002462_2018_嘉事堂_2018年年度报告_2019-02-27.pdf

嘉事堂药业股份有限公司 2018 年年度报告全文 1 嘉事堂药业股份有限公司嘉事堂药业股份有限公司 2018 年年度报告年年度报告 2019-007 2019 年年 02 月月 嘉事堂药业股份有限公司 2018 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人续文利、主管会计工作负责人许帅及会计机构负责人公司负责人续文利、主管会计工作负责人许帅及会计机构负责人(会计主管会计主管人员人员)王新侠声明：保证年度报告王新侠声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。报告中对公司未来计划的前瞻性陈述不构成公司对投资者的实际承诺，投报告中对公司未来计划的前瞻性陈述不构成公司对投资者的实际承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。可能存在行业竞争、经营与管理、市场、国家政策等风险，承诺之间的差异。可能存在行业竞争、经营与管理、市场、国家政策等风险，敬请广大投资者注意投资风险。敬请广大投资者注意投资风险。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 250526315 股股为基数，为基数，向全体股东每向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 1.50 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），不以公股（含税），不以公积金转增股本。积金转增股本。嘉事堂药业股份有限公司 2018 年年度报告全文 3 目目 录录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.12 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.26 第五节第五节 重要事项重要事项.40 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.46 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.46 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.47 第九节第九节 公司治理公司治理.56 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.62 第十一节第十一节 财务报告财务报告.63 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.216 嘉事堂药业股份有限公司 2018 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 嘉事堂、本公司、公司 指 嘉事堂药业股份有限公司 公司章程 指 嘉事堂药业股份有限公司公司章程 股东大会 指 嘉事堂药业股份有限公司股东大会 董事会 指 嘉事堂药业股份有限公司董事会 监事会 指 嘉事堂药业股份有限公司监事会 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 本报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 上年同期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 上年度末 指 2017 年 12 月 31 日 GPO 指 集中采购组织 SPD 指 医院医用物资管理 GSP 指 药品经营质量管理规范 DTP 指 医院处方模式 集团、光大集团 指 中国光大集团股份公司 嘉事堂药业股份有限公司 2018 年年度报告全文 5 第二节第二节 公公司简介和主要财务指标司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 嘉事堂 股票代码 002462 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 嘉事堂药业股份有限公司 公司的中文简称 嘉事堂 公司的外文名称（如有）Cachet Pharmaceutical Co.,Ltd.公司的外文名称缩写（如有）Cachet 公司的法定代表人 续文利 注册地址 北京市海淀区昆明湖南路 11 号 1 号楼 注册地址的邮政编码 100195 办公地址 北京市海淀区昆明湖南路 11 号 1 号楼 办公地址的邮政编码 100195 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王新侠 王文鼎 联系地址 北京市海淀区昆明湖南路 11 号 1 号楼 北京市海淀区昆明湖南路 11 号 1 号楼 电话 010-88433464 010-88433464 传真 010-88447731 010-88447731 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司证券部 嘉事堂药业股份有限公司 2018 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 911100006337942853 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 上海市黄浦区南京东路 61 号 4 楼 1、2、3 室 签字会计师姓名 