002375_2018_亚厦股份_2018年年度报告_2019-04-29.pdf

浙江亚厦装饰股份有限公司 2018 年年度报告全文 1 浙江亚厦装饰股份有限公司浙江亚厦装饰股份有限公司 2018 年年度报告年年度报告 2019 年年 04 月月 浙江亚厦装饰股份有限公司 2018 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人丁海富、主管会计工作负责人李建青及会计机构负责人公司负责人丁海富、主管会计工作负责人李建青及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)李建青声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。李建青声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以分红派息股权登记日总以分红派息股权登记日总股本扣除已回购股份数后的最新股本为基数股本扣除已回购股份数后的最新股本为基数，向全体股东每，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利0.42 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。股（含税），不以公积金转增股本。浙江亚厦装饰股份有限公司 2018 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .2 2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 .5 5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 .1010 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 .1818 第五节第五节 重要事项重要事项 .4747 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 .6363 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 .7171 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 .7272 第九节第九节 公司治理公司治理 .8282 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 .9090 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .9191 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 .229229 浙江亚厦装饰股份有限公司 2018 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、本集团、亚厦股份 指 浙江亚厦装饰股份有限公司 控股股东、亚厦 指 亚厦控股有限公司 实际控制人 指 丁欣欣和张杏娟夫妇 亚厦幕墙 指 浙江亚厦幕墙有限公司 亚厦产业园 指 浙江亚厦产业园发展有限公司 上海蓝天 指 上海蓝天房屋装饰工程有限公司 成都恒基 指 成都恒基装饰工程有限公司 亚厦设计院 指 浙江亚厦设计研究院有限公司 亚厦木石 指 浙江亚厦木石制品专业安装有限公司 亚厦机电 指 浙江亚厦机电安装有限公司 大连亚厦 指 大连亚厦装饰工程有限公司 产业投资 指 浙江亚厦产业投资发展有限公司 亚厦（澳门）指 亚厦（澳门）工程一人有限公司 万安智能 指 厦门万安智能有限公司 盈创科技 指 盈创建筑科技（上海）有限公司 蘑菇加 指 浙江蘑菇加网络技术有限公司 未来加 指 浙江未来加电子商务有限公司 亚创酒店管理 指 南京扬子亚创酒店管理有限公司 全品建筑材料 指 浙江全品建筑材料科技有限公司 亚厦商业 指 浙江亚厦商业经营管理有限公司 大连正泰 指 大连正泰开宇装饰有限公司 住建部 指 住房和城乡建设部 规程 指 建筑工业化内装工程技术规程 报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 浙江亚厦装饰股份有限公司 