002378_2018_章源钨业_2018年年度报告_2019-04-22.pdf

崇义章源钨业股份有限公司 2018 年年度报告全文 1 崇义章源钨业股份有限公司崇义章源钨业股份有限公司 CHONGYI ZHANGYUAN TUNGSTEN CO.,LTD.二一八年年度报告二一八年年度报告 股票代码：002378 股票简称：章源钨业 披露日期：2019 年 4 月 23 日 崇义章源钨业股份有限公司 2018 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人公司负责人黄世春黄世春、主管会计工作负责人范迪曜及会计机构负责人、主管会计工作负责人范迪曜及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)孙路声明：保证年孙路声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，属于计划性事项，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，属于计划性事项，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，注意投资资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，注意投资风险。风险。1宏观经济或下游需求波动导致行业景气度变化对公司经营业绩的影响宏观经济或下游需求波动导致行业景气度变化对公司经营业绩的影响 钨产品广泛应用于国民经济各个行业，主要包括装备制造、机械加工、冶金矿山、军工和电子通讯行业等。2019 年，整体外部环境复杂严峻，经济面临下行压力，宏观经济的下行将对钨行业的市场需求产生影响，进而导致钨行业景气度下降。同时，中美贸易摩擦导致钨产品出口关税加征具有不确定性。公司拥有自采矿山，具备完整的钨行业产业链和钨产品生产技术及规模优势，具有较强的抗风险能力，但公司仍不可避免地受到行业景气度的影响，如果行业景气度发生急剧变化，公司经营业绩将受到影响。2原材料原材料供应和价格波动风险供应和价格波动风险 公司生产所需主要原料为钨精矿。目前，公司自产钨精矿并不能完全满足自身中游冶炼、下游精深加工环节生产需求，公司对外采购钨精矿占比较高。如果未来国内外钨精矿价格发生剧烈变化，将会影响公司产业链各环节产品的生产成本，可能对公司经营业绩造成影响。3汇率风险汇率风险 2018 年公司产品出口占到公司总体收入的 26.38%，出口收入主要以美元结算。2018 年人民币对美元汇率发生较大波动，人民币汇率先升后贬，贬值幅度较大。若 2019 年人民币汇率延续上年情况发生较大波动，汇率变动将对公司的经营业绩产生一定的影响。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2018 年年 12 月月 31 日公司总股本日公司总股本 924,167,436 股为基股为基数，向全体股东每数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.20 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股股（含税），不以公积金转增股本。（含税），不以公积金转增股本。崇义章源钨业股份有限公司 2018 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.10 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.17 第五节第五节 重要事项重要事项.38 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.60 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.66 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.67 第九节第九节 公司治理公司治理.75 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.84 第十一节第十一节 财务报告财务报告.85 