002264_2018_新华都_2018年年度报告（更新后）_2019-10-21.pdf

新华都购物广场股份有限公司 2018 年年度报告全文 1 新华都购物广场股份有限公司新华都购物广场股份有限公司 2018 年年度报告年年度报告 2019 年年 04 月月 新华都购物广场股份有限公司 2018 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人金志国、主管会计工作负责人陈智敏及会计机构负责人公司负责人金志国、主管会计工作负责人陈智敏及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)魏丽琴声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。魏丽琴声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。风险提示详见风险提示详见“第四节经营情况讨论与分析第四节经营情况讨论与分析”中中“九、公司未来发展的展望九、公司未来发展的展望”。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。新华都购物广场股份有限公司 2018 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.11 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.29 第五节第五节 重要事项重要事项.49 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.56 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.56 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.57 第九节第九节 公司治理公司治理.64 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.70 第十一节第十一节 财务报告财务报告.71 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.174 新华都购物广场股份有限公司 2018 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、新华都 指 新华都购物广场股份有限公司 新华都集团、控股股东 指 新华都实业集团股份有限公司 阿里巴巴集团、阿里巴巴 指 Alibaba Group Holding Ltd.及其控股的企业 阿里巴巴成都 指 阿里巴巴（成都）软件技术有限公司 杭州瀚云 指 杭州瀚云新领股权投资基金合伙企业（有限合伙）杭州阿里巴巴泽泰 指 杭州阿里巴巴泽泰信息技术有限公司 股东大会、董事会、监事会 指 新华都购物广场股份有限公司股东大会、董事会、监事会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 新华都购物广场股份有限公司章程 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 厦门证监局 指 中国证券监督管理委员会厦门监管局 会计师事务所、天健会计师事务所 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）久爱致和 指 久爱致和(北京)科技有限公司 久爱天津 指 久爱(天津)科技发展有限公司 泸州致和 指 泸州聚酒致和电子商务有限公司 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 报告期、本报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 新华都购物广场股份有限公司 2018 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 新华都 股票代码 002264 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 新华都购物广场股份有限公司 公司的中文简称 新华都 公司的外文名称（如有）New Hua Du Supercenter Co.,Ltd.公司的外文名称缩写（如有）NHD 公司的法定代表人 金志国 注册地址 厦门市思明区香莲里 28 号莲花广场商业中心二层 237-263 单元 注册地址的邮政编码 361021 办公地址 福建省福州市鼓楼区五四路 162 号新华都大厦北楼 7 层 办公地址的邮政编码 350003 公司网址 http:/www.nhd- 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 郭建生 杨秀芬 联系地址 福建省福州市鼓楼区五四路 162 号新华都大厦北楼 7 层 福建省福州市鼓楼区五四路 162 号新华都大厦北楼 7 层 电话 0591-87987972 0591-87987972 传真 0591-87812085 0591-87812085 电子信箱 CIO 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 新华都购物广场股份有限公司 2018 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 统一社会信用代码 91350200751648625J 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更。