002203_2018_海亮股份_2018年年度报告_2019-04-28.pdf

浙江海亮股份有限公司 2018 年年度报告全文 1 浙江海亮股份有限公司浙江海亮股份有限公司 ZHE JIANG HAI LIANG CO.ZHE JIANG HAI LIANG CO.，LTDLTD 二一二一八八年年度报告年年度报告 股票代码：002203 股票简称：海亮股份 披露日期：2019 年 4 月浙江海亮股份有限公司 2018 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人朱张泉、主管会计工作负责人陈公司负责人朱张泉、主管会计工作负责人陈 东及会计机构负责人东及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)陈陈 东声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。东声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司已在本报告中详细描述存在的主要风险，详细请查阅本报告公司已在本报告中详细描述存在的主要风险，详细请查阅本报告“第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析”之之“九、公司未来发展的展望九、公司未来发展的展望”之之“（二）、可能出现的风险（二）、可能出现的风险因素因素”。公司不需要遵守特殊行业的披露要求。公司不需要遵守特殊行业的披露要求。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司现有股本公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司现有股本1,952,107,432 股为基数，向全体股东每股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.70 元（含税），送元（含税），送红股红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。股（含税），不以公积金转增股本。浙江海亮股份有限公司 2018 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.10 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.14 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.36 第五节第五节 重要事项重要事项.63 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.73 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.73 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.74 第九节第九节 公司治理公司治理.83 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.92 第十一节第十一节 财务报告财务报告.93 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.200 浙江海亮股份有限公司 2018 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、海亮股份 指 浙江海亮股份有限公司 海亮集团、控股股东 指 海亮集团有限公司 Z&P 公司 指 Z&P ENTERPRISES LLC 铜加工研究院 指 浙江铜加工研究院有限公司 科宇公司 指 浙江科宇金属材料有限公司 上海海亮 指 上海海亮铜业有限公司 香港海亮 指 香港海亮铜贸易有限公司 香港金属 指 香港海亮金属材料有限公司 海亮国贸 指 浙江海亮国际贸易有限公司 美国海亮 指 海亮美国公司 越南海亮 指 越南海亮金属制品有限公司 安徽海亮 指 海亮（安徽）铜业有限公司 海亮（越南）铜业 指 海亮（越南）铜业有限公司 广东海亮 指 广东海亮铜业有限公司 非洲海亮 指 海亮（非洲）矿业投资有限公司 刚果海亮 指 刚果海亮矿业有限责任公司 海博小贷 指 浙江海博小额贷款股份有限公司 财务公司 指 海亮集团财务有限责任公司 宁夏银行 指 宁夏银行股份有限公司 金川集团 指 金川集团股份有限公司 海亮环材 指 浙江海亮环境材料有限公司 正茂创投 指 浙江正茂创业投资有限公司 金龙股份 指 金龙精密铜管集团股份有限公司 JMF 指 JMF Company HDI 指 Hailiang Distribution Inc.新加坡海亮 指 新加坡海亮金属材料有限公司 江苏仓环 指 江苏仓环铜管销售有限公司 诺而达、诺而达集团 指 Luvata Group 德升公司 指 Moral Top Enterprise Limited 浙江海亮股份有限公司 2018 年年度报告全文 5 泰国海亮 指 海亮奥托铜管（泰国）有限公司、LOYAL HAILIANG COPPER(THAILAND)CO.,LTD.，原诺而达泰国、Luvata Heating Cooling Technologies(Thailand)Ltd.