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 .188崇义章源钨业股份有限公司 2018 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 公司、本公司、母公司、章源钨业 指 崇义章源钨业股份有限公司 赣州澳克泰 指 公司的全资子公司赣州澳克泰工具技术有限公司 梦想加 指 公司的全资子公司梦想加有限公司 章源喷涂 指 公司的全资子公司德州章源喷涂技术有限公司 章源科创 指 公司的全资子公司章源国际科技创新（深圳）有限公司 章源棒材 指 公司的控股子公司赣州章源合金棒材销售有限公司 西安华山 指 公司的参股公司西安华山钨制品有限公司 江泰新材 指 公司的参股公司江西泰斯特新材料测试评价中心有限公司 ELBASA 指 赣州澳克泰的全资子公司法国 EURL ELBASA UF1 指 赣州澳克泰的控股子公司法国 SAS UF1 澳克泰工具销售 指 赣州澳克泰的控股子公司澳克泰（上海）工具销售有限公司 KBM 指 梦想加的参股公司韩国 KBM Corporation 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 崇义章源钨业股份有限公司 2018 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 章源钨业 股票代码 002378 变更后的股票简称（如有）无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 崇义章源钨业股份有限公司 公司的中文简称 章源钨业 公司的外文名称（如有）Chongyi Zhangyuan Tungsten Co.,Ltd.公司的外文名称缩写（如有）ZY-Tungsten 公司的法定代表人 黄世春 注册地址 江西省赣州市崇义县城塔下 注册地址的邮政编码 341300 办公地址 江西省赣州市崇义县城塔下 办公地址的邮政编码 341300 公司网址 http:/www.zy- 电子信箱 infozy- 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘佶 张翠 联系地址 江西省赣州市崇义县城塔下 江西省赣州市崇义县城塔下 电话 0797-3813839 0797-3813839 传真 0797-3813839 0797-3813839 电子信箱 infozy- infozy- 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报 中国证券报 上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 崇义章源钨业股份有限公司 2018 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91360700160482766K 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 深圳市福田区滨河大道 5020 号同心大厦 16 楼 签字审计师姓名 康雪艳、苏晓峰 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 追溯调整或重述原因 会计政策变更 2018 年 2017 年 本年比上年增减 2016 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入（元）1,869,256,045.61 1,830,606,073.38 1,830,606,073.38 2.11%1,311,389,384.93 1,311,389,384.93 归属于上市公司股东的净利润（元）46,282,854.04 31,418,794.58 31,418,794.58 47.31%47,120,694.89 47,120,694.89 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）26,206,243.11 24,223,812.97 24,223,812.97 8.18%-35,534,141.48-35,534,141.48 