002496_2018_辉丰股份_2018年年度报告（更新后）_2019-05-29.pdf

江苏辉丰生物农业股份有限公司 2018 年年度报告全文 1 江江苏辉丰苏辉丰生物生物农业农业股股份份有限公司有限公司 2018 年年度年年度报报告告 2019 年年 04 月月 江苏辉丰生物农业股份有限公司 2018 年年度报告全文 2 第一第一节节 重要提示、目重要提示、目录录和和释义释义 公司董事会、公司董事会、监监事会及董事、事会及董事、监监事、高事、高级级管理人管理人员员保保证证年度年度报报告内容的真告内容的真实实、准、准确确、完整，不存在虚假、完整，不存在虚假记载记载、误导误导性性陈陈述或重大述或重大遗遗漏，并承担个漏，并承担个别别和和连连带带的法律的法律责责任。任。公司公司负责负责人仲人仲汉汉根、主管会根、主管会计计工作工作负责负责人人杨进华杨进华及会及会计计机机构负责构负责人人(会会计计主主管人管人员员)王普国声明：保王普国声明：保证证年度年度报报告中告中财务报财务报告的真告的真实实、准、准确确、完整。、完整。所有董事均已出席了所有董事均已出席了审议审议本本报报告的董事会会告的董事会会议议。执执行本公司行本公司 2018 年度年度财务报财务报告告审计审计的天健会的天健会计师计师事事务务所（特殊普通合所（特殊普通合伙伙）为为本公司出具了本公司出具了带带保留意保留意见见的的审计报审计报告，本公司董事会、告，本公司董事会、监监事会事会对对相相关关事事项项已已有有详细说详细说明，明，请请投投资资者注意者注意阅读阅读。本年度本年度报报告中所告中所涉涉及的未来及的未来计划计划等前瞻性等前瞻性陈陈述，不述，不构构成公司成公司对对投投资资者的者的实实质质承承诺诺，投，投资资者及相者及相关关人士均人士均应应当当对对此保持足此保持足够够的的风险认识风险认识，并且，并且应应当理解当理解计计划划、预测预测与承与承诺诺之之间间的差的差异异，请请投投资资者注意投者注意投资风险资风险。公司存在行公司存在行业竞业竞争、原材料价格波争、原材料价格波动动、安全及、安全及环环保保风险风险，请请投投资资者者认认真真阅阅读读本本报报告全文并注意投告全文并注意投资风险资风险，。，。详细详细内内容容见见本本报报告告“第四第四节节之九、可能面之九、可能面对对的的风险”风险”。公司公司计划计划不派不派发现发现金金红红利，不送利，不送红红股，不以公股，不以公积积金金转转增股本。增股本。江苏辉丰生物农业股份有限公司 2018 年年度报告全文 3 目目录录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.11 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.25 第五节第五节 重要事项重要事项.63 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.70 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.70 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.71 第九节第九节 公司治理公司治理.80 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.86 第十一节第十一节 财务报告财务报告.89 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.212 江苏辉丰生物农业股份有限公司 2018 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、辉丰股份 指 江苏辉丰生物农业股份有限公司 QEHS 体系 指 质量(Quality)、环境（Environment）、健康（Health）、安全（Safety）的缩写，质量、环境、职业健康安全管理体系，简称 EHS 管理体系，体现了企业在质量、环境、职业健康安全保护方面的总方向和基本承诺。清洁生产 指 清洁生产是指不断采取改进设计、使用清洁的能源和原料、采用先进的工艺技术与设备、改善管理、综合利用等措施，从源头削减污染，提高资源利用效率，减少或者避免生产、服务和产品使用过程中污染物的产生和排放，以减轻或者消除对人类健康和环境的危害。通俗地讲，清洁生产不是把注意力放在末端，而是将节能减排的压力消解在生产全过程。安全生产 指 安全生产是指在生产经营活动中，为避免造成人员伤害和财产损失的事故而采取相应的事故预防和控制措施，以保证从业人员的人身安全，保证生产经营活动得以顺利进行的相关活动。DCS 指 集散控制系统，一个为满足大型工业生产的要求，从综合自动化的角度，按功能分散、协调集中的原则设计，具有高可靠性，用于生产管理、数据采集和各种过程控制的计算机控制系统。该系统有助于提升工作效率，保障稳定生产。农药原药 指 农药活性成分，一般不能直接使用，必须经过加工配制成各种类型制剂的农药 农药制剂 指 在农药原药中加入一定的助剂加工后可以直接使用的农药剂型 杀虫剂 指 指用于防治农业害虫和城市卫生害虫的药品 除草剂 指 指用以消灭或控制杂草生长的农药被称为除草剂 杀菌剂 指 指用于防治由各种病原微生物引起的植物病害的农药 证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 元、万元 指 人民币元、万元 报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 江苏辉丰生物农业股份有限公司 2018 年年度报告全文 5 第二第二节节 公司公司简简介和主要介和主要财务财务指指标标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 辉丰股份 股票代码 002496 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 江苏辉丰生物农业股份有限公司 公司的中文简称 辉丰股份 公司的外文名称（如有）Jiangsu Huifeng Bio Agriculture Co.,Ltd.