2018 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 亚厦股份 股票代码 002375 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 浙江亚厦装饰股份有限公司 公司的中文简称 亚厦股份 公司的外文名称（如有）ZHEJIANG YASHA DECORATION CO.,LTD 公司的法定代表人 丁海富 注册地址 浙江省上虞市章镇工业新区 注册地址的邮政编码 312363 办公地址 浙江省杭州市西湖区沙秀路 99 号亚厦中心 A 座 办公地址的邮政编码 310008 公司网址 http:/ 电子信箱 yasha_ 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 戴轶钧 联系地址 浙江省杭州市西湖区沙秀路 99 号亚厦中心 A 座 电话 0571-28208786 传真 0571-28208785 电子信箱 yasha_ 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 浙江省杭州市西湖区沙秀路 99 号亚厦中心 A 座浙江亚厦装饰股份有限公司证券部 浙江亚厦装饰股份有限公司 2018 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 9133000014616098X3 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层 签字会计师姓名 闫钢军、王启盛 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 追溯调整或重述原因 会计政策变更 2018 年 2017 年 本年比上年增减 2016 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入（元）9,199,473,022.70 9,068,796,959.61 9,068,796,959.61 1.44%8,936,853,530.47 8,936,853,530.47 归属于上市公司股东的净利润（元）368,840,092.32 357,686,893.36 360,320,456.64 2.36%319,293,887.95 320,734,249.67 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）271,693,713.91 314,690,324.57 316,185,561.51-14.07%288,607,091.55 290,047,453.27 经营活动产生的现金流量净额（元）-128,310,289.81 158,819,244.48 158,819,244.48-180.79%154,258,645.83 154,258,645.83 浙江亚厦装饰股份有限公司 2018 年年度报告全文 7 2018 年 2017 年 本年比上年增减 2016 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 基本每股收益（元/股）0.28 0.27 0.27 3.70%0.24 0.24 稀释每股收益（元/股）0.28 0.27 0.27 3.70%0.24 0.24 加权平均净资产收益率 4.81%4.88%4.90%-0.09%4.52%4.53%2018 年末 2017 年末 本年末比上年末增减 2016 年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产（元）20,916,024,708.53 19,935,870,808.13 19,958,924,072.05 4.80%18,723,776,347.90 18,740,709,286.06 归属于上市公司股东的净资产（元）7,879,183,423.24 7,482,176,555.84 7,501,743,057.28 5.03%7,178,089,522.40 7,195,022,460.56 会计政策变更的原因及会计差错更正的情况 为使公司所持有投资性房地产的账面价值更加客观地反映其真实的市场价值，本集团决定对投资性房地产的后续计量模式由成本模式变更为公允价值模式。