经营活动产生的现金流量净额（元）213,131,753.86-189,689,698.80-188,234,098.80 213.23%109,557,151.94 131,117,151.94 基本每股收益（元/0.05 0.03 0.03 66.67%0.05 0.05 崇义章源钨业股份有限公司 2018 年年度报告全文 7 股）稀释每股收益（元/股）0.05 0.03 0.03 66.67%0.05 0.05 加权平均净资产收益率 2.34%1.61%1.61%增加 0.73个百分点 2.44%2.44%2018 年末 2017 年末 本年末比上年末增减 2016 年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产（元）4,004,797,920.51 3,597,669,049.90 3,597,669,049.90 11.32%3,312,295,405.92 3,312,295,405.92 归属于上市公司股东的净资产（元）1,992,508,457.17 1,963,366,413.08 1,963,366,413.08 1.48%1,948,941,996.22 1,948,941,996.22 会计政策变更的原因：系企业会计准则变化引起的会计政策变更，情况如下：公司根据财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知（财会【2018】15 号）及其解读和企业会计准则的要求编制 2018 年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法，调整后上表数据变化如下：（1）2017 年“经营活动产生的现金流量净额”由-189,689,698.80 元调整为-188,234,098.80 元，系将实际收到的与资产相关的政府补助 1,455,600.00 元在现金流量表中的列报由“收到其他与投资活动有关的现金”调整为“收到其他与经营活动有关的现金”。（2）2016 年“经营活动产生的现金流量净额”由 109,557,151.94 元调整为 131,117,151.94 元，系将实际收到的与资产相关的政府补助21,560,000.00元在现金流量表中的列报由“收到其他与投资活动有关的现金”调整为“收到其他与经营活动有关的现金”。上述会计政策变更对公司净利润不产生影响，仅影响财务报表项目的列报，详见“会计政策、会计估计和核算方法发生变化之情况说明”。七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。崇义章源钨业股份有限公司 2018 年年度报告全文 8 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 471,982,215.07 470,100,429.34 443,648,448.53 483,524,952.67 归属于上市公司股东的净利润 6,637,119.97 10,729,838.85 10,407,586.91 18,508,308.31 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 493,878.81 9,823,805.70 3,544,604.50 12,343,954.10 经营活动产生的现金流量净额-99,812,590.75 72,779,219.99-29,802,712.23 269,967,836.85 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2018 年金额 2017 年金额 2016 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-7,779,146.96-16,986,457.40 27,920,105.51 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）29,047,952.44 29,393,437.74 55,807,573.24 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 56,922.50 