002319_2018_乐通股份_2018年年度报告（更新后）_2019-05-09.pdf

珠海市乐通化工股份有限公司 2018 年年度报告全文 1 珠海市乐通化工股份有限公司珠海市乐通化工股份有限公司 2018 年年度报告年年度报告 2019-020 2019 年年 04 月月 珠海市乐通化工股份有限公司 2018 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人周宇斌、主管会计工作负责人黄秋英及会计机构负责人公司负责人周宇斌、主管会计工作负责人黄秋英及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)张洁声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。张洁声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，能否实能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在一定的风险，请广大投资者注现取决于市场状况变化等多种因素，存在一定的风险，请广大投资者注意投资风险。意投资风险。公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，具体详见公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，具体详见“第四节第四节 经营经营情况讨论与分析情况讨论与分析”之之“未来发展的展望未来发展的展望”，请投资者注意阅读。，请投资者注意阅读。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。珠海市乐通化工股份有限公司 2018 年年度报告全文 3 目目 录录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介和主要公司简介和主要财务指标财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.12 第五节第五节 重要事项重要事项.23 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.33 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.39 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.40 第九节第九节 公司治理公司治理.46 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.52 第十一节第十一节 财务报告财务报告.53 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.147 珠海市乐通化工股份有限公司 2018 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司 指 珠海市乐通化工股份有限公司 大晟资产 指 深圳市大晟资产管理有限公司 乐通新材料 指 珠海乐通新材料科技有限公司 湖州乐通 指 湖州乐通新材料科技有限公司 郑州乐通 指 郑州乐通新材料科技有限公司 上海乐通 指 上海乐通包装材料有限公司 北京乐通 指 北京市乐通互联科技有限公司 珠海智通 指 珠海市智通投资发展有限公司 北京轩翔思悦 指 北京轩翔思悦传媒广告有限公司 喀什日盛 指 喀什日盛文化传媒有限公司 乐通实业 指 珠海市乐通实业有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 珠海市乐通化工股份有限公司章程 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 会计师 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙）律师 指 上海精诚申衡律师事务所 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 珠海市乐通化工股份有限公司 2018 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 乐通股份 股票代码 002319 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 珠海市乐通化工股份有限公司 公司的中文简称 乐通股份 公司的外文名称（如有）LetongChemicalCo.,LTD 公司的外文名称缩写（如有）LetongChem 公司的法定代表人 周宇斌 注册地址 珠海市金鼎官塘乐通工业园 注册地址的邮政编码 519085 办公地址 珠海市金鼎官塘乐通工业园 办公地址的邮政编码 519085 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 郭蒙 杨婉秋 联系地址 珠海市金鼎官塘乐通工业园 珠海市金鼎官塘乐通工业园 电话 0756-3383338、6886888 0756-3383338、6886888 传真 0756-3383339、6886000 0756-3383339、6886000 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、证券时报、证券日报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（)公司年度报告备置地点 公司证券部 