899,686.44 102,050,213.94 290,025,057.94 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 7 单位：元 项目 2018 年金额 2017 年金额 2016 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-2,063,369.05-167,179.77-5,223,994.78 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 3,622,008.45 3,098,533.59 2,447,884.56 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）11,231,522.42 8,075,811.45 19,556,030.55 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 1,178,474.36 委托他人投资或管理资产的损益 15,655,071.09 2,578,980.66 4,478,763.67 理财产品利息收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,135,035.06 4,287,995.37 2,478,632.58 其他符合非经常性损益定义的损益项目 127,434.85 减：所得税影响额 5,435,789.08 3,277,080.46 5,867,290.03 少数股东权益影响额（税后）1,325,574.96 1,557,924.60 2,666,720.83 合计 23,946,338.78 13,039,136.24 16,381,780.08-对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。8 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司是国内大型的环保公用及循环经济型高新技术企业，主营固废（污泥、垃圾）协同处置及节能环保业务。公司所经营的“固废处置+节能环保”产业属于节约能源、改善环境、增强园区基础设施功能的高新产业，具有良好的环境和社会效益。目前公司已形成日处理垃圾能力1,000吨，污泥处置能力7,000吨，固废处置规模国内领先。在我国经济进入发展新常态后，处于升级与转型中的节能环保产业也面临新的发展形势。同时，近年来随着国内环保政策的趋严，环保督查的持续深入以及相关环保责任追究机制等制度的建立，也进一步刺激了环保产业的发展。（一）节能环保产业总体发展趋势 1、至本世纪中叶，建成美丽中国 2018年5月18-19日，第八届全国生态环境保护大会在北京召开。总书记习近平出席会议并发表重要讲话，并强调生态文明建设是关系中华民族永续发展的根本大计，生态环境是关系党的使命宗旨的重大政治问题，也是关系民生的重大社会问题。这次会议是历史上规格最高的生态环保会议，体现了中央对生态环境保护的高度重视。会议明确了通过加快构建生态文明体系，实现至2035年环境质量根本好转，基本建成美丽中国，至本世纪中叶，建成美丽中国的目标。2、节能环保产业的市场规模在不断扩大“十三五”期间中国生态文明建设将向纵深推进，未来几年，中国节能环保产业投资将会增大，节能环保产业仍将保持高速发展。据环保部规划院测算，预计“十三五”期间环保投入将增加到每年2万亿元左右，“十三五”期间社会环保总投资有望超过17万亿元。2019年财政部预计用于安排大气、水、土壤污染防治等方面的资金为600亿元，同比增长35.9%。国家将继续加大对环境治理和生态保护的支持力度，相关环保产业将得到进一步发展，整个市场规模将不断扩大。3、节能环保产业子行业或细分市场将有大发展 9 2019年政府工作报告对于全年经济社会发展的主要预期目标提出生态环境进一步改善，单位国内生产总值能耗下降3%左右，主要污染物排放量继续下降。污染防治要聚焦打赢蓝天保卫战等重点任务，统筹兼顾、标本兼治，使生态环境质量持续改善。2019年要求持续推进污染防治，巩固扩大蓝天保卫战成果，二氧化硫、氮氧化物排放量要下降3%，重点地区细颗粒物（PM2.5）浓度继续下降。化学需氧量、氨氮排放量要下降2%。加快治理黑臭水体，推进重点流域和近岸海域综合整治。加强固体废弃物和城市垃圾分类处置，壮大绿色环保产业。加快火电、钢铁行业超低排放改造，实施重污染行业达标排放改造。推进煤炭清洁化利用，加快解决风、光、水电消纳问题。加大城市污水管网和处理设施建设力度。加强生态系统保护修复。推进山水林田湖草生态保护修复工程试点，持续抓好国土绿化、防沙治沙、水土流失治理和生物多样性保护。受益于政府工作报告，节能环保产业的各个子行业，如污废水处理、超洁净排放、环境监测（在线监测）、环境大数据、固废资源化、生态修复等的市场需求将得到进一步的激发。为此公司坚持以政策为导向，围绕固废处置、资源综合利用、危废处置、节能产业和环境监测等领域，积极布局环保业务，推广和复制“固废处置+节能环保”循环经济模式，打造节能环保行业的领军企业。