002468_2018_申通快递_2018年年度报告_2019-04-09.pdf

申通快递股份有限公司 2018 年年度报告全文 1 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人陈德军、主管会计工作负责人陈海建及会计机构负责人公司负责人陈德军、主管会计工作负责人陈海建及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)陈海建声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。陈海建声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告中所涉及的发展战略及计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的本报告中所涉及的发展战略及计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性的承诺实质性的承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请投资者注意投资风险。公司在本报告理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请投资者注意投资风险。公司在本报告期第四节期第四节“经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析”中中“九、公司未来发展的展望九、公司未来发展的展望”部分，详细描述部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 1,530,802,166 为基数，为基数，为基数，向全体股东每为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 5.00 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），股（含税），不以公积金转增股本。不以公积金转增股本。申通快递股份有限公司 2018 年年度报告全文 2 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.1 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.8 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.18 第五节第五节 重要事项重要事项.51 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.75 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.80 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.81 第九节第九节 公司治理公司治理.89 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.96 第十一节第十一节 财务报告财务报告.97 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.211 申通快递股份有限公司 2018 年年度报告全文 3 释义释义 释义项 指 释义内容 公司/本公司/申通快递 指 申通快递股份有限公司，前身为浙江艾迪西流体控制股份有限公司，在 2016 年 12 月完成重大资产重组后，于 2016 年 12 月 29 日正式更名为申通快递股份有限公司。