002094_2018_青岛金王_2018年年度报告_2019-04-28.pdf

青岛金王应用化学股份有限公司 2018 年年度报告全文 1 青岛金王应用化学股份有限公司青岛金王应用化学股份有限公司 2018 年年度报告年年度报告 2019 年年 04 月月 青岛金王应用化学股份有限公司 2018 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人陈索斌、主管会计工作负责人王德勋及公司负责人陈索斌、主管会计工作负责人王德勋及会计机构负责人会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)侯琳琳声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。侯琳琳声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者及相关人士对此保持足够的风险认识，并且理解计划、预测与承诺之请投资者及相关人士对此保持足够的风险认识，并且理解计划、预测与承诺之间的差异。间的差异。公司存在原材料等大宗商品价格波动风险、人民币汇率波动风险、劳动用公司存在原材料等大宗商品价格波动风险、人民币汇率波动风险、劳动用工短缺的风险、市场和宏观经济政策风险，详情请查阅本报告第四节经营情况工短缺的风险、市场和宏观经济政策风险，详情请查阅本报告第四节经营情况讨论与分析部分有关公司风险的描述，敬请广大投资者注意投资风险。讨论与分析部分有关公司风险的描述，敬请广大投资者注意投资风险。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。积金转增股本。青岛金王应用化学股份有限公司 2018 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.12 第五节第五节 重要事项重要事项.30 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.49 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.49 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.50 第九节第九节 公司治理公司治理.61 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.67 第十一节第十一节 财务报告财务报告.73 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.203 青岛金王应用化学股份有限公司 2018 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所、交易所 指 深圳证券交易所 登记结算机构 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 公司、青岛金王 指 青岛金王应用化学股份有限公司 金王集团 指 青岛金王集团有限公司 金王运输 指 青岛金王国际运输有限公司 佳和美 指 佳和美资产管理有限公司 金王国贸 指 青岛金王国际贸易有限公司 保税区金王 指 青岛保税区金王贸易有限公司 杭州悠可 指 杭州悠可化妆品有限公司 广州栋方 指 广州栋方生物科技股份有限公司 上海月沣 指 上海月沣化妆品有限公司 广州韩亚 指 广州韩亚生物科技有限公司 浙江金庄 指 浙江金庄化妆品有限公司 云南弘美 指 云南弘美化妆品有限公司 四川弘方 指 四川弘方化妆品有限公司 山东博美 指 山东博美化妆品有限公司 湖北晶盟 指 湖北晶盟化妆品有限公司 甘肃博文弘方 指 甘肃博文弘方商贸有限公司 河南弘方 指 河南弘方化妆品有限公司 天津弘方 指 天津弘方化妆品有限公司 金王喜爱 指 青岛金王喜爱化妆品零售管理有限公司 烟台旭美 指 烟台旭美化妆品零售管理有限公司 温州弘方 指 温州弘方化妆品有限公司 宁波金庄 指 宁波金庄化妆品有限公司 浙江鸿承 指 浙江鸿承化妆品有限公司 湖南弘方 指 湖南弘方化妆品有限公司 山东弘方 指 山东弘方化妆品有限公司 济南弘方 指 济南弘方化妆品有限公司 郑州弘方 指 郑州弘方化妆品有限公司 青岛金王应用化学股份有限公司 2018 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 青岛金王 股票代码 002094 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 青岛金王应用化学股份有限公司 公司的中文简称 青岛金王 公司的外文名称（如有）Qingdao Kingking Applied