（二）公司主营业务市场分析 1、固废处置市场分析（1）垃圾资源化回收利用 2018年2月21日，住房和城乡建设部在上海召开全国城市生活垃圾分类工作现场会。会议要求，2019年起，全国地级及以上城市要全面启动生活垃圾分类工作。到2020年底，46个重点城市要基本建成垃圾分类处理系统；2025年底前，全国地级及以上城市要基本建成垃圾分类处理系统。该垃圾分类处理系统设立对于提高垃圾资源回收利用率以及垃圾焚烧的处理效率都将产生巨大的推动作用。2018年3月，生态环境部组建后召开的第一次部常务会议，审议并原则通过了垃圾焚烧发电行业达标排放专项整治行动方案；同年 生活垃圾焚烧发电建设项目环境准入条件（试行）也顺利落地。这对于规范我国生活垃圾焚烧发电建设项目环境管理，垃圾焚烧发电产业突出的选址问题，提出了清晰的规划管理思路，同时也利于引导生活垃圾焚烧发电行业健康有序发展以及“邻避效应”的破题解决。在持续不断的政策驱动下，目前我国城乡垃圾处置已从传统的填埋处置向以“减量化”、10“资源化”、“无害化”的三化处置转变并呈现了不断发展向前的趋势，在当前城乡垃圾资源化综合利用依然具有广阔的市场容量，整个行业的发展空间依然巨大。（2）污泥资源化回收利用 2018年1月1日，中华人民共和国水污染防治法开始正式实施，新法明确污水处理设施运营单位或污泥处置单位对污泥的处理处置负责，收取的污水处理费用只得用于污水处理设施建设运行和污泥处理处置。新法进一步提振市政污泥处置市场需求，将带动相关企业快速发展。“十三五”生态环境保护规划提出大力推进污泥稳定化、无害化和资源化处理处置，地级及以上城市污泥无害化处理处置率达到90%，京津冀区域要求达到95%。与此同时，我国居民生活用水量和工业用水量不断增加，污水处理量也随之上升，作为污泥处理的“衍生品”，我国污泥处理量也节节攀升，据中投顾问产业研究中心2017年-2021年中国污泥处理处置行业深度调研及投资前景预测报告统计，2015年我国市政污泥为3,500万吨，预计2020年将超过6,000万吨。政策的持续利好和重视将对污泥资源回收行业带来有利的支持。(3)危废资源化回收利用 2018年7月，发改委出台关于创新和完善促进绿色发展价格机制的意见，提出完善危险废物处置收费机制，全面建立覆盖成本并合理盈利的固体废物处理收费机制。行业收费机制的理顺，有助于危废处置价格稳定在合理区间，提高企业处置积极性，有助于行业健康发展。从危废处置供给端看，截至2016年底，全国共颁发危险废物（含医疗废物）经营许可证共 2,195份，核准经营规模6,471万吨/年，但实际经营规模近1,629万吨，产能利用率仅25.17%，严重低于危废处置需求量，提升供需比迫在眉睫。我们可以预见，未来危废的处理需求将随着国家政策的更改而变化，全国性的危废检查力度也将加大，将有利于危废处置行业及企业产能利用率的提升，国内危废的市场空间将进一步打开。2、热电联产市场分析 热电联产是根据能源梯级利用原理，将煤、天然气等一次能源发电，发电后余热用于供热的先进能源利用形式，是异地（并购）复制、构建区域能源网络的基础性业务，具有良好的经济和社会效益。电力发展“十三五”规划中提出，到2020年，热电联产机组和常规煤电灵活性改造规模分别达到1.33亿千瓦和8600万千瓦左右，力争实现北方大中型以上城市热电联产集中供热率达到60%以上，逐步淘汰管网覆盖范围内的燃煤供热小锅炉，围绕大气污11 染防治和提高能源利用效率，健康有序发展以集中供热为前提的热电联产。热电联产具有节约能源、改善环境等良好的社会和经济价值，一直以来都是国家重点支持的产业之一。2017年国家发改委，国家能源局联合印发的能源发展“十三五”规划和可再生能源发展“十三五”规划提到：加大既有的热电联产机组、煤电机组灵活性改造力度，深入推进煤电超低排放和节能改造。在做好环保、选址及社会稳定风险评估的前提下，在具备条件的大中城市稳步推进生活垃圾焚烧发电项目建设。鼓励建设垃圾焚烧热电联产项目，加快应用现代垃圾焚烧处理及污染防治技术，提高垃圾焚烧发电环保水平。上述规划不仅提高了对热电联产企业的环保要求，更提高了热电联产行业的准入门槛，极大地推动了我国热电联产项目的结构化升级，促进来了垃圾焚烧热电联产项目发展。3、环境监测市场分析 环境监测是环境质量评定的基础，也是环保工作质量的重要保证，相关监测数据成为环境保护工作的重要依据。2018年1月1日，中华人民共和国环境保护税法正式实施，对大气污染物、水污染物、固体废物和噪声这4个方面进行计税征收。其中对于应税污染的计算，势必要求纳税人安装使用符合国家规定和监测规范的污染物自动监测设备，或者按照监测机构出具的符合国家有关规定和监测规范的监测数据计算，这将对环境监测网络建设产生极大的推动，有利于环境监测行业市场长期发展。2018年8月，生态环境部发布了生态环境监测质量监督检查三年行动计划(2018-2020年)，生态环境部每年将随机抽查生态环境监测机构约200家，同时还将对环境自动监测运维质量进行专项检查。