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上海新时达电气股份有限公司 2018 年年度报告全文 上海新时达电气股份有限公司 2018 年年度报告 上海新时达电气股份有限公司 2018 年年度报告 2019 年 04 月 2019 年 04 月 上海新时达电气股份有限公司 2018 年年度报告全文 1 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人纪翌、主管会计工作负责人马媛媛及会计机构负责人公司负责人纪翌、主管会计工作负责人马媛媛及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)葛达明声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。葛达明声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本公司可能面临的风险，详见本报告本公司可能面临的风险，详见本报告“第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析”之之“九、公司未来发展的展望九、公司未来发展的展望”中对公司面临的主要风险做了描述，敬请查阅。中对公司面临的主要风险做了描述，敬请查阅。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。上海新时达电气股份有限公司 2018 年年度报告全文 2 目目 录录 第一节 重要提示、目录和释义.1 第二节 公司简介和主要财务指标.5 第三节 公司业务概要.9 第四节 经营情况讨论与分析.16 第五节 重要事项.38 第六节 股份变动及股东情况.71 第七节 优先股相关情况.79 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.80 第九节 公司治理.90 第十节 公司债券相关情况.97 第十一节 财务报告.98 第十二节 备查文件目录.212 上海新时达电气股份有限公司 2018 年年度报告全文 3 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、股份公司、新时达 指 上海新时达电气股份有限公司 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所、交易所 指 深圳证券交易所 报告期、本报告期 指 2018 年 1-12 月的会计期间 元、万元 指 人民币元、人民币万元 电梯控制类产品 指 本公司生产或销售的电梯控制系统各种细分产品，包括电梯控制成套系统、电梯智能化微机控制板、电梯操纵箱和电梯召唤箱等。节能与工业传动类产品 指 本公司生产或销售的变频器各种细分产品，包括各类工控类变频器、电梯专用变频器、一体化电梯驱动控制器和门机变频器等，以及与合同能源管理业务相关的各种产品。机器人与运动控制类产品 指 本公司生产或销售的机器人与运动控制系统各种细分产品，包括工业机器人、运动控制器、伺服驱动器、伺服电机、运动控制及机器人工程等。工业机器人 指 系面向工业领域的多关节机械手或多自由度的机器装置，它能自动执行工作，是靠自身动力和控制能力来实现各种功能的一种机器。它可以接受人类指挥，也可以按照预先编排的程序运行。运动控制系统 指 对机械运动部件的位置、速度等进行实时的控制管理，使其按照预期的运动轨迹和规定的运动参数进行运动的系统。伺服/伺服系统 指 系用来精确地跟随或复现某个过程的反馈控制系统。伺服系统使物体的位置、方位、状态等输出被控量能够跟随输入目标（或给定值）任意变化。它的主要任务是按控制命令的要求、对功率进行放大、变换与调控等处理，使驱动装置输出的力矩、速度和位置控制非常灵活方便。减速机 指 系一种相对精密的机械，主要在原动机和工作机或执行机构之间起匹配转速和传递转矩的作用，使用它的目的是降低转速，增加转矩。SCARA 指 系一种圆柱坐标型的工业机器人，具有三个旋转关节和一个移动关节，旋转关节轴线相互平行，可在平面内进行定位和定向，移动关节用于完成末端件在垂直于平面的运动。