申通有限 指 申通快递有限公司 德殷控股 指 上海德殷投资控股有限公司 股东大会 指 申通快递股份有限公司之股东大会 董事/董事会 指 申通快递股份有限公司之董事及董事会 监事/监事会 指 申通快递股份有限公司之监事及监事会 深交所 指 深圳证券交易所 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 浙江证监局 指 中国证券监督管理委员会浙江监管局 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 申通快递股份有限公司章程 陕西瑞银 指 陕西瑞银申通快递有限公司 杭州申瑞 指 杭州申瑞快递服务有限公司 丰巢科技 指 深圳市丰巢科技有限公司 申通投资 指 申通投资管理（舟山）有限公司 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 上年同期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 申通快递股份有限公司 2018 年年度报告全文 4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 申通快递 股票代码 002468 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 申通快递股份有限公司 公司的中文简称 申通快递 公司的外文名称（如有）STO Express Co.,Ltd.公司的外文名称缩写（如有）STO 公司的法定代表人 陈德军 注册地址 浙江省玉环市机电工业园区 注册地址的邮政编码 317600 办公地址 上海市青浦区重固镇北青公路 6598 弄 25 号 办公地址的邮政编码 201706 公司网址 电子信箱 二、联系人和联二、联系人和联系方式系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈泉 余志强 联系地址 上海市青浦区重固镇北青公路6598弄25号 上海市青浦区重固镇北青公路6598弄25号 电话 021-60376669 021-60376669 传真 021-60376600 021-60376600 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 董事会办公室 申通快递股份有限公司 2018 年年度报告全文 5 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 913300007324299960 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）公司于 2016 年 12 月完成了重大资产重组，2016 年 12 月 29 日，公司经营范围变更为：国内快递（邮政企业专营业务除外），普通货运（除危险化学品），国际、国内货物运输代理（除危险化学品），报关服务，仓储服务（除危险化学品）。2017年 5 月 4 日，公司经营范围变更为：国内快递（邮政企业专营业务除外），普通货运（除危险化学品），国际、国内货物运输代理（除危险化学品），报关服务，仓储服务（除危险化学品），销售纸制品、电子产品，实业投资。历次控股股东的变更情况（如有）2015 年 2 月 13 日，公司控股股东变更为南通泓石投资有限公司。2016 年 12 月27 日，公司控股股东变更为上海德殷投资控股有限公司，实际控制人变更为陈德军、陈小英。五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 大信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层 签字会计师姓名 黄福生、李云峰 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 中天国富证券有限公司 贵阳市观山湖区长岭北路中天会展城B区金融商务区集中商业（北）王毅东、曾小飞 2017 年 6 月 19 日起至 2019 年12 月 31 日 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2018 年 2017 年 本年比上年增减 2016 年 营业收入（元）17,013,003,445.76 12,657,241,388.43 34.41%9,880,671,262.51 归属于上市公司股东的净利润（元）2,049,188,973.27 1,487,836,151.14 37.73%1,261,649,587.11 申通快递股份有限公司 2018 年年度报告全文 6 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）1,720,658,832.56 1,386,336,859.13 24.12%1,182,850,718.32 经营活动产生的现金流量净额（元）2,602,674,573.89 