002301_2018_齐心集团_2018年年度报告_2019-03-26.pdf

深圳齐心集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 1 深圳齐心集团股份有限公司深圳齐心集团股份有限公司 2018 年年度报告年年度报告 2019 年年 03 月月 深圳齐心集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人陈钦鹏、主管会计工作负责人黄家兵及会计机构负责人公司负责人陈钦鹏、主管会计工作负责人黄家兵及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)陈艳丽声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确陈艳丽声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。请投资者注意投资风险。公司在本报告第四节公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析”中中“九、公司未来发展部分的展九、公司未来发展部分的展望望”部分，描述了公司经营中可能面对的风险，敬请投资者关注相关内容。部分，描述了公司经营中可能面对的风险，敬请投资者关注相关内容。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 629,998,666 为基数，向为基数，向全体股东每全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 3.00 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积股（含税），不以公积金转增股本。金转增股本。深圳齐心集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 3 目录目录 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介和主要财务指标.7 第三节 公司业务概要.12 第四节 经营情况讨论与分析.15 第五节 重要事项.33 第六节 股份变动及股东情况.58 第七节 优先股相关情况.66 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.67 第九节 公司治理.73 第十节 公司债券相关情况.80 第十一节 财务报告.81 第十二节 备查文件目录.216 深圳齐心集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、齐心集团 指 深圳齐心集团股份有限公司 齐心商用设备 指 齐心商用设备（深圳）有限公司 齐心亚洲 指 齐心（亚洲）有限公司 齐心共赢 指 深圳市齐心共赢有限公司 广州齐心 指 广州齐心共赢办公用品有限公司 北京齐心办公 指 北京齐心办公用品有限公司 上海齐心办公 指 上海齐心办公用品有限公司 齐心香港 指 齐心（香港）有限公司 杭州麦苗 指 杭州麦苗网络技术有限公司 齐心科技 指 齐心综合科技有限公司 齐心乐购 指 深圳齐心乐购科技有限公司 阳光印网 指 EasyPrint Inc.在中国境内控制的运营平台，是国内首家、同时也是国内领先的在线印刷电子商务服务平台，为终端客户尤其是企业类客户提供一站式印刷服务。银澎云 指 深圳银澎云计算有限公司 神州云动 指 北京神州云动科技股份有限公司，神州云动是国内 CRM SaaS（客户关系管理软件即服务）企业级服务领域最具代表的企业之一，也是目前国内 PaaS（平台即服务）企业中具备完整生态建设能力的公司。大贲科技 指 大贲科技（北京）有限公司，大贲科技是国内领先的企业增值税信息化解决方案及服务供应商，为企业提供专业化、定制化的增值税信息化系统及基于 SAAS 模式的互联网+企业税务平台服务。沈阳齐心 指 沈阳齐心发展有限公司 西安齐心 指 西安齐心信息科技有限公司 武汉齐心 指 武汉齐心信息科技有限公司 成都齐心 指 成都齐心网络科技有限公司 齐心和君 指 深圳市齐心和君产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）齐心供应链 指 深圳市齐心供应链管理有限公司 集成供应商 指 文具行业借鉴耐克、阿迪达斯等体育用品供应商的成功经验而发展出来的一种新经营模式，指拥有品牌优势或营销网络优势的供货商为提高供应链整体效率，强化自身在产业链高端的竞争地位，将附加值较低的生产制造环节予以外包，集中精力进行品牌经营、研发设计和营深圳齐心集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 5 销网络的建设，并为消费者提供一站式服务的经营模式。SAP 指 SAP 起源于 Systems Applications and Products in Data Processing。