002134_2018_天津普林_2018年年度报告_2019-04-12.pdf

股票简称：天津普林 股票代码：002134 股票简称：天津普林 股票代码：002134 天津普林电路股份有限公司 天津普林电路股份有限公司 TIANJIN PRINTRONICS CIRCUIT CORPORATION 2018 年年度报告 2018 年年度报告 二一九年四月十一日 二一九年四月十一日 天津普林电路股份有限公司 2018 年年度报告全文 1 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人曲德福、主管会计工作负责人王泰及会计机构负责人公司负责人曲德福、主管会计工作负责人王泰及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)赵晓洁声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。赵晓洁声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 于旸 董事 因公出差 战友 本报告期涉及的未来计划等前瞻性陈述，并不代表对公司未来的预测及对投资者的实质承诺，敬请广大投资者注意投资风险。本报告期涉及的未来计划等前瞻性陈述，并不代表对公司未来的预测及对投资者的实质承诺，敬请广大投资者注意投资风险。公司已在本年度报告公司已在本年度报告“第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析”中分析了公司未来发展可能面临的风险因素和应对策略情况，敬请广大投资者注意投资风险。中分析了公司未来发展可能面临的风险因素和应对策略情况，敬请广大投资者注意投资风险。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。天津普林电路股份有限公司 2018 年年度报告全文 2 目 录 目 录 第一节 重要提示、目录和释义.1 第二节 公司简介和主要财务指标.4 第三节 公司业务概要.8 第四节 经营情况讨论与分析.10 第五节 重要事项.20 第六节 股份变动及股东情况.29 第七节 优先股相关情况.34 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.35 第九节 公司治理.42 第十节 公司债券相关情况.49 第十一节 财务报告.50 第十二节 备查文件目录.129 天津普林电路股份有限公司 2018 年年度报告全文 3 释释 义义 释义项 指 释义内容 本集团、本公司、公司、发行人 指 天津普林电路股份有限公司 天津普林 指 天津普林电路股份有限公司 中环集团 指 天津中环电子信息集团有限公司 上海优拓 指 优拓通信科技（上海）有限公司 中环飞朗 指 中环飞朗（天津）科技有限公司 董事会 指 天津普林电路股份有限公司董事会 监事会 指 天津普林电路股份有限公司监事会 股东大会 指 天津普林电路股份有限公司股东大会 证监会 指 中国证券监督管理委员会 审计机构、会计师事务所 指 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）律师 指 国浩律师（天津）事务所 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 股票上市规则 指 深圳证劵交易所股票上市规则 公司章程 指 天津普林电路股份有限公司章程 货币单位 指 本报告如无特别说明货币单位为人民币 PCB 指 印刷电路板 HDI 指 高密度互连多层印刷线路板 近三年 指 2018 年度、2017 年度、2016 年度 报告期 指 2018 年 1 月 1 日-2018 年 12 月 31 日 天津普林电路股份有限公司 2018 年年度报告全文 4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 天津普林 股票代码 002134 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 天津普林电路股份有限公司 公司的中文简称 天津普林 公司的外文名称（如有）TIANJIN PRINTRONICS CIRCUIT CORPORATION 公司的外文名称缩写（如有）TPC 公司的法定代表人 曲德福 注册地址 天津自贸试验区（空港经济区）航海路 53 号 注册地址的邮政编码 300308 办公地址 天津自贸试验区（空港经济区）航海路 53 号 办公地址的邮政编码 300308 公司网址 电子信箱 irtianjin- 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 林晓华 吴彦丽 联系地址 天津自贸试验区（空港经济区）航海路 53 号 天津自贸试验区（空港经济区）航海路 53 号 电话 022-24893466 022-24893466 传真 022-24890198 022-24890198 电子信箱 irtianjin- irtianjin- 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 天津自贸试验区（空港经济区）航海路 53 号 天津普林电路股份有限公司证券部 天津普林电路股份有限公司 2018 年年度报告全文 5 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91120116600552474E（统一社会信用代码）公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京海淀区车公庄西路 