2,098,042,353.35 24.05%1,820,288,647.11 基本每股收益（元/股）1.34 0.97 38.14%1.23 稀释每股收益（元/股）1.34 0.97 38.14%1.23 加权平均净资产收益率 26.39%24.05%2.34%89.26%2018 年末 2017 年末 本年末比上年末增减 2016 年末 总资产（元）11,865,724,097.93 8,809,008,374.28 34.70%7,964,431,743.82 归属于上市公司股东的净资产（元）8,502,309,643.78 6,752,779,278.03 25.91%5,441,735,600.24 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 2,905,835,146.84 3,736,370,947.54 4,461,116,810.57 5,909,680,540.81 归属于上市公司股东的净利润 378,060,788.08 489,434,335.14 743,150,994.57 438,542,855.48 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 336,282,398.19 493,474,539.12 436,006,776.89 454,895,118.36 经营活动产生的现金流量净额-374,430,714.11 731,113,442.05 733,263,130.63 1,512,728,715.32 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 申通快递股份有限公司 2018 年年度报告全文 7 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2018 年金额 2017 年金额 2016 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）5,299,001.01-2,530,902.92 32,677,483.08 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）51,005,262.55 112,646,063.62 61,920,044.98 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 113,207.55 1,874,505.23 委托他人投资或管理资产的损益 16,239,010.32 35,223,587.73 19,086,608.65 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 396,634,181.86 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-21,007,407.11-14,700,618.24-3,844,845.41 减：所得税影响额 119,639,907.92 29,252,045.73 32,908,477.86 少数股东权益影响额（税后）6,449.88 合计 328,530,140.71 101,499,292.01 78,798,868.79-对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。申通快递股份有限公司 2018 年年度报告全文 8 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务（一）公司从事的主要业务（一）公司从事的主要业务 申通快递最早创立于1993年，是最早成立的民营快递企业之一，经过二十五年的持续发展，目前申通快递已经在全国范围内形成了完善、流畅的快递运营网络。未来，申通快递将继续以快递业务为基础，在深耕主业的基础上，通过打通上下游产业链，从而构建快递、国际、金融、数据和供应链等业务板块，实现公司多元化的战略布局，不断地为申通快递注入发展的新动能，最终实现以快递业务为核心的国际化综合物流服务集团企业的宏伟目标。