002498_2018_汉缆股份_2018年年度报告_2019-04-23.pdf

青岛汉缆股份有限公司 2018 年年度报告全文 1 青岛汉缆股份有限公司青岛汉缆股份有限公司 2018 年年度报告年年度报告 2019 年年 04 月月 青岛汉缆股份有限公司 2018 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人陈沛云、主管会计工作负责人张林军及会计机构负责人公司负责人陈沛云、主管会计工作负责人张林军及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)刘建军声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完刘建军声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告中涉及未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的本报告中涉及未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的 实质承诺，请投资者注意投资风险。实质承诺，请投资者注意投资风险。公司在本报告第四节公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析”中中“公司未来发展的展望公司未来发展的展望”部部分，描述了公司未来经营中可能面临的风险以及分，描述了公司未来经营中可能面临的风险以及 2019 年度经营目标，敬请广大年度经营目标，敬请广大投资者注意查阅。投资者注意查阅。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 3326796000 为基数，向为基数，向全体股东每全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.36 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积股（含税），不以公积金转增股本。金转增股本。青岛汉缆股份有限公司 2018 年年度报告全文 3 目录目录 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介和主要财务指标.5 第三节 公司业务概要.9 第四节 经营情况讨论与分析.12 第五节 重要事项.34 第六节 股份变动及股东情况.49 第七节 优先股相关情况.55 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.56 第九节 公司治理.66 第十节 公司债券相关情况.72 第十一节 财务报告.73 第十二节 备查文件目录.188 青岛汉缆股份有限公司 2018 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 本公司/公司/母公司 指 青岛汉缆股份有限公司 会计师事务所/注册会计师 指 山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 青岛汉缆股份有限公司章程 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 元/万元 指 人民币元/万元 青岛汉缆股份有限公司 2018 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务公司简介和主要财务指标指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 汉缆股份 股票代码 002498 变更后的股票简称（如有）无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 青岛汉缆股份有限公司 公司的中文简称 汉缆股份 公司的外文名称（如有）Qingdao Hanhe Cable Co.,Ltd 公司的外文名称缩写（如有）hlgf 公司的法定代表人 陈沛云 注册地址 青岛市崂山区九水东路 628 号 注册地址的邮政编码 266102 办公地址 青岛市崂山区九水东路 628 号 办公地址的邮政编码 266102 公司网址 www.hanhe- 电子信箱 hanhe1hanhe- 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王正庄 张大伟 联系地址 青岛市崂山区九水东路 628 号 青岛市崂山区九水东路 628 号 电话 0532-88817759 0532-88817759 传真 0532-88817462 0532-88817462 电子信箱 hanhe1hanhe- 