002442_2018_龙星化工_2018年年度报告_2019-02-14.pdf

龙星化工股份有限公司 2018 年年度报告全文 1 龙星化工股份有限公司龙星化工股份有限公司 2018 年年度报告年年度报告 2019 年年 02 月月 龙星化工股份有限公司 2018 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人魏亮、主管会计工作负责人李英及会计机构负责人公司负责人魏亮、主管会计工作负责人李英及会计机构负责人(会计主管人会计主管人员员)周文杰声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确周文杰声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告中涉及的未来发展陈述，属于计划性事项，不构成公司对投资者的本报告中涉及的未来发展陈述，属于计划性事项，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。实质承诺，敬请投资者注意投资风险。本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素：本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素：一、经营风险一、经营风险 1、主要原材料价格波动的风险、主要原材料价格波动的风险 公司主要产品是炭黑、白炭黑和煤焦油加工产品。占公司销售收入的公司主要产品是炭黑、白炭黑和煤焦油加工产品。占公司销售收入的 90%以上的炭黑主要原材料为煤焦油、蒽油、乙烯焦油、炭黑油等，报告期内公司以上的炭黑主要原材料为煤焦油、蒽油、乙烯焦油、炭黑油等，报告期内公司原料油成本约占生产成本的原料油成本约占生产成本的 80%左右。因此原料油市场供求变化及国际原油价左右。因此原料油市场供求变化及国际原油价格波动都直接影响公司生产成本的变动。近年来，受格波动都直接影响公司生产成本的变动。近年来，受国内环保政策强制趋严和国内环保政策强制趋严和国内钢铁、焦化产业政策调整等因素影响，原材料价格大幅上涨，虽然公司与国内钢铁、焦化产业政策调整等因素影响，原材料价格大幅上涨，虽然公司与大型原料油供应厂商保持较为稳定的供求关系，但是不排除因不能及时消化或大型原料油供应厂商保持较为稳定的供求关系，但是不排除因不能及时消化或转移因原材料涨价而增加的炭黑成本，将可能对公司未来经营效益产生重大影转移因原材料涨价而增加的炭黑成本，将可能对公司未来经营效益产生重大影响。响。龙星化工股份有限公司 2018 年年度报告全文 3 2、产品市场风险、产品市场风险(1)炭黑属于基础化工产品，主要用于轮胎和橡胶制品行业，公司主业为橡炭黑属于基础化工产品，主要用于轮胎和橡胶制品行业，公司主业为橡胶用炭黑的生产，核心产品为炭黑，公司的下游客户为国内外大型轮胎企业。胶用炭黑的生产，核心产品为炭黑，公司的下游客户为国内外大型轮胎企业。炭黑价格受到宏观经济环境、下游轮胎企业开工率、国际市场需求、行业供应炭黑价格受到宏观经济环境、下游轮胎企业开工率、国际市场需求、行业供应状况等多种因素影响。未来如果宏观经济形势下行、下游需状况等多种因素影响。未来如果宏观经济形势下行、下游需求不足或者炭黑行求不足或者炭黑行业产能过剩得不到有效改观，则炭黑价格将可能受到抑制，可能导致公司业绩业产能过剩得不到有效改观，则炭黑价格将可能受到抑制，可能导致公司业绩下滑。从而带来经营效益的风险。下滑。从而带来经营效益的风险。(2)对下游相关行业依赖的风险对下游相关行业依赖的风险 炭黑主要在轮胎生产中使用，对汽车轮胎行业依赖度相对较高，汽车轮胎炭黑主要在轮胎生产中使用，对汽车轮胎行业依赖度相对较高，汽车轮胎行业的波动将对炭黑的市场需求产生较大的影响。公司产品橡胶用炭黑主要用行业的波动将对炭黑的市场需求产生较大的影响。公司产品橡胶用炭黑主要用于轮胎生产，产品结构单一，因此存在对下游行业依赖度较高的市场风险。于轮胎生产，产品结构单一，因此存在对下游行业依赖度较高的市场风险。(3)行业竞争日趋激烈，销售客户相对集中的风险行业竞争日趋激烈，销售客户相对集中的风险 炭黑行业产品同质化严重，市场竞争日趋激烈，不能排除未来由于市场激炭黑行业产品同质化严重，市场竞争日趋激烈，不能排除未来由于市场激烈，产品盈利能力下降的可能性。公司的主要客户为国内烈，产品盈利能力下降的可能性。公司的主要客户为国内外大型轮胎企业，客外大型轮胎企业，客户集中度较高，不排除未来客户流失的风险，亦不排除由于主要客户的经营情户集中度较高，不排除未来客户流失的风险，亦不排除由于主要客户的经营情况和资信状况发生变化而对公司带来不利影响的可能性。况和资信状况发生变化而对公司带来不利影响的可能性。二、政策风险二、政策风险 1、产业政策调整的风险、产业政策调整的风险 橡胶行业十三五发展规划纲要将继续淘汰落后产能列入炭黑行业政策橡胶行业十三五发展规划纲要将继续淘汰落后产能列入炭黑行业政策导向。