002522_2018_浙江众成_2018年年度报告_2019-04-24.pdf

浙江众成包装材料股份有限公司 2018 年年度报告全文 1 浙浙浙浙江江江江众众众众成成成成包包包包装装装装材材材材料料料料股股股股份份份份有有有有限限限限公公公公司司司司 Z Z Z Zh h h he e e ej j j ji i i ia a a an n n ng g g g Z Z Z Zh h h ho o o on n n ng g g gc c c ch h h he e e en n n ng g g g P P P Pa a a ac c c ck k k ki i i in n n ng g g g M M M Ma a a at t t te e e er r r ri i i ia a a al l l l C C C Co o o o.,L L L Lt t t td d d d （浙浙浙浙江江江江省省省省嘉嘉嘉嘉善善善善县县县县经经经经济济济济开开开开发发发发区区区区泰泰泰泰山山山山路路路路 1 1 1 1 号号号号）20182018 年年度报告年年度报告 证券简称：浙江众成证券简称：浙江众成 证券代码：证券代码：002522002522 披露日期：披露日期：20192019 年年 4 4 月月 2525 日日 浙江众成包装材料股份有限公司 2018 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人陈健、主管会计工作负责人董卫平及会计机构负责人公司负责人陈健、主管会计工作负责人董卫平及会计机构负责人(会计主管会计主管人员人员)董卫平声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。董卫平声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告中涉及未来经营计划等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承本报告中涉及未来经营计划等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。预测与承诺之间的差异。公司主要存在原材料价格波动风险、供应商集中风险、汇率波动风险等，公司主要存在原材料价格波动风险、供应商集中风险、汇率波动风险等，敬请广大投资者注意投资风险。详细内容见本报告敬请广大投资者注意投资风险。详细内容见本报告“第四节第四节 九、公司未来发展九、公司未来发展的展望（五）未来发展可能面对的风险因素的展望（五）未来发展可能面对的风险因素”。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 20182018 年底的公司总股本年底的公司总股本905,7905,779,38779,387 股为基数，向全体股东每股为基数，向全体股东每 1010 股派发现金红利股派发现金红利 0.300.30 元（含税），送元（含税），送红股红股 0 0 股（含税），不以公积金转增股本。股（含税），不以公积金转增股本。浙江众成包装材料股份有限公司 2018 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .2 2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 .5 5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 .1515 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 .1515 第五节第五节 重要事项重要事项 .3838 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 .6565 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 .7777 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 .7878 第九节第九节 公司治理公司治理 .8787 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 .9494 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .9595 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 .222222 浙江众成包装材料股份有限公司 2018 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、浙江众成 指 浙江众成包装材料股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 