数字化工厂 指 以产品全生命周期的相关数据为基础，在计算机虚拟环境中，对整个生产过程进行仿真、评估和优化，并进一步扩展到整个产品生命周期的新型生产组织方式。它是现代数字制造技术与计算机仿真技术相结合的产物。柔性制造 指 柔性制造技术在自动化装备行业是指基于产品的可重组的模块化、自上海新时达电气股份有限公司 2018 年年度报告全文 4 动化装配工装技术，其目的是免除设计和制造各种零部件装配的专用固定型架、夹具，可降低工装制造成本、缩短工装准备周期、减少生产用地，同时大幅度提高装配生产率。汽车智能化柔性焊接生产线 指 汽车智能化柔性焊接生产线集自动化技术、信息技术、制造加工技术、机器人技术于一体，把以往工厂中相互孤立的工程设计、制造、设备管理等过程，在计算机及软件和数据库的支持下，在生产线中实现多产品的高柔性特点的同时，实现对车型更换、工装设备、焊接设备、机器人等信息的采集实现智能化管理。焊装夹具 指 是汽车生产的主要手段，是一种为保证焊件尺寸、提高装配精度和效率、防止焊接变形所采用的工装。机器人系统集成 指 由工业机器人和完成工作任务所需的外围及周边辅助设备组成的一个独立自动化生产单元，最大限度地减少人工参与，提高生产效率。模块化 指 在系统的结构中，模块是可组合、分解和更换的单元。它可以通过在不同组件设定不同的功能，把一个问题分解成多个小的独立、互相作用的组件，来处理复杂、大型的系统。具有较强的复制性与可移植性。模块化设计可以提高产品开发的质量与减小开发、制造周期。电梯控制系统 指 对电梯轿厢的运行控制、楼层指示、层站召唤、轿内指令、安全保护等进行管理和实施逻辑控制的部件集合。众为兴 指 深圳众为兴技术股份有限公司 晓奥享荣 指 上海晓奥享荣汽车工业装备有限公司 会通科技 指 上海会通自动化科技发展有限公司 电机公司 指 上海辛格林纳新时达电机有限公司 线缆公司 指 上海新时达线缆科技有限公司 机器人公司 指 上海新时达机器人有限公司 之山智控 指 杭州之山智控技术有限公司 智能科技 指 上海新时达智能科技有限公司（原公司名”上海新时达辛格林纳投资有限公司“）变频器 指 把电压与频率固定不变的交流电，变换为电压和频率可变交流电的装置，一般用于控制交流电机的转速或者输出转矩。嵌入式系统、嵌入式软件 指 一种控制、监视或者辅助装置，机器和设备运行的专用计算机系统。现场总线 指 是指以工厂内的测量和控制机器间的数字通讯为主的网络，也称现场网络。也就是将传感器、各种操作终端和控制器间的通讯及控制器之间的通讯进行特化的网络。可转债 指 可转换公司债券，即可转换为公司 A 股股票的公司债券 募集说明书 指 上海新时达电气股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书上市公告书 指 上海新时达电气股份有限公司公开发行可转换公司债券上市公告书上海新时达电气股份有限公司 2018 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 新时达 股票代码 002527 变更后的股票简称（如有）股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 上海新时达电气股份有限公司 公司的中文简称 新时达 公司的外文名称（如有）Shanghai STEP Electric Corporation 公司的外文名称缩写（如有）STEP 公司的法定代表人 纪翌 注册地址 上海市嘉定区南翔镇新勤路 289 号 注册地址的邮政编码 201802 办公地址 上海市嘉定区南翔镇新勤路 289 号 办公地址的邮政编码 201802 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 杨丽莎 郁林林 联系地址 上海市嘉定区思义路 1560 号 上海市嘉定区思义路 1560 号 电话 86-21-69926000 总机转 021-69896737 传真 86-21-69926163 021-69926163 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（http:/）公司年度报告备置地点 董事会办公室 上海新时达电气股份有限公司 2018 