SAP既是公司名称，又是其产品企业管理解决方案的软件名称。SAP 是全世界排名第一的 ERP 软件 WMS 指 WMS 是仓库管理系统(Warehouse Management System)的缩写，仓库管理系统是通过入库业务、出库业务、仓库调拨、库存调拨和虚仓管理等功能，综合批次管理、物料对应、库存盘点、质检管理、虚仓管理和即时库存管理等功能综合运用的管理系统，有效控制并跟踪仓库业务的物流和成本管理全过程，实现完善的企业仓储信息管理。该系统可以独立执行库存操作，与其他系统的单据和凭证等结合使用，可提供更为完整全面的企业业务流程和财务管理信息。淘宝直通车 指 淘宝直通车是为专职淘宝卖家量身定制的，按点击付费的效果营销工具，为卖家实现宝贝的精准推广。它是由阿里巴巴集团下的雅虎中国和淘宝网进行资源整合，推出的一种全新的搜索竞价模式。他的竞价结果不只可以在雅虎搜索引擎上显示，还可以在淘宝网（以全新的图片+文字的形式显示）上充分展示。每件商品可以设置 200 个关键字，卖家可以针对每个竞价词自由定价，并且可以看到在雅虎和淘宝网上的排名位置，排名位置可用淘大搜查询，并按实际被点击次数付费。SaaS 指 SaaS 是 Software-as-a-Service（软件即服务）的简称，它是一种通过Internet 提供软件的模式，厂商将应用软件统一部署在自己的服务器上，客户可以根据自己实际需求，通过互联网向厂商定购所需的应用软件服务，按定购的服务多少和时间长短向厂商支付费用，并通过互联网获得厂商提供的服务。用户不用再购买软件，而改用向提供商租用基于 Web 的软件，来管理企业经营活动，且无需对软件进行维护，服务提供商会全权管理和维护软件，软件厂商在向客户提供互联网应用的同时，也提供软件的离线操作和本地数据存储，让用户随时随地都可以使用其定购的软件和服务。B2B 指 B2B 是 Business-to-Business 的缩写,是指企业与企业之间通过专用网络或 Internet，进行数据信息的交换、传递，开展交易活动的商业模式。它将企业内部网和企业的产品及服务，通过 B2B 网站或移动客户端与客户紧密结合起来，通过网络的快速反应，为客户提供更好的服务，从而促进企业的业务发展。B2C 指 B2C 是 Business-to-Customer 的缩写，而其中文简称为商对客。商对客是电子商务的一种模式，直接面向消费者销售产品和服务商业零售模式。B2C 即企业通过互联网为消费者提供一个新型的购物环境-网上商店，消费者通过网络在网上购物、网上支付等消费行为。O2O 指 O2O 即 Online To Offline（在线离线/线上到线下），是指将线下的商务机会与互联网结合，让互联网成为线下交易的平台.OMS 指 订单管理系统(Order Management System)是物流管理系统的一部分，通过对客户下达的订单进行管理及跟踪，动态掌握订单的进展和完成情况，提升物流过程中的作业效率，从而节省运作时间和作业成本，提高物流企业的市场竞争力。深圳齐心集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 6 COP 指 Comix Open Platform，用来提供开放接口服务，与第三方软件开发方、供应商、客户、物流商、服务商等进行对接。MDM 指 主数据管理（Master Data Management），通过提供强大的数据清理以及集中管理等功能，帮助企业实现对产品或客户等主数据的统一有效管理。ERP 指 企业资源计划(Enterprise Resource Planning)，一种主要面向制造行业进行物质资源、资金资源和信息资源集成一体化管理的企业信息管理系统。ERP 是一个以管理会计 为核心可以提供跨地区、跨部门、甚至跨公司整合实时信息的企业管理软件，针对物资资源管理（物流）、人力资源管理（人流）、财务资源管理（财流）、信息资源管理（信息流）集成一体化的企业管理软件。深圳齐心集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 7 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 齐心集团 股票代码 002301 变更后的股票简称（如有）不适用 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 深圳齐心集团股份有限公司 公司的中文简称 齐心集团 公司的外文名称（如有）SHENZHEN COMIX GROUP CO.,LTD.