强桂英、李永江 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 华泰联合证券有限责任公司 北京市西城区丰盛胡同 22 号丰铭国际大厦 A 座 6 层 滕建华、冀东晓 2016.3.1-2018.2.28 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2018 年 2017 年 本年比上年增减 2016 年 营业收入（元）17,959,885,466.92 14,238,899,716.88 26.13%10,971,576,557.67 归属于上市公司股东的净利润（元）327,633,235.42 263,641,638.78 24.27%223,099,559.71 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）323,695,828.92 263,774,062.97 22.72%220,545,354.43 经营活动产生的现金流量净额（元）-291,756,508.88-374,038,429.40-22.00%116,304,013.56 基本每股收益（元/股）1.31 1.05 24.76%0.89 稀释每股收益（元/股）1.31 1.05 24.76%0.89 加权平均净资产收益率 13.93%12.59%1.34%11.94%2018 年末 2017 年末 本年末比上年末增减 2016 年末 总资产（元）10,850,365,413.55 9,204,580,842.02 17.88%7,379,553,031.06 嘉事堂药业股份有限公司 2018 年年度报告全文 7 归属于上市公司股东的净资产（元）2,497,261,595.67 2,207,207,307.50 13.14%1,981,144,615.97 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 3,788,463,600.14 4,731,527,178.41 4,643,590,103.16 4,796,304,585.21 归属于上市公司股东的净利润 87,784,300.11 97,618,247.91 74,790,440.55 67,440,246.85 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 86,747,665.03 95,616,792.66 74,122,057.33 67,209,313.90 经营活动产生的现金流量净额-534,629,181.86 213,965,592.69-112,058,212.07 140,965,292.36 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2018 年金额 2017 年金额 2016 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-420,708.08-141,174.77 82,086.09 公司当期处置非流动资产产生的损益 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）15,216,423.15 5,664,907.09 6,492,589.24 公司子公司收到的政府补助及税收返还款等 债务重组损益 888,046.42 子公司核销无法支付的往来款 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性381,755.67 结构性存款收益 嘉事堂药业股份有限公司 2018 年年度报告全文 8 金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-3,131,342.51-2,509,079.04 379,538.19 对外捐赠及非流动资产报废损失等 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -1,259,817.56 减：所得税影响额 3,213,744.29 437,211.88 1,713,287.62 少数股东权益影响额（税后）5,783,023.86 1,450,048.03 2,686,720.62 合计 3,937,406.50-132,424.19 2,554,205.28-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。嘉事堂药业股份有限公司 2018 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 （一）公司从事的主要业务 报告期内，一方面，公司在保持了北京地区药品配送龙头企业地位的同时，进一步对业务流程深化管理，提升公司运营水平、降低管理费用、提高资金使用效率，深挖终端潜力，增强集中配送服务能力，保证了稳中有进的持续增长。另一方面，公司始终秉持“服务百姓，共同发展”的理念，顺应国家医改步伐，在重点区域拓展药品配送业务，在全国范围内拓展医疗器械、医用耗材商业服务通过跨省复制、物流支撑、集中配送，在实现业务发展的同时，不断践行“让健康、快乐陪伴美好生活”的社会责任。1、积极把握药品二票制变革机遇，药品销售保持增长 持续加强等级医院药品销售，继续深入挖潜多种药事服务合作项目，销售继续保持提升。社区销售主动加大与上下游终端客户合作和沟通，积极拓展，业务增长创新高。2、高值耗材销售业务继续保持增长 2018年器械板块整体销售保持平稳增长。以国有上市公司的品牌优势和专业人员资源，积极配合和支持各地器械公司招标工作，不断推进医院合作项目，增强终端服务；加强与厂家合作，补强终端医院覆盖。