珠海市乐通化工股份有限公司 2018 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 914404006328040237 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 珠海市康宁路 16、18 号 签字会计师姓名 刘明学、李俊 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2018 年 2017 年 本年比上年增减 2016 年 营业收入（元）487,438,097.33 532,046,547.77-8.38%520,244,454.55 归属于上市公司股东的净利润（元）-33,745,975.10 10,648,159.54-416.92%881,718.57 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-34,091,357.66 7,682,660.86-543.74%7,940,394.22 经营活动产生的现金流量净额（元）78,513,662.37 81,378,000.60-3.52%89,598,695.07 基本每股收益（元/股）-0.17 0.05-440.00%0.0040 稀释每股收益（元/股）-0.17 0.05-440.00%0.0040 加权平均净资产收益率-7.37%0.21%-7.58%0.16%2018 年末 2017 年末 本年末比上年末增减 2016 年末 总资产（元）957,886,287.66 1,092,699,738.66-12.34%1,125,677,981.64 归属于上市公司股东的净资产（元）432,770,588.74 491,052,365.56-11.87%480,150,780.87 珠海市乐通化工股份有限公司 2018 年年度报告全文 7 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 111,776,861.43 131,508,124.57 120,102,934.38 124,050,176.95 归属于上市公司股东的净利润-4,236,526.10 7,851,924.25-1,088,321.62 -36,273,051.63 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-3,954,546.36 7,299,025.63-2,149,421.32-35,286,415.61 经营活动产生的现金流量净额 59,446,393.38-26,774,875.81 34,016,657.75 11,825,487.05 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2018 年金额 2017 年金额 2016 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-1,533,928.03 78,793.95-2,356,974.64 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）2,644,863.29 3,096,868.55 1,447,904.88 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-858,676.41 1,013,955.95-7,310,187.18 其他符合非经常性损益定义的损益项目 52,359.52 减：所得税影响额-40,764.19 1,224,119.77-1,160,581.29 合计 345,382.56 2,965,498.68-7,058,675.65-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应珠海市乐通化工股份有限公司 2018 年年度报告全文 8 说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。珠海市乐通化工股份有限公司 2018 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 一、主营业务基本情况 公司主营业务分为化工油墨制造业务及互联网广告营销业务两大板块，本报告期内公司主营业务未发生重大变化。在油墨制造业务方面，公司从事以中高档凹印油墨为主的各类印刷油墨的技术开发、生产销售，主要应用于饮料包装、食品包装及卷烟包装，少量应用于电子制品、建筑装潢等行业。公司经过多年地累积及不断奋斗发展，在油墨市场上占有一席之地，形成了自主的品牌竞争力，并通过不断完善产品，升级服务质量，得到市场和客户的普遍认可。互联网广告营销业务是公司全资子公司北京轩翔思悦传媒广告有限公司的主营业务，北京轩翔思悦聚合了丰富经验的互联网广告技术专家、营销专家和效果团队，凭借优秀的DSP技术，整合国内优质行业的合作伙伴，致力于中国互联网广告的颠覆式创新，努力打造中国DSP数字广告第一平台。2018年以来，在油墨行业竞争激烈、原材料成本居高、利润空间压缩的背景下，公司的油墨业务经营业绩也出现了一定程度的下滑。未来公司在油墨领域上将坚持稳中求进的工作思路，进一步合理规划公司资源，分配公司资金，努力提升公司的盈利能力。同时，在公司持续稳健经营的基础上，坚持以强大的技术研发为支撑，优质的营销服务为羽翼，以市场需求为方向，积极谋求新发展。与此同时，公司2018年互联网广告营销业务保持平稳经营。