公司的外文名称缩写（如有）COMIX 公司的法定代表人 陈钦鹏 注册地址 深圳市福田区福虹路世贸广场 A 幢 17 楼 05-06 号 注册地址的邮政编码 518033 办公地址 深圳市坪山区坑梓锦绣中路 18 号齐心科技园行政楼 办公地址的邮政编码 518118 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 黄家兵 罗江龙 胡锐 联系地址 深圳市福田区深南大道 1006 号国际创新中心 A 座 34 楼 深圳市福田区深南大道 1006 号国际创新中心 A 座 34 楼 电话 0755-83002400 0755-83002400 传真 0755-83002300 0755-83002300 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 深圳市福田区深南大道 1006 号国际创新中心 A 座 34 层齐心集团董事会秘书办公室 深圳齐心集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 8 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 71526370-1(注：公司于 2016 年 1 月 22 日对外披露关于营业执照、组织机构代码证、税务登记证“三证合一”的公告，公司对原营业执照（注册号：440301501126060）、组织机构代码证（证号：71526370-1）、税务登记证（证号：440301715263701）进行“三证合一”，合并后公司统一社会信用代码为914403007152637013)公司上市以来主营业务的变化情况（如有）1、公司自 2009 年上市以来，立足于自有品牌“COMIX 齐心”，为国内外客户提供综合办公文具、办公用品、办公设备；2、2013 年，以国家电网中标为标志性业务开始，公司加大办公物资品类扩充，以自有品牌和代理品牌产品，为企业级客户提供一站式办公产品解决方案。3、自 2015 年始，公司围绕企业级客户办公需求“移动化、智能化、平台化、社交化”的变化趋势，致力于打造“硬件+软件+服务”的企业级综合办公服务平台，公司主营业务延伸至企业级 SaaS 业务，先后在数据营销、云视频会议等细分领域持续布局。历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔 9 层 签字会计师姓名 张翎、汪玲 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 国信证券股份有限公司 深圳市红岭中路 1010 号国际信托大厦十楼 曾军灵、颜利燕 2017 年 2 月 28 日至 2018 年12 月 23 日 中信证券股份有限公司 深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 史松祥、宋琛 2018 年 12 月 23 日至 2020 年12 月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 追溯调整或重述原因 其他原因 2018 年 2017 年 本年比上年增减 2016 年 深圳齐心集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 9 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入（元）4,241,242,113.49 3,181,639,488.48 3,181,639,488.48 33.30%2,864,963,206.84 2,864,963,206.84 归属于上市公司股东的净利润（元）191,770,385.75 140,071,834.96 140,071,834.96 36.91%104,891,423.62 104,891,423.62 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）134,458,820.40 120,458,674.42 120,458,674.42 11.62%87,448,247.81 87,448,247.81 经营活动产生的现金流量净额（元）398,443,170.46-164,212,596.87-164,212,596.87 342.64%367,570,400.58 367,570,400.58 基本每股收益（元/股）0.300 0.33 0.22 36.36%0.28 0.19 稀释每股收益（元/股）0.300 0.33 0.22 36.36%0.28 0.19 加权平均净资产收益率 7.62%6.40%6.40%1.22%8.88%8.88%2018 年末 2017 年末 本年末比上年末增减 2016 年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产（元）7,030,249,914.08 4,712,127,567.09 4,712,127,567.09 49.19%3,798,655,569.30 3,798,655,569.30 归属于上市公司股东的净资产（元）2,513,174,867.58 2,431,522,857.68 2,431,522,857.68 3.36%1,233,777,274.90 1,233,777,274.90 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 