002428_2018_云南锗业_2018年年度报告_2019-03-28.pdf

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 2018 年年度报告全文 1 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 2018 年年度报告年年度报告 2019 年年 03 月月 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 2018 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人包文东、主管会计工作负责人张杰及会计机构负责人公司负责人包文东、主管会计工作负责人张杰及会计机构负责人(会计主管会计主管人员人员)王先琴声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。王先琴声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告所涉公司未来计划等前瞻性陈述，属于计划性事项，不构成公司对本报告所涉公司未来计划等前瞻性陈述，属于计划性事项，不构成公司对任何投资者及相关人士的实质承诺，能否实现取决于市场状况变化、经营团队任何投资者及相关人士的实质承诺，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，投资者及相关人士均应当对此的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。公司生产经营活动受各种风险因素影响，相关风险公司在本年度报告第四公司生产经营活动受各种风险因素影响，相关风险公司在本年度报告第四节节“经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析”之之“公司未来发展的展望公司未来发展的展望”部分进行了专门说明，敬请部分进行了专门说明，敬请广大投资者注意投资风险。广大投资者注意投资风险。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 2018 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.12 第五节第五节 重要事项重要事项.27 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.48 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.48 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情董事、监事、高级管理人员和员工情况况.49 第九节第九节 公司治理公司治理.57 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.66 第十一节第十一节 财务报告财务报告.67 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.165 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 2018 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司 指 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 报告期 指 2018 年 1-12 月的会计期间 公司章程 指 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 元 指 人民币元 股东大会 指 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司股东大会 董事会 指 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司董事会 监事会 指 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司监事会 大寨锗矿 指 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司大寨锗矿 东昌公司 指 全资子公司云南东昌金属加工有限公司 云锗公司 指 全资子公司昆明云锗高新技术有限公司 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 2018 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 云南锗业 股票代码 002428 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 公司的中文简称 云南锗业 公司的外文名称（如有）Yunnan Lincang Xinyuan Germanium Industry Co.,LTD 公司的外文名称缩写（如有）Yunnan Germanium 公司的法定代表人 包文东 注册地址 云南省临沧市临翔区忙畔街道办事处忙畔社区喜鹊窝组 168 号 注册地址的邮政编码 677000 办公地址 云南省昆明市呈贡新区马金铺电力装备园魁星街 办公地址的邮政编码 650503 公司网址 http:/www.sino- 电子信箱 Diractoratesino- 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 金洪国 张鑫昌 联系地址 云南省昆明市呈贡新区马金铺电力装备园魁星街 云南省昆明市呈贡新区马金铺电力装备园魁星街 电话 0871-65955312 0871-65955973 传真 0871-63635956 0871-63635956 