002439_2018_启明星辰_2018年年度报告_2019-04-22.pdf

启明星辰信息技术集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 1 启明星辰信息技术集团股份有限公司启明星辰信息技术集团股份有限公司 2018 年年度报告年年度报告 2019 年年 04 月月 启明星辰信息技术集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人王佳、主管会计工作负责人张媛及会计机构负责人公司负责人王佳、主管会计工作负责人张媛及会计机构负责人(会计主管人会计主管人员员)杜凤晶声明：保证年度报告中财杜凤晶声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请广大投资者注意投资风险。承诺之间的差异。敬请广大投资者注意投资风险。公司存在产品销售季节性风险、国家各项产业支持政策风险、财务管理风公司存在产品销售季节性风险、国家各项产业支持政策风险、财务管理风险、运营管理风险、重组合并的整合风险等风险，敬请广大投资者注意投资风险、运营管理风险、重组合并的整合风险等风险，敬请广大投资者注意投资风险。详细内容见本报告险。详细内容见本报告“第四节经营情况讨论与分析第四节经营情况讨论与分析 九、公司未来发展的展望九、公司未来发展的展望 9.3 风险分析风险分析”。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司为：以公司 2018 年权益分派实年权益分派实施时股权登记日的总股本扣除届时公司回购专户上已回购股份后的最新总股本施时股权登记日的总股本扣除届时公司回购专户上已回购股份后的最新总股本为基数，向全体股东每为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.40 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），股（含税），不以公积金转增股本。不以公积金转增股本。启明星辰信息技术集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释重要提示、目录和释义义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.13 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.30 第五节第五节 重要事项重要事项.58 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.64 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.64 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.65 第九节第九节 公司治理公司治理.70 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.76 第十一节第十一节 财务报告财务报告.77 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.197 启明星辰信息技术集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 启明星辰、公司 指 启明星辰信息技术集团股份有限公司 投资公司 指 启明星辰信息安全投资有限公司 安全公司 指 北京启明星辰信息安全技术有限公司 企业管理公司 指 启明星辰企业管理有限公司 企业管理（上海）公司 指 启明星辰企业管理（上海）有限公司 上海启明星辰 指 上海启明星辰信息技术有限公司 网御星云 指 北京网御星云信息技术有限公司 书生电子 指 北京书生电子技术有限公司 合众数据 指 杭州合众数据技术有限公司 赛博兴安 指 北京赛博兴安科技有限公司 川陀大匠 指 南京川陀大匠信息技术有限公司 辰信领创 指 北京辰信领创信息技术有限公司 控股股东、实际控制人 指 王佳、严立 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 启明星辰信息技术集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 启明星辰 股票代码 002439 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 启明星辰信息技术集团股份有限公司 公司的中文简称 启明星辰 公司的外文名称（如有）Venustech Group Inc.公司的外文名称缩写（如有）VENUSTECH 公司的法定代表人 王佳 注册地址 北京市海淀区东北旺西路 8 号中关村软件园 21 号楼启明星辰大厦一层 注册地址的邮政编码 100193 办公地址 北京市海淀区东北旺西路 8 号中关村软件园 21 号楼启明星辰大厦 办公地址的邮政编码 100193 公司网址 http:/ 电子信箱 ir_ 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 姜朋 钟丹 联系地址 北京市海淀区东北旺西路 8 号中关村软件园 21 号楼启明星辰大厦一层 北京市海淀区东北旺西路 8 号中关村软件园 21 号楼启明星辰大厦一层 电话 010-82779006 010-82779006 传真 010-82779010 010-82779010 电子信箱 ir_ ir_ 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 