历次控股股东的变更情况（如有）无变更。五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 浙江省杭州市钱江路 1366 号华润大厦 B 座 签字会计师姓名 涂蓬芳、连选文 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2018 年 2017 年 本年比上年增减 2016 年 营业收入（元）6,850,013,703.42 6,972,538,773.56-1.76%6,709,549,178.27 归属于上市公司股东的净利润（元）17,114,885.87-52,443,402.83 132.63%54,383,644.92 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-14,228,123.42-52,618,660.10 72.96%-119,775,105.65 经营活动产生的现金流量净额（元）-67,762,577.17-1,291,834.80-5,145.45%-168,445,179.43 基本每股收益（元/股）0.03-0.08 137.50%0.08 稀释每股收益（元/股）0.02-0.08 125.00%0.08 加权平均净资产收益率 1.03%-3.14%4.17%3.37%2018 年末 2017 年末 本年末比上年末增减 2016 年末 总资产（元）3,624,451,902.54 3,518,597,625.04 3.01%3,742,359,871.69 归属于上市公司股东的净资产（元）1,668,969,515.31 1,646,003,481.04 1.40%1,698,446,883.87 新华都购物广场股份有限公司 2018 年年度报告全文 7 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 1,854,919,539.65 1,572,409,122.00 1,606,748,717.12 1,815,936,324.66 归属于上市公司股东的净利润 28,675,826.15-21,660,855.77 8,477,427.81 1,622,487.68 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 30,188,532.96-25,148,762.03-13,993,911.94-5,273,982.41 经营活动产生的现金流量净额 15,564,619.94-17,712,893.01 25,489,580.72-91,103,884.82 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2018 年金额 2017 年金额 2016 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）28,877,761.40-4,945,017.53-1,150,424.91 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）3,296,131.44 5,761,563.92 6,269,104.69 委托他人投资或管理资产的损益 6,973,324.18 99,726.03 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 548,164.60 132,720.39 208,067,333.35 新华都购物广场股份有限公司 2018 年年度报告全文 8 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,725,715.88-21,423,740.33 15,168,474.46 其他符合非经常性损益定义的损益项目 6,688,679.27 18,604,084.89-487,589.17 减：所得税影响额 9,886,454.12 4,915,959.75 54,044,827.14 少数股东权益影响额（税后）-93,010.82 11,718.50-236,953.26 合计 31,343,009.29 175,257.27 174,158,750.57-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 项目 涉及金额（元）原因 企业发展金 3,474,875.50 子公司下属西藏久实致和营销有限公司、西藏久佳电子商务有限公司及西藏聚量电子商务有限公司位于西藏拉萨经济技术开发区。根据西藏拉萨经济技术开发区关于支持入区企业发展的若干意见(暂行)，公司可按实际缴纳增值税固定比例取得税收返还，作为企业发展金，此项政府补助属于经常性损益。新华都购物广场股份有限公司 2018 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 零售相关业 公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 8 号上市公司从事零售相关业务的披露要求（一）公（一）公司主要业务及经营模式司主要业务及经营模式 公司于2008年在深圳证券交易所成功上市。作为一家上市零售企业，在长期经营过程中逐步形成超市（含邻聚）、百货、体育、海物会以及久爱致和电子商务等业态格局。主要业务范围涵盖百姓日常生活所需服装、日化、果蔬、熟食、电器等商品，以及为客户提供餐饮、娱乐、数字营销等服务。