002472_2018_双环传动_2018年年度报告_2019-04-19.pdf

浙江双环传动机械股份有限公司 2018 年年度报告全文 浙江双环传动机械股份有限公司浙江双环传动机械股份有限公司 ZHEJIANG SHUANGHUAN DRIVELINE CO.,LTD.2012018 8 年年度报告年年度报告 2019 年年 04 月月 浙江双环传动机械股份有限公司 2018 年年度报告全文 1 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人吴长鸿、主管会计工作负责人王佩群及会计机构负责人公司负责人吴长鸿、主管会计工作负责人王佩群及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)王慧英声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。王慧英声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不代表公司盈利预本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不代表公司盈利预测，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的测，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请投资者注意投资风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请投资者注意投资风险。风险。公司未来可能面对的风险详见本报告公司未来可能面对的风险详见本报告“第四节、经营情况“第四节、经营情况讨论与分析”讨论与分析”之之“九、公司未来发展的展望”“九、公司未来发展的展望”中的中的“可能面对的风险”“可能面对的风险”，敬请广大投资者予以关，敬请广大投资者予以关注。注。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以未来权益分派实施时股公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以未来权益分派实施时股权登记日的总股本扣除公司已回购股份后的总股本为基数，向全体股东每权登记日的总股本扣除公司已回购股份后的总股本为基数，向全体股东每 10 股股派发现金红利派发现金红利 0.60 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。股（含税），不以公积金转增股本。浙江双环传动机械股份有限公司 2018 年年度报告全文 2 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .1 1 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 .4 4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 .8 8 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .2828 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 .4545 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 .5353 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 .5454 第九节第九节 公司治理公司治理 .6262 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 .6868 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .7272 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 .165165 浙江双环传动机械股份有限公司 2018 年年度报告全文 3 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、双环传动 指 浙江双环传动机械股份有限公司 江苏双环 指 江苏双环齿轮有限公司 双环嘉兴 指 双环传动（嘉兴）精密制造有限公司 环都贸易 指 杭州环都贸易有限公司 双环锻造 指 玉环双环锻造有限公司 双环国际 指 双环传动国际有限公司 重庆神箭 指 重庆神箭汽车传动件有限责任公司 大连环创 指 大连环创精密制造有限公司 小贷公司 指 玉环市双环小额贷款有限公司 浙大联创 指 浙江浙大联合创新投资管理合伙企业（有限合伙）宁波基石 指 宁波联创基石投资合伙企业（有限合伙）深交所 指 深圳证券交易所 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 会计师事务所 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）元/万元 指 人民币元/万元 报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 浙江双环传动机械股份有限公司 2018 年年度报告全文 4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 双环传动 股票代码 002472 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 浙江双环传动机械股份有限公司 公司的中文简称 双环传动 公司的外文名称（如有）ZHEJIANG SHUANGHUAN DRIVELINE CO.,LTD.