002358_2018_森源电气_2018年年度报告_2019-04-18.pdf

河南森源电气股份有限公司 2018 年年度报告全文 1 河南森源电气股份有限公司河南森源电气股份有限公司 2018 年年度报告年年度报告 2019 年年 04 月月 河南森源电气股份有限公司 2018 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人杨合岭、主管会计工作负责人赵巧及会计机构负责人公司负责人杨合岭、主管会计工作负责人赵巧及会计机构负责人(会计主管会计主管人员人员)张红敏声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。张红敏声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告第四节本报告第四节“经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析”详述了公司未来可能面对的风险因详述了公司未来可能面对的风险因素，敬请投资者关注相关内容并注意投资风险。素，敬请投资者关注相关内容并注意投资风险。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 929,756,977 为基数，向为基数，向全体股东每全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 1.00 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积股（含税），不以公积金转增股本。金转增股本。河南森源电气股份有限公司 2018 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.14 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.32 第五节第五节 重要事项重要事项.44 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.49 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.49 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.50 第九节第九节 公司治理公司治理.59 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.66 第十一节第十一节 财务报告财务报告.67 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.187 河南森源电气股份有限公司 2018 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 森源电气 指 河南森源电气股份有限公司（Henan Senyuan Electric Co.,Ltd.）公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 河南森源电气股份有限公司章程 公司股东大会 指 河南森源电气股份有限公司股东大会 公司董事会 指 河南森源电气股份有限公司董事会 公司监事会 指 河南森源电气股份有限公司监事会 森源集团 指 河南森源集团有限公司 隆源投资 指 河南隆源投资有限公司，公司股东之一，控股股东控制的公司 华盛隆源 指 河南华盛隆源电气有限公司，公司控股子公司 森源互感器 指 河南森源互感器制造有限公司，公司全资子公司 国电森源 指 北京国电森源电力设备有限公司，公司参股公司 东标电气、森源东标 指 北京森源东标电气有限公司，控股股东控制的公司 森源汽车 指 森源汽车股份有限公司，公司控股股东控制的公司 森源环境 指 河南森源城市环境科技服务有限公司，公司控股股东控制的公司 森源鸿马 指 河南森源鸿马电动汽车有限公司，公司控股股东控制的公司 郑州新能源 指 郑州森源新能源科技有限公司，公司全资子公司 高强电瓷 指 河南森源集团高强电瓷有限公司，控股股东全资子公司 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 指定信息披露媒体 指 指公司根据相应规定履行信息披露义务的载体，包括证券时报和/或中国证券报和/或巨潮资讯网（http:/）元、万元 指 除非特指，均为人民币单位 河南森源电气股份有限公司 2018 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 森源电气 股票代码 002358 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 河南森源电气股份有限公司 公司的中文简称 森源电气 公司的外文名称（如有）Henan Senyuan Electric Co.,Ltd.