本次会计政策变更经本公司于 2018 年 8 月 28 日召开的第四届董事会第十四次会议审议通过。七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。浙江亚厦装饰股份有限公司 2018 年年度报告全文 8 八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 1,869,459,904.07 2,340,848,075.85 2,306,055,779.56 2,683,109,263.22 归属于上市公司股东的净利润 82,728,088.13 118,867,745.38 110,394,110.07 56,850,148.74 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 74,410,687.01 67,457,102.24 99,142,809.60 30,683,115.06 经营活动产生的现金流量净额-864,957,257.22 51,864,756.88-283,856,099.77 968,638,310.30 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2018 年金额 2017 年金额 2016 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-855,240.91 1,297,136.51 3,685,488.81 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）11,725,369.94 4,174,466.51 8,208,047.32 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 5,000,000.00 17,000,000.00 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 63,629,343.65 1,387,039.96 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,239,980.77-1,523,676.67 746,191.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债产生的公允价值变动损益 12,588,000.00 29,436,600.00 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 31,873,653.35 18,363,664.97 8,010,446.41 减：所得税影响额 23,978,001.60 8,287,678.64 6,410,537.56 少数股东权益影响额（税后）1,596,765.25 712,657.51 552,839.58 合计 97,146,378.41 44,134,895.13 30,686,796.40 浙江亚厦装饰股份有限公司 2018 年年度报告全文 9 对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。浙江亚厦装饰股份有限公司 2018 年年度报告全文 10 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 装修装饰业 公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 6 号-上市公司从事装修装饰业务的披露要求（一）公司的主要产品及经营模式（一）公司的主要产品及经营模式 公司主营业务为建筑装饰装修工程、建筑幕墙工程、互联网家装、建筑智能化工程的设计和施工。公司作为中国建筑装饰行业领跑者，充分发挥企业标杆作用，推动产业化进程，引领科技创新，致力于打造“一体化”大装饰蓝海战略，在大型公共建筑装修、高端星级酒店、高档住宅精装修和建筑智能化工程领域独占鳌头。已连续 13 年蝉联中国建筑装饰百强企业第二名，亚厦幕墙首次跃居中国建筑幕墙行业百强企业第二名，综合实力位居行业前列。