002418_2018_康盛股份_2018年年度报告_2019-04-25.pdf

浙江康盛股份有限公司 2018 年年度报告全文1浙江康盛股份有限公司浙江康盛股份有限公司2018 年年度报告年年度报告2019 年年 04 月月浙江康盛股份有限公司 2018 年年度报告全文2第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人陈汉康公司负责人陈汉康、主管会计工作负责人周景春及会计机构负责人主管会计工作负责人周景春及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)高翔声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。高翔声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请投资者注意投资风险。与承诺之间的差异。敬请投资者注意投资风险。本公司已在本报告本公司已在本报告“第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析”中分析了公司未来发展中分析了公司未来发展可能面临的风险因素和制定对策情况。敬请投资者留意查阅。可能面临的风险因素和制定对策情况。敬请投资者留意查阅。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以以 1136400000 为基数为基数，向向全体股东每全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.00 元元（含税含税），送红股送红股 0 股股（含税含税），不以公积不以公积金转增股本。金转增股本。浙江康盛股份有限公司 2018 年年度报告全文3目录目录第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.5第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.9第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.12第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.29第五节第五节 重要事项重要事项.52第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.58第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.58第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.59第九节第九节 公司治理公司治理.65第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.71第十一节第十一节 财务报告财务报告.72第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.203浙江康盛股份有限公司 2018 年年度报告全文4释义释义释义项指释义内容公司、本公司、上市公司、康盛股份指浙江康盛股份有限公司控股股东、实际控制人指陈汉康证监会/中国证监会指中国证券监督管理委员会交易所/深交所指深圳证券交易所会计师事务所指立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）元、万元指人民币元、人民币万元公司章程指浙江康盛股份有限公司章程公司法指中华人民共和国公司法证券法指中华人民共和国证券法报告期指2018 年度股东大会指浙江康盛股份有限公司股东大会董事会指浙江康盛股份有限公司董事会监事会指浙江康盛股份有限公司监事会成都联腾指成都联腾动力控制技术有限公司富嘉租赁指富嘉融资租赁有限公司浙江润成指浙江润成控股集团有限公司中植汽车指中植新能源汽车有限公司中植一客指中植一客成都汽车有限公司中植淳安指中植汽车(淳安)有限公司浙江康盛股份有限公司 2018 年年度报告全文5第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标一、公司信息一、公司信息股票简称康盛股份股票代码002418股票上市证券交易所深圳证券交易所公司的中文名称浙江康盛股份有限公司公司的中文简称康盛股份公司的外文名称（如有）ZHE JIANG KANGSHENG CO.,LTD.