002268_2018_卫士通_2018年年度报告_2019-04-25.pdf

成都卫士通信息产业股份有限公司 2018 年年度报告全文 1 成都卫士通信息产业股份有限公司成都卫士通信息产业股份有限公司 2018 年年度报年年度报告告 2019 年年 04 月月 成都卫士通信息产业股份有限公司 2018 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人卿昱、主管会计工作负责人刘志惠及会计机构负责人公司负责人卿昱、主管会计工作负责人刘志惠及会计机构负责人（会计主（会计主管人员）管人员）周天文声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。周天文声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。大华会计师事务所大华会计师事务所（特殊普通合伙）（特殊普通合伙）为本公司出具了带强调事为本公司出具了带强调事项段的无保项段的无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。注意阅读。年度报告中所设定的经营计划和经营目标，为公司的内部管理控制指标，年度报告中所设定的经营计划和经营目标，为公司的内部管理控制指标，不代表公司盈利预测，能否实现取决于宏观经济环境、市场情况、行业发展状不代表公司盈利预测，能否实现取决于宏观经济环境、市场情况、行业发展状况与公司管理团队的努力等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者注意投况与公司管理团队的努力等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者注意投资风险。资风险。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 838,336,028 股为基数，股为基数，向全体股东每向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.15 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），不以公股（含税），不以公积金转增股本。积金转增股本。成都卫士通信息产业股份有限公司 2018 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.13 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.29 第五节第五节 重要事项重要事项.43 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.49 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.49 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.50 第九节第九节 公司治理公司治理.60 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.65 第十一节第十一节 财务报告财务报告.66 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.162 成都卫士通信息产业股份有限公司 2018 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司 指 成都卫士通信息产业股份有限公司 控股股东、中国网安 指 中国电子科技网络信息安全有限公司 三十所 指 西南通信研究所（中国电子科技集团公司第三十研究所）中电科财务公司 指 中国电子科技财务有限公司 实际控制人、中国电科 指 中国电子科技集团有限公司 审计机构 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙）证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 股东大会 指 成都卫士通信息产业股份有限公司股东大会 董事会 指 成都卫士通信息产业股份有限公司董事会 监事会 指 成都卫士通信息产业股份有限公司监事会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 成都卫士通信息产业股份有限公司 2018 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 卫士通 股票代码 002268 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 成都卫士通信息产业股份有限公司 公司的中文简称 卫士通 公司的外文名称（如有）Westone Information Industry Inc.