公司是行业首家“国家高新技术企业”、“全国重合同守信用单位”、“全国建筑装饰行业首批 AAA 信用等级企业”、“亚太最佳上市公司 50 强”，拥有建筑装饰行业唯一一家国家住宅产业化基地、国家装配式建筑产业基地和 CNAS 实验室。公司自成立以来始终秉承以“做精、做专、做强、做长”为经营理念，将“让客户的等待变成期待”作为企业使命，以“诚信务实、艰苦奋斗、创新变革、感恩怀德”为核心价值观，严格落实“以 EPC 模式向大体量项目与海外市场发力，重点布局和推动装配式装修的产业升级，通过 2018-2022 年五年的努力，实现稳固行业龙头”的战略目标，致力于成为以技术研发为核心、工业制造为平台、产业服务为导向的建筑装饰行业领跑者。报告期内，公司坚持“高质量发展”理念，聚焦新战略，创造新优势，领航新征程，跨越新高度，以EPC 模式向大体量项目与海外市场发力，重点布局和推动装配式装修的产业升级。公司在相继承接施工2014 年北京 APEC 峰会主会场、2016 年杭州 G20 首脑峰会主会场、2017 年厦门金砖五国峰会主会场、2018年上合组织青岛峰会主会场等国家级标志性工程的基础上，又担纲重任，承接了以 EPC 模式施工的绍兴饭店提升改造工程。2018 年，公司和住建部共同编制的建筑工业化内装工程技术规程正式发布，该规程作为建筑工业化装饰装修领域的首个行业标准，填补了我国在该领域的技术空白，为今后国内建筑工程项目的新建、改建、扩建提供了一条全新的路径，为工业化装饰装修的“设计、施工、生产、验收、使用和维护”提供浙江亚厦装饰股份有限公司 2018 年年度报告全文 11 了可靠的、安全的、实用的、科学的技术依据、执行标准和系统解决方案。作为建筑工业化装饰装修领域的领先企业，公司将继续不断丰富和完善企业技术标准体系建设，推动行业技术进步，充分发挥自身优势，进一步提升公司的核心竞争力，并为促进行业健康发展、有序发展起到示范和引领作用。报告期内，公司经营模式未发生重大变化。目前公司的主要经营模式如下：1、业务承接模式 公司设计、施工承接一般通过招投标模式（公开招标、邀请招标）和主动承揽模式两种方式。对于中华人民共和国招投标法规定的必须进行招投标的项目和甲方（业主）要求进行招标的项目，公司组织有关人员进行招标。对于不属于中华人民共和国招投标法规定的必须进行招投标且甲方（业主）不要求招投标的部分项目，由公司业务员开拓业务渠道并进行业务联系。2、采购模式 公司采购的主要材料包括标准品、非标准品、石材和木制品等建筑装饰材料。根据项目的实际情况，项目所需材料的采购模式分为三种：集中采购模式：集采中心按照项目材料使用计划，从公司合格供应商资源库的供应商中选择优质供应商，通过招标或议价模式，选择符合项目实际要求的供应商，并与供应商签订材料采购合同，由其供应材料。甲指乙供采购模式：项目材料为甲方（业主）指定品牌、供应商的，由集采中心与指定品牌供应商通过议价谈判后，并与供应商签订材料采购合同，由其供应材料。甲供材料采购模式：材料由甲方（业主）自行采购，材料采购合同由甲方与供应商签订，公司只负责施工。公司项目施工所需的辅材辅料/物料、零星材料由于采购灵活度高、金额小，一般需在项目当地采购，故由公司集采中心授权分公司或项目部材料员进行采购。3、施工模式 公司采用项目经理负责制的精细化施工管理模式。项目合同签订后，工程管理中心根据项目性质、项目经理过往施工经验等方面因素，选拔合适的项目经理，项目经理再根据合同及项目情况组建项目团队，团队成员包括技术员、安全员工、质检员、资料员、预算员、采购员和一大批优秀的、经验丰富的一线施工人员等。具体施工过程中，公司也与具有资质的劳务分包公司签订劳务分包协议，劳务分包公司派出部分施工人员在公司项目团队主要人员的组织管理下进行施工，确保项目顺利进行。4、竣工验收和资金结算模式 对于已按照设计文件规定的内容建成、符合验收标准的工程项目，公司将依据施工图、设计变更单、工程联系单等资料组织竣工验收。公司的工程款结算流程分为工程预付款、工程进度款、竣工验收、竣工决算款及质量保证金等阶段，具体结算情况根据完工进度和合同约定而定。（二）公司主要业绩驱动因素（二）公司主要业绩驱动因素 浙江亚厦装饰股份有限公司 2018 年年度报告全文 12 报告期内，公司实现营业收入919,947.30万元，比上年同期增长1.44%；实现营业利润45,998.92万元，比上年同期增长10.51%；实现归属于母公司的净利润36,884.01万元，比上年同期增长2.36%；实现基本每股收益0.28元。