公司的外文名称缩写（如有）KASUN公司的法定代表人陈汉康注册地址浙江省淳安县千岛湖镇康盛路 268 号注册地址的邮政编码311700办公地址浙江省淳安县千岛湖镇康盛路 268 号办公地址的邮政编码311700公司网址http:/电子信箱二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名毛泽璋联系地址浙江省淳安县千岛湖镇康盛路 268 号电话0571-64837208传真0571-64836953电子信箱三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点公司选定的信息披露媒体的名称证券日报、证券时报、中国证券报登载年度报告的中国证监会指定网站的网址http:/公司年度报告备置地点浙江省淳安县千岛湖镇康盛路 268 号董事会秘书办公室（证券事务部）、深圳证券交易所浙江康盛股份有限公司 2018 年年度报告全文6四、注册变更情况四、注册变更情况组织机构代码统一社会信用代码：9133000074507862XQ公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更历次控股股东的变更情况（如有）无变更五、其他有关资料五、其他有关资料公司聘请的会计师事务所会计师事务所名称立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址天津市南开区宾水西道 333 号万豪大厦 C 区 10 层签字会计师姓名俞德昌、陈小红公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用财务顾问名称财务顾问办公地址财务顾问主办人姓名持续督导期间国泰君安证券股份有限公司上海浦东新区东园路 18 号金融信息中心 5F忻健伟、明亚飞2018 年 10 月 20 日至 2019年 12 月 31 日六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否追溯调整或重述原因同一控制下企业合并2018 年2017 年本年比上年增减2016 年调整前调整后调整后调整前调整后营业收入（元）2,918,320,039.523,339,475,386.494,945,192,535.30-40.99%2,806,573,342.633,635,541,504.19归属于上市公司股东的净利润（元）-1,226,856,699.21191,488,596.27226,115,747.70-642.58%190,814,818.18191,717,774.16归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-1,341,274,119.77162,742,579.67182,026,595.24-836.86%157,258,616.24150,446,811.76经营活动产生的现金流量净额（元）-411,427,358.60-1,730,335,086.12-2,224,020,586.0081.50%-2,330,151,873.44-2,972,155,396.89基本每股收益（元/股）-1.080.170.20-640.00%0.170.17浙江康盛股份有限公司 2018 年年度报告全文7稀释每股收益（元/股）-1.080.170.20-640.00%0.170.17加权平均净资产收益率-70.41%8.88%8.28%-78.69%9.57%11.79%2018 年末2017 年末本年末比上年末增减2016 年末调整前调整后调整后调整前调整后总资产（元）4,958,745,253.029,595,695,692.7212,476,181,003.32-60.25%7,306,870,757.428,890,230,334.80归属于上市公司股东的净资产（元）1,145,578,333.192,233,314,345.352,826,439,205.19-59.47%2,074,742,184.702,484,366,167.81七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标单位：元第一季度第二季度第三季度第四季度营业收入788,628,416.67974,160,217.07624,941,566.67530,589,839.11归属于上市公司股东的净利润-7,865,614.11-2,854,063.171,190,664.95-1,217,327,686.88归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-10,043,108.79360,202.60-46,057,811.04-1,285,533,402.54经营活动产生的现金流量净额-307,786,800.30-89,077,307.58-76,153,140.5261,589,889.80上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否公司于2018年9月30日完成了重大资产置换，收购中植一客整车企业实现了同一控制下的企业合并，对报告期内分季度数据进行追溯调整，致分季度主要财务指标和公司已披露的季度报告、半年度报告披露数存在差异。