3、物流资源优化，加强知名医药外企第三方业务合作 对北京医药物流中心及外阜器械物流中心的人员管理、运输管理和客户资源进行调整，提高服务效能和协同能力，持续引进第三方高端客户，加深医院物流服务，为经营业务提供有力支撑。4、采购中心保证供应，全力参与阳光招标、二票制产品配送，取得成效 通过阳光采购招标，公司实现医药新品开户，配送品种的质量和数量都迈上新的台阶。和上游企业进行采购合作，保证与二票制实施顺利对接，支持公司销售增长。5、提高规范经营意识，加强风险控制 在业务发展同时，公司把经营风险的控制作为重中之重。继续落实国有企业“三重一大”决策程序，加强业务过程的审计工作，加强应收账款的管理，提高风险防范水平。（二）报告期内公司所属行业发展阶段、周期性特点 2018年是“十三五”规划的第三年,也是推进结构性改革的攻坚之年。随着带量采购、阳光招标、两票制推行等医改政策的持续推进，整个医药行业整合的步伐不断加速。2018年也是医疗器械行业变革的一年。2018全年中国医疗器械市场在整个医疗行业中的重要地位越发凸显，潜力巨大且活跃，随着一系列相关国家战略、政策法规的持续落地，医疗器械行业受到了高度的重视和广泛的关注，中国医疗器械行业的创新发展和合规经营将会成为必然趋势。（三）公司所处的行业地位 根据中国医药商业协会统计数据，公司2017年销售收入规模全国医药商业排名第17位，公司位次不断提高。嘉事堂药业股份有限公司 2018 年年度报告全文 10 二二、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 长期股权投资较年初减少 357.86 万元，减少 64.19%，主要系报告期公司的子公司收回对外投资款所致；预付款项 预付款项较年初增加 21,940.98 万元，增长 119.78%，主要系报告期医药行业实行两票制，公司通过预付款方式支付上游供应商货款增加所致；其他应收款 其他应收款较年初减少 3,740.38 万元，减少 33.85%，主要系报告期公司的子公司收回客户保证金所致；其他非流动资产 其他非流动资产较年初减少 124 万元，减少 100%，主要系上年公司的子公司购置的设备在本报告期验收转入固定资产所致；2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、终端网络覆盖能力持续增强 2018年，公司药品、器械销售业务覆盖终端医疗机构进一步增多，终端渠道集合优势的价值逐年增强。2、上游企业深厚合作，经营品规不断攀升 目前与公司合作的上游生产企业不断增加，公司与国际顶尖生产企业以及国内一流生产企业均建立了深厚的合作关系。随着公司与上游企业合作的紧密程度不断加深，公司经营产品的品规数量逐年增加。3、品牌影响力持续提升，重点业务持续增长 随着公司在专业领域的不断发展壮大，公司在行业内的品牌影响力持续提升。“嘉事堂”品牌影响力的提升，使公司合作的终端医院的销售额不断增长，促进公司与生产企业的合作不断深入。4、创新业务模式，增加新的利润增长点 公司顺应国家出台的行业改革政策和医院新的需求，积极探索新的业务，创造新的发展机会，目前已将业务模式从药品配送、第三方物流拓展至医疗器械供应链服务、院内信息化服务，业务模式的发展在增加利润增长点的同时，能够更好地为各级医疗机构提供更为综合、全面的服务。5、团队专业化程度高，保证公司业务长期稳定 嘉事堂药业股份有限公司 2018 年年度报告全文 11 公司各层级经营、管理团队专业化程度高，多渠道、多方式吸引聚合行业骨干力量，高度专业化的团队有力保证了公司业务的长期稳定。6、严格质管，为公司业务增长提供坚强后盾 公司严格遵循质量第一的经营原则，从采购、仓储、运输、销售各环节要严格按照GSP要求执行，冷链产品等特殊产品严格执行国家监管标准，公司取得了现代物流资质和第三方物流资质，保障公司全国业务拓展和稳定增长。嘉事堂药业股份有限公司 2018 年年度报告全文 12 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2018年公司实现营业收入1,795,988.55万元，同比增长26.13%；实现净利润57,061.22万元，同比增长21.55%；实现归属于上市公司股东的净利润32,763.32万元，同比增长24.27%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润32,369.58万元，同比增长22.72%，企业总体良性发展。根据商务部统计排名，2017年度公司名列全国医药商业企业第17名，公司销售收入增幅大于行业平均增长水平，预计2018年度公司整体排名位次提高。1、强化北京药品销售业务 2018年北京实施药品二票制和国家基本药物的改革调整。公司精心组织，各部门全力配合，上下游服务到位，确保业务平稳过渡。社区医疗把握销售下沉机会，通过扩大业务覆盖区域，加大重点医院合作，销售再创新高。加强对北京以外各药品公司的管理和支持力度，推动业务不断增长。2、做精高值耗材全国销售网络 整体销售取得较快增长。市场覆盖进一步扩大，重点区域集中度提升。加强业务管理，扩大终端网络。加强应收账款和库存管理，减少超期账款；加强各级管理者规范经营意识。3、物流板块服务集团，服务第三方客户，提升收益 适应二票制变化以及销售规模增长趋势，通过分仓联动，增加人员岗位，保证集团物流服务，高峰作业处理能力响应能力明显改进。2018年下半年公司成立物流营销中心，加强五家外阜物流中心管理。4、零售板块新增医保药店，发展互联网业务 连锁公司2018年申办具有医保资质的门店数量取得突破，医保药店占门店数量的45%。加大重点门店营销力度，新增三家门店生物制剂经营范围，收购B2B互联网业务，拓展线上业务。