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -2,363,624.90 10,714,137.90 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-29,571.06-1,585,645.97-258,715.86 其他符合非经常性损益定义的损益项目 5,830.14 崇义章源钨业股份有限公司 2018 年年度报告全文 9 减：所得税影响额 1,162,436.42 1,214,670.29 11,557,820.15 少数股东权益影响额（税后）187.07 53,887.71 27,366.77 合计 20,076,610.93 7,194,981.61 82,654,836.37-对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。崇义章源钨业股份有限公司 2018 年年度报告全文 10 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 固体矿产资源业 公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 2 号上市公司从事固体矿产资源相关业务的披露要求 1公司的主要业务 公司主要从事以钨为原料的钨精矿、仲钨酸铵（APT）、氧化钨、钨粉、碳化钨粉、硬质合金制品的生产及销售。目前公司拥有 5 座采矿权矿山、5 个探矿权矿区、5 个钨冶炼及精深加工厂，建立了从钨上游采矿、选矿，中游冶炼至下游精深加工的完整一体化生产体系，是国内钨行业产业链完整的厂商之一。报告期内，公司主要业务未发生重大变化。2公司主要产品及其用途 （1）钨精矿：由钨矿石精选后得到的产物，是钨冶炼系列产品的主要原料。（2）仲钨酸铵（APT）：是由钨精矿湿法冶炼得到的产物。公司生产的仲钨酸铵系列产品主要包括单崇义章源钨业股份有限公司 2018 年年度报告全文 11 晶仲钨酸铵和复晶仲钨酸铵。（3）氧化钨：由仲钨酸铵（APT）煅烧分解后的产物，是生产钨粉及其它化工的主要原料。（4）钨粉：以氧化钨为原料，再以氢还原制备后的产物，主要用作钨材加工及碳化钨生产的原料。（5）碳化钨粉：以金属钨粉高温碳化后的产物，是生产硬质合金的主要原料。（6）硬质合金及其工具：硬质合金产品主要是碳化钨与钴合金化的产物，因其具有很高的硬度、强度、耐磨性和耐腐蚀性，被誉为“工业的牙齿”。硬质合金广泛应用于军工、航天航空、机械加工、冶金、石油钻井、矿山工具、电子通讯、建筑等领域。（7）硬质合金涂层刀片：在硬质合金刀片表面上利用气相沉积技术涂覆耐磨性更好的难熔金属或非金属化合物而获得的刀片。（8）热喷涂粉：主要以碳化钨、碳化铬等为原料，经球磨、喷雾制粒、烧结、破碎筛分、合批后制得，随高速热气流被喷射沉积，在工作表面形成强化层，以达到提高工作表面的耐磨、耐蚀、耐热、抗氧化或修复外形尺寸等目的，主要应用于钢铁、海洋、生物医学、机械加工等行业耐磨损表面的增强处理和修复。（9）棒材：通过模压或挤压等工艺制造的圆棒类硬质合金产品。主要用于制造整体硬质合金刀具，如钻头、立铣刀、绞刀等金属切削工具。由于其优良的耐磨性，也可用于制造冲压工具及测量具。（10）刀具：通过粉末冶金工艺，以碳化钨、钴为主要原料，添加其他碳化物和合金原料制成硬质合金刀具，可通过焊接、机械装夹等方式与设备组合，形式灵活，运用广泛，适用于制作各种刀具，亦广泛用于各种工业切削和加工。（11）钻具：利用硬质合金的高耐磨性、抗腐蚀性，在地质钻探、石油开采领域的核心钻具装备中起到关键作用，主要用作整体硬质合金钻头、钻齿、钻杆耐磨部件等。（12）掘进工具：硬质合金具有良好的韧性和耐磨性综合强度，在掘进工具中占有重要位置。各类球齿、节齿广泛用于传统的地下矿产掘进，成为工程、道路施工的主要掘进工具，如隧道地铁工程的盾构机上的刀盘刀齿、刨路机刀头等。3主要经营模式 （1）采购模式 公司自产钨精矿，钨精矿自给率约为三分之一，不足部分需外购获得。公司建立了采购业务管理制度 供应商管理规定，严格挑选和考核供应商，通过书面调查、现场评价、样品试用、业绩考核等方式确定合格供应商，并与优质供应商建立长期、稳定的合作关系。公司价格委员会定期召开定价会，根据销崇义章源钨业股份有限公司 2018 年年度报告全文 12 售市场价格、成本构成、材料市场价格变动趋势等确定钨精矿的采购最高限价和数量，采购部按确定的数量和限价实施采购，确保主要原材料的稳定供应。