新华都超市提供丰富、高性价比的商品和便捷、智能化的购物体验，借助互联网科技推动线上线下融合，打造全渠道精致生活。新华都百货为消费者提供时尚、流行、智能订制的商品和购物新体验，不断推进跨界融合，实行深度联营，致力发展成为中高档、时尚、流行的专业服务商。新华都体育提供专业运动产品及运动体验服务，打造全新的、品项齐全的一站式体育用品消费购买体验。新华都海物会强化实体店场景体验，提供高品质餐饮与生鲜零售、便利的线上消费、高度私人定制需求等服务，打造餐饮体验+食材零售于一体的创新型生活服务公司。新华都旗下久爱致和电子商务公司是以数据研究为基础的效果营销公司，主要提供数字营销、电商运营及定制化产品营销等服务。凭借多年对数字营销及全网电商运营服务的经验积累，不断提升数据研究能力、品牌策划管理能力、渠道运营能力等，深度布局多个领域和行业，逐步发展成为集数字营销服务与电商运营服务为一体的互联网全渠道营销公司。（二）公司所属行业发展阶段及公司所处行业地位（二）公司所属行业发展阶段及公司所处行业地位 根据国家统计局数据，我国2018年1-12月，社会消费品零售总额为380,987亿元，比上年增长9.0%，自2004年以来首次跌破了两位数。全国网上零售额为90,065亿元，比上年增长23.9%。全国居民人均消费支出19,853元，比上年名义增长8.4%。虽然2018年社会消费品零售总额增速有所回落，9.0%的增速仍处于中高速增长区间，消费升级趋势不变，消费贡献进一步增强，消费升级还将经历较长的发展阶段。零售业经过多年充分的市场竞争和行业自身不断地发展，已成为一个较为成熟稳定的市场，也是我国最早开放、市场化程度最高、竞争最为激烈的行业之一。2018年随着线上线下融合的加速，超市、专业店等业态不断涌现出更注重消费者体验，集餐饮、购物、娱乐、休闲等跨界消费场景于一体的零售新模式。公司顺应行业趋势，不断与时俱进，锐意探索零售转型升级新模式。经过长期的发展，“新华都”品牌形象在福建省内乃至全国都享有较高的知名度和美誉度。公司深耕福建市场，门店布局网络覆盖延伸至县乡地区，具备一定的区域规模优势，是福建省最大的商贸流通企业之一。报告期内，公司荣获中国连锁经营协会发布的“2017年中国连锁企业百强”称号；福建省东南商务管理研究院发布的“福建省连锁业五十强”称号；成功入围中国电子商务研究中心发布的“2018年中国新零售50强榜”；斩获由全球自有品牌产品亚洲展组委会主办活动所颁发的2018年中国自有品牌“绿色产品奖”和“口碑自有品牌零售商奖”两项大奖。新华都购物广场股份有限公司 2018 年年度报告全文 10 二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产重大变化情况请详见“第四节 经营情况讨论与分析之四、资产及负债状况分析”。2、主要境外资产、主要境外资产情况情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 零售相关业 1、突出的区域优势 公司长期扎根福建市场，门店布局网络覆盖延伸至县乡地区，具备一定的区域规模优势。凭借多年来积累的经验，公司对当地消费者的需求及需求变化有着较深的了解和把握，因此能够为当地消费者提供更加符合其购物习惯的商品与服务。2、长期发展形成的市场品牌优势 公司经过长期的发展，“新华都”品牌形象在福建省内乃至全国都享有较高的知名度和美誉度。公司先后获得中国改革开放三十周年卓越企业、中国驰名商标、福建省著名商标、福建省流通龙头企业等称号，是福建省最大的商贸流通企业之一。3、多种业态融合发展 经过长期经营发展，公司形成超市（含邻聚）、百货、体育、海物会以及久爱致和电子商务等业态格局。多形态商业模式互相补充，有利于公司占领区域市场中的商业制高点，确立在特定区域的领先地位。4、传统零售与电子商务积极融合 公司旗下久爱致和电子商务公司发挥其在数据研究、品牌策划管理、渠道运营等方面的优势，助力公司提升线上销售规模和品牌影响力。公司实现与阿里巴巴战略合作，对接阿里巴巴的电商资源，开展“淘宝到家”等业务，实现会员、支付等系统的对接及打通，深挖数据资源，顾客、员工、商品等数字化管理能力得到有效提升。5、创新发展体育产业 中国体育改革将持续深化，从体育大国逐步向体育强国迈进。公司致力于推动“全民健身新时尚”，大力持续发展体育板块。创新发展新华都自由人“运动概念主题店”，推动购物场景及业态组合创新。6、完善的职业经理人制度 公司建立了完善的职业经理人制度，股东大会、董事会和管理层的职责和权力界定清晰，避免了许多民营企业创始合伙人之间的冲突和震荡，使管理团队得以长期稳定，并且形成了系统的经理人文化。新华都购物广场股份有限公司 2018 年年度报告全文 11 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 8 号上市公司从事零售相关业务的披露要求（一）报告期内公司总体经营情况（一）报告期内公司总体经营情况 2018年度，公司实现营业总收入685,001.37万元，归属于上市公司所有者的净利润为1,711.49万元，实现扭亏为盈。2018年末公司总资产为362,445.19万元，归属于上市公司股东的净资产为166,896.95万元。截至本报告期末，公司门店数为143家，其中超市127家、百货7家、体育9家。2018年，零售市场依旧风起云涌，企业纷纷发力全渠道，深入探索零售新模式，加速企业转型升级。面对错综复杂的市场环境，公司持续聚焦“新华都新零售”战略，在顺应行业新趋势的同时，始终坚守“商品+服务”的零售本质和“为顾客创造价值”的零售使命不变。1、专注商品品质和优化品类升级，加强门店运营精细化管理。强化消费者购物体验，提高门店服务能力和获客能力，进而提升公司整体效益。