公司作为国际排名前十的企业之一，在各方面都保持了较强的竞争优势。导向。公司作为国际排名前十的企业之一，在各方面都保持了较强的竞争优势。但如果未来国家对焦化行业、钢铁行业、轮胎行业产业指导政策发生重大不利但如果未来国家对焦化行业、钢铁行业、轮胎行业产业指导政策发生重大不利龙星化工股份有限公司 2018 年年度报告全文 4 改变，可能对公司的发展造成不良影响。并带来由此产生的政策风险。改变，可能对公司的发展造成不良影响。并带来由此产生的政策风险。2、环保政策调整风险、环保政策调整风险 公司在脱硫脱硝等环保方面投资公司在脱硫脱硝等环保方面投资较大，环保设施符合国家目前环保政策要较大，环保设施符合国家目前环保政策要求。但在国家环境治理要求不断提高的情况，不排除国家未来颁布新的环保政求。但在国家环境治理要求不断提高的情况，不排除国家未来颁布新的环保政策，提高环保排放标准的可能性，公司将投入更大的资金以符合国家政策要求。策，提高环保排放标准的可能性，公司将投入更大的资金以符合国家政策要求。因此不排除因运行成本增加导致短期内盈利能力下降的风险。因此不排除因运行成本增加导致短期内盈利能力下降的风险。三、财务风险三、财务风险 公司期末资产负债率公司期末资产负债率 56.54%，在合理区间之内，公司一直执行较为稳健的，在合理区间之内，公司一直执行较为稳健的财务政策，具备一定的偿债能力，但存在因暂时不能偿还到期债务的一定风险。财务政策，具备一定的偿债能力，但存在因暂时不能偿还到期债务的一定风险。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 480000000 为基数，向全体为基数，向全体股东每股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 1.00 元（含税），送红元（含税），送红股股 0 股（含税），不以公积金转股（含税），不以公积金转增股本。增股本。龙星化工股份有限公司 2018 年年度报告全文 5 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.7 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.12 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.16 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.28 第五节第五节 重要事项重要事项.50 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.56 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.56 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.57 第九节第九节 公司治理公司治理.64 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.73 第十一节第十一节 财务报告财务报告.74 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.187 龙星化工股份有限公司 2018 年年度报告全文 6 释义释义 释义项 指 释义内容 龙星化工、公司、本公司 指 龙星化工股份有限公司 精细化工 指 沙河市龙星精细化工有限公司 焦作龙星 指 焦作龙星化工有限责任公司 龙星辅业 指 沙河市龙星辅业有限公司 常山铁矿 指 桦甸市常山铁矿有限公司 龙星隆 指 龙星隆（北京）环保科技有限公司 上海图赛 指 上海图赛新能源科技集团有限公司 原料油 指 煤焦油、蒽油、乙烯、炭黑油 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 规范运作指引 指 中小企业板上市公司规范运作指引 龙星化工股份有限公司 2018 年年度报告全文 7 第二节第二节 公司简介和主公司简介和主要财务指标要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 龙星化工 股票代码 002442 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 龙星化工股份有限公司 公司的中文简称 龙星化工 公司的外文名称（如有）LONGXING CHEMICAL STOCK CO.,LTD.