近年来，北京轩翔思悦一直致力于互联网广告的颠覆式创新，积极打造中国DSP数字广告平台，并根据公司发展需要，积极储备优秀人才，升级技术团队，新技术手段及钻研能力在经历市场验证后，获得了市场认可。二、行业发展情况 近年来，油墨行业受原材料成本上涨、环保政策收紧、市场竞争加剧等多方因素影响下，市场已经淘汰部分污染严重、技术落后的中小企业，而油墨产业也处在技术革新、产业升级的调整阶段。随着科技化、安全性、绿色环保逐步成为油墨产业发展的关键词，研发新型环保材料和新技术已经成为大型生产企业持可续发展的重要筹码，而优化产品性能、升级产品功能，提升客户服务体验，将进一步提升企业综合竞争能力。公司也将紧跟时代发展，明确环保型油墨的发展思路，为公司未来经营提供强有力的保障。网络媒介的迁移对传统媒体格局造成历史性的颠覆和革新，导致传统优势资源向新兴媒体市场转移，加之生活圈广告持续投放，广告市场结构正在发生变化，互联网广告（尤其是移动互联网广告）和生活圈媒介广告保持高增速，但基于当前的市场行情，广告行业的营业收入增长率并没有明显提升，主要是因为国家经济增速放缓使得市场规模逐步萎缩，再加之国内用户红利正在逐渐消失，使得广告市场整体增速放缓，但互联网广告依旧是未来广告行业发展的趋势。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无重大变化 固定资产 无重大变化 无形资产 无重大变化 珠海市乐通化工股份有限公司 2018 年年度报告全文 10 在建工程 无重大变化 存货 主要系公司控制积压存货，加速存货周转所致。货币资金 主要系公司报告期内偿还到期银行贷款所致。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司在互联网广告营销、油墨化工业务中，分别具有以下核心竞争力：一、互联网广告营销业务（1）商业模式的优势 公司全资子公司北京轩翔思悦是国内优秀的互联网广告程序化投放营销专家，公司一直致力于互联网广告的颠覆式创新，打造中国DSP数字广告平台，同时公司聚合了具有丰富经验的互联网广告技术人才、营销专家，凭借长期积奠的数据分析及程序化投放能力，每天管理来自优质门户、行业网站、自媒体和电子商务类媒体的2亿流量，覆盖3亿在线互联网网民和1亿移动互联网网盟，能够为客户自动投放展示类广告、视频广告、移动广告等，提供品牌传播、口碑传播、效果广告等多种广告解决方案。（2）媒体资源的优势 程序化与规模化的流量采买以及广告营销优化一直是公司的核心竞争力，公司拥有丰富的媒体资源，与国内部分搜索引擎媒体、信息流媒体、应用分发、主流APP等保持稳定的战略合作关系，可为客户提供一站式的品牌传播、口碑传播、效果广告等多种广告解决方案。二、油墨化工业务 公司作为一家优质油墨制造企业，不仅具有丰富的直接客户与终端客户资源，还拥有国内领先的技术实力，主要体现在：（1）研发优势 公司拥有雄厚的技术实力，并通过以产学研结合的模式，组建了一支成熟的研发团队，该团队能够对工业涂料技术发展趋势做出准确判断，并配合公司长期发展规划定期推出技术领先的优质产品。2018年公司以研发水性、UV等新产品为主导方向，整合配方品种，反复实验调整，进一步优化公司产品的性能，提高公司的自主研发能力。（2）制造优势 公司拥有国内先进的油墨自动化生产线，产品质量稳定，生产制造能力强大。在推行实施ISO9001质量管理体系及ISO4001环境管理体系同时，引入ERP信息化管理系统，对公司产品实现及交付实施进行全程监控，实时满足客户的不同需求。（3）品质优势 优秀的研发团队、一流的生产线、先进的生产工艺、完备制造体系有效保证公司的产品品质，形成公司品质优势。此外，公司分析检验中心通过了中国合格评定国家认可委员会CNAS认证，并具有先进水平的分析检测设备、内置气质联用仪、高效液相色谱仪等多台大型仪器，为产品质量控制提供强有力的支撑。（4）市场资源优势 公司主要生产的油墨产品应用于各类包装印刷，公司在该细分领域内占据行业优势的位置。公司在稳步经营发展的进程中，逐步获得丰富的客户资源和市场基础，其中主要包括全国最大标签产销商之一的紫泉标签和国内最大的软包装印刷企业之一的顶正公司等大型客户；还拥有“可口可乐”“百事可乐”等世界级饮料企业作为公司主要终端客户，并与“统一”、“农夫山泉”等知名企业保持长期良好的合作关系。牢固的客户忠诚度和持续增长的客户数量增强了公司的抗风险能力，也是公司珠海市乐通化工股份有限公司 2018 年年度报告全文 11 保持市场占有率的主要原因。（5）环保安全优势 随着全球对环保要求不断提高，公司也在不断提升产品的环保特性。公司一直秉承环保安全的经营理念，积极响应国家环保政策，做到生产过程清洁环保，及时达标处理三废，并不断加强企业安全环保管理，认真履行企业的社会职责。珠海市乐通化工股份有限公司 2018 年年度报告全文 12 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 近年来，由于中美贸易摩擦影响，国家经济下行趋势明显以及国家政策不断收紧，油墨、印刷行业竞争愈发激烈，无论是环保要求、油墨原材料成本、流动资金乃至下游市场需求都存在巨大的压力，使得油墨行业进入了一个较为明显的发展瓶颈期。为了进一步拓宽公司发展空间，积极发掘新的业绩增长点，公司于2017年以现金方式收购北京轩翔思悦传媒广告有限公司100%的股权，至此，公司形成油墨制造及互联网广告营销的双主营业务布局。报告期内，公司实现营业收入487,438,097.33元，同比去年减少8.38%；实现营业利润-17,815,717.05元，同比2017年减少2,532.74%；实现归属于上市公司股东的净利润-33,745,975.10元，同比2017年减少416.92%。2018年以来，在油墨行业竞争激烈、原材料成本居高、利润空间压缩等背景下，公司的油墨经营业绩也出现了一定程度的亏损。