（2）生产模式 一体化的生产加工体系之上游“探矿、采矿、选矿”公司拥有东峰、碧坑、长流坑、龙潭面、石咀脑 5 个探矿权矿区和淘锡坑钨矿、新安子钨锡矿、大余石雷钨矿、天井窝钨矿、长流坑铜矿 5 座采矿权矿山，其中淘锡坑钨矿、新安子钨锡矿、大余石雷钨矿 3座矿山被列为“国家级绿色矿山试点单位”。公司生产矿山持续优化系统建设，完善矿山安全生产条件，高效采、选矿及其机械化和智能化程度不断提高。一体化的生产加工体系之中游“冶炼、制粉”公司被列为国家级“绿色工厂”，拥有 APT 湿法冶炼生产线，配套国内先进的生产设备和监控系统，有效保证了产品的稳定性，经过多年研发技术积累，公司在冶炼环节具有国内领先的技术优势。公司制粉环节配备先进生产设备、工艺，生产高性能独具特色、技术优势系列产品。一体化的生产加工体系之下游“精深加工”公司现有3个精深加工工厂，主要生产硬质合金系列产品。公司全资子公司赣州澳克泰生产涂层刀片、棒材等高附加值产品，精深加工是钨加工企业竞争的核心环节，设备先进程度和技术工艺要求更高。（3）销售模式 公司针对大客户采用直销模式，以稳定的产品质量和快速供货能力与一批大客户建立长期合作关系；公司下游精深加工产品采取直销和经销相结合的方式。公司积极拓宽销售渠道，不断提升品牌知名度，设立赣州章源合金棒材销售有限公司专门负责公司棒材产品的销售，提升公司棒材产品市场占有率；设立澳克泰（上海）工具销售有限公司，通过整合经销商资源，形成营销合力，提高产品销量。4公司的行业地位和竞争优势 公司于 2002 年进入钨粉及碳化钨粉市场，2004 年进入硬质合金市场。经过十多年快速发展，已经实现了全产业链产品覆盖。近年来公司依照做精做强完整产业链战略，不断加大精深加工环节的投入。目前公司冶炼生产环节核心工艺技术、精深加工环节的设备工艺及部分核心技术处于国内领先和国际先进水平。据中国钨业协会 2018 年统计数据，报告期内公司钨粉、碳化钨粉产品产量排名行业前两位，硬质合金产品总产量排名行业前四位。公司的竞争优势主要体现在以下方面：（1）丰富的钨资源储备 崇义章源钨业股份有限公司 2018 年年度报告全文 13 公司拥有淘锡坑钨矿、新安子钨锡矿、大余石雷钨矿、天井窝钨矿、长流坑铜矿 5 座采矿权矿山。另外，公司还拥有东峰、碧坑、长流坑、龙潭面和石咀脑 5 个探矿权矿区。拥有丰富的钨资源储备意味着稳定的原料供应保障，近年来，公司持续加大勘探力度，进一步巩固现有钨资源优势。（2）完整的钨行业产业链 公司是国内钨行业产业链完整的厂商之一，建立了从钨上游采矿、选矿，中游冶炼至下游精深加工的完整一体化生产体系，完整的产业链为公司持续盈利和减少盈利波动创造良好的条件。完备的钨产品组合系列可以使公司更好地满足不同客户需求，增加了公司抗风险的能力。（3）日益增强的技术研发实力 公司是江西省科学技术厅、江西省财政厅、江西省国家税务局、江西省地方税务局联合认定的高新技术企业，国家人力资源和社会保障部批准的“博士后科研工作站”设站单位，国家认定企业技术中心，国家技术创新示范企业。中国地质科学院、中南大学和江西理工大学分别在公司设立了博士后工作站、博士后科研基地和研究生教育创新基地，江西省钨制品工程技术研究中心也设在公司。公司十分重视技术创新能力的培养和提高，坚持走自主创新和“产、学、研”相结合的技术创新之路。公司在钨冶炼环节运用“黑白钨精矿分解”“离子交换新工艺”及“氨回收及脱氨转化”等技术工艺，每吨仲钨酸铵的金属回收率、氨回收率及废水排放指标均处于国内先进水平。公司可以生产小于 200 纳米的碳化钨粉，晶粒度小于 0.3 微米的超细晶粒硬质合金；超细钨粉、超细碳化钨粉、超细晶硬质合金棒材等产品均达到国内先进水平。公司积极参与国家、行业等标准制定，报告期内，公司新主持修订和参与制定国家标准共 2 项，参与修订国家标准和行业标准共 3 项。公司在实施的科研项目共计 74 项，报告期内新增研发项目 32 项，申报各类专项扶持及奖励资金项目27 个。公司新产品开发取得新进展，其中冶炼厂研发的均匀单晶仲钨酸铵，可用作于生产高性能钨粉、碳化钨粉的原料；粉末厂新研发的数控刀片专用碳化钨粉已投入生产；合金厂开发刀片新型号 29 个，棒材、球齿、冷镦模、异型等新牌号 16 个；赣州澳克泰通过升级新产品开发项目管理体系与平台，共完成了 159款产品由研发转为批量生产，其中铣刀 ON05、XN07 系列产品在涡轮增压器应用领域有显著的竞争力。