截止2018年12月31日，公司总资产为2,091,602.47万元，同比增长4.80%；归属于上市公司股东的所有者权益为787,918.34万元，同比增长5.03%。公司业绩驱动主要因素如下：1、行业平稳发展推动因素 2018年经济全球化遭遇波折、多边主义受到冲击、国际金融市场震荡。在稳中求进工作总基调的领导下，我国经济发展在高基数上总体平稳、稳中有进，社会大局保持稳定。与此同时房地产行业维持增长态势，在地产集中度提升、新建住宅精装修政策进一步落地、长租公寓行业的高速增长等多重利好因素下，建筑装饰企业订单量大幅增加，回款情况也得到了明显改善。而存量房的更新装修亦能够为建筑装饰行业的平稳发展带来持久支撑。2、公司自身优势 公司以技术创新推进转型升级，走“建筑工业+建筑信息化+互联网”的特色之路，全面提高工程项目的科技含量，加速推进装饰工业化进程；公司抓住家装行业快速发展契机，加快互联网家装推进力度，并完善互联网家装服务平台及供应链物流建设。公司聚焦装饰主业，深耕区域市场，积极拓展EPC项目。报告期内，公司在深化供给侧结构性改革的推动下，主动调整业务结构，加快互联家装、智能家居、建筑3D打印等业务的开拓，不断提升管控水平和工程质量，同时，抓住企业提质增效和行业转型的重要技术节点开展科技创新，推动行业主导技术与商业模式的升级换代，形成新的竞争优势。公司通过集中采购控制成本，提高管理效率，提升综合竞争力。公司紧随国家“全装修”、“装配式建筑”、“长租公寓”政策，在政府引导下、公司自主创新，成为住建部公布的第一批装配式建筑示范产业基地。（三）公司所处行业分析及行业地位（三）公司所处行业分析及行业地位 1、装饰行业基本情况介绍 建筑装饰行业是建筑行业的重要组成部分之一，与房屋和土木工程建筑业、建筑安装业并列为建筑业的三大组成部分。近年来，伴随着我国经济的快速增长、城镇化步伐加快，我国房地产、建筑业持续增长，建筑装饰行业显现出巨大的发展潜力。建筑装饰行业虽然总体市场规模大，但其进入门槛相对较低，市场集中度依然较低，行业整体呈现出“大行业，小企业”的局面。“十三五”时期，我国经济发展进入新常态，经济结构优化升级，驱动力由投资驱动转向创新驱动。以发挥市场在资源配置中起决定性作用和更好发挥政府作用为核心的全面深化改革进入关键时期。新型城镇化、京津冀协调发展、长江经济带发展和“一带一路”建设，形成建筑业未来发展的重要推动力和宝贵机遇。浙江亚厦装饰股份有限公司 2018 年年度报告全文 13 2018年我国经济实力实现新跃升。国家统计局公报显示，全年全社会建筑业增加值61,808亿元，比上年增长4.5%。全国具有资质等级的总承包和专业承包建筑业企业利润8,104亿元，比上年增长8.2%，其中国有控股企业2,470亿元，增长8.5%。2、行业发展阶段和周期性特点 建筑装饰行业是中国经济体制改革和对外开放的产物，也是中国最早引入市场机制、进行市场化运作的行业，中国建筑装饰行业以民营经济为主体，民营企业占建筑装饰企业总数的大多数。多数企业自成立起就建立起了同市场机制相适应的管理体制，形成了适应生产力发展水平的生产关系格局。行业内的竞争机制、用人机制、激励机制、分配机制等，在中国经济生活中具有时代性和超前性。行业内的设计水平、材料生产能力和施工技术水平也相应提高。住宅装饰精装修的周期与房地产业的发展周期较为契合，随着房地产行业的上升而发展，回落而下调。而公共建筑装饰工程波动并不明显，该特点是由公共建筑装饰工程的行业特点决定的。整体来看，本公司所处的建筑装饰行业处于持续稳步发展的阶段。针对行业未来发展趋势和周期性特点，公司将结合公司实际，通过产业转型升级、延伸产业链、提升管理效率来突破需求，充分利用装饰总承包模式、住宅全装修政策、装配式建筑、长租公寓带来的红利。3、公司在行业中的地位 报告期，公司连续13年蝉联“中国建筑装饰行业百强企业第二名”，亚厦幕墙首次跃居中国建筑幕墙行业百强企业第二名，综合实力位居行业前列，是“AAA”级信用单位。同时，还荣获“2018年建筑幕墙制作安装行业推荐优秀企业”、“中国房地产精装修工程优质供应商”、“2017年度浙江省先进建筑业企业”等荣誉。报告期，公司共荣获5项“鲁班奖”、1项“木土工程詹天佑奖”、31项“全国建筑工程装饰奖”、33项“全国建筑装饰科技示范工程奖”等多个国家级优质工程奖。