未来公司将在油墨领域上坚持稳中求进的工作思路，进一步合理规划公司的资源和资金，提升公司盈利空间。在公司持续稳健经营的基础上，深度挖掘客户需求，并以强大的研发团队作为支撑，积极谋求新的发展。近年来，互联网成为第一大众媒介，移动端高增速带动行业增长，广告市场结构逐步发生变化，互联网广告（尤其是移动互联网广告）和生活圈媒介广告保持高增速。北京轩翔思悦聚合了具有丰富经验的互联网广告技术专家、营销专家和效果团队，依托强大的数据和自动化投放能力，每天管理来自优质门户、行业网站、自媒体和电子商务类媒体的2亿流量，覆盖3亿在线互联网网民和1亿移动互联网网盟。为客户提供品牌传播、口碑传播、效果广告等多种广告解决方案。现将2018年主要工作情况进一步汇报如下：一、油墨制造业务 由于国家政策收紧，环保力度加大，油墨原材料价格上涨等因素影响，2018年公司油墨类业务销售指标低于年初设定目标值，呈同比下滑趋势，对公司整体生产经营带来一定的压力。为此，公司分别从市场营销、技术研发及生产经营领域加强管理，取得一定的成效。（1）市场营销方面 报告期内，公司通过调整营销团队、优化客户结构，积极发展新客户，提升客户服务质量等工作来提高公司效益；另外，公司也一直通过加强对营销的成本控制，加快资金回笼、优化组织人员结构等多种措施，有效地降低了人工成本，加强了应收货款的回款控制，达到帮助公司开源节流的目的，使公司市场营销工作模式更为科学合理。（2）技术研发方面 报告期内，公司一如既往地支持油墨技术研发工作，实时把握好市场趋势及客户需求，努力为客户提供满意产品及周到的服务。技术中心为公司的核心竞争力提供了有力的支撑，通过新品研发、优化性能等提高公司产品质量。同时面对环保政策趋严，各项卫生指标的新要求，公司也积极整合配方，进行技术改良，不断优化产品质量。对于客户的需求，技术中心紧紧围绕满足客户应用需求及配合开发新产品而展开工作，从而有力地保持公司产品市场竞争力，并得到客户的认可。此外，公司完成了基准墨生产跟进、数据库校验等工作，并在实践中不断完善改进公司自动配色系统，同时向客户积极推广使用，达到良好的应用成效。（3）生产运营方面 报告期内，由于油墨行业竞争残酷、原材料成本上涨等不利因素，使得公司生产经营出现一定的压力。公司通过调整组织架构，提高生产效率，控制生产成本，精简人员等一系列举措，有效地保证公司正常生产运营，同时也降低公司部分运营成本，达到降本节耗的效果。报告期内，公司按期完成生产任务，稳定生产质量，并且围绕生产安全、环保、消防及职业卫生等方面加强了管理，公司全年生产无安全、环保事故的发生，确保公司整体生产正常稳健运营。二、互联网广告营销业务 公司全资子公司北京轩翔思悦一直坚持以客户需求为导向，以技术研发为驱动力，以渠道建设为基础，为客户提供基于互联网广告的整合营销方案，形成了标准高效的行业解决方案，积累了丰富的客户资源和深刻的营销经验。北京轩翔思悦公司一直致力于互联网广告的颠覆式创新，打造中国DSP数字广告平台，同时公司根据发展需要，积极储备优秀从业人员。珠海市乐通化工股份有限公司 2018 年年度报告全文 13 通过组织各项团队建设活动，稳定了团队核心力量，提升了凝聚力。团队的合作拓展及支撑能力得到进一步加强，公司内外形象及合作评价均得到大幅提升。与此同时，公司技术团队得到了全面加强，新技术手段及钻研能力经历了市场验证得到了市场认可。报告期内，公司互联网广告营销业务取得良好业绩，保持健康发展趋势，同时弥补油墨业务收入及利润的下滑，优化公司产业结构，提高公司整体利润水平。2018年是北京轩翔思悦稳步发展的一年，在公司领导及团队成员的不断努力下，公司建设、业务发展、合作拓展等方面均保持了稳定业绩，2018年北京轩翔思悦公司含税营业收入1.32亿元，其中净利润为3,108.37万元。三、其他重要事项 1、控股股东增持事项 公司控股股东深圳市大晟资产管理有限公司基于对公司未来发展前景的信心及对公司目前投资价值的合理判断，于2017年11月起，多次通过深圳证券交易所证券交易系统以集中竞价及大宗交易的方式增持公司股份。截至2018年2月13日，公司控股股东已完成增持公司股份计划，持有公司股份51,999,959股，占公司总股本的26.00%。2、重大资产重组事项 公司于2018年9月7日召开第四届董事会第十八会议审议通过了关于的议案等相关议案，公司拟以发行股份及支付现金的方式购买武汉中科信维信息技术有限公司100%股权。同日，公司与交易方签订了附生效条件的发行股份及支付现金购买资产协议。截至2018年末，公司本次重大资产重组交易相关审计、评估等工作仍在准备阶段，待相关审计、评估等工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次重大资产重组的相关事项，并按照相关法律法规的规定，履行有关的后续审批及信息披露程序。二、二、主营业务分析主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 487,438,097.33 100%532,046,547.77 100%-8.38%分行业 化学原料及化学制造品制造业 349,494,724.97 71.70%345,379,653.23 64.92%1.19%其他业务 6,307,705.72 1.29%3,368,693.77 0.63%87.24%互联网营销广告 131,635,666.64 27.01%183,298,200.77 34.45%-28.18%分产品 凹印油墨 342,253,046.89 70.21%336,634,606.81 63.28%1.67%特种油墨 2,076,288.72 0.43%5,846,728.11 1.10%-64.49%珠海市乐通化工股份有限公司 2018 年年度报告全文 14 柔印油墨 