公司的法定代表人 魏亮 注册地址 河北省沙河市东环路龙星街 1 号 注册地址的邮政编码 054100 办公地址 河北省沙河市东环路龙星街 1 号 办公地址的邮政编码 054100 公司网址 www.hb- 电子信箱 longxinghb- 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘飞舟 李淑敏 联系地址 河北省沙河市东环路龙星街 1 号 河北省沙河市东环路龙星街 1 号 电话 0319-8869535 0319-8869260 传真 0319-8869260 0319-8869260 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、中国证券报、巨潮资讯网 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司证券部 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91130500769806003D 龙星化工股份有限公司 2018 年年度报告全文 8 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 中国北京海淀区车公庄西路 19 号外文文化创意园 12 号楼 签字会计师姓名 汪吉军 韩同新 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2018 年 2017 年 本年比上年增减 2016 年 营业收入（元）3,085,736,795.45 2,702,247,549.62 14.19%1,843,298,400.64 归属于上市公司股东的净利润（元）132,720,900.80 49,958,996.95 165.66%30,818,695.35 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）110,060,033.36 51,042,473.82 115.62%22,186,341.57 经营活动产生的现金流量净额（元）276,409,317.61 333,886,353.56-17.21%285,963,896.31 基本每股收益（元/股）0.2765 0.1041 165.61%0.0642 稀释每股收益（元/股）0.2765 0.1041 165.61%0.0642 加权平均净资产收益率 11.06%4.51%6.55%2.88%2018 年末 2017 年末 本年末比上年末增减 2016 年末 总资产（元）2,913,300,463.04 2,971,430,590.57-1.96%2,613,788,071.90 归属于上市公司股东的净资产（元）1,266,127,614.85 1,133,555,681.44 11.70%1,083,192,393.34 龙星化工股份有限公司 2018 年年度报告全文 9 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 680,160,032.14 783,845,576.44 833,670,508.53 788,060,678.34 归属于上市公司股东的净利润 31,897,215.37 31,334,675.64 34,792,318.91 34,696,690.88 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 31,146,160.98 28,450,092.17 34,407,611.89 16,056,168.32 经营活动产生的现金流量净额 172,722,661.03-28,960,015.51 72,116,352.70 60,530,319.39 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2018 年金额 2017 年金额 2016 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-1,293,571.50-7,834,414.46-8,297,450.70 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）15,085,153.57 5,220,800.00 13,269,866.70 1、计入当期损益的政府补助超过公司净利润绝对值 5%以及本期较上期增加188.94%,主要原因是本期收到财政供热补贴款 814.01 万元，以及收到沙河市失业保险管理所援企稳岗补贴款 177.66 万元导龙星化工股份有限公司 2018 年年度报告全文 10 致。2、与公司主营业务关系：公司收到财政供热补贴款主要是公司给市政供热发生的补贴，考虑其性质、发生频率列入非经常性损益，沙河市失业保险管理所援企稳岗补贴款与公司的经营业务无直接关系，列入非经常性损益。3、本期非经常性损益其中计入当期损益的政府补助1,508.51 万元，占净利润的 11.37%，对报告期的业绩影响程度较大。