九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用浙江康盛股份有限公司 2018 年年度报告全文8单位：元项目2018 年金额2017 年金额2016 年金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-9,685,623.32-2,996,065.91-12,320,528.59越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免2,033,044.19计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）41,149,726.7141,796,924.6251,102,514.98计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费2,877,976.382,384,134.71委托他人投资或管理资产的损益6,829,130.049,651,684.195,940,669.37同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益-35,803,806.73与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益283,018.87566,037.74396,443.53除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益147,168.754,065,679.99根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响-17,048.99-11,062.20受托经营取得的托管费收入3,792,308.793,346,566.301,535,540.20除上述各项之外的其他营业外收入和支出-10,320,407.3311,225,917.90-4,234,448.56其他符合非经常性损益定义的损益项目119,985,927.37-9,056,915.05同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益减：所得税影响额1,456,630.889,154,577.166,385,620.46少数股东权益影响额（税后）356,222.964,298,516.313,235,404.76合计114,417,420.5644,089,152.4641,270,962.40-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用项目涉及金额（元）原因增值税返还9,336,033.31其与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、可按照一定标准定额持续享受，故将其界定为经常性损益项目。水利建设专项资金312,839.98其与公司正常经营业务存在直接关系，且不具特殊和偶发性，故将其界定为经常性损益项目。浙江康盛股份有限公司 2018 年年度报告全文9第三节第三节 公司业务概要公司业务概要一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否1 1、公司主要业务情况、公司主要业务情况（1）主要业务及产品报告期内，公司将其持有的富嘉租赁40%的股权与中植新能源持有的中植一客100%的股权进行资产置换，自2018年9月30日，新能源汽车整车企业中植一客成为公司全资子公司，富嘉租赁不再纳入公司合并报表范围。公司主要业务由电制冷配件、新能源汽车零部件和金融业务三大版块调整为家电制冷配件和新能源汽车两大业务版块。家电制冷配件业务版块：一是冰箱、冷柜等家电配件产品的研发、生产和销售；二是空调用热交换器产品的研发、生产和销售；三是冰箱、冷柜等制冷配件的进出口业务。；新能源汽车业务版块：一是新能源汽车用电机、电控、电空调等新能源汽车零部件产品的研发、生产和销售；二是新能源汽车整车包括纯电动客车、物流车、氢燃料电池客车等新能源商用车整车的研发、生产和销售。（2）主要业务模式及行业地位1）家电制冷配件公司采购冷轧钢卷、铝杆、铝锭、电解铜等基础材料，通过高频焊接、挤压成型、熔炼挤压拉拔，分别生产成制冷钢管、合金铝管和精密铜管。制冷钢管、合金铝管和精密铜管（以下统称“管材”），一部分管材由公司的分子公司作为制冷配件的原材料内部使用，另一部分管材直接销售给相关客户。公司通过在冰箱、冷柜等家电主机厂周边设立分子公司，对管材进行再加工，制成冰箱冷柜的制冷管路配件，直接销售给当地冰箱、冷柜等家电主机厂。公司是目前全球技术领先、规模较大、产品品种较齐全的制冷管路系统制造企业和服务提供商。公司制冷钢管年产能达10万余吨，蒸发器、冷凝器部件生产能力5000余万件（套）。目前，公司的制冷钢管国内市场占有率达到30%以上，其中冰箱冷凝管市场占有率达到60%以上。公司通过采购平行流铝管、翅片等原材料，生产加工成微通道热交换器产品，再销售给空调企业及其他用户。公司热交换器产品在商用、家用空调的微通道换热器领域处于领先的地位，具有多项技术创新，具备一定的产品优势。