（二）公司主要的业务产品（二）公司主要的业务产品 公司目前的主要业务为快递业务，快递业务的产品分为三类，一是标准快递业务产品：汽运时效产品，包括限时递、当日递、次晨递、24小时件、48小时件等；航空时效产品，包括重点城市间24小时件；二是增值服务产品：推出承诺达、代收货款等，三是快递辅料产品，提供信封、文件袋、纸箱等快递包装物。在国际业务产品方面，目前公司的国际业务服务地区已经覆盖美国、澳大利亚、俄罗斯、英国、日本、韩国等25个国家和地区。在仓储业务产品方面，公司致力于成为专业的第三方仓储物流供应链服务商，专注为电子商务行业提供仓储、包装及配送管理一站式服务。目前，公司仓储业务的主要服务对象为电子商务经营中有仓储、加工、配送需求的商家，其中包含但不限于电子商务中平台类企业、平台内运营商家及独立B2C企业等。在冷链业务产品方面，公司主要提供冷藏、冷冻仓储并提供冷链当日配、次日配、隔日配等供应链服务，冷链成为公司重要的战略发展布局之一，2018年1月，公司全资孙公司上海申雪供应链管理有限公司已成为“上海市物流协会会员企业”。（三）公司的经营模式（三）公司的经营模式 公司主要采用“中转直营、网点加盟”的经营模式。中转直营主要指核心转运中心实行直营化，由于转运中心在区域上处于核心的枢纽位置，在业务流程上也处于关键的环节，因此转运中心的运营对公司而言意义重大。过去，加盟的转运中心存在管理缺位、运营不佳、资金不足等情况，在产能利用及中转效率上难以得到有效提升。2018年，公司大力推进核心转运中心直营化步伐，累计使用了约15亿元收购15个核申通快递股份有限公司 2018 年年度报告全文 9 心城市的转运中心，收购完成后公司通过精益管理、改善运营、提升产能、升级设备等举措大力推动转运中心现代化改造，取得了积极性的效果；网点加盟主要指末端网点采用加盟模式，加盟模式有利于网络快速布局，并以此不断提升公司业务的区域覆盖率，总部在平衡网点利益分配的基础上因城因地施策，充分调动末端网点的积极性和能动性，有效提升了公司的业务量及服务质量。（四）快递服务业务流程（四）快递服务业务流程 快递服务业务主要分为揽收、中转和派送三个环节，以及全流程的快件信息服务。1、揽收服务、揽收服务 快递揽收服务指由快递业务人员接到用户指令或者快递系统指令，按照快递暂行条例的相关规定进行揽收快递，各网点公司将揽收后的快递按时运送至快递公司转运中心，从而完成网点公司的揽收服务流程。（1）上门揽收）上门揽收 用户可以通过官方电话、官方网站、官方APP、官方微信及合作电商平台等多种方式向快递公司发出寄送快件指令，快递公司系统接收到指令后，通过系统分配至用户所在区域的快递服务网点公司，并由网点公司安排业务人员上门收取快件。上门揽收过程中，根据国务院于2018年3月2日颁布的快递暂行条例规定，用户填写快递运单前，公司业务人员会提醒其阅读快递服务合同条款、遵守禁止寄递和限制寄递物品的有关规定，告知相关保价规则和保险服务项目。同时，公司业务人员将根据规定对用户身份进行实名制身份查验，并登记身份信息，用户拒绝提供身份信息或者提供身份信息不实的，公司将不会进行揽收操作。申通快递股份有限公司 2018 年年度报告全文 10（2）运送至转运中心）运送至转运中心 公司业务人员完成快递揽收流程后，将会按照规定及时将快递信息录入系统，并将快递汇集至所在网点公司，由网点公司根据时效要求及时将快递运送至所在区域的转运中心。2、中转服务、中转服务 快递中转服务指用户的快递到达快递公司转运中心后，转运中心通过自动化分拣系统进行分拣、称重、扫描并转运至用户寄送目的地所属转运中心的过程。（1）分拣作业）分拣作业 转运中心收取网点公司揽收的快件后，将根据快件目的地，依照同城、异地确定中转路由，并通过自动化分拣系统进行分拣、称重、扫描、打包等操作，逐步将各路由快递进行整理打包并进行装车。（2）中转运输）中转运输 转运中心将确定路由的打包异地快件交由快递公司运输车队或航空代理公司，通过陆运或航空渠道运送至目的地转运中心。如为同一转运中心所辖地的快件，转运中心将交由本地网点公司运输车辆运送至目的地网点。3、派送服务、派送服务 快递派送服务指加盟商网点公司从转运中心接收到达件，并安排快递业务人员负责将快件派送至用户并做相应的交接和结算的过程。（1）从转运中心接收快递）从转运中心接收快递 网点公司会在规定的时间内按时到转运中心接收用户的快递，并统一运送至网点公司并进行后续派送。（2）派送至用户）派送至用户 网点公司的快递业务人员将快件派送至用户手中，并做相应的交接和结算。4、快件信息服务流程、快件信息服务流程 快件信息服务主要是由快递公司通过快递面单等采集客户信息后，经快递电子信息系统提供全流程的定位和查询服务，用户寄出快递后通过快递单号获得对应的信息查询服务。