计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 271,500.00 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 13,555,956.00 1、单独进行减值测试的应收款项减值准备转回超过公司净利润绝对值 5%以及本期较上期增加 100%主要原因是本期收回前期单独计提坏账准备的应收账款客户当期收回货款导致。2、与公司主营业务关系：单独进行减值测试的应收款项减值准备转回主要因前期炭黑销售客户单独计提减值准备本期收到的回款，与公司的主营业务关系密切。3、本期非经常性损益其中单独进行减值测试的应收款项减值准备转回1,355.60 万元，占净利润的 10.21%，对报告期的业绩影响程度龙星化工股份有限公司 2018 年年度报告全文 11 较大。除上述各项之外的其他营业外收入和支出-718,846.66 1,069,540.08 5,236,022.40 减：所得税影响额 3,967,823.97-189,097.51 1,576,084.62 合计 22,660,867.44-1,083,476.87 8,632,353.78-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。龙星化工股份有限公司 2018 年年度报告全文 12 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主一、报告期内公司从事的主要业务要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 （一）公司主要业务及产品用途 公司主要业务为炭黑、白炭黑及煤焦油制品的生产和销售，为国内炭黑行业骨干企业。1、炭黑 炭黑按照用途通常分为橡胶用炭黑和非橡胶用炭黑。其中：非橡胶用炭黑包括色素、导电、塑料等专用炭黑；橡胶用炭黑分为轮胎用炭黑和其他橡胶用炭黑两种。炭黑作为生产橡胶的补强剂和填充剂，能提高橡胶的强度和耐磨性等物理性能，是橡胶加工不可或缺的重要原料。轮胎用炭黑在所有炭黑产品中用量最大，在汽车轮胎生产使用中炭黑后，汽车轮胎物理性能的改善增加了轮胎的行驶里程和使用寿命，同时也使汽车轮胎的加工过程变得更加容易。炭黑工业的发展极大地促进了汽车工业的发展进程，对改善和提高居民的生活水平和生活质量发挥了重大作用。公司炭黑产品主要在橡胶行业中使用，同时在油墨涂料等行业中也有应用。按照炭黑粒子直径、结构性、吸碘值、DBP吸收值等指标，公司橡胶用炭黑产品可划分为十多个种类，主要应用于越野轮胎、载重轮胎等各类车辆轮胎生产，部分用于桥梁用胶垫、输送带及其它要求耐磨性能极好的橡胶制品的生产。在应用于轮胎生产时，公司炭黑产品可区分为硬质炭黑和软质炭黑两类使用，其中：硬质炭黑应用在轮胎的胎面部位，可以和橡胶分子之间形成结合力很强的化学键，从而提高橡胶的硬度、强伸性能和耐磨性能；软质炭黑可以有效的填充到橡胶分子间形成的空隙中，改善橡胶的粘弹性，多用在轮胎的胎侧和胎体部分，增加轮胎在滚动过程中的耐曲挠性。公司使用先进的炉法工艺生产炭黑，产品以乙烯焦油、蒽油和煤焦油为主要原料加工而成。炉法生产的特点是，燃料在反应炉中燃烧，提供原料裂解所需的热量。燃烧和裂解过程同时发生。根据所用原料形态的不同，炉法生产可分为气炉法和油炉法两种，目前我公司使用油炉法生产炭黑。在炉法生产工艺流程中，反应炉是核心设备。生产不同品种的炭黑需采用不同结构尺寸的反应炉。空气和燃料在反应炉中燃烧，原料经雾化后喷入燃烧的火焰中，经高温热解生成炭黑。炭黑悬浮于燃余气中形成烟气。烟气经急冷后送龙星化工股份有限公司 2018 年年度报告全文 13 空气预热器、油预热器进一步降温，最后送入袋滤器，分离出的炭黑送到造粒机中造粒，然后在干燥机中干燥。我公司炭黑产品在造粒方法上使用湿法造粒法，是一种先进的生产方式。湿法造粒是将粉状炭黑和适量的水和黏合剂加入湿法造粒机中，在造粒机搅齿的作用下均匀混合，在离心力的作用下，形成均匀的球形颗粒。然后经过干燥机干燥脱除水分，分级筛选、精致，最终形成均颗粒状产品。湿法造粒的炭黑颗粒大小均匀，具有一定的强度，在存储、包装、运输过程中颗粒的破碎大幅度减少，粉剂含量低，避免了生产和使用过程中粉尘的污染，不会因炭黑颗粒破碎造成橡胶混炼设备的阻塞及炭黑分散不均匀的现象。2、白炭黑 白炭黑主要成分是水合二氧化硅，因其结构和功能与炭黑类似，故称为白炭黑。白炭黑作为一种环保、性能优异的助剂，主要用于用于橡胶制品、纺织、造纸、农药、食品添加剂领域。随着硅橡胶、功能新材料及涂料等行业的迅速发展，对沉淀法白炭黑的需求量将迅速增长，其前景广阔。本公司白炭黑产品包括轮胎用白炭黑、制鞋用白炭黑、硅橡胶用白炭黑、载体及消光剂用白炭黑等四个类别，轮胎用白炭黑是最重要的产品。本公司的白炭黑为沉淀法白炭黑，采用固体硅酸钠加硫酸的生产工艺。固体硅酸钠在一定压力和温度下溶解在水中形成液态固体硅酸钠，液态固体硅酸钠在反应釜中和一定浓度的硫酸进行中和反应后生成沉淀法二氧化硅，即白炭黑。