2,235,833.89 0.46%1,865,484.81 0.35%19.85%网印油墨 1,436,900.25 0.29%332,034.19 0.06%332.76%胶印油墨 1,492,655.22 0.31%700,799.31 0.13%112.99%其他业务 6,307,705.72 1.29%3,368,693.77 0.63%87.24%互联网营销广告 131,635,666.64 27.01%183,298,200.77 34.45%-28.18%分地区 珠三角地区 45,657,530.68 9.37%107,250,522.78 20.16%-57.43%长三角地区 81,334,520.89 16.69%75,757,458.37 14.24%7.36%环渤海地区 47,387,913.35 9.72%50,028,014.64 9.40%-5.28%其他地区 306,171,649.27 62.81%294,871,775.21 55.43%3.83%出口销售 578,777.42 0.12%770,083.00 0.14%-24.84%其他 6,307,705.72 1.29%3,368,693.77 0.63%87.24%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 化学原料及化学制造品制造业 349,494,724.97 269,186,878.74 22.98%1.19%-2.67%3.06%互联网营销广告 131,635,666.64 84,522,748.65 35.79%-28.18%-26.70%-1.30%分产品 凹印油墨 342,253,046.89 264,280,318.95 22.78%1.67%-2.68%3.45%互联网营销广告 131,635,666.64 84,522,748.65 35.79%-28.18%-26.70%-1.30%分地区 长三角地区 81,334,520.89 66,457,502.67 18.29%7.36%0.63%0.00%其他地区 578,777.42 464,624.28 19.72%-24.84%-4.40%16.96%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 珠海市乐通化工股份有限公司 2018 年年度报告全文 15 行业分类 项目 单位 2018 年 2017 年 同比增减 化学原料和化学剂 销售量 吨 18,911 19,083-0.90%生产量 吨 18,342 18,987-3.40%库存量 吨 1,105 1,870-40.91%其他领用 吨 196 272-27.94%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 库存量同比下降 40.91%主要系加强积压存货的管控，加速存货资金的周转所致。（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 化学原料及化学制造品制造业 主营业务成本 269,186,878.74 75.22%276,577,240.50 70.46%-2.67%互联网广告营销 主营业务成本 84,522,748.65 23.62%115,318,331.38 29.38%-26.70%其他 主营业务成本 4,145,865.73 1.16%630,944.73 0.16%557.09%单位：元 产品分类 项目 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 凹印油墨 主营业务成本 264,280,318.95 73.85%271,554,721.55 69.18%-2.68%特种油墨 主营业务成本 953,732.06 0.27%3,091,238.49 0.79%-69.15%柔印油墨 主营业务成本 1,614,237.60 0.45%1,260,784.58 0.32%28.03%网印油墨 主营业务成本 1,254,086.40 0.35%245,334.39 0.06%411.17%胶印油墨 主营业务成本 1,084,503.73 0.30%425,161.49 0.11%155.08%互联网营销广告 主营业务成本 84,522,748.65 23.62%115,318,331.38 29.38%-26.70%其他 主营业务成本 4,145,865.73 1.16%630,944.73 0.16%557.09%说明（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 珠海市乐通化工股份有限公司 2018 年年度报告全文 16（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）90,182,893.12 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 18.50%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 客户一 20,800,210.56 4.27%2 客户二 20,081,266.82 4.12%3 客户三 16,806,787.25 3.45%4 客户四 17,226,895.43 3.53%5 客户五 15,267,733.06 3.13%合计-90,182,893.12 18.50%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）68,610,755.43 