用户交寄快件、填写快递信息后，由揽收网点将快件信息录入快递公司的快递电子信息系统。在该快件的收取、中转、派送环节，面单条码被依次扫描登记，用户可以根据快递单号，通过网站、移动终端APP等途径查询快件的实时状态。（五）公司主要的业绩驱动因素（五）公司主要的业绩驱动因素 1、政策红利持续驱动、政策红利持续驱动 2018年1月23日，国务院办公厅印发1号文关于推进电子商务与快递物流协同发展的意见，从制度申通快递股份有限公司 2018 年年度报告全文 11 创新、规划引领、规范运营、服务创新、标准化、智能化、绿色理念等六个方面提出了18条具体要求，明确责任部门，加强执行力度。意见提出引导电商平台逐步实现商品定价与快递服务定价相分离，将快递选择权从商家转向消费者，快递服务体验将成为消费者选择的重要标准，未来需要差异化多样化的快递服务来满足消费者个性化的需求。首次明确智能快件箱、快递末端综合服务场所的公共属性，并鼓励快递服务车辆统一标识管理。快递行业在智能快递箱、末端网点、末端快递车辆通行方面将得到政策支持。此外，快递物流相关基础设施被纳入整体规划，并健全企业间数据共享制度等。2018年2月4日，新华社受权发布中共中央国务院关于实施乡村振兴战略的意见（以下简称中央一号文件）。中央一号文件明确提出，要“构建农村一二三产业融合发展体系”，“重点解决农产品销售中的突出问题，加强农产品产后分级、包装、营销，建设现代化农产品冷链仓储物流体系，打造农产品销售公共服务平台，支持供销、邮政及各类企业把服务网点延伸到乡村，健全农产品产销稳定衔接机制，大力建设具有广泛性的促进农村电子商务发展的基础设施，鼓励支持各类市场主体创新发展基于互联网的新型农业产业模式，深入实施电子商务进农村综合示范，加快推进农村流通现代化。”2018年3月2日，国务院总理李克强签署国务院令，公布快递暂行条例（以下简称条例），自2018年5月1日起施行。条例以促进快递业持续健康发展为重点，规定了一系列保障行业发展的制度措施，包括经营快递业务的企业及其分支机构开办快递末端网点，按要求备案后无需办理营业执照；县级以上地方人民政府应当将快递业发展纳入本级国民经济和社会发展规划，统筹考虑快件大型集散、分拣等基础设施用地的需要；县级以上地方人民政府公安、交通运输等部门和邮政管理部门建立健全快递运输保障机制，依法保障快递服务车辆通行和临时停靠的权利；企业事业单位、住宅小区管理单位采取多种方式为开展快递服务提供必要的便利；支持在大型车站、码头、机场等交通枢纽配套建设快件运输通道和接驳场所；鼓励经营快递业务的企业依法开展进出境快递业务，支持在重点口岸建设进出境快件处理中心、在境外依法开办快递服务机构并设置快件处理场所；海关、出入境检验检疫、邮政管理等部门应当建立协作机制，完善进出境快件管理，推动实现便捷通关等。2、电子商务带动快递行业增长、电子商务带动快递行业增长 2018年，全国网上零售额90,065亿元，比上年增长23.9%。其中，实物商品网上零售额70,198亿元，增长25.4%，增速较去年同期放缓2.6%，虽然增速有所放缓，但是依旧保持较高的增长速度，同时实物商品网上零售额占社零总额的比重为18.4%，占比较去年同期提升3.4%，线上交易渠道继续挤压线下交易份额，从而继续驱动电商快递的快速发展。电商平台方面，拼多多2018年GMV达4716亿元，同比增长234%，全年拼多多订单数111亿笔，同比增长158%，平台日均订单量从2017年的1,180万单/日增长至2018年的3,040万单/日，拼多多平台产生的快递总件量行业占比达21%，环比去年的拼多多平台占比提升约10%以上，可见拼多多等新型电商平台将为行业申通快递股份有限公司 2018 年年度报告全文 12 贡献较大的业务增量。3、快递行业集中度显著提升、快递行业集中度显著提升 根据国家邮政局关于2018年邮政行业运行情况的通报显示，快递与包裹服务品牌集中度指数CR8达到81.2，行业集中度指数维持高位；通过一线上市快递企业对外披露的信息显示，CR6自上市后的同比增速高于CR8的同比增速，市场份额及要素加速向一线上市的快递企业集中，二三线快递企业的市场份额逐步降低，行业马太效应表现地愈加明显。4、科技化投入降本增效、科技化投入降本增效 在科技投入方面，公司持续加大对技改及设备的投入，申通快递“小黄人”自动化分拣设备频频出现在中央电视台等主流新闻媒体，目前公司已经在浙江义乌、山东临沂、河南郑州等地推行自动化分拣设备，经公司测算，自动化分拣设备的投入预计可以节约70%的人工成本，进一步降低人力成本消耗，提高分拣作业效率。