启明星辰信息技术集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 无变更 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 楼中海地产广场西塔 签字会计师姓名 汤其美、詹妙灵 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 中信建投证券股份有限公司 北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 陶强、邵路伟 2016 年 1 月 25 日至 2018 年12 月 31 日 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2018 年 2017 年 本年比上年增减 2016 年 营业收入（元）2,521,805,798.54 2,278,525,313.97 10.68%1,927,370,350.14 归属于上市公司股东的净利润（元）568,954,318.90 451,891,976.71 25.90%265,171,908.57 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）435,750,350.85 320,873,775.08 35.80%247,740,035.95 经营活动产生的现金流量净额（元）310,177,196.24 444,247,899.27-30.18%94,743,048.80 基本每股收益（元/股）0.630 0.510 23.53%0.31 稀释每股收益（元/股）0.630 0.510 23.53%0.31 加权平均净资产收益率 16.89%15.58%1.31%12.69%2018 年末 2017 年末 本年末比上年末增减 2016 年末 总资产（元）4,900,222,259.81 4,275,011,676.89 14.62%3,254,952,459.96 归属于上市公司股东的净资产（元）3,590,609,170.31 3,135,128,607.24 14.53%2,225,534,912.85 启明星辰信息技术集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 7 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 292,560,139.70 447,856,268.81 561,706,436.54 1,219,682,953.49 归属于上市公司股东的净利润 16,325,352.34 6,973,332.99 95,007,364.53 450,648,269.04 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-58,576,599.15-9,663,828.52 91,134,941.06 412,855,837.46 经营活动产生的现金流量净额-132,590,081.59-154,478,977.73 56,613,768.23 540,632,487.33 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2018 年金额 2017 年金额 2016 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-1,284,639.88 14,109,853.77-911,855.76 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）25,985,500.75 21,342,251.52 12,266,223.96 报告期计入损益的政府补助较上年同期增加 21.76%，已确认收入占净利润比例为 4.64%，主要原因为按项目执行期确认收入较上年同期增加。委托他人投资或管理资产的损益 4,414,574.66 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及7,841,701.26 2,382,352.88 启明星辰信息技术集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 8 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 30,447,795.11 112,589,543.92-2,438,883.22 安方高科原股东补偿、杭州合众原股东补偿、书生电子原股东业绩补偿款 其他符合非经常性损益定义的损益项目 88,628,362.60 6,213,505.96 9,522,695.73 主要为恒安嘉新核算方法转换确认投资收益 减：所得税影响额 21,896,582.80 22,748,662.17 3,229,144.37 少数股东权益影响额（税后）932,743.65 488,291.37 159,516.60 合计 133,203,968.05 131,018,201.63 17,431,872.62-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 项目 涉及金额（元）原因 政府补助 162,533,150.82 增值税即征即退收入 启明星辰信息技术集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 软件与信息技术服务业 公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号上市公司从事软件与信息技术服务业务的披露要求（一）公司一直在为政企用户提供网络安全软/硬件产品、安全管理平台、安全服务与解决方案。