002488_2018_金固股份_2018年年度报告_2019-04-26.pdf

浙江金固股份有限公司 2018 年年度报告全文 1 浙江金固股份有限公司浙江金固股份有限公司 2018 年年度报告年年度报告 2019 年年 04 月月 浙江金固股份有限公司 2018 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人孙锋峰、主管会计工作负责人倪永华及会计机构负责人公司负责人孙锋峰、主管会计工作负责人倪永华及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)王锐声明：保证年度报告中财务报告的真实、准王锐声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。请投资者注意投资风险。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。浙江金固股份有限公司 2018 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.10 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.17 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.42 第五节第五节 重要事项重要事项.58 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.67 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.67 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.68 第九节第九节 公司治理公司治理.79 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.86 第十一节第十一节 财务报告财务报告.87 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.219 浙江金固股份有限公司 2018 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司或本公司或金固股份 指 浙江金固股份有限公司 山东金固 指 山东金固汽车零部件有限公司系浙江金固股份有限公司控股子公司 上海誉泰 指 上海誉泰实业有限公司系浙江金固股份有限公司全资子公司 成都金固 指 成都金固车轮有限公司系浙江金固股份有限公司全资子公司 特维轮网络 指 特维轮网络科技（杭州）有限公司系浙江金固股份有限公司全资子公司 金特维轮 指 杭州金特维轮汽车配件有限公司系浙江金固股份有限公司全资子公司 金固新能源 指 杭州金固新能源开发有限公司系浙江金固股份有限公司全资子公司 鞍钢金固 指 鞍钢金固（杭州）金属材料有限公司系浙江金固股份有限公司合营公司 泰恩达金固 指 杭州泰恩达金固环保设备制造有限公司系浙江金固股份有限公司合营公司 苏州智华 指 苏州智华汽车电子有限公司系浙江金固股份有限公司参股公司 上海语镜 指 上海语镜汽车信息技术有限公司系浙江金固股份有限公司参股公司 金磁银信 指 浙江金磁银信担保有限公司系浙江金固股份有限公司全资子公司 磁锋网络 指 磁锋网络科技（杭州）有限公司系特维轮网络科技（杭州）有限公司全资子公司 富阳佰特 指 杭州富阳佰特商贸有限公司系杭州金特维轮汽车配件有限公司控股子公司 杭州汽车超人 指 杭州汽车超人网络科技有限公司系特维轮网络科技（杭州）有限公司全资子公司 广州汽车超人 指 广州汽车超人网络科技有限公司系特维轮网络科技（杭州）有限公司全资子公司 亚洲车轮控股 指 亚洲车轮控股有限公司系浙江金固股份有限公司香港全资子公司 亚洲车轮 指 亚洲车轮有限公司系亚洲车轮控股有限公司泰国控股子公司 金固磁系资管 指 北京金固磁系资产管理有限公司系浙江金固股份有限公司合营公司 磁信金融 指 上海磁信金融信息服务有限公司系杭州金特维轮汽车配件有限公司参股公司 曦源国际 指 曦源国际（香港）有限公司系亚洲车轮控股有限公司香港全资子公司 金磁融资租赁 指 金磁融资租赁有限公司系浙江金固股份有限公司控股子公司 浙江金固股份有限公司 2018 年年度报告全文 5 烜诚投资 指 杭州烜诚投资合伙企业（有限合伙）系浙江金固股份有限公司参股公司 浙江行维网络 指 浙江行维网络科技有限公司系浙江金固股份有限公司控股子公司 智车慧达 指 特维轮智车慧达科技（杭州）有限公司系特维轮网络科技（杭州）有限公司控股子公司 励亨汽车 励亨（上海）汽车服务有限公司系特维轮智车慧达科技（杭州）有限公司控股子公司 好快全 指 好快全汽配（杭州）有限公司系特维轮网络科技（杭州）有限公司全资子公司 