保荐人（主承销商）、保荐机构、广发证券 指 广发证券股份有限公司 会计师 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 股东大会、董事会、监事会 指 浙江众成包装材料股份有限公司股东大会、董事会、监事会 沧州众成 指 沧州众成包装材料有限公司 众大包装设备 指 浙江众大包装设备有限公司 众智软件开发 指 嘉善众智软件开发有限公司 Zhongcheng USA 指 Zhongcheng Packaging USA,Inc 众成小额贷款 指 嘉善众成小额贷款有限公司 众磊绿色农业 指 嘉善众磊绿色农业有限公司 众立合成材料 指 浙江众立合成材料科技股份有限公司 平湖众立置业 指 平湖众立置业有限公司 上海泽泰化工 指 上海泽泰化工技术有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 浙江众成包装材料股份有限公司 2018 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 浙江众成 股票代码 002522 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 浙江众成包装材料股份有限公司 公司的中文简称 浙江众成 公司的外文名称（如有）Zhejiang Zhongcheng Packing Material Co.,Ltd 公司的外文名称缩写（如有）Zhejiang Zhongcheng 公司的法定代表人 陈健 注册地址 嘉善县惠民街道泰山路 1 号 注册地址的邮政编码 314100 办公地址 嘉善县惠民街道泰山路 1 号 办公地址的邮政编码 314100 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 许丽秀 楚军韬 联系地址 浙江省嘉善县惠民街道泰山路 1 号 浙江省嘉善县惠民街道泰山路 1 号 电话 0573-84187845 0573-84187845 传真 0573-84187829 0573-84187829 电子信箱 浙江众成包装材料股份有限公司 2018 年年度报告全文 6 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（http:/）公司年度报告备置地点 浙江省嘉善县惠民街道泰山路 1 号公司证券部；深圳证券交易所 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 统一社会信用代码 91330000732023371N 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）2018 年度，合并报表范围口径下，主营业务由多层共挤聚烯烃热收缩薄膜（简称POF 热收缩膜）产品的研发、生产和销售为主转变为 POF 热收缩膜产品及热塑性弹性体产品的研发、生产和销售两大主要业务并重的格局。历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 浙江省杭州市江干区庆春东路西子国际 TA28、29 楼 签字会计师姓名 钟建栋、王克平 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 广发证券股份有限公司 广东省广州市天河区马场路26 号广发证券大厦 42 楼 胡伊苹、安用兵 2017 年 4 月 21 日至 2018 年12 月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 浙江众成包装材料股份有限公司 2018 年年度报告全文 7 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2018 年 2017 年 本年比上年增减 2016 年 营业收入（元）1,048,780,336.92 635,085,675.75 65.14%538,793,260.45 归属于上市公司股东的净利润（元）35,916,005.04 68,003,274.80-47.18%103,395,241.38 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）13,324,965.03 51,764,680.45-74.26%90,730,652.33 经营活动产生的现金流量净额（元）54,380,762.98-199,905,927.77-127.20%148,870,583.81 基本每股收益（元/股）0.04 0.08-50.00%0.12 稀释每股收益（元/股）0.04 0.08-50.00%0.12 加权平均净资产收益率 1.99%3.95%-1.96%7.41%2018 年末 2017 年末 本年末比上年末增减 2016 年末 总资产（元）3,108,565,671.94 2,934,323,776.85 5.94%2,085,223,171.06 归属于上市公司股东的净资产（元）1,785,954,949.38 1,812,122,883.20-1.44%1,450,480,813.98 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。