公司用户覆盖政府、军队、电信、金融、制造业、能源、交通、传媒、教育等各个行业，主要产品大类为安全网关、安全检测、数据安全与平台、安全服务与工具、硬件及其他。公司有员工3,863人，总部位于北京，拥有覆盖全国的渠道和服务体系，并在北京、上海、广州、杭州、成都、南京拥有研发机构。公司通过直销与分销相结合的方式为用户提供产品，目前直销业务占多半。公司近年来积极战略布局网络安全新技术，带动和提升了智慧城市、人工智能、工业互联网、云计算/大数据、关键信息基础设施保护、物联网等业务的安全发展，并创新性提出“第三方独立安全运营”新模式。第三方独立安全运营立足于以上新技术的发展，拥有过硬技术实力的安全分析队伍，可提供覆盖全行业全技术的安全能力，解决新技术带来的安全挑战，实现网络安全的可观、可管、可控。报告期内，公司三大战略新业务（智慧城市安全运营、工业互联网安全、云安全）的业绩初现规模，实现销售约4亿元，确认收入超过2亿元。各项业务进展情况如下：智慧城市安全运营智慧城市安全运营 与天津市合作，建设覆盖京津冀的区域性总部，成立辐射京津冀的启明星辰安全监控预警中心与安全服务应急响应中心。与青岛市合作，建设环黄海区域网络安全运营中心。与青海省合作，建设全国首个省级安全运营中心青海省网络安全监测管理中心。目前，公司已在成都、济南、青岛、天津、广州、南昌、三门峡、攀枝花等20个城市建成/在建安全运营中心开展业务，帮助城市全面提升安全能力。工业互联网安全工业互联网安全 获得“2017年度中国自动化领域优质工业安全服务商”、“2018年度工业信息安全产业发展联盟优秀成员单位”、“第一届工业信息安全应急服务支撑单位”证书，与国家工业信息安全发展研究中心达成战略合作伙伴关系。发布工业物联网安全解决方案启明星辰集团工业物联网网络安全解决方案白皮书。推出物联网安全接入防护系统IoT-VBox，以基于深度行为学习的防护方法破解物联网碎片化的安全难题。产品已在电力、公安、交通等行业取得成功案例，开始大规模部署。基于工控终端安全、边界防护（工控防火墙和工控网闸）、工控异常检测、工控漏扫和工控SOC等产品建立面向工业互联网的安全管控平台，在先进制造、石油石化、电力、军工、轨道交通和烟草等行业取得突破。私有云私有云/专有云专有云/行业云行业云/城市云安全城市云安全 云子可信是公司自主研发的面向中小微企业的企业终端安全云平台（），目前已有全国各地的10000+企业正在使用；推出新一代云安全资源池，加强对云管端纵深防御体系的建设，防护云环境及虚拟化资源安全，实现对各种云平台包括华为云、腾讯云、浪潮云、天翼云、联通沃云等及其云租户业务的安全监测、防护、响应及预警能力。推出云端威胁情报平台，综合运用静态/动态分析、大数据关联分析、深度学习、多源情报聚合等技术，以支持态势感知和安全运营，全面提升公司现有产品的安全能力。推出网站抗D云，为十九大及两会提供了有力的网络安全保障工作，目前云上客户覆盖政府、新闻媒体、医疗机构、启明星辰信息技术集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 10 金融行业、航空等领域，在国家关键基础设施保障方面发挥了巨大作用。此外，公司积极推进/参与产业生态合作，报告期内：与浪潮达成战略合作，开展多领域深度合作。携手天津飞腾，打造高性能自主可控网关型产品。加入华为安全商业联盟，成为华为首批终端安全奖励计划合作伙伴。与中国电信天翼云携手，共同发起成立“天翼云安全生态联盟”，为天翼云打造符合业务需求的云安全运营体系，为中国电信从IT及ICT向DICT转型提供助力。（二）报告期内公司所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位等。与全球信息网络安全市场相比，我国的信息网络安全行业仍处于快速成长期，信息网络安全需求正在向更高层次、更广范围延伸拓展，从百亿级市场向千亿级市场迈进。我国信息网络安全行业的市场具有以下特点：1.安全威胁是市场需求快速增长的主要驱动力。安全威胁是市场需求快速增长的主要驱动力。2018年，大规模数据泄露事件依然频繁，涉及各行各业，大到全球化公司、大型互联网企业，小到城市医保系统，如已公开的12306网站、医疗行业患者信息、A站、顺丰快递、华住酒店、万豪酒店、陌陌等；高危漏洞层出不穷，如英特尔处理器“Meltdown”和“Spectre”新型漏洞、ThinkPHP漏洞、移动支付SDK漏洞、思科漏洞等；Web攻击依然常见，除利用Struts2系列漏洞、Weblogic漏洞进行的攻击外，还有因WebAPI的广泛普及与使用导致的攻击事件；APT攻击如海莲花依然活跃；挖矿与勒索病毒攻击持续不断，如MsraMiner挖矿病毒、XMRig挖矿木马、Globelmposter/GandCrab勒索病毒、Lucky跨平台勒索病毒、Oracle数据库比特币勒索病毒、Wannacry勒索病毒等。2018年，重要行业关键信息基础设施逐渐成为勒索软件的重点攻击目标，涉及政府、医疗、教育、研究机构、制造业等；针对IoT设备的攻击越来越多，并且从以往主要利用弱口令的攻击转而有针对性的利用不同IoT设备的漏洞进行攻击。攻击面更广，几乎囊括所有流行的IoT设备的大部分品牌。多个IoT僵尸网络活跃在互联网上，控制着大量路由器、交换机、网络摄像头等设备，成为稳定的DDOS攻击源。2.国家政策要求是市场需求增长的重要推动力。国家政策要求是市场需求增长的重要推动力。2015年7月，网络安全法（草案）公布，其中明确了相关责任主体的法律责任，覆盖网络运营商、关键信息基础设施运营者、信息与网络设备和服务的提供者，为整个国家及全行业的网络安全工作提供法律保障。之后，刑法修正案(九)获得通过，其中明确网络服务提供者履行网络安全管理的义务，增加了刑事责任的规定。