公司的外文名称缩写（如有）Westone 公司的法定代表人 卿昱 注册地址 成都市高新区云华路 333 号 注册地址的邮政编码 610095 办公地址 成都市高新区云华路 333 号 办公地址的邮政编码 610095 公司网址 http:/ 电子信箱 westone_ 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 胡凯春 舒梅 联系地址 成都市高新区云华路 333 号 成都市高新区云华路 333 号 电话 028-62386166 028-62386169 传真 028-62386030 028-62386030 电子信箱 westone_ westone_ 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司证券部 成都卫士通信息产业股份有限公司 2018 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 统一社会信用代码 9151010070927392XM 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更。历次控股股东的变更情况（如有）2015 年公司控股股东由西南通信研究所（中国电子科技集团公司第三十研究所）变更为中国电子科技网络信息安全有限公司，实际控制人未发生变更，仍为中国电子科技集团有限公司。五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 签字会计师姓名 钟平修 曹云华 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 华泰联合证券有限责任公司 北京市西城区丰盛胡同 22 号丰铭国际大厦 6 层 李金虎、贾鹏 2017 年 3 月 2 日到督导事项完毕 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 追溯调整或重述原因 其他原因 2018 年 2017 年 本年比上年增减 2016 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入（元）1,930,998,380.73 2,137,114,975.61 2,136,933,366.68-9.64%1,798,901,758.47 1,798,901,758.47 归属于上市公司股东的净利润（元）120,204,513.73 169,054,901.59 169,054,901.59-28.90%155,751,257.66 155,751,257.66 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）100,816,597.78 127,219,125.29 162,950,284.55-38.13%108,727,168.36 108,727,168.36 经营活动产生的现金流量净额（元）32,868,957.49-51,064,026.58-51,064,026.58 164.37%-137,218,914.80-137,218,914.80 成都卫士通信息产业股份有限公司 2018 年年度报告全文 7 基本每股收益（元/股）0.1434 0.2109 0.2109-32.01%0.3601 0.2251 稀释每股收益（元/股）0.1434 0.2109 0.2109-32.01%0.3601 0.2251 加权平均净资产收益率 2.78%4.76%4.76%下降 1.98 个百分点 10.95%10.95%2018 年末 2017 年末 本年末比上年末增减 2016 年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产（元）6,220,278,883.90 5,753,577,876.80 5,753,577,876.80 8.11%3,649,498,766.16 3,649,498,766.16 归属于上市公司股东的净资产（元）4,406,885,517.19 4,295,785,925.34 4,295,785,925.34 2.59%1,489,073,077.51 1,489,073,077.51 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 144,295,679.02 453,897,164.06 443,749,752.81 889,055,784.84 归属于上市公司股东的净利润-85,683,115.89-7,551,920.48 19,772,814.88 193,666,735.22 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-85,719,033.18-8,244,226.86 