会计师事务所 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）保荐机构 指 国信证券股份有限公司 报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 浙江金固股份有限公司 2018 年年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 金固股份 股票代码 002488 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 浙江金固股份有限公司 公司的中文简称 金固股份 公司的外文名称（如有）Zhejiang Jingu Company Limited 公司的外文名称缩写（如有）JINGU 公司的法定代表人 孙锋峰 注册地址 浙江省富阳市富春街道公园西路 1181 号 注册地址的邮政编码 311400 办公地址 浙江省富阳市富春街道公园西路 1181 号 办公地址的邮政编码 311400 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 倪永华 骆向峰 联系地址 浙江省富阳市富春街道公园西路 1181 号 浙江省富阳市富春街道公园西路 1181 号 电话 0571-63133920 0571-63133920 传真 0571-63102488 0571-63102488 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 浙江省富阳市富春街道公园西路 1181 号 浙江金固股份有限公司 2018 年年度报告全文 7 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 9133000025403311XB 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座 签字会计师姓名 俞佳南、潘世玉 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 国信证券股份有限公司 北京市金融街兴盛街 6 号国信证券大厦 6 楼 徐懿、叶伟 2017 年 4 月 25 日至 2018 年12 月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2018 年 2017 年 本年比上年增减 2016 年 营业收入（元）2,708,713,300.68 3,001,200,083.68-9.75%2,271,911,668.99 归属于上市公司股东的净利润（元）164,218,107.50 53,983,060.17 204.20%-138,164,259.72 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-140,557,194.69-33,156,184.83-323.92%-160,379,031.00 经营活动产生的现金流量净额（元）-438,838,387.80-384,524,311.08-14.13%-76,449,404.35 基本每股收益（元/股）0.16 0.06 166.67%-0.16 稀释每股收益（元/股）0.16 0.06 166.67%-0.16 加权平均净资产收益率 3.93%1.81%2.12%-9.21%2018 年末 2017 年末 本年末比上年末增减 2016 年末 总资产（元）7,278,581,125.32 7,186,994,634.22 1.27%4,241,628,752.94 浙江金固股份有限公司 2018 年年度报告全文 8 归属于上市公司股东的净资产（元）3,984,778,887.29 4,122,276,932.47-3.34%1,408,310,780.61 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 612,557,988.04 850,807,012.44 774,572,430.22 470,775,869.98 归属于上市公司股东的净利润 36,577,132.35 47,639,397.44 42,271,187.82 37,730,389.89 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 33,477,066.89 37,332,296.51 39,432,147.50-250,798,705.59 经营活动产生的现金流量净额-285,409,510.76-240,648,080.73 86,949,227.12 269,976.57 