截止2018年末，公司共荣获鲁班奖37项，国家优质工程金质奖1项，国家优质工程银奖18项，全国建筑工程装饰奖（含设计类）290项，全国建筑装饰科技奖633项，全军金奖工程（含设计类）61项，省级优质工程2,234项，获奖数量在行业内处于领先地位。（四）公司工程施工模式介绍（四）公司工程施工模式介绍 1、公司实施工程项目的主要业务模式及风险 公司项目主要为自行施工，在项目管理上公司采取直营管理模式，即公司直接分派项目管理团队管理每个项目，所有项目管理人员均为公司在编人员，工程材料由公司集采中心统一采购，所有进出项目资金由公司直接支付。直营管理模式采用复合矩阵组织结构管理模式，由公司配置充足的项目施工、质量、安全、材料、技浙江亚厦装饰股份有限公司 2018 年年度报告全文 14 术等管理人员，对项目质量、安全、进度控制等采取多维度的管理形式，能有效控制项目质量、进度、安全文明施工、成本等，履约能力强，能提供给客户较好的服务，有利于树立公司品牌形象、增加客户满意度、增强合同定单的延续性。但项目管理模式也存在一定的风险，主要表现为：（1）决策周期长。项目所有费用和重大决定均需要通过公司的制度流程逐级审批，有大量的项目决策和决定需要公司决策，导致决策时间较长。（2）重理风险。一个项目既受到项目的管理指令也受到相关职能部门的指令，存在多重管理的风险，无形中增加了管理成本和降低了执行效率。（3）资金风险。工程项目各个环节和不同时期，均存在资金风险。2、工程项目分包及自行施工情况介绍 2018年亚厦股份承接了包括住宅、酒店、办公、公建、商场、EPC模式、其他等多类型的业务，涉及全国各个省市。公司装饰项目2018年在建项目707个，完工项目433个，公司对项目从成本、进度、质量、安全等方面进行把控，项目进展状态良好。幕墙项目除现场安装实行劳务分包其余项目均自行施工，幕墙项目劳务专业分包占业务的11.47%。3、项目质量控制体系情况介绍 公司认真执行国家颁布的有关法律、法规及公司的规章制度，秉承“质量是企业生存和发展之命脉”的宗旨，学习和推广新技术、新工艺、新材料、新设备，坚持“一流的施工，一流的管理”的总指导思想，从全面质量管理、全过程质量管理和全员参与质量管理三个方面建立了适合企业发展的完善的质量控制体系。公司质量控制执行标准主要包括：（1）行业标准：建设工程安全生产管理条例、建筑装饰装修工程施工质量验收标准GB50210、建筑施工安全检查标准JGJ59、建筑工业化内装工程技术规程；（2）公司标准：质量安全检查管理办法、项目质量、安全生产目标管理责任书、建筑装饰工程施工质量验收标准Q/YSJ13001-2015、项目策划管理规定、项目实施计划管理、装饰工程技术资料标准表单填写手册Q/YSJ07001-2015、建设工程施工现场安全管理台账填写手册Q/YSJ13002-2015。公司在质量控制措施方面，主要采取以下方式：（1）施工前提前做好施工质量计划的编制和审批；（2）在施工过程中针对项目设置的质量控制重点部位加强控制；（3）施工阶段做好施工技术控制、施工准备控制和工程质量检验验收控制；（4）实行工程质量月度和季度检查，提出整改措施，编制安全质量简报，通过“PDCA”循环原则，不断改进和完善自身管理水平。浙江亚厦装饰股份有限公司 2018 年年度报告全文 15 二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无重大变化 固定资产 无重大变化 无形资产 本期同比减少，主要系报告期内部分无形资产土地使用权转入投资性房地产所致 在建工程 本期同比减少，主要系报告期内部分在建工程转入投资性房地产所致 投资性房地产 本期同比增长，主要系报告期内部分在建工程、无形资产转入投资性房地产，以及投资性房地产公允价值变动影响所致 其他流动资产 本期同比增长，主要系报告期内公司增加购买理财产品、预缴增值税和所得税所致 长期待摊费用 本期同比增长，主要系总部大楼维修基金转入所致 其他非流动资产 本期同比增长，主要系报告期内公司预付房屋款增加所致 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 装修装饰业 公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 6 号-上市公司从事装修装饰业务的披露要求 1、品牌优势 公司连续 13 年蝉联“中国建筑装饰行业百强企业第二名”，亚厦幕墙首次跃居中国建筑幕墙行业百强企业第二名，综合实力位居行业前列，是“AAA”级信用单位。