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 无变更 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 上海市黄浦区南京东路 61 号 签字会计师姓名 唐国骏（项目合伙人）、蒋承毅 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 广发证券股份有限公司 广东省广州黄浦区中新广州知识城腾飞一街 2 号 618 室 唐芙、王磊 自 2017 年 12 月 4 日起至 2018年 12 月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2018 年 2017 年 本年比上年增减 2016 年 营业收入（元）3,514,994,626.433,403,612,157.623.27%2,726,567,846.40归属于上市公司股东的净利润（元）-260,687,920.25137,669,481.09-289.36%171,143,699.80归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-303,927,644.64100,133,053.59-403.52%147,166,132.26经营活动产生的现金流量净额（元）38,226,255.0953,197,781.97-28.14%237,202,647.53基本每股收益（元/股）-0.420.22-290.91%0.28稀释每股收益（元/股）-0.420.22-290.91%0.28加权平均净资产收益率-9.27%4.97%-14.24%6.74%2018 年末 2017 年末 本年末比上年末增减 2016 年末 总资产（元）6,636,972,925.366,261,887,070.695.99%4,438,051,557.82上海新时达电气股份有限公司 2018 年年度报告全文 7 归属于上市公司股东的净资产（元）2,659,023,940.262,962,438,373.35-10.24%2,718,909,522.50七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 749,990,312.671,069,640,451.97907,667,283.06 787,696,578.73归属于上市公司股东的净利润-12,285,835.2535,767,300.4328,530,951.90-312,700,337.33归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-21,473,927.5034,582,142.9720,148,911.87-337,184,771.98经营活动产生的现金流量净额-233,298,858.10-65,676,102.01-144,572,752.28 481,773,967.48上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2018 年金额 2017 年金额 2016 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）82,748.37-449,888.0123,157.64 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）34,026,929.2543,905,598.1025,247,078.36 委托他人投资或管理资产的损益 21,850,897.2586,219.18 结构性存款理财收益债务重组损益-2,453,278.7313,330.00 单独进行减值测试的应收款项减值准备转2,068,364.20326,326.09 上海新时达电气股份有限公司 2018 年年度报告全文 8 回 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-31,516.301,255,175.62377,151.83 减：所得税影响额 10,797,747.597,600,333.481,669,633.58 少数股东权益影响额（税后）1,506,672.06186.71 合计 43,239,724.3937,536,427.5023,977,567.54-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。