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 21.29%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 供应商一 17,121,147.17 5.31%2 供应商二 12,105,484.58 3.76%3 供应商三 15,574,069.56 4.83%4 供应商四 14,217,611.84 4.41%5 供应商五 9,592,442.28 2.98%合计-68,610,755.43 21.29%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 珠海市乐通化工股份有限公司 2018 年年度报告全文 17 3、费用、费用 单位：元 2018 年 2017 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 26,570,411.48 26,722,189.96-0.57%管理费用 53,849,560.04 58,947,829.07-8.65%财务费用 27,458,839.91 22,683,139.17 21.05%财务费用同比增幅 21.05%，主要原因为按协议应付未付投资款计提利息所致。研发费用 17,742,223.82 16,739,194.71 5.99%4、研发投入、研发投入 适用 不适用 2018年公司以研发水性、UV等新产品为主导方向，整合配方品种，优化产品性能。报告期内，公司的研发支出总额为 17,742,223.82 元，同比上升5.99%，占公司营业收入的比例为3.64%。公司研发投入情况 2018 年 2017 年 变动比例 研发人员数量（人）58 65-10.77%研发人员数量占比 17.16%14.73%2.43%研发投入金额（元）17,742,223.82 16,739,194.71 5.99%研发投入占营业收入比例 3.64%3.15%0.49%研发投入资本化的金额（元）0.00 0.00 0.00%资本化研发投入占研发投入的比例 0.00%0.00%0.00%研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2018 年 2017 年 同比增减 经营活动现金流入小计 431,033,609.41 533,825,195.45-19.26%经营活动现金流出小计 352,519,947.04 452,447,194.85-22.09%经营活动产生的现金流量净78,513,662.37 81,378,000.60-3.52%珠海市乐通化工股份有限公司 2018 年年度报告全文 18 额 投资活动现金流入小计 267,693.74 5,305,600.00-94.95%投资活动现金流出小计 71,700,578.73 19,333,226.93 270.87%投资活动产生的现金流量净额-71,432,884.99-14,027,626.93-409.23%筹资活动现金流入小计 287,000,000.00 239,775,419.56 19.70%筹资活动现金流出小计 328,087,811.54 286,496,074.11 14.52%筹资活动产生的现金流量净额-41,087,811.54-46,720,654.55 12.06%现金及现金等价物净增加额-34,006,927.29 20,629,351.38-264.85%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 报告期内公司经营活动产生的现金净利润存在重大差异的原因说明：1、2018年投资活动产生的现金净流量净额比2017年减少409.23%，主要原因是报告期内支付应付未付投资款较去年同期增加所致；2、2018年筹资活动产生的现金流量净额比2017年增加12.06%，主要系报告期内偿还到期银行贷款较去年同期增加所致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、非主营业务分析三、非主营业务分析 适用 不适用 四四、资产及负债状况分析、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 单位：元 2018 年末 2017 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 18,100,959.74 1.89%52,107,887.03 4.77%-2.88%应收账款 145,368,158.80 15.18%164,496,345.41 15.05%0.13%存货 48,579,520.95 5.07%71,020,561.20 6.50%-1.43%投资性房地产 17,138,890.53 1.79%3,775,504.76 0.35%1.44%固定资产 407,840,281.42 42.58%451,182,729.29 41.29%1.29%在建工程 0.00 0.00%53,624.62 0.00%0.00%短期借款 237,000,000.00 24.74%232,000,000.00 21.23%3.51%珠海市乐通化工股份有限公司 2018 年年度报告全文 19 长期借款 0.00 0.00%7,208,125.00 0.66%-0.66%2、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况、截至报告期末的资产权利受限情况 1、公司向交通银行股份有限公司珠海分行申请综合授信额度7,142万元，并由公司提供位于珠海市金鼎官塘乐通工业园内建筑面积合计为13,199.69m2的房产抵押，全