公司的法定代表人 杨合岭 注册地址 河南省长葛市魏武路南段西侧 注册地址的邮政编码 461500 办公地址 河南省长葛市魏武路南段西侧 办公地址的邮政编码 461500 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 崔付军 张校伟 联系地址 河南省长葛市魏武路南段西侧 河南省长葛市魏武路南段西侧 电话 0374-6108288 0374-6108288 传真 0374-6108288 0374-6108288 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司证券事务部 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 914110007270019876 河南森源电气股份有限公司 2018 年年度报告全文 6 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 签字会计师姓名 孙政军、赵利红 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 中原证券股份有限公司 郑州市郑东新区商务外环路10 号 卫晓磊、牛柯 2016 年 8 月 22 日至募集资金使用完毕 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2018 年年 2017 年年 本年比上年增减本年比上年增减 2016 年年 营业收入（元）2,700,743,662.53 3,551,471,459.74-23.95%2,952,700,424.22 归属于上市公司股东的净利润（元）281,305,064.27 446,724,764.38-37.03%330,557,394.46 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）265,735,578.26 411,363,650.75-35.40%271,259,094.58 经营活动产生的现金流量净额（元）-822,284,092.38-178,008,073.60-361.94%341,439,532.03 基本每股收益（元/股）0.30 0.48-37.50%0.39 稀释每股收益（元/股）0.30 0.48-37.50%0.39 加权平均净资产收益率 5.67%9.49%-3.82%10.88%2018 年末年末 2017 年末年末 本年末比上年末增减本年末比上年末增减 2016 年末年末 总资产（元）9,293,408,103.28 8,549,338,246.37 8.70%7,477,853,545.04 归属于上市公司股东的净资产（元）5,041,229,860.62 4,890,090,773.13 3.09%4,527,044,136.68 河南森源电气股份有限公司 2018 年年度报告全文 7 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度第一季度 第二季度第二季度 第三季度第三季度 第四季度第四季度 营业收入 535,575,570.69 1,112,513,436.31 722,422,521.13 330,232,134.40 归属于上市公司股东的净利润 80,795,984.12 159,506,973.05 177,466,172.18-136,464,065.10 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 80,334,214.53 159,438,151.93 176,925,244.72-150,962,032.92 经营活动产生的现金流量净额-261,548,961.75-306,166,823.84 31,241,502.89-285,809,809.70 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目项目 2018 年金额年金额 2017 年金额年金额 2016 年金额年金额 说明说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-158,300.09 722,651.64 38,988,600.80 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）18,035,844.04 40,819,879.02 23,059,839.08 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 804,993.26 290,596.23 285,857.47 减：所得税影响额 2,805,088.16 6,328,136.49 2,951,580.23 少数股东权益影响额（税后）307,963.04 143,876.77 84,417.24 合计合计 15,569,486.01 35,361,113.63 59,298,299.88-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应河南森源电气股份有限公司 2018 年年度报告全文 8 说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。