上海新时达电气股份有限公司 2018 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 报告期内，公司主营业务、主要产品及其用途、经营模式未发生重大变化。（一）报告期内公司所从事的主要业务、主要产品及其用途 公司主要从事工业自动化控制产品的研发、生产、销售，围绕智能控制、变频驱动两大方向，聚焦于智能制造装备领域，为客户提供智能驱动控制专业领域核心产品及综合解决方案。公司的主要产品包括机器人与运动控制类产品、电梯控制类产品以及节能与工业传动类产品。(1)机器人与运动控制类产品 目前，公司现拥有多关节工业机器人、SCARA机器人系列产品、机器人专用控制器、伺服驱动器及驱控一体机、运动控制器/卡、总线及脉冲型各类通用交流伺服系统、汽车智能化柔性焊接生产线等。公司现有产品可以满足柔性装配、铆接系统、伺服驱动、多级同步跟随工作站、机器人插件工作站等新技术应用；可以为客户提供伺服驱动百球矩阵、手机所附螺丝、物流配送机器人、门板加工生产线、自动化智能产线、汽车柔性制造等自动化产线应用以及为客户提供白车身焊装线系统工程、滚边系统、模拟仿真离线编程等自动化集成应用；公司机器人及运动控制类产品广泛应用于电梯、食品饮料、金属加工、3C、汽配等行业，为客户提供轿架焊接、袋装品码垛、厚板折弯、手机后盖加工、推力杆压铸等诸多行业应用。(2)电梯控制类产品 公司作为全球电梯控制系统领导品牌，长期以来一直为国内外电梯整梯厂商提供核心零部件及整体解决方案。产品主要涵括为电梯整梯厂提供整体解决方案，提供电梯控制成套系统、电梯智能化微机控制板、电梯操纵箱与召唤箱、线缆、电梯物联网等，高端电梯技术应用于辽宁电视台、韩国首尔中心大厦Center1、委内瑞拉中央公园等项目中。依托多年在电梯行业的深耕细作，凭借扎实的研发实力、完善的服务体系、良好的市场形象，公司与美国奥的斯、芬兰通力、瑞士迅达、德国蒂森克虏伯等全球前四大电梯整机厂商保持着长期稳定的合作关系。公司电梯控制类产品种类齐全，主要产品先后被授予“国家重点新产品”、“上海市名牌产品”、“上海市重点新产品”等称号。(3)节能与工业传动类产品 公司通过自主创新，研发并生产了包括电梯变频器、通用变频器、港机变频器在内的各类高低压工业变频器产品，为客户提供个性化解决方案。广泛应用于各类生产制造工业装备领域，包括电梯、港口机械、上海新时达电气股份有限公司 2018 年年度报告全文 10 起重、冶金、煤矿、橡塑、电力、市政、水泥、包装印刷、空压机、机床等行业，具有节能、改善工艺流程、提高产品质量和实现自动控制等功能。公司“大功率港口起重专用变频器的关键技术开发与应用”项目被列为国家十二五科技支撑计划课题，实现了国产变频器产品在港口起重机械上的应用，形成完整的知识体系、规范和标准，将我国港口起重机械由低成本竞争优势向以技术引领的发展方式转变，提升我国港口起重机械领域综合竞争力。（二）公司主要经营模式 公司经营模式可以分为自主生产和渠道销售两大类，其中自主生产模式主要适用于汽车智能化柔性焊接生产线工程应用产品和非工程应用产品。非工程应用产品包括电梯控制系统产品、节能及工业传动类产品、运动控制系统产品以及机器人本体。渠道销售模式适用于公司分销的日本松下品牌的伺服系统产品和其他日本及欧洲品牌的精密减速机产品。各类业务模式情况如下：1、自主生产模式（1）非工程应用产品 采购模式 采用订单采购模式，公司按照最低库存、生产计划和客户订单情况进行采购。公司将采购的原材料进行分类，重要原材料需要一定的采购周期，公司会提前进行一定的备货。而较易采购的原材料，则根据订单的需求随时在市场上进行采购。生产模式 公司根据订单安排生产计划，即根据客户的订单采购所需原材料并按照业务计划生产。公司的产品大多需要基础软件和行业应用软件的支持，软件均由研发部门自主开发、设计。销售模式 公司产品技术含量较高，专业性较强，客户较为依赖公司的技术支持和售后服务，因此均采用直接销售给客户的方式。