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益九、非经常性损益项目及金额项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2018 年金额 2017 年金额 2016 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）378,002,847.67 53,997,971.83-994,659.11 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）20,064,141.02 33,338,294.26 20,083,280.55 委托他人投资或管理资产的损益 2,187,705.83 5,599,647.74 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及6,452,409.30 9,107,085.19 307,223.18 浙江金固股份有限公司 2018 年年度报告全文 9 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,621,061.49-1,846,270.97 571,480.20 减：所得税影响额 101,297,929.01 9,570,858.61 3,287,313.94 少数股东权益影响额（税后）67,228.28 74,682.53 64,887.34 合计 304,775,302.19 87,139,245.00 22,214,771.28-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。浙江金固股份有限公司 2018 年年度报告全文 10 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否（一）主要业务、产品及经营模式（一）主要业务、产品及经营模式 1、高端制造板块、高端制造板块 钢制车轮制造：钢制车轮制造：公司专业从事钢制滚型车轮的研发，生产和销售，主要产品包含轿车，微型车等乘用车和部分特种用途车辆的钢制滚型车轮，及各型号卡车，挂车和客车等商用车的钢制滚型车轮。公司为国家高新技术企业，是商务部和国家发改委认定的首批“国家汽车零部件出口基地企业”，被中国汽车工业协会评选的“中国汽车零部件车轮行业龙头企业”。公司是上汽大众，巴西大众，上汽通用，巴西通用，斯柯达，福特，广州本田，奇瑞捷豹路虎，上汽通用五菱，长城汽车，吉利汽车，奇瑞汽车，观致汽车，东风柳汽，宇通客车，青年汽车，金龙客车等各大整车制造商的供应商。在国际市场上，公司已成功进入国际汽车零部件配套采购体系，是通用采购体系内的中国钢制车轮供应商之一。作为公司的传统优势产业，报告期内，公司钢制车轮业务稳定增长。2018 年汽车零部件制造业务收入占总营收的 51.43%，业务的毛利率达 20.37%，是公司的现金牛业务，拥有稳定的毛利率。高端装备制造业务：高端装备制造业务：公司全资子公司杭州金固环保设备科技有限公司主要从事环保设备及其使用辅料、配件的研发、生产、安装、销售，除此之外，经营范围还涉及电气设备、通用机械设备（除特种设备）、金属加工机械、计算机软件的销售、技术开发、技术服务，金属材料加工等。主要产品为 EPS 绿色免酸洗金属表面处理设备。EPS 技术由美国 TMW 公司研发，于 2014 年起独家授权浙江金固股份有限公司使用、制造及销售相关设备。该技术是一种使用物理方法去除金属材料表面氧化皮及杂质的一种绿色、环保、新型技术，可以完美替代钢铁行业传统酸洗技术。该技术已被列入国家“十三五”战略性新兴产业重点产品和服务指导目录，并被中国环保产业协会评选为国家重点环境保护实用技术目录。EPS 设备用于处理板材时，可使金属板材表面更光滑、更清洁、耐腐能力更强。公司高端装备制造设备主要销售给汽车零部件企业、国内特钢企业、钢材加工中心。2、汽车后市场新零售业务：、汽车后市场新零售业务：公司自 2013 年开始布局汽车后市场领域，发展汽车超人项浙江金固股份有限公司 2018 年年度报告全文 11 目。2018 年 8 月，公司将旗下汽车超人供应链业务与阿里天猫汽车、康众汽配相关业务进行战略重组，成立新康众，阿里为第一大股东，金固为第二大股东。新康众拥有天猫、淘宝后市场业务（除汽车用品外）的独家运营权，共享天猫汽车后市场零售平台海量车主数据。基于此，公司正通过新康众（天猫车站）与汽车超人打造汽车后市场智慧生态链：新康众通过提供线上流量和供应链仓配能力成为行业基础设施建设者，打造业内最具权威的汽车后市场服务认证平台。汽车超人则通过信息数字化手段赋能改造线下汽修门店，是领先的汽服新零售连锁品牌，致力于推动产业升级，是行业数字化先行者。