19 号外文文化创意园 12 号楼 签字会计师姓名 王忠箴 董建钊 许玉娟 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2018 年 2017 年 本年比上年增减 2016 年 营业收入（元）392,363,890.71431,547,560.38-9.08%368,589,176.15归属于上市公司股东的净利润（元）-59,257,230.6714,190,643.11-517.58%-98,827,905.20归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-62,740,185.25-8,106,455.61-673.95%-100,944,673.65经营活动产生的现金流量净额（元）10,692,073.3523,681,053.31-54.85%-14,802,086.43基本每股收益（元/股）-0.240.06-500.00%-0.40稀释每股收益（元/股）-0.240.06-500.00%-0.40加权平均净资产收益率-14.52%3.29%-17.81%-20.89%2018 年末 2017 年末 本年末比上年末增减 2016 年末 总资产（元）585,441,091.51634,252,726.50-7.70%618,879,735.45归属于上市公司股东的净资产（元）378,511,623.89437,768,854.56-13.54%423,578,211.45 天津普林电路股份有限公司 2018 年年度报告全文 6 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 100,826,211.38103,092,579.29100,144,700.66 88,300,399.38归属于上市公司股东的净利润-4,922,286.20-3,815,822.95-4,375,870.53-46,143,250.99归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-6,382,563.35-4,203,839.02-4,924,581.91-47,229,200.97经营活动产生的现金流量净额 11,488,787.041,589,482.65-3,133,715.06 747,518.72上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2018 年金额 2017 年金额 2016 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-1,418,699.447,208,341.20-8,654.44 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）2,889,456.752,378,407.26 2,511,346.46 债务重组损益 12,195,194.60 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 1,886,051.45538,381.79 439,654.75 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 126,145.82-23,226.13-825,578.32 天津普林电路股份有限公司 2018 年年度报告全文 7 合计 3,482,954.5822,297,098.72 2,116,768.45-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。天津普林电路股份有限公司 2018 年年度报告全文 8 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、公司的主要产品及应用领域、公司的主要产品及应用领域 公司主要从事印制电路板（PCB）的研发、生产及销售。主要产品为单双面板及多层板（含HDI板），产品广泛应用于航空航天、计算机网络、数字通讯、汽车电子、工业控制、仪器仪表、医疗器械、消费电子等领域。2、公司的主要经营模式、公司的主要经营模式（1）采购模式：公司主要采取向供应商直接采购的模式。通常情况下，公司会根据客户订单情况，按照预计产量采购。同时，公司亦根据历史数据对客户订单的数量进行预测，并据此准备适量的安全库存。（2）生产模式：公司继续沿袭多品种的生产模式，根据不同产品特性制定特定的生产工艺，满足客户需求。（3）销售模式：公司采取直销为主、经销为辅的销售模式。由于客户对产品交期要求严格，公司一般采用快递的配送方式。3、所处行业发展状况及公司情况、所处行业发展状况及公司情况 作为承载电子元器件并连接电路的桥梁，PCB是电子信息产业中不可或缺的关键基础产品。5G、移动互联网、物联网、大数据、云计算、人工智能、无人驾驶汽车等新兴产业的蓬勃发展，将拉动PCB行业爆发新一轮的市场需求热潮。据Prismark预测，2018年全球PCB总产值将达到623.96亿美元，同比增幅6.0%，并预测2018-2023年全球将保持3.7%的复合增长率，2023年全球总产值将达到747.56亿美元。同时，全球PCB产业不断向亚洲地区特别是中国地区转移，2018年中国PCB总产值为327.02亿美元，同比增幅10.0%，为全球增速最快的地区，未来几年仍将以高于全球平均增长率的速度继续增长，2023年将达到405.56亿美元的规模。