电子信箱 jinhongguosino- zhangxinchangsino- 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网：（http:/）公司年度报告备置地点 云南省昆明市呈贡新区马金铺电力装备园魁星街公司证券部 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 2018 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 915300002194829991 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 签字会计师姓名 鲍琼、丁恒花 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2018 年 2017 年 本年比上年增减 2016 年 营业收入（元）465,043,920.17 464,282,454.74 0.16%298,332,361.09 归属于上市公司股东的净利润（元）8,620,721.27 8,464,373.99 1.85%-103,213,404.59 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-1,649,018.19-13,213,866.60 87.52%-114,107,423.14 经营活动产生的现金流量净额（元）46,849,824.18 106,804,706.00-56.14%189,811,935.40 基本每股收益（元/股）0.01 0.01 0.00%-0.16 稀释每股收益（元/股）0.01 0.01 0.00%-0.16 加权平均净资产收益率 0.58%0.57%0.01%-6.73%2018 年末 2017 年末 本年末比上年末增减 2016 年末 总资产（元）1,911,270,181.21 1,969,391,321.92-2.95%1,905,804,061.92 归属于上市公司股东的净资产（元）1,491,651,837.56 1,483,442,888.59 0.55%1,473,501,782.24 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 2018 年年度报告全文 7 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 100,853,280.28 99,346,915.18 119,367,444.59 145,476,280.12 归属于上市公司股东的净利润 1,689,088.57 5,927,871.75 1,470,238.52-466,477.57 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 793,301.49 640,264.30-1,791,083.21-1,291,500.77 经营活动产生的现金流量净额-39,215,780.04 13,668,517.44 33,101,153.14 39,295,933.64 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2018 年金额 2017 年金额 2016 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）704,041.82 4,991,315.61-3,779,313.92 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）9,922,972.16 19,655,125.35 16,522,348.51 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 2,000,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 115,821.88-167,953.12-932,096.82 减：所得税影响额 2,046,395.18 2,449,410.47 348,466.89 少数股东权益影响额（税后）426,701.22 350,836.78 568,452.33 合计 10,269,739.46 21,678,240.59 10,894,018.55-云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 2018 年年度报告全文 8 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 2018 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 固体矿产资源业 公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 2 号上市公司从事固体矿产资源相关业务的披露要求 1、公司业务和产品 公司主要业务为锗矿开采、火法富集、湿法提纯、区熔精炼、精深加工及研究开发。目前公司矿山开采的矿石及粗加工产品不对外销售，仅作为公司及子公司下游加工的原料。公司目前材料级主导产品为区熔锗锭、二氧化锗；深加工方面，光伏级锗产品主要为太阳能锗衬底片，红外锗系列产品主要为红外级锗单晶（光学元件）、锗镜片、镜头、红外热像仪，光纤级锗产品为光纤用四氯化锗，非锗半导体材料级产品主要为砷化镓单晶片。公司产品主要运用包括红外光学、太阳能电池、光纤通讯、发光二极管等领域。目前，公司材料级产品区熔锗锭产能为：47.60吨/年，太阳能锗衬底片产能为30万片/年，光纤用四氯化锗产能为60吨/年，红外光学锗镜头产能为3.55万套/年，砷化镓单晶片产能为80万片/年（折合四寸）。