Chemistry Co.,LTD 公司的法定代表人 陈索斌 注册地址 青岛即墨市青岛环保产业园 注册地址的邮政编码 266201 办公地址 青岛市崂山区香港东路 195 号上实中心 T3 楼 15、16 楼 办公地址的邮政编码 266071 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 杜心强 齐书彬 联系地址 青岛市崂山区香港东路 195 号上实中心 T3 楼16 楼 青岛市崂山区香港东路 195 号上实中心 T3 楼16 楼 电话 0532-85779728 0532-85779728 传真 0532-85718686 0532-85718686 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、证券日报、上海证券报、中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 青岛金王应用化学股份有限公司证券事务部 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 无 青岛金王应用化学股份有限公司 2018 年年度报告全文 6 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无 历次控股股东的变更情况（如有）无 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 青岛市市南区东海西路 39 号世纪大厦 26-27 楼 签字会计师姓名 谭正嘉、丁兆栋 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 国泰君安证券股份有限公司 上海市浦东新区东园路 18 号中国金融信息中心 5 楼 张征宇、沈一冲 2017 年 5 月-2018 年 12 月 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2018 年 2017 年 本年比上年增减 2016 年 营业收入（元）5,456,087,745.26 4,676,528,740.21 16.67%2,370,996,333.22 归属于上市公司股东的净利润（元）104,432,876.94 402,939,057.48-74.08%185,337,758.69 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）89,206,896.16 191,974,468.54-53.53%172,954,410.41 经营活动产生的现金流量净额（元）-118,805,620.23 44,787,159.74-365.27%-62,134,955.51 基本每股收益（元/股）0.15 0.60-75.00%0.53 稀释每股收益（元/股）0.15 0.60-75.00%0.53 加权平均净资产收益率 3.79%19.00%-15.21%14.41%2018 年末 2017 年末 本年末比上年末增减 2016 年末 总资产（元）5,916,590,281.64 4,660,270,011.92 26.96%2,884,295,219.38 归属于上市公司股东的净资产（元）2,908,486,529.66 2,506,002,367.41 16.06%1,758,823,871.67 青岛金王应用化学股份有限公司 2018 年年度报告全文 7 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 1,194,140,948.62 1,546,974,340.67 1,274,661,007.13 1,440,311,448.84 归属于上市公司股东的净利润 47,816,116.79 80,086,689.22 34,509,957.89-57,979,886.96 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 45,209,930.21 79,141,548.78 31,656,079.64-66,800,662.47 经营活动产生的现金流量净额-268,462,567.52-110,132,780.04-288,326,814.54 548,116,541.87 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2018 年金额 2017 年金额 2016 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-2,858,658.22-344,802.11-460,036.67 