2、积极开拓线上渠道，深入推进线上线下融合发展。借助互联网和大数据，实现商品、会员、交易、营销等数据的共融互通，进一步实现线上线下一体化经营。3、加强商品品类管理，完善物流配送体系。优化整合公司资源，减少对外投资风险，推动供应链整合。4、推进公司数字化管理，实现组织扁平化、平台化，进一步提升组织效率。推行限制性股票激励计划，健全公司激励约束机制。（二）报告期内门店的经营情况（二）报告期内门店的经营情况 1、报告期末门店的经营情况（1）报告期末门店分布情况 截止至报告期末，公司门店数为143家，具体如下：1）按地区划分 地区 闽南地区 闽东地区 闽西、北地区 省外地区 合计 门店数量（家）67 41 25 10 143 2）按经营业态划分 经营业态 超市 百货 体育 合计 门店数量（家）127 7 9 143（2）直营店营业收入和加盟店服务收入情况 2018年公司直营店营业收入共计529,275.05万元，占公司营业收入的77.27%。2018年公司无加盟店服务收入。（3）营业收入前十名门店有关信息 序号 门店名称 地址 开业日期 合同面积（m）经营业态 经营模式 物业权属 1 泉州丰泽店 福建省泉州市丰泽区田安路丰泽商城 2002-8-29 31046 百货 直营 租赁物业 2 福州宝龙店 福建省福州市工业 2008-12-31 29935 百货 直营 租赁物业 新华都购物广场股份有限公司 2018 年年度报告全文 12 路193号宝龙城市广场 3 福州五四店 福建省福州市五四路162号新华都大厦 1999-12-3 14154 超市 直营 租赁物业（另有自有物业5284m）4 厦门集美店 福建省厦门市集美区乐海路3号SRT枢纽站 2011-9-9 30059 超市 直营 租赁物业 5 泉州丰泽店 福建省泉州市丰泽区田安路丰泽商城 2002-8-29 7730 超市 直营 租赁物业 6 厦门前埔店 福建省厦门市思明区莲前东路1198号 2012-1-15 6825 超市 直营 租赁物业 7 泉州太古店 福建省泉州市丰泽区东海大街东海湾中心 2015-1-16 13280 超市 直营 租赁物业 8 漳州胜利店 漳州市胜利西路新玑广场 2002-1-16 6668 超市 直营 自有物业 9 福州大景城店 福建省福州市仓山区金山大道589号金山大景城商业大楼 2010-2-11 17132 超市 直营 租赁物业 10 沙县府前店 福建省三明市沙县金鼎城 2009-12-8 8818 超市 直营 租赁物业 2、报告期内门店的变动情况 报告期内，公司新开立7家超市门店，关闭或调整5家超市门店、2家体育门店。其中新开立门店位于闽南地区2家、闽东地区3家、闽西、北地区1家、省外地区1家；关闭或调整门店位于闽南地区2家、闽东地区3家、闽西、北地区2家。（1）报告期内新增门店情况 地区 门店名称 地址 开业时间 合同面积（m）经营业态 经营模式 物业权属 闽 南地区 厦门船务店 福建省厦门市湖里区梧桐西路 2018-1-16 398 超市 直营 租赁物业 泉州御龙庭店 福建省泉州市永春县桃源北路御龙庭 2018-4-29 1585 超市 直营 租赁物业 闽 东地区 福州连江琯头店 福建省福州市连江县琯头镇G104国道皇鼎公馆 2018-1-16 2986 超市 直营 租赁物业 莆田胜利店 福建省莆田市胜利南路1998号 2018-2-8 2125 超市 直营 租赁物业 福州阳光水岸店 福建省福州市鼓楼区水部街道六一中路136号温馨苑 2018-3-31 246 超市 直营 租赁物业 闽西、龙岩上郡店 福建省龙岩市新罗区中城龙腾北路8号建发龙郡 2018-5-13 1576 超市 直营 租赁物业 新华都购物广场股份有限公司 2018 年年度报告全文 13 北 地区 省 外地区 抚州临川学府中央店 江西省抚州市上顿渡临川大道36号 2018-12-29 5013 超市 直营 租赁物业 （2）报告期内关闭或调整门店情况 地区 门店名称 地址 停业时间 合同面积（m）关闭原因 主要损失 经营 业态 经营模式 物业权属 闽 南地区 厦门船务店 福建省厦门市湖里区梧桐西路 2018-6-29 398 经营亏损，扭亏无望 长 期 待 摊 费用、赔偿损失等51万元 超市 直营 租赁物业 厦门东浦店 厦门市思明区东浦路30号建发花园四期 2018-10-30 2728 经营亏损，扭亏无望 固 定 资 产 处置损失等2.8万元 超市 直营 租赁物业 闽 东地区 南平夏商店 福建省南平市延平区江滨中路夏商购物中心 2018-5-31 1412 长期经营亏损，扭亏无望 长 期 待 摊 费用等21万元 体育 直营 租赁物业 莆田凯丰店 涵江区市场旁凯丰金都1#2#楼 2018-8-15 4387 合同到期 固 定 资 产 处置 损 失 等 82万元 超市 直营 租赁物业 厦 门 湖 里 万达店 福建省厦门市湖里区仙岳路4666号万达广场 2018-9-30 2118 合同到期 长 期 待 摊 费用等17万元 体育 直营 租赁物业 闽西、北 地区 龙岩莲花店 龙岩市新罗区西城西安南路莲花家园 2018-12-14 2319 合同到期 固 定 资 产 处置损失等3万元 超市 直营 租赁物业 龙岩佳宝店 龙岩市新罗区西城西桥九一南路45号 2018-12-31 6207 合同到期 固 定 资 产 处置 损 失 等 19万元 超市 直营 租赁物业 3、门店店效信息（1）分地区可比店同比情况 地区 2018年销售额（万元）销售额同比变动（%）坪效（元/）2018年营业收入（万元）营业收入同比变动（%）利润同比变动（%）闽南地区 294,380.71-11.05%8,905.04 280,950.31-9.54%-6.06%闽东地区 144,910.89-12.91%8,165.00 136,197.03-11.30%-6.53%闽西、北地区 80,617.37-9.90%5,986.61 77,239.54-8.63%83.04%省外地区 27,861.49-20.39%4,861.62 26,663.25-19.75%-11.00%合计 547,770.46-11.91%7,824.98 521,050.13-10.46%34.90%注：1、可比店是指2017年1月1日以前开设的直营门店，下同；新华都购物广场股份有限公司 2018 年年度报告全文 14 2、坪效是指每平方米经营面积的年销售额，下同。