为了配合自动化分拣投入使用，公司逐步提升电子面单的使用率，目前全网电子面单的使用率已经提升至约99%，大大提升了自动化分拣的效率，降低了公司的面单成本；在系统对接上，信息技术部门进一步优化清源系统对自动化分拣等程序的处理能力，在此基础上进一步打通与时效管理平台、运输管理平台、数据中心等核心系统的关联；在移动终端上，公司IT团队开发了“锦囊计划”移动业务终端，其中含5款APP，9个版本，总共囊括56个业务模块，195个功能点，移动终端的投入使用有助于帮助网点和总部提高运营管理能力，为打造“科技申通”奠定坚实基础。5、时效与服务质量齐升、时效与服务质量齐升 申通快递在引进及培养各类高素质人才的同时，积极推动公司内部改革，建立精细化管理体系，从组织上保证管理体系高效、稳定、适应市场需求，我们打破了过去各职能部门界限，以市场为导向，侧重服务、质量优先原则，设立了战略发展研究中心、运营规划部门、质量控制等部门，建立了以结果为导向的快速联动机制，快递企业年有效申诉率和三大件比率稳步下降，快递次日达、隔日达等产品的服务时效稳步提升，总体服务质量得到电商平台及广大消费者认可。综上所述，国内快递行业发展迅速，市场需求旺盛，具有良好的发展前景。随着我国经济社会发展水平不断提高，在国内快递市场政策法规日益完善、经济总量持续增长及产业结构不断优化、网络零售快速发展以及消费者消费习惯转变、快递行业技术不断进步等诸多因素的驱动下，国内快递行业近年来发展迅猛。（六）快递服务行业的发展情况及公司所处的行业地位等（六）快递服务行业的发展情况及公司所处的行业地位等 1、快递行业发展情况、快递行业发展情况 中国的快递行业产生于改革开放初期，至今仅有30多年的历史。1985年,中国邮政成立了经营速递业申通快递股份有限公司 2018 年年度报告全文 13 务的企业中国速递服务公司(EMS)，成为唯一从事国内快递业务的企业。随后其他国际快递巨头，如DHL、TNT、FedEx及UPS等纷纷通过合资、委托代理等方式进入中国。但随着市场经济进一步发展，为满足人民日益增长的业务需求，民营快递企业迅速崛起。1993年，顺丰速运和申通快递分别在珠三角、长三角成立，1994年初，宅急送在北京成立。民营快递企业市场地位日益巩固，已经成为中国快递业的重要组成部分。2017年2月13日，国家邮政局发布了快递业发展“十三五”规划(以下简称规划)。规划明确了“十三五”时期我国快递业发展的总体目标：到2020年，基本建成普惠城乡、技术先进、服务优质、安全高效、绿色节能的快递服务体系，形成覆盖全国、联通国际的服务网络。同时规划布置了七项任务和九大工程。七项任务中，首当其冲的就是：积极打造“快递航母”，到2020年，形成3-4家年业务量超百亿件或年业务收入超千亿元的快递企业集团，培育2个以上具有国际竞争力和良好商誉度的世界知名快递品牌。2018年快递业务量累计完成507.1亿件，同比增长26.6%。累计来看，2010-2018年全国快递业务量复合增速高达46.89%，快递业务量从2010年的23.4亿件增长到2018年的507.1亿件，8年内翻了21倍，行业整体表现出较强的增长韧性。从趋势来看，快递行业仍具备高成长性，高度2C的属性下，行业依旧高景气。2、快递行业的发展特点、快递行业的发展特点 快递行业具有明显的区域性特征。由于区域经济发展水平存在差距，总体看来，快递业务主要集中于东部地区，中西部差距明显，但是中西部地区仍存在较大的发展潜力。根据国家邮政局公布的统计数据，2018年，东、中、西部地区快递业务量比重分别为79.9%、12.3%和7.8%，业务收入比重分别为80%、11.2%和8.8%。与去年同期相比，东部地区快递业务量比重下降1.2个百分点,快递业务收入比重下降0.9个百分点；中部地区快递业务量比重上升0.7百分点,快递业务收入比重上升0.4个百分点；西部地区快递业务量比重和快递业务收入比重均上升0.5个百分点。快递行业具有较强的季节性特征。节日消费的季节性高峰以及每年第四季度社会贸易和运输业务高峰，形成快递业务需求的旺季，对快递企业的峰值处理和投递能力提出了较高的要求。根据国家邮政局的统计数据，2018年第四季度全国快递业务量约完成159.7亿件，占全年比重达31.49%，为全年最高，日均快件处理量接近1.74亿件，“双十一”期间，仅双十一当天快递业务处理量就超过了4亿件，因此不同月份间业务量差距较大，季节性波动特征明显。