19,549,229.04 175,230,628.78 经营活动产生的现金流量净额-371,235,977.94-88,036,121.08-127,806,777.35 619,947,833.86 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 成都卫士通信息产业股份有限公司 2018 年年度报告全文 8 项目 2018 年金额 2017 年金额 2016 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-31,986.54 1,003,606.70-123,874.12 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）23,349,900.42 6,840,633.08 55,897,325.89 企业会计准则第 16 号政府补助（2017）自 2017 年 6 月 12 日起施行，2017年 1 月 1 日存在的政府补助和 2017 年新增的政府补助适用该准则。根据规定，公司自2017年1月 1 日开始将发生的与日常经营活动相关的政府补助计入经常性损益，而 2016年无需追溯调整，仍计入非经常性损益。单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 222,482.30 644,717.90 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-253,690.98-433,269.23 235,944.77 减：所得税影响额 3,446,246.51 1,215,032.55 8,477,828.59 少数股东权益影响额（税后）230,060.44 313,803.26 1,152,196.55 合计 19,387,915.95 6,104,617.04 47,024,089.30-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。成都卫士通信息产业股份有限公司 2018 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 软件与信息技术服务业 公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号上市公司从事软件与信息技术服务业务的披露要求（一）公司主要业务（一）公司主要业务 卫士通公司自成立以来一直致力于网络安全领域的技术研究及产品开发，经过20年的耕耘，公司从密码技术应用持续拓展，已形成覆盖密码产品、信息安全产品、安全信息系统的完善的网络安全产品体系，同时，基于ISSE体系框架，为政府、能源、金融等用户提供以“安全咨询、风险评估、运维与应急响应”为主要内容的信息系统全生命周期的安全集成与运营服务。1、密码产品。密码产品指采用密码技术对信息进行加密保护或者安全认证的产品。经过多年的发展，公司已经形成包括密码芯片、密码模块、密码设备和密码系统在内的全系列密码产品。报告期内，公司加强基础共性平台的研究，完成了X86通用硬件平台、统一固件平台和密码中间件的产品研制，并成功应用于金融数据密码机、VPN等多款密码设备；公司启动移动终端安全芯片和超低功耗安全芯片的研制工作，高速可编程安全芯片和高性能嵌入式安全SE按研制计划稳步推进中；软件密码模块完成研制，并获软件密码模块最高商密资质。此外，在现有产品及服务体系基础上，公司立足于充分发挥密码在网络安全防护中的基础与核心作用，近年来不断加大在密码算法分析与设计、量子密码、同态密码、区块链等密码基础前沿领域的科技创新投入。2、通用网络安全产品。公司通用网络安全产品涵盖环境安全、网络安全、主机安全、数据安全、安全应用及安全管理等多个领域，可以为用户提供从硬件到软件、从底层到应用层、从端到云的一体化安全需求，帮助用户有效解决各类场景中面临的网络安全问题。公司和相关企业合作打造的安全视频监控系统，符合GB35114标准要求，能为各种高安全需求客户提供环境安全防护；IPSec VPN、SSL VPN、安全隔离交换等产品全面启动IPv6适配改造工作，产品性价比、网络适应性和易用性都得到大幅提升；公司研制的电子印章系统通过国家密码管理局商密办测评；安全态势感知系统完成多款用户版本的发布，并广泛应用于多个省市。在云计算领域，研制了云密码机、云密钥管理系统、云密码资源池管理平台、安全云终端等产品。云服务器密码机实现了集群化，满足了大分小（虚拟化）、小聚大（集群）等多种需求；在移动互联网领域，从终端、解决方案两个方向规划业务，终端包括手机、平板两类，解决方案主要针对政府、军工、司法三个行业打造移动办公整体解决方案，并在一些移动办公样板工程中推广整体服务保障模式，探索业务转型路线；在物联网领域，积极参与物联网应用示范工程，承担安全保密系统的研制，进行IoT加密模组、4G加密、物联网加密网关等产品的研制。