浙江众成包装材料股份有限公司 2018 年年度报告全文 8 八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 225,854,665.25 257,197,970.84 294,586,009.20 271,141,691.63 归属于上市公司股东的净利润 11,482,911.01 13,515,953.08 12,368,018.59-1,450,877.64 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 5,877,782.60 8,629,403.88 7,688,839.02-8,871,060.47 经营活动产生的现金流量净额 3,040,249.33 25,094,178.45 27,972,889.70-1,726,554.50 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2018 年金额 2017 年金额 2016 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-23,560.01 367,972.34-1,678,930.40 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）9,453,892.66 3,143,033.29 3,147,303.84 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 18,814,289.67 16,129,762.76 13,919,528.40 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-366,376.34-282,698.83-286,755.18 减：所得税影响额 3,682,876.84 2,735,058.22 2,233,476.35 少数股东权益影响额（税后）1,604,329.13 384,416.99 203,081.26 浙江众成包装材料股份有限公司 2018 年年度报告全文 9 合计 22,591,040.01 16,238,594.35 12,664,589.05-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。浙江众成包装材料股份有限公司 2018 年年度报告全文 10 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否（一）报告期内公司所从事的主要业务、主要产品及用途、经营模式等：报告期内，公司主要从事多层共挤聚烯烃热收缩薄膜（简称POF热收缩膜）产品的研发、生产和销售，主要产品为POF热收缩膜，按具体用途及工艺可以细分为POF普通型膜、POF交联膜、POF高性能膜3大类8个系列。POF热收缩膜主要由线性低密度聚乙烯、共聚聚丙烯等原材料通过挤出机加热塑化，经过环状模头挤出母膜，冷却后再经加热并双向拉伸等特殊工艺加工而成，主要应用于各类食品、饮料、日用品、化妆品、文教用品、图书音像制品、医药产品、电子产品、工艺品、通讯器材、五金工具等的外包装，以及各类轻小型产品的集合性包装，属于功能性、环保型的塑料包装材料。报告期内，公司控股子公司众立合成材料主要从事热塑性弹性体的研发、生产和销售，主要产品为苯乙烯类热塑性弹性体及其改性产品。包括：非加氢类SBS、SIS等；部分加氢类SEBS、SEPS、SEP；极性化苯乙烯类热塑性弹性体。按具体用途可以细分为高等级道路沥青改性、鞋材、通讯、汽车、建筑、医疗器械；主要工艺包括精制、聚合、加氢、凝聚、后处理、公用工程等。POF热收缩膜对于原材料品质要求较高，公司所需原材料（主要为PP、PE）主要直接向专业生产厂商直接采购。热收缩膜产品大多数为非标准化产品，因此公司采取“以销定产”的生产模式，由客户提出产品的具体要求，公司根据客户订单组织生产、检验并交货。在销售模式方面，由于热收缩膜产品应用市场广泛，需求量比较分散，且单个客户的需求量相对较小，因此境外销售，公司基本采取经销模式，美国市场则由美国子公司开拓直销客户市场；境内销售，公司同时采取直销和经销两种模式，但以直销为主。苯乙烯类热塑性弹性体品种多，应用领域广。不同产品和应用领域客户大小差别大销售模式根据产品类别及其应用范围特点采取不同的营销模式，如采取经销商代理和直供相结合模式；客户直供，小客户采取经销商代理分销模式。