快递业与相关产业具有明显的关联性。在产业链中，快递企业是产业链条的重要环节。从纵向链条看，作为快递企业的供应商，交通运输条件、现代科学技术的应用以及自动化、智能化装备对快递业的发展产生着越来越重要的影响；从横向链条来看，快递企业通过网络配送、信息交换、交易结算等关联关系把快申通快递股份有限公司 2018 年年度报告全文 14 递业务源和最终消费者链接起来；伴随着新的商务模式的出现以及先进制造业、现代农业等产业的兴起，电子商务、制造业、农业与快递业的协同联动发展成为影响产业持续发展的关键因素。多元主体进军快递市场使得行业竞争激烈。快递业是依托网络发展的产业，进入门槛低，“四通一达”等品牌企业以加盟的创新模式，基于低成本优势，在短时间内迅速扩大了网络。电子商务、物流企业等以及社会资本正在加速进入快递服务领域，其中京东、苏宁等电商企业，中铁快运、东航快递、德邦物流等物流企业均已获准经营国内快递业务，联邦快递、联合包裹、雅玛多（中国）运输有限公司、欧西爱司物流（上海）有限公司、嘉里大通物流有限公司等5家外资快递企业经营国内包裹快递业务。新的市场主体不断涌入，极大地加剧了市场竞争。3、公司所处的行业地位、公司所处的行业地位 申通快递初创于1993年，是一家以快递为主业，集冷链、仓储等业务于一体的国内知名快递物流企业。经过25年的持续健康发展，公司已经在全国范围内形成了完善、流畅的快递运营网络。未来，申通快递将继续以快递为基础，在深耕主业的基础上，打通上下游，发展快递、国际、金融、数据和供应链等业务板块，从而进行多元化战略布局，为公司注入发展的新动能，不断夯实公司的行业领先地位。2018年，在公司业务量方面，申通快递完成业务量约51.12亿件，同比增长约31.13%，包裹完成量占全国总量的10.1%；在服务质量方面，申通快递上半年有效申诉率呈现逐月快速下降趋势，自3月份开始，公司有效申诉率均低于全国快递服务有效申诉率平均水平，同时公司菜鸟指数稳步提升，连续8个月排名前三，其中6月、10月排名第二名，各项综合服务质量得到电商平台和广大消费者认可。近年来，申通快递通过与淘宝、京东、拼多多等电商平台开展合作，通过与电商高频次、大数量快递需求行业深度结合，创新了派送模式，进一步拓宽了业务类型和覆盖面，快递揽收派送数量、品牌影响力得到了进一步提升。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况（一）（一）主要资产重大变化情况主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 股权资产本期增加 138.96%，主要原因为公司报告期增加了对上海申瑞达新能源汽车运营有限公司的投资 2,000 万元，对宁波中振申通智慧交通投资合伙企业（有限合伙）的投资 5,200 万元 固定资产 固定资产本期增加 106.03%，主要原因为公司报告期募投项目逐渐完成以及新购置资产导致固定资产增加 无形资产 无形资产本期增加 18.94%，主要原因为公司报告期收购云南子淳物流有限公司、哈申通快递股份有限公司 2018 年年度报告全文 15 尔滨麒锐印务有限公司股权，相应无形资产纳入合并范围 在建工程 在建工程本期减少 19.24%，主要原因为公司报告期各地区转运中心项目建设完成，转入固定资产 商誉 商誉本期增加 1,207.48%，主要原因为公司报告期收购转运中心经营权导致商誉增加（二）（二）主要境外资产情况主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析（一）完善的业务网络优势（一）完善的业务网络优势 2018年上半年，申通快递围绕“中转直营、网点加盟”的经营模式对网络内转运中心进行了系统梳理，通过对部分核心转运中心的收购及小集散模式的推广进一步完善中转集散布局。报告期末，公司快递服务网络共有转运中心68个，其中自营转运中心60个，自营率约为88.24%，公司现有独立网点2,233家，同比2017年增加20.96%，服务站点及门店25,000余家，已开通路由达到10,971条，较2017年底增长113.57%，已经形成了覆盖率较为全面的快递服务网络。