河南森源电气股份有限公司 2018 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否（一）公司主要业务及产品（一）公司主要业务及产品 公司主要产品包括高低压成套开关设备、高低压电器元器件、智能型光伏发电系统专用输变电设备、全系列智能型直交流充电桩、智能型电能质量治理装备等产品。多年来，公司始终坚持“大电气”的发展战略，围绕主营业务不断深化和完善产业布局，现已成为国内知名的电力系统集成供应商和光伏、风电电站 EPC 总承包商，产品广泛应用于新能源、国家电网、轨道交通、石化、建材、市政、医疗卫生、冶金等领域。（二）公司经营模式（二）公司经营模式 1、研发模式 公司始终秉承“依靠机制创新引进高素质人才，依靠高素质人才开发高科技产品，依靠高科技产品抢占市场制高点”的发展战略，利用国家级企业技术中心、河南省节能环保型变压器工程技术研究中心、河南省中压输配电装置工程技术研究中心、河南省电能质量治理工程研究中心、河南省核电开关设备工程技术研究中心、河南省智能配网系统工程研究中心、博士后科研工作站、智能互联输配电装备及系统集成河南省工程实验室等研发平台，采取自主研发和“产、学、研”相结合的研发模式，加大在新能源系列专用输变电设备、核电用开关设备、工业智能装备等领域的研发力度，不断提高公司的自主创新能力，截至 2018 年 12 月 31 日，公司共拥有 925 项专利，报告期内公司新获得专利授权 345 项，其中发明专利 16 项。2、采购模式 公司实施采购业务全面集中管理模式，以财务和采购管控为核心，严格规范采购计划、询价比价、供应商确定、采购合同签订和验收入库流程，具有完善的采购业务控制流程及管理制度。公司通过年度集中招标机制，确定公司所需要原材料及元器件合格供应商，能够有效控制采购成本，确保物资采购满足公司生产经营需要。公司建立了供应商数据库，对供应商供货与服务品质进行规范且结构化的跟踪评估，并据此实施供应商管理，根据公司需求及时进行合理选择、更换及调整。3、生产模式 公司的产品生产以市场需求为导向，在生产的组织和实施上，采用“以销定产”与“预期备产”相结合的生产模式。行业特点决定了公司的产品定制化程度较高，公司按照客户订单组织生产，部分标准通用的功能性生产单元按照市场预期安排一定河南森源电气股份有限公司 2018 年年度报告全文 10 数量的备产产品，以缩短交货时间，提高产品发货速度和交付及时率。4、销售模式 公司国内市场产品销售采取直销模式，国际市场产品销售采取直销与代销相结合的模式。销售部门负责国内市场和国际市场的销售业务，内务管理部负责产品销售投标合同的报价及商务协议，市场部负责收集、分析市场信息动态，为公司销售提供决策依据。公司指定专人负责客户的跟踪和销售服务工作，并利用行业展览会等平台向客户进行推广、销售公司产品。（三）公司所处的行业情况及地位（三）公司所处的行业情况及地位 1、行业发展情况 电力行业是支撑国民经济和社会发展的基础性产业，电力需求与国民经济密切相关。目前，国家电力投资逐渐向输配电网络建设方向倾斜，特高压电网建设、智能电网建设、农网改造、配电网建设等一系列政策的实施带动了输配电及控制设备需求的释放。根据国家能源局印发配电网建设改造行动计划（2015-2020 年），2015-2020 年，配电网建设改造投资不低于 2 万亿元，“十三五”期间将累计投资不低于 1.7 万亿元。公司多年来在输配电设备行业内深耕细作，凭借雄厚的研发实力和对市场敏锐的前瞻判断能力，对现有产品进行持续地迭代升级，以不断符合市场需求和行业未来发展趋势。公司近年来在光伏、风电等新能源业务领域持续投入，新能源业务的发展对公司的影响也逐步扩大。2018 年 2 月 26 日，国家能源局印发2018 年能源工作指导意见提出，强化风电、光伏发电投资监测预警机制；有序建设重点风电基地项目，推动分散式风电、低风速风电、海上风电项目建设；积极推进风电平价上网示范项目建设，研究制定风电平价上网路线图。2018 年计划安排风电项目新开工建设规模约 2500 万千瓦，新增装机规模约 2000 万千瓦；推进前期工作的项目规模约 2000万千瓦。