公司的法定代表人 仲汉根 注册地址 江苏省盐城市大丰区王港闸南首 注册地址的邮政编码 224145 办公地址 江苏省盐城市大丰区海洋经济开发区南区纬二路（王港闸南首）办公地址的邮政编码 224145 公司网址 http:/ 电子信箱 二、二、联联系人和系人和联联系方式系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 韦广权 卞宏群 联系地址 江苏省盐城市大丰区海洋经济开发区南区纬二路（王港闸南首）江苏省盐城市大丰区海洋经济开发区南区纬二路（王港闸南首）电话 0515-85055999 0515-85055568 传真 0515-83516755 0515-83516755 电子信箱 三、信息披露及三、信息披露及备备置地点置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 证券事务部 四、注册四、注册变变更情况更情况 组织机构代码 913209001407071551（统一社会信用代码）江苏辉丰生物农业股份有限公司 2018 年年度报告全文 6 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变化 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有五、其他有关资关资料料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座。签字会计师姓名 朱国刚、张春洋 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会六、主要会计计数据和数据和财务财务指指标标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 追溯调整或重述原因 会计政策变更 2018 年 2017 年 本年比上年增减 2016 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入（元）2,519,112,574.04 3,951,553,727.71 3,951,553,727.71-36.25%3,116,416,062.70 3,116,416,062.70 归属于上市公司股东的净利润（元）-546,820,741.41 408,081,359.96 408,081,359.96-234.00%174,400,102.71 174,400,102.71 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-480,269,896.15 341,808,000.65 341,808,000.65-240.51%131,570,930.72 131,570,930.72 经营活动产生的现金流量净额（元）1,133,437,439.66 538,901,702.28 550,341,402.28 105.95%-435,033,373.12-435,033,373.12 基本每股收益（元/股）-0.36 0.27 0.27-233.33%0.12 0.12 稀释每股收益（元/股）-0.33 0.25 0.25-232.00%0.12 0.12 加权平均净资产收益率-15.77%11.32%11.32%-27.09%5.25%5.25%2018 年末 2017 年末 本年末比上年末增减 2016 年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 江苏辉丰生物农业股份有限公司 2018 年年度报告全文 7 总资产（元）5,960,620,789.28 8,119,939,206.00 8,119,939,206.00-26.59%7,458,992,658.12 7,458,992,658.12 归属于上市公司股东的净资产（元）3,161,759,505.22 3,778,988,194.49 3,778,988,194.49-16.33%3,446,215,475.56 3,446,215,475.56 会计政策变更的原因及会计差错更正的情况 七、境内外会七、境内外会计计准准则则下会下会计计数据差数据差异异 1、同、同时时按照国按照国际际会会计计准准则则与按照中国会与按照中国会计计准准则则披露的披露的财务报财务报告中告中净净利利润润和和净资产净资产差差异异情况情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同、同时时按照境外会按照境外会计计准准则则与按照中国会与按照中国会计计准准则则披露的披露的财务报财务报告中告中净净利利润润和和净资产净资产差差异异情况情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要八、分季度主要财务财务指指标标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 845,772,685.45 801,265,643.91 691,023,531.53 181,050,713.15 归属于上市公司股东的净利润 125,051,539.96-26,927,248.90-341,919,078.47-303,025,954.00 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 127,578,801.28-17,953,763.53-308,411,057.26-281,483,876.64 经营活动产生的现金流量净额 63,035,050.30 399,772,658.62 445,761,727.18 224,868,003.56 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非九、非经经常性常性损损益益项项目及金目及金额额 适用 不适用 单位：元 项目 2018 年金额 2017 年金额 2016 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-49,014,271.51 