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）17,082,387.25 6,549,988.16 4,946,521.00 委托他人投资或管理资产的损益 2,444,051.20 1,105,075.56 2,203,715.19 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 4,000,000.00 4,000,000.00 4,000,000.00 青岛金王应用化学股份有限公司 2018 年年度报告全文 8 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-956,430.91 617,059.83 3,718,240.48 长期股权投资按照公允价值重新计量产生的投资收益 201,414,365.05 减：所得税影响额 3,247,640.36 2,372,074.12 2,023,230.03 少数股东权益影响额（税后）1,237,728.18 5,023.43 1,861.69 合计 15,225,980.78 210,964,588.94 12,383,348.28-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。青岛金王应用化学股份有限公司 2018 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 报告期内，公司的主营业务分为化妆品业务、新材料蜡烛及工艺制品业务和一般贸易业务三大板块。其中，化妆品业务、新材料蜡烛及工艺制品业务系公司的核心业务发展板块。（一）化妆品业务板块 公司通过投资、并购等方式整合优势资源，围绕化妆品研发、生产、销售、品牌运营、智慧零售的整体产业规划和布局，逐步建设形成了完成的化妆品全产业链。截至目前已经在全国20多个省份设立了50多家子公司，形成了覆盖全国主要省份的化妆品营销网络。本报告期，根据公司既定的发展战略，开始探索终端智慧新零售业务，2018年分别在青岛和济南开立了“众妆优选”智能化智慧新零售美妆店，公司与腾讯合作开发线下与线上互动的微信小程序“众妆优选”已投入运营。“众妆优选”智慧新零售店不仅为客户提供国内外知名品牌的美妆，同时为客户进行肤质检测，为客户选择化妆品提供数据画像的支持，利用化妆品魔镜等设备为客户提供模拟化妆，可直观的让客户体验化妆品带来的效果，为客户选择化妆品提供参考，结合“众妆优选”微信小程序，客户可选择线上购物线下取货，或者线上购物邮寄到家的方式，为客户购买化妆品提供了多种选择，实现了24小时营业365天销售服务的标准，随着公司智慧新零售店面数量的不断增加，将为更多的客户提供全方位的服务。报告期内，公司与腾讯在智慧门店、智慧运营等方面开展合作，通过利用腾讯的产品与服务，助力公司数字化发展，为门店运营、精准营销、商圈分析、智慧选址以及零售业务中台等方面的数字化转型具体实施建立坚实的基础。上海月沣是一家专业的化妆品线下直营渠道代理商及运营商，其作为线下直营渠道运营平台，依托上市公司完整化妆品产业链，正在加速实施多终端、多渠道、多品牌的发展战略。上海月沣重点发展增长态势良好的以屈臣氏、丝芙兰为代表的连锁专营店渠道、以大润发、家乐福为代表的大型连锁超市渠道，并坚持渠道终端直营管理模式，以求保持较高的利润率水平及投资回报，报告期内，上海月沣充分利用连锁专营店渠道丰富的运营经验，发挥运营团队在屈臣氏渠道的运营优势，继续在开拓品牌及销售终端商加大力度，提升盈利能力。公司全资子公司金王产业链管理有限公司快速开展全国线下优势渠道资源整合，进一步深耕线下渠道运营环节，不断加大线下渠道的拓展宽度和深度，形成多元化和高效协同的销售网络和线上、线下渠道互动互通的全渠道布局。报告期内，金王产业链管理有限公司继续开展全国线下优势渠道资源整合，进一步深耕线下渠道运营环节，不断加大线下渠道的拓展宽度和深度，形成多元化和高效协同的销售网络和线上、线下渠道互动互通的全渠道布局。智慧新零售业务方面，报告期内，公司全资子公司金王产业链管理有限公司及各省市化妆品渠道管理青岛金王应用化学股份有限公司 2018 年年度报告全文 10 公司陆续同终端零售企业联手成立各省份众妆供应链公司，以各省众妆供应链公司为基础，打造“数字化新零售服务平台”，通过集中采购、智能物流以及为终端店接入综合管理系统S2B2C模式，推动零售终端进行数字化产业升级，通过信息、资源共享，提高各省级或区域渠道运营商的经营效率，降低流转成本；同时协助自身及合作的化妆品品牌、生产方共享消费渠道和终端资源，从而实现高效分销，快速覆盖终端网点。最终，在上下游两个层面不断推动平台发展，持续加强公司渠道规模及销售规模。品牌方面，广州韩亚系国内为数不多的彩妆为主、护肤一体的化妆品企业，具有一定的市场稀缺性。