中国PCB产值占比由2017年的50.5%提高至2018年的52.4%，并将持续提升，2023年占比将达到54.3%，中国在全球PCB市场竞争中优势与地位不断增强。公司专注PCB行业潜心经营30余年，凭借丰富的产品链、先进的生产工艺、稳定的产品质量，培育积累了一批优质的客户资源，并与主要客户建立了稳定的战略合作伙伴关系。公司坐落于天津自贸试验区，在落实京津冀协同发展推进天津高质量发展的过程中，公司将不断增强技术创新能力与品质提升保证，提升综合竞争力。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 天津普林电路股份有限公司 2018 年年度报告全文 9 货币资金 报告期末货币资金增幅 96.53%，主要原因为理财产品到期收回。预付款项 报告期末预付账款增幅 527.24%，主要原因为年末预付材料款增加。其他应收款 报告期末其他应收款降幅 71.43%，主要原因为本期计提坏账准备金额增加。其他流动资产 报告期末其他流动资产降幅 93.33%，主要原因为期末理财产品余额减少。其他非流动资产 报告期末其他非流动资产降幅 100%，主要原因为期末预付设备款减少。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、丰富且优质的客户资源、丰富且优质的客户资源 电子信息产业供应链管理一般采用“合格供应商认证制度”。公司深耕PCB行业30年，树立了自己的品牌与知名度，已成功进入众多全球领先企业的合格供应商体系。公司注重与客户建立长期战略合作关系，通过加强自身技术研发与工艺突破，积极配合客户新产品研发与打样，提升主动服务客户的能力，在共同发展中增强客户粘性、不断丰富产品链并优化产品结构。通过建立长期、稳定的合作关系，为公司的稳定的销售收入提供保障。2、完备的资质认证、完备的资质认证 公司专注PCB制造业长达30年以上，具有完备的资质认证，产品能够得到有效的保障。公司已顺利通过ISO9001国际质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、IATF16949汽车产品质量管理体系认证、OHSAS 18001职业健康安全管理体系认证、AS9100国际航空航天质量管理体系标准认证、NADCAP认证（NADCAP是美国航空航天和国防工业对航空航天工业的特殊产品和工艺的认证），上述资质的获取对公司业务拓展提供了有力保障，确保相应的先入优势。公司定期对资质进行内部审核与管理评审，确保管理体系相关认证的有效运行与持续改进。3、先进的生产工艺、先进的生产工艺 生产工艺水平直接决定了PCB企业的规模化生产能力及其产品质量。经过长期的探索和经验积累，以及持续的创新研发投入，公司在生产工艺、制造流程、可靠性设计等方面积累了丰富的经验。目前，公司已具备PCB全流程制作、多种复合工艺制造的能力，并通过不断改进、加强对各个生产环节的控制，保证了产品质量的稳定、可靠。4、产品结构优势、产品结构优势 公司产品覆盖了单双面板、高多层板、HDI等业内主流产品类型，应用范围涵盖航空航天、计算机网络、数字通讯、汽车电子、工业控制、仪器仪表、医疗器械、消费电子等领域，产品种类繁多，客户资源广泛，有利于降低下游单一行业波动引起销售收入的波动，有利于通过各应用领域内的客户深入拓展同领域新客户，有利于生产资源优化配置提高运转效率。天津普林电路股份有限公司 2018 年年度报告全文 10 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2018年度，公司实现营业收入39,236.39万元，较上年同期降低9.08%；归属于上市公司股东的净利润为亏损5,925.72万元，较上年同期降低517.58%。2018年度，公司整体订单不足，产能未能充分发挥，经营出现亏损，但在此过程中，公司积极主动采取了多项措施，主要情况如下：1、强化品质管控，提升客户满意度、强化品质管控，提升客户满意度 公司树立“以顾客为中心，以质量求发展；强化状态管理，追求一次做好”的质量方针，全体员工树立牢固的品质意识“质量是生产出来的”，从每个员工每道工序狠抓一次合格率。在原材料环节，严格执行进料检验，严守品质源头。在生产环节，设备动力部门严格执行日常点检及定期保养，保证生产设备安全、稳定、有效运转；品质部门与技术部门针对客户对产品质量的新要求及产品质量的瓶颈问题，不断优化完善生产工艺；生产部门在执行6S现场管理的同时，严格执行工艺设定及工作指导，保证生产的一次合格率。在产品反馈环节，针对生产中产生的不良，多部门联合查找问题根源并进行消除，杜绝类似问题的重复出现。同时针对品质管理设立专项“普林积分”，调动员工参与过程管理的积极性。公司通过抓材料源头、抓工艺优化为重点，加强过程管控保障，通过积分奖励促进员工参与，全面提升客户满意度。2、以品质和服务为突破，积极开拓市场、以品质和服务为突破，积极开拓市场 客户是企业生存与发展的动力源泉，有效地开发与维护客户资源是提升竞争力的关键因素之一。报告期内，以品质和服务为突破，公司高层加强与客户的深度沟通，挖掘老客户潜力，开发新客户需求。针对有合作基础的老客户，以稳定且不断提升的品质和周到的服务为突破，争取现有订单的增量，并依靠公司多品种的生产特色，争取更多新产品的共同研发与打样，提升主动服务客户的能力；凭借自身多年来服务于众多国际领先客户的经验，挖掘京津冀地区及现有客户周边辐射区域的潜在客户需求，积极开发国内市场开发，拓宽利润源。3、设备自主维修，加强生产保障、设备自主维修，加强生产保障 由于华北地区PCB产业集群优势不明显，设备维修成本相对较高且存在时滞性。