60,224,853.63 38,021,532.53 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）8,178,060.80 10,570,141.60 12,405,334.70 江苏辉丰生物农业股份有限公司 2018 年年度报告全文 8 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 9,015,372.33 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 420,000.00 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 18,138,259.53 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-45,365,677.36-13,836,057.88-15,103,074.68 减：所得税影响额-6,970,677.80 4,598,073.51-2,387,627.19 少数股东权益影响额（税后）-3,664,992.68 4,225,764.06-4,697,752.25 合计-66,550,845.26 66,273,359.31 42,829,171.99-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。江苏辉丰生物农业股份有限公司 2018 年年度报告全文 9 第三第三节节 公司公司业务业务概要概要 一、一、报报告期内公司从事的主要告期内公司从事的主要业务业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、主要业务 公司主要产品涵盖农药除草剂、杀虫剂、杀菌剂原药及制剂、作物调节剂、微生物菌剂等品种，致力于为终端用户提供一揽子解决方案，主要产品均是高效、低毒、微毒、低残留环境友好型产品。除了农药板块以外，报告期内，公司发展了生物菌剂板块，建成了国内一流的生物发酵实验室及中试装置并投入使用；油品与化学品供应链板块运营以来，其临港优势、平台优势和市场优势也逐步放大显现。2、行业发展 随着全球人口逐年增加以及人类生活水平的提高和消费结构的变化，对粮食等农产品的需求不断上升，而农药则是现代农业的重要生产资料。近年来我国农药工业快速发展，形成了较为完整的农药工业体系。随着农药使用及管理政策日趋严格，传统的高毒、低效农药将加快淘汰，高效、低毒、低残留的新型环保农药等将成为行业研发重点和主流趋势。未来农药产业布局将更加集中，高效安全、环境友好的绿色产品更具发展前景。3、行业地位 公司主要原药产品的品质已达到国际知名农药公司的水平，在国内处于领先地位，同时，公司已经与多家跨国公司建立了长期稳定的合作关系。具有从原药合成到制剂加工的产业链优势，公司原药业务和制剂业务相辅相成，相互协同。二、主要二、主要资产资产重大重大变变化情况化情况 1、主要、主要资产资产重大重大变变化情况化情况 主要资产 重大变化说明 固定资产 由于本期环保整治、停产等原因，公司报废、处置固定资产账面原值 18,085.86万元、净值 7,483.60 万元，计提减值准备 14,397.42 万元。在建工程 由于本期环保整治、停产等原因，在建工程计提减值准备 8,740.87 万元。2、主要境外、主要境外资产资产情况情况 适用 不适用 三、核心三、核心竞竞争力分析争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、创新竞争力优势 公司2017年被认定为国家知识产权示范企业、江苏省高附加值专利示范企业。公司建有国家级企业技术中心、国家级博士后科研工作站、江苏省级企业技术中心、江苏省高效低毒环保型芳基化农药工程技术研究中心。拥有5个国家火炬计划项江苏辉丰生物农业股份有限公司 2018 年年度报告全文 10 目、10个国家星火计划项目、73件国内产品发明专利授权、97件次PCT国际发明专利授权、33件江苏省高新技术产品。2、品牌及渠道优势 公司自成立以来一直注重加强品牌与渠道建设。公司以优质产品为依托，在国内已树立良好品牌形象，“辉丰”商标及图被国家工商行政管理总局认定为中国驰名商标，进一步提升了公司的品牌价值和市场影响力。公司已建立起全国性的营销网络，提高产品的市场快速反应能力，通过电子化调配全国终端产品，进一步提升物流效率，保证为客户提供更为便捷的营销网络服务。3、质量管理优势 公司建立了严格的质量控制体系，通过了ISO9001质量体系认证。在原材料采购、生产控制、检验检测等环节进行了严密的全过程管理，使产品质量和稳定性达到了行业先进水平，公司质量检验顺利通过了CNAS实验室论证。江苏辉丰生物农业股份有限公司 2018 年年度报告全文 11 第四第四节节 经营经营情况情况讨论讨论与分析与分析 一、概述一、概述 2018年，农药行业在安全、环保高标准、严要求下，随着供需结构的调整，农药价格出现较大回升。报告期内公司受停产整改影响，全年实现合并营业收入25.19亿元，同比下降36.25%；实现归属于母公司净利润-5.47亿元，同比下降234%。2018年度，公司主要完成了以下工作：（1）报告期内，公司对照环保督察发现的问题，切实开展整改工作。一是压实环保责任。紧扣各级环保部门的整改方案或要求，围绕细化环保责任制、整改进度等方面进行，切实把整改责任和措施落实到生产、技术、管理各个环节，落实到每个人。二是确保废水减量达标，完善“三水分离”、系统提升等工程。三是强化危废规范处置，提升危废焚烧处置能力。经过整改，制剂车间分别于2018年9月26日及11月19日全面恢复生产，2019年1月3日5个原药产品（8个车间）复产。（2）加强国内外市场登记，报告期内，累计新增获批登记证产品为35个。截止报告期末，公司累计获得农药登记证223件，其中：原药（含母药）登记证59件（国内唯一登记的原药产品3件）；制剂产品登记164件（其中：差异化产品占比30%左右，专利产品11件）。（3）公司持续重视知识产权保护工作。