5、积极应对二票制和带量采购，采购板块保证供应，新增优质配送产品，最大限度支持销售增长。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。嘉事堂药业股份有限公司 2018 年年度报告全文 13 2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 17,959,885,466.92 100%14,238,899,716.88 100%26.13%分行业 商业 17,959,885,466.92 100.00%14,238,899,716.88 100.00%26.13%分产品 1、医药批发 17,630,543,058.24 98.17%13,938,700,765.77 97.89%26.49%2、医药连锁 172,511,026.18 0.96%148,313,217.86 1.04%16.32%3、医药物流 156,831,382.50 0.87%151,885,733.25 1.07%3.26%分地区 北京地区 8,392,382,242.14 46.73%7,299,098,020.31 51.26%14.98%其他地区 9,567,503,224.78 53.27%6,939,801,696.57 48.74%37.86%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 医药批发 17,630,543,058.24 15,882,008,173.78 9.92%26.49%25.51%9.92%分产品 医药批发 17,630,543,058.24 15,882,008,173.78 9.92%26.49%25.51%9.92%分地区 北京地区 8,085,623,955.40 7,233,507,423.53 10.54%10.78%8.19%2.14%其他地区 9,544,919,102.84 8,648,500,750.24 9.39%37.54%40.12%-1.67%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 嘉事堂药业股份有限公司 2018 年年度报告全文 14 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2018 年 2017 年 同比增减 医药批发 销售量 元 17,630,543,058.24 13,938,700,765.77 26.49%库存量 元 1,689,855,865.27 1,295,658,759.94 30.42%医药连锁 销售量 元 172,511,026.18 148,313,217.86 16.32%库存量 元 32,930,879.86 39,326,804.03-16.26%医药物流 销售量 元 156,831,382.5 151,885,733.25 3.26%库存量 元 1,058,951.95 1,097,074.26-3.47%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 报告期内，公司批发业务持续稳定增长，为保证公司销售，2018年末批发库存较上年末增加39,419.71万元，增长30.42%。（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业分类 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 商业 医药批发 15,882,008,173.78 98.51%12,653,662,070.81 98.41%25.51%商业 医药连锁 111,011,438.14 0.69%86,292,278.75 0.67%28.65%商业 医药物流 129,156,375.88 0.80%118,257,741.73 0.92%9.22%说明（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 1.1.本期发生的非同一控制下企业合并的情况本期发生的非同一控制下企业合并的情况 嘉事堂药业股份有限公司 2018 年年度报告全文 15 被购买方名称 股权取得时点 股权取得成本 股权取得比例（%）股权取得方式 购买日 购买日的确定依据 购买日至期末被购买方的收入 购买日至期末被购买方的净利润 福建省嘉事闽益通医疗器械有限责任公司 2018.8.1 5,500,000.00 55.00 增资扩股 2018.8.1 协议约定或工商变更完毕 13,168,703.41 866,451.86 陕西嘉事乾瑞医疗器械有限公司 2018.11.1 6,000,000.00 60.00 增资扩股 2018.11.1 协议约定或工商变更完毕 521,551.70 60,098.18 2.2.其他原因的合并范围变动其他原因的合并范围变动 (1)2018年8月6日公司子公司北京嘉事堂连锁药店有限责任公司新设子公司北京嘉本裕华大药房有限公司，统一社会信用代码为91110107MA01DWP72D，注册地址：北京市石景山区双峪路55号北区平房区101-107，法定代表人为许帅，注册资本1,000.00万元，营业期限2018年8月6日至2038年8月5日。经营范围是批发业。截止2018年12月31日，已实际出资1,000.00万元。(2)2018年11月5日公司子公司北京嘉事堂连锁药店有限责任公司新设子公司北京嘉事云商科技有限公司，统一社会信用代码为91110108MA01FED6X0，注册地址：北京市海淀区昆明湖南路11号1号楼二层220室，法定代表人为李国军，注册资本1,000.00万元，营业期限2018年11月5日至2048年11月4日。