公司通过市场调研，信息收集，锁定目标客户、确定产品方案等取得客户订单，并最终生产销售。（2）工程应用产品 公司工程应用产品主要指子公司晓奥享荣的汽车智能化柔性焊接生产线。采购模式 晓奥享荣主要根据客户合同订单的内容，基于原材料清单进行采购。原材料采购清单经项目经理审核后，根据采购指令采购部门启动相关询价流程，从供应商目录中选择合适的供应商进行议价，对质量、价格、交货期的综合评比，得出相关结果下单。生产模式 上海新时达电气股份有限公司 2018 年年度报告全文 11 晓奥享荣采用矩阵式的生产管理模式，相关部门进行协同作业。生产分为方案设计、生产、调试、客户现场交付等阶段。项目经理作为整个合同订单的管理者，负责在生产每个阶段与公司各个相关部门协调和进度管理。销售模式 晓奥享荣的主要客户是汽车整车或零部件生产厂商，客户主要采取招标流程选择供应商，在此过程中主要考量供应商的业务能力，如设计能力、采购能力、加工能力等，同时会对供应商过往业绩有较高的要求。晓奥享荣的销售部门和规划部门共同负责客户开发，根据客户需求，依托自身的模块化产品提供系统性解决方案。销售部门主要保持与各汽车生产厂商之间的联系，从客户的产品计划与车型升级改造等方面发现客户需求并参与投标。在投标过程中，规划部门负责整个技术方案的支持，基于客户要求，结合晓奥享荣的技术完善方案，通过高质量的技术方案得到客户的认可；同时销售部门根据有效的成本控制完成商务报价从而获得订单。2、渠道销售 公司渠道销售产品指子公司会通科技分销的伺服系统产品和少量伺服用精密减速机产品。（1）采购模式 对于常规产品，会通科技根据下游客户的销售预测、历史销售经验及安全库存情况，提前将销售预测情况告知上游厂商，之后结合市场的需求情况进行进一步修正，并正式与厂商确认订单，厂商进行排产。厂商生产完毕后，直接发货至会通科技的仓库。对于客户较为个性化需求的产品或会通科技备货不足的产品，会通科技直接向厂商下达订单，厂商生产完毕后，直接发货至会通科技的仓库。（2）销售模式 会通科技的主要客户为消费电子装备、包装、印刷、轻工机械、金属加工、纺织机械等行业的数控设备以及工业机器人的生产商。销售流程主要包括客户发展阶段、售前准备阶段、联系客户阶段、形成销售意向阶段、销售合同签订及交收阶段。（三）主要业绩驱动因素 为进一步加快智能制造装备的产业化发展、实施制造强国战略，我国针对工业自动化控制行业中以工业机器人、运动控制等为主的智能制造装备领域的各项产业支持政策陆续出台，在国务院、工信部、科技部出台的关于智能制造装备领域的发展规划中，如中国制造2025“1+X”规划体系、关于推进工业机器人产业发展的指导意见、机器人产业发展规划（2016-2020）及关于上海加快发展和应用机器人促进产业转型提质增效的实施意见等给予了工业机器人行业发展有力支持及积极引导。推进工业机上海新时达电气股份有限公司 2018 年年度报告全文 12 器人的应用和发展，对于改善劳动条件，提高产品质量和劳动生产率，带动相关学科发展和技术创新能力提升，促进产业结构调整、发展方式转变和工业转型升级具有重要意义。作为国家战略性新兴产业发展重点之一的智能制造装备业，正迎来重大发展机遇，公司上下各级齐心合力，通过实施研发创新和技术先导战略，致力于行业最前沿技术的探索和突破，在工业机器人初步完成产业布局的基础上，不断加大研发投入，加快机器人与运动控制系统类产品的产业化和市场拓展进程，为企业科研和创新发展奠定了良好的基础。在行业内率先打造了从“关键核心部件本体工程应用远程信息化”的完整产业链发展格局，已成为国内智能制造领域具有行业影响力的企业之一。同时，2018年也是极具挑战的一年，整体经济形势和市场环境的变化使得汽车、电子产品行业投资略有减缓，公司机器人及运动控制业务的主要下游行业面临下行压力；电梯行业竞争加剧压力传导、机器人及运控产业供应不足、原材料价格上升三方面的不利因素，给公司全年的经营发展带来了前所未有的挑战。（四）公司的行业地位 公司为国家重点支持的高新技术企业、国家技术创新示范企业，拥有国家认定企业技术中心。设有博士后科研工作站，技术中心实验室具有国家CNAS认可资质、通过美国UL认证。