2018 年 7 月 16 日，国家发改委、国家能源局下发关于积极推进电力市场化交易进一步完善交易机制的通知，明确支持电力用户与水电、风电、太阳能发电、核电等清洁能源发电企业开展市场化交易，并抓紧建立清洁能源配额制，以促进清洁能源消纳。风电、太阳能光伏行业未来发展的前景广阔，将给本公司新能源发电系统专用输变电设备和新能源 EPC 业务带来良好的发展前景。公司将紧随行业发展趋势，依托在行业积累的丰富研发和生产优势，布局和发展高端装备，同时继续加大新能源领域的拓展力度，深入推进森源“智造”，实现“智能装备制造、制造智能装备”的发展目标。2、行业周期特点 输配电开关及控制设备和电能质量治理设备行业与国民经济发展和电力投资建设息息相关，电力需求和供给的增长速度直接影响本行业的发展。目前，随着我国供给侧结构性改革深入推进，改革开放力度加大，我国国民经济整体仍保持中高速增长的发展趋势，电力需求仍较为旺盛，国家电力投资逐渐向输配电网络建设方向倾斜，为输配电开关及控制设备制造业的持续发展提供了良好的机遇，预计未来相当长的一段时间内，本行业仍将处于景气周期。河南森源电气股份有限公司 2018 年年度报告全文 11 光伏、风电等新能源作为新兴的清洁新能源产业，属于国家战略性新兴行业，其发展受各国政府对该行业发展政策的影响较大，技术升级及政策变化导致行业供需一直处于动态变化过程中，行业不具有明显的周期性特征。最近几年，公司紧随行业发展趋势，深入贯彻实施“大电气”的发展战略，不断提升产品智能化水平，大力发展高端装备，加大在新能源领域的拓展力度，产品结构不断优化和完善，行业周期性对公司影响逐步减弱，公司抗风险能力持续提升。3、公司所处行业地位 公司连续多年被认定为“国家级高新技术企业”，公司的输配电成套设备及智能型新能源系列产品在国内同行业处于领先地位，根据 2017 年中国高压开关行业年鉴显示，公司主要产品中 27.5kV 隔离开关、40.5kV 接地开关、40.5kV 箱式变电站市场占有率居全国同行业第一名；27.5kV 真空断路器、40.5kV 真空断路器、40.5kV 金属封闭开关市场占有率居全国同行业第二名；12kV 真空断路器、12kV 金属封闭开关设备、12kV 接地开关、12kV 箱式变电站市场占有率居全国同行业第三名；其他产品均在全国同行业排名前列。报告期内，公司核电站用交流中低压开关柜系列产品入选“2018 年度河南省装备制造业十大标志性高端装备名单”，此外，公司荣获河南省质量标杆企业等资质荣誉。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产主要资产 重大变化说明重大变化说明 在建工程 比上年增长 198.17%，主要是本期募投项目建设投入增加所致。货币资金 比上年减少 56.26%，主要是本期加快募投项目建设，募投项目支出增加所致。预付款项 比上年增长 246.65%，主要是本期期末备料，预付部分材料款增加所致。一年内到期的非流动资产 比上年增长 411.45%，主要是公司长期应收款中分期收款发出商品转回一年内到期的非流动资产所致。其他流动资产 比上年增长 39.95%，主要是本期末理财产品未到期及募投项目购置的固定资产待抵扣进项税增加所致。长期应收款 比上年减少 67.67%，主要是本期转入一年内到期的非流动资产金额增加所致。递延所得税资产 比上年增长 60.86%，主要是本期计提坏账准备增加对应可抵扣暂时性差异增加所致。其他非流动资产 比上年增长 225.33%，主要是募投项目建设预付工程款和设备款增加所致。短期借款 比上年增长 58.45%，主要是本期生产经营需要，采购原材料、补充流动资金新增银行借款所致。预收款项 比上年增长 66.06%，主要是本期合同预收款增加所致。应交税费 比上年减少 32.75%，主要是期末应交增值税减少所致。其他应付款 比上年减少 54.43%，主要本期子公司归还控股股东财务资助款项所致。河南森源电气股份有限公司 2018 年年度报告全文 12 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、持续创新和技术研发优势 公司始终坚持以客户需求为中心，以智能制造技术研发、设备研制为研发主线，同时聚焦新能源发电领域，创新驱动产业升级，持续构建全产业链研发体系。公司连续多年被认定为“国家级高新技术企业”，现拥有1个国家级企业技术中心、5个省级技术研究中心、博士后科研工作站，形成了国内一流的高中压开关设备和电力电子装置中试平台和创新研发平台。截至2018年12月31日，公司共拥有925项专利，报告期内公司新获得专利授权345项，其中发明专利16项。获得了国家核安全局颁发民用核安全设备设计许可证及民用核安全设备制造许可证。公司全年共完成16个类别共计150余个规格产品的型式试验和专项检测试验，公司ZNZ6型户内高压交流真空断路器等4项科技成果分别通过国家级鉴定，环保型小型化干燥空气绝缘封闭开关设备获得中国机械工业科学技术奖，高可靠性真空开关设备获得河南省科技进步奖。