截止报告期末，公司累计获得国内产品发明专利授权73件，获得PCT 国际发明专利授权97件，形成了丰富的创新产品资源。（4）项目技改及质量运行工作。报告期内原药及三废技改项目立项19个，制剂研发部门完成了多剂型新产品开发44个，在产产品质量改进33个；报告期内，未发生客户质量投诉，并通过努力顺利通过了CNAS实验室论证。（5）持续推进QEHS体系建设。2018年公司认真落实安全、环保生产责任制，进一步提高公司员工的安全、环保意识，报告期内进一步加大安全环保的投入。二、主二、主营业务营业务分析分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业营业收入收入构构成成 单位：元 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 2,519,112,574.04 100%3,951,553,727.71 100%-36.25%分行业 农药及农药中间体 1,945,559,596.33 77.23%3,416,073,885.89 86.45%-43.05%油品、大宗化学品仓储运输及贸易 400,533,404.01 15.90%397,728,289.81 10.07%0.71%江苏辉丰生物农业股份有限公司 2018 年年度报告全文 12 粮食种子销售 34,377,298.00 1.36%103,644,786.46 2.62%-66.83%其他 138,642,275.70 5.51%34,106,765.55 0.86%306.49%分产品 农药原药及中间体 1,347,484,430.16 53.49%2,628,668,330.69 66.52%-48.74%农药制剂 598,075,166.17 23.74%787,405,555.20 19.93%-24.04%油品、化学、仓储及运输 400,533,404.01 15.90%397,728,289.81 10.07%0.71%其他 173,019,573.70 6.87%137,751,552.01 3.48%25.60%分地区 内销 1,709,615,056.44 67.87%2,553,362,487.70 64.62%-33.04%外销 809,497,517.60 32.13%1,398,191,240.01 35.38%-42.10%（2）占公司）占公司营业营业收入或收入或营业营业利利润润 10%以上的行以上的行业业、产产品或地区情况品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 农药及农药中间体 1,945,559,596.33 1,222,238,686.89 37.18%-43.05%-51.63%11.14%油品、大宗化学品仓储运输及贸易 400,533,404.01 277,543,793.58 30.71%0.71%9.97%-5.84%粮食种子销售 34,377,298.00 29,232,462.79 14.97%-66.83%-69.26%6.71%其他 138,642,275.70 111,816,551.02 19.35%306.49%354.61%-8.54%分产品 农药原药及中间体 1,347,484,430.16 832,999,670.99 38.18%-48.74%-57.05%11.96%农药制剂 598,075,166.17 389,239,015.90 34.92%-24.04%-33.72%9.50%油品、化学、仓储及运输 400,533,404.01 277,543,793.58 30.71%0.71%9.97%-5.84%其他 173,019,573.70 141,049,013.81 18.48%25.60%17.85%5.36%分地区 江苏辉丰生物农业股份有限公司 2018 年年度报告全文 13 内销 1,709,615,056.44 1,053,449,228.59 38.38%-33.04%-42.87%10.60%外销 809,497,517.60 587,382,265.69 27.44%-42.10%-44.32%2.88%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司）公司实实物物销销售收入是否大于售收入是否大于劳务劳务收入收入 是 否 行业分类 项目 单位 2018 年 2017 年 同比增减 农药化工 销售量 T/KL 32,223.07 87,475.16-63.16%生产量 T/KL 27,833.29 86,115.82-67.68%库存量 T/KL 5,935.02 10,324.8-42.52%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 公司环保停产所致（4）公司已）公司已签订签订的重大的重大销销售合同截至本售合同截至本报报告期的履行情况告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业营业成本成本构构成成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 农药及农药中间体 1,222,238,686.89 74.49%2,526,679,571.97 87.16%-51.63%油品、大宗化学品仓储运输及贸易 277,543,793.58 16.92%252,392,309.32 8.71%9.97%粮食种子销售 29,232,462.79 1.78%95,091,119.28 3.28%-69.26%其他 111,816,551.02 6.81%24,596,147.68 0.85%354.61%单位：元 产品分类 项目 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 江苏辉丰生物农业股份有限公司 2018 年年度报告全文 14 农药及中间体制造 1,222,238,686.89 100.00%2,526,679,571.97 100.00%-51.63%原材料 986,073,423.52 