191,770,385.75 140,071,834.96 2,513,174,867.58 2,431,522,857.68 按国际会计准则调整的项目及金额 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 191,770,385.75 140,071,834.96 2,513,174,867.58 2,431,522,857.68 深圳齐心集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 10 按境外会计准则调整的项目及金额 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 适用 不适用 八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 699,408,692.61 986,823,680.32 1,066,472,748.17 1,488,536,992.39 归属于上市公司股东的净利润 29,848,552.12 81,320,922.08 28,843,066.61 51,757,844.94 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 21,289,874.30 60,423,987.94 29,422,254.31 23,322,703.85 经营活动产生的现金流量净额-225,415,197.67-40,556,433.01 44,941,403.71 619,473,397.43 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2018 年金额 2017 年金额 2016 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-1,704,563.27 8,896,273.44 456,408.20 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）14,853,242.41 7,102,119.63 13,114,836.92 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 21,647,288.05 2,282,851.31 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 37,817,873.02 2,813,958.69 4,020,878.90 其他符合非经常性损益定义的损益项目 727,428.77 4,010,324.77 5,046,600.82 理财产品投资收益与现金分红 减：所得税影响额 15,993,707.13 5,474,642.00 5,174,695.53 少数股东权益影响额（税后）35,996.50 17,725.30 20,853.50 合计 57,311,565.35 19,613,160.54 17,443,175.81-深圳齐心集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 11 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。深圳齐心集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 12 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、公司主要业务 公司主要业务为：办公物资研发、生产和销售；云视频办公服务。公司基于对企业办公移动化、智能化、平台化、社交化发展的趋势判断，秉持“夯实主业、打造平台、布局生态”的发展战略，致力于打造“硬件+软件+服务”的企业办公服务平台，满足企业级客户的一站式办公采购和服务需求。报告期，公司以“B2B办公物资+云视频”双轮驱动，通过持续叠加商品品类与服务，为客户提供多场景办公服务。2、行业发展格局及行业地位 2.11办公物资采购发展现状和趋势 自2015年起，国家施行的中华人民共和国政府采购法实施条例（国令第658号）明确要求实行统一的政府采购电子交易平台建设标准，推动利用信息网络进行电子化政府采购活动。同年，国务院办公厅关于印发整合建立统一的公共资源交易平台工作方案的通知【国办发（2015）63号】，要求2017年6月底前，在全国范围内形成规则统一、公开透明、服务高效、监督规范的公共资源交易平台体系，基本实现公共资源交易全过程电子化。受益于国家政策的大力推广支持，B2B办公物资迎来了快速发展的历史机遇。根据方正证券研究报告，国内大办公市场（包括办公家具、器材等办公物资）的规模预计到2020年可达2.26万亿。需求方面，包括250个省、地市级政府采购、97家央企、30+大型银行、保险机构、20+军区、军工企业，以及200万中大企业以及2500万家中小企业共同构成了庞大的企业服务市场需求。