2018年，公司及子公司新获批组建了河南省节能环保型变压器工程技术研究中心和河南省智能配网系统工程研究中心。公司的自主研发及持续创新能力为保持公司输配电设备行业领先地位及深入拓展新能源业务领域奠定了坚实基础。2、一体化系统集成供应和服务优势 公司具备电力输配电“全产业链”的产品和服务系统一体化集成供应能力，公司具有较强的自配套能力，高低压开关成套设备除个别的元器件外购，其余全部自主生产，能够有效降低成本，保证产品质量，具有较强的行业竞争优势。公司作为一流的电力系统集成供应商和新能源电站EPC总承包商，能为客户提供全套解决方案，并以“个性化”与“多样化”相结合的客户服务方式，通过严格的质量控制和标准化管理为产品生产提供可靠的质量保证，为客户不断提供优质高效产品和服务，具有一体化系统集成供应和服务优势。3、智能化装备加工制造优势 公司秉承“智能装备制造、制造智能装备”的发展目标，建成了国际一流的柔性加工及数字化管理为一体的智能制造生产线，形成了电力设计与装备制造一体化平台，实现了机加工的数字化及车间物流的高度自动化，生产过程具有高效、精密、灵活、质量一致稳定的特点。公司应用ERP系统和PDM产品数据库，引入制造执行系统MES，并集成仓储管理系统，使产品从设计、生产、检验到运送出厂都能够数字化。生产过程实时化、可视化、智能化、数字化的加工制造体系大幅提高了公河南森源电气股份有限公司 2018 年年度报告全文 13 司产品的稳定性和可靠性，提升了加工效率，在智能制造方面具有行业领先优势。河南森源电气股份有限公司 2018 年年度报告全文 14 第第四节四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2018年，国内经济在去杠杆、调结构、稳增长的背景下，经济运行总体稳中有变、变中有忧。我国经济发展将由高速增长阶段转向高质量发展阶段，将迎来转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的经济发展“新常态”。面对新的经济环境和行业竞争格局，公司主动适应经济发展新常态，紧紧围绕董事会提出的“大电气”发展战略，持续推进创新驱动发展，通过销售创新、管理创新和科技创新，加强市场开拓力度，构建多维市场格局，推动品牌建设和管理升级，增强企业核心竞争力。由于受宏观经济政策等多种因素影响，报告期内，公司实现营业收入270,074.37万元，同比下降23.95%；利润总额31,979.70万元，同比下降37.54%；归属于上市公司股东的净利润28,130.51万元，同比下降37.03%。报告期内，公司总体经营情况如下：1、积极开拓新市场，优化公司产业布局 2018年，公司面对宏观经济下行、传统制造业转型及国家光伏相关政策调整等种种不利局面，及时研判产业政策，积极开拓新市场、新领域，不断寻找新的业绩增长点。（1）2018年，公司积极布局风电、生物质发电、垃圾焚烧发电等新能源领域。公司已在大唐滑县枣村风电场工程、中电投雷州井仔风电工程、天润抚州东乡小璜风电场工程等风电市场频频中标；公司把握国家大力发展光伏领跑者计划的契机，加强与各大集团公司合作，先后中标山西大同、陕西渭南、江苏宝应、吉林白城等2018年光伏领跑者五大基地中的电气设备。全资子公司郑州森源新能源抓住“河南省百城提质”发展机遇，重点开展景观亮化工程和相关产品的营销，已完成的孟州亮化工程，成为公司的一张名片。近日，公司成功中标山东海阳核电站项目，实现了公司核电1E级中低压开关设备零的突破。（2）2018年，公司积极进行新产品推广，多个领域实现新的突破。S11-10000KVA三相油浸式电力变压器作为公司首单大功率油变成功应用到“一带一路”肯尼亚加里萨光伏电站项目；预装式升压站先后在神华海南光伏、国核院承德光伏、宁夏电建四川阿坝光伏、国家电投河南封丘风电等项目上中标，公司新产品已经广泛得到了国内外客户的认可。（3）2018年，公司加强与大集团客户合作力度。日益提升的品牌知名度，促进了公司与中广核、国家电投、华能集团、神华集团、中国化工集团、大唐集团、华电集团、中国风电集团等大客户开展深度合作，形成了良好的经济效益和品牌效应。（4）2018年，公司积极在轨道交通领域布局。公司多年来聚焦轨道交通领域，2016年进入部分铁路局合格供应商名录，2017年在郑州地铁和铁路系统上取得阶段性突破，2018年在郑万高铁及贵州、上海等区域不断中标，先后打开了广铁集团、上海铁路局和济南铁路局市场，实现了轨道交通领域应用的佳绩，为进一步拓展全国轨道交通市场奠定了坚实基础。河南森源电气股份有限公司 2018 年年度报告全文 15 2、开展控本增效，提高产品竞争力 2018年，在部分原材料市场价格小幅上涨的情况下，公司适时开展“控本增效”系列活动。并制定了相关考核激励制度，通过不断优化设计，加快生产装备升级，在研发、技术、工艺等各个环节，进行技术革新、工艺改进、设计减余，使公司成本得到了较大的优化。