报告期内，“汽车超人”加快搭建线下基础建设，2018年6月先后入股新三板挂牌企业四川精典汽车服务连锁；与云南快易修成立合资公司，推进云南区域汽车服务连锁事业发展；与苏州名骏百盛股权合作，植入智慧门店系统。同时，“汽车超人”品牌试点线下自营店，自建店与加盟店相结合的方式，开展汽车销售、汽车金融、以旧换新等业务。作为宣传，“汽车超人”已经签约前NBA篮球名宿科比作为品牌代言人，预计2019年将加大力度、规模进行推广。（二）行业情况（二）行业情况 1、高端制造板块、高端制造板块 钢制车轮制造：钢制车轮制造：汽车需求与宏观经济密切相关，汽车销量的波动性明显高于GDP的波动幅度，属于典型的周期性行业。钢制车轮行业作为汽车零部件行业的一个分支，其周期性基本与汽车行业周期性同步，但波动幅度要小于汽车行业，原因是与汽车保有量有关的汽车改装与维修需求在一定程度上抵消了汽车行业波动对本行业造成的影响。2018年为汽车小年，景气度低迷导致了钢制车轮行业销售数据下滑。2019年随着国家发改委、工信部等十部门下发进一步优化供给推动消费平稳增长促进形成强大国内市场的实施方案（2019年）的落实，汽车消费有望提振，而与汽车周期同步的车轮业务大概率复苏。另外，国内钢制车轮行业发展的主要瓶颈还在于生产的设备和技术，因此，产品质量稳定性较差、精度不高，大部分只能满足精度要求不高的国内AM市场。对于产品质量要求高、市场前景更为广阔的OEM市场仅有少数几家国内企业能够进入，而公司就属于少数几家企业之一。公司通过多年的技术积累，目前能满足国内外汽车整车厂对钢制车轮的技术要求，而公司的“阿凡达项目”能使钢轮重量大幅下降，可替代铝轮，是国际上顶尖的钢轮技术。浙江金固股份有限公司 2018 年年度报告全文 12 高端装备制造业务：高端装备制造业务：中国产业信息网发布的 2013-2018年中国表面处理行业运行形势与未来发展前景预测报告指出：EPS设备所处理的钢材主要是热轧碳钢板卷，同时，EPS设备也具有更快的处理硬度更大的高碳钢、合金钢，甚至是必须使用强度更大的氢氟酸进行酸洗的不锈钢材的能力（无法处理非钢材质板材、非板型钢材如钢筋、棒材等），未来市场前景广阔。另外，习近平总书记的“两山理论”：“绿水青山就是金山银山，要把生态环境保护放在更加突出位置，像保护眼睛一样保护生态环境，像对待生命一样对待生态环境”。这指出了改革创新新思路：我们需要一种创新的环保技术。EPS技术可以替代国内的酸洗、抛丸、涂漆等传统处理工序，由于不使用酸液，整个作用过程的原材料只使用水与精炼钢砂，且用后的钢砂可以回收，全程将不会产生任何有害废料，是完全环保的技术和产品。2、汽车后市场新零售业务、汽车后市场新零售业务 我国汽车保有量大幅增长，2018年已突破2.4亿辆。过去十多年里，随着我国经济的高速增长，居民消费能力也在稳步提升，汽车销量节节攀升，销量规模扩大了近4倍（从2006年的718万辆至2018年的2,808万辆）。近些年来，尽管销量增速有所放缓，但销量的绝对值依然在高位，因此保有量依然在继续稳步增长。汽车保有量集中于一、二线城市，衍生出潜力大的汽车服务后市场。据中国公安部统计，截至2018年底，全国机动车保有量达3.27亿辆，2018年全年新注册登记机动车达3172万辆。截至2018年底，全国汽车保有量达2.4亿辆，比2017年增加2285万辆，增长10.51%。从车辆类型看，小型载客汽车保有量达2.01亿辆，首次突破2亿辆，比2017年增加2085万辆，增长11.56%，是汽车保有量增长的主要组成部分；私家车持续快速增长，2018年保有量达1.89亿辆，近五年年均增长1952万辆；载货汽车保有量达2570万辆，新注册登记326万辆，再创历史新高。从分布情况看，全国有61个城市的汽车保有量超过百万辆，27个城市超200万辆，其中，北京、成都、重庆、上海、苏州、郑州、深圳、西安等8个城市超300万辆，天津、武汉、东莞3个城市接近300万辆。如此巨大的汽车市场，必然衍生出巨大的汽车服务市场。公司在汽车后市场优势明显，业务拓展性强。公司经过多年的发展，在行业内建立了一定的先发优势和较高的市场知名度。公司从事汽车后市场业务的具有供应链资源优势、IT 系统优势、行业先发优势、人才和团队优势等竞争优势。公司汽车新零售业务通过线上平台的引流，结合线下旗舰店、合资门店及合作门店的全国范围内覆盖，实现线上、线下的全新互动。浙江金固股份有限公司 2018 年年度报告全文 13 二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 在建工程 期末比期初增长 57.82%，主要系母公司工程项目建设投入所致。其他流动资产 期末比期初增加 60.83%，主要系本期末母公司及子公司金磁融资租赁待抵扣进项税额增加所致。可供出售金融资产 期末比期初增加 225.94%，主要系本期母公司新增之江实业的权益投资所致。长期应收款 期末比期初增长 62.52%，主要系子公司金磁租赁业务增加导致的长期应收融资租赁款增加所致.