2、经营模式 公司生产部门根据各产品的市场需求情况，结合公司生产实际情况，制定生产计划，进行生产准备，并组织实施生产。所需原料主要由自有矿山供应及外购原料补充，辅助材料则由外部供应。全资子公司东昌金属的原辅料则由外部采购；下游深加工产品方面，公司分别设立子公司负责不同系列的锗产品生产。昆明云锗高新技术有限公司负责红外系列锗产品生产，云南中科鑫圆晶体材料有限公司负责光伏级锗产品生产，武汉云晶飞光纤材料有限公司负责光纤级锗产品生产，云南鑫耀半导体材料有限公司主要负责非锗半导体材料级产品生产。公司实行集中采购，对采购流程严格控制，通过软件系统对采购过程进行全程监督。公司所有产品销售均由销售部门负责，目前公司根据产品用途，将产品划分为材料系锗产品、光伏级锗产品、红外锗产品、光纤级锗产品等，按照上述产品分类，分别在负责上述产品生产的公司和子公司设立营销部门负责各系列产品的销售。3、盈利能力 锗是一种典型的稀有分散元素，作为典型的小金属，供应及需求都相对集中，且容易受到宏观经济和下游产业周期性变化的影响。云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 2018 年年度报告全文 10 目前，按产品类别，公司营业收入来源占比最大的仍为材料级产品的销售，因此锗价对公司盈利能力有直接影响。与此同时，公司通过不断延伸产业链、发展深加工产品，希望通过下游精深加工产品保证公司赚取产业链中利润率相对较高的部分，因此，公司下游产品能否顺利拓展市场、释放产能，销售比重能否进一步提高，将会是驱动公司业绩增长的重要因素。4、公司行业地位 公司是一家拥有完整产业链的锗行业上市公司，拥有丰富、优质的锗矿资源，锗产品销量全国第一，是目前国内最大的锗系列产品生产商和供应商。公司矿山截至2009年12月31日，已经探明的锗金属保有储量合计达689.55吨,相当于全国上表保有储量3,500吨的19.70%。后公司通过收购采矿权和股权的方式陆续整合五个含锗矿山，锗金属保有储量增加约250吨，2010年至今，公司矿山累计消耗锗资源约228.62吨（金属量）。公司对大寨、中寨两个矿山进行资源勘查，云南省临沧市中寨锗矿资源储量核实报告矿产资源储量评审于2016年1月11日由中华人民共和国国土资源部进行备案，根据报告截止2015年4月30日，中寨锗矿保有锗资源储量：金属量68.64吨，增储29.75吨（金属量）。二、主要资产二、主要资产重大变化情况重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无重大变化。固定资产 期末固定资产较期初下降 0.78%。本期固定资产原值增加主要是：公司及子公司昆明云锗高新技术有限公司、云南东昌金属加工有限公司为满足发展需要购置机器设备 1,150.71 万元，洗煤系统、韭菜坝矿井建设工程、鑫耀磷化铟单晶材料建设项目完工转入固定资产 4,572.33 万元；本年固定资产原值减少主要是：公司处置红外单晶车间单晶炉 2 台，减少机器设备原值 123.49 万元；公司报废到期的运输设备，减少运输设备原值 59.37 万元；子公司临沧天浩有色金属冶炼有限责任公司报废清理机器设备，减少机器设备原值 40.05 万元。无形资产 期末无形资产较期初下降 2.65%，主要是无形资产累计摊销本期增加计提 1,282.35万元。在建工程 期末在建工程较期初下降 5.66%。主要原因是：子公司云南鑫耀半导体材料有限公司磷化铟单晶生产项目达到预定可使用状态，转入固定资产，在建工程减少 4,363.41万元；期新增的中寨锗（煤）矿基础设施建设工程，累计发生额 2,477.13 万元。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 2018 年年度报告全文 11 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 固体矿产资源业 1、资源优势 本公司拥有丰富的锗资源保有储量，同时也是国内锗产业链较为完整的锗系列产品生产商和供应商。丰富的资源储量为公司发展深加工产业、延伸产业链提供了可靠的保障。2、产业优势 公司是集锗矿开采、火法富集、湿法提纯、区熔精炼、精深加工及研究开发一体化产业链的锗业企业。公司通过锗矿开采、火法富集生产锗精矿，通过湿法提纯、区熔精炼生产高纯二氧化锗、区熔锗锭，可供直接销售，可供精深加工生产高附加值的高端产品。公司拥有完整的一体化产业链，在提供充足原料保障、有效降低经营成本的同时，可以通过下游精深加工产品保证公司赚取产业链中利润率相对较高的部分。在市场竞争中，本公司较为完整的锗系列产品能够在多层次满足不同客户的需求，有利于公司建立稳定的客户基础。3、规模效应 领先的产业规模优势使本公司具备了规模经济效益，能有效提高锗金属的综合回收率和利用率，降低物料消耗和综合能耗，优化成本结构，为实现经济效益最大化提供保障。4、技术及研发优势 公司在锗矿开采、锗提取与高端锗材料加工等技术领域具有领先的技术和强大的研发能力，2017年通过国家高新技术企业重新认定，2015年公司技术中心被认定为国家级企业技术中心；2017年获得中国合格评定国家认可委员会实验室认可证书；与多所大学和科研院所合作，实现产、学、研相结合，促进公司技术升级和产品设计能力提升。截至目前，公司先后承担了国家863计划、国家科技支撑计划、省国际合作、省重点新产品开发等省级以上项目20余项；主持制（修）定国家及行业标准40项，获得授权专利87件（其中发明专利33件）；2017年通过国家知识产权优势企业认定，获得了云南省专利一等奖；发表核心以上科技论文及论著30余篇；获云南省技术发明一等奖等省部级以上科技奖励4项，云南省标准化创新贡献奖2项，全国半导体材料标准优秀奖8项；临鑫圆商标获中国驰名商标和云南省著名商标称号，获云南省名牌及重点新产品各2项。云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 2018 年年度报告全文 12 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 报告期内，面临国内外复杂严峻的形势，国内经济出现新的下行压力。