公司在加强设备日常维护的基础上，苦练内功、深挖内潜、持续提升自主维修能力，不仅将停滞及故障设备及时修复，而且将设备精度及时校准，维修技术的深度和广度不断扩展，设备MTBF（平均故障间隔时间）不断增加，设备MTTR（平均恢复时间）持续缩短，在节约维修成本的同时，既增强了快速响应与解决问题的能力，保证生产连续运行，又提升了设备稳定、精准运行的时间，保证了产品质量的稳定。4、推进市场化选聘，激活发展活力动力、推进市场化选聘，激活发展活力动力 为进一步深化国有企业改革，深入贯彻落实以机制创新激发企业改革发展的动力活力，打造高水平市场化的企业经营管理团队，公司积极推进市场化选聘职业经理人进程。报告期内实现了整个经营管理团队人员的市场化选聘，并建立了配套的管理制度，通过这种公平与效率兼顾、风险与收益对称、激励约束相结合、责权利相统一的机制，释放经营管理层的积极性，激活国有企业活力，增强企业核心竞争力。天津普林电路股份有限公司 2018 年年度报告全文 11 二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业收入比重金额 占营业收入比重 营业收入合计 392,363,890.71 100%431,547,560.38100%-9.08%分行业 电子元器件制造业 392,363,890.71 100.00%431,547,560.38100.00%-9.08%分产品 印制电路板 392,363,890.71 100.00%431,547,560.38100.00%-9.08%分地区 境内 178,256,176.44 45.43%192,399,056.1044.58%-7.35%境外 214,107,714.27 54.57%239,148,504.2855.42%-10.47%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 电子元器件制造业 392,363,890.71 362,422,553.367.63%-9.08%-4.63%-4.31%分产品 印制电路板 392,363,890.71 362,422,553.367.63%-9.08%-4.63%-4.31%分地区 境内 178,256,176.44 163,836,461.428.09%-7.35%-1.66%-5.32%境外 214,107,714.27 198,586,091.947.25%-10.47%-6.94%-3.52%天津普林电路股份有限公司 2018 年年度报告全文 12 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2018 年 2017 年 同比增减 电子元器件制造业 -印制电路板 销售量 元 381,335,779.84404,026,195.81-5.62%生产量 元 387,081,757.83368,734,662.14 4.98%库存量 元 65,288,105.0259,542,127.03 9.65%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业分类 单位：元 产品分类 项目 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业成本比重金额 占营业成本比重 电子元器件制造业 印制电路板 362,422,553.36100.00%380,005,063.22100.00%-4.63%（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）186,780,385.05前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 47.60%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%天津普林电路股份有限公司 2018 年年度报告全文 13 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 第一名 45,478,202.7411.59%2 第二名 41,462,042.2110.57%3 第三名 37,057,107.159.44%4 第四名 35,575,242.009.07%5 第五名 27,207,790.956.93%合计-186,780,385.0547.60%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）121,418,333.54前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 47.69%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例0.00%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 第一名 35,122,412.3113.80%2 第二名 30,739,457.1412.07%3 第三名 23,541,913.099.25%4 第四名 19,008,186.247.47%5 第五名 13,006,364.765.11%合计-121,418,333.5447.69%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2018 年 2017 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 8,511,416.87 8,894,687.19-4.31%管理费用 30,307,561.26 28,108,990.897.82%财务费用-856,134.34 2,099,847.03-140.77%本期汇兑收益增加 研发费用 14,196,961.01 13,248,224.11 7.16%天津普林电路股份有限公司 2018 年年度报告全文 14 4、研发投入、研发投入 适用 不适用 公司研发团队根据市场变化情况，不断提升产品性能，满足客户需求，提高企业核心竞争力，推动企业持续高效发展。