2016年11月7日，中华人民共和国网络安全法正式公布，并于2017年6月1日起施行，标志着我国对于整个国家网络安全的投入和建设进入了一个新的历史阶段。随着网络安全法的施行，相关工作也进入有法可依、强制执行的阶段。2017年6月27日，中央网信办印发了国家网络安全事件应急预案的通知，通知明确网络安全事件应急处置工作实行责任追究制。7月11日，国家互联网信息办公室发布了关键信息基础设施安全保护条例（征求意见稿）作为网络安全法的重要配套法规。2018年6月27日，为贯彻落实中华人民共和国网络安全法，深入推进实施国家网络安全等级保护制度，公安部发布网络安全等级保护条例（征求意见稿）。“没有网络安全就没有国家安全”，网络安全的重要性和意义不断得到提升，信息网络安全产业正在迎来更大发展的良好时机。3.信息技术的发展和新应用的不断出现需要信息网络安全技术和产品保持同步升级。信息技术的发展和新应用的不断出现需要信息网络安全技术和产品保持同步升级。随着无线接入技术、智能终端、传感技术、虚拟化技术等的发展，信息安全威胁也出现多元化发展的趋势，移动互联网、物联网、工业互联网、工业控制系统逐步拓展了网络空间的范围，云计算正在成为新的信息基础设施，大数据正在成为全面推动新应用产生的巨大资源，IPv6、5G正在成为新的网络基础设施的标准，各种新技术的应用也带来了相关的安全风险和诸多安全问题，如何保障新兴领域的信息网络安全问题成为所有信息网络安全行业的从业者需要面对的巨大挑战。作为信息网络安全厂商，不但要确保已有技术和产品的迭代升级，还需要面向新兴领域和新的用户需求不断研发新的信息网络安全产品，以不断满足持续扩展和升级的市场需求。此外，随着“自主可控”战略的持续推进和国产化IT生态与产业链的成熟，安全厂商也将推出越来越多的全国产化网络安全产品，如自主可控防火墙系统、入侵检测系统、网闸、VPN等等，以满足特殊领域的安全需求。数字化社会的建设需要数据开放、数据共享，同时也会面临数据安全与隐私保护的问题，因此需要专业安全厂商提供相关技术手段帮助用户实现数据开放，所有数据从创建之初到数据处理和存储全过程的每个环节确保安全。随着“智慧城市”建设的持续落地，城市的信息化程度持续提高，信息网络安全风险也随之出现，需要有面向智慧城市的专业安全运启明星辰信息技术集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 11 营服务来确保智慧城市的运行安全。工业互联网是另一重要的国家战略，而工业互联网实现过程中的安全风险和问题更为庞杂，需要专业安全厂商勇于探索和开拓，做好“持久战”的准备，长期跟踪用户端的需求进化，提供能够持续和切实满足需求的技术手段。截至2018年底，已经上市的企业级信息安全厂商有卫士通、立思辰、启明星辰、榕基软件、美亚柏科、拓尔思、蓝盾股份、任子行、北信源、绿盟科技、飞天诚信、数字认证、南洋天融信、格尔软件、中孚信息、深信服等（按上市时间排序），从公布数据看，公司业绩处于市场前列。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 本报告期末对外投资比期初增长 29.75%，主要是执行投资计划。固定资产 本报告期末固定资产比期初减少 1.25%，主要是本期对外出租的房屋建筑在投资性房地产列示及企业处置子公司减少的固定资产。无形资产 本报告期末无形资产比期初减少 0.89%，主要是企业处置子公司减少的无形资产。开发支出 本报告期末开发支出比期初减少 33.36%，主要是开发资本化确认无形资产。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 软件与信息技术服务业 公司成立于1996年，是国内最具实力的、拥有完全自主知识产权的网络安全产品、可信安全管理平台、安全服务与解决方案的综合提供商。多年发展积累了深厚的专业知识库和发展资源，在产品方面，公司在北京、上海、广州、杭州、成都、南京等多地拥有研发机构，同时拥有完善的专业安全产品线，横跨网关、检测、数据安全与平台、安全服务与工具等技术领域，共有百余个产品型号。其中，入侵检测与防御（IDS/IPS）、统一威胁管理（UTM）、安全管理平台（SOC）、数据安全、数据库安全审计与防护、堡垒机、网闸等产品的市场占有率第一，同时在安全运营/专业安全服务、工业互联网/物联网安全、私有云/专有云/行业云安全等新业务领域保持市场领先地位，其它还包括防火墙（FW）、Web应用防火墙、漏洞扫描、互联网行为管控、防病毒、终端安全管理、数据防泄密、无线安全引擎、应用交付、数据隔离与安全处理、大数据处理/安全、电子印章/签名、工控安全、云虚拟安全资源池等多个产品领域以及态势感知、关键信息基础设施保护、移动互联安全等相关解决方案；在营销方面，公司在全国各省市自治区设立了六十多家分支机构，拥有覆盖全国的渠道和售后服务体系。公司在政府、军队/军工、电信、金融、制造、能源、交通、烟草、教育、传媒等行业是企业级用户的首选品牌。公司拥有代表国内最高水准的技术团队，包括积极防御实验室（ADLab）、核研院、产品研发中心、泰合团队、北斗安全运营中心、VenusEye威胁情报中心、VF安全咨询专家团、云安全团队、工业安全团队、安全系统集成团队等，构成了公司重要的核心竞争力。公司在系统漏洞挖掘与分析、恶意代码检测与对抗等上百项安全产品、管理与服务技术方面拥有完全自主知识产权的核心技术积累，在此基础上形成了较为全面的安全产品线和安全服务模式。公司是国家认定的企业级技术中心、国家规划布局内重点软件企业，拥有最高级别的涉密计算机信息系统集成资质，并获得国家火炬计划软件产业优秀企业、启明星辰信息技术集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 12 中国电子政务IT100强等认定，累计各项企业资质500余项。