报告期内，合并报表范围内公司POF热收缩膜三大类产品占当期销售收入的比重为64%左浙江众成包装材料股份有限公司 2018 年年度报告全文 11 右，是公司收入和利润的主要来源；众立合成材料的热塑性弹性体占当期销售收入的比重为35%左右，是公司营业收入的一项重要构成。报告期内，公司主营业务构成由以POF热收缩膜产品的研发、生产和销售为主转变为POF热收缩膜产品及热塑性弹性体产品的研发、生产和销售两大主要业务并重的格局。（二）报告期内公司所属行业的发展阶段、周期性特点及公司所处的行业地位 1、公司POF热收缩膜产品所属行业的发展阶段、周期性特点及公司所处的行业地位。公司所处行业为塑料包装材料行业中的塑料包装薄膜制造业，细分行业系公司目前主要产品体系所在的热收缩膜行业。随着应用技术的发展，热收缩膜主要用途已发展为包装和标签。由于热收缩膜具有良好的透明、保洁、防窃、使用方便等特点，已成为小件商品、自动包装、集合包装等领域广泛使用的包装材料，成为薄膜包装增长最快的材料之一；同时，由于其良好的印刷性、耐穿刺性、耐磨性、收缩时能贴近凸凹不平的物体表面等特点，热收缩膜标签市场份额不断扩大，成为标签行业最大的亮点。热收缩膜行业主要应用市场为快速消费品市场，市场空间大，周期性不明显。随着我国经济强劲增长，由此所带来的消费升级以及包装领域内新技术的创新发展将使行业维持快速、稳定、持续的增长。本行业下游应用范围广，销售分散，季节性不大明显，但受圣诞、春节、国庆等节假日影响，月度销售数据略有波动。公司是国内最大的POF热收缩薄膜生产企业，自2001年10月设立至今，已能生产3大类8个系列高品质的热收缩膜产品。公司一直致力于追求技术创新和营销方式创新，从2009年起，公司产品产销量即排名国内同行业第一位，全球同行业第二位，仅次于美国希悦尔公司，行业地位突出。2018年公司产品销售超过3.1万吨，继续保持行业领先地位。2、公司控股子公司热塑性弹性体产品所属行业的发展阶段、周期性特点及公司所处的行业地位。众立合成材料所处行业为合成橡胶制造，由于热塑性弹性体性能优异、良好的加工性、可回收使用等优点，苯乙烯类热塑性弹性体目前属于行业的快速发展阶段。主要表现在两个方面：一是原有应用领域用量逐渐扩大，如线缆、沥青改性、制鞋等；二是新应用领域的拓展，如光缆油膏、润滑油粘指剂、环保性制备工艺的合成革等。目前全球 SEBS 产能总量约为50 余万吨，美国科腾聚合物公司仍然是 SEBS 产能最大的生产企业，占据全球 SEBS 产能总量的四分之一左右。国内 SBS 产能总量约为 110-120 万吨/年。国内加氢和非加氢产品的产能还在逐年增加。浙江众成包装材料股份有限公司 2018 年年度报告全文 12 热塑性弹性体产品主要是定制化和差异化产品，受下游客户淡旺季和季节性影响较小，通常原材料丁二烯价格起伏影响较大，会对产品价格有一定的影响。众立合成材料于 2017 年实现第一条 3 万吨装置投产，到目前为止，已实现快速生产市场高度认可的环保型 SBS，加氢产品 SEBS、SEPS 也已经在市场上试销售。2018 年 6 月份，全球道路沥青改性标杆企业将众立合成材料道改产品应用在虎门二桥的沥青改性项目上，充分说明了对其产品品质和性能的认可。此外，公司在短短不到两年的时间内实现了产品稳定高质量生产、部分制备技术在 SBC 类的行业处于国内领先地位。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1 1、主要资、主要资产重大变化情况产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 报告期内无重大变化 固定资产 报告期内无重大变化 无形资产 报告期内无重大变化 在建工程 主要是由于随着公司控股子公司众立合成材料所承担建设的“年产 12 万吨热塑性弹性体材料生产项目”继续投入建设，导致同比有较大幅度增加。2 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 资产的具体内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产安全性的控制措施 收益状况 境外资产占公司净资产的比重 是否存在重大减值风险 Zhongcheng Packaging USA,Inc 投资设立全资子公司 980 万美元 美国 全资子公司 522 万元 3.02%否 浙江众成包装材料股份有限公司 2018 年年度报告全文 13 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 作为我国POF热收缩膜生产制造行业的领军企业，公司坚持“赢在领先、和谐发展”的经营宗旨，坚持“以诚信拥抱客户、以真情温暖员工”的经营理念，坚持“人无我有、人有我新、人新我精、生产一代、研发一代、储备一代”的开发理念，主动引领行业发展。与此同时，公司坚持“高端化、差异化”的经营方针，持续加大技术开发投入，不断推出高端产品和新产品，形成了规模大、性价比高、质量优、品种全、客户质量好、品牌知名度广等诸多竞争优势。