伴随着互联网经济的深入发展，客户的办公物资采购需求和模式也发生了深刻的变化：一是办公采购行为向电商化、集中化、集成化方向发展；二是办公需求向移动化、智能化、平台化、社交化方向发展；三是从单一的产品采购向办公服务升级，一站式服务采购成为客户的最终需求。目前国内B2B办公物资市场尚处于发展阶段，行业整体集中度较低，随着政企采购从协议供货方式向电商化、集成化、集中化采购方式转变，极大地解决了采购环节中存在的效率低下、信息不对称、流程不透明等痛点。未来，公司将在大数据、人工智能、物联网等技术领域持续投资，进一步助力客户阳光化、数字化、生态化采购，满足客户持续升级的办公需求。2.12 公司在办公物资采购行业地位 公司是国内B2B办公物资领域的领跑者，基于对客户办公需求的深刻理解，顺应办公物资电商化、集中化、集成化采购发展趋势，建立了B2B企业办公服务平台（），为用户提供办公物资一站式采购。经过多年发展，公司聚集了超过50000家优质客户资源，在能源、金融、政府等行业和领域具备大客户资源优势，荣获“2018年中国产业互联网百强企业”及“2018年中国十大办公用品电商企业”荣誉称号。2.21 SaaS行业发展现状和趋势 SaaS服务模式是对过往企业软件服务模式的革新和颠覆，能够有效降低企业的应用成本、缩短实施周期、降低对IT部门的依赖，已成为软件服务模式的发展趋势。以SaaS发展较为成熟的美国市场为例，美国SaaS市场在经历了启动期、快速成长期之后，已经进入稳定发展期。由于美国企业的信息化产品使用率高，用户有良好的产品使用习惯和付费意愿，其SaaS行业整体发展水平领先国内5到10年。以全球PaaS+SaaS领导者Salesforce为例，其于2005年实施平台化发展战略，从提供单一CRM SaaS软件服务到建立PaaS平台F，并持续通过并购增强产品线，成功实现产品布局从CRM拓展到交易、财务、账单等其他领域。公开资料显示，2018年，Salesforce营收达133亿美元，连年蝉联全球CRM服务市场占有率第一，截至目前,Salesforce总市值超过千亿美元。对比美国成熟SaaS市场，随着国内云计算产业链不断成熟，人力成本不断攀升，云应用成本越来越低，政策推动企业上云以及知识产权保护日趋完善，企业按需采购软件服务成为必然趋势。根据观研天下统计，中国已成为全球SaaS市场发展最受瞩目的地区，市场增速持续高于全球水平。深圳齐心集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 13 值得重视的是，十二届全国人大三次会议上，李克强总理在政府工作报告中首次提出“互联网+”行动计划，推动移动互联网、云计算、大数据、物联网等与现代制造业结合，促进电子商务、工业互联网和互联网金融健康发展，引导互联网企业拓展国际市场。随着互联网、云计算、大数据等技术的广泛应用，以及用户办公向移动化、智能化、平台化、社交化方向发展，以云视频为代表的现代办公服务已经突破了传统应用的场景范畴（如视频会议），向智慧教育、智慧医疗、远程培训等新应用场景渗透。以智慧教育为例，2019年2月，中共中央、国务院印发了中国教育现代化2035，明确提出加快信息化时代教育变革，建设智能化校园，统筹建设一体化智能化教学、管理与服务平台，利用现代技术加快推动人才培养模式改革，实现规模化教育与个性化培养的有机结合，创新教育服务业态，建立数字教育资源共建共享机制。以智慧教育应用场景中的“双师课堂”为例，双师课堂采取主讲与助教相互配合，线上与线下相结合的教学模式，其中主讲教师通过视频互动的形式讲解课程内容，助教老师在教室内配合开展教学，负责解答同学疑惑、维持课堂秩序、批改课程作业等工作。依托视频会议云服务平台及专业的视频会议终端设备，双师课堂通过技术赋能，让更多学生共享优质教学资源，通过高科技设备的赋能，能够激起学生的学习兴趣，从而提升了教学效果。据国泰君安证券统计，2017年，我国基础教育双师课堂市场规模达到298.7亿元，同比增长27.9%，预计至2022年，我国双师课堂市场规模将达1,503.4亿元。在智慧党建领域，十九大明确提出新时代党的建设总体要求，要突出政治建设在党的建设中的重要地位，加强基层组织建设，善于运用互联网技术和信息化手段开展工作。习近平总书记多次强调，将信息技术应用到党建工作中，既是信息化时代发展的客观要求，也是党建工作改革创新的必然要求。根据中共中央组织部统计数据显示，截至2017年底，中共党员总数为8,956.4万名，党建工作任重而道远。通过云计算、可视化音视频通信、数据交互、远程共享和协助等先进技术的融合，建设“智慧党建云平台”，可以广泛连接各级党组织，尤其是加强基层组织建设，最大程度满足新时代党的建设需求。由此可见，随着国家政策的大力推动，云视频应用已突破传统应用场景的范畴，未来将进一步在教育、医疗、金融、党建等行业和场景中被广泛使用，长期有利于公司云视频服务在各应用场景中的发展。2.22 公司在SaaS细分服务领域的地位 目前，公司“齐心好视通”是云视频会议细分领域领导品牌，根据IDC报告，2016-2017年“齐心好视通”在国内云视频会议领域市场占有率持续排名第一。