然后含白炭黑的料浆经压滤、洗涤将固体二氧化硅分离，在经干燥机干燥至符合要求的含水范围内，包装入库。3、煤焦油制品 本公司具有炭黑专用油、轻油，洗油、酚钠盐和工业萘生产能力，为炭黑产品生产配套而建设。主要产品为炭黑专用油，用于公司炭黑产品生产，其他品种产量较少。4、PVDF产品 PVDF是聚偏氟乙烯的英文缩写。该产品主要用于涂料、注塑挤出、锂离子电池背板膜，太阳能电池板等领域。是功能性高分子材料。PVDF是由142b经高温裂解生成偏氟乙烯单体，偏氟乙烯单体经聚合釜聚合后生成聚偏氟乙烯，即PVDF。（二）行业发展现状 协会34家企业共生产炭黑452.08万吨，较上年增长3.54%，共销售炭黑442.94万吨，较上年减少0.19%。龙星化工股份有限公司 2018 年年度报告全文 14 销售收入利润率5.48%，较上年减少0.69%。公司2018年炭黑产量为44.94万吨，占协会会员总产量的9.94%，处于行业前三位。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无重大变化 固定资产 无重大变化 无形资产 无重大变化 在建工程 较年初减少 91.87%，主要系本期资产转入固定资产所致。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否(一)技术优势 公司成立开始就将技术创新作为公司战略支撑之一，每年在科技创新、技术研发上投入大量的资金。报告期内公司共投入各项研发经费11,746.12万元。截止2018年12月，累计共获得国家专利授权 27项，其中发明专利 9 项，实用新型专利 18 项。2018年提交发明专利申请一项，实用新型专利申请2项，及2017年申请的发明专利1项，合计4项目前在受理中，专利的研发为公司下一步的发展奠定了技术基础。目前公司在大型炭黑反应器、专用反应器、特殊反应器、液态燃料高效燃烧器的设计与制备、超高温能量回收设备的应用等方面均保持国际先进水平。高分散白炭黑已从研制阶段转入量产阶段，并取得了多项专有技术。公司将多种脱硫、脱硝技术应用于炭黑生产的尾气治理，特别是在各种预警天气下，均能做到按照有关部门的要求达标排放。（二）能源综合利用领先 公司将焦油的加工精致、炭黑的生产、尾气的治理与利用、蒸汽及电力的回用进行了有机的结合。使龙星化工股份有限公司 2018 年年度报告全文 15 之形成一个完整的闭路循环。焦油加工过程可以将煤焦油的轻组分提出，重组分用于生产炭黑，炭黑生产装置产生的蒸汽用于焦油加温，尾气用于发电并抽出高压蒸汽用于白炭黑的生产，尾气发电产生的电力供全公司使用，剩余部分为社会提供电力。在充分回收炭黑生产过程显热的同时，将炭黑尾气的潜热加以充分利用。公司还利用发电低热值介质为城镇居民供热，实现了能量的合理利用。通过这个循环即可以使炭黑生产过程的能量得到充分利用，同时还可以为公司实现节能增效。（三）立足主业 多元发展 公司在立足主业的同时不断开拓新领域。报告期内公司白炭黑项目取得突破性进展，高分散白炭黑已经被轮胎企业接受。聚偏氟乙烯项目开始进入量产阶段。产品已逐步走向市场。初步形成了立足主业多元并举局面。（四）质量、品牌优势 公司产品质量稳定，得到了国内外知名轮胎企业的认可。拥有的“龙星”品牌是中国驰名商标、橡胶协会推荐品牌。公司是行业内首家通过REACH法规注册的企业，产品除畅销京津、东北、华北、华南、长三角、珠三角等区域，与优秀轮胎企业风神、双钱、中策、华南等保持良好合作关系，出口产品集中在欧洲、东南亚地区，客户有米其林、固特异、普利司通、大陆马牌、韩泰、住友、佳通等轮胎公司。（五）管理、文化优势 公司始终以客户为关注焦点，树立持续改进的工作作风和产品精益求精的质量意识，在“专、精、特、新、环保、低碳”的质量发展之路上持续取得新成绩。在获得ISO9001质量管理体系认证的基础上，公司率先在行业内通过IATF16949质量管理体系、ISO14001环境管理体系和OHSAS18001职业健康安全管理体系认证。在整合三大体系管理的基础上，公司又率先在行业内引进6S先进管理理念，导入卓越绩效管理模式并荣获“河北省政府质量奖”。在二十多年的发展过程中，公司形成了独特的龙星文化，确立了“打造世界炭黑品牌，铸就百年龙星化工”的企业愿景，“致力于世界级炭黑供应商，营造员工幸福生活”的企业使命，以及以“忠诚做人，踏实做事，诚铸品牌，德报社会”为核心的价值观体系。公司将龙星文化中的“德、诚”具体落实到公司工作的方方面面，为员工营造了良好的内部工作环境，凝聚和激励着全体员工为公司新的跨越而奋斗。龙星化工股份有限公司 2018 年年度报告全文 16 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 报告期内，美国在世界范围内发动贸易战，致使系统性风险陡然增大，世界经济缺乏上涨动力；国内而言，受国际市场影响，经济下行压力空前，汽车行业增长失去动力，年末轮胎滞销严重，伴随着政府部门纠正环保一刀切的政策调整，主力炭黑企业保持了较高的开工率和绝对市场占有率，全年而言，炭黑企业盈利能力增加，经营状况良好。