海亮奥托 指 海亮奥托铜管（广东）有限公司，系诺而达铜管（中山）有限公司吸收合并诺而达奥托铜业（中山）有限公司后更名 股权激励 指 浙江海亮股份有限公司第一期限制性股票激励计划 海亮控股 指 香港海亮控股有限公司（Hong Kong Hailiang Holding Limited）得州海亮 指 海亮铜业得克萨斯有限公司（Hailiang Copper Texas Inc）公司章程 指 浙江海亮股份有限公司章程 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 元 指 人民币元 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 浙江海亮股份有限公司 2018 年年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 海亮股份 股票代码 002203 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 浙江海亮股份有限公司 公司的中文简称 海亮股份 公司的外文名称（如有）ZHE JIANG HAI LIANG CO.，LTD 公司的法定代表人 朱张泉 注册地址 浙江省诸暨市店口镇工业区 注册地址的邮政编码 311835 办公地址 浙江省诸暨市店口镇解放路 386 号 办公地址的邮政编码 311835 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 钱自强 朱琳 联系地址 浙江省诸暨市店口镇解放路 386 号二楼董事会办公室 浙江省诸暨市店口镇解放路 386 号二楼董事会办公室 电话 0575-87069033 0575-87069033 传真 0575-87069031 0575-87069031 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91330000724510604K 浙江海亮股份有限公司 2018 年年度报告全文 7 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）2015 年 8 月 27 日，公司 2015 年第二次临时股东大会审议通过了关于增加公司经营范围的议案和关于修改公司章程的议案，公司经营范围由“制造、加工铜管、铜板带、铜箔及相关铜制品。”变更为“铜管、铜板带、铜箔及其他铜制品，铝及铝合金管型材及相关铝制品，铜铝复合材料的制造、加工。”公司于 2015 年11 月 30 日完成上述工商变更登记。历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 大信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层 1504 号 签字会计师姓名 郭安静 李赟莘 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 广发证券股份有限公司 广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2 号 618 室 姜楠 刘康 2018 年-2019 年 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2018 年 2017 年 本年比上年增减 2016 年 营业收入（元）40,596,624,275.45 29,816,268,253.96 36.16%17,917,107,059.19 归属于上市公司股东的净利润（元）908,793,300.88 705,332,026.60 28.85%551,248,526.37 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）801,484,317.00 711,904,914.82 12.58%510,382,362.92 经营活动产生的现金流量净额（元）2,606,546,702.86-3,113,546,846.58 183.72%886,716,661.35 基本每股收益（元/股）0.5216 0.4217 23.69%0.3298 稀释每股收益（元/股）0.5164 0.4187 23.33%0.3295 浙江海亮股份有限公司 2018 年年度报告全文 8 加权平均净资产收益率 14.87%13.57%1.30%13.61%2018 年末 2017 年末 本年末比上年末增减 2016 年末 总资产（元）19,218,163,534.27 15,279,965,966.40 25.77%12,764,294,465.24 归属于上市公司股东的净资产（元）8,029,373,850.62 5,177,759,390.35 55.07%4,312,079,175.77 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 9,363,838,349.01 10,753,623,874.48 11,871,969,585.80 8,607,192,466.16 归属于上市公司股东的净利润 250,491,770.09 300,178,163.41 140,514,943.65 217,608,423.73 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 275,013,991.32 261,758,769.49 92,707,824.01 172,003,732.18 经营活动产生的现金流量净额 684,139,280.40 434,358,811.94 1,028,906,833.44 459,141,777.08 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 浙江海亮股份有限公司 2018 年年度报告全文 9 单位：元 项目 