三、信息披露及备三、信息披露及备置地点置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、上海证券报、证券日报和证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 深圳证券交易所 青岛汉缆股份有限公司 2018 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91370200264821953P 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 山东和信会计师事务所（特殊普通合伙)会计师事务所办公地址 山东省济南市历下区文化东路 59 号盐业大厦 7 层 签字会计师姓名 王晖 刘增明 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2018 年 2017 年 本年比上年增减 2016 年 营业收入（元）5,568,183,760.11 4,744,989,890.50 17.35%4,138,144,544.06 归属于上市公司股东的净利润（元）221,373,378.05 250,137,824.68-11.50%416,774,294.42 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）286,736,543.25 110,444,826.80 159.62%232,469,866.84 经营活动产生的现金流量净额（元）532,983,585.71-308,411,246.14 272.82%323,989,115.80 基本每股收益（元/股）0.07 0.08-12.50%0.13 稀释每股收益（元/股）0.07 0.08-12.50%0.13 加权平均净资产收益率 4.74%6.14%-1.40%9.74%2018 年末 2017 年末 本年末比上年末增减 2016 年末 总资产（元）6,643,392,505.44 6,224,691,420.89 6.73%6,436,973,722.38 归属于上市公司股东的净资产（元）4,696,833,734.11 4,630,276,606.55 1.44%4,439,701,605.67 青岛汉缆股份有限公司 2018 年年度报告全文 7 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 1,179,790,957.02 1,320,696,503.92 1,261,287,566.26 1,806,408,732.91 归属于上市公司股东的净利润 40,200,679.63 38,037,460.01 64,597,333.91 78,537,904.50 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 34,390,974.29 69,587,248.72 80,908,598.27 101,849,721.97 经营活动产生的现金流量净额-103,172,511.83-285,623,799.05 274,155,358.65 647,624,537.94 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2018 年金额 2017 年金额 2016 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）183,499.14 458,337.40 1,662,842.07 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）6,898,175.26 22,930,727.23 32,104,331.10 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 -531,975.50 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-108,656,900.00 72,924,500.00 120,936,625.00 青岛汉缆股份有限公司 2018 年年度报告全文 8 对外委托贷款取得的损益 24,948,307.05 67,142,702.63 62,975,756.81 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 329,612.48 1,415,475.56 1,090,082.84 减：所得税影响额-11,101,651.26 25,178,765.53 33,933,234.74 少数股东权益影响额（税后）167,510.39-20.59 合计-65,363,165.20 139,692,997.88 184,304,427.58-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。