公司的外文名称缩写（如有）SHUANGHUAN COMPANY 公司的法定代表人 吴长鸿 注册地址 浙江省玉环市机电产业功能区盛园路 1 号 注册地址的邮政编码 317600 办公地址 浙江省杭州市西湖区古墩路 702 号赞宇大厦 12 楼 办公地址的邮政编码 310030 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈海霞 冉冲 联系地址 浙江省杭州市西湖区古墩路 702 号赞宇大厦 12 楼 浙江省杭州市西湖区古墩路 702 号赞宇大厦 12 楼 电话 0571-81671018 0571-81671018 传真 0571-81671020 0571-81671020 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网 http:/ 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 浙江双环传动机械股份有限公司 2018 年年度报告全文 5 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91330000779370442Q 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 中国.杭州 签字会计师姓名 沈培强、朱俊峰 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 广发证券股份有限公司 中国.上海 易达安、曲海娜 2018 年 1 月 25 日至 2019 年 12 月 31 日 注：公司 2015 年非公开发行项目的持续督导工作保荐代表人为唐芙、曲海娜，持续督导期限至 2017 年 12 月 31 日，因公司非公开发行项目尚有部分募集资金尚未使用完毕，保荐机构将继续履行与募集资金使用相关的持续督导保荐责任。公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 追溯调整或重述原因 会计政策变更 2018 年 2017 年 本年比上年增减 2016 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入（元）3,150,702,030.94 2,638,946,952.16 2,638,946,952.16 19.39%1,742,674,700.33 1,742,674,700.33 归属于上市公司股东的净利润（元）195,202,097.22 242,601,119.44 242,601,119.44-19.54%185,749,084.06 185,749,084.06 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）123,015,462.49 215,026,030.92 215,026,030.92-42.79%160,689,223.24 160,689,223.24 经营活动产生的现金流量净额（元）6,922,854.13 201,575,029.62 210,575,029.62-96.71%207,522,124.24 207,522,124.24 基本每股收益（元/股）0.29 0.36 0.36-19.44%0.28 0.28 浙江双环传动机械股份有限公司 2018 年年度报告全文 6 稀释每股收益（元/股）0.29 0.36 0.36-19.44%0.27 0.27 加权平均净资产收益率 5.64%7.84%7.84%-2.20%6.34%6.34%2018 年末 2017 年末 本年末比上年末增减 2016 年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产（元）7,923,745,727.15 7,487,183,912.34 7,487,183,912.34 5.83%3,905,091,575.66 3,905,091,575.66 归属于上市公司股东的净资产（元）3,589,231,342.36 3,358,317,995.40 3,358,317,995.40 6.88%3,013,998,717.05 3,013,998,717.05 会计政策变更的原因及会计差错更正的情况 本公司根据财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知(财会201815 号)及其解读和企业会计准则的要求编制2018年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。将实际收到的与资产相关的政府补助9,000,000.00元在现金流量表中的列报由“收到其他与投资活动有关的现金”调整为“收到其他与经营活动有关的现金”影响 2017 年经营活动产生的现金流量净额，调整前为 201,575,029.62 元，调整后为 210,575,029.62 元。