经营范围是技术开发等。截止2018年12月31日，尚未出资。(3)2018年3月28日公司子公司北京嘉事堂连锁药店有限责任公司新设子公司北京嘉事堂诊所有限公司，统一社会信用代码为91110107MA01B3J150，注册地址：北京市石景山区古城南路1号楼1层2号，法定代表人为博世俊，注册资本50.00万元，营业期限2018年3月28日至无固定期限。经营范围中医科医疗服务。截止2018年12月31日，尚未出资。(4)2018年4月17日公司子公司北京嘉事爱格医疗器械有限公司新设子公司北京嘉事恒通医疗器械有限公司，统一社会信用代码为91110116MA01BGFM7Q，注册地址：北京市怀柔区府前东街九号院8号楼3层323室，法定代表人为苏海军，注册资本2,000.00万元，营业期限2018年4月17日至2038年4月16日。经营范围是批发业。截止2018年12月31日，尚未出资。(5)2018年5月17日公司子公司安徽嘉事谊诚医疗科技有限公司新设子公司安徽嘉事通达医疗科技有限公司，统一社会信用代码为91341002MA2RPY792K，注册地址：安徽省黄山市屯溪区屯光镇环城北路149号综合楼二、三、四楼，法定代表人为张顺，注册资本500.00万元，营业期限2018年5月17日至无固定期限。经营范围是批发业。截止2018年12月31日，已实际出资500.00万元。(6)2018年8月20日公司子公司安徽嘉事谊诚医疗科技有限公司新设子公司安徽嘉事众兴医疗器械有限公司，统一社会信用代码为91340122MA2T0FGR0W，注册地址：安徽省合肥市肥东县店埠镇安乐路A-308号，法定代表人为张顺，注册资本2,000.00万元，营业期限2018年8月20日至无固定期限。经营范围是批发业。截止2018年12月31日，已实际出资1,000.00万元。嘉事堂药业股份有限公司 2018 年年度报告全文 16 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）1,601,842,462.02 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 8.92%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 第一名 538,877,198.83 3.00%2 第二名 361,016,994.22 2.01%3 第三名 262,178,670.07 1.46%4 第四名 241,048,536.93 1.34%5 第五名 198,721,061.97 1.11%合计-1,601,842,462.02 8.92%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）4,836,169,030.36 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 25.29%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 第一名 2,577,051,436.47 13.48%2 第二名 977,662,991.37 5.11%3 第三名 554,301,314.49 2.90%4 第四名 385,089,949.07 2.01%5 第五名 342,063,338.96 1.79%合计-4,836,169,030.36 25.29%嘉事堂药业股份有限公司 2018 年年度报告全文 17 主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2018 年 2017 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 628,630,993.04 451,264,524.64 39.30%报告期内，公司批发业务持续稳定增长，与之相对应的人工费用、物流配送等费用增加，导致销售费用增加；管理费用 208,601,911.40 161,481,027.00 29.18%无重大变化；财务费用 183,994,389.98 107,688,019.32 70.86%报告期内，公司业务稳定增长，为保证业务正常进行所需资金，一方面公司向银行的短期融资增加，随之的借款利息增加；另一方面公司于 2017年7 月发行的资产支持票据在本报告期同比计提利息月份增加半年度，导致公司财务费用增加。4、研发投入、研发投入 适用 不适用 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2018 年 2017 年 同比增减 经营活动现金流入小计 19,723,164,405.76 15,394,319,051.00 28.12%经营活动现金流出小计 20,014,920,914.64 15,768,357,480.40 26.93%经营活动产生的现金流量净额-291,756,508.88-374,038,429.40-22.00%投资活动现金流入小计 3,811,105.50 10,873,357.67-64.95%投资活动现金流出小计 45,494,502.08 150,576,659.45-69.79%投资活动产生的现金流量净额-41,683,396.58-139,703,301.78-70.16%筹资活动现金流入小计 3,552,760,000.00 3,286,369,540.11 8.11%筹资活动现金流出小计 3,265,826,304.57 2,581,386,122.30 26.51%筹资活动产生的现金流量净额 286,933,695.43 