报告期内，炭黑需求量增长不大，但炭黑产能扩张幅度增大，两年间炭黑扩产不下118万吨，报告期内，全国炭黑产能超过750万吨，而炭黑需求只有550多万吨，炭黑产能过剩。据中国橡胶工业协会炭黑分会统计，行业协会内炭黑产量452.08万吨，比去年同期增长了3.54%。主要炭黑厂家产量占比达到54%。报告期内，公司主营业务未发生重大变化，仍以炭黑生产销售为主。公司累计生产炭黑44.94万吨，销售炭黑44.02万吨，实现产销率97.97%；全年实现营业收入308,573.68万元，较上年同期增长14.19%，其中炭黑售价比上年同期增长21.59%；实现净利润为13,272.09万元，比上年同期增长165.66%，主要原因一是产品售价增长，单位毛利增加所致。二是本期减值比上年同期减少4715.53万元。报告期内，公司主营业务分地区销售收入结构和上年同期相比略有变化，国内销售收入与国外销售收入占全部收入比例分别为82.99%和17.01%，由于国外炭黑价格略高于国内，且汇款及时，公司比上年增加了国外销售量。报告期内，公司炭黑产品实现销售收入为287,214.07万元，较上年同期增长16.89%；白炭黑实现销售收入11,759.22万元，较上年同期增长2.65%；电及蒸汽实现销售收入6,777.09万元，较上年同期增长3.05%；工业萘等其他化工产品实现销售收入2,196.76万元，较上年同期减少63.78%。报告期内，公司注重科技研发投入，共投入各项研发支出11,746.12万元，在研制新产品、不断优化产品性能，提升装置使用效率、降低生产消耗，提高产品质量、降低生产成本等方面取得了一定的成效。报告期内，公司在“重环保，保销售，充分发挥产能效率”的方针指导下，在环保、生产、销售、科研等方面开展工作，快速应对市场和政策变化，稳定业绩增长。（一）积极了解上下游市场变化情况，提高应对效率和效果。龙星化工股份有限公司 2018 年年度报告全文 17 报告期内，国家供给侧改革成效继续凸显，在连续三年的环保政策持续加压下，钢铁、焦化去产能取得阶段性成果，煤焦油资源减少供应日趋偏紧，炭黑行业上下游的市场情况变动较大。为应对市场变化频繁的状况，公司通过积极沟通、协商与主要供应商建立合作关系稳定供货，努力降低采购成本。报告期内，销售市场形势错综复杂，异常激烈。营销人员以“争取企业效益最大化”为一切工作的出发点和落脚点，全面分析市场，不断调整产品结构和客户结构，精打细算，深挖潜力，确保公司盈利再上台阶。（二）统筹安排，提高产能利用率。报告期内，公司以市场需求为导向，不断优化生产、调整结构。根据各条生产线实际情况，优化生产品种，合理安排检修计划，减少开停车时间，公司的产能利用率超过100%，生产能力得到充分、合理地使用，确保实现经营目标。（三）加强科研工作，推进技术创新。报告期内，通过技术走访、学习交流、用户满意度调查等方式，了解不同客户的需求，研发人员技术攻关，在指标上寻求突破，使新、老产品能够满足客户要求。在节能降耗方面，公司对生产装置及仪器进行了优化升级，实现节能降耗，降低生产成本。（四）重视环保工作，持续加大环保设施建设投入 报告期内，公司注重环境保护，加强环保数据的实时监测，脱硫、脱硝、低氮燃烧、废气收集、尾气喷氨、湿电除尘等项目设施运行良好。公司继续加大环保设施的建设及技术改造的资金投入，新增脱硝，烟气消白、水处理等大型工程项目。公司的环保治理工作符合国家各种政策要求，提升了公司抗风险能力。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 龙星化工股份有限公司 2018 年年度报告全文 18 营业收入合计 3,085,736,795.45 100%2,702,247,549.62 100%14.19%分行业 化学原料及化学制品制造业 3,079,471,325.27 99.80%2,698,199,888.38 99.85%14.13%其它 6,265,470.18 0.20%4,047,661.24 0.15%54.79%分产品 炭黑 2,872,140,684.05 93.08%2,457,217,374.56 90.93%16.89%白炭黑 117,592,165.75 3.81%114,559,877.65 4.24%2.65%电及蒸汽 67,770,859.80 2.20%65,767,049.54 2.43%3.05%工业萘其他化工品 21,967,615.67 0.71%60,655,586.63 2.24%-63.78%其他 6,265,470.18 0.20%4,047,661.24 0.15%54.79%分地区 国内 2,560,761,524.43 82.99%2,409,133,540.50 89.15%6.29%国外 524,975,271.02 17.01%293,114,009.12 