2）新能源汽车报告期内，公司通过重大资产重组并入了新能源整车企业中植一客及其全资子公司中植淳安，在掌握新能源汽车关键零部件的生产与供应资源的基础上，向商用车整车制造产业链延伸，打造新能源商用车业务的全产业链平台，深化零部件生产与整车制造之间的协作关系。公司新能源汽车零部件包含新能源电动力总成系统、驱动电机集成控制器、永磁同步电机、电驱动空调等产品的设计、研发、生产和销售，产品类别丰富，可广泛运用于新能源乘用车和新能源商用车领域。公司具备燃油客车、纯电动客车、氢燃料电池客车以及专用车生产资质。新能源汽车整车主要产品有：新能源纯电动客车和新能源纯电动厢式运输车。其中，主要销售的款式包括4.03米、4.07米和5.3米纯电动厢式运输车、6米、8米和10米纯电动客车。公司目前有两大汽车生产基地：中植一客已具备年产3,000辆大中型客车的产能；中植淳安也已具备了年产1,000辆大中型客车的产能。在新能源汽车领域，公司的轮边驱动技术和氢燃料电池客车处于行业领先地位。轮边驱动系统采用独立空气悬架搭载，实现了驱动系统去“桥”化，与同类车型相比，可大幅提高传动效率和降低车辆自重，浙江康盛股份有限公司 2018 年年度报告全文10从而降低车辆能耗、提高续驶里程；而氢燃料电池客车则具备加气时间短、排放无污染、行驶里程长等优势，是近年产业发展的重点发向。报告期内，公司开发的新能源车型21款进入了道路机动车辆生产企业及产品公告目录的车型，其中含氢燃料电池车型4款。目前，公司汽车零部件产品以及整车，主要满足多品种、小批量、个性化的定制化订单生产需要为主，截至目前，市场优势尚未显现。2 2、行业发展情况、行业发展情况（1）家电行业近年来，我国国民经济运行总体平稳，经济结构不断优化、新旧动能接续转换，质量效益稳步提升，高质量发展扎实推进。2018年，工业产品出口增长平稳，随着城乡市场结构继续优化，乡村市场零售占比稳步提升，网上零售增长加速。2018年，冰箱行业全年国内零售量达3,148.3万台,同比下降6.2%，零售额达930亿元，同比增长0.7%；空调行业全年国内零售量达5,923.6万台，同比增长2.3%，零售额达2,085亿元，同比增长4.9%。报告期内，我国整体经济持续放缓，房地产市场低迷，家电市场的外部发展环境偏紧，国内家电行业由新增需求主导转变成更新需求主导,尤其是冰箱产品普及程度较高，市场已进入存量升级期，市场销量的拉动主要目前依靠更新换代。空调行业在家电重点品类中实现了零售量额齐增。随着全球家电节能、环保、智能、健康化趋势益加明显，节能、环保、智能、健康的家电成为了家电业发展的必然选择，并逐渐担当中高端市场主角。在家电产品高效、节能、环保的趋势下，新能源家电正在崛起。太阳能空调、太阳能冰箱等新能源家电已在市场上崭露头角，另外，随着智能概念的市场推广和更多的年轻用户成为消费队伍的主力军，智能家电在家庭中的普及也会越来越广。（2）新能源行业汽车产业是我国国民经济的支柱产业之一，近年来，我国汽车工业发展迅速，产销总量持续增长，在全球能源日渐紧缺、环境保护要求日益提高的背景下，传统汽车产业面临巨大挑战。新能源汽车的出现缓解了传统汽车行业发展的瓶颈问题，发展节能、环保的新能源汽车在国际上已形成了广泛的共识。国内新能源车产销量迅速扩张，2018年总销量达125.6万辆，发展领先全球，新能源乘用车逐步摆脱政策依赖，由“政策驱动”转变为“消费驱动”。新能源客车整体增速趋缓但规模较大，政策依旧是影响其销量的重要因素。随着技术水平提升，未来新能源车在性价比，体感方面依然具备优势，以中国为首的新能源车全球化趋势明显。全球新能源汽车目前正呈现出加速增长的态势，预计2020年及2025年全球新能源汽车销量分别可达500万辆和1200万辆，2018年至2025年复合增速可达27.4%，新能源汽车产销量的巨大增长空间将为全球整车和零部件企业的崛起提供新的机遇。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况主要资产重大变化说明股权资产本期末公司股权投资较期初减少 8.46%，无重大变化。固定资产本期末公司固定资产较期初减少 8.26%，无重大变化。无形资产本期末公司无形资产较期初减少 1.25%，无重大变化。在建工程本期末公司在建工程较期初增加 52.55%，主要是本期新能源汽车研发中心工程和中植一客汽车测试场工程投入增加所致。浙江康盛股份有限公司 2018 年年度报告全文112、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否1 1、行业规模优势、行业规模优势公司作为一家专业生产家电制冷管路件的上市公司，经过多年的发展和积累，在制冷钢管、制冷铝管、冰箱两器、铜铝连接管、平行流换热器等细分产品上具有较高的知名度，目前公司的制冷钢管市场占有率达到30%以上，其中冰箱冷凝管国内市场占有率达到60%以上。产销均位列行业首位，对下游企业有较强的议价能力。2 2、技术领先优势、技术领先优势公司具备较强的研发能力，技术储备丰富。公司自设立以来一直重视对技术研发的投入和自主创新能力的提高，拥有一支高素质的研发队伍，积极开展与科研院所的深度合作。公司是冷拨精密单层焊接钢管国家标准的主起草单位，也是双层管铜焊钢管国家标准的起草单位。