此外，工信部出台的关于加快推进环保装备制造业发展的指导意见（征求意见稿）提出，到2020年环保装备制造业产值达到10000亿元，并要求重点研发水质监测、园区大气污染监测、网格化监测装备等多元化产品。上述行业政策的陆续出台，不仅显示了当前社会环境下环境监管执法力度的高压态势，同时也将刺激污染源环境监测设备以及运维市场的需求，催生新一轮环境监测设备销售的快速增长，推动监测行业发展。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 货币资金 本期货币资金比期初增加了 153.43%，主要系母公司货币资金增加所致。其他应收款 本期其他应收款比期初增加了 128.53%，主要系子公司江苏热电其他应收款增加所12 致。其他流动资产 本期其他流动资产比期初增加了 297.38%，主要系母公司其他流动资产增加所致。其他非流动资产 本期其他非流动资产比期初增加了 305.4%，主要系母公司和子公司常安能源其他非流动资产增加所致。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、主业牢固、独具垄断优势 公司处于“全国白板纸基地”，下属子公司东港热电、新港热电、江苏热电、常安能源分别地处“中国特种纸基地”、常州市新北工业园区（国家级高新技术开发区）、江苏中关村科技产业园和常安纺织科技园（国家级高新技术开发区），区位优势明显。公司进入行业较早，通过早期的扩张发展与积累形成了一定的垄断优势，目前已形成日处理垃圾能力1,000吨，污泥处置能力,000吨，是国内大型的环保公用型污泥、垃圾协同处置的节能环保企业，固废处置规模全国领先。近年来，公司积累了丰富的行业经验与稳定的客户关系。管理层及决策层拥有丰富的技术经验与产业投资经验，资源整合能力强，风险控制体系严密，为异地复制“固废处置+节能环保”模式积聚先发优势。2、技术创新、具有超前优势 公司核心技术优势较为明显，垃圾焚烧炉清灰技术项目被鉴定为国内先进水平。公司与浙江大学合作设立省级企业环保研究院，依托院士为首的教授博士团队和浙大热能工程研究所这个国家重点学科、国家重点实验室、国家博士后流动站，致力于研究、开发能源清洁利用、污染物减排、环境监测等技术，通过组建具有国际视野、面向全球、结构优化的高水平研发队伍，为环保节能产业发展提供技术支撑，为行业和企业提供全方位的技术、设计、装备、建设等系列服务。公司同时还是由浙江大学牵头建设的国家在垃圾和危险废弃物焚烧领域唯一布局的工程实验室“垃圾焚烧技术与装备国家工程实验室”的共建单位，该实验室主要针对国内生活垃圾和危险废物焚烧处理稳定性不高、二次污染突出、能量利用效率偏低等问题，建设垃圾焚烧技术与装备应用研究平台，支撑开展先进高效固体废物热处置、热能高效利用、13 高效烟气净化的研发和工程化。公司还与多家高校合作设立技术研发中心，进行工艺、技术、项目的研发，其中在生产中对二噁英的防治、二氧化硫、氮氧化物的去除等方面以及垃圾发电、污泥干化等领域处于国内先进水平。公司与浙江工商大学、东南大学共同筹建“造纸污泥焚烧发电利用”浙江省工程实验室，打造造纸污泥处理处置以及焚烧发电利用技术和装备的集成研发平台，推动污泥处置和综合利用产业化进程。公司依托与能源清洁利用国家重点实验室和浙江大学热能工程研究所的技术合作，研究开发可用于实际焚烧炉的烟气二恶英排放在线检测系统产品标准已顺利获得立项。该检测系统的研发和使用填补了当前国内外尚无实用的二恶英在线检测技术与装备的空白，项目成果总体达到国际领先水平。3、管理科学、能够提质增效 公司狠抓制度创新建设，强化管理手段，以ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系为基础，对公司及其下属子公司制度进行新建、优化、梳理等工作，提高制度的科学性与灵活性，增强员工的积极性与能动性，优化组织结构与流程，提高内控制度的严密性，使其更加符合发展需要，起到了很好的成本控制效果，提高了工作效率。14 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2018年，我国发展面临多年少有的国内外复杂严峻形势，经济出现新的下行压力。加上环保政策趋严、煤价高位运行，公司的发展提面临出了新的挑战。面对考验，公司董事会和管理层坚定发展信念，积极沉着应对，一方面按照年初制定的战略布局和经营任务，推广和复制“固废处置+节能环保”循环经济模式，多渠道寻找相关行业投资标的和合作伙伴，以设立产业基金投资及直接投资入股等方式，扩大固废、危废处置、节能环保等产业的布局。另一方面，坚持内生与外延并重的发展方针，加强企业内部控制管理，规范精细管理，强化责任落实，营造人才机制，创新管理方式，提高公司软实力。报告期内，公司实现营业收入301,039.35万元，较去年同期下降9.42%；实现利润总额24,231.29万元，较去年同期下降50.51%；实现归属于上市公司股东的净利润12,534.14万元，较去年同期下降63.61%。1、公司生产经营方面 公司生产经营始终围绕“固废处置+节能环保”这一循环经济模式，做大固废处置，做强主业。