2018 年金额 2017 年金额 2016 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-4,465,351.31-8,093,556.01-277,384.72 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）58,729,589.10 28,883,410.87 39,812,323.97 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 61,682,842.89-33,590,130.25 45,799,716.78 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 13,507,572.48 1,947,356.94 4,341,672.16 其他符合非经常性损益定义的损益项目 2,757,973.60 减：所得税影响额 23,154,404.86-1,651,603.87 45,671,159.41 少数股东权益影响额（税后）-1,008,735.58 129,547.24 3,139,005.33 合计 107,308,983.88-6,572,888.22 40,866,163.45-对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。浙江海亮股份有限公司 2018 年年度报告全文 10 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否（一）公司业务与经营模式（一）公司业务与经营模式 公司主要从事铜管、铜棒、铜管接件、铜铝复合导体、铝型材等产品的研发、生产制造和销售。公司产品广泛用于空调和冰箱制冷、建筑水管、海水淡化、舰船制造、核电设施、装备制造、汽车工业、电子通讯、交通运输、五金机械、电力等行业。公司是全球最大、国际最具竞争力的铜加工企业之一，为中国最大的铜管、铜管接件出口企业之一，为铜加工行业精细化管理标杆企业。公司的生产经营采用“以销定产”的经营模式，产品销售采用“原材料价格加工费”的定价模式，从而赚取稳定的加工费的盈利模式。（二）公司所处行业的发展现状及前景（二）公司所处行业的发展现状及前景 1、公司所处行业发展前景 经过多年的发展，我国铜加工行业已经取得了长足的进步，但仍然面临产业结构不尽合理、自主创新能力不强、环境污染问题突出、节能减排任务繁重等问题。随着近年来价格、市场等方面的激烈竞争，铜材产品既面临着其它竞争材料日益增长的挑战，也面对着现代技术对铜制品的高可靠性、高性能、微型化的迫切需要，中低端铜加工市场受到一定冲击。我国正处于从传统铜加工向现代精密铜加工转变的阶段，行业早期所依赖的廉价劳动力成本优势已经基本消失，正面临从粗放型向集约型发展的趋势。未来行业发展将持续淘汰产能过剩、产品附加值低的中低端铜加工产品，以创新为导向，向高技术、高精度、高附加值的方向发展，不断提升产品性能和品质，优化产业结构，降低生产成本，提高生产效率。当前我国对铜加工行业的政策主要为加快产业结构调整与优化升级，大力发展循环经济，实现铜业的可持续发展，满足国民经济发展对铜产品不断增长的需求，有利于具有一定生产经营规模，研发创新能力较强的企业持续健康发展。2、公司所处行业发展现状 浙江海亮股份有限公司 2018 年年度报告全文 11 我国铜管制造行业下游主要为空调制冷行业，空调行业经过多年发展，行业集中度不断提高。而我国铜管制造行业集中度较低，产品同质化严重，行业整体专业化、自动化程度普遍较低，容易处于产业链不利位置。铜管制造企业与下游空调制造企业在产品定价、账期等问题上始终处于被动地位。近年来，下游客户对高性能、高精度、低能耗产品需求扩大，加之铜价波动风险和流动资金需求压力加剧，导致铜管加工企业发展极不平衡，行业已全面进入重整洗牌阶段。目前，铜管制造行业亟需行业领先企业主导行业整合，通过兼并收购、行业升级等方式淘汰落后产能、减少不良竞争，集中优势资源大力提高精细化程度和产品附加值，合理规划产能和产业链布局，从而提高我国铜管制造行业在上下游产业链和全球同行业竞争中的市场地位。通过行业整合，行业集中度将逐步提高，形成以领导级厂商为主导、中小型企业为补充的竞争格局。随着行业规模化、专业化的发展，铜管制造企业模式两极分化的形势愈发显著，大型铜加工企业向规模化、国际化方向发展，而小型铜加工企业则向专业化、特色化方向发展。随着铜管制造行业整合进程加快，空调制造行业深度“去库存”调整结束，南亚、东南亚等新兴市场需求扩大，我国铜管制造企业特别是领导级企业面临诸多发展机遇。尽管铜价上涨一定程度上抑制了铜加工产品消费，但是随着人民群众对生活品质要求不断提高，对铜加工产品的需求也在不断提升。此外，海洋工程、海水淡化、国防军工等行业发展也一定程度上缓解了铜价上涨带来的冲击。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 主要系对联营企业采用权益法核算所致。固定资产 主要原因为铜加工建设及技改项目完工转固及非同一控制下合并增加。无形资产 主要原因为公司为相关建设项目购置土地 在建工程 主要原因为实施相关铜加工建设及技改项目。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 浙江海亮股份有限公司 2018 年年度报告全文 12 资产的具体内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产安全性的控制措施 收益状况 境外资产占公司净资产的比重 是否存在重大减值风险 香港海亮铜贸易有限公司 业务拓展 299,669.24万元 中国香港 经销金属材料及制品 采用子公司管理模式 报告期净利润 5,219.52万元 9.43%否 海亮（越南）铜业有限公司 业务拓展 293,130.60万元 越南 铜或铜合金产品生产；金属废料再生生产 采用子公司管理模式 报告期净利润 12,809.51万元 9.93%否 LOYAL HAILIANG COPPER(THAILAND)CO.,LTD.