3、行业应用安全产品。卫士通近年来积极践行安全与应用紧密融合的思路，形成了电子政务、金融、能源、公检法等多类应用安全产品。在电子政务领域，信任服务系统全面满足2018年新标准，目前已有各类用户数十家；在金融、能源领域，积极通过降成本、增功能、提性能来提升产品竞争力，同时瞄准国际市场，启动相关出口型产品的研制及FIPS认证工作。4、安全集成与运营服务。公司基于以密码为核心，一体化安全与整体运维服务并重的发展路径，依托强大的技术支持和营销网络为各层次用户提供包括咨询、规划、设计、实施和运维在内的全生命周期安全支持与运营服务。报告期内，公司按照“密码应用”等相关要求设计一体化安全云平台，面向第三方云、物端、移动端等提供密码和安全特色服务，并能为用户提供多类云上应用服务，打通物联网“物端”和“移动端”。目前已在北京和成都建成两地多中心，并实现两地共同运维的云服务平台，为众多客户提供IaaS服务、PaaS服务、SaaS服务。（二）宏观经济形势等外部因素分析（二）宏观经济形势等外部因素分析 成都卫士通信息产业股份有限公司 2018 年年度报告全文 10 随着网络与信息化产业的蓬勃发展，网络安全已成为事关国家安全与经济发展的重大问题。据赛迪顾问报告数据显示，2018年，中国网络安全市场整体规模达到495.2亿元，同比增长20.9%。随着数字经济的发展，物联网建设的逐步推进，网络安全作为数字经济发展的必要保障，投入将持续增加，赛迪顾问预测，到2021年，中国网络信息安全市场将达到926.8亿元。1、数字经济蓬勃发展，为网络安全市场提供新驱动 2017年，数字经济正式写入政府工作报告，我国数字经济发展开启了新篇章。未来数字经济发展主要涉及新旧动能转换两大方向：一是加快推动数字产业化，以信息化培育新动能，构建新一代信息基础设施，完善数据资源建设，形成自主可控、安全可信的产业链、价值链和生态系统，不断催生新产业、新业态、新模式；二是加快推动产业数字化，改造提升传统产业，推动人工智能、大数据、互联网和实体经济在多个领域的深度融合，释放数字对经济发展的放大、叠加和倍增作用。在2018年的政府工作报告中提出，深入开展“互联网+”行动，实行包容审慎监管，推动大数据、云计算、物联网广泛应用，新兴产业蓬勃发展，传统产业深刻重塑。在2018年5月国家互联网信息办公室发布的数字中国建设发展报告(2017年)中，设计了我国信息化发展评价指标体系，主要包括信息服务应用、信息技术产业、产业数字化、信息基础设施、网络安全、政策环境等6个方面的指标，其中包含了网络安全工作机制、网络安全漏洞防护和网民网络安全意识等内容的“网络安全”指标占据15%的权重。可以预见，在数字化转型浪潮推动下，网络安全将持续增加投入，市场关注度将持续上升。2、网络安全监管体系持续完善，网络安全法律及配套制度逐步健全 2018年4月召开的十九届中央国家安全委员会、全国网络安全和信息化工作会议上，习近平强调了加强党对国家安全工作的集中统一领导，系统阐述了网络强国战略思想，深刻回答了事关网信事业发展的一系列重大理论和实践问题，为加快推进网络强国建设指明前进方向、提供根本遵循。2018年6月，网络安全法正式实施一周年，网络安全法律及配套制度逐步完善，逐渐形成了综合法律、单行条例及标准指引的立体规范体系。在这一年中，网络安全监管与执法案件频现报端，各执法机关也进一步强化了日常监管巡查，处罚力度也日渐加强，甚至出现了直接关停网络或高额罚款等情况。随着网络安全政策法规持续完善优化，网络安全市场规范性逐步提升，政企客户在网络安全产品和服务上的投入将稳步增长。3、新兴技术的发展也极大的推动了网络安全产业的增长 5G、人工智能、区块链、大数据、云计算、移动互联网等各种新技术、新应用、新场景不断萌生，使安全形势愈发严峻。针对关键基础设施的网络攻击将愈演愈烈，互联网与传统产业、传统应用与服务融合引发的安全威胁更为复杂，物联网安全风险将愈发严重，网络安全需求不断延伸，进一步倒逼网络安全产业加速发展。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无重大变化 固定资产 无重大变化 无形资产 主要系本年公司内部研发形成以及自外部购置的软件、专利权大幅增加所致。在建工程 无重大变化 存货 主要系本年公司采购备货，库存商品增加所致。递延所得税资产 主要系本年部分子公司可抵扣亏损以及资产减值准备增加，导致可抵扣暂时性差异增加所致。其他非流动资产 主要系子公司中电科（北京）网络信息安全有限公司定增项目实施搭建的演示环境及研发平台。短期借款 系公司年末未到期的中电科财务公司贷款 2.5 亿元。预收账款 主要系本年公司收到的预收货款增加所致。应付票据 主要系本年公司票据结算业务量增加所致。成都卫士通信息产业股份有限公司 2018 年年度报告全文 11 递延收益 主要系本年收到的政策性项目拨款大幅增加所致。