青岛汉缆股份有限公司 2018 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否（1）公司主营业务概述 公司是集电缆及附件系统、状态检测系统、输变电工程总包三个板块于一体的高新技术企业，公司产品主要为电力电缆、装备用电缆、特种电缆、数据电缆、架空线等，主要应用于电力、石油、化工、交通、通讯、煤炭、冶金、水电、船舶、建筑等国民经济的多个领域，电线电缆产品涵盖百余个系列万余种规格，具备为国内外各级重点工程提供全方位配套的能力。报告期内，公司管理层紧密围绕公司的战略目标和本年度的经营计划开展各项工作。在报告期内，公司根据发展战略要求向青岛汉河集团股份有限公司出售公司持有的青岛汉缆民间资本管理有限公司100%股权。为加快科技成果转化，建设国内一流的核级电缆料系列等高性能电缆料的研发与生产基地，推动我国核电产业发展，公司与中国科学院上海应用物理研究所、张聪、林谷虎、蒋海青、李景烨、李林繁签署协议共同投资设立一家青岛中科汉缆高分子材料有限公司，为公司增加新的利润增长点和核心竞争力。公司与日本株式会社藤仓签订技术转让基本合同：约定日本藤仓负责向公司提供OPJ乙丙胶绝缘高压、超高压电缆附件技术，并帮助本公司生产的产品样品在IEC62067型式试验合格。本次技术转让完成后，公司即可生产硅橡胶电缆附件，也可生产乙丙胶绝缘电缆附件，使用户有更多选择，完善了公司电缆附件的品牌，进一步推进公司电缆附件的产业化发展，丰富公司产品线结构，完善公司500KV电缆系统，提高公司的核心竞争力。全资子公司青岛华电高压电气有限公司检测服务板块在2018年实现零误诊，成功为青岛2018年上合峰会保驾护航。（2）报告期内，公司采用“设计-研发-生产-销售-服务”的经营模式进行产品结构及市场结构调整，不断满足客户需求，提升企业竞争力。在设计方面，和有电力资质的设计院一起进行电力项目设计，研发方面，公司基于市场需求，利用公司博士后工作站、技术研究中心，不断加大对新产品、新技术的研发投入，不断提升新产品研发能力。并针对现有产品进行优化改造，提升现有产品品质，巩固及拓展现有产品的市场地位。在生产方面，由于线缆行业存在“料重工轻”的特点，商品铜价格近年来波动幅度较大，存货成本高且管理风险较大。因此，公司一方面采取以销定产的方式进行生产经营，另一方面通过套期保值预防铜价波动风险。在销售方面，公司在保持以往传统销售模式的同时，积极推行电子商务平台，实现线上线下两种渠道销售。（3）业绩驱动因素：报告期内，公司所在的线缆行业竞争压力持续，市场和经营环境较为严峻。公司积极进取，通过调整产销资源、强化质量和成本控制体系、深化信息化应用等方式持续提高公司的科学管理水平，公司在稳固国内市场同时加强国际市场开拓，特别是一带一路项目部关注新市场的开发，加强新客户的重点项目跟踪，新市场有新突破，市场开发过程中新老客户连续并共同增长。公司高压、超高压电缆产品在行业竞争力进一步提高，海缆、特高压导线等重点产品的市场占用率进一步提高，在线检测、设计、安装等从事配套业务子公司的竞争和盈利能力不断加强，保证了公司主营业务的稳固发展。同时，公司通过委贷等方式优化投资渠道，提高了资产管理和使用的能力，增进了公司业绩。（4）公司所属行业的发展阶段及行业地位 电线电缆制造业是国民经济中最大的配套行业之一，产品广泛应用于能源、交通、通信、汽车以及石油化工等产业，其发展受国际、国内宏观经济状况、国家经济政策、产业政策走向以及各相关行业发展的影响，与国民经济的发展密切相关，我国已成为全球第一线缆制造大国。目前，产业发展还不成熟、重青岛汉缆股份有限公司 2018 年年度报告全文 10 量轻质，产业集中度低，科研投入不足，创新能力较弱，与国外先进国家相比仍存在较大差距，提升质量将成为行业今后发展的主要方向。传统的实体制造业下行压力巨大，电缆行业产能过剩、需求下降、利润微薄、成本上升的矛盾更加突出，电缆业务面临更加严峻的市场压力和生存考验。在这一重要转型期，中国电线电缆行业面临着经济转型和经济结构调整的双重挑战，同时也迎来了更多的机遇。公司拥有国家级企业技术中心、国家高压超高压电缆工程技术研究中心和博士后科研工作站。在行业率先通过ISO9001、ISO14001、OHSAS18001三大体系认证，并获中国电能认证和国际知名的KEMA、DNV、UL等认证。产品档次和综合效益位居国内行业领先水平。在行业内享有很高的品牌影响力和美誉度。为国内唯一提供500kV及以下电缆及附件、敷设安装、竣工试验成套服务全套解决方案和交钥匙工程的大型制造服务商。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 货币资金 2018 年 12 月 31 日比 2017 年 12 月 31 日增加 104.85%，主要是由于公司 2018 年经营活动产生的现金流量净额增加 532,983,585.71 元所致。