（2）分业态可比店同比情况 经营业态 2018年销售额（万元）销售额同比变动（%）坪效（元/）2018年营业收入（万元）营业收入同比变动（%）利润同比变动（%）超市 456,833.46-12.63%7,686.21 438,337.43-11.11%1.68%百货 87,645.54-7.85%8,950.64 79,866.07-6.60%232.13%体育 3,291.46-14.01%4,245.93 2,846.63-13.09%30.58%合计 547,770.46-11.91%7,824.98 521,050.13-10.46%34.90%（三）报告期内线上销售情况（三）报告期内线上销售情况 报告期内，公司第三方销售平台的交易额（GMV）为131,088.33万元；营业收入为113,019.12万元。（四）报告期内仓储及物流情况（四）报告期内仓储及物流情况（1）仓储配送体系总体情况 运作模式：租赁自营、3PL 运作目标：仓储标准化、模式多样化、运作精细化、自动及半自动化 公司仓储及物流运作围绕“以服务门店为核心，提升配送效率，降低配送费用”的宗旨展开相关工作部署，旨在通过提升仓储、加工、配送能力从而减少门店人员配置、商品缺货和加快库存周转，最终提高门店运营竞争力。报告期末，公司共有常温仓储配送中心7个，分别位于福州、泉州、厦门、三明、龙岩、赣州、南昌地区；生鲜采配中心试运行有 4个，分别位于福州、泉州、厦门、漳州地区。（2）报告期内仓储配送等物流费用支出：共计7,522.3万元；（3）自有物流占外包物流运输支出比例约为7.09%。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 项目项目 20182018年年 20172017年年 增减增减%营业收入 6,850,013,703.42 6,972,538,773.56-1.76%营业成本 5,317,228,063.52 5,485,920,701.12-3.08%销售费用 1,162,268,295.60 1,153,349,083.22 0.77%管理费用 293,971,055.66 302,362,852.46-2.78%财务费用 21,354,479.51 13,233,200.26 61.37%利润总额 53,674,975.47-17,490,558.16 406.88%净利润-6,448.55-68,496,657.03 99.99%归属于上市公司股东的净利润 17,114,885.87-52,443,402.83 132.63%经营活动产生的现金流量净额-67,762,577.17-1,291,834.80-5145.45%1、营业收入的变化：2018年，公司实现营业总收入685,001.37万元，比上年同期下降1.76%，系报告期内烟草业务剥离影响。2、三项费用率的变化 项目项目 20182018年年 20172017年年 20162016年年 新华都购物广场股份有限公司 2018 年年度报告全文 15 销售费用率 16.97%16.54%17.13%管理费用率 4.29%4.34%3.70%财务费用率 0.31%0.19%0.32%三项费用率 21.57%21.07%21.15%三项费用率水平21.57%，同比增加0.5%，主要营销推广费、贷款利息支出增加。3、归属于上市公司的股东的净利润变化：2018年度，归属于上市公司股东的净利润为1711.49万元，主要影响因素：（1）公司持续加大对供应链的优化整合，降低成本，提升综合毛利率；（2）转让新华都（福建）物流有限公司90%股权的投资收益。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 6,850,013,703.42 100%6,972,538,773.56 100%-1.76%分行业 零售业 6,850,013,703.42 100.00%6,972,538,773.56 100.00%-1.76%分产品 生鲜类 1,567,558,916.91 22.88%1,650,877,829.39 23.68%-5.05%食品类 2,441,267,793.29 35.64%2,245,417,922.48 32.20%8.72%日用品 1,153,567,239.00 16.84%1,157,163,852.22 16.60%-0.31%百货类 1,247,808,291.61 18.22%1,461,218,334.41 20.95%-14.60%其他业务 439,811,462.61 6.42%457,860,835.06 6.57%-3.94%分地区 闽南地区 3,017,210,305.29 44.05%3,374,548,862.35 48.40%-10.59%闽东地区 1,572,294,042.77 22.95%1,655,073,104.49 23.74%-5.00%闽西、北地区 851,623,479.62 12.43%942,320,905.53 13.51%-9.62%省外地区 271,209,357.85 