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 软件与信息技术服务业 卫士通公司经过二十年的发展，积累了大量密码及网络安全核心技术，能够满足用户从硬件到软件、从底层到应用层、从端到云的一体化安全需求，帮助用户有效解决基础设施防护、智慧城市、移动办公、安全应用、工业控制、云计算、信任服务等各类场景中面临的安全问题。1、完整产业链覆盖 卫士通公司拥有从理论研究、芯片、模块、应用、整机、系统、整体解决方案到安全运维服务的完整网络安全产业链，并具备产业链各环节的设计、制造、营销、服务能力。2、密码技术深厚积淀 密码是网络安全的基础支撑和核心保障，卫士通公司长期在密码技术领域进行研究和拓展，具有深厚的技术积累。公司在密码产品多样性和密码算法高性能实现方面一直保持国内领先，多项商密产品达到国内首创、国际领先水平。基于密码与安全技术积淀，公司参与了大量国家信息安全行业标准的制定，包括国家信息安全标准体系、国家密码标准体系规划、信息安全产品认证管理体系等，为公司的可持续发展奠定了坚实的基础。3、全生命周期安全集成与服务能力 卫士通公司凭借先进的网络安全体系框架理念和完整的产品线综合优势，形成了“安全咨询、在线安全服务、应急响应服务、安全运维服务”为主要内容的信息系统全生命周期安全集成与服务能力，承接了大量国家级重点工程，并为政府、央企、金融、能源、社保、公交等重点领域及行业用户提供安全集成与服务。4、辐射全国的市场营销网络 公司建立了行业和区域相结合的矩阵式营销服务支撑体系，通过北方、西南、西北、华东、华南、四川6大区域营销服务中心及下设的20余个分公司、办事处，配合政府、金融、能源、央企、移动互联网等多个行业营销部门，建立了辐射全国的营销和服务网络，进一步提升了公司的本地化营销服务能力。5、持续提升的技术创新能力 公司研发的系列密码产品具有完全自主知识产权，现有67项发明专利、112项软件著作权，主持或参与制定国家标准1项、行业标准38项。承担了大量国家级重大技术攻关及产业化项目，如科技支撑计划项目、高技术产业化示范工程项目、自主高安全专网技术与产品研发及产业化、移动互联网应用安全接入平台、高性能VPN设备研发与产业化等国家级创新项目，以及国家、省部委重点新产品、重点技术创新科研项目50余项，荣获省部级科技进步奖一等奖1项、二等奖4项、三等奖6项。公司高度重视研发与技术创新，成立了包括“研究院”、“摩石实验室”、省级科技创新平台“可信云计算与大数据四川省重点实验室”等一系列科研创新机构，在公司现有产品及服务体系基础上，不断加大在工业控制、可信计算、密码基础前沿研究及应用等领域的科技创新投入。6、稳定的核心人才队伍 公司高度注重人才队伍建设，持续开展网络安全核心人才挖掘和培养，通过外部引进、自身培养等多种方式相结合，构建了一支稳定的技术研发、总体规划、营销策划核心人才队伍。公司拥有人力资源和社会保障部认定的企业博士后科研工作站，并与国内知名高校及科研院所建立起长期合作关系，通过项目合作、实习实训平台、互派教授导师等校企合作方式，产学研相结合，促进公司技术能力及创新能力提升，快速有力推进各类前沿技术和科研成果的市场化进程，实现公司可持续发展。成都卫士通信息产业股份有限公司 2018 年年度报告全文 12 7、完备的网络安全资质体系 公司具有涉密计算机信息系统集成资质（甲级）、计算机信息系统集成一级资质、CMMI3级证书、建筑智能化系统设计专项甲级资质、电子与智能化工程专业承包壹级证书、安防一级资质和ISCCC信息安全服务资质认证证书（信息系统安全集成一级）、国家信息安全测评信息安全服务资质证书（安全工程类一级）等。8、强大的资源支持 公司实际控制人中国电子科技集团有限公司和控股股东中国电子科技网络信息安全有限公司具备雄厚的技术实力和创新能力，能够为卫士通业务、技术、产品等各方面能力的持续提升和创新提供有力的支撑。成都卫士通信息产业股份有限公司 2018 年年度报告全文 13 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2018年，公司承受着传统核心业务竞争加剧、优势减弱和新业务孵化新模式初创、产出不明显的多重压力，公司年度总体经济运行形势并不理想。2018年实现营业总收入193,099.84万元，同比增长-9.64%；实现归属于上市公司股东的净利润12,020.45万元，同比增长-28.90%；报告期末公司资产总额622,027.89万元，同比增长8.11%；归属于上市公司股东的所有者权益440,688.55万元，同比增长2.59%。1、业务布局与市场拓展情况 2018年，公司充分发挥核心市场和核心业务优势，全力投入新动能打造，强化全国市场布局，持续推进公司业务结构的优化。