报告期内，东港热电三期项目取得浙江省环保厅的环评批复。常安能源完成热电联产项目并网工作。2、技术创新方面 公司与浙江大学合作设立省级企业环保研究院，依托院士为首的教授博士团队和浙大热能工程研究所这个国家重点学科、国家重点实验室、国家博士后流动站，致力于研究、开发能源清洁利用、污染物减排、环境监测等技术。报告期内，研究院开发的可用于实际焚烧炉的烟气二恶英排放在线检测系统产品标准已顺利获得立项，并与多个示范点签订二噁英在线检测系统销售合同及技术协议，完成了首台设备出货。该检测系统的研发和使用填补了当前国内外尚无实用的二恶英在线检测技术与装备的空白，项目成果总体达到国际领先水平。3、投融资方面 报告期内，公司完成非公开发行股票的发行工作，新增股份9,775万股，共募集资金7.82亿元。非公开发行股票的顺利完成为公司扩大产业规模，整合、延伸循环经济产业链，挖掘新的利润增长点提供了资金保障。15 2018年5月，公司出资人民币5,184万元参与投资杭州万石成长投资合伙企业（有限合伙），该投资基金专项投资于上饶市鼎鑫金属化工有限公司。公司因此间接进入废旧锂电池回收领域，并以此为契机逐步实现各区域化的战略布局。2018年10月，为促进公司健康稳定长远发展，增强公众投资者对公司的信心，切实保护全体股东的合法权益，公司启动了回购股份计划，拟以自有资金24亿元回购公司股份。报告期内，公司通过集中竞价交易方式回购公司股份1,147,700股，总金额为人民币4,999,039.50元(含交易费用），回购股份占公司总股本的比例为0.1284%。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 2018年度1-12月公司主营业务分析如下：（1）营业收入：本期公司实现营业收入301,039.35万元，较上年同期减少31,320.11万元，下降9.42%，主要系下游企业需求减少所致；（2）营业成本：本期公司营业成本242,716.79万元，较上年同期减少20,863.41万元，下降7.92%，主要系下游企业需求减少所致；（3）费用：本期公司管理费用11,424.19万元，较上年同期增加932.13万元，增加8.88%，主要系各子公司管理费用综合影响所致；本期公司销售费用489.54万元，较上年同期减少121.60万元，下降19.90%，主要系子公司清园生态销售费用减少所致；本期公司财务费用5,844.23万元，较上年同期减少531.94万元，下降8.34%，主要系公司融资成本降低所致；（4）研发投入：本期公司研发费用6,407.41万元，较上年同期增加1954.82万元，增加43.90%，主要系本期子公司东港热电研发费用增加所致；（5）利润总额：本期公司实现利润总额24231.29万元，较上年同期减少24735.35万元，下降50.51%，主要系下游企业需求减少及长期股权投资和商誉减值所致；（6）经营活动产生的现金流量净额：本期公司经营活动产生的现金流量净额为45,695.26万元，较上年同期减少2,969.83万元，下降6.10%，主要系公司在业务结算时增加票据结算量所致。16 2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 3,010,393,479.02 100%3,323,594,636.40 100%-9.42%分行业 资源综合利用机组 682,287,015.72 22.66%614,472,689.03 18.49%11.04%热电联产机组 1,675,956,563.96 55.67%1,832,762,078.55 55.14%-8.56%黑色金属冶炼及压延加工业 543,122,653.23 18.04%733,862,129.22 22.08%-25.99%贸易（煤炭）30,178,333.66 1.00%104,850,085.72 3.15%-71.22%其他 78,848,912.45 2.62%37,647,653.88 1.13%109.44%分产品 清洁电能 597,114,342.85 19.84%742,914,127.60 22.35%-19.63%清洁热能 1,605,498,325.33 53.33%1,583,845,118.36 47.65%1.37%煤炭销售 30,178,333.66 1.00%104,850,085.72 3.15%-71.22%冷轧钢卷 543,122,653.23 18.04%733,862,129.22 22.08%-25.99%固废处置费 155,630,911.50 5.17%120,475,521.62 3.62%29.18%其他 78,848,912.45 2.62%37,647,653.88 1.13%109.44%分地区 浙江省 2,424,250,234.47 80.53%2,708,707,260.30 81.50%-10.50%江苏省 586,143,244.55 19.47%614,887,376.10 