股权收购 93,751.07 万元 泰国 制造用于空气及制冷的无缝磷脱氧（DHP）铜管 采用子公司管理模式 报告期净利润 3,436.05万元 2.64%否 JMF Company 股权收购 30,272.35 万元 美国 空调制冷和水暖建材类产品的分销；保温管的加工及分销 采用子公司管理模式 报告期净利润 3,465.90万元 1.98%否 其他情况说明 无 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、卓越的精英集聚能力 卓越的精英人才团队是海亮股份获得持续、快速发展的最核心要素。公司以包容的文化聚合优秀团队，培养、引进一流的优秀管理和技术人才；以发展创新搭建事业平台，为管理人才提供事业平台，为技术人员提供技术创新平台；以完善的激励驱动团队发展，通过完善的公司激励体系（短期、中期、长期）激发团队积极性、开拓性，使之成为海亮股份实现发展战略的关键因素。2、领先的精细化管理能力 海亮股份“以创新为立业之本、以精细化管理为致胜之宝、以精准预算为发展之先”建立起现代化生产管理的全面体系。公司通过高效的组织运营模式实现人员高效能，通过精细的浙江海亮股份有限公司 2018 年年度报告全文 13 生产管理机制实现生产线高效能，被行业视为“精细化管理”标杆企业，各项关键生产、财务指标领先同行。3、健全的风险管控体系 海亮股份坚持“只赚取加工费，不做铜市投机”的经营理念，具备一套完整的系统性风控体系。公司通过完善的净库存风险管控体系，保障公司的盈利能力；通过健全的汇率风险管控体系，有效降低汇率风险；通过科学的应收账款管控体系，最大程度降低坏账损失。该体系已在多次铜价、汇率大幅波动的事件中得以验证，有效规避铜价及汇率涨跌给企业经营带来的风险，保持了公司稳定的业绩增长和良性发展。4、强大的装备及工艺研发能力 海亮股份秉承“既能制造，也能研发”的理念，拥有国家级“企业技术中心”、国家级博士后科研工作站等资质的技术平台；由多名院士、百余名国内外铜加工专家以及千余名储备技术骨干组成的技术团队；以及以市场需求为导向，以工程技术人员为核心，以全球先进企业、技术、装备及专利为标杆，以科技项目为载体的研发体系。5、强劲的上下游议价能力 海亮股份依靠全球布局的生产基地以及规模效应，具备极强的全球采销供应链资源调配与整合的优势。公司从全球市场调控资源渠道，即可大幅降低原材料采购成本，又提高了原材料供应的保障度；同时，随着公司规模与产品竞争能力的增强，使下游客户对于公司的依赖度提高，相对溢价能力增强。浙江海亮股份有限公司 2018 年年度报告全文 14 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述（一）（一）概述概述 2018 年，世界铜加工材行业总体上依旧维持了向好局面，但是随着宏观政策收紧与中美贸易之争，使得中国制造业在 2018 年出现受阻并降速，主要工业品的产量也出现下降。在此背景下，2018 年中国铜加工行业总体运行依然平稳，2018 年中国铜加工材产量为 1,781 万吨，比 2017 年增长 3.4%。报告期内，海亮股份继续坚持以 2025 年发展战略为导向，围绕“成为有色材料智造国际巨匠”的发展愿景，加快新建生产线建设、优化产业基地布局、加强技术创新力度，紧抓机遇实施行业并购，加快全球范围行业洗牌，进一步提升了公司产品制造能力与市场占有率，公司经营能力进一步强化。2018 年，公司实现销售铜加工材数量为 69.53 万吨，较上年同期增长 25.73%（其中委托加工业务实现销售量为 12.39 万吨）；公司实现营业收入 4,059,662.43 万元，比上年同期增长36.16%；实现利润总额 107,226.67 万元，比上年同期增长 37.77%；归属于上市公司股东的净利润为 90,879.33 万元，比上年同期增长 28.85%。（二）（二）2018 年，公司主要经营工作情况年，公司主要经营工作情况 1、制造能力持续提升，行业龙头地位愈加稳固 报告期内，公司募投项目“广东海亮年产 7.5 万吨高效节能环保精密铜管信息化生产线项目”、“安徽海亮年产9万吨高效节能环保精密铜管信息化生产线项目”等多个项目的持续推进，部分生产线已陆续投产，使得公司的产品制造能力与市场竞争力进一步加强，产品销量与市场占有率持续提升。近几年来，公司一方面通过持续新建与改造生产线稳步扩展公司生产能力，另一方面通过全球范围的行业并购快速提升公司产能与市场份额，继续扩大公司产品制造能力。2018 年度，公司实现销售铜加工材数量为 69.53 万吨，较上年同期增长 25.73%，近 5 年，公司销量、营业总收入与归属母公司净利润复合增长率分别达到了 28.08%、25.46%和 25.79%，增幅远远超过全球铜管市场消费量增幅（根据 IWCC 提供的数据，2013 年2018 年全球铜管市场消费量复合增长 3.09%），公司全球行业龙头地位愈加稳固。浙江海亮股份有限公司 2018 年年度报告全文 15 2、落子重庆、美国，完善国内与全球生产基地布局。报告期内，公司国内西南生产基地与美国生产基地启动建设。公司在目前国内浙江、上海、安徽、广东台山、广东中山等生产基地，以及东南亚越南、泰国生产基地的基础上，落子重庆与美国休斯敦开建铜加工生产基地，很好地完善了公司在国内与全球的生产基地区域布局，补充了公司在部分重要市场的供应短板，实现了公司生产供应能力在国内全区域与全球重要市场的全面覆盖。