拥有“蓝秀”、“LC”品牌资源。广州韩亚其未来经营重点在于自身“蓝秀”、“LC”品牌的运营及经营规模的进一步扩张。并借助公司研发生产、线上线下渠道等方面的整体业务布局产生优势互补和协同效应，实现多渠道营销，力求实现跨越式发展。同时未来公司将继续加大自有品牌的培育和推广力度，并在现有品牌的基础上持续进行资源整合，采取包括并购、合资、合作、代理等多种方式拓宽多元化合作平台，丰富品牌资源，优化品牌结构。（二）新材料工艺蜡烛方面 公司主要的外销市场对蜡烛及相关制品的消费习惯和消费模式存在一定的刚性需求，受宏观经济波动的影响相对较小，2018年美国针对产自中国的一些列产品加征关税，公司出口美国的新材料蜡烛产品均产自公司海外越南工厂，因此并未受美国加征关税影响，2018年市场份额继续保持相对稳定。另一方面，在控制业务风险前提下，继续利用公司在石蜡等原材料采购方面强大的议价能力、与供应商良好的合作关系、规模化采购的优势等有利因素，稳步发展公司的贸易业务，增强盈利能力。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否（一）美妆新零售网络优势 报告期内，公司全资子公司金王产业链管理有限公司及全国各省化妆品渠道管理公司持续同终端零售企业联手成立全国各省份众妆供应链公司，以全国各省众妆供应链公司为基础，打造“数字化新零售服务平台”，目前已在全国22个省设立分销和运营体系，代理了约200多个国内外化妆品品牌，在化妆品行业形成了具有核心竞争力的供应链体系及价格优势，并积累了约9500多家的门店资源，形成了中国化妆品行业最大规模采购平台及线下零售门店网络。（二）化妆品产业链平台优势 青岛金王应用化学股份有限公司 2018 年年度报告全文 11 公司目前已清晰地形成了涵盖品牌、线上线下渠道的化妆品产业链。有利于上市公司母公司层面、各化妆品板块、控、参股子公司在包括销售渠道共享、互相支持等多环节进一步实现协同效应，体现规模效应，带动公司在化妆品行业的整体竞争力提升，从而提高公司整体盈利能力和抗风险能力。（三）突出的行业龙头地位 公司所从事的新材料蜡烛及相关工艺制品行业属于日用消费品行业。公司多年来通过自主创新、研发设计、提升品牌效应、打造国际化产业布局等手段，逐步形成了品牌和产品差异化的优势，在产品细分市场上处于绝对优势地位，已发展成为亚洲第一，全球排名前列的具有国际竞争力的新材料蜡烛制品及相关制品生产商，行业龙头地位突出。青岛金王应用化学股份有限公司 2018 年年度报告全文 12 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2018年公司围绕发展战略三年规划纲要，积极投入信息化、数字化建设，充分利用互联网、物联网、大数据和人工智能技术，重塑供应链体系、打通上下游产业、融合线上线下渠道，逐步由货品运营向顾客全生命周期的新零售运营模式转型，通过增加品牌及渠道资源，拓展营销渠道及打造新零售等方式提升公司盈利能力。2018年实现营业总收入545,608.77万元，较上年同期增长16.67%；营业利润22840.93万元，较上年同期下降56.60%；利润总额23668.73万元，较上年同期下降55.63%；归属于母公司股东的净利润为10,443.29万元，较上年同期下降74.08%。（一）化妆品业务方面 公司坚持贯彻清晰、明确的化妆品业务发展战略规划，即围绕化妆品品牌运营、线上线下渠道整合等方面的业务布局打造完整产业链。在提升企业规模和效益内生增长的同时促进各板块产生并加强协同效应，形成整体竞争力不断提升的良性循环。根据公司制定的发展战略三年规划纲要，公司在深入贯彻和执行“颜值经济产业圈”平台的发展战略基础上，以各省众妆供应链为基础，利用互联网工具、大数据和人工智能科技对供应链和终端零售进行信息化、数字化、智能化改造升级，应用智能POS终端，打通零售会员系统，形成统一的会员运营和服务体系，对内提升效率、降低成本、改善运营流程，打造“数字化新零售SaaS科技服务平台”，2018年公司打造的“数字化新零售SaaS科技服务平台”已经在公司“众妆优选”智能化零售店投入使用，并且已经在山东、浙江、安徽等地开始试运行，陆续将在全国各地众妆供应链服务的终端零售店进行推广。2018年公司全力贯彻和实施公司既定的发展战略，结合公司自身需要，对公司现有营销体系进行智能化改造升级，本报告期公司对物流系统进行了升级改造，通过升级智能分拣系统、机器人AGV、图像识别、自动体积检测、自动称重、云仓平台系统及WCS等手段，逐步实现物流系统全程智能化管理，提升分拣效率，降低人工成本，提升公司物流仓储能力。该项目已于7月底开始试运行。