公司研发投入情况 2018 年 2017 年 变动比例 研发人员数量（人）5558-5.17%研发人员数量占比 5.48%5.57%-0.09%研发投入金额（元）14,196,961.0113,248,224.11 7.16%研发投入占营业收入比例 3.62%3.07%0.55%研发投入资本化的金额（元）0.000.00 资本化研发投入占研发投入的比例 0.00%0.00%研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2018 年 2017 年 同比增减 经营活动现金流入小计 445,473,310.49439,872,195.64 1.27%经营活动现金流出小计 434,781,237.14416,191,142.33 4.47%经营活动产生的现金流量净额 10,692,073.3523,681,053.31-54.85%投资活动现金流入小计 42,886,051.458,341,710.87 414.12%投资活动现金流出小计 6,318,624.0050,124,513.64-87.39%投资活动产生的现金流量净额 36,567,427.45-41,782,802.77 187.52%筹资活动现金流入小计 0.0025,000,000.00-100.00%筹资活动现金流出小计 1,102,604.17462,187.50 138.56%筹资活动产生的现金流量净额-1,102,604.1724,537,812.50-104.49%现金及现金等价物净增加额 46,117,681.895,401,094.49 753.86%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 （1）经营活动产生的现金流量净额减少54.85%，主要原因为本期支付的货款增加。（2）投资活动产生的现金流量净额增加187.52%，主要原因为理财产品到期收回。天津普林电路股份有限公司 2018 年年度报告全文 15 （3）筹资活动产生的现金流量净额减少104.49%，主要原因为本期新增外部融资减少。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 详见本报告“第十一节 财务报告之七合并财务报表项目注释 42现金流量表补充资料”。三、非主营业务分析三、非主营业务分析 适用 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性投资收益 1,884,386.53-3.18%长期股权投资收益与理财收益净值 是 资产减值 34,685,146.78-58.62%存货跌价损失与固定资产减值损失 否 营业外收入 165,755.70-0.28%加工费扣款及集团奖励 否 营业外支出 1,480,793.00-2.50%资产报废、毁损损失 否 四、资产及负债状况分析四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 单位：元 2018 年末 2017 年末 比重增减 重大变动说明金额 占总资产比例金额 占总资产比例货币资金 102,083,996.96 17.44%51,944,332.618.19%9.25%应收账款 108,839,168.73 18.59%112,569,415.4517.75%0.84%存货 69,666,011.38 11.90%85,547,538.5613.49%-1.59%长期股权投资 6,095,347.44 1.04%6,110,971.400.96%0.08%固定资产 191,795,869.79 32.76%228,636,884.0936.05%-3.29%在建工程 76,879,342.77 13.13%78,886,600.0912.44%0.69%2、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况、截至报告期末的资产权利受限情况 截至报告期末，公司所有权或使用权受到限制的资产金额为56,087,727.63元。天津普林电路股份有限公司 2018 年年度报告全文 16 五、投资状况分析五、投资状况分析 1、总体情况、总体情况 适用 不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况、报告期内获取的重大的股权投资情况 适用 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用 不适用 4、以公允价值计量的金融资产、以公允价值计量的金融资产 适用 不适用 5、募集资金使用情况、募集资金使用情况 适用 不适用 公司报告期无募集资金使用情况。六、重大资产和股权出售六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况、出售重大资产情况 适用 不适用 公司报告期未出售重大资产。