002299_2018_圣农发展_2018年年度报告_2019-03-26.pdf

福建圣农发展股份有限公司 2018 年年度报告全文 1 福建圣农发展股份有限公司福建圣农发展股份有限公司 2018 年年度报告年年度报告 2019 年年 03 月月 福建圣农发展股份有限公司 2018 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人傅光明、主管会计工作负责人林奇清及会计机构负责人(会计主管人员)谢奕星声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 1239480517 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 10.00 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。福建圣农发展股份有限公司 2018 年年度报告全文 3 目录目录 第一节 重要提示、目录和释义.6 第二节 公司简介和主要财务指标.11 第三节 公司业务概要.15 第四节 经营情况讨论与分析.30 第五节 重要事项.48 第六节 股份变动及股东情况.54 第七节 优先股相关情况.54 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.55 第九节 公司治理.65 第十节 公司债券相关情况.73 第十一节 财务报告.74 第十二节 备查文件目录.219 福建圣农发展股份有限公司 2018 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、圣农发展 指 福建圣农发展股份有限公司 圣农实业 指 福建省圣农实业有限公司，公司的控股股东，于 2017 年 12 月 28 日更名为福建圣农控股集团有限公司 圣农集团 指 福建圣农控股集团有限公司，公司的控股股东 圣农食品 指 福建圣农食品有限公司，公司的全资子公司 江西食品 指 江西圣农食品有限公司，为圣农食品全资子公司 浦城圣农 指 福建圣农发展（浦城）有限公司，公司的全资子公司 欧圣农牧 指 福建欧圣农牧发展有限公司，公司持股 51%的子公司 欧圣实业 指 欧圣实业（福建）有限公司，公司持股 51%的子公司 福安物流 指 福建福安圣农发展物流有限公司，公司的全资子公司 海圣饲料 指 福建海圣饲料有限公司，公司持股 50%的联营企业 美其乐餐厅 指 公司实际控制人之一-傅芬芳个人投资的以美其乐为品牌的餐饮连锁店合称 美其乐公司 指 福建省美其乐餐饮有限公司，由傅芬芳控制的以公司形式设立的以美其乐为品牌的餐饮公司 赤炸风云 指 福建赤炸风云餐饮管理有限公司，由傅芬芳控制的以公司形式设立的以赤炸风云为品牌的餐饮公司 兴瑞液化气 指 福建省光泽县兴瑞液化气有限公司，与本公司同一母公司 假日酒店 指 光泽县圣农假日酒店有限公司，本公司之实际控制人傅长玉及傅芬芳共同投资的企业 日圣食品 指 福建日圣食品有限公司，与本公司同一母公司 圣新能源 指 福建省圣新能源股份有限公司，与本公司同一母公司 恒冰物流 指 福建恒冰物流有限公司，公司实际控制人傅芬芳、一致行动人傅露芳共同控制的企业 浦城海圣 指 浦城县海圣饲料有限公司，浦城圣农持股 50%联营企业 浦城食品 指 福建圣农食品（浦城）有限公司，福建食品的全资子公司 丰圣农业 指 福建丰圣农业有限公司，公司一致行动人傅露芳控制的企业 承天药业 指 福建承天药业有限公司，公司实际控制人的家庭成员控制的企业 乐美隆公司 指 福建乐美隆餐饮有限公司，与本公司同一实际控制人 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 福建圣农发展股份有限公司 2018 年年度报告全文 5 深交所 指 深圳证券交易所 福建证监局 指 中国证券监督管理委员会福建监管局 福建圣农发展股份有限公司 2018 年年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 圣农发展 股票代码 002299 变更后的股票简称（如有）无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 福建圣农发展股份有限公司 公司的中文简称 圣农发展 公司的外文名称（如有）Fujian Sunner Development Co.，Ltd.