新零售业务方面，报告期内，公司全资子公司金王产业链管理有限公司及全国各省化妆品渠道管理公司陆续同终端零售企业联手成立全国各省份众妆供应链公司，以全国各省众妆供应链公司为基础，打造“数字化新零售服务平台”，通过集中采购、智能物流以及为终端店接入综合管理系统等方式，推动零售终端进行数字化产业升级，通过信息、资源共享，提高各省级或区域渠道运营商的经营效率，降低流转成本；同时协助自身及合作的化妆品品牌方共享消费渠道和终端资源，从而实现高效分销，快速覆盖终端网点。最终，在上下游两个层面不断推动平台发展，持续加强公司渠道规模及销售规模。公司目前已在全国22个省设立分销和代理运营体系，代理了约200多个国内外化妆品品牌，并积累了9500家门店资源，形成了中国化妆品行业最大规模的采购平台及线下零售门店网络。报告期内，公司与腾讯在智慧门店、智慧运营等方面开展合作，通过利用腾讯的产品与服务，助力公青岛金王应用化学股份有限公司 2018 年年度报告全文 13 司数字化发展，为门店运营、精准营销、商圈分析、智慧选址以及零售业务中台等方面的数字化转型具体实施建立坚实的基础。本报告期，根据公司既定的发展战略，开始探索终端智能化新零售业务，分别在青岛和济南开立了两家“众妆优选”智能化新零售店，公司与腾讯合作开发的微信小程序“众妆优选”已投入运营。“众妆优选”新零售店不仅为客户提供国内外知名化妆品，同时可为客户进行肤质检测，为客户选择化妆品提供数据支持，利用化妆品魔镜等设备为客户提供模拟化妆，可直观的让客户体验化妆品带来的效果，为客户选择化妆品提供参考，结合“众妆优选”微信小程序，客户可选择线上购物线下取货，或者线上购物邮寄到家的方式，为客户购买化妆品提供了多种选择，随着公司新零售店面数量的不断增加，将为更多的客户提供服务。上海月沣是一家专业的化妆品线下直营渠道代理商及运营商，其作为线下直营渠道运营平台，依托上市公司完整化妆品产业链，正在加速实施多终端、多渠道、多品牌的发展战略。上海月沣重点发展增长态势良好的以屈臣氏、丝芙兰为代表的连锁专营店渠道、以大润发、家乐福为代表的大型连锁超市渠道，并坚持渠道终端直营管理模式，以求保持较高的利润率水平及投资回报。报告期内，上海月沣充分利用连锁专营店渠道丰富的运营经验，发挥运营团队在屈臣氏渠道的运营优势，继续加强终端销售，开拓品牌代理及代运营服务。公司全资子公司金王产业链管理有限公司在报告期内，继续开展全国线下优势渠道资源整合，进一步深耕线下渠道运营环节，不断加大线下渠道的拓展宽度和深度，形成多元化和高效协同的销售网络和线上、线下渠道互动互通的全渠道布局。品牌方面，广州韩亚系国内为数不多的彩妆为主、护肤一体的化妆品企业，具有一定的市场稀缺性。拥有“蓝秀”、“LC”品牌资源。广州韩亚其未来经营重点在于自身“蓝秀”、“LC”品牌的运营及经营规模的进一步扩张。并借助公司研发生产、线上线下渠道等方面的整体业务布局产生优势互补和协同效应，实现多渠道营销，力求实现跨越式发展。同时未来公司将继续加大自有品牌的培育和推广力度，并在现有品牌的基础上持续进行资源整合，采取包括并购、合资、合作、代理等多种方式拓宽多元化合作平台，丰富品牌资源，优化品牌结构。（二）新材料工艺蜡烛方面 公司主要的外销市场对蜡烛及相关制品的消费习惯和消费模式存在一定的刚性需求，受宏观经济波动的影响相对较小，2018年美国针对产自中国的一些列产品加征关税，公司出口美国的新材料蜡烛产品均产自公司海外工厂，因此并未受美国加征关税影响，2018年上半年市场份额继续保持相对稳定。另一方面，在控制业务风险前提下，继续利用公司在石蜡等原材料采购方面强大的议价能力、与供应商良好的合作关系、规模化采购的优势等有利因素，稳步发展公司的贸易业务，增强盈利能力。（三）研发、设计方面 公司技术研发中心是全国同行业首家省级企业技术中心，经过多年的技术开发和积累，在新材料、外观设计和加工工艺等方面形成了大量的专利与非专利技术。报告期内，公司进一步加大对新材料蜡烛的研发投入，推动蜡烛生产中的新工艺和新材料应用，并凭借发明、实用新型、外观设计专利，在蜡烛行业形青岛金王应用化学股份有限公司 2018 年年度报告全文 14 成了具有自主知识产权的强大产品集群，具备了很强的产品竞争优势。（四）行业格局和发展趋势 我国目前国内化妆品企业众多，竞争激烈，但多存在规模较小、品牌竞争力较弱的情形。随着居民生活水平的提高和消费理念、消费方式的转变，消费者更倾向于选择品牌认知度和美誉度较高的化妆品产品。化妆品行业的销售渠道主要包括专营店、商超、百货、药妆店、美容院、电商等。近年来，连锁专营渠道和电商渠道发展迅速。连锁专营店渠道方面，以屈臣氏、万宁、丝芙兰等为代表的国际性背景的化妆品连锁专营店经济实力雄厚，经营模式成熟，发展迅速并已经成为化妆品专营店渠道的主流模式。化妆品连锁专营店亦凭借差异化的消费人群定位和经营模式在近几年高速发展。根据欧睿国际的统计，护肤品领域的专营店渠道10年来的年均复合增长率高达19%。同时，专营店渠道也是内资品牌的良好切入点，许多内资品牌都是从专营店渠道发展起来。除上述渠道外，电商作为近年来新兴的购物渠道，伴随中国网络购物市场交易规模的扩张发展迅速。