公司是国家机器人标准化总体组成员单位、全国电梯标准化技术委员会委员单位、中国机器人产业联盟副理事长、上海市机器人行业协会副会长单位、上海智能制造产业协会副会长，曾主持/参与编制与修定国家技术标准18项、行业技术标准7项。在机器人与运动控制行业，公司是国内机器人与运动控制行业的领先企业之一，也是国内规模最大的伺服系统渠道销售商。公司目前在行业内率先贯通了从“关键核心部件本体工程应用远程信息化”的全产业链，已成为国内智能制造领域具有行业影响力的企业之一。近日，高工产研机器人研究所（GGII）公布了2018年中国SCARA市场出货量排名情况，公司子公司众为兴位居全球品牌第三，稳居国产第一。众为兴已连续第三年保持这一位次，坐稳国产SCARA第一品牌。在电梯控制系统行业，公司是国内电梯控制系统行业的龙头企业之一。公司目前同时为美国奥的斯、芬兰通力、瑞士迅达、德国蒂森克虏伯等全球前四大电梯整机厂商配套提供电梯控制系统产品。公司电梯控制类产品种类齐全，主要产品先后被授予“国家重点新产品”、“上海市名牌产品”、“上海市重点新产品”等称号。在节能与工业传动行业，公司是国内节能与工业传动行业的先进企业。公司通过自主创新，研发并生产了包括电梯变频器在内的各类高低压工业变频器产品，业务涉及电梯、冶金、市政、空调、起重等诸多领域。凭借优异的性能和在电梯行业强大的品牌影响力，公司目前同时为美国奥的斯、芬兰通力、瑞士迅达、德国蒂森克虏伯等全球前四大电梯整机厂商配套提供电梯变频器产品。上海新时达电气股份有限公司 2018 年年度报告全文 13 二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 2018 年 1 月收到先进制造产业投资基金（有限合伙）对智能科技增资 60000 万元，增资完成后先进制造产业投资基金（有限合伙）持有智能科技 20%股权 固定资产 报告期内，晓奥享荣在建工程汽车智能化柔性焊接生产线生产项目转固定资产 无形资产 无重大变化 在建工程 报告期内，机器人及关键零部件与运动控制系统产品智能化制造项目、汽车智能化柔性焊接生产线生产项目以及工业机器人控制及驱动系统产业化基地建设 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、聚焦核心技术的研发优势 公司在机器人与运动控制产品领域，拥有一支高素质研发队伍，已建立起较为完善的产品基础及应用开发平台。公司同时掌握机器人的控制、驱动以及本体设计等关键核心技术。公司为国家重点支持的高新技术企业、国家技术创新示范企业，拥有国家认定企业技术中心。设有博士后科研工作站，技术中心实验室具有国家CNAS认可资质、通过美国UL认证。公司是国家机器人标准化总体组成员单位、全国电梯标准化技术委员会委员单位、中国机器人产业联盟副理事长、上海市机器人行业协会副会长单位、上海智能制造产业协会副会长，公司在德国、上海、北京、深圳建立了研发中心，截止2018年12月31日，公司研发技术人员763人，研发人员占比34%。公司承担了（1）上海市经信委的“基于物联网技术的电梯大数据监管平台”项目的研究，作为第一起草单位承担了国家标准GB/T 35850.2电梯、自动扶梯和自动人行道安全相关的可编程电子系统的应用（PESSRAE）第2部分：自动扶梯和自动人行道的编制工作；（2）2016年国家重点研发项目“基于SiC功率器件的高效高可靠性电力电子系统研究（2016.122019.12）”，课题进展顺利，已攻克了多项关键技术；（3）2017年度“智能机器人”国家重点研发计划“面向工业机器人生产线的工艺规划仿真与离线编程软件”项目、上海市经济信息化委开展的工业强基项目“工业机器人驱控一体化控制器”；（4）2018上海新时达电气股份有限公司 2018 年年度报告全文 14 年科技部重大专项“课题一：高性能伺服电机和驱动器关键技术研究与产品开发”和“课题四：工业机器人伺服电机及驱动器产品工程化开发和规模化推广应用”等项目的研究。“高性能机器人专用伺服系统关键技术研发与应用”荣获上海市2018年科学技术三等奖；“SA1400型机器人首台突破”项目获得上海高端智能装备首台突破专项荣誉；多车型地板柔性焊接生产线荣获上海高端智能装备首台突破专项荣誉等。截至2018年12月31日，公司已拥有授权专利共计435个，其中发明专利150个。