2018年，公司在知识产权、新技术新产品的开发上都取得了较好的成绩。2018年，公司申请专利77项，共计授权专利31项，其中授权国际发明专利1项，标志着公司海外知识产权布局取得了重大进展。报告期内，研发中心成功开发了大管径热镀锌钢管、车载冰箱微通道蒸发器等产品，实现了技术领域和产品领域的新突破。2018年，公司通过了“浙江省知名商号”的认定，顺利完成了“国家知识产权优势企业”考核、“浙江省名牌产品”的复评。3 3、商业模式优势、商业模式优势通过在家电产业基地及大型家电厂商周边设立分子公司为客户提供“零距离”优质服务是本公司一贯坚持的独特商业模式，公司已经建立以浙江千岛湖和江苏睢宁为管材生产基地，各地共计三十余家分子公司为部件加工及产品销售服务网络的生产经营格局，战略布局合理。较为成熟的网络布局和以服务为导向的营销模式为公司未来发展奠定基础。4 4、客户资源优势、客户资源优势公司拥有国内外稳定的客户资源，与包括海尔、海信、新飞、美菱、伊莱克斯、西门子、惠尔普、LG等知名的家电企业和艾默生等专业制冷设备厂商均建立了长期稳定的战略合作关系。5 5、材料替代领先优势、材料替代领先优势公司自成立以来就立足于制冷管路行业的深化发展，是行业材料替代的领先者，正积极推动合金铝材料在空调制冷管路系统中的应用和推广。截至目前，公司已经成功完成家用空调、商用空调、汽车空调完整生产线布局，实现平行流管、铝圆管至微通道换热器等的产品全覆盖，不仅成为国内部分知名空调企业的独家供应商，而且快速拓展印度、巴西、北美等海外市场，由以往的产品供应商逐步成长为空调铝制管路成套解决方案提供商。6 6、新能源产业链布局优势、新能源产业链布局优势公司进入了新能源汽车整车生产制造领域，实现新能源汽车零部件板块业务向下游延伸，切入新能源汽车终端产品消费市场。公司将统一产业链管理，将新能源汽车零部件业务整合进入整车制造的配套体系，整车带动效应又将进一步扩大现有的新能源汽车核心零部件业务规模，从而保障产品质量，迅速响应市场需求，提升终端产品核心竞争力。浙江康盛股份有限公司 2018 年年度报告全文12第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析一、概述一、概述（一）报告期内总体经营情况（一）报告期内总体经营情况报告期受国内经济放缓，经济下行压力加剧及国际上中美贸易战等因素影响，中国经济稳中有变，变中有忧。加之国家金融去杠杆，资本市场受到巨大的冲击，企业融资困难较大，企业流动资金趋紧，对实体经济特别是对民营经济来说2018年是困难的一年。2018年，公司面临巨大的压力和困难，全体人员协同作战、积极应对、克服困难，紧紧围绕“新格局 新思维新目标”的经营方针创造性的开展各项工作，维持了公司家电板块业务经营活动的业绩平稳，但新能源汽车业务受资金和新能源汽车产业政策等多因素的影响，业绩未达预期。报告期内，公司将下属子公司富嘉融资租赁有限公司的40%股权与中植新新能源汽车有限公司持有的中植一客成都汽车有限公司100%股权进行置换，并转让了剩余的富嘉融资租赁有限公司35%股权。公司实现了从新能源汽车零部件至新能源汽车整车的产业链布局，成为拥有家电和汽车两大业务板块的纯实体制造业企业。报告期内，公司实现营业收入291,832.00万元，同比下降40.99%；全年公司实现营业利润-121,462.35万元，同比下降504.69%；归属于上市公司股东的净利润-122,685.67万元，同比下降642.58%。报告期末，公司资产总额495,874.53万元，较上年同期减少60.25%；归属于上市公司所有者权益114,557.83万元，较上年同期减少59.47%。报告期内，公司将融资租赁板块业务置出，并入了新能源整车业务，受新能源政策及企业资金流动性影响，2018年公司新能源汽车营业收入较上年同期大幅减少，导致公司全年营业收入较上年同期下降。鉴于公司对新能源汽车补贴款的会计政策估计，公司对新能源汽车补贴款大额计提了坏账准备，致使公司经营利润和总资产较上年同期大幅下降。（二）报告期内重点工作完成情况（二）报告期内重点工作完成情况1 1、涉足新能源整车领域，完善汽车产业链的布局，夯实产业链基础。涉足新能源整车领域，完善汽车产业链的布局，夯实产业链基础。报告期内，公司以持有的富嘉租赁40%的股权作为置出资产，与中植新能源持有的中植一客100%的股权进行资产置换，置换交易差额对价800万元，由上市公司以支付现金方式向中植新能源补足。本次置换完成后，公司进入了新能源汽车整车生产制造领域，实现新能源汽车零部件板块业务向下游延伸，切入新能源汽车终端产品消费市场。报告期内，公司完成了对中植一客的收购，并对各项管理工作进行整合衔接梳理。通过对中植一客内部管理的提升和基础工作的改善，完成了ISO9001、14001、18001多项体系认证、取得专用车资质、成都公交样车试制、燃料电池示范线对接、车辆售后体系提升等工作，为公司后期发展奠定了坚实的基础。2018年，公司销售汽车整车647辆,其中在城市公交车、氢燃料电池客车以及海外市场实现了突破。中植一客已销售的55台氢燃料客车生产工艺和产品质量得到了行业的认可，进入行业第一梯队。