2018年，公司的云密码机推广初见成效，成功中标多个项目；安全移动办公系统成功获取商密资质，通过试点构建了基于云部署模式的安全移动办公解决方案基础框架，为不同用户提供可伸缩、可定制的安全移动办公服务；重点推进中央企业整体保障服务工程，与招商局集团签订并落地业内首个网络安全整体保障服务合同，项目阶段性工作获得用户高度认可；加强重要领域密码应用推进工作，根据相关文件精神，完善金融行业、电力行业、政务云、安全移动办公等解决方案，金融领域在维护原有国有银行、股份制银行市场的基础上，加强了保险、证券、区域银行、第三方支付公司的市场拓展；持续拓展移动互联网安全市场，继续深化与中国移动等战略伙伴的合作，以行业需求为牵引，成功拓展公安、检察、监狱、戒毒、军工集团、央企、中小企业等行业市场；谋划国际业务，紧跟“一带一路”建设，启动国际化业务布局，重点拓展香港市场，探索海外金融机构密码应用、政府移动办公、视频加密等商用密码需求并开展能力准备和渠道建设；不断探索和谋划新业务领域，开展了云安全服务、5G与物联网、新型智慧城市、安全视频监控等方面的市场研究和业务策划。2、研发与产品化情况 2018年，公司着力强化市场和技术研究、产品研发的融合，以市场为中心，以技术创新为基石，以产品化为重点，推进从“项目型”向“产品型”的转型。一是积极参与国家密码管理局、最高法等标准规范和总体方案制定，巩固公司的顶层策划和系统总体能力。二是优化研发管理模式，提升产品化意识和能力，强化了面向重大市场的产品策划和快速开发响应能力。三是积极推动重大专项，重点面向政府、金融、能源、交通等关键基础设施领域，打造安全芯片、板卡、平台、整机、应用等完整的产品谱系。同时，公司制定了商密创新发展行动计划，从前沿技术、成果转化、标准制定、产品研制等方面进行了布局，统一筹划、统筹协调。四是重视基础技术研究和技术创新，打造了统一的硬件平台、操作系统固件、软件开发平台和软密码模块，积极开展同态加密、白盒密码、新一代密码算法等密码基础理论研究和算法设计以及多项国家和行业标准的编制；聚焦网络空间安全热点和前沿领域，在5G安全、物联网安全、北斗应用安全、工控安全、区块链、人工智能等方向均成立了专门的团队进行研究探索。五是加大新产品研发和新动能打造，在芯片、物联网、互联网+政务、数据治理等方向多维发力，重点策划推进低功耗移动终端安全芯片、高性能嵌入式安全SE、通信加密系统、信任服务系统、统一身份认证、专用安全移动办公、安全数据共享交换平台等自主创新产品。3、管理提升与创新情况 2018年，公司持续完善内部管理制度，激发创新活力。公司进一步优化薪酬绩效制度、目标考核管理办法和细则，健全人才发展体系、岗位及职务体系，逐步完善科学、合理的绩效考核体系，更加契合公司特点及需求。建立常态化经济运行分析机制，改进创新财务核算组织模式，进一步提升了工作效率。采购管理全面启用网上竞价系统，大力拓展厂商渠道，发挥优势资源，有效降低了采购成本。企业信息化在结合“统一信息服务平台”的基础上取得实质进展，ISO27000和相关保密认定的规范要求得到全面贯彻落实，企业数字化运营平台项目顺利完成第一阶段实施。保密管理全年围绕与业务深度融合的工作理念，建立公司保密风险评估体系，相关资质顺利通过复查、延续审查。质量管理围绕核心业务匹配质量目标，总公司和各子公司均顺利通过第三方机构外审，确保了质量体系的有效性。成都卫士通信息产业股份有限公司 2018 年年度报告全文 14 二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,930,998,380.73 100%2,136,933,366.68 100%-9.64%分行业 信息安全行业 1,930,998,380.73 100.00%2,136,933,366.68 100.00%-9.64%分产品 单机和系统产品 922,576,104.96 47.78%1,092,606,824.73 51.13%-15.56%安全服务与集成 1,008,422,275.77 52.22%1,044,326,541.95 48.87%-3.44%分地区 东北 34,668,667.82 1.80%36,835,918.79 1.72%-5.88%华北 690,765,302.33 35.77%555,860,827.38 26.01%24.27%华东 203,206,138.71 10.52%436,597,970.58 20.43%-53.46%华南 144,915,625.49 7.50%90,946,878.01 4.26%59.34%华中 80,550,219.91 4.17%72,851,840.92 3.41%10.57%西北 138,730,207.52 7.18%84,008,868.36 3.93%65.14%西南 638,162,218.95 33.05%859,831,062.64 40.24%-25.78%公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号上市公司从软件与信息技术服务业务的披露要求 单位：元 2018 年度 2017 年度 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 