公司拥有我国规模最大的国家级网络安全研究基地，拥有国家专利400余项（其中60余项填补了国内信息安全领域的空白）和计算机软件产品著作权近300项，牵头/联合参与制订国家及行业网络安全标准近30项，完成包括国家发改委产业化示范工程、科技部863计划、国家科技支撑计划、核高基重大专项、工信部产业发展基金项目等国家级科技攻关项目200余项。报告期内，公司在职员工的数量合计3,863人，其中销售人员844人，技术人员2,301。研发人员数量1,645人。获得新的重要企业资质/认定有：获得首批国家信息安全服务最高资质国家信息安全测评信息安全服务资质证书（安全工程类三级）。获得国家网络与信息安全信息通报中心“优秀技术支持单位”及“国家重大活动网络安全保卫技术支持单位”证书。向CNVD提交原创漏洞292个，高中危漏洞占比高达94%，位居“企业原创积分排名”榜首。提交漏洞涉及传统桌面应用系统安全、Web安全、移动智能终端安全、IoT安全和工控系统安全等领域，在WebLogic、工控SCADA、智能门锁和车联网系统等方向提交了多个高质量原创漏洞，体现了强大的网络安全核心研究能力。泰合TSOC平台再次入围Gartner SIEM魔力象限，成为唯一连续两年入围Gartner SIEM的中国安全厂商。成为北京大数据行动计划首批合作单位。报告期内，推出新的重要产品或重大升级产品有：跟踪国际UEBA技术趋势，推出网络用户实体行为智能安全分析系统V-UEBA，采用统计与机器学习等技术来检测异常行为，有望实现大规模商业化应用。发布启明星辰入侵检测系统V7.0、网御高性能飞腾防火墙、网御高性能飞腾安全网关3款安全可靠新产品。启明星辰信息技术集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 13 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 报告期内，公司的经营情况良好，业绩也实现了稳定增长，全年完成营业收入25.2亿元，营业利润5.59亿元、归属于上市公司股东的净利润为5.69亿元，分别比去年同期增长10.68%、56.24%和25.90%。同时，归属于上市公司股东的扣非净利润为4.36亿元，同比增长35.80%。报告期内，公司在智慧城市安全运营、工业互联网安全等战略新业务方面发展成效显著，有力促进了数据安全与平台和安全服务的业绩较快增长，公司整体业务持续增长、良性发展；公司有效加强经营管理，经营效益不断提升。公司因参股公司恒安嘉新会计核算方法变化而产生投资收益，同时对子公司安方高科剥离完成以及个别行业因素导致相关收入增幅受到一定影响。公司曾于三季报公开披露过对全年的业绩预测，最终实际经营业绩符合业绩预测。2018年是公司在新的“I”发展阶段独立运营（Independence）、互联（Interconnect）、智能（Intelligence），在全国范围内大力开拓独立安全运营业务的完整一年，继国内首个智慧城市安全运营中心成都安全运营中心启动运营之后，截至目前，建成、在建运营中心约20个，包括：成都、济南、青岛、天津、广州、南昌、西宁、三门峡、攀枝花等城市，安全运营效果赢得用户的认可和市场的检验。未来2-3年，此项业务有望取得高速成长。报告期内，公司三大战略新业务（智慧城市安全运营、工业互联网安全、云安全）的业绩初现规模，实现销售约4亿元，确认收入超过2亿元。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 报告期内，公司的经营状况良好，各项业务围绕公司年度经营计划有序开展。主营业务收入比去年同期增长10.66%，主要原因是报告期内公司业务增长；主营业务成本比去年同期增长9.86%，主要原因是报告期内受公司业务增长的影响；费用比去年同期增长10.33%，研发投入比去年同期增长16.54%。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 2,521,805,798.54 100%2,278,525,313.97 100%10.68%分行业 信息网络安全 2,498,094,864.62 99.06%2,257,505,111.27 99.08%10.66%其他业务 23,710,933.92 0.94%21,020,202.70 0.92%12.80%分产品 安全网关 602,114,488.75 23.88%687,139,417.58 30.17%-12.37%安全检测 552,580,384.35 21.91%492,954,792.00 21.63%12.10%启明星辰信息技术集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 14 数据安全与平台 610,115,346.28 24.19%480,857,054.83 21.10%26.88%安全服务与工具 427,467,720.24 16.95%384,130,421.54 16.86%11.28%硬件及其他 305,816,925.00 12.13%212,423,425.32 9.32%43.97%其他业务 23,710,933.92 0.94%21,020,202.70 0.92%12.80%分地区 东北地区 79,511,494.96 3.15%82,884,576.20 3.64%-4.07%华北地区 1,064,819,698.87 42.22%981,992,527.80 43.09%8.43%华东地区 356,603,530.70 14.14%297,634,836.99 13.06%19.81%华南地区 281,532,363.09 11.16%264,483,054.14 