七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 724,862,137.44 875,384,217.31 724,430,338.25 826,025,337.94 归属于上市公司股东的净利润 55,545,741.82 72,700,731.84 61,978,797.27 4,976,826.29 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 51,036,501.45 54,157,739.08 38,582,105.03-20,760,883.07 经营活动产生的现金流量净额-75,847,978.87 86,283,368.79 92,594,502.67-96,107,038.46 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 浙江双环传动机械股份有限公司 2018 年年度报告全文 7 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2018 年金额 2017 年金额 2016 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）35,042,684.33-195,201.52-991,363.12 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 495,450.86 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）41,151,925.77 19,933,551.41 18,959,603.94 委托他人投资或管理资产的损益 7,003,237.94 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-951,998.10 11,853,093.36 11,218,896.01 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,527,447.64 717,108.24-840,119.69 其他符合非经常性损益定义的损益项目 325,711.96 200,000.00 350,000.00 减：所得税影响额 12,630,534.63 4,941,094.58 4,132,607.18 少数股东权益影响额（税后）281,840.18-7,631.61 合计 72,186,634.73 27,575,088.52 25,059,860.82-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。浙江双环传动机械股份有限公司 2018 年年度报告全文 8 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1 1、公司所从事的主要业务、产品及其用途、经营模式等、公司所从事的主要业务、产品及其用途、经营模式等 （1 1）公司所从事的主要业务、产品及其用途）公司所从事的主要业务、产品及其用途 公司主营业务为机械传动齿轮的研发、设计与制造，形成涵盖燃料车、新能源车、非道路机械、电动工具等多个领域的门类齐全的产品结构。公司始终秉持以客户需求为导向，以销定产、以研促产、地产销的经营管理理念，经过多年持续的专业化耕耘，已发展成为具有较高国际知名度的齿轮传动部件研制商和相关服务的提供商。（2 2）经营模式）经营模式 生产模式：公司基于精益制造理念采取“以销定产+安全库存”的生产模式。为保障品质的稳定和交期的可控，公司核心工序以自主生产为主，部分非核心加工工序采用外协加工模式。公司已从“来单加工”转变为与车厂“合作开发”、“独立开发”的合作模式。销售模式：公司客户主要为国内外知名大型整车（整机）生产厂商或其部件供应商，公司销售模式以直销为主，其中，国内销售均采取直销模式，大部分国外销售亦采取直销模式。2 2、公司所属行业发展阶段、周期性特点及公司所处的行业地位、公司所属行业发展阶段、周期性特点及公司所处的行业地位 根据国家国民经济行业分类（GB/T 4754-2017），公司归属于“C 制造业C34 通用设备制造业C345 轴承、齿轮和传动部件制造C3453 齿轮及齿轮减、变速箱制造”。（1 1）所属行业发展阶段）所属行业发展阶段 经过多年的快速发展，我国齿轮产业的规模不断扩大。近年来，我国齿轮行业在部分高端产品的研发和产业化方面取得突破，创新能力明显增强，目前业已基本形成了门类齐全、能够满足主机配套需求的生产体系。现阶段，我国齿轮产品正经历从中高端向精密件的方向转变，部分高端产品已达到国际先进水平。公司着力打造的工业用精密减速器，通过多年努力，有望打破由日欧垄断的局面，当前已进入批量化、商业化市场阶段。（2 2）周期性特点）周期性特点 由于齿轮产品广泛应用于衣食住行制造装备的各个领域，齿轮行业与国民经济的发展密切相关。因此，就整体而言行业周期性与国民经济的发展周期基本保持一致，但就个体企业，因其竞争实力的不同而呈现浙江双环传动机械股份有限公司 2018 年年度报告全文 9 出高于或低于宏观经济发展速度。（3 3）公司所处的行业地位）公司所处的行业地位 公司所专注的齿轮传动产品产业，目前主要呈现出“自给自足”的业态，但随着部件企业研制和协同能力的提升，这一态势已发生分裂，逐渐走向分工协作、协同发展的变化态势。公司作为散件齿轮的专业研制企业，基于长年的研发、制造、品质控制等经验，已发展成为具有较高国际知名度的研制商和服务提供商。再者，公司在高精度工业用减速器研制已获得市场认可，实现了批量化、产业化经营目标，进口替代的步伐日益加快。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 未有重大变化 固定资产 报告期内，固定资产期末较期初增长 33.65%，主要系公司非公开增发项目和可转债项目投资购买设备所致。无形资产 未有重大变化 在建工程 报告期内，在建工程期末较期初增长 68.58%，主要系公司非公开增发募集资金及可转换公司债券募集资金预付设备款所致。货币资金 报告期内，货币资金期末较期初减少 66.40%，主要系使用募集资金专户资金用于募投项目设备投资支出增加所致。