锗行业供给端产量逐步恢复，需求端受光纤、红外等领域拉动呈现增长态势。面对复杂多变的经济环境和不断加剧的市场竞争，公司认真组织生产、深入细化市场营销布局、持续加强成本控制，2018年公司实现营业收入46,504.39万元、归属于上市公司股东的净利润862.07万元。（1）总体经营成果）总体经营成果 单位：万元 项目 2018年 2017年 本年比上年增减 营业收入 46,504.39 46,428.25 0.16%营业成本 36,782.84 38,054.58-3.34%归属于上市公司股东的净利润 862.07 846.44 1.85%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-164.90-1,321.39 87.52%本年实现营业收入较上年相比增加76.15万元，增长率0.16%，本年度销售收入结构发生较大的变化。贸易收入大幅下降，本年贸易业务收入3,880.58万元,同比上年下降9,395.72万，下降70.77%；精深加工产品销售量同比上年大幅增长，由于产品销售数量增加，增加营业收入合计4,776.70万元。主要是：红外锗单晶毛坯及镜片同比增长46.88%，红外锗镜头同比增长297.56%，光纤四氯化锗同比增长36.18%，太阳能锗单晶片同比增长66.74%，砷化镓单晶片同比增长57.63%等。主要产品价格同比略有上升，由于价格上涨而增加营业收入合计4,689.79万元，主要是：二氧化锗同比增长15.40%，区熔锗同比增长24.57%，红外锗单晶毛坯及镜片同比增长 22.37%，光纤四氯化锗同比增长7.88%，砷化镓单晶片同比增长33.22%等。本年营业成本较上年度下降1,271.74万元，成本降低率3.34%，主要原因系：本年贸易业务收入减少，减少营业成本9,393.34万元，降低率70.77%；由于主要产品价格上涨，外购锗原料成本也上升，产品单位制造成本上升，造成营业总成本上升合计4,528.99万元；由于主要产品销售量增加，增加营业总成本合计3,592.61万元。除上述营业收入及营业成本的影响外，本年度财务费用同比下降296.08万元，资产减值损失同比增加1,520.34万元，资产处置收益同比下降428.73万元，其他收益同比下降974.54万元，营业外收入同比增加52.18万元，营业外支出同比增加22.48万元，所得税费用同比下降1,104.55万元，少数股东损益同比上云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 2018 年年度报告全文 13 升102.16万元。该等因素共同影响，导致2018年度归属于上市公司股东的净利润同比增加1.85%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增加87.52%。(2)(2)经营情况综述经营情况综述 认真组织生产管理。2018年公司及子公司共生产可供出售区熔锗锭16.41吨，生产二氧化锗7.54吨，红外级锗产品折合锗金属量6.99吨；生产太阳能电池用锗单晶片16.42万片（折合4寸计算），生产光纤四氯化锗26.80吨；生产砷化镓单晶片26.52万片（折合2寸计算）。市场营销布局深入细化 2018年，在维护国内市场的同时，加大对国际市场的开拓力度，重点构筑下游产品的国际直销网络，营销网络涉足中国、美国、比利时、日本、韩国、德国、俄罗斯等国家和地区。以提高国际市场占有率为目标，面向国内外市场，全方位积极推介下游深加工产品，在维护好老客户的同时，积极开拓新客户。充分利用已取得的军工认证资质，积极参与军工市场竞争，经过近两年的市场跟进和推介，差异化高附加值产品营销取得积极进展。深挖潜力，成本控制成效显著 全面梳理生产、管理各个环节。将成本管控贯穿整个生产、管理过程中，加强成本支出的事前审核、事中控制、事后分析。积极组织技改创新项目实验，逐步提高产品质量和物资的使用效率。以绩效考核为抓手，将生产成本管控效果列为对各生产单位考核的重要内容。把原料利用率、生产回收率等关键指标列入考核，以考核为手段，促进相关技术指标不断改善、提升，不断降低单位生产成本。产品质量稳步提高 继续加强质量管理体系建设，强化质量管理意识，从根源上把好质量关，强化从生产原料、辅料、中间半成品、生产流程控制分析、出厂产品质量检验等方面管理。依托公司技术优势，人力资源优势，组织引导生产质量的攻关项目，推进产品质量的提升。检测过程中严格按照国家和行业标准，改进工艺流程和工艺操作，调整了产品的初级处理技术操作流程，层层检测，层层把关，保障了产品的合格率和按时出货率，产品质量稳步提高，客户满意度稳步提升。安全环保持续推进 以“安全环保责任重于泰山”为指导,继续在人员落实，制度落实，机构落实，责任落实等方面发力，全方位保障公司生产经营顺利进行；按计划组织员工参加安全理论知识教育培训和生产应急事故实操演练，以提高员工安全思想意识和应急处置能力；坚持加强现场安全管理，做好日常巡查工作，隐患及时整改；确保安全环保投入，建立安全生产长效机制。公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第2号上市公司从事固体矿产资源相关业务的云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 2018 年年度报告全文 14 披露要求 一方面，虽受环保影响，但国内产量仍逐步恢复，另一方面锗在光纤通讯、红外光学等领域的需求增加，2018年，锗价在历经年初反弹后，二季度价格开始下滑。税费制度改革方面，根据云财税201646号文关于“云南省全面推进资源税改革实施方案的通知”自2016年7月1日起实施，锗矿资源税采取从价计征方式，税率为5.5%。公司已按照规定及时缴纳资源税，今后将进一步加大技术创新和技术改造力度，优化工艺流程，提高资源回收率和利用率。