报告期，公司以云视频服务为核心，推出了齐心好视通云音视频PaaS开放平台，未来，公司将以PaaS开放平台为基础，不断完善PaaS平台功能，通过PaaS+SaaS综合服务，持续深挖客户需求，巩固在云视频领域的领先地位。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、客户资源优势 公司专注企业级服务市场20余年，在办公物资领域聚集了超过5万家优质客户资源，尤其在政府、能源、金融、军队等行业和领域具备大客户资源优势。云视频业务方面，公司累计服务超过6万家客户，基于在B2B办公物资和云视频服务的领先地位，公司以“B2B办公物资+云视频”为核心，通过不断叠加商品品类和服务，满足企业级客户的一站式办公采购和服务需求。深圳齐心集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 14 2、品牌优势 公司在办公行业拥有较高的知名度，在激烈的市场环境中建立了“COMIX 齐心”办公知名品牌、“齐心好视通”云视频领导品牌。公司商标“齐心”于2008年被国家工商行政管理总局商标局认定为“中国驰名商标”，商标品牌得到更好保护。公司依托良好的品牌形象和品牌美誉度，在政企采购领域持续保持了领先优势，通过持续完善和丰富企业办公服务平台功能，提升客户体验，实现公司整体价值的进一步提升。3、一站式办公集成服务优势 齐心企业办公服务平台已涵盖19个大类、共50万+商品的丰富品类，可为客户提供集办公用品、办公设备、MRO工器具、生活用品、办公家电、员工福利等在内的商品和服务，最大程度满足企业客户一站式采购需求。同时，通过不断叠加云视频会议等现代办公服务，加大新品自主研发与创新，通过覆盖全国各地的高效配送服务网络，持续提升客户体验和市场竞争力。4、技术优势 B2B业务方面，公司通过多年的技术积累，现已建立以企业办公服务平台为前端，以OMSCOPMDM等为中台，以SAP、ERP、WMS智能仓储管理系统等为后台的一体化电商信息服务系统，为客户提供一站式采购服务。云视频业务方面，公司拥有大并发、QOS稳定传输技术、视频增益音频降噪等近80项专利技术，完成多终端、全平台、全场景覆盖，具备“软件+智能一体化硬件”的云视频办公整体解决方案和日益完善的垂直行业解决方案，产品广泛用于智慧党建、智慧教育、远程培训、远程医疗、远程招聘、应急指挥等丰富场景。未来，公司将持续夯实齐心好视通云视频会议核心产品线，加大智能硬件产品线研发，进一步完善和丰富产品应用场景，大力发展智慧党建、智慧教育行业业务线；积极构建云音视频PaaS开放平台，实现商业模式的持续升级；在强化直营业务的同时，大力拓展渠道合作伙伴，进一步巩固云视频业务领先地位。5、覆盖全国的营销网络和物流配送体系 经过近20年发展，公司构建了从省级到市县级市场的渗透及服务能力，在完善的营销和物流配送网络支持下，公司为国家电网等央企、各级政府等政府、工商银行等金融机构大客户提供一站式办公物资+服务采购。深圳齐心集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 15 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 1、B2B办公物资业务 报告期，公司持续丰富办公物资品类，在原有的办公文具、办公设备、办公家电、办公耗材等传统办公物资品类基础上，新增MRO工业品(非生产原料性质的工业用品，如电气设备、仪器仪表、照明设备、安防、消防工具等)、劳保用品、办公租赁、员工福利等高附加值商品，可为客户提供19大品类、50万+商品，满足客户一站式采购和服务需求。同时，公司横向组建各地子公司，提升大客户订单服务能力，纵向大力开拓政企客户，与区域优质服务商加强合作，完善横纵一体化全国性大客户服务网络。截至目前，公司持续中标国家电网、南方电网、中石化、中海油、中国联通、中国能建、中国电建等央企；中国银联、中国银行、工商银行、建设银行、招商银行、中国邮政储蓄银行等金融机构；中直机关、国家税务总局、北京市政府、上海市政府、湖北省政府、山东省政府、四川省政府、云南省政府、深圳市政府等政府机构共120多家大型客户，通过深挖客户办公采购和服务需求，提升公司盈利能力。公司紧抓消费升级的契机，与京东建立长期战略合作伙伴关系，共同发展“无界智慧办公零售”。报告期，公司产品覆盖全国31个省市区超过4万家京东便利店和京东之家，在广东、福建、江苏、四川、重庆、山东等地合作改造现有线下零售店，转变为无界智慧办公零售店。除此以外，公司还与宝洁、佳能、美的、创维等大办公生态合作伙伴达成战略合作，共同开拓B2B企业办公市场。2、云视频服务 子公司银澎云计算，拥有业内领先的大并发、QOS稳定传输、视频增益、音频降噪等近80项专利技术，依托云视频会议知名品牌“齐心好视通”，完成从PC端、笔记本、Ipad端、手机端、电视端的跨终端、全平台、全场景覆盖，获得了超过60000家政府、军队、铁路、医疗、教育、金融等行业优质客户。