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 2018 年 12 月 31 日比 2017 年 12 月 31 日增加 42.66%，主要是由于公司金属期货持仓数量较 2017 年 12 月 31 日增加较多所致。可供出售金融资产 2018 年 12 月 31 日比 2017 年 12 月 31 日减少 58.30%，主要是由于被投资单位福建永福电力设计股份有限公司于 2017 年 10 月 31 日在深圳证券交易所创业板上市，该金融资产在二级市场上有报价且公允价值可以可靠计量，因此于 2017 年起以公允价值计量，本期因股价下跌，减少 41,371,200.00 元,且因本期青岛汉缆民间资本管理有限公司因出售而不纳入合并范围，按成本计量的可供出售金融资产减少 4900万元所致。持有至到期投资 2018 年 12 月 31 日比 2017 年 12 月 31 日减少 100.00%，主要是由于本期青岛汉缆民间资本管理有限公司因出售而不纳入合并范围，委托贷款减少 105,000,000.00 元所致。其他非流动资产 2018 年 12 月 31 日比 2017 年 12 月 31 日减少 90.94%，主要是由于公司报告期期末的预付设备款较少所致。商誉 2018 年 12 月 31 日比 2017 年 12 月 31 日减少 100.00%,主要是由于公司根据子公司常州八益电缆股份有限公司未来盈利预测确认可收回金额低于账面价值，未来盈利能力下降，全额计提商誉减值准备所致。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 青岛汉缆股份有限公司 2018 年年度报告全文 11 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、产品和品牌优势：、产品和品牌优势：公司品牌、产品质量及服务在行业内赢得了良好的声誉。公司是行业内率先通过ISO9001、ISO14001、OHSAS18001三大体系于一体的高新技术企业。公司产品通过国家强制性产品3C认证、KEMA认证、UL认证等。高压、超高压电缆是电力系统的重要装备之一，直接关系到电网运行的可靠性和安全性，公司在高压、超高压、交联电缆领域技术优势明显，其中110Kv-500Kv交联电缆、110kv-220kv电缆附件等产品在行业内有绝对的技术领先优势，公司是国内少数提供高压及超高压电缆、附件生产、安装、竣工检验的供应商之一。2、研发和技术优势：、研发和技术优势：公司一直坚持科技创新为企业可持续发展源动力的理念，坚持自主创新并注重科研成果转化。公司拥有国家级企业技术中心、国家超高压电缆工程技术研发中心和博士后科研工作站。公司拥有一支规模和开发能力在国内名列前茅的研发技术团队，技术和创新力强，参与国家和行业标准的制定40多项，拥有140多项专利技术，可为客户提供从设计、生产制造、服务一整套交钥匙总包服务。3、营销管理优势：、营销管理优势：公司拥有一支行业经验丰富的营销团队，建立以整个公司资源网络为纽带的一体化的营销团队，也建立起遍布全国的市场营销网络，面对各类终端客户提供及时、准确、高效的服务。通过多年来的营销渠道建设及积极的营销策略调整，使营销管理水平处于业内领先地位。根据市场变化，公司以行业解决方案为导向，从细分市场和客户需求深入挖潜，进一步提高市场占有率。公司可为电力、石油、化工、交通、通讯、冶金、建筑等领域广大客户提供各类优质的电线电缆产品，公司客户包括国网公司、南网公司、华电集团、中石油、中石化等国内知名企业，产品在国际市场上也屡屡中标。青岛汉缆股份有限公司 2018 年年度报告全文 12 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2018年世界经济延续温和增长，但经济增长动能有所放缓，除美国经济表现超出市场预期，欧元区和日本经济增速有所回落，保护主义抬头、贸易紧张局势升级及地缘政治等因素加剧了经济发展的不确定性。在错综复杂的国际环境下，我国政府坚持推动高质量发展，供给侧结构性改革深入推进，国民经济显现出总体平稳、稳中有进增长态势。实体经济特别是制造业仍然没有摆脱疲软的困境，行业竞争激烈，公司在董事会的领导下，在管理层和全体职工的共同努力下，紧紧围绕董事会确定的年度战略经营目标，公司重人才、调结构、注重科学管理、不断加强技术创新，积极拓展国内外市场，公司信誉不断提高，市场竞争力进一步增强，公司保持平稳有序的发展。公司2018年实现营业总收入556,818.37万元，较上年同期增长17.35%；实现归属于母公司所有者的净利润为22,137.34万元，较上年同期下降11.50%。1、公司整体经营能力分析 （1）财务状况分析 报告期末公司总资产66.43亿元，较年初增长6.73%，净资产46.97亿元，较年初增长1.44%，公司资产负债率为29.23%，体现出公司良好的偿债能力，公司财务政策稳健，债务风险较低。