报告期内，公司被江西省委组织部、江西省人力资源和社会保障厅、江西省科学技术协会联合授予江西“海智计划”工作站，为公司引进海外智力，开展技术难题攻关提供了平台；为了引进行业顶级人才、突破关键技术、向高附加值的深加工产品发展，公司在深圳设立了全资子公司，作为公司的科技创新平台，实现向产业链的高端跃升，进一步夯实公司国际竞争力。（4）丰富的钨行业人才储备 崇义章源钨业股份有限公司 2018 年年度报告全文 14 公司的高级管理人员和核心技术人员拥有资深钨行业资历，在钨采选、冶炼、精深加工领域有平均 15年以上的从业经验。公司高级管理人员、核心技术人员多次荣获国家、省级科学技术奖项。（5）区域政策优势 公司处于江西省赣州市，根据国务院关于支持赣南等原中央苏区振兴发展的若干意见，赣州等原中央苏区已被列为国家找矿突破战略行动重点区域，政府加大对地质矿产调查评价、中央地质勘查基金等中央财政资金的支持力度，享受国家高新技术产业园区和新型工业化产业示范基地扶持政策。为加大政策扶持力度，赣州市执行西部大开发政策。5主要业绩驱动因素 （1）公司主要从事钨精矿的开采及钨系列产品的生产与销售，报告期内，钨行业市场延续稳中向好态势，公司钨产品销售价格和营业总收入同比增长，归属于上市公司股东净利润同比有较大幅度增长。（2）公司全资子公司赣州澳克泰主要生产经营硬质合金涂层刀片和挤压棒材，涂层刀片与合金棒材产品系列和性能不断完善优化，产销量同比大幅增长，生产成本同比继续下降，但因全年产销规模未达预期导致亏损，从而影响公司整体经营业绩。6公司储量核实及探矿情况 报告期内，公司矿区地质勘探有序进行，采矿权矿山资源储量实工作进入收尾阶段，公司各采矿权矿区 矿山资源储量核实地质报告 已经省厅组织专家评审通过并报于江西省自然资源厅，目前正在备案中。公司探矿权矿区找矿工作继续推进，石咀脑矿区山子背区段和东峰矿区曾山里区段取得了较大突破，重点矿区进入地质详查阶段。报告期内，公司矿产勘探投入 1,043.73 万元。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 报告期末，长期股权投资 8,840.82 万元，较年初减少 9.28%，系联营企业支付股利所致。固定资产 报告期末，固定资产净额 122,956.35 万元，较年初增加 0.3%，数据变化不大。无形资产 报告期末，无形资产净额 17,137.63 万元，较年初增加 34.62%，系公司自主研发项目完成转成果所致。在建工程 报告期末，在建工程 11,907.83 万元，较年初减少 2.53%，系项目验收转固定资产和无形资产所致。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 崇义章源钨业股份有限公司 2018 年年度报告全文 15 资产的具体内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产安全性的控制措施 收益状况 境外资产占公司净资产的比重 是否存在重大减值风险 UF1 收购 80%股权 总资产折人民币2,398.69万元 法国 制造和加工服务；研究、分析、测试及技术检验 管控经营管理 实现净利润折人民币-28.01万元 0.63%否 ELBASA 收购 100%股权 总资产折人民币 947.68 万元 法国 购买、出售和租赁不动产 全资子公司 实现净利润折人民币-12.70万元 0.17%否 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 固体矿产资源业 1公司核心管理团队和关键技术人员 公司有研发技术人员 400 余人，主要由从事钨行业多年的资深技术研发人员构成，具有丰富的研究、开发和生产钨及其制品的技术知识和经验。报告期内，公司全资子公司赣州澳克泰引入多名国际化高级管理人员，通过不断完善管理、技术团队，全面提升运营水平。2公司专利和专有技术 公司拥有授权专利 122 项，报告期内新增授权专利 31 项，其中发明专利 5 项，实用新型专利 7 项，外观设计专利 19 项。公司自主开发的“钨冶炼废水有价金属高效回收技术”“钨冶金废料综合回收技术”“通用硬质合金切削牌号的研发”等技术处于国内领先地位，“白钨矿铵盐不变体系闭路冶炼工艺”技术处于国际领先地位。