公司的外文名称缩写（如有）Sunner 公司的法定代表人 傅光明 注册地址 福建省光泽县十里铺圣农总部办公大楼 注册地址的邮政编码 354100 办公地址 福建省光泽县十里铺圣农总部办公大楼 办公地址的邮政编码 354100 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 廖俊杰 曾丽梅 联系地址 福建省光泽县十里铺圣农总部办公大楼 福建省光泽县十里铺圣农总部办公大楼 电话 0599-7951250 0599-7951250 传真 0599-7951250 0599-7951250 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网 公司年度报告备置地点 公司证券部 福建圣农发展股份有限公司 2018 年年度报告全文 7 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 70528294-1 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层 签字会计师姓名 熊建益、杨海固 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 中国国际金融股份有限公司 北京市朝阳区建国外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层 王黎明、傅鹏凯 2017 年 11 月 6 日-2018 年 12月 31 日 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 追溯调整或重述原因 同一控制下企业合并 2018 年 2017 年 本年比上年增减 2016 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入（元）11,547,228,731.64 10,158,794,866.30 10,158,794,866.30 13.67%8,340,420,528.35 9,162,731,000.88 归属于上市公司股东的净利润（元）1,505,485,174.64 315,096,697.60 315,096,697.60 377.79%678,728,018.44 762,789,629.01 归属于上市公司股东的扣除1,480,310,319.30 91,859,617.45 91,859,617.45 1,511.49%547,563,294.31 534,655,428.95 福建圣农发展股份有限公司 2018 年年度报告全文 8 非经常性损益的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）2,356,354,517.02 1,466,796,600.88 1,466,796,600.88 60.65%1,330,326,702.48 1,300,413,071.77 基本每股收益（元/股）1.2146 0.2562 0.2562 374.08%0.6110 0.6213 稀释每股收益（元/股）1.2146 0.2562 0.2562 374.08%0.6110 0.6213 加权平均净资产收益率 21.50%4.79%4.79%上升了16.71 个百分点 12.19%12.94%2018 年末 2017 年末 本年末比上年末增减 2016 年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产（元）14,655,787,307.69 13,202,135,268.13 13,202,135,268.13 11.01%11,412,149,701.61 12,861,849,924.18 归属于上市公司股东的净资产（元）7,753,945,440.28 6,248,154,522.80 6,248,154,522.80 24.10%5,907,925,920.24 6,419,505,302.37 截止披露前一交易日的公司总股本：截止披露前一交易日的公司总股本（股）1,239,480,517 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）1.2146 是否存在公司债是否存在公司债 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 福建圣农发展股份有限公司 2018 年年度报告全文 9 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 2,351,473,831.31 2,718,464,487.72 2,986,308,126.54 3,490,982,286.07 归属于上市公司股东的净利润 126,967,565.78 208,038,449.34 469,363,926.30 701,115,233.22 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 122,707,955.05 181,587,386.61 472,192,902.10 703,822,075.54 经营活动产生的现金流量净额 305,127,019.62 