144,295,679.02 453,897,164.06 443,749,752.81 889,055,784.84 119,154,463.97 445,925,485.80 468,348,398.21 1,103,505,018.70 归属于上市公司股东的净利润-85,683,115.89-7,551,920.48 19,772,814.88 193,666,735.22-101,952,740.85-22,480,491.81 28,231,027.71 265,257,106.54 说明经营季节性（或周期性）发生的原因及波动风险 由于公司目前的主要客户，包括政府机构、银行、国有大型企业等，这些客户大宗设备采购采取集中采购制度和预算管理制度，一般为下半年制定次年年度预算和固定资产投资计划，其审批通常在次年上半年，而设备采购招标一般则安排在次成都卫士通信息产业股份有限公司 2018 年年度报告全文 15 年年中或下半年。因此，本公司在每年上半年销售较少，至年中（一般从 7、8 月份开始）销售订单开始明显增加，设备交货、安装、调试和验收则集中在下半年尤其是第四季度。该特点使得公司的销售具有较强的季节性变化特征，存在季节性波动的风险。（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 软件与信息技术服务业 公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号上市公司从事软件与信息技术服务业务的披露要求 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分客户所处行业 信息安全行业 1,930,998,380.73 1,254,943,283.94 35.01%-9.64%-9.24%-0.29%分产品 单机和系统产品 922,576,104.96 371,580,009.99 59.72%-15.56%-25.68%5.48%安全服务与集成 1,008,422,275.77 883,363,273.95 12.40%-3.44%0.08%-3.08%分地区 华北 690,765,302.33 439,435,368.28 36.38%24.27%26.67%-1.21%华东 203,206,138.71 133,860,534.75 34.13%-53.46%-51.98%-2.02%西南 638,162,218.95 418,083,322.20 34.49%-25.78%-25.41%-0.32%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2018 年 2017 年 同比增减 软件与信息技术服务业 销售量 人民币元 922,576,104.96 1,092,606,824.73-15.56%生产量 人民币元 997,438,162.1 1,112,565,364.08-10.35%库存量 人民币元 157,258,252.92 82,396,195.78 90.86%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 由于销售备货，公司库存商品量较去年有较大幅度的增长。（注：公司按照销售金额而不是销售数量进行对比，主要原因为：公司产品类型既有单机产品又有系统产品，两类产品价格差异很大；公司销售方式既有单产品销售又有多产品之间的任意组合销售，两种销售方式金额差异很大。）成都卫士通信息产业股份有限公司 2018 年年度报告全文 16（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号上市公司从事软件与信息技术服务业务的披露要求 主营业务成本构成 单位：元 成本构成 本报告期 上年同期 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 原材料 1,109,349,335.21 88.40%1,261,531,234.70 91.24%-12.06%人力成本 33,089,098.78 2.64%29,628,264.32 2.14%11.68%折旧费 2,651,165.90 0.21%3,656,224.27 0.26%-27.49%其他 109,853,684.05 8.75%87,864,501.97 6.35%25.03%合计 1,254,943,283.94 100.00%1,382,680,225.26 100.00%-9.24%行业分类 单位：元 行业分类 项目 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 信息安全行业 原材料 1,109,349,335.21 88.40%1,261,531,234.70 91.24%-12.06%信息安全行业 人力成本 33,089,098.7