公司所从事的新材料蜡烛及相关工艺制品行业属于日用消费品行业，经过多年发展，蜡烛市场已经比较成熟，其总体市场销售额不会出现跳跃式的高速增长。但是，出于文化、宗教和日常生活需要等原因，蜡烛及相关制品已经成为国外消费群体生活的必需品，相关消费习惯和消费模式受宏观经济波动的影响相对较小。这使得公司主要的外销市场对蜡烛及相关制品的需求存在一定的刚性。近几年来，随着国内人民物质生活水平的提高和全球化对居民生活方式的影响，特别是居民消费行为从基本型向享受型的转变，蜡烛作为生活装饰品与香蕉有望逐步被市场接受，国内需求也将有望呈现稳步增长的态势。因此，国内外市场对蜡烛及其相关制品的消费需求将长期稳定存在并持续增长，使得行业具有稳定的发展前景。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 5,456,087,745.26 100%4,676,528,740.21 100%16.67%分行业 化妆品 3,571,242,348.99 65.45%2,563,438,481.54 54.82%39.31%新材料蜡烛及工艺602,947,920.27 11.05%541,177,808.84 11.57%11.41%青岛金王应用化学股份有限公司 2018 年年度报告全文 15 品等 贸易行业 1,280,426,854.64 23.47%1,571,912,449.83 33.61%-18.54%其他 1,470,621.36 0.03%0.00 0.00%100.00%分产品 化妆品 3,571,242,348.99 65.45%2,563,438,481.54 54.82%39.31%新材料蜡烛及工艺品等 602,947,920.27 11.05%541,177,808.84 11.57%11.41%贸易行业 1,280,426,854.64 23.47%1,571,912,449.83 33.61%-18.54%其他 1,470,621.36 0.03%0.00 0.00%100.00%分地区 境外 100,643,971.91 1.84%603,017,214.30 12.89%-83.31%境内 5,355,443,773.35 98.16%4,073,511,525.91 87.11%31.47%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 化妆品 3,571,242,348.99 2,438,155,450.57 31.73%39.31%42.26%-1.41%新材料蜡烛及工艺品等 602,947,920.27 472,978,501.10 21.56%11.41%20.07%-5.66%贸易行业 1,280,426,854.64 1,236,730,024.47 3.41%-18.54%-19.99%1.75%分产品 化妆品 3,571,242,348.99 2,438,155,450.57 31.73%39.31%42.26%-1.41%新材料蜡烛及工艺品等 602,947,920.27 472,978,501.10 21.56%11.41%20.07%-5.66%贸易行业 1,280,426,854.64 1,236,730,024.47 3.41%-18.54%-19.99%1.75%分地区 境外 100,643,971.91 90,648,020.48 9.93%-83.31%12.83%-3.07%境内 5,355,443,773.35 4,057,215,955.66 24.24%31.47%117.32%2.71%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 青岛金王应用化学股份有限公司 2018 年年度报告全文 16（3）公司实物销售收入是否大）公司实物销售收入是否大于劳务收入于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2018 年 2017 年 同比增减 制造业 销售量 元 490,972,188.93 489,503,112.41 0.30%生产量 元 506,369,271.93 484,969,658.38 4.41%库存量 元 65,837,338.5 50,542,814.06 30.26%贸易 销售量 元 3,662,232,131.58 4,187,025,627.8-12.53%库存量 元 739,609,344.3 517,684,881.27 42.87%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 报告期内，公司相关业务备货量增加，导致库存大幅增加。