717,871,746.45 379,629,999.66 953,725,751.29 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2018 年金额 2017 年金额 2016 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-7,463,991.24-2,466,242.58-4,400,995.90 主要为固定资产处置损失 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）54,166,348.09 52,857,667.67 137,562,596.67 主要为与收益相关的政府补助 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 190,238,034.66 106,653,625.09 系并购圣农食品而产生 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-1,368,975.93 768,800.00 3,761,991.50 主要为子公司圣农食品远期锁汇亏损 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-10,297,147.63 4,109.03 1,422,344.54 主要为到期无需支付的应付款项和公益性捐赠支出 其他符合非经常性损益定义的损益项目-4,802.53 32,110.78 处置浦城食品产生的亏损 减：所得税影响额 7,129,704.88 598,749.61 少数股东权益影响额（税后）2,726,870.54 17,598,649.80 16,865,361.84 合计 25,174,855.34 223,237,080.15 228,134,200.06-对公司根据对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因目，应说明原因 福建圣农发展股份有限公司 2018 年年度报告全文 10 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。福建圣农发展股份有限公司 2018 年年度报告全文 11 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 畜禽水产养殖业 一、主营业务及经一、主营业务及经营模式营模式 公司系集饲料加工、祖代与父母代种鸡养殖、种蛋孵化、肉鸡饲养、屠宰加工与销售、熟食加工与销售为一体的全国最大全产业链肉鸡饲养加工企业，也是国内商品代鸡产量最大企业。公司主营业务是肉鸡饲养、肉鸡屠宰加工、食品深加工，主要产品是生鸡肉及深加工肉制品，并主要以分割冻鸡肉、深加工鸡肉制品等产品形式，销售给肯德基、麦当劳等知名企业。二、行业发展情况及竞争状况二、行业发展情况及竞争状况（一）公司所处行业情况（一）公司所处行业情况 中国的白羽肉鸡产业始于上世纪七十年代，从国外引进优良品种、先进养殖设备、饲料加工设备及鸡产品加工设备的同时，引进了一流的现代化、标准化的饲养方式、饲料加工模式及鸡产品加工模式，是我国农业产业中与国际接轨时间最早，现代化、标准化、产业规模化程度最高的外导型利国利民的新型产业。（二）公司竞争优势（二）公司竞争优势 公司主要竞争优势是建立了集饲料加工、祖代与父母代种鸡养殖、种蛋孵化、肉鸡饲养、肉鸡屠宰加工、熟食加工等环节于一体的肉鸡产业链布局，通过优越的地域环境、先进的生产设备、较高的品牌知名度和一支专业的经营队伍等优势，同时在疫病防控、产品质量稳定、规模化经营、供货稳定等方面拥有明显的竞争优势，从而成为推动我国鸡肉生产卫生标准和鸡肉品质提升的重要力量。1、一体化自繁自养自宰经营模式优势、一体化自繁自养自宰经营模式优势 公司在同行业内创新性采用了高度一体化的大规模自繁自养自宰肉鸡经营模式，将各生产环节置于可控状态，在食品安全、生产稳定性、疫病可控性、规模化经营等方面都体现了较高的竞争力。（1）食品安全优势 一体化的自繁自养自宰经营模式，为公司对食品品质和食品安全实施源头控制奠定了基础。公司在生产加工过程中制定了质量和食品安全管理制度，对兽药使用严格管理，制定了完善的兽药控制体系，并依靠一体化产业链建立了可靠的食品安全追溯体系。公司产品品质和食品安全控制水平，处于国内领先水平。福建圣农发展股份有限公司 2018 年年度报告全文 12（2）产量均衡稳定的优势 在一体化自繁自养自宰模式下，公司内部的各生产环节环环相扣、均衡生产、计划性强，产品产量均匀稳定，能满足高端客户长期稳定的采购需求，大大提升了公司获取大额订单和优质客户的能力。（3）疫病防控优势 一体化自繁自养自宰模式，为公司实施规范的疫病防控措施奠定了基础。