公司管理层认为：公司资产结构科学、合理，具备良好的资金实力，公司资产和运营水平良好，各项资产减值准备提取科学、充分，不存在未确认的潜在损失，资产质量良好。（2）盈利能力分析 报告期内公司实现营业收入556,818.37万元，较上年同期增长17.35%，实现毛利率18.34%，较去年同期增长2.75%；本期实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润28,673.65万元，较去年同期增长159.62%；实现基本每股收益0.07元，较去年同期下降12.5%。盈利变化和利润波动主要是受市场竞争、产销结构及原材料市场价格波动等综合因素共同影响，公司在2018年保持了收入规模的增加和扣非后净利润总额的增长。2、技术创新 2018年技术中心完成中压耐火电缆、低风压导线、美国海底电缆、以及海洋工程用动态缆、脐带缆、阴极保护电缆等重点项目的研制和试制；完成了500kV超高压交流海底电缆系统预鉴定试验；完成220kV2500mm2超高压超大截面紧压导体海底电缆型式试验；完成美国直流海底电缆的生产并供货；完成珠海柔性直流电缆 10.7kV直流电缆的供货；完成氧化镁电缆的生产线的调试，并批量生产；完成HYJQ-127/220kV3*1600mm2海底电缆样品的试制。公司注重科技创新，建立健全了国家高压超高压电缆技术研新中心的运行机制，并持续有效稳定运行。公司拥有国家级企业技术中心、国家超高压电缆工程技术研发中心和博士后科研工作站，公司拥有一支规模和开发能力在国内名列前茅的研发技术团队，参与国家和行业标准的制定40多项，拥有140多项专利技术，可为客户提供从设计、生产制造、服务一整套交钥匙总包服务。3、基础管理（1）建立经营目标管理体系，实行有效的母子公司管理模式，通过目标设定，统一母子公司的经营方针和方向，充分授权、自主经营、强化督导与审计，清晰责任，激发经营创新意识，提升盈利能力，提高竞青岛汉缆股份有限公司 2018 年年度报告全文 13 争优势，推进公司的整体协同发展。借鉴平衡记分卡的先进管理思想，从财务、客户、内部流程、学习与成长四个维度重新梳理各系统指标体系，通过绩效管理体系的完善，实现经营结果与过程、经营效益与人员积极性、企业短期效益与长期效益三大平衡。（2）完善了目标管理体系，推进目标层层分解落实，实现各级人员都能够对上级工作形成支撑，以保证公司整体目标的可实现。在年初将目标分解明确至各部门，保证人人都有经营指标，同时细化规范各指标的统计发放和考核标准，保证绩效的可实施、可衡量。（3）以系统性思维重新审视绩效管理工作，理顺各阶段考评的定位，将年度考评定位为胜任力评价，以经营结果、管理提升、领导力评价综合评判中高层干部的工作胜任水平，为人事任免提供参考依据；季度考评定位为短期经营结果评价，以季度经营结果验证工作的有效性，激励中高层干部及时总结经验教训、及时调整工作方向；月度考评定位为经营结果的具体支撑，引导各级人员为实现经营目标，制定行动计划，提升日常工作。（4）严抓执行过程管理，制定绩效管理提升计划，按月推进实施绩效管理改善。制定月度计划阶段，明确目标、关键事件、预期效果，保证绩效目标明确、可衡量、可实现、与工作相关并且有时间节点；进行月度总结阶段，强调标志性成果，增加个人自评，使个人对工作结果和经验教训有清晰的认识；主管评价反馈阶段，重点强调业绩反馈，统一工作认识，辅导下级提升工作水平。（5）研发、技术岗位专业能力体系建设，结合前期技术岗位专业能力评价工作和优先企业的管理实践，与研发和技术各部门重新梳理了专业能力评价标准，将专业技术职务设置七个等级，从知识、经验、能力和业绩四个维度评价专业岗位能力，对各技术岗位进行能力评价，建立以能力为导向的竞争氛围。（6）加强预算管理，加强成本管控。（7）进一步加强对全过程进行质量控制与管理，签订质量目标责任书，有效推行质量管理体系，让质量管理责任落地，让质量管理深入人心；严格落实安全生产责任制，有效推行风险分级防控和隐患排查治理双重预防体系。4、市场开拓 国内市场方面：2018年市场竞争进一步加剧，公司根据顾客与市场需求，内抓管理，外拓市场，培育和发展新客户和新市场，增加公司新的业务增长点。主要中标的有影响的电缆工程项目有：山东环网（潍坊-临沂）1000KV交流特高压工程项目、张北柔直输变电工程项目、北京西-石家庄1000KV交流特高压工程项目、国网新源安徽金寨抽水蓄能500KV电缆系统总包工程项目、三峡集团长龙山抽水蓄能500KV电缆系统总包工程项目、南方电网对澳输电第三通道-220KV烟墩至北安双回电缆工程项目、潍坊-石家庄1000kv交流特高压工程项目、蒙西-晋中1000kv交流特高压工程项目、国网新源沂蒙抽蓄500kv电缆系统总包工程项目，大唐滨海300MW风电场35KV海底光电符合缆项目 国际市场方面：公司先后与上海电气集团、成都勘测设计院、中国水电第十工程局开展了多次技术交流，通过面对面的交流，和客户有了更为深入的交流。