拥有软件著作权233个，参与编制与修订国家技术标准18项，参与编制与修订行业技术标准7项。2、以机器人和运动控制系统产品为核心的智能制造业务全产业链布局优势 工业机器人和运动控制系统产品是实现智能制造的重要手段。机器人行业的产业链较短，行业壁垒相对较高。机器人产业链上游为核心零部件，产业链中游主要是机器人本体制造，产业链下游主要包括自动化设备生产商，为客户提供完整的集成智能化生产解决方案。整体来看，机器人产业的零部件、本体制造、系统集成和服务构成了机器人全生命周期，覆盖的产业链越长，盈利能力越强，因此，全产业链模式是当下工业机器人企业发展趋势，也是当前具备较高盈利水平的商业模式。运动控制与工业机器人的物理层面由控制层、驱动层、执行层、设备层、工程应用等组成。公司现有产品包括六自由度工业机器人系列产品、SCARA系列产品、机器人专用控制器、机器人专用伺服驱动器及驱控一体机、运动控制器/卡、总线及脉冲型各类通用交流伺服系统、汽车智能化柔性焊接生产线等，已经贯通了工业机器人与运动控制的各个物理层，打造起从“关键核心部件本体工程应用远程信息化”的全产业链发展格局。公司的机器人产品能够适合各种轻重载荷条件下的运行，主要应用于焊接、搬运、切割等工序以及电子装备、轻纺家居等领域。公司在机器人和运动控制关键零部件方面，也具有较强的核心竞争优势。公司自主研发生产的机器人专用控制器、运动控制器/卡、以太网总线及现场总线伺服驱动器、运动控驱一体机等运动控制核心部件，不仅能够用于自主产品的配套，还能够为客户提供高性能运动控制系统及机器人专用系统的整体解决方案，在机器人与运动控制领域已经形成了一定的品牌优势。公司在工业机器人工程应用方面的汽车智能化柔性焊接生产线领域，积累了汽车车身装备设计制造和系统集成的丰富经验，同时拥有数字化工厂和车身方案规划设计等综合经验与实力，已向包括一汽轿车、长城汽车、比亚迪、上汽集团、力帆股份、吉利汽车、广汽三菱、海斯坦普等众多知名汽车厂商以及零部件企业提供规模化柔性机器人生产线。公司具备健全的工业机器人和运动控制业务体系，各产品互相协同，能够完善地为客户提供整体的技术解决方案和一体化服务，拥有全产业链布局的核心竞争优势。3、深耕细分市场的产品与品牌优势 公司凭借多年自身的自主创新技术能力及行业经验积累，快速灵活的技术响应机制和较强的市场应变能力、稳定可靠的产品性能、过硬的产品品质，在国内建立了广泛的客户基础，形成了良好的市场信誉和品牌效应。报告期内，公司被工业和信息化部评为国家技术创新示范企业；“SE型控制器”被评为2017年上海新时达电气股份有限公司 2018 年年度报告全文 15 度高新技术成果转化百佳，项目负责人王鹏被评为2017年度上海市高新技术成果转化先锋人物；晓奥享荣入选中国智能制造系统解决方案供应商联盟出具的符合智能制造系统解决方案供应商规范条件系列名单；SA1400机器人入选2018年度上海市创新产品推荐目录；除此之外，公司及产品等获得其他多项荣誉和奖项。近日，高工产研机器人研究所（GGII）公布了2018年中国SCARA市场出货量排名情况，公司子公司众为兴位居全球品牌第三，稳居国产第一。众为兴已连续第三年保持这一位次，坐稳国产SCARA第一品牌。众为兴专注于SCARA，以提高机器人运行效率为目标，不断改进研发算法、实验装配和测试方法，保证了批量制造的性能，在行业首创中国四轴和六轴驱控一体控制技术，掌握运动控制、伺服驱动核心技术，机器人视觉系统自主研发。本体关键部件，减速机、丝杆、花键选择与细分顶尖制造商合作。通过上述做法，保证了众为兴机器人作业的精准性和可靠稳定性。4、优质客户资源与优秀的客户关系优势 经过多年的市场开拓和挖掘，公司在国内建立了广泛的客户基础，形成了良好的市场信誉和品牌效应。在机器人与运动控制类产品领域，公司先后与康力电梯、东风装备、海立股份、开能环保、富士康、格力电器、比亚迪、一汽轿车、长城汽车、上汽集团、力帆股份、吉利汽车、广汽三菱等多家知名企业建立了良好的业务合作关系和稳定的销售渠道。在电梯控制类产品领域和节能与工业传动类产品领域，美国奥的斯、瑞士迅达、德国蒂森克虏伯、芬兰通力等全球前四名电梯整机厂商均已成为公司的优质客户，国内客户还包括康力电梯、广日股份等众多知名厂商。