80.67%1,996,582,197.77 79.02%-50.61%人工成本 54,090,761.45 4.43%125,828,642.68 4.98%-57.01%制造费用 182,074,501.92 14.90%404,268,731.52 16.00%-54.96%油品、大宗化学品、仓储运输及贸易 277,543,793.58 100.00%252,392,309.32 100.00%9.97%原材料 240,528,124.58 86.66%214,805,975.59 85.11%11.97%人工成本 8,793,811.06 3.17%8,094,193.05 3.20%8.64%制造费用 28,221,857.94 10.17%29,492,140.68 11.69%-4.31%其他 141,049,013.81 100.00%119,687,266.96 100.00%17.85%原材料 139,045,596.99 98.58%118,191,176.12 98.75%17.64%人工成本 686,508.29 0.49%897,654.51 0.75%-23.52%制造费用 1,316,908.53 0.93%598,436.33 0.50%120.06%说明（6）报报告期内合并范告期内合并范围围是否是否发发生生变动变动 是 否 子公司 名称 股权处置 价款 股权处置 比例(%)股权处置 方式 丧失控制 权的时点 临沂金源公司 2,906,000.00 22.50 转让 2018.05 上海博闰国际贸易有限公司 16,496,500.00 51.00 转让 2018.09 盐城市致远化工有限公司 13,600,000.00 100.00 转让 2018.11 徐州长顺置业有限公司 7,840,000.00 98.00 转让 2018.06 （7）公司）公司报报告期内告期内业务业务、产产品或服品或服务发务发生重大生重大变变化或化或调调整有整有关关情况情况 适用 不适用 （8）主要）主要销销售客售客户户和主要供和主要供应应商情况商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）765,529,932.14 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 30.38%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额3.32%江苏辉丰生物农业股份有限公司 2018 年年度报告全文 15 比例 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 客户 1 218,821,941.22 8.69%2 客户 2 197,113,269.43 7.82%3 客户 3 184,489,589.80 7.32%4 客户 4 83,757,890.91 3.32%5 客户 5 81,347,240.78 3.23%合计-765,529,932.14 30.38%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）226,451,097.01 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 14.39%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 供应商 1 69,887,124.43 4.44%2 供应商 2 57,883,696.56 3.68%3 供应商 3 43,029,222.11 2.73%4 供应商 4 30,974,685.12 1.97%5 供应商 5 24,676,368.79 1.57%合计-226,451,097.01 14.39%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费费用用 单位：元 2018 年 2017 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 124,585,281.26 151,058,534.78-17.53%管理费用 820,958,179.12 258,964,993.72 217.02%主要系公司环保停产及环境整治费用增加所致 财务费用 76,074,694.83 74,598,755.55 1.98%研发费用 74,607,854.13 100,357,299.09 主要系公司研发投入减少所致 江苏辉丰生物农业股份有限公司 2018 年年度报告全文 16-25.66%4、研、研发发投入投入 适用 不适用 报告期内，公司继续坚持走科技兴企的可持续发展道路，充分利用国家级企业技术中心等平台，继续加大科技研发投入，通过与高等科研院所开展产学研合作，致力于引进和研发农药新品种、新工艺等。报告期内公司末累计已获授权国内产品发明专利73项，国际PTC专利97项，进一步增强了公司研发能力和核心竞争力。公司研发投入情况 2018 年 2017 年 变动比例 研发人员数量（人）520 636-18.24%研发人员数量占比 16.05%17.10%-1.05%研发投入金额（元）85,513,867.67 132,561,979.58-35.49%研发投入占营业收入比例 3.39%3.35%0.04%研发投入资本化的金额（元）10,906,013.54 32,204,680.49-66.14%资本化研发投入占研发投入的比例 12.75%24.29%-11.54%研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 主要系公司环保停产导致研发投入减少所致 5、现现金流金流 单位：元 项目 2018 年 2017 年 同比增减 经营活动现金流入小计 8,911,693,911.44 12,749,964,139.06-30.10%经营活动现金流出小计 7,778,256,471.78 12,199,622,736.78-36.24%经营活动产生的现金流量净额 1,133,437,439.66 