国际市场主要中标的项目有：印尼爪哇2*1050MW电站，巴基斯坦吉航燃气电站，老挝东萨宏水电站项目、乌克兰光伏项目、玻利维亚ES28公路项目、塔尔煤炭项目等。5、资本运作 为满足公司成长及战略发展需要，报告期内，公司通过开展委托贷款等业务，使公司稳步发展。6、行业发展 面对着全行业产能过剩的压力,质量仍然是全行业发展的重中之重，国家“一带一路”战略和中国装备加速走出去都将为我国电线电缆行业提供新机遇，整个线缆行业需要在质量上继续苦练“内功”。电线电缆行业面临调整、整合、提升，有困难更有机遇，公司坚持品质致胜的经营理念，以降低成本为目标不断进行科学管理，以拓展市场为引领不断创新营销策略，以行业领先的高度加大技术创新和新产品开发，从而不断提升竞争优势。青岛汉缆股份有限公司 2018 年年度报告全文 14 二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 5,568,183,760.11 100%4,744,989,890.50 100%17.35%分行业 电线电缆 5,568,183,760.11 100.00%4,744,989,890.50 100.00%17.35%分产品 电力电缆 4,236,466,844.78 76.08%3,410,470,279.59 71.88%24.22%电气装备用电线电缆 151,179,890.11 2.72%192,384,053.93 4.05%-21.42%裸电线 533,052,232.25 9.57%705,419,766.01 14.87%-24.43%通信电缆和光缆 129,223,644.77 2.32%89,443,172.43 1.89%44.48%特种电缆 160,848,477.86 2.89%75,739,240.64 1.59%112.37%其他 279,472,445.08 5.02%230,949,415.19 4.86%21.01%原材料、下脚料等 77,940,225.26 1.40%40,583,962.71 0.86%92.05%分地区 华东地区 2,950,741,022.76 52.99%2,620,375,320.34 55.22%12.61%华北地区 922,099,385.90 16.56%801,580,994.10 16.89%15.04%中南地区 977,670,545.08 17.56%807,187,451.65 17.01%21.12%西南地区 166,732,561.40 3.00%105,718,915.76 2.23%57.71%西北地区 133,213,186.14 2.39%168,931,249.79 3.56%-21.14%东北地区 196,419,859.57 3.53%64,449,712.33 1.36%204.76%境外 221,307,199.26 3.97%176,746,246.53 3.73%25.21%青岛汉缆股份有限公司 2018 年年度报告全文 15（2）占公司营）占公司营业收入或营业利润业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 电线电缆 5,568,183,760.11 4,546,856,045.97 18.34%17.35%13.52%2.75%分产品 电力电缆 4,236,466,844.78 3,508,051,984.75 17.19%24.22%21.44%1.89%分地区 华东地区 2,950,741,022.76 2,299,325,344.98 22.08%12.61%8.85%2.70%华北地区 922,099,385.90 788,527,367.18 14.49%15.04%12.62%1.84%中南地区 977,670,545.08 855,430,091.14 12.50%21.12%16.86%3.19%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2018 年 2017 年 同比增减 电力电缆 销售量 千米 209,957.38 190,915.4 9.97%生产量 千米 206,738.34 192,119.17 7.61%库存量 千米 9,596.55 12,815.59-25.12%裸线 销售量 吨 30,529.72 40,691.21-24.97%生产量 吨 30,433.87 41,770.49-27.14%库存量 吨 1,367.68 1,463.53-6.55%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、2018年6月5日公司发布关于重大经营合同中标的提示性公告（公告编号：2018-024），公司在国家电网青岛汉缆股份有限公司 