在国际业务方面，申通快递的业务网络覆盖进程进一步加快，从广州口岸顺利完成跨境电商进口通关试运行到与波兰邮政签订合作协议，再到法国邮政和DPD集团到访申通集团并达成初步战略合作意向，其中，申通将与波兰邮政深化合作，整合利用中欧专列、航空包机、海运等资源，在波兰建立东欧地区物流转运中心和多个海外仓，全面拓展中欧小包、国际专线等快递业务，推动申通快递走向欧洲，建立中国-欧洲双向辐射的快递枢纽。（二）标准化的管理体系优势（二）标准化的管理体系优势 标准化运营体系建设是申通快递实现内部协同发展战略的关键一环，也是建立健全申通快递管理生态体系的必备环节。在业务运营方面，公司通过统一操作标准与规范，重点做好仓储操作规范、派送操作规范、客服信息反馈处理操作规范、货款回笼操作规范、异常情况处理操作规范等，从而进一步细化业务相关的操作流程，明确流程标准，通过业务运营体系的标准化推进公司真正成为快递行业中的典范；在客户服务方面，加强客服体系建设，通过发挥和应用新型的移动互联网工具以及智能化模块的建设，全力推进客服智能化工程，同时加强客户服务标准化培训，着力推广客服标准化流程；在企业形象标准化方面，公司已经建立了统一的品牌形象识别系统，确保企业形象在任何场景使用的规范化和统一性。申通快递股份有限公司 2018 年年度报告全文 16（三）强大的信息系统优势（三）强大的信息系统优势 信息系统是提供快件信息服务和管控业务网络的重要载体，对大型快递企业核心竞争力影响明显。申通快递现有的信息系统已能够实现对业务流程及内部管理各个环节的全面覆盖，并存储了大量的客户、业务及管理相关的信息数据。申通快递信息系统在保持和稳固原有的系统合作基础上，逐步打造具备自主设计、研发著作为主的快递业科技供应链生态体系，同时拥有产品设计、解决方案、服务支持、运维部署、系统集成、设备集成等综合IT能力。目前，申通快递已经成功开发并上线了拥有自主知识产权的全新信息系统“申通快递.梧桐”。该系统是申通核心的运营系统，包含：快递业务、服务质量、运输资源、财务结算、数据分析、国际系统等多个功能模块。同时建立了申通自主 基础资料库，保障全网信息安全，统一用户、统一权限、统一认证、统一安全。为国内国际业务、全网各网点转运中心提供一体化的操作、查询、结算、管理等功能。另外，公司在高新技术应用上也取得一定成果，通过对自动分拣数据中心平台的建设，持续提升数据采集的完整性、准确性、规范性，有效支持业务运营和经营分析，同时为转运中心和网点的极速、准确、高效地分拣提供数据支撑，帮助申通快递确立在快递物流行业内的差异化竞争优势。未来，公司将通过不断完善信息系统功能开发与应用，助推升级管理方式，为打造数据申通奠定了良好基础。（四）高效的人才队伍优势（四）高效的人才队伍优势 申通快递作为成立最早的一批民营快递企业，经过25年的发展已经在体系内积累了众多快递行业专业人才，公司管理层在市场营销、客户服务、物流管理、加盟连锁等领域积累了丰富的实践经验。近年来，申通快递持续推动人才优先发展战略，通过创建人才结构新模式，即实现由单一型人才向复合型人才转型，在岗位结构上，实行管理、专业、技术、业务“四个序列”的人才结构；在人才培养方面上，实现以内为主、内外结合的人才培养模式，全面推进人才的素质提升；在知识结构上，实行专业化、知识化和国际化人才结构搭建，并联合国内及国际名牌高校探索合作培养模式，做好高精尖人才的储备工作。（五）知名的品牌价值优势（五）知名的品牌价值优势“申通快递”品牌创立于1993年，引领了我国快递行业的高速发展，连续多年快递派送件数量位居全国同行业前列，已经形成了广泛的用户认知度和强大的市场影响力。在获得快速发展的同时，公司陆续获得“中国驰名商标”、“上海市著名商标”、“中国品牌价值百强物流企业”、“青浦区纳税百强企业”、“2017中国快递年度品牌奖”、“上海名牌”等众多殊荣，充分地表明公司在社会、行业、客户等方面申通快递股份有限公司 2018 年年度报告全文 17 建立了良好的品牌形象，获得了广大消费者的积极认可。综上所述，申通快递作为快递行业内的领先企业之一，在加盟模式下历经多年发展，已在全国范围内形成了完善、流畅的快递服务网络。申通快递覆盖全国的快递网络、丰富的快递经营管理经验、标准化的运营管理体系、强大的信息系统平台、高效的人才队伍以及知名的品牌声誉构筑了其强大的核心优势，未来申通快递亦将充分把握快递市场的发展机遇，进一步提升自身管理水平和整体盈利能力。申通快递股份有限公司 2018 年年度报告全文 18 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2018年，申通快递在国家及行业主管部门的领导下，根据邮政业发展“十三