公司核心养殖团队拥有30余年的肉鸡饲养及疫病防控经验，形成了以总畜牧师等业务骨干为核心的专职兽医及防疫队伍，在内部建立了较完整的疫病防控管理体系，肉鸡疫病防治水平处于国内领先水平。公司制定了严格的疫病防控制度，采取了消毒、预防、免疫、监测等卫生防疫措施；在养殖场内外环境管理、养殖过程、屠宰加工等生产环节中采取了“全进全出”、“封闭饲养”、“隔离空关”等生物安全措施，确保公司防疫体系安全、有效。（4）作业标准化和经营规模化优势 在一体化自繁自养自宰经营模式下，公司将祖代与父母代种鸡养殖、种蛋孵化、肉鸡饲养等生产环节置于可控状态，并通过各项生产管理制度，在各生产环节实现了规范化、标准化作业，按照生产计划，同一时间大批量出栏肉质、重量基本一致的肉鸡。在此基础上，公司在屠宰加工环节以及食品加工环节大量采用先进、高效率的自动化设备，提高了生产效率、实现了规模化经营，为降低单位产品的生产成本、提高综合竞争力奠定了基础。2、环境优势、环境优势（1）自然环境优势 公司的种鸡、肉鸡养殖场位于福建省南平市光泽县、浦城县、政和县境内。南平市地处武夷山脉北段东南侧，是我国南方重要林区，森林覆盖率达74.7%，年平均气温1722，境内光泽县、浦城县、政和县人口密度低，独特的生态养殖环境降低了动物疫病风险，为生产高品质鸡肉产品提供了基础条件。（2）地理位置优越，产品市场辐射能力强 公司所在地位于浙江、江西、福建三省交界，处于消费市场规模大的长江三角洲、珠江三角洲之间，距福州、南昌等地300公里左右，距厦门、杭州、泉州500公里左右，距上海、广州、武汉等城市不超过1,000公里，产品的市场辐射能力强，有利于发行人产品运输、销售。3、品牌优势、品牌优势 经过多年的市场积累和得益于一体化自繁自养自宰经营模式，公司已在行业内树立了产品质量优势明显、规模大、供货稳定的市场形象，与一系列客户建立了长期而稳定的合作关系，在下游客户中享有良好的声誉，保有稳定的市场份额。2017年公司完成对深加工企业圣农食品的重组，双方协同开展市场营销、市场开发和品牌的推广，对客户深度开发，进一步提升品牌优势。福建圣农发展股份有限公司 2018 年年度报告全文 13 值得一提的是，公司是肯德基、麦当劳的长期合作伙伴，是双汇、太太乐的重要供应商，也是2008年北京奥林匹克运动会、2010年上海世博会、2011年深圳大运会的鸡肉原料供应商、2015年福州青运会、杭州G20会议、2017年厦门金砖会议的鸡肉原料供应商。4、管理优势、管理优势 公司拥有多年肉鸡饲养、加工经验，在肉鸡饲养和鸡肉加工的主要生产环节，实现了以ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系和HACCP食品安全管理体系为基础的管理智能化、生产自动化、环保消防以及生产工艺标准化、品质控制规范化、日常管理制度化，保证了高品质鸡肉产品的稳定生产供应。同时公司持续吸纳优秀人才，并成功建立了经验丰富的肉鸡饲养、加工、防疫、研发、质量控制及销售团队，管理层对行业拥有深刻的理解，具备丰富的专业知识和管理实践经验。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无 固定资产 无 无形资产 无 在建工程 无 货币资金 较年初增加 84,631.50 万元，增幅 142.26%，主要原因是本年度特别是下半年行业快速回暖，公司盈利水平大幅上升，经营性现金流随之大幅增加且年度内投资支出下降。应收票据 较年初减少 2,220.00 万元，减幅 47.74%，原因是部分应收票据已贴现。应收账款 较年初增加 30,300.53 万元，增幅 92.97%，主要原因是有信用账期大客户的欠款增加。预付款项 较年初增加 6,169.71 万元，增幅 91.35%，主要系子公司圣农食品采购进口原料预付款增加。递延所得税资产 较年初增加 1,687.48 万元，增幅 312.85%，系本期内部交易产生的未实现损益以及递延收益的影响。其他非流动资产 较年初增加 5,160.56 万元，增幅 31.24%，主要系第二祖代场工程预付款以及农业 4.0 项目自动化设备投资的预付款增加。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 福建圣农发展股份有限公司 2018 年年度报告全文 14 是 畜禽水产养殖业 公司的主要的竞争优势是拥有自繁自养自宰一体化的产业链，30多年的肉鸡养殖经验，科学、健全的生产管理体系，经验丰富的经管管理团队以及稳定的客户群。产业链一体化经营模式是公司的核心竞争力。公司一体化的产业链从下游的熟食加工、肉鸡屠宰加工纵向延伸至上游祖代种鸡养殖，现代化程度高、产业链完整。一体化的产业链使公司在成本控制、疫病防控、产品“优质、可控、可靠、可追溯”、规模化经营、供货稳定等方面拥有明显的竞争优势。同时，基于特殊的地域环境约束、资金约束和人才约束、管理体系以及运营系统等多方面的原因，同行业其他公司难以简单模仿。正是一体化经营模式、30多年来的专业经营管理经验、良