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1 1、布局的属地化、布局的属地化 公司长期深耕机械传动齿轮，基于几十年的专业化生产制造积累，公司与众多国内外优质客户建立起深厚的技术与产品合作关系，形成一批本行业“巨头”客户群，如博世、采埃孚、利勃海尔、卡特彼勒、康明斯、博格华纳、伊顿、西门子等以及国内的比亚迪、上汽、玉柴集团等。近年来公司积极围绕国内外整车（主机）厂的属地与产业的地理分布，紧密构建协同共生的合作关系，通过兼并收购、投资建设等方式推进合作模式的快速复制，并积极尝试在主要发达国家和新兴国家的市场浙江双环传动机械股份有限公司 2018 年年度报告全文 10 开拓，以实现公司布局“属地化”的经营战略。当前，已形成上汽变、一汽、吉利等属地配套，并正加快向国内其他重要整车厂的推进力度，同时，以采埃孚为代表的多家国外“巨头”正加大对国内的属地扩张，公司凭借长期的“外向市场”合作实践，正将属地化模式嫁接到这一合作场景。2 2、品质的精密化、品质的精密化 公司不断优化产品结构，逐步向高品质、精密化产品进军。公司凭借与国外客户在高品质传动件研制的多年合作经验，在高端件的设计加工能力上具备优势，将有益于公司把握行业转型升级的市场机遇，逐步从手动挡等传统汽车传动部件向自动挡、新能源车传动部件等高精度、高品质、高附加值产品转型。公司通过多年的自主研发，在国家“863计划”和工信部智能制造专项支持下，经历样机开发、小批量试制、批量化产业能力建设，突破了设计理论、制造关键工艺、检测测试、高精密装配和专用装备开发等关键核心技术，已形成工业机器人用全系列RV减速器产品，并获得广泛市场认可。3 3、管理的精细化、管理的精细化 随着公司规模不断扩大，公司管理水平持续提升，管理模式更加精细化。在秉持核心价值观的基础上，公司通过基于精益生产系统（TPS）形成契合公司经营管理实际需要的双环卓越绩效系统（SPS），拉动“研、供、产、销”四大价值创造过程，持续优化“人、财、物、技”四大资源配置，实现利益相关多方共赢。实施经营管理活动“信息化”全覆盖。公司实施生产装备数控化、检验测量电子化、作业标准化、管理流程化等四大工程。公司推行以提升管理者品德和绩效为目的，建立文化力、学习力、运营力和创新力等“四力”共聚的领导力系统（MPS），有效促进管理理念和战略目标的落实。4 4、研发的产业化、研发的产业化 公司拥有汽车齿轮工程技术研究中心、博士后工作站、国家企业技术中心等研发机构，具备齿轮技术与工艺的研究与应用、齿轮产品制造智能化和其他相关前沿性领域应用研究的能力。公司每年实施多达四五百种新品的工艺改造升级。公司具备与国外高端客户合作开展技术攻关和工艺改进的能力，特别在热处理数据库分析与运用、干切工艺法的突破、PFMEA库的建立与运用等方面有着丰富的实践积累。双环传动机械研究院自成立以来，逐步发展成为支持和推动企业发展的智识动力，通过多年的努力，已实现具有进口替代等级的高精度工业用IV减速器的产业化落地，并正快速推进谐波减速器的产业化研制，以形成高精度减速器的全链条产业化能力。浙江双环传动机械股份有限公司 2018 年年度报告全文 11 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2018年，受国内外环境出现重大变化的影响，国内经济压力增大。下半年开始汽车市场出现一定程度的下滑，再者，今年可转债与股权激励费用基数较大，给企业经营带来不少压力。报告期内，公司紧密围绕年度经营计划开展各项工作，通过产品升级、客户结构优化、内部管理强化、大力发展新能源车、工业机器人等新兴业务领域等多项措施确保公司在严峻的内外部经济环境下，努力保持经营业绩的总体平稳。1 1、把握机遇，业务结构持续优化、把握机遇，业务结构持续优化 2018年，公司紧跟产品市场发展变化步伐，在手动变速器向自动变速器转型升级和新能源车市场化步伐迅猛发展的大趋势下，持续推进客户结构优化与产品结构升级工作。公司已实现自主品牌自动变速器传动部件市场的整体布局，取得较高的市场占有率。公司凭借在新能源汽车领域的抢滩布局与领先发展，相关传动部件销售占比呈快速增长态势，今年以来与客户前期合作开发的许多新能源项目逐步进入量产阶段。此外，公司机器人精密减速器业务渐入正轨，已经逐步完成从产品研发阶段向产业化阶段的过渡，产品品质得到国内同行及多家客户的认可。同时，公司积极对接国内外高端客户，培育重点客户，调整客户结构，不断提高大客户集中度，并取得显著成效。2 2、布局产能，制造基地量质齐上、布局产能，制造基地量质齐上 公司根据“配套属地化”的地产销经营策略，一直在稳步推进产能建设部署，完成了玉环、淮安、嘉兴、重庆、大连五大制造基地的生产能力改造提升与产能布局。玉环基地，高端客户云集，优质项目荟萃，覆盖领域全面，发展潜力巨大，有望打造成厂房高端、设施一流、人才集中、管理先进的齿轮行业梦工厂。淮安基地，业务涵盖螺伞齿轮、电动工具齿轮、CVT总成组装及高端锻造。旗下大连基地涉水装配同步器总成，为大众汽车提供外协配套，是公司探索全新业务领域的又一尝试。嘉兴基地，高起点的生产设施建设为嘉兴基地承接优质项目奠定了基础。重庆基地，通过试水国企混改，融入双环血脉，实现涅槃重生，拉开了公司进军西南，抢滩齿轮制造高地的序幕。3 3、勇拓市场，新品份额拔得头筹、勇拓市场，新品份额拔得头筹 2018年，公司开拓进取，在市场上不断开疆拓土，新能源及RV减速器业务提升显著，市场占有率明显提高。研究院全年完成26个型号的机器人精密减速器的新品开发，申请专利24项，为公司新生业务的突破发展做好了技术和项目储备。报告期内，公司“工业机器人高精度减速器智能制造建设项目”顺利通过国家工信部验收，机器人高精密减速器SHPR成功入选浙江省首台产品。此外，公司作为主要参研单位之一浙江双环传动机械股份有限公司 2018 年年度报告全文 12 申报的“复杂修形齿轮精密数控加工关键技术与装备”项目荣获2018年度国家科学技术进步奖二等奖。