2018 年年度报告全文 16 有限公司2018年第四次集中招标活动及国家电网有限公司2018年北京西石家庄1000千伏交流特高压工程导线集中招标活动中标，本次公司中标总金额约2.27亿元，本报告期内已收回货款5549万元，目前正在执行中；2、2018年7月18日公司发布关于重大经营合同中标的提示性公告（公告编号：2018-029），公司在国家电网有限公司2018年第六次集中招标活动、2018年第一次35千伏-110千伏业扩配套工程变电设备协议库存招标活动及2018年北京延庆大路（世园会）110千伏输变电工程设备招标活动中中标，本次公司中标总金额约5亿元，本报告期内已收回货款8438万元，目前正在执行中；3、2018年8月28日公司发布关于重大经营合同中标的提示性公告（公告编号：2018-033），公司在国家电网有限公司2018年第八次集中招标活动、2018年山东-河北环网工程（临沂-石家庄段）1000kV线路工程导地线集中招标活动中标，本次公司中标总金额约3亿元，本报告期内已收回货款633万元，目前正在执行中;4、2018年11月8日公司发布关于重大经营合同中标的提示性公告（公告编号：2018-041），公司在国家电网有限公司2018年第十次集中招标活动、2018年35-110kV资格预审试点变电设备第二次招标活动中标，本次公司中标总金额约2.7亿元，本报告期内已收回货款742万元，目前正在执行中。（5）营业成本构成）营业成本构成 行业分类 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 电线电缆 原材料 4,100,809,467.86 90.19%3,418,871,818.94 85.36%19.95%说明（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 1.公司本期处置子公司民间资本100%的股权，具体情况如下:子公司名称 股权处置价款 股权处置方式 丧失控制权的时点 处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额 青岛汉缆民间资本管理有限公司 336,413,318.86 出售 2018年2月8日 689,148.22 公司与2017年12月29日召开第四届董事会第十二次会议，会议审议并通过关于出售青岛汉缆民间资本管理有限公司100%股权暨关联交易的议案，决定与2017年12月29日，公司与青岛汉河集团股份有限公司（以下简称“汉河集团”）签订股权转让协议。公司将持有的民间资本100%的股权转让给汉河集团。2018年1月18日，公司2018年第一次临时股东大会审议通过了关于出售青岛汉缆民间资本管理有限公司100%股权暨关联交易的议案，同意公司向汉河集团出售公司持有的青岛汉缆民间资本管理有青岛汉缆股份有限公司 2018 年年度报告全文 17 限公司100%股权，并与当月办理完成股权过户手续，本公司丧失对民间资本的控制权，因此公司自2018年2月起不再将民间资本纳入合并报表范围。2.其他原因的合并范围变动 2.1公司于2018年6月20日召开第四届董事会第十六次会议审议通过了关于对外投资设立控股子公司的议案，同意公司使用自有资金出资 2352万元与中国科学院上海应用物理研究所（以下简称“中科院上海研究所”）、张聪、林谷虎、蒋海青、李景烨、李林繁签署股东合作协议，共同投资设立青岛中科汉缆高分子材料有限公司，并于7月19日完成对控股子公司青岛中科汉缆高分子材料有限公司的工商注册工作，注册资本为3360万元，自注册完成起，纳入合并范围。（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）1,020,327,146.94 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 18.32%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 国网上海市电力公司 334,734,729.46 6.01%2 国网山东省电力公司物资公司 328,479,213.63 5.89%3 国网湖南省电力有限公司物资公司 140,074,531.02 2.52%4 国网江苏省电力公司 120,127,986.19 2.16%5 国网浙江省电力公司物资分公司 96,910,686.64 1.74%合计-1,020,327,146.94 18.32%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）2,706,311,946.81 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 60.56%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采