3.96%338,386,634.47 4.85%-19.85%电商业务 1,137,676,517.89 16.61%662,209,266.72 9.50%71.80%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 零售相关业 单位：元 新华都购物广场股份有限公司 2018 年年度报告全文 16 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 零售业 6,410,202,240.81 5,308,816,896.76 17.18%-1.60%-3.00%1.19%分产品 生鲜 1,567,558,916.91 1,375,397,678.90 12.26%-5.05%-5.76%0.67%食品 2,441,267,793.29 1,982,977,493.81 18.77%8.72%7.26%1.11%日用品 1,153,567,239.00 925,969,021.32 19.73%-0.31%-1.41%0.89%百货 1,247,808,291.61 1,024,472,702.73 17.90%-14.60%-16.39%1.76%分地区 闽南地区 2,767,143,235.95 2,330,103,930.73 15.79%-10.76%-10.89%0.11%闽东地区 1,463,351,810.56 1,202,799,051.42 17.81%-7.48%-10.78%3.05%闽西、北地区 808,680,556.50 693,186,832.77 14.28%-9.12%-8.44%-0.63%省外地区 253,574,925.78 216,988,756.11 14.43%-19.86%-21.09%1.34%电商业务 1,117,451,712.02 865,738,325.73 22.53%78.54%81.22%-1.14%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2018 年 2017 年 同比增减 零售业 销售量 销售收入 元 6,850,013,703.42 6,972,538,773.56-1.76%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 零售业 营业成本 5,317,228,063.52 100.00%5,485,920,701.12 100.00%-3.08%新华都购物广场股份有限公司 2018 年年度报告全文 17 单位：元 产品分类 项目 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 生鲜类 营业成本 1,375,397,678.90 25.87%1,459,522,089.62 26.60%-5.76%食品类 营业成本 1,982,977,493.81 37.29%1,848,832,421.59 33.70%7.26%日用品 营业成本 925,969,021.32 17.41%939,169,165.45 17.12%-1.41%百货类 营业成本 1,024,472,702.73 19.27%1,225,324,397.96 22.34%-16.39%其他业务 营业成本 8,411,166.76 0.16%13,072,626.50 0.24%-35.66%说明（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 1、处置丧失控制权1家，新华都（福建）物流有限公司；2、清算注销1家，福建新华都信息科技有限公司。（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）1,062,327,930.19 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 15.51%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 客户 1 733,396,685.71 10.71%2 客户 2 215,641,027.48 3.15%3 客户 3 45,120,428.90 0.66%4 客户 4 42,676,899.83 0.62%5 客户 5 25,492,888.27 0.37%合计-1,062,327,930.19 15.51%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）919,155,238.58 新华都购物广场股份有限公司 2018 年年度报告全文 18 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 14.02%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 3.92%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 供应商 1 297,988,643.40 4.54%2 供应商 2 256,874,662.60 3.92%3 供应商 3 161,521,574.54 2.46%4 供应商 4 105,539,805.00 1.61%5 供应商 5 97,230,553.04 1.48%合计-919,155,238.58 14.02%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 （9）存货管理政策存货管理政策 公司存货管理的主要目标是为了防范存