5、国内国外的营销网络优势 公司通过多年的市场推广与累积，在国内拥有28个办事处、联络处，遍布北方、华东、华南、西部、浙江等多个区域，海外营销网络遍布美洲、欧洲、独联体、中东非洲、南亚、东南亚等，产品销往六大洲的60多个国家与地区。公司子公司会通科技是国内规模最大的专业从事伺服系统及其他运动控制类设备销售及服务的渠道代理商。会通科技在国内拥有庞大的销售网络，覆盖消费电子装备、金属加工、锂电、包装、金属加工等自动化设备以及工业机器人、自动化生产线等领域，与公司机器人与运动控制类产品、节能与工业传动类产品均能起到良好的协同效应，有利于产品市场在行业里的拓展，提升公司产品市场占有率与品牌知名度。上海新时达电气股份有限公司 2018 年年度报告全文 16 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 报告期内，公司围绕年初制定的经营目标，紧紧把握中国制造2025“1+X”规划体系、机器人产业发展规划（2016-2020）等国家宏观产业政策支持，给智能制造装备业带来的历史性机遇，通过实施研发创新和技术先导战略，致力于行业最前沿技术的探索和突破，不断加大研发投入，加快机器人与运动控制类产品的产业化和市场拓展进程，为企业科研和创新发展奠定了良好的基础。同时，2018年也是极具挑战的一年，整体经济形势和市场环境使得汽车、电子产品行业投资略有减缓，机器人与运动控制类产品业务主要下游行业面临下行压力；电梯行业竞争加剧压力传导、机器人及运控产业供应不足、原材料价格上升三方面的不利因素，加之公司实施可转债项目财务费用增加，从而对公司全年的经营发展带来了前所未有的挑战。报告期内，公司实现营业收入35.15亿元，比上年度增长3.27%；实现营业利润-23,983万元，同比下降219.38%；利润总额-24,231万元，同比下降220.18%；实现归属于上市公司股东的净利润-26,069万元，同比下降289.36%。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业收入比重金额 占营业收入比重 营业收入合计 3,514,994,626.43 100%3,403,612,157.62100%3.27%分行业 工业自动化控制 3,514,994,626.43 100.00%3,403,612,157.62100.00%3.27%分产品 电梯控制类产品 477,018,934.15 13.57%478,000,011.0314.04%-0.21%上海新时达电气股份有限公司 2018 年年度报告全文 17 节能与工业传动类产品 253,766,806.62 7.22%272,151,019.778.00%-6.76%机器人与运动控制类产品 2,453,110,503.78 69.79%2,373,293,328.0469.73%3.36%其他产品 331,098,381.88 9.42%280,167,798.788.23%18.18%分地区 境内 3,323,710,531.09 94.56%3,140,296,887.9692.26%5.84%境外 191,284,095.34 5.44%263,315,269.667.74%-27.36%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 工业自动化控制 3,514,994,626.43 2,809,341,577.6220.08%3.27%7.75%-3.31%分产品 电梯控制类产品 477,018,934.15 373,373,755.2621.73%-0.21%7.12%-5.35%节能与工业传动类产品 253,766,806.62 154,317,300.8739.19%-6.76%5.85%-7.24%机器人与运动控制类产品 2,453,110,503.78 1,988,514,262.0018.94%3.36%5.13%-1.36%其他产品 331,098,381.88 293,136,259.4911.47%18.18%32.36%-9.48%分地区 境内 3,323,710,531.09 2,665,409,535.0619.81%5.84%10.05%-3.06%境外 191,284,095.34 143,932,042.