随着国内对氢燃料汽车产业的重视度和热情的不断提高，未来，中植一客氢燃料客车将积极对接成都、佛山、浙江及其他地区的市场。2 2、深挖降本空间，调整产品结构，努力提高经济效益深挖降本空间，调整产品结构，努力提高经济效益开展降本增效、挖掘经营潜力一直以来都是公司内部管理的一项核心工作，报告期内，受资金面影响，公司对降本增效工作要求进一步深化。采购部门通过和供应商的积极沟通交流，抑制和消化了很多材料价格上调。报告期内，公司各部门深挖降本空间，通过寻求材料替代、开辟新渠道等方式降低部分产品直接制造成本，在一定程度上提高了公司的经济效益。报告期内，为了充分发挥资金的利用效率，公司积极开展对家电零配件产品结构调整，资源向重浙江康盛股份有限公司 2018 年年度报告全文13点客户、重要产品和外贸市场倾斜，确保了家电版块重要客户销售额同比增长，外贸出口业务整体较快增长。3 3、加强研发团队建设，提升技术研发成效加强研发团队建设，提升技术研发成效研发团队积极参与对外（高校、企业、科研机构等）技术、学术交流，公司研发队伍的整体素质得到进一步提升。报告期内，公司顺利通过了国家知识产权优势企业考核，浙江省知名商号通过认定，专利申请、专利维护等工作基本实现了分子公司的全覆盖，组织专利检索、专利基础及管理知识的培训，知识产权管理队伍进一步强化。2018年，公司研发技术中心主持和参与了新品开发项目、降本项目、客户定制开发项目35项，为公司产品结构调整、降本增效、客户关系维护等做出的重要贡献。截至本报告期末，公司有效专利187项，在研项目11项。4 4、积极落实内控工作，提高集团化管控水平积极落实内控工作，提高集团化管控水平随着公司业务扩展，对公司内部控制和集团化管控要求越来越高。公司核价部主动创新，积极探寻科学高效的管理方法，建立高效的核价体系以及进一步提高核价的覆盖面。内部审计部结合各分子公司生产、经营及职能部门的具体情况，有重点、分阶段地开展日常监督审计和专项审计，较好地发挥监督职能。公司财务部门启用新的集团化管控NC信息系统，进一步提升了对分子公司的信息化管控水平，较好地紧跟公司业务发展需求，积极开展融资活动，为公司正常经营和资金安全做出了较好的工作成效。5 5、注重员工管理，聚力企业文化注重员工管理，聚力企业文化公司坚持以企业发展定位为导向开展人力工作，深入推进人力工作的改进和改革，区域人力协作进一步深化，薪酬制度改革不断深入，干部成长“双通道”稳步推进，分子公司的人力管控进一步增强，劳动关系管理日趋科学规范，通过内外部培训向相结合的方式，助力员工成长。集团党委积极探索党建融合企业生产和管理的新形式，搭建起了康盛特色的党建新思路和新平台。公司以康盛人作为公司文化建设主阵地，附以公众号、网站、电视等载体，进一步加强了党的基层组织建设，把一批业务骨干发展为党员，把一批优秀党员培养成业务骨干，有力地支撑了公司业务的发展，创造了具有凝聚力的企业文化，提高了员工的素质，稳定了员工队伍。二、主营业务分析二、主营业务分析1、概述、概述参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成单位：元2018 年2017 年同比增减金额占营业收入比重金额占营业收入比重营业收入合计2,918,320,039.52100%4,945,192,535.30100%-40.99%分行业制造业2,417,389,689.2782.84%4,014,793,584.7381.19%-39.79%融资租赁业429,940,726.1914.73%687,914,211.9013.91%-37.50%浙江康盛股份有限公司 2018 年年度报告全文14其他业务收入70,989,624.062.43%242,484,738.674.90%-70.72%分产品制冷管路656,849,811.5122.52%803,477,292.4416.25%-18.25%制冷配件1,463,529,936.2050.15%1,355,504,006.6627.41%7.97%新能源汽车部件93,213,333.923.19%323,646,548.226.54%-71.20%新能源汽车整车203,796,607.646.98%1,532,165,737.4130.99%-86.70%融资租赁业务429,940,726.1914.73%687,914,211.9013.91%-37.50%其他业务收入70,989,624.062.43%242,484,738.674.90%-70.72%分地区境内2,671,778,206.5091.55%4,762,179,940.8596.30%-43.90%境外246,541,833.028.45%183,012,594.453.70%34.71%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否单位：元营业收入营业成本毛利率营业收入比上年同期增减营业成本比上年同期增减毛利率比上年同期增减分行业制造业2,417,389,689.272,181,981,374.699.74%-39.79%