同时，还荣获“2018 年建筑幕墙制作安装行业推荐优秀企业”、“中国房地产精装修工程优质供应商”、“2017 年度浙江省先进建筑业企业”等荣誉。报告期，公司共荣获 5 项“鲁班奖”、1 项“土木工程詹天佑奖”、31 项“全国建筑工程装饰奖”、33 项“全国建筑装饰科技示范工程奖”等多个国家级优质工程奖。截止 2018 年末，公司共荣获鲁班奖 37项，国家优质工程金质奖 1 项，国家优质工程银奖 18 项，全国建筑工程装饰奖（含设计类）290 项，全国建筑装饰科技奖 633 项，全军金奖工程（含设计类）61 项，省级优质工程 2,234 项，获奖数量在行业内处浙江亚厦装饰股份有限公司 2018 年年度报告全文 16 于领先地位。2、科研创新优势 公司及子公司亚厦幕墙是行业内首家高新技术企业，一直将技术创新、自主研发作为企业持续发展的核心竞争力，积极开展建筑装饰行业新技术、新工艺的创新研究，积极促进企业生产、营销、研发的三端融合和建筑装饰工程的全供应链管理，实现企业重构建筑装饰行业生态圈的战略发展。公司以 3D 打印建筑、BIM 技术等新兴技术为载体，快速推进建筑装饰装配化构件系统性开发和虚拟施工技术的信息化融合，加速推动建筑装饰工业化项目以提升公司的核心竞争力。公司重视技术创新的推广和应用，已构建起以创新为导向的建筑装饰工业化知识产权的竞争优势壁垒。报告期内，公司和住建部共同编制的建筑工业化内装工程技术规程正式发布，该规程作为建筑工业化装饰装修领域的首个行业标准，填补了我国在该领域的技术空白，为今后国内建筑工程项目的新建、改建、扩建提供了一条全新的路径，为工业化装饰装修的“设计、施工、生产、验收、使用和维护”提供了可靠的、安全的、实用的、科学的技术依据、执行标准和系统解决方案。公司重视技术创新的推广和应用，截止报告期末，公司及子公司累计已获得专利 1,374 项（其中发明专利 79 项），软件著作权 46 项，取得国家级工法 1 项，省级工法 10 项，累计获得全国建筑装饰科技奖 633 项。参股公司盈创科技拥有 204项专利（其中发明专利 20 项），是全球第一家掌握 3D 建筑打印的高科技企业。报告期内，公司还被评为“2017 年度浙江省先进建筑业企业”。3、专业化施工优势 公司大力推广实施“工厂化生产、装配化施工”管理体系，引领行业工业化、标准化。公司借助 EPR信息化系，利用互联网、物联网、工业 4.0、3D 打印和 BIM 等先进技术，实现从设计到施工现场的全过程掌控，实现了管理的精细化、标准化，有效地提高了工程质量，降低了运营成本。公司重视技术研发创新，关注成果的实用性，不断探索研发与应用相将结合，实现传统工艺突破和流程创新。如上合组织青岛峰会主会场项目上，为尽可能压缩工期，公司充分利用多作业面交叉协同施工等举措，并运用领先行业的 3D扫描技术、BIM 应用技术和工业化装配式技术，让峰会场馆建设以超乎寻常的速度推进。公司通过装饰管理大平台，践行“工匠精神”，承接了一大批高质量、高水准的精品项目，如首都国家机场元首专机楼、上海世博中心、南京青奥中心、北京 APEC 峰会主会场、杭州 G20 首脑峰会主会场项目、上海迪斯尼项目、厦门金砖五国峰会主会场项目、上合组织青岛峰会主会场项目等，在承接大型高端公共建筑装饰项目上处于行业领先地位。4、全产业链优势 公司是建筑装饰企业资质等级最高、最完备的企业之一，公司及子公司拥有建筑装饰、建筑幕墙、机浙江亚厦装饰股份有限公司 2018 年年度报告全文 17 电设备安装、电子与智能化工程、展览工程、安防工程、工程设计智能化系统、中国博物馆陈列展览施工、设计最高资质。近年来，公司主动转型求变，从业务、技术、管理上全面转型，并积极利用资本优势开展上下游产业并购整合，确立了五装齐发的模式，营造“一体化”大装饰格局。公司是唯一一家同时拥有“国家住宅产业基地”和“国家装配式建筑产业基地”的装饰企业，拥有全球 3D 建筑打印领先企业盈创科技，拥有国内建筑智能化行业龙头企业万安智能。5、人才优势 人才是公司的第一资源，公司一直推行人才优先发展战略。公司拥有一批综合素质高、创新能力强的优秀管理团队，一批执行力强、认同企业文化的中层管理团队和一大批技术精、业务专的基层员工。公司培训体系健全，在内部特设专职部门，并配有内训师来组织员工的培训学习和自主学习，在外部积极与中欧商学院等知名专业机构合作，为员工打造培训课程，创造学习条件，培训覆盖面广，致力于打造一套覆盖员工全职业生命周期的人才培养体系。