另外，全球化的基地布局，将进一步打造与提升公司铜管全球制造品牌，提高公司铜管产品在全球的影响力与竞争力，并有利于增强公司铜管产品在全球市场的品牌价值，并在部分市场实现一定程度的品牌溢价。同时，全球多基地的布局，可使公司充分利用与调配全球市场与全球资源，优化公司采销供应链体系，以实现公司综合管理效益提升。3、扩充资本实力，优化公司财务结构 报告期内，公司成功实施非公开发行 A 股股票事项，根据 2018 年 4 月 23 日，中国证券监督管理委员会 关于核准浙江海亮股份有限公司非公开发行股票的批复（证监许可（2018）616 号），公司向特定对象发行 256,860,319 股，募集资金净额为人民币 2,049,585,713.01 元。本次发行的顺利实施，使公司总资产与净资产规模大幅增加，资金实力得到提升，财务结构将更趋合理，资产负债率有效降低，为公司未来经营规模的持续扩大以及业绩的健康、快速增长奠定了坚实的资本基础。此外，公司于 2018 年 11 月启动了公开发行 A 股可转换公司债券项目事宜，公司计划通过发行可转换公司债券，募集资金不超过人民币 325,000 万元（含 325,000 万元），以进一步扩充公司资本实力，保障公司发展战略的顺利实施与健康发展。4、紧抓机遇实施行业并购，加快全球范围行业洗牌 目前，国内铜加工企业制造技术能力低、规模小、生产分散的情况依旧普遍存在，但同时下游客户对高性能、高精度、低能耗产品需求不断扩大，铜加工企业对技术研发与精细化管理的要求日益提高，导致现阶段国内铜加工企业发展极不平衡，行业正全面进入重整洗牌阶段。报告期内，公司完成了对铜排生产企业成都贝德铜业有限公司的收购，其与 2018 年 4 月完成交割，当即就实现了较好的并购协调效应，2018 年度整体经营业绩显著提升。同时，报告期内公司继续在全球范围内寻求行业并购与合作的机会，积极选择优质标的资产，多途径、多方式地推进并购工作，以快速提升公司在全球市场的竞争力与影响力。2019浙江海亮股份有限公司 2018 年年度报告全文 16 年 1 月，公司与全球铜加工行业领袖级企业 KME 集团签署了股权资产购买协议，公司将收购其持有的位于德国、法国、意大利、西班牙的五家铜合金棒与铜管工厂。5、夯实技术研发成效，引领产业跨越发展 公司坚持科技强企战略，不断实施技术改造和工艺更新，加大新产品研发力度。报告期内，公司获得由中国有色金属加工工业协会评选的“中国铜管材十强企业”评选的第一名，公司的铜管材入选由国家工业和信息化部、中国工业经济联合会等联合评选的第三批制造业单项冠军产品名单。公司空调制冷用大散盘铜管生产工艺项目、铜及铜合金棒多头连续铸造-在线卷曲技术项目、新能源热交换器用精密铝合金扁管制造技术、精密铝合金阀体型材制造技术、平行流热交换器用铝合金微通道扁管制造技术等 5 项新成果通过了省级新产品（技术、工艺）的鉴定。报告期内，公司共申请专利 148 项，其中发明专利 43 项，完成了 6 项国家行业标准的讨论稿编制工作。截止到 2018 年 12 月 31 日，公司共拥有专利证书 372 项，其中发明专利 140项，实用新型 232 项。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 40,596,624,275.45 100%29,816,268,253.96 100%36.16%分行业 铜加工行业 32,839,573,963.59 80.89%24,282,445,778.30 81.44%35.24%其他行业 286,534,857.39 0.71%504,442,089.88 1.69%-43.20%原材料等贸易 7,470,515,454.47 18.40%5,029,380,385.78 16.87%48.54%分产品 铜管 30,394,534,193.01 74.87%23,091,916,670.87 77.45%31.62%浙江海亮股份有限公司 2018 年年度报告全文 17 铜棒 1,787,313,676.50 4.40%1,190,529,107.43 3.99%50.13%铜排 657,726,094.08 1.62%其他 286,534,857.39 0.71%504,442,089.88 1.69%-43.20%原材料等 7,470,515,454.47 18.40%5,029,380,385.78 16.87%48.54%分地区 境内销售 26,796,247,700.25 66.01%19,447,474,585.98 65.22%37.79%境外销售 13,800,376,575.20 33.99%10,368,793,667.98 34.78%33.10%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 铜加工行业 32,839,573,963.59 30,649,912,033.57 6.67%35.24%35.21%0.02%分产品 铜管 30,394,534,193.01 28,306,094,758.09 6.87%31.62%31.34%0.20%铜棒 1,787,313,676.50 1,700,600,610.42 4.85%50.13%52.22%-1.31%铜排 657,726,094.08 643,216,665.06 2.21%分地区 境内销售 20,578,466,510.45 19,427,765,793.09 5.59%33.53%32.57%0.68%境外销售 12,261,107,453.14 11,222,146,240.48 