550,341,402.28 105.95%投资活动现金流入小计 637,737,996.29 705,620,255.11-9.62%投资活动现金流出小计 729,187,643.24 1,341,010,870.56-45.62%投资活动产生的现金流量净额-91,449,646.95-635,390,615.45-85.61%筹资活动现金流入小计 1,506,661,486.99 2,255,829,041.86-33.21%筹资活动现金流出小计 2,651,045,515.31 2,115,924,225.73 25.29%筹资活动产生的现金流量净-1,144,384,028.32 139,904,816.13-917.97%江苏辉丰生物农业股份有限公司 2018 年年度报告全文 17 额 现金及现金等价物净增加额-105,787,872.35 48,105,934.04-319.91%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 项 目 变动比率 变动原因 经营活动现金流入小计-30.10%主要系公司大宗交易业务减少所致 经营活动现金流出小计-36.24%主要系公司大宗交易业务减少及停产采购款支付减少所致 经营活动产生的现金流量净额 105.95%主要系公司税费返还增加及停产采购款支付减少所致 投资活动现金流出小计-45.62%主要系公司停产固定资产无形资产投入减少、对外投资支付减少、定存承兑保证金减少所致 投资活动产生的现金流量净额-85.61%主要系公司停产固定资产无形资产投入减少、对外投资支付减少、定存承兑保证金减少所致 筹资活动现金流入小计-33.21%主要系公司停产银行用信受限所致 筹资活动现金流出小计 25.29%主要系公司到期偿还债务及购买子公司小股东股权所致 筹资活动产生的现金流量净额-917.97%主要系本期银行借款到期偿还、新增借款减少及购买子公司少数股东股权所致 现金及现金等价物净增加额-319.91%主要系本期筹资活动流出增加所致 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 (1)现金流量表补充资料 补充资料 本期数 上年同期数 1)将净利润调节为经营活动现金流量：净利润-587,330,026.47 435,345,992.85 加：资产减值准备 295,389,870.62-2,246,540.75 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 269,761,138.84 252,825,869.58 无形资产摊销 13,373,208.94 11,341,299.10 长期待摊费用摊销 2,804,466.39 977,372.62 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“”号填列)6,424,508.68 2,135,487.73 固定资产报废损失(收益以“”号填列)47,091,262.67 2,836,039.28 公允价值变动损失(收益以“”号填列)财务费用(收益以“”号填列)98,599,249.10 70,614,021.29 投资损失(收益以“”号填列)-13,406,792.63-84,773,186.73 递延所得税资产减少(增加以“”号填列)-62,523,699.91 9,000,152.98 递延所得税负债增加(减少以“”号填列)-90,814.94-90,814.92 存货的减少(增加以“”号填列)271,549,671.33-174,029,290.46 经营性应收项目的减少(增加以“”号填列)1,132,842,912.96-377,252,623.94 经营性应付项目的增加(减少以“”号填列)-340,883,742.53 401,923,845.12 江苏辉丰生物农业股份有限公司 2018 年年度报告全文 18 其他-163,773.39 1,733,778.53 经营活动产生的现金流量净额 1,133,437,439.66 550,341,402.28 2)不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3)现金及现金等价物净变动情况：现金的期末余额 128,196,874.81 233,984,747.16 减：现金的期初余额 233,984,747.16 185,878,813.12 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额-105,787,872.35 48,105,934.04 三、非主三、非主营业务营业务分析分析 适用 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 资产减值 295,389,870.62 48.08%主要系本期固定资产、在建工程、存货计提减值增加所致 四、四、资产资产及及负债负债状况分析状况分析 1、资产构资产构成重大成重大变动变动情况情况 单位：元 2018 年末 2017 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 509,755,546.49 8.55%869,189,201.75 10.70%-2.15%应收账款 418,799,066.32 7.03%844,233,374.60 10.40%-3.37%存货 883,668,932.53 14.83%1,201,742,488.41 14.80%0.03%投资性房地产 1,717,883.48 0.02%-0.02%长期股权投资 161,481,864.53 2.71%148,449,411.61 1.83%0.88%固定资产 2,256,875,7837.86%2,321,687,1128.59%9.27%江苏辉丰生物农业股份有限公司 2018 年年度报告全文 19 5.86 0.27 在建工程 358,857,423.17 6.02%555,897,954.17 6.85%-0.83%短期借款 433,590,171.10 7.27%1,248,3