经过多年的实践积累和新产品研发，公司产品系列日益丰富，已形成POF普通型膜、POF交联膜和POF高性能膜3大类8个系列，成为全球热收缩膜产品系列最丰富的产品和整体包装方案提供商之一。1）行业地位突出，规模优势明显 POF热收缩膜行业是典型的技术密集、资金密集型行业，具有明显的规模经济特征。在当前高油价和人工成本越来越上升的背景下，规模小、资金实力弱的热收缩膜制造企业很难生存与发展。公司是我国最早进入POF热收缩膜生产领域的企业之一，经过多年的发展，公司已成为国内POF系列热收缩膜产能规模最大的企业，市场占有率位居全球第二位，仅次于美国希悦尔公司，行业地位突出，规模优势明显。2）通过设备自制强化成本控制、保持行业技术领先，产品性价比高 公司自成立以来，一直注重成本控制和技术创新，不断致力于生产设备的改造及自制。公司研发并自制了多条具有国际领先水平的生产线及生产设备，其中聚烯烃热收缩膜生产线、电子束交联塑料管膜多管导向装置等多项设备方面的研发成果更获得了国家专利。目前，公司聚烯烃热收缩膜生产线全部为自主研发、制造，通过设备研发及自制，公司不仅大幅降低了设备采购成本，提高了生产线运转速度，更结合产品配方、技术参数等要求，将设备和工艺紧密结合，大幅提高了产品成品率和生产效率，降低了产品成本。3）通过工艺创新提升产品品质，产品质量优 作为我国POF热收缩膜行业的领跑者，公司长期以来一直注重自主创新能力的培育，形成了相对成熟的持续创新机制，在工艺创新方面取得了较大成就，形成了一批技术含量较高的非专利技术和专利技术。浙江众成包装材料股份有限公司 2018 年年度报告全文 14 公司通过自主研发的电子交联技术、膜卷劈边技术等非专利技术提升了产品热封强度、收缩率、拉伸强度等技术指标，更利用自主研发的热辊预定型技术、三泡法热收膜生产技术解决了收缩率和收卷张力等行业难题，产品品质达到国内国际领先水平。公司被科学技术部火炬高新技术产业开发中心认定为国家火炬计划重点高新技术企业。4）通过新产品研发丰富产品系列，产品品种齐全、结构优化，高端产品和新产品比重逐年提升。公司在长期的经营过程中坚持“赢在领先”的发展战略，经过多年的实践积累和新产品研发，产品系列日益丰富。目前，公司产品包括POF普通型膜、POF交联膜和POF高性能膜3大类8个系列，成为全球热收缩膜产品系列最丰富的产品提供商之一，极大方便了客户的采购。与此同时，公司坚持“高端化、差异化”的经营方针，持续加大技术开发投入，不断推出高端产品和新产品，高端产品的主营业务收入占比不断稳步提升，产品结构日趋优化。5）客户质量好，优质客户不断增加 客户价值决定了公司价值和行业地位。与面向终端零售客户的企业不同，塑料包装薄膜企业的品牌和竞争力更多取决于企业客户的品牌知名度和市场地位。公司的成长与公司优质的客户资源优势密不可分，主要体现为：公司的客户分布于多个下游行业，与公司长期合作的客户多数是行业中的领先企业，上述行业的领先企业信誉良好，其本身发展迅速，业务不断增长，使得公司业务稳定，且增长潜力大。同时，上述行业领先企业具有很强的质量意识，在选择产品的时候，首要考虑的因素是质量和品牌而非价格。公司将目标客户定位于这些大客户，贯彻“差异化”经营策略，不仅有效地避免了低价恶性竞争，还极大地提升了品牌影响力，逐步扩大和强化公司的品牌优势。浙江众成包装材料股份有限公司 2018 年年度报告全文 15 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2018年度，公司通过资源整合、内部挖潜、提升管理、促进发展等多个方面入手，着力保障和促进现有POF热收缩膜业务的稳定发展，同时积极促进主要控股子公司众立合成材料的健康运行。公司全年合计实现营业收入104,878.03万元，较上年同期增长65.14%，实现归属于母公司的净利润3,591.60万元，同比下降47.18%。报告期内，公司坚持“高端化、差异化”的市场竞争策略，积极促进产品结构的优化调整，交联膜、印刷膜等高附加值产品保持稳定增长的同时加强对普通膜产品优质客户和优质市场的重视，2018年度实现POF热收缩膜销量3.1万吨，同比增长20%。加强售后应用服务水平建设，提升为客户提供优质的整体包装解决方案的能力；加大对国外重点市场的开拓，美国子公司实现净利润500余万元，基本达到了预定的目标。控股子公司众立合成材料所主营的热塑性弹性体产品于2018年度亦实现约3万吨的生产销售，开拓了线缆、沥青改性、制鞋以及光缆油膏、润滑油粘指剂等行业的优质客户，产品获得了客户的高度认可，但由于其目前生产和销售的为SBS等基础性普通型产品为主，且其主要原材料苯乙烯、丁二烯等受波动较大，因此报告期内亏损较多，给合并报表盈利状况带来了较大的不利影响。报告期内，公司积极贯彻“科学创新”的研发理念和“赢在领先”的发展理念，坚持自主研发创新与合作开发相结合，紧跟国内外新材料、新工艺发展前沿，加大研发投入，积极布局和开展对新材料、新产品、新设备、新工艺的研发工作，对相关研发成果坚持“成熟一个、立项一个、投入一个”，不断完善公司产品结构，积极推动研发新产品，布局新业务。