长期股权投资 期末比期初增长 188.30%，主要系子公司特维轮网络新增对江苏康众权益投资所致。投资性房地产 期末新增主要系母公司部分房屋及建筑物用于出租转为投资性房地产所致。商誉 期末比期初增长 85.90%，主要系本期子公司特维轮智车慧达合并励亨（上海）产生商誉。长期待摊费用 期末比期初增长 309.35%，主要系本期子公司特维轮智车慧达广告费用中科比代言投入增加所致。递延所得税资产 期末比期初增加-48.12%，主要系本期子公司特维轮网络递延所得税资产减少所致。其他非流动资产 期末比期初增加-52.69%，主要系本期母公司其他非流动资产转入无形资产、子公司金磁融资租赁的融资租赁资产减少所致。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 一、一、高端制造板块的竞争优势高端制造板块的竞争优势 （一）钢制车轮制造优势（一）钢制车轮制造优势 1、技术研发优势 公司取得高新技术企业证书，是省级高新技术企业研发开发中心，拥有庞大的工程师团队，并聘请国外钢制车轮行业权威专家。公司注重技术研发与创新，以工匠精神打造行业精品，力图为客户提供高质量、高标准、高材质的产品。公司每年不断引进研发人员，壮大研发团队，不断更新技术储备，为公司逐步迈向国际一流钢制车轮生产企业奠定了坚实的浙江金固股份有限公司 2018 年年度报告全文 14 技术基础。2、生产工艺优势 公司最新的生产线都是引进处于国际领先水平的全自动化生产线，目前已实现机器人代替人工的全自动线的全面覆盖，极大的提高了产品性能和品质，公司采用最新的二氧化碳双丝焊接技术，增加了车轮的强度和耐用性，提高了行驶过程中的安全。公司从德国、日本及美国引进了行业先进的在线式全自动产品质量检测设备及试验设备，大大提高了公司产品检测水平。3、产品性能优势 公司采用高强度低碳合金钢，确保了公司产品的高强度性能。公司卡车车轮采用“高强度、轻量化”技术，在保证质量的前提下，大大的降低了车轮的重量。公司采用国际领先的塑粉涂装技术，相比于油漆涂装，更加美观和环保。4、营销网络竞争力 经过十几年市场开拓，公司形成了以汽车钢制滚型车轮为核心产品的国内外营销网络体系，在国内，公司是上汽大众、上汽通用、斯柯达、福特、广州本田、奇瑞捷豹路虎、上汽通用五菱、长城汽车、吉利汽车、奇瑞汽车、观致汽车、东风柳汽、宇通客车、青年汽车、金龙客车等各大汽车主机生产商的一级供应商。公司的产品远销欧、美等国家和地区，公司卡车车轮主要通过国际汽车零配件经销商服务于国际汽车产业巨头。5、采购成本优势 凭借着公司的产能优势，通过集团化采购，能有效降低采购成本。（1）原材料及辅料：公司与国内国际大型钢厂共同研发车轮专用钢新品种，还通过与鞍钢合作成立子公司，进一步降低原材料成本。对于辅料和其他耗材，公司采取招标、零库存等管理方式，有效降低成本。（2）优化物流方式：公司利用最适配运输方式和线路招标，缩短了运输时间，也降低了物流成本。（3）实时收集采购信息：通过对供应商上游市场的成本波动进行分析，以及公司招标信息的积累，能在与供应商进行价格谈判中占据主导地位。6、管理团队优势 为进一步提升公司经营管理水平和决策效率，把握市场发展机遇，公司通过董事会换届、聘任新的高管团队，对经营管理团队进行了调整，补充新鲜血液，引入新的经营管理理念。浙江金固股份有限公司 2018 年年度报告全文 15 公司通过不断将行业高端人才纳入麾下，构建了从技术到资本、从市场到管理的组织结构；通过职能分工和激励机制，规范公司运作，以激发团队活力，提高运营效率，进一步提升公司市场竞争力，促进公司战略转型。（二）高端装备制造业务优势（二）高端装备制造业务优势 1、EPS过程是纯物理过程，不产生有害废料，加工后钢材上无锈无尘无化学残留，无有害物排放；2、由于经过EPS处理后的钢材无需上油，在后期使用的过程中较之于表面含油的钢材切割、焊接更有效率，更加精准；更不会由于高温而产生油雾等影响操作人健康的副产品；3、EPS的水铁混合可以做到完全无尘，同时其使用的精炼钢砂可以进行高达1000次的重复使用；4、“展开处理卷回”一步到位的整体解决方案，板材处理者无需额外购买机器，配置人工，节省更多附加成本。二、汽车后市场新零售业务的竞争优势二、汽车后市场新零售业务的竞争优势 公司经过多年的发展，在行业内建立了一定的先发优势和较高的市场知名度。公司从事汽车后市场业务的具有供应链资源优势、IT 系统优势、行业先发优势、人才和团队优势等竞争优势。公司汽车新零售业务通过线上平台的引流，结合线下旗舰店、合资门店及合作门店的全国范围内覆盖，实现线上、线下的全新互动。2018 年 8 月，公司将旗下汽车超人供应链业务与阿里天猫汽车、康众汽配相关业务进行战略重组，成立新康众（天猫车站），阿里为第一大股东，金固为第二大股东。