704,983,417.81-59.30%现金及现金等价物净增加额-46,506,210.03 191,241,686.63-124.32%嘉事堂药业股份有限公司 2018 年年度报告全文 18 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 1、报告期投资活动现金流入较上年减少706.23万元，减少64.95%，主要系报告期公司结构性存款收益及收到的分红款减少所致；2、报告期投资活动现金流出较上年减少10,508.22万元，减少69.79%，主要系上年公司支付收购子公司投资款所致；3、报告期投资活动产生的现金流量净额较上年增加9,801.99万元，增加70.16%，主要系公司上年支付投资款较多所致；4、报告期筹资活动产生的现金流量净额较上年减少41,804.97万元，减少59.3%，主要系报告期公司偿还债务支付的现金增加导致筹资活动现金流出增加所致；5、报告期现金及现金等价物净增加额减少23,774.79万元，减少59.30%，主要系报告期公司筹资活动产生的现金流量净额较上年减少所致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 对比净利和现金流量表的关系可以看出：1、存货期末增加38,776.31万元，经营性应收比应付项目增加72,502.78.83万元，总计增加111,279.09万元。报告期内公司为应对医药行业两票制，采用预付款及现款的方式支付上游供应商货款增加，而下游客户应收款账期则有所延长，在批发业务持续稳定增长的同时，公司因先行支付供应商货款而销售存在账期的时间差异是影响现金流的主要原因；2、2018年公司批发业务稳定增长，营业收入同比上年增长26.13%，与收入对应的成本费用如人员工资、物流配送费及各项税费都是配比收入列支费用成本的，从而使利润已经实现而应收款存在账期影响现金流错后实现。以上原因导致了净利润与现金流存在时间上的差异。嘉事堂药业股份有限公司 2018 年年度报告全文 19 三、非主营业务分析三、非主营业务分析 适用 不适用 四、资产及负债状况分析四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 单位：元 2018 年末 2017 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 1,080,112,648.75 9.95%1,124,313,551.36 12.21%-2.26%报告期，公司采用预付款方式支付上游供应商货款增加，导致货币资金减少，在总资产中占比较上年末降低；应收账款 6,226,519,766.34 57.39%5,104,577,852.45 55.46%1.93%报告期公司批发业务稳定增长，因应收款存在账期导致应收款占总资产比例增加；存货 1,723,845,697.08 15.89%1,336,082,638.23 14.52%1.37%报告期公司为应对医药行业两票制，保证业务增长需要，采购商品增加，导致存货在总资产中所占比例增加；投资性房地产 7,347,275.01 0.07%7,596,111.69 0.08%-0.01%无重大变化；长期股权投资 1,996,240.13 0.02%5,574,887.76 0.06%-0.04%报告期公司的子公司收回对外投资款导致长期股权投资在总资产的占比减少；固定资产 329,985,398.86 3.04%343,491,978.36 3.73%-0.69%无重大变化；短期借款 2,583,000,000.00 23.81%2,068,659,540.11 22.47%1.34%报告期公司批发业务增长较快，为保证业务需要，公司短期融资增加，导致短期借款占比增加。2、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况、截至报告期末的资产权利受限情况 截至报告期末公司无资产权利受限情况 嘉事堂药业股份有限公司 2018 年年度报告全文 20 五、投资状况分析五、投资状况分析 1、总体情况、总体情况 适用 不适用 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度 23,831,300.00 69,141,115.60-65.53%2、报告期内获取的重大的股权投资情况、报告期内获取的重大的股权投资情况 适用 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用 不适用 4、以公允价值计量的金融资产、以公允价值计量的金融资产 适用 不适用 5、募集资金使用情况、募集资金使用情况 适用 不适用 （1）募集资金总体使用情况）募集资金总体使用情况 适用 不适用 单位：万元 募集年份 募集方式 募集资金总额 本期已使用募集资金总额 已累计使用募集资金总额 报告期内变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额比例 尚未使用募集资金总额 尚未使用募集资金用途及去向 闲置两年以上募集资金金额 2016 非公开定向增发 38,933.28 0 16,189.85 0 0 0.00%22,749.21 药品快速配送平台网络项目 3,299.88 合计-38,933.28 0 16,189.85 0 0 0.00%22,749.21-3,299.88 募集资金总体使用情况说明 报告期内，公司按照与银行、保荐机构签订募集资金三方监管协议及公司募集资金管理制度的规定和要求，对募集资金的存放和使用进行有效的监督和管理。在使用募集资金时，严格履行相应的申请和审批手续，同时及时知会保荐机构，随时接受保荐代表人的监督。嘉事