在保证产品质量和使用要求的前提下，在降低成本的同时，实现绿色环保的生产理念，达到高质量与低成本的有效统一，进一步增强了产品的市场竞争力。3、加强产品研发与技术创新，夯实公司核心竞争力 2018年，公司依托拥有的国家级企业技术中心、河南省核电开关设备工程技术研究中心及体系内各技术研发部门联合构建的统一技术研发创新平台，先后完成了16个类别共计150余个规格产品的型式试验和专项检测试验。2018年，公司成功获得国家核安全局颁发的民用核安全设备设计许可证及民用核安全设备制造许可证，取得了进入国家核电装备高端领域的通行证。公司自主研发设计了12kV40.5kV断路器、负荷开关及负荷开关-熔断器组合断路器等类全新型开关元件，填补了公司多年来该系列产品的空白，多项技术指标达到了国内领先。公司ZNZ6型户内高压交流真空断路器等4项科技成果陆续通过了国家级鉴定，环保型小型化干燥空气绝缘封闭开关设备获得中国机械工业科学技术奖，高可靠性真空开关设备获得河南省科技进步奖。2018年，公司及子公司新获批组建了河南省核电开关设备工程技术研究中心、河南省节能环保型变压器工程技术研究中心、河南省智能配网系统工程研究中心和许昌市智能配电自动化及安全技术重点实验室。公司的自主研发及持续创新能力为保持公司输配电设备行业领先地位及深入拓展新能源业务领域奠定了坚实基础，夯实了公司核心竞争力。4、加快募投项目建设，“智能光伏发电系统专用输变电设备产业化项目”和“环保智能型气体绝缘开关设备产业化项目”顺利投产 2018年，公司加快推进了募投项目建设，先后引进了国际先进的生产设备，以数字孪生的虚拟智能工厂为目标，建设MES（制造企业生产过程执行管理系统）与ERP（企业资源规划系统）、APS（进阶生产规划及排程系统）、WMS（仓储管理系统）、QMS（质量管理系统）全面集成、深度融合的精益生产平台，打造产线、立库、AGV、机器人等高效协作的智能制造系统，实现生产可视化、智能化、数字化。截至目前，“智能光伏发电系统专用输变电设备产业化项目”和“环保智能型气体绝缘开关设备产业化项目”已建成投产。公司专用输变电设备产业链条得到进一步拓展，实现了提供系列化、模块化、标准化、一体化、智能化的专用输变电设备的能力，支撑公司在新能源领域的产业布局和延伸。同时，通过采用新型材料、智能化改造升级等，丰富了开关成套设备产品结构，使公司产品更能适应环保、节能的行业发展趋势。两个募投项目的建成投产将进一步提升公司作为电力系统集成供应商和新能源EPC总承包商的智能制造水平，公司整体产能和生产效率将得以优化和提升。5、深入贯彻“两化融合”，推进“智慧森源”建设 河南森源电气股份有限公司 2018 年年度报告全文 16 2018年，公司着力推进工业化和信息化的两化融合管理体系的建设及贯标工作，被河南省工信委列为贯标案例。公司在研发、制造、质检等方面持续推进智能制造，通过实施PDM2项目创建基于三维设计的数字化创新平台，将MES系统从已经建成的4条10kV开关柜生产线和4条断路器生产线，进一步推广到2条仪表箱生产线和2条40.5kV开关柜装配生产线，基本实现装配产线MES系统全覆盖。公司启动建设的森源智能检测管理系统，推动质检工作的数字化、智能化、可视化，提高了产品质量的稳定性、可靠性和可追溯性。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2018 年年 2017 年年 同比增减同比增减 金额金额 占营业收入比重占营业收入比重 金额金额 占营业收入比重占营业收入比重 营业收入合计 2,700,743,662.53 100%3,551,471,459.74 100%-23.95%分行业 电气机械及器材制造业 2,669,001,050.51 98.82%3,502,178,240.01 98.61%-23.79%其他业务 31,742,612.02 1.18%49,293,219.73 1.39%-35.60%分产品 高压开关元件 245,693,514.77 9.10%268,895,212.38 7.57%-8.63%高压成套设备 857,529,724.38 31.75%826,691,615.17 23.28%3.73%低压成套设备 312,935,321.85 11.59%339,823,124.45 9.57%-7.91%电能质量治理装置及其它 338,419,019.63 12.53%11,030,158.15 0.31%2,968.12%新能源产品 914,423,469.88 33.86%2,055,738,129.86 57.88%-55.52%其他业务收入 31,742,612.02 1.18%49,293,219.73 1.39%-35.60%分地区 东北地区 5,801,203.97 0.21%16,413,453.71 0.46%-64.66%华北地区 288,871,033.32 10.70%339,961,738.10 