目前新能源市场进入快速发展阶段，得益于公司对新能源业务市场前景的预先研判，并在经营导向上进行资源倾斜配置，公司新能源汽车配套业务增长迅猛，如比亚迪、博格华纳等客户的新能源项目均实现了快速上量。4 4、系统部署，全面推进信息管理、系统部署，全面推进信息管理 信息化作为现代化企业管理及高端智能制造的重要支柱，已在公司上下达成共识。2018年，公司正式成立信息管理中心，引进各类高端及专业人才，全面启动信息化系统的完善升级。信息化团队围绕公司战略目标，基于当前公司信息化管理现状，规划了“双环传动数字化管理体系”蓝图；启动了十三项信息化管理项目，与各业务板块团队深度融合，全力推进“数字双环”的升级转型。公司以求真务实、精益求精的精神奋力耕耘在齿轮传动领域第一线，赢得了社会、政府、行业等多方的赞誉与认可。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 3,150,702,030.94 100%2,638,946,952.16 100%19.39%分行业 普通机械制造业 2,406,314,440.61 76.37%2,063,534,909.87 78.20%16.61%批发零售业 744,387,590.33 23.63%575,412,042.29 21.80%29.37%分产品 乘用车齿轮 1,047,122,538.57 33.24%943,531,106.40 35.75%10.98%电动工具齿轮 121,966,845.04 3.87%121,058,548.20 4.59%0.75%工程机械齿轮 581,397,819.74 18.45%426,652,816.67 16.17%36.27%摩托车齿轮 81,363,725.72 2.58%84,843,914.20 3.22%-4.10%商用车齿轮 465,724,407.60 14.78%419,078,171.72 15.88%11.13%浙江双环传动机械股份有限公司 2018 年年度报告全文 13 钢材销售 744,387,590.33 23.63%575,412,042.29 21.80%29.37%减速器及其他 108,739,103.94 3.45%68,370,352.68 2.59%59.04%分地区 国内销售 2,693,860,549.52 85.50%2,239,136,883.41 84.85%20.31%国外销售 456,841,481.42 14.50%399,810,068.75 15.15%14.26%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 普通机械制造业 2,406,314,440.61 1,796,966,055.94 25.32%16.61%20.21%-2.24%批发零售业 744,387,590.33 713,791,593.62 4.11%29.37%31.07%-1.24%分产品 乘用车齿轮 1,047,122,538.57 831,608,032.12 20.58%10.98%16.29%-3.63%工程机械齿轮 581,397,819.74 422,385,362.65 27.35%36.27%46.74%-5.18%商用车齿轮 465,724,407.60 353,159,518.43 24.17%11.13%16.05%-3.21%钢材销售 744,387,590.33 713,791,593.62 4.11%29.37%31.07%-1.24%分地区 内销 2,693,860,549.52 2,182,640,872.63 18.98%20.31%22.99%-1.76%外销 456,841,481.42 328,116,776.93 28.18%14.26%23.92%-5.59%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2018 年 2017 年 同比增减 普通机械制造业 销售量 只 68,371,793 62,510,633 9.38%生产量 只 71,685,325 64,998,197 10.29%库存量 只 18,491,892 15,178,360 21.83%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 浙江双环传动机械股份有限公司 2018 年年度报告全文 14（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 普通机械制造业 直接材料 850,326,419.43 47.32%670,818,349.22 44.88%2.44%普通机械制造业 直接人工 142,050,370.91 7.91%106,234,514.81 7.11%0.80%普通机械制造业 制造费用 691,202,954.21 38.46%603,818,779.29 40.39%-1.93%普通机械制造业 外协 113,386,311.39 6.31%113,966,949.87 7.62%-1.31%（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 公司名称 注册资本 股权取得方式 股权取得时点 股权取得比例 大连环创精密制造有限公司 1000 万元 设立 2018 年 7 月 26 日 51.00%本期公司全资子公司江苏双环齿轮有限公司与大连林泽科技有限公司共同出资设立大连环创精密制造有限公司，该公司于 2018 年 7 月 26 日办妥工商设立登记手续，并取得统一社会信用代码 91210213MA0XYEG7XH 的营业执照，该公司注册资本为 1,000 万元。