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 465,043,920.17 100%464,282,454.74 100%0.16%分行业 有色金属 465,043,920.17 100.00%464,282,454.74 100.00%0.16%分产品 锗材料产品 169,038,357.27 36.35%180,254,142.03 38.82%-6.22%红外锗产品 107,311,178.13 23.08%57,183,086.33 12.32%87.66%光伏级锗产品 59,702,392.95 12.84%33,932,678.70 7.31%75.94%光纤级锗产品 74,553,527.11 16.03%50,748,871.84 10.93%46.91%非锗半导体材料级产品 10,647,286.43 2.29%5,059,357.83 1.09%110.45%贸易业务 38,805,817.93 8.34%132,763,031.73 28.60%-70.77%其他 4,985,360.35 1.07%4,341,286.28 0.94%14.84%分地区 国外 173,101,030.53 37.22%155,940,078.66 33.59%11.00%国内 291,942,889.64 62.78%308,342,376.08 66.41%-5.32%云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 2018 年年度报告全文 15（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 固体矿产资源业 公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 2 号上市公司从事固体矿产资源相关业务的披露要求 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 有色金属 465,043,920.17 367,828,443.92 20.90%0.16%-3.34%2.86%分产品 锗材料级产品 169,038,357.27 132,814,470.27 21.43%-6.22%3.10%-7.11%红外级锗产品 107,311,178.13 80,285,403.20 25.18%87.66%52.93%16.99%光伏级锗产品 59,702,392.95 43,054,717.00 27.88%75.94%71.18%2.00%光纤级锗产品 74,553,527.11 52,010,730.13 30.24%46.91%67.93%-8.73%非锗半导体材料级产品 10,647,286.43 17,196,135.73-61.51%110.45%107.32%2.43%贸易业务 38,805,817.93 38,778,887.86 0.07%-70.77%-70.78%0.03%分地区 国外 173,101,030.53 153,125,113.37 11.54%11.00%26.60%-10.89%国内 291,942,889.64 214,703,330.55 26.46%-5.32%-17.29%10.65%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2018 年 2017 年 同比增减 有色金属 销售量 公斤（锗金属量）52,759.60 41,671.34 26.61%生产量 公斤（锗金属量）50,695.78 40,304 25.78%库存量 公斤（锗金属量）3,799.93 5,863.75-35.20%公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 2 号上市公司从事固体矿产资源相关业务的披露要求 行业分类 项目 单位 2018 年 2017 年 同比增减 有色金属 销售量 公斤（锗金属量）52,759.60 41,671.34 26.61%生产量 公斤（锗金属量）50,695.78 40,304 25.78%云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 2018 年年度报告全文 16 库存量 公斤（锗金属量）3,799.93 5,863.75-35.20%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 库存的减少主要原因系本期销售量增加所致。（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 有色金属 原料成本 247,846,838.60 67.38%250,422,054.02 65.81%-1.03%有色金属 直接人工成本 47,296,212.10 12.86%59,753,868.38 15.70%-20.85%有色金属 动力费 8,386,712.35 2.28%6,942,827.03 1.82%20.80%有色金属 辅助材料费 12,105,394.96 3.29%9,319,957.80 2.45%29.89%有色金属 制造费用 52,193,285.91 14.19%54,107,122.70 14.22%-3.54%说明（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）241,518,396.28 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 51.93%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%公司前 5 大客户资料 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 2018 年年度报告全文 17 