报告期内，公司投资建设的“高性能功能性聚丙烯薄膜试制项目”持续推进，截至目前，并取得了与高性能功能性聚丙烯薄膜相关的发明专利十余项。子公司众立合成材料组织加大了产品科研开发力度，加快了高端特殊牌号SBS、SEBS、SEEPS、SEP等高档型高附加值产品的开发应用、中试和销售，力争早日实现量产，为公司贡献盈利。浙江众成包装材料股份有限公司 2018 年年度报告全文 16 二、主营业务分析二、主营业务分析 1 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2 2、收入与成本、收入与成本 （1 1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,048,780,336.92 100%635,085,675.75 100%65.14%分行业 塑料制品 667,065,140.35 63.60%593,412,053.51 93.44%12.41%合成橡胶制造 361,524,490.85 34.47%15,473,907.27 2.44%2,236.35%其他业务收入 20,019,766.06 1.91%26,199,714.97 4.13%-23.59%其他设备 170,939.66 0.02%分产品 POF 普通型膜 269,284,257.92 25.68%215,649,947.59 33.96%24.87%POF 交联膜 318,398,110.49 30.36%300,950,736.81 47.39%5.80%POF 高性能膜 6,584,760.67 0.63%8,371,470.84 1.32%-21.34%其它 72,968,950.93 6.96%68,439,898.27 10.78%6.62%热塑性弹性体 361,524,490.85 34.47%15,741,253.43 2.48%2,196.67%其他业务收入 20,019,766.06 1.91%25,932,368.81 4.08%-22.80%分地区 国内 640,369,247.18 61.06%253,465,649.66 39.91%152.65%浙江众成包装材料股份有限公司 2018 年年度报告全文 17 国外 388,391,323.68 37.03%355,687,657.28 56.01%9.19%其他业务收入 20,019,766.06 1.91%25,932,368.81 4.08%-22.80%（2 2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 塑料制品 667,065,140.35 439,594,122.34 34.10%12.41%15.30%-1.65%合成橡胶制造 361,524,490.85 407,107,849.64-12.61%2,236.35%1,388.69%64.12%分产品 POF 普通型膜 269,284,257.92 222,702,027.84 17.30%24.87%34.21%-5.76%POF 交联膜 318,398,110.49 163,633,031.84 48.61%5.80%-1.98%4.08%POF 高性能膜 6,584,760.67 4,653,267.27 29.33%-21.34%-22.16%0.73%其它 72,968,950.92 48,638,554.01 33.34%6.62%14.68%-4.69%热塑性弹性体 361,524,490.85 407,107,849.64-12.61%2,196.67%1,317.89%69.79%分地区 国内 640,369,247.18 592,699,736.48 7.44%152.65%226.61%-20.96%国外 388,391,323.68 254,034,994.12 34.59%9.19%11.17%-1.17%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 浙江众成包装材料股份有限公司 2018 年年度报告全文 18（3 3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2018 年 2017 年 同比增减 POF 热收缩膜 销售量 千克 31,138,391.83 25,446,362.55 22.37%生产量 千克 31,529,221.62 25,684,886.5 22.75%库存量 千克 1,435,831.45 1,265,060.42 13.50%热塑性弹性体 销售量 千克 28,784,481.9 1,362,558.4 2,012.53%生产量 千克 30,011,127.9 2,461,449.4 1,119.25%库存量 千克 2,325,537 1,098,891 111.63%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 “热塑性弹性体”为公司控股子公司众立合成材料的主营业务产品，因其热塑性弹性体产品项目于2017年10月底实现项目部分投产，2018年度全年已实现较大体量的生产销售，因此2017年度该产品生产及销售数量的基数较小，导致2018年度内“热塑性弹性体”产品生产及销售数量有较大规模的增长。