江苏双环齿轮有限公司出资 510 万元，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要）主要销售客户和主要供应商情况供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）598,569,174.82 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 19.00%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 客户 1 166,670,768.56 5.29%浙江双环传动机械股份有限公司 2018 年年度报告全文 15 2 客户 2 162,183,458.89 5.15%3 客户 3 119,867,995.92 3.80%4 客户 4 77,205,371.55 2.45%5 客户 5 72,641,579.90 2.31%合计-598,569,174.82 19.00%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）689,126,433.77 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 32.49%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 供应商 1 198,132,789.11 9.34%2 供应商 2 184,023,570.64 8.68%3 供应商 3 112,368,619.87 5.30%4 供应商 4 98,170,252.12 4.63%5 供应商 5 96,431,202.03 4.55%合计-689,126,433.77 32.49%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2018 年 2017 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 104,694,682.35 98,728,047.34 6.04%无重大变动 管理费用 153,331,509.21 115,435,669.84 32.83%主要系股权激励费用增加所致 财务费用 99,829,346.48 47,702,023.29 109.28%主要系公司借款利息及计提可转债相关费用增加所致 研发费用 112,408,032.94 81,940,731.10 37.18%主要系公司持续储备具有发展前景的战略性新项目、新技术，不断增加投入所致。4、研发投入、研发投入 适用 不适用 公司始终专注于精密机械传动零部件领域的研发、设计及制造，跟踪世界领先的精密机械传动系统技术，制定技术创新战略，持续完善技术创新体系，引进多元化、国际化人才，建立高水平研发创新团队，浙江双环传动机械股份有限公司 2018 年年度报告全文 16 通过不断增加研发投入，持续为公司储备具有发展前景的战略性新项目、新技术，打造公司精密传动研发核心竞争力。公司研发投入情况 2018 年 2017 年 变动比例 研发人员数量（人）399 384 3.91%研发人员数量占比 8.82%8.51%0.31%研发投入金额（元）112,408,032.94 81,940,731.10 37.18%研发投入占营业收入比例 3.57%3.11%0.46%研发投入资本化的金额（元）0.00 0.00 0.00%资本化研发投入占研发投入的比例 0.00%0.00%0.00%研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2018 年 2017 年 同比增减 经营活动现金流入小计 2,632,649,886.76 1,766,769,459.44 49.01%经营活动现金流出小计 2,625,727,032.63 1,556,194,429.82 68.73%经营活动产生的现金流量净额 6,922,854.13 210,575,029.62-96.71%投资活动现金流入小计 1,474,567,727.02 1,560,272,810.76-5.49%投资活动现金流出小计 2,768,493,473.46 2,748,958,853.61 0.71%投资活动产生的现金流量净额-1,293,925,746.44-1,188,686,042.85 8.85%筹资活动现金流入小计 2,047,105,197.48 3,650,117,265.25-43.92%筹资活动现金流出小计 1,952,105,416.35 1,128,036,097.70 73.05%筹资活动产生的现金流量净额 94,999,781.13 2,522,081,167.55-96.23%现金及现金等价物净增加额-1,185,178,831.33 1,535,349,157.85-177.19%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 经营活动产生的现金流量净额同比下降96.71%，主要系部分销售货款以银行承兑汇票方式收取，相应票据用于支付固定资产、在建工程款项，根据准则相关规定相应收款在现金流量表中不涉及销售商品收到的现金所致。筹资活动产生的现金流量净额同比下降96.23%，主要系本期取得借款减少、归还借款增加及上年同期发行可转换债券所致。浙江双环传动机械股份有限公司 2018 年年度报告全文 17 现金及现金等价物净增加额较去年同期减少177.19%，主要系去年同期发行可转换债券所致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 经营活动产生的现金流量与本年度利润存在差异的原因主要是部分销售货款以银行承兑汇票方式收取，相应票据用于支付固定资产、在建工程款项，根据准则相关规定相应收款在现金流量表中不涉及销售商品收到的现金所致。三、非主营业务分析三、非主营业务分析 适用 不适用