针对新员工的“新星、亚之星计划”，同时根据不同职类、职级差异，设置了不同岗位的培训课程，包括岗位系列培训、管理类培训、新员工培训、证书类培训等，进一步提高了团队的专业化、职业化水平。公司引入专业管理咨询公司，开展人力资源体系提升项目，公司推行管培生计划，以高层为导师，进行全方位学习和培养，建立了完善的人才储备和梯队建设、晋升体系，让员工在公司的职业发展将“有通道”、“有阶梯”、“有标准”、“有保障”，并通过绩效资金、股权、期权、员工持股等多种分配形式，建立了一整套与公司发展相统一的有竞争力的薪酬体系。公司坚持产、学、研相结合，促进公司与高校间的资源整合、科技成果转化和技术人才的培养，为企业谋求创新和发展的道路奠定了坚实的基础。浙江亚厦装饰股份有限公司 2018 年年度报告全文 18 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2018年以来，面对错综复杂的国际环境和艰巨繁重的国内改革发展稳定任务，我国经济社会发展的主要预期目标较好完成，三大攻坚战开局良好，供给侧结构性改革深入推进，改革开放力度加大，国民经济运行保持在合理区间，总体平稳、稳中有进态势持续显现。面临我国经济下行的压力以及国内外复杂严峻的形势，公司立足改革，践行企业核心价值观，坚持“以EPC模式向大体量项目与海外市场发力，重点布局和推动装配式装修的产业升级，通过2018-2022年五年的努力，实现稳固行业龙头”的战略目标，抓住住宅全装修、装配式建筑、长租公寓等政策机遇，做好市场开拓、管理提升、组织建设等工作，战胜错综复杂的外部环境，实现公司的行业排名和业绩双跨越。在最新的全国建筑装饰幕墙百强排名上，公司连续13年蝉联中国建筑装饰百强企业第二名，全资子公司亚厦幕墙首次跃居行业第二。至此，公司成为建筑装饰行业唯一一家装饰、幕墙两大主营业务行业第二的企业。报告期内，公司实现营业收入919,947.30万元，比上年同期增长1.44%，实现营业利润45,998.92万元，比上年同期增长10.51%，实现归属于上市公司股东的净利润36,884.01万元，同比增长2.36%2018年度是公司实施新战略的关键落实之年，也是在国家宏观经济形势下极富挑战之年，报告期内，公司围绕公司战略，主要开展了以下工作：（一）营销赋能，巩固市场地位（一）营销赋能，巩固市场地位 1、深耕市场，扩大品牌价值优势 2018年，公司参建装饰施工的上海迪士尼度假区工程在继2017年获得鲁班奖后又获得中国土木工程最高荣誉奖詹天佑奖殊荣。公司担纲承建主会场工程的上合组织青岛峰会顺利召开，会议期间得到了国家领导人的高度评价。此外，公司还承接了一大批优质重点工程，如：舟山普陀观音圣坛、宁波栎社国际机场、绍兴饭店、西安丝路国际会展中心、西安高新国际会议中心等。国家级重大标志性重点精品工程项目的执行，是匠心的最好佐证，让“品质亚厦”名副其实。公司坚持主业，深耕市场，致力品质提升，企业品牌知名度和美誉度不断提升。2、聚焦目标，优化营销体系建设 2018年，公司聚焦“大市场、大客户、大项目”为目标，努力在企业营销体系建设方面取得新突破。广度上，公司紧跟国家“一带一路、京津冀协同发展、长江经济带”三大战略以及粤港澳大湾区规划，不断调整和优化全国市场布局，精准定位，强化江苏、北京、天津等十个重点区域市场建设，全面提升区域浙江亚厦装饰股份有限公司 2018 年年度报告全文 19 市场开拓的广度。深度上，结合区域实际情况，推进深耕市场和深耕客户。在现有事业部基础上，培育和维护更多的重大客户，努力扩大和提高公司战略客户的数量和比例。在坚持和巩固好现有的优势细分市场的基础上，紧盯医疗、养老、文旅、佛教等惠及民生的专业细分市场。2018年公司新设山西、广西、深圳、雄安和海口办事处，同时以江苏公司为模板，对现有区域公司的架构进行优化升级，做到营销、生产、预算、设计等全方位融合，全面提高公司资源配置效益，全面提升区域市场开拓的广度和深度，深耕细作，从而实现市场占有率的稳步提高。3、抓住政策，推动产业转型升级（1）EPC作为新型的项目管理模式，住建部明确将EPC总承包模式作为一种主要的工程总承包模式予以政策推广，不仅是未来建筑装饰市场的大趋势，更是公司未来的重要发展战略之一。2018年，公司在EPC项目上继续发挥优势，从最初的江苏公司承接EPC项目开始，相继承接了太原市妇幼保健院、绍兴饭店、桐乡时尚中