11.61%6.45%华中地区 184,246,929.60 7.31%172,182,495.41 7.56%7.01%西北地区 239,026,026.67 9.48%232,548,527.71 10.21%2.79%西南地区 316,065,754.65 12.53%246,799,295.72 10.83%28.07%公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号上市公司从软件与信息技术服务业务的披露要求 单位：元 2018 年度 2017 年度 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 292,560,139.70 447,856,268.81 561,706,436.54 1,219,682,953.49 286,708,225.23 402,954,379.91 486,017,109.14 1,102,845,599.69 归属于上市公司股东的净利润 16,325,352.34 6,973,332.99 95,007,364.53 450,648,269.01-6,710,205.96 6,552,768.81 55,295,626.80 396,753,787.06 说明经营季节性（或周期性）发生的原因及波动风险（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产以上的行业、产品或地区情况品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 软件与信息技术服务业 公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号上市公司从事软件与信息技术服务业务的披露要求 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分客户所处行业 信息网络安全 2,498,094,864.62 865,231,169.59 65.36%10.66%9.86%0.25%其他业务 23,710,933.92 5,571,234.57 76.50%12.80%-4.06%4.13%分产品 安全网关 602,114,488.75 146,894,247.01 75.60%-12.37%-15.10%0.78%启明星辰信息技术集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 15 安全检测 552,580,384.35 134,566,817.58 75.65%12.10%21.53%-1.89%数据安全与平台 610,115,346.28 130,905,978.97 78.54%26.88%30.74%-0.63%安全服务与工具 427,467,720.24 192,639,864.65 54.93%11.28%-8.43%9.70%硬件及其他 305,816,925.00 260,224,261.38 14.91%43.97%34.59%5.93%其他业务 23,710,933.92 5,571,234.57 76.50%12.80%-4.06%4.13%分地区 东北地区 79,511,494.96 20,535,652.93 74.17%-4.07%-0.33%-0.97%华北地区 1,064,819,698.87 376,628,912.25 64.63%8.43%5.92%0.84%华东地区 356,603,530.70 122,319,380.88 65.70%19.81%38.19%-4.56%华南地区 281,532,363.09 101,863,645.30 63.82%6.45%9.80%-1.11%华中地区 184,246,929.60 59,653,330.46 67.62%7.01%0.34%2.15%西北地区 239,026,026.67 87,867,217.00 63.24%2.79%-6.41%3.61%西南地区 316,065,754.65 101,934,265.34 67.75%28.07%23.40%1.22%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2018 年 2017 年 同比增减 信息网络安全 销售量 元 2,498,094,864.62 2,257,505,111.27 10.66%生产量 元 2,506,732,499.19 2,276,270,320.48 10.12%库存量 元 62,332,237.8 53,694,603.23 16.09%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号上市公司从事软件与信息技术服务业务的披露要求 主营业务成本构成 单位：元 成本构成 本报告期 上年同期 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 其中:材料 657,793,017.70 75.54%596,076,414.06 75.13%10.35%启明星辰信息技术集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 16 人工 137,598,883.40 15.80%128,215,651.34 16.16%7.32%制造费用 69,839,268.50 8.02%63,314,411.98 7.98%10.31%相关费用 5,571,234.55 0.64%5,807,206.64 0.73%-4.06%合计 870,802,404.15 100.00%793,413,684.02 100.00