3公司探矿权、采矿权和钨行业特许经营权 钨是我国重要的优势矿产资源，也是被列入国家保护性开采的特定矿种。为保护和合理利用钨矿资源，规范与加强钨矿勘查开采审批管理，依据国家有关法律法规和产业政策的规定，钨矿开采实行总量控制，配额生产，钨品出口贸易由商务部审核批准授予出口资质；新设钨矿探矿权、采矿权，同等条件下依法对国家确定的贫困地区给予支持；勘查许可证、采矿许可证为其他矿种的探矿权、采矿权，发现钨矿资源储量并经评审备案，符合办理变更登记或增列矿种条件的，可依法申请办理矿业权变更。公司下辖 5 座采矿权矿山和 5 个探矿权矿区，近年公司持续开展探矿权和采矿权矿区探矿工作，探矿崇义章源钨业股份有限公司 2018 年年度报告全文 16 成果显著。同时，自有资源优势能够化解原料波动带来的不利影响，有利于发展公司高端硬质合金产品，夯实公司长远发展基础。公司是国家工信部公告的首批 16 家符合钨 锡 锑行业准入条件的企业之一，是商务部批准的 14家钨出口贸易企业之一。4公司独特经营方式和盈利模式 公司是国内钨行业产业链完整的厂商之一，建立了从钨上游采矿、选矿，中游冶炼至下游精深加工的完整一体化生产体系，完整的产业链为公司持续盈利和减少盈利波动创造良好的条件。依托完整产业链优势，公司具备经营钨精矿、仲钨酸铵、氧化钨、钨粉、碳化钨粉、钨材、硬质合金及其工具等全系列钨产品的能力。完备的钨产品组合系列可以使公司更好地满足不同客户的多层次需求，建立稳定的客户基础，增强客户的黏性，同时也增加了公司抗风险能力。崇义章源钨业股份有限公司 2018 年年度报告全文 17 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2018 年，全球经济复杂严峻，金融市场震荡，国内经济出现下行压力，钨行业上半年总体延续了稳中向好态势，产品价格企稳回升，企业经济效益保持增长，下半年受中美贸易摩擦等因素影响，经济下行压力显现，钨市场需求及产品价格有一定幅度回落。面对复杂多变的经济环境、竞争不断加剧的市场形势，及国家日益趋严的环保措施等诸多因素影响，公司紧紧围绕年初制定的生产经营计划，全面贯彻落实高质量发展理念，公司全体员工在董事会的引领下，共同努力，上下一心、迎难而上、真抓实干，公司业绩稳中有升。报告期内，公司实现营业收入 186,925.60 万元，较上年同期增长 2.11%；营业利润 7,659.72 万元，较上年同期增长 13.88%；归属于上市公司股东的净利润 4,628.29 万元，较上年同期增长 47.31%。母公司实现营业收入 186,014.48 万元，较上年同期增长 2.19%；营业利润 20,694.62 万元，较上年同期减少 6.23%；净利润 17,880.23 万元，较上年同期减少 3.87%。赣州澳克泰实现营业收入 12,777.07 万元，较上年同期增长 42.82%，其中：涂层刀片实现销售收入 7,440.65 万元，较上年同期增长 75.10%；挤压棒材实现销售收入 2,745.22 万元，较上年同期增长 65.73%。净利润-13,312.23 万元，较上年同期减少亏损1,605.59 万元，同比减少亏损 10.76%。（一）报告期内公司生产经营情况（一）报告期内公司生产经营情况 1资源勘查稳步推进，资源勘查稳步推进，产能进一步扩大产能进一步扩大，终端产品产销量，终端产品产销量持续增长持续增长，品牌知名度进一步提高，品牌知名度进一步提高 2018年，公司紧紧围绕年初制定的生产经营计划，扎实推进各项工作，主营业绩稳中向好。其中：矿山板块：矿山板块：报告期内，公司矿山生产钨精矿和锡精矿共4,049吨。公司各采矿权矿区矿山资源储量核实地质报告已经省厅组织专家评审通过并报于江西省自然资源厅，目前正在备案中；公司各探矿权矿区普查阶段工作圆满完成，查明了各矿区地层构造的特征，矿化体的分布、形态、产状和规模，根据矿区的地质条件和水文条件，划定了具有资源潜力的详查矿区，公司编制了矿山资源储量普查地质报告，并将根据普查成果进行下一步的勘查工作。深加工板块：深加工板块：报告期内，公司生产仲钨酸铵6,818.97吨，氧化钨7,393.55吨，钨粉5,334.10吨，碳化钨粉4,452吨，喷涂粉195.13吨，硬质合金1,823.58吨。其中，喷涂粉和硬质合金产量持续保持增长。报告期内，公司启动了“高性能钨粉体智能制造技术改造（二期）”项目的筹建工作。