（4 4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5 5）营业成本构成）营业成本构成 产品分类 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 POF 普通型膜 材料成本 175,677,789.86 20.75%127,613,566.78 31.13%37.66%浙江众成包装材料股份有限公司 2018 年年度报告全文 19 人工成本 11,367,852.69 1.34%7,551,031.78 1.84%50.55%燃料动力 13,422,407.92 1.59%10,551,841.50 2.57%27.20%其 他 22,233,977.37 2.63%20,214,673.89 4.93%9.99%POF 交联膜 材料成本 130,754,298.61 15.44%130,840,149.24 31.91%-0.07%人工成本 8,705,973.87 1.03%7,956,153.91 1.94%9.42%燃料动力 9,173,030.56 1.08%9,857,731.43 2.40%-6.95%其 他 14,999,728.80 1.77%18,291,841.75 4.46%-18.00%POF 高性能膜 材料成本 3,881,565.56 0.46%4,897,365.70 1.19%-20.74%人工成本 182,022.36 0.02%224,167.88 0.05%-18.80%燃料动力 214,477.12 0.03%297,858.50 0.07%-27.99%其 他 375,202.23 0.04%558,214.92 0.14%-32.79%其他 材料成本 34,519,724.15 4.08%29,741,529.39 7.25%16.07%人工成本 4,680,564.86 0.55%3,717,507.30 0.91%25.91%燃料动力 3,876,788.70 0.46%3,461,870.21 0.84%11.99%其 他 5,528,717.68 0.65%5,492,041.40 1.34%0.67%热塑性弹性体 材料成本 326,541,177.58 38.56%17,833,249.61 4.35%1,731.08%人工成本 7,332,553.27 0.87%1,020,954.43 0.25%618.21%燃料动力 37,500,570.14 4.43%4,132,051.06 1.01%807.55%其 他 35,733,548.65 4.22%5,726,009.79 1.40%524.06%其他设备 材料成本 28,602.99 0.00%人工成本 4,155.63 0.00%燃料动力 0.00%其 他 0.00%说明 浙江众成包装材料股份有限公司 2018 年年度报告全文 20（6 6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 （7 7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 “热塑性弹性体”为公司控股子公司众立合成材料的主营业务产品，其热塑性弹性体产品项目于2017年10月底实现项目部分投产，2018年度全年已实现较大体量的生产销售。因此公司2017年度内主要业务以多层共挤聚烯烃热收缩薄膜（简称POF热收缩膜）产品的研发、生产和销售为主，主要产品为POF热收缩膜，POF热收缩膜产品所在的塑料制品业的销售收入占2017年度营业收入的比例为93.44%。2018年度内公司主要业务转变为POF热收缩膜产品及热塑性弹性体产品的研发、生产和销售两大主要业务并重的格局，主要产品为POF热收缩膜及热塑性弹性体产品两类产品。2018年度的营业收入构成中，POF热收缩膜产品所在的塑料制品业的销售收入占比为63.6%，热塑性弹性体产品所在的合成橡胶制品业的销售收入占比为34.47%。（8 8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）294,722,555.70 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 29.10%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 客户一 128,235,172.17 12.66%2 客户二 52,733,629.00 5.21%3 客户三 38,765,863.89 3.83%4 客户四 37,636,703.64