9.57%-15.03%华东地区 437,879,668.81 16.21%551,678,723.27 15.53%-20.63%河南森源电气股份有限公司 2018 年年度报告全文 17 华南地区 208,153,512.10 7.71%10,281,095.88 0.29%1,924.62%华中地区 1,532,951,718.28 56.76%2,040,739,750.43 57.46%-24.88%西北地区 155,572,833.58 5.76%447,197,017.31 12.59%-65.21%西南地区 67,133,842.48 2.49%144,056,204.29 4.06%-53.40%境外与其他 4,379,849.99 0.16%1,143,476.75 0.03%283.03%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率 营业收入比上年营业收入比上年同期增减同期增减 营业成本比上年营业成本比上年同期增减同期增减 毛利率比上年同毛利率比上年同期增减期增减 分行业 电气机械及器材制造业 2,669,001,050.51 1,799,692,498.65 32.57%-23.79%-31.87%7.99%分产品 高压开关元件 245,693,514.77 159,349,328.26 35.14%-8.63%-25.46%14.65%高压成套设备 857,529,724.38 529,952,622.91 38.20%3.73%-8.61%8.34%低压成套设备 312,935,321.85 231,698,718.52 25.96%-7.91%-15.17%6.33%电能质量治理装置及其它 338,419,019.63 204,210,533.77 39.66%2,968.12%2,411.54%13.37%新能源产品 914,423,469.88 674,481,295.19 26.24%-55.52%-56.94%2.44%其他业务收入 31,742,612.02 19,304,643.84 39.18%-35.60%-56.41%29.02%分地区 东北地区 5,801,203.97 4,270,670.50 26.38%-64.66%-68.36%8.62%华北地区 288,871,033.32 198,286,212.49 31.36%-15.03%-26.34%10.54%华东地区 437,879,668.81 266,186,256.96 39.21%-20.63%-39.40%18.83%华南地区 208,153,512.10 184,384,525.72 11.42%1,924.62%1,836.64%4.03%华中地区 1,532,951,718.28 1,015,164,539.30 33.78%-24.88%-32.31%7.27%西北地区 155,572,833.58 98,031,781.00 36.99%-65.21%-71.42%13.68%西南地区 67,133,842.48 49,018,316.38 26.98%-53.40%-55.67%3.73%境外与其他 4,379,849.99 3,654,840.14 16.55%283.03%249.41%8.03%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 河南森源电气股份有限公司 2018 年年度报告全文 18 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类行业分类 项目项目 单位单位 2018 年年 2017 年年 同比增减同比增减 电气机械及器材制造业 销售量 台/套 91,146 75,787 20.27%生产量 台/套 90,831 70,922 28.07%库存量 台/套 8,917 9,232-3.41%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、2018年12月17日，公司与河南平煤北控清洁能源有限公司共同签署了河南平煤北控清洁能源有限公司与河南森源电气股份有限公司战略合作协议书，双方同意在风力发电、光伏发电等新能源领域，建立全面合作伙伴关系。截止报告期末，公司已与平煤北控在原阳、封丘风电项目展开合作。2、2018年4月11日，公司与蒙古国新亚洲集团有限责任公司签署了关于蒙古扎布汗省台勒门100MW 燃煤电厂项目的合同协议，公司拟承担总装机容量为100兆瓦的燃煤电厂EPC工程总包，受国际宏观环境影响，该项目建设有所推迟，公司已与蒙古国新亚洲集团有限责任公司就项目多次磋商，包括不限于前期的勘测设计及主要设备的厂家确定与技术交底、信用担保、EPC工程总包等工作，截止报告期末，该项目尚无重大进展，存在不能全部履行或延缓履行的风险。该项目如有重大进展，公司将依据相关规定履