18.50%-4.67%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 17 资源综合利用机组 682,287,015.72 518,313,828.41 24.03%11.04%13.56%-1.69%热电联产机组 1,675,956,563.96 1,327,327,397.20 20.80%-8.56%-2.98%-4.55%黑色金属冶炼及压延加工业 543,122,653.23 526,050,315.58 3.14%-25.99%-24.70%-1.67%分产品 清洁电能 597,114,342.85 409,900,643.41 31.35%-19.63%-24.73%4.66%清洁热能 1,605,498,325.33 1,330,597,815.32 17.12%1.37%10.26%-6.69%固废处置 155,630,911.50 105,142,766.88 32.44%29.18%45.76%-7.68%冷轧钢卷 543,122,653.23 526,050,315.58 3.14%-25.99%-24.70%-1.67%分地区 浙江省 2,424,250,234.47 1,958,892,023.53 19.20%-10.50%-10.86%0.33%江苏省 586,143,244.55 468,318,863.46 20.10%-4.67%6.86%-8.63%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2018 年 2017 年 同比增减 清洁电能 销售量 万千瓦时 128,405.44 151,374.42-15.17%生产量 万千瓦时 158,894.65 182,477.68-12.92%清洁热能 销售量 万蒸吨 1,112.74 1,147.43-3.02%生产量 万蒸吨 1,190.22 1,168.86 1.83%冷轧钢 销售量 万吨 45.34 49.79-8.94%生产量 万吨 45.78 49.07-6.70%库存量 万吨 1.22 0.78 56.41%贸易（煤炭）销售量 万吨 5.62 15.8-64.43%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 1.冷轧钢卷库存量增加56.41%，主要系2018年底储备库存增加所致。2.煤炭销售量同比减少了64.43%，主要系公司战略调整，缩小煤炭贸易量。18（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 资源综合利用机组 直接材料 340,605,882.10 14.03%338,023,603.25 12.82%0.76%资源综合利用机组 直接人工 20,856,228.42 0.86%16,346,744.04 0.62%27.59%资源综合利用机组 制造费用 115,366,549.89 4.75%99,851,484.70 3.79%15.54%资源综合利用机组 其他 41,485,168.00 1.71%2,189,481.80 0.08%1,794.75%热电联产机组 直接材料 1,002,290,136.57 41.29%1,004,904,881.88 38.13%-0.26%热电联产机组 直接人工 48,267,047.54 1.99%47,958,245.76 1.82%0.64%热电联产机组 制造费用 237,412,132.26 9.78%263,093,447.89 9.98%-9.76%热电联产机组 其他 39,358,080.83 1.62%51,159,336.80 1.94%-23.07%冷轧钢卷 直接材料 471,698,497.75 19.43%637,332,404.41 24.18%-25.99%冷轧钢卷 直接人工 4,626,708.81 0.19%4,894,782.08 0.19%-5.48%冷轧钢卷 制造费用 32,535,958.21 1.34%37,623,508.54 1.43%-13.52%冷轧钢卷 其他 17,189,150.81 0.71%18,746,907.50 0.71%-8.31%贸易（煤炭）直接材料 29,721,531.37 1.22%101,606,483.24 3.85%-70.75%单位：元 产品分类 项目 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 清洁电能 直接材料 309,783,748.34 12.76%411,031,772.76 15.59%-24.63%清洁电能 直接人工 15,787,598.02 0.65%16,348,174.90 0.62%-3.43%清洁电能 制造费用 83,590,864.61 3.44%114,548,317.39 4.35%-27.03%清洁电能 其他 738,432.44 0.03%2,668,544.93 0.10%-72.33%清洁热能 直接材料 1,004,533,173.90 41.39%