8.47%38.20%40.04%-1.20%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 浙江海亮股份有限公司 2018 年年度报告全文 18 行业分类 项目 单位 2018 年 2017 年 同比增减 铜加工行业 销售量 吨 571,387.09 447,310.61 27.74%生产量 吨 571,874.96 451,116.79 26.77%库存量 吨 20,463.48 19,620.19 4.30%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 铜加工行业 原材料 22,786,344,802.22 59.46%16,343,983,762.86 58.15%39.42%铜加工行业 人工工资 307,550,191.26 0.80%244,421,351.34 0.87%25.83%铜加工行业 制造费用 1,248,481,602.90 3.26%1,125,693,092.43 4.01%10.91%单位：元 产品分类 项目 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 铜管 原材料 20,574,492,774.06 53.69%15,289,902,138.82 54.40%34.56%铜管 人工工资 278,269,092.27 0.73%224,269,580.01 0.80%24.08%铜管 制造费用 1,145,797,454.57 2.99%1,082,724,426.56 3.85%5.83%铜棒 原材料 1,630,808,982.92 4.26%1,054,081,624.04 3.75%54.71%铜棒 人工工资 22,341,189.87 0.06%20,151,771.33 0.07%10.86%铜棒 制造费用 47,450,437.63 0.12%42,968,665.87 0.15%10.43%铜排 原材料 581,043,045.24 1.52%铜排 人工工资 6,939,909.12 0.02%铜排 制造费用 55,233,710.70 0.14%说明 浙江海亮股份有限公司 2018 年年度报告全文 19 无。（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 报告期内，公司新设五家全资子公司：重庆海亮铜业有限公司、重庆海亮金属材料有限公司、重庆海亮国际贸易有限公司、香港海亮控股有限公司、海亮铜业得克萨斯有限公司；收购一家公司：成都贝德铜业有限公司。（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）9,156,605,675.28 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 22.55%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 第一名 3,740,650,711.04 9.21%2 第二名 2,138,640,245.20 5.27%3 第三名 1,382,263,543.16 3.40%4 第四名 985,251,841.51 2.43%5 第五名 909,799,334.37 2.24%合计-9,156,605,675.28 22.55%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 浙江海亮股份有限公司 2018 年年度报告全文 20 前五名供应商合计采购金额（元）7,980,158,700.09 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 20.62%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 第一名 1,925,744,438.50 4.98%2 第二名 1,653,580,034.50 4.27%3 第三名 1,543,007,299.57 3.99%4 第四名 1,432,801,852.75 3.70%5 第五名 1,425,025,074.77 3.68%合计-7,980,158,700.09 20.62%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2018 年 2017 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 408,271,582.82 391,944,380.11 4.17%管理费用 387,624,498.13 371,057,145.04 4.46%财务费用 488,304,251.64 203,120,700.60 140.40%主要原因为利息支出及汇兑净损失增加；研发费用 174,803,265.86 116,740,157.57 49.74%主要原因为研发投入增加；所得税费用 145,752,135.46 57,964,371.93 151.45%主要原因为上海海亮应纳所得税额及递延所得税费用增加；4、研、研发投入发投入 适用 不适用 公司坚持科技强企战略，不断实施技术改造和工艺更新，加大新产品研发力度。报告期内，公司获得由中国有色金属加工工业协会评选的“中国铜管材十强企业”评选的第一名，公司的铜管材入选由国家工业和信息化部、中国工业经济联合会等联合评选的第三批制造业单项冠军产品名单。公司空调制冷用大散盘铜管生产工艺项目、铜及铜合金棒多头连续铸造浙江海亮股份有限公司 2018 年年度报告全文 21-在线卷曲技术项目、新能源热交换器用精密铝合金扁管制造技术、精密铝合金阀体型材制造技术、平