2、出售重大股权情况、出售重大股权情况 适用 不适用 七、主要控股参股公司分析七、主要控股参股公司分析 适用 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润优拓通信科技（上海）有限公子公司 PCB 板销售 2500000 62,989.26-366,971.530.00-5,007.96-5,007.96 天津普林电路股份有限公司 2018 年年度报告全文 17 司 中环飞朗（天津）科技有限公司 参股公司 PCB 板研发、销售、服务 1713300016,466,895.74 15,268,541.62 7,531,477.95-8,868.89-8,886.88报告期内取得和处置子公司的情况 适用 不适用 主要控股参股公司情况说明（1）优拓通信科技（上海）有限公司 本公司控股子公司。成立于2010年，注册地：上海市黄浦区北京东路666号B区807室。注册资本为250万元，其中本公司投资人民币150万元，持有60%的股份。经营范围：在集成电路、计算机软硬件、仪器仪表、电气机械、通讯、网络、移动通讯终端、PCB板、电子领域内的技术研究、技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务及相关产品的销售和代理，从事货物和技术的进出口业务。上海优拓致力于高端PCB领域工艺研发、市场及服务渠道的拓展，自成立以来多次获得上海市科委的政策和资金支持。（2）中环飞朗（天津）科技有限公司 本公司参股公司。成立于2013年，注册地：天津自贸试验区（空港经济区）航海路53号C区4-2。注册资本为1713.30万元，其中本公司投资人民币685.30万元，持有40%的股份。经营范围：印制电路板及相关原材料的科研开发、设计、委托加工、生产制造、技术咨询、售后服务、进出口业务、批发业务。公司通过与中环飞朗在航空航天电路板领域的合作，可以借助加拿大飞朗技术集团公司（中环飞朗另一股东，持股比例为60%）在北美航空电路板领域的市场优势、专业的制造、技术优势，结合本公司先进的生产设施及完善的质量体系认证，拓展公司业务渠道、不断推动产品升级。八、公司控制的结构化主体情况八、公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 九、公司未来发展的展望九、公司未来发展的展望 1、行业格局及发展趋势、行业格局及发展趋势（1）PCB行业竞争格局 行业竞争格局 目前全球PCB厂商主要分布在中国大陆、中国台湾地区、日本、韩国、美国、欧洲和东南亚等区域，亚洲已经占据全球90%以上PCB产值，并且产能将持续向中国转移。PCB行业生产厂商众多，竞争较为充分。随着近年来业内各大厂商纷纷扩产或并购，市场集中度逐步提升，呈现出大者恒大的局面。据Prismark统计数据显示，2011年全球前30家PCB厂商全球市场占有率为49.8%，2017年已提升至60.5%，市场集中趋势明显。全球PCB龙头为鹏鼎控股，2011年全球市场占有率仅为2.7%，2017年全球市场占有率达到6.1%，由全球排名第三跃居为第一。中国大陆的PCB厂商深南电路全球市场占有率提升也非常显著，2011年全球占比仅为0.6%，2017年跃升至1.4%，实力稳健的企业赢得更大的市场空间。（2）PCB行业发展趋势 行业发展趋势 随着电子产品持续向“集成化，智能化，小型化，轻量化，低能耗”方向发展，促进PCB持续向高精密、高集成、高速高频化、轻薄化、高散热、高可靠性等方向发展，多层板、HDI板、封装基板等品种的市场需求将日益提升。据Prismark预 天津普林电路股份有限公司 2018 年年度报告全文 18 计，2018-2023年全球PCB将保持3.7%的年均复合增长率，其中封装基板增速最快、其次为多层板和HDI，增速分别为4.9%、4.3%和2.9%，到2023年这三类PCB产品的产值将达到505.64亿美元，占全球总产值67.6%，且多层板的份额最大，约占总产值的40.5%，更多地满足终端产品需求。2、公司发展战略、公司发展战略 公司的发展战略为“通过强化核心技术研发和完善管理体系积累竞争力、通过建立稳定高效的营销渠道和加强产品服务创新提高品牌信誉度、通过提高生产技术水平和优化产品结构构筑竞争新优势，最终使公司在技术和生产规模上实现跨越式发展，成为世界一流印制电路板生产企业”。3、公司、公司2019年主要经营计划年主要经营计划 2019年我国发展面临的环境更加严峻，但越是困难时期，越是追赶超越的时机。2019年公司将在抓市场、提品质、强技术、降成本四方面发力，提高资产运营效率、提升企业盈利能力，打造高品质、高技术的PCB企业。2019年计划开展的主要工作：（1）深度开发客户高端产品需求，提升产能价值）深度开发客户高端产品需求，提升产能价值 公司深耕电路板行业30余年，积累了一批优质的客户资源。公司将凭借先进、齐全的加工工艺，深度挖掘客户的综合需求，通过丰富的产品结构满足客户整体需求，并在合作中逐步带动高端产品订单的打样、试产、量产，提高高端产品订单比例。同时，通过终端应用领域内领先企业的示范效应，以点带面、从线到面，逐步开发新客户高端产品需求，提升产品附加值。通过在高端产品需求精准发力，并以技术、生产及服务进行有效支撑，切实提升产能价值，增加盈利空间。（2）持续改进强化管理，提升产品品质）持续改进强化管理，提升产品品质 质量是企业生存和发展的保证，是开拓市场的基石。公司将在巩固过去成果的基础上，不断改进提升。一是全面梳理和分析品质监测点，完善产品过程控制与标准执行水平，加强生产现场管理。二是深入开展关键制程设备预防性保养，缩短设备平均故障间隔时间，同时通过提升自动化水平，改善产品周转，保证产品质量稳定。三是持续推进积分奖励制度，以工序为单位，生产、技术、品质、设备四部门人员通过积分的管理形式，鼓励员工在工作过程中将事情一次做对，相互合作，共同努力，提升整体一次性合格率。从多方面着手持续改进强化管理，切实提升产品品质和服务质量，夯实企业竞争力。（3）引智与创新并举，提升技术实力）引智与创新并举，提升技术实力