项目投产后，预崇义章源钨业股份有限公司 2018 年年度报告全文 18 计可新增7,000吨钨粉和4,600吨碳化钨粉的产能。赣州澳克泰板块：赣州澳克泰板块：报告期内，赣州澳克泰产品产销量继续保持大幅增长。其中：涂层刀片产量819万片，较上年同期增长61.22%，涂层刀片销量688万片，较上年同期增长62%；挤压棒材产量169.44吨，较上年同期增长185%，挤压棒材销量86.50吨，较上年同期增长135%。赣州澳克泰以高端品牌刀具为发展方向，报告期内着力拓展市场渠道，截至报告期末，赣州澳克泰国内客户已达261家，签约代理商55家。国外客户已达44家，签约代理商11家，覆盖31个国家和地区。2018年10月举办了2018年赣州澳克泰全球经销商大会，进一步提升赣州澳克泰高端刀具品牌市场知名度。2科技创新成效显著，进一步增强公司核心竞争力，推动公司高质量发展科技创新成效显著，进一步增强公司核心竞争力，推动公司高质量发展 2018年，公司通过实施技术改造，加大研发投入，科技创新成效显著。其中：深加工板块：深加工板块：报告期内，公司通过了国家技术创新示范企业复审；公司被江西省授予“海智计划”工作站，为公司引进海外智力，开展技术难题攻关提供了平台；公司主持修订超细钨粉的国家标准，参与制定难熔金属及其化合物粉末在粒度测定之前的分散处理规则的国家标准，参与修订碳化钨粉 带圆角圆孔固定的硬质合金可转位刀片尺寸的国家标准，以及参与修订硬质合金密封环毛坯的行业标准。公司研发了均匀单晶仲钨酸铵，用于生产高性能钨粉和碳化钨粉；开发了29个刀片型号和16个合金新牌号，进一步提高了产品系列化程度。赣州澳克泰板块：赣州澳克泰板块：报告期内，赣州澳克泰持续加快新产品研发与设计进程，全年完成铣刀系列110款、钻刀系列32款、车刀系列4款、槽刀系列13款等产品转量产，产品系列化程度进一步提高。其中，铣刀部分系列产品在涡轮增压器领域有较强的竞争力；新设计车刀251款、槽 刀 74款（槽刀杆126款）、钻 刀 10款、铣刀77款（铣刀盘204款）；通过优化产品结构，进一步提升了高性能、高附加值产品的价值。3持续重视安全环保工作，绿色生产助推公司绿色发展持续重视安全环保工作，绿色生产助推公司绿色发展 2018年，公司安全生产态势平稳，环保工作持续向好。其中：矿山板块：矿山板块：公司矿山贯彻执行“安全第一，环保优先”的生产经营理念，通过建立健全矿山各岗位安全生产责任制及考核制度，强化安全教育培训，定期进行安全检查和整治各类违章行为，杜绝了工亡、重伤事故，重大设备、火灾事故的发生。公司生产矿山被列为“国家级绿色矿山试点单位”。报告期内，公司矿山依法依规推进环保工作，积极开展了清洁生产和环境应急预案的编制工作，进一步完善了环保规章制度，确保了各项环保设施运行正常，废水达标排放，在线监测数据符合环保要求。深加工板块：深加工板块：公司成立了“章源兼职消防队”，配备了专项消防设施和设备，进一步增强了公司应急处崇义章源钨业股份有限公司 2018 年年度报告全文 19 置能力；公司通过冶金等工贸行业安全标准化二级复审的考评。公司是国家级“绿色工厂”。报告期内，公司完善了钨冶炼渣标准暂存库和危废暂存库，与钨渣处置资质单位进行了钨渣合法处置转移工作，进一步提升了污染防治水平；针对钨冶炼固体废物列为危废而没有规范处置的瓶颈问题，公司认准环保形势，除自身开展技术攻关外，还积极与相关高校和科研院所广泛开展钨渣等危险废物综合回收利用及其处置技术的联合攻关，同时委托生态环境部南京环境科学研究所开展“矿区钨冶炼固体废物综合利用、环境风险评估研究及示范项目”的研究，该项目已列入生态环境部对口支援崇义县2018年工作要点，将对钨冶炼固体废物规范处置起到重大推动作用；2018年，公司被江西省环保厅评为“江西省首批重点排污单位企业环境信用评价（绿色企业）”。4两化融合循序渐进，管理水平的提升促进公司稳定发展两化融合循序渐进，管理水平的提升促进公司稳定发展 2018年，公司在推进机械化进程、信息安全管理、人力资源管理等方面积极主动，管理水平进一步提升。其中：矿山板块：矿山板块：报告期内，公司矿山积极推进机械化进程，通过引进智能选矿机，井下全面采用机械出矿，缓解了矿山用工难题，提高了产品产量，降低了生产成本。深加工板块：深加工板块：报告期内，公司通过了“两化融合管理体系”的评定，已具备信息化环境下与基于ERP-MES融合的一体化生产协同管理能力