1、车主数据库资源和供应链仓储配送优势 新康众拥有天猫、淘宝后市场业务（除汽车用品外）的独家运营权，共享天猫汽车后市场零售平台海量车主数据。公司正通过新康众（天猫车站）与汽车超人打造汽车后市场智慧生态链：新康众通过提供线上流量和供应链仓配能力成为行业基础设施建设者，打造业内最具权威的汽车后市场服务认证平台。2、覆盖广、标准化、规范化服务的门店优势 汽车超人则通过信息数字化手段赋能改造线下汽修门店，是领先的汽服新零售连锁品牌，致力于推动产业升级，是行业数字化先行者。通过入股、认证加盟等方式不断扩充服务网点，且保证服务品质。浙江金固股份有限公司 2018 年年度报告全文 16 过去售后服务消费者的担忧在于供应链体系是否存在假冒伪劣产品，核心痛点为信任问题；天猫车站的出现为消费者打消顾虑，结合“汽车超人”的系统性线下服务，公司在后市场形成一道独特的商业模式闭环。公司独有的商业模式具有较高商业价值：1）相比于传统4S店模式，公司在价格、服务类别及服务品牌数量上具有较高优势；2）相比于“路边摊”小店，公司在服务质量及产品质量上给消费者更大信心；3）相比于其他售后新势力，公司在线上数据与阿里巴巴实现部分共享，导流规模、营销精准度方面优势明显。浙江金固股份有限公司 2018 年年度报告全文 17 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 根据中国汽车工业协会统计，2018年汽车产销分别完成2780.9万辆和2808.1万辆，比上年同期分别下降4.2%和2.8%。在这样的背景下，公司坚持稳中求进的工作基调，以高端制造板块为主线，以汽车后市场新零售板块为重心，以提高发展质量和经济效益为核心，通过业务和产品结构调整，促进公司产业转型升级，实现主业突出，多业并举，多元化发展。高端制造业务当中钢轮业务盈利稳定，且公司持续投入研发新型钢轮。EPS环保设备是新的利润增长点，增速较快。汽车后市场新零售板块在和阿里合作后，发展良好。报告期内公司实现归属于上市公司股东的净利润人民币1.64亿元，比上年同期增长204.2%，报告期内公司主要情况如下：（一）高端制造板块（一）高端制造板块 1、钢轮业务 公司钢制车轮业务经过20多年的经营，已经变得相当成熟。报告期内，公司主业稳步发展，公司将继续优化产品结构，提高中高端产品质量，保持并扩大在中高端市场的占有率。2018年6月21日，公司与蒂森克虏伯钢铁欧洲股份有限公司（以下简称“蒂森克虏伯”）、鞍钢股份有限公司（以下简称“鞍钢股份”）签订了合资经营合同，三方共同成立了金蒂鞍（杭州）科技有限公司，其中公司占比51%,蒂森克虏伯占比34%，鞍钢股份占比15%。蒂森克虏伯是世界首屈一指的汽配零部件材料提供商，全球每十辆豪华车中就有九辆配有蒂森克虏伯所生产的配件，而每三辆卡车中就会有一辆装配蒂森克虏伯的传动部件。蒂森克虏伯具有很强的技术研发优势。金固股份多年以来致力于钢制车轮美观化轻量化的研发，其中商用车超轻量化产品研发成果处于世界领先水平，产品已通过所有测试以及主机厂客户的路试。另外公司还拥有多项先进高强度、轻量化钢制车轮技术相关的关键专利。鞍钢股份是中国重要的汽车钢生产和研发基地，拥有多条国际先进水平的汽车用钢生产线，形成了完备的技术研发体系和质量保障体系，同时也是国际汽车轻量化联盟成员。三方以此次成立合资公司为契机，聚势钢制车轮的研发、生产、销售及售后等领域。公司本次与蒂森克虏伯及鞍钢股份的合资，有利于公司新型产品的研发及销售，同时能进一步浙江金固股份有限公司 2018 年年度报告全文 18 提升公司钢制车轮的创新技术水平，帮助公司加速提升市场占有率，进一步提升未来的盈利能力。2、EPS环保设备业务 公司于2014年取得了中国范围内的独家EPS技术使用权。EPS，即绿色表面清洁技术，是一种新型的板材表面清洁方法，相对于传统的酸洗，EPS更加环保更加清洁，还有投入产出比高、成本低、空间少等优势，积极响应国家绿色环保政策的号召。2019年1月3日，公司向美国The Material Works,Ltd.（以下简称“TMW”）收购了EPS环保公司49%的股权，自此环保公司名称变更为“杭州金固环保设备科技有限公司”，为公司的全资子公司。目前公司EPS设备主要销售给汽车零部件企业、国内特钢企业、钢材加工中心。（二）汽车后市场新零售板块（二）汽车后市场新零售板块 根据罗兰贝格发布的中国汽车后市场供应链白皮书，数据显示，中国汽车零配件市场2011-2016年的年复合增长率达20%，预计2022年零配件市场规模将超8,000亿元，如果加上服务产业，中国汽车后市场整体规模将超过10,000亿元。2018 年 8 月，公司携手阿里，共同打造汽车后市场服务新模式，“汽车超人+天猫车站”模式将打破原有供应链格局。