-37.29%-3.59%融资租赁业429,940,726.19472,169,815.14-9.82%-37.50%10.82%-47.89%分产品制冷管路656,849,811.51554,095,167.9415.64%-18.25%-19.38%1.18%制冷配件1,463,529,936.201,366,428,009.786.63%7.97%8.65%-0.59%融资租赁业429,940,726.19472,169,815.14-9.82%-37.50%10.82%-47.89%分地区境内2,671,778,206.502,485,376,228.586.98%-43.90%-36.98%-10.21%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否行业分类项目单位2018 年2017 年同比增减制冷管路销售量吨59,300.5766,687.17-11.08%浙江康盛股份有限公司 2018 年年度报告全文15生产量吨105,821.27105,103.140.68%库存量吨4,427.938,172.3-45.82%制冷配件销售量万件25,529.9527,406.81-6.85%生产量万件24,895.3533,184.39-24.98%库存量万件1,400.552,035.15-31.18%新能源汽车部件销售量套18,13430,587-40.71%生产量套21,88729,017-24.57%库存量套4,8151,062353.39%新能源汽车整车销售量辆6472,668-75.75%生产量辆3082,380-87.06%库存量辆564816.67%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用1、报告期内，制冷管路库存量比上年同期下降45.82%，主要是为加快资金周转压缩库存。2、报告期内，制冷配件库存量比上年同期下降31.18%，主要是为加快资金周转压缩库存。3、报告期内，新能源汽车部件销售量比上年同期下降40.71%，主要是市场需求放缓本期产销下降。4、报告期内，新能源汽车部件库存量比上年同期增长353.39%，主要是部分产品未能实现销售。5、报告期内，新能源汽车整车销售量比上年同期下降75.75%，主要是市场需求放缓本期产销下降。6、报告期内，新能源汽车整车生产量比上年同期下降87.06%，主要是市场需求放缓本期产销下降。（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用（5）营业成本构成）营业成本构成行业和产品分类单位：元行业分类项目2018 年2017 年同比增减金额占营业成本比重金额占营业成本比重制造业原材料1,782,364,928.0081.69%3,079,278,034.1288.49%-42.12%制造业人工费用208,026,219.669.53%192,292,409.175.53%8.18%制造业能源动力59,387,437.692.72%60,526,161.741.74%-1.88%制造业制造费用132,202,789.356.06%147,513,828.244.24%-10.38%融资租赁业务利息支出364,513,555.4877.20%314,332,026.4873.77%15.96%融资租赁业务手续费及佣金支出90,843.580.02%560,000.000.13%-83.78%融资租赁业务融资顾问支出107,565,416.0822.78%111,181,608.5826.09%-3.25%浙江康盛股份有限公司 2018 年年度报告全文16单位：元产品分类项目2018 年2017 年同比增减金额占营业成本比重金额占营业成本比重制冷管路原材料428,351,494.0277.31%534,822,649.8177.82%-19.91%制冷管路人工费用44,146,663.777.97%42,947,233.716.25%2.79%制冷管路能源动力36,782,153.506.64%46,060,265.646.70%-20.14%制冷管路制造费用44,814,856.658.09%63,438,071.569.23%-29.36%制冷配件原材料1,160,051,948.4984.90%1,070,668,234.1685.13%8.35%制冷配件人工费用136,392,014.599.98%112,997,997.538.99%20.70%制冷配件能源动力15,973,223.551.17%11,282,714.790.90%41.57%制冷配件制造费用54,010,823.153.95%62,638,234.524.98%-13.77%新能源汽车部件原材料63,538,504.8774.20%178,315,829.1586.31%-64.37%新能源汽车部件人工费用9,384,591.3810.96%14,016,471.476.78%-33.05%新能源汽车部件能源动力645,905.180.75%824,205.850.40%-21.6