10.85%79.10%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 化学原料及化学制 品制造业 3,079,471,325.27 2,571,919,033.59 16.48%14.13%16.86%-1.95%分产品 炭黑 2,872,140,684.05 2,435,519,228.48 15.20%16.89%16.50%-2.04%白炭黑 117,592,165.75 80,240,069.19 31.76%2.65%-1.17%2.62%电及蒸汽 67,770,859.80 30,962,271.41 54.31%3.05%6.08%-1.47%其他化工品 21,967,615.67 25,197,464.51-14.70%-63.78%-125.85%-20.88%分地区 国内 2,554,496,054.25 2,135,177,451.32 16.41%6.21%8.44%-2.31%国外 524,975,271.02 436,741,582.27 16.81%79.1%43.71%0.68%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 龙星化工股份有限公司 2018 年年度报告全文 19（3）公司实物销售收入是否大于劳务）公司实物销售收入是否大于劳务收入收入 是 否 行业分类 项目 单位 2018 年 2017 年 同比增减 化工行业-炭黑 销售量 吨 440,237.52 449,316.96-2.02%生产量 吨 449,369.41 448,771.49 0.13%库存量 吨 31,553.22 22,916.85 37.69%化工行业-白炭黑 销售量 吨 25,939.73 27,544.75-5.83%生产量 吨 26,060.54 27,410.52-4.93%库存量 吨 1,048.69 930.4 12.71%化工行业-其他化工产品 销售量 吨 1,003.56 21,647.2-95.36%生产量 吨 378.58 22,350.27-98.31%库存量 吨 774.8 1399.78-44.65%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 炭黑库存比上年增长37.69%，主要系本期品种结构调整所致；其他化工产品销售量、生产量、库存量分别比上年减少95.36%、98.31%、52.72%，因环保政策和市场因素调整原因所致。（4）公司已签订的重大销售合）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 化工行业 原料及燃料 2,355,849,400.47 91.60%2,030,266,143.13 92.25%-0.65%化工行业 辅助材料 46,755,226.76 1.82%36,399,655.65 1.65%0.17%化工行业 直接人工 13,122,629.26 0.51%12,493,787.46 0.57%-0.06%化工行业 制造费用 156,191,777.10 6.07%121,645,230.68 5.53%0.54%化工行业 合计 2,571,919,033.59 100.00%2,200,804,816.93 100.00%0.00%单位：元 产品分类 项目 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 炭黑 原料及燃料 2,269,851,830.64 93.20%1,894,984,801.73 93.18%0.02%龙星化工股份有限公司 2018 年年度报告全文 20 炭黑 辅助材料 37,804,451.43 1.55%34,408,882.50 1.69%-0.14%炭黑 直接人工 6,338,766.00 0.26%7,027,252.02 0.35%-0.09%炭黑 制造费用 121,524,180.41 4.99%97,218,563.09 4.78%0.21%炭黑 小计 2,435,519,228.48 100.00%2,033,639,499.34 100.00%0.00%白炭黑 原料及燃料 56,350,947.68 70.23%60,041,722.17 73.96%-3.73%白炭黑 辅助材料 3,054,042.18 3.81%3,057,317.48 3.77%0.04%白炭黑 直接人工 3,240,384.45 4.04%3,343,562.59 4.12%-0.08%白炭黑 制造费用 17,594,694.88 21.93%14,733,841.60 18.15%3.78%白炭黑 小计 80,240,069.19 100.00%81,176,443.84 100.00%0.00%电及蒸汽 原料及燃料 22,277,290.89 71.95%18,203,321.73 62.60%9.35%电及蒸汽 辅