通过统一的门店采购服务，实现门店体系供应链集中式利润管理，增强企业和门店的货品管理能力，降低成本，提升利润；基于线下门店，导入新零售项目如保险、新车等深度服务产品销售，提升门店综合盈利能力，增强门店恶意竞争的抗风险能力，从而达到门店与企业的全面盈利；通过智慧门店系统，新零售云端销售系统及天猫车站大数据流量，为门店提供了更大的运营收益，随着门店的不断扩张，品牌和广告服务也将是新的利润来源。在业务发展过程中，公司将根据经营实践和市场需求，不断对它的商业模式进行调整和优化，实现全产业链盈利模式。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。浙江金固股份有限公司 2018 年年度报告全文 19 2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 2,708,713,300.68 100%3,001,200,083.68 100%-9.75%分行业 汽车零部件制造 1,393,082,825.28 51.43%1,409,576,632.59 46.97%-1.17%汽车后市场业务 955,503,946.52 35.28%1,105,349,851.73 36.83%-13.56%高端装备制造业务 156,356,527.84 5.77%108,222,222.01 3.61%44.48%新能源 19,858,923.18 0.73%17,694,496.88 0.59%12.23%其他 183,911,077.86 6.79%360,356,880.47 12.00%-48.96%分产品 钢制车轮及组装车轮 1,393,082,825.28 51.43%1,409,576,632.59 46.97%-1.17%汽车后市场业务 955,503,946.52 35.28%1,105,349,851.73 36.83%-13.56%高端装备设备 156,356,527.84 5.77%108,222,222.01 3.61%44.48%分布式光伏发电 19,858,923.18 0.73%17,694,496.88 0.59%12.23%其他 183,911,077.86 6.79%360,356,880.47 12.00%-48.96%分地区 外销（钢制车轮及组装车轮）810,690,087.21 29.93%799,255,847.96 26.63%1.43%内销（钢制车轮及组装车轮）582,392,738.07 21.50%610,320,784.63 20.34%-4.58%内销（汽车后市场业务）955,503,946.52 35.28%1,105,349,851.73 36.83%-13.56%内销（高端装备制造业务）156,356,527.84 5.77%108,222,222.01 3.61%44.48%内销（分布式光伏发电）19,858,923.18 0.73%17,694,496.88 0.59%12.23%内销（其他）183,911,077.86 6.79%360,356,880.47 12.00%-48.96%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 浙江金固股份有限公司 2018 年年度报告全文 20 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 汽车零部件制造 1,393,082,825.28 1,109,324,891.63 20.37%-1.17%2.90%-3.15%汽车后市场业务 955,503,946.52 930,033,437.14 2.67%-13.56%-7.98%-5.89%高端装备制造业务 156,356,527.84 81,451,549.10 47.91%44.48%13.84%14.02%分产品 钢制车轮及组装车轮 1,393,082,825.28 1,109,324,891.63 20.37%-1.17%2.90%-3.15%汽车后市场业务 955,503,946.52 930,033,437.14 2.67%-13.56%-7.98%-5.89%高端装备设备 156,356,527.84 81,451,549.10 47.91%44.48%13.84%14.02%分地区 外销（钢制车轮及组装车轮）810,690,087.21 678,201,720.80 16.34%1.43%4.00%-2.07%内销（钢制车轮及组装车轮）582,392,738.07 431,123,170.83 25.97%-4.58%1.22%-4.25%内销（汽车后市场业务）955,503,946.52 930,033,437.14 2.67%-13.56%-7.98%-5.89%内销（高端装备制造业务）156,356,527.84 81,451,549.10 47.91%44.48%13.84%14.02%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入