（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业分类 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 化妆品 营业成本 2,438,155,450.57 58.78%1,713,838,152.93 46.91%42.26%新材料蜡烛及工艺品等 营业成本 472,978,501.10 11.40%393,907,154.63 10.78%20.07%贸易行业 营业成本 1,236,730,024.47 29.82%1,545,797,857.79 42.31%-19.99%说明（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 本年度纳入合并范围的子（孙）公司97户，其中新增子公司众妆优选商业零售有限公司、青岛金王产业链管理有限公司新设的孙公司、乌海金王金融服务有限公司等，子（孙）公司。（7）公司报告期）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 青岛金王应用化学股份有限公司 2018 年年度报告全文 17（8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）1,111,641,905.89 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 26.26%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 大连中铁渤海铁路轮渡油品销售有限公司保税区分公司 378,742,881.36 6.94%2 辽宁石油实业发展公司大连分公司 321,059,419.48 5.88%3 唯品会（中国）有限公司 290,498,138.00 5.32%4 广州屈臣氏个人用品商店有限公司 230,593,985.25 4.23%5 雅诗兰黛（上海）商贸有限公司 211,806,901.28 3.88%合计-1,053,958,444.01 26.26%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）1,967,888,548.65 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 45.51%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 盘锦大兴沥青有限公司 764,988,057.64 17.69%2 欧莱雅（中国）有限公司 736,159,139.81 17.02%3 大连天合石化有限公司 179,275,418.00 4.15%4 乐金生活健康贸易（上海）有限公司 153,335,521.90 3.55%5 芜湖华穗贸易有限公司 134,130,411.30 3.10%合计-1,967,888,548.65 45.51%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2018 年 2017 年 同比增减 重大变动说明 青岛金王应用化学股份有限公司 2018 年年度报告全文 18 销售费用 601,429,722.12 368,236,919.79 63.33%管理费用 236,077,063.95 168,403,219.40 40.19%财务费用 85,139,369.00 49,381,937.14 72.41%研发费用 36,294,907.44 29,169,253.10 24.43%4、研发投入、研发投入 适用 不适用 公司技术研发中心是全国同行业首家省级企业技术中心，2018年申请发明专利2项。公司具备强大的研发设计能力，在已形成国内实力最强的专业设计人才队伍的同时，定期的聘请国外行业内资深设计师对公司产品的设计进行指导和参与，从而一方面在产品款式设计上形成自己的体系和特色，另一方面在更新速度和创新能力上也达到国际先进水平。公司研发投入情况 2018 年 2017 年 变动比例 研发人员数量（人）186 111 67.57%研发人员数量占比 4.01%2.66%1.35%研发投入金额（元）36,294,907.44 29,169,253.10 24.43%研发投入占营业收入比例 0.67%0.62%0.05%研发投入资本化的金额（元）0.00 0.00 资本化研发投入占研发投入的比例 0.00%0.00%研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2018 年 2017 年 同比增减 经营活动现金流入小计 6,096,291,378.86 5,229,655,455.87 16.57%经营活动现金