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 第一名 67,802,026.90 14.58%2 第二名 58,935,274.92 12.67%3 第三名 53,258,712.92 11.45%4 第四名 38,713,127.00 8.32%5 第五名 22,809,254.54 4.90%合计-241,518,396.28 51.93%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）149,896,213.93 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 38.25%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 第一名 39,092,433.64 9.97%2 第二名 37,961,005.35 9.69%3 第三名 35,450,000.00 9.04%4 第四名 19,000,000.00 4.85%5 第五名 18,392,774.94 4.69%合计-149,896,213.93 38.25%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2018 年 2017 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 3,455,207.09 3,072,538.47 12.45%管理费用 66,782,273.50 69,380,831.19-3.75%主要是子公司东昌公司本年生产常，停产时间较上年大幅度减少所致。财务费用 11,398,562.03 14,359,378.82-20.62%主要原因系公司持续加强费用预算管理，本年度银行借款金额减少、人民币兑美元汇率下降所致。研发费用 11,754,721.46 11,943,709.23-1.58%云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 2018 年年度报告全文 18 4、研发投入、研发投入 适用 不适用 公司研发投入主要是为了新产品开发及保持在技术上的领先优势，保证生产，提高现有生产工艺水平及开发新产品，提高公司竞争力。公司研发投入情况 2018 年 2017 年 变动比例 研发人员数量（人）136 101 34.65%研发人员数量占比 8.41%6.75%1.66%研发投入金额（元）25,146,766.34 16,832,443.42 49.39%研发投入占营业收入比例 5.41%3.63%1.78%研发投入资本化的金额（元）8,929,283.94 4,888,734.19 82.65%资本化研发投入占研发投入的比例 35.51%29.04%6.47%研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2018 年 2017 年 同比增减 经营活动现金流入小计 526,680,164.34 575,666,449.54-8.51%经营活动现金流出小计 479,830,340.16 468,861,743.54 2.34%经营活动产生的现金流量净额 46,849,824.18 106,804,706.00-56.14%投资活动现金流入小计 5,431,300.00 9,550,754.40-43.13%投资活动现金流出小计 39,750,571.37 69,189,214.57-42.55%投资活动产生的现金流量净额-34,319,271.37-59,638,460.17 42.45%筹资活动现金流入小计 305,254,630.00 260,000,000.00 17.41%筹资活动现金流出小计 387,938,597.30 209,559,438.17 85.12%筹资活动产生的现金流量净额-82,683,967.30 50,440,561.83-263.92%现金及现金等价物净增加额-70,220,201.14 97,453,773.14-172.05%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 2018 年年度报告全文 19 适用 不适用 经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期下降56.14%，主要原因系经营活动现金流入小计较上年同期下降8.51%，而经营活动现金流出小计较上年同期增长2.34%。投资活动现金流入小计本期较上年同期下降43.13%，主要原因系本年处置非流动资产收回现金净额较上年同期下降所致。投资活动现金流出小计本期较上年同期下降42.55%，主要原因系本期投资支付的现金减少所致。投资活动产生的现金流量净额本期较上年同期上升42.45%，主要原因本期较上年同期投资活动现金流出小计减少2,943.86万元所致。筹资活动现金流人小计本期较上年同期增长17.41%，主要原因系本期取得的流动资金借款同比增加所致。筹资活动现金流出小计本期较上年同期上升85.12%，主要原因系本期偿还债务所支付的现金为22,000万元，而上年偿还债务支付的现金为5,000万元所致。筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期下降263.92%主要原因系本期归还到期债务同比上升，现金流出增加所致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、非主营业务分析三、非主营业务分析 适用 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 资产减值 1,164,723.94 17.81%主要是计提的坏账损失、存货跌价损失。否 营业外收入 541,435.83 8.28%本公司根据云南省临沧市临翔区人民法院民事调解书（2017）云0902民初441号调解结果确认不需支