根据IDC统计，齐心好视通在2016-2017连续两年国内云视频会议市场占有率第一，其中，2017年市场占有率13.9%。报告期，公司在软件客户端、服务器端、硬件终端系统等各产品线版本累计更新迭代319次，在云会议产品线推出了针对个人独立办公室的智能硬件MeetingPlus，产品融合了人脸识别、语音识别翻译等人工智能技术，为客户带来全新的应用体验；推出针对中大型会议室的云会议智能硬件MeetingOne，产品具备超大广角、双屏同显、简易安装部署等特点；升级了针对中小型会议室的一体化云会议终端MeetingBox pro，产品融合了4K镜头和人工智能技术，让用户使用云视频会议更加便捷高效。通过上述智能硬件的发布，形成了覆盖大型会议室、中型会议室、小型会议室的完整云视频会议场景布局；与腾讯云达成战略合作，共同探索和推动齐心好视通视频会议应用，发布了云会议微信小程序，未来将进一步打通各应用场景。同时，公司组建教育等行业市场部，新增智慧教育、智慧党建等行业产品线，在智慧教育领域，齐心好视通已形成了“常态化录播”、“简易云课堂”、“双师课堂”、“精品录播”和“资源管理平台”等五大内容，通过领先的技术手段促进优质教育资源的开发、应用与传播，让人人拥有优质教育的机会；在智慧党建领域，齐心好视通“智慧党建云平台”集成了互联网、云计算、可视化音视频通信、数据交互、远程共享和协助等多项核心技术，向各级党组织提供集“教、学、考、展、管”五大功能为一体的智慧党建云服务，党员不仅可以在手机或电脑上观看优秀的党员教育课件，同时针对不同的学习内容主题进行在线远程互动培训、交流，针对该主题的学习内容进行线上考核、评估、结果统计，真正做到党员整个学习过程的实时化跟踪。公司大力拓展战略合作伙伴，与腾讯、深圳中学签订战略合作协议，共建世界一流智慧校园；与腾讯云合作打造的智慧幼儿园项目在深圳市龙华区教育科学研究院附属幼儿园落地；通过直销+渠道合作伙伴，在智慧教育领域服务了济南湘西远程教育平台、东莞理工学院、华北电力大学、中国海洋大学等客户，并在福建福州、贵州安顺、广西、广东、河南、浙江等地实现了智慧教育服务项目落地运营；智慧党建项目在河北、河南、山东、贵州、黑龙江省部分市县为当地党员学习提供服务。随着国内SaaS应用市场的日渐发展成熟，企业信息化和云端化成为主流趋势，企业级SaaS应用越来越多，SaaS应用之间对细分、跨层、效率、协作、打通的要求越来越高，为了满足用户一站式办公服务需求，报告期，公司以云视频服务为核心，推出了齐心好视通云音视频PaaS开放平台，通过PaaS开放平台，客户可在自有系统里接入齐心好视通的音视频技术，实现远程音视频协作。未来，公司将以PaaS开放平台为基础，聚集第三方应用开发商，不断完善PaaS平台功能，持续深挖客户需求，深圳齐心集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 16 为客户量身定制SaaS软件应用服务，构建现代办公服务入口。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 2018年度公司实现营业收入424,124.21万元，较上年同期增长了33.30%；实现营业利润18,185.67万元，较上年同期增长14.06%，归属于上市公司股东的净利润19,177.04万元，较上年同期增长36.91%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润13,445.88万元，较去年同期增长11.62%。主要原因为以下几点：（1）报告期内，公司销售额增长了33.30%，其中：公司B2B业务销售额增长 37.01%，SaaS互联网软件业务销售额增长 2.61%。(2)报告期内，公司创新供应链管理模式，有效提升经营效率，规模效应初步体现。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 4,241,242,113.49 100%3,181,639,488.48 100%33.30%分行业 B2B 3,889,160,486.39 91.70%2,838,514,150.45 89.22%37.01%SAAS 软件服务 352,081,627.10 8.30%343,125,338.03 10.78%2.61%分产品 办公用品 2,265,961,294.20 53.43%1,181,151,426.63 37.12%91.84%办公设备 1,552,148,466.52 36.60%1,608,737,880.72 50.56%-3.52%互联网 SAAS 软件及服务 352,081,627.10 8.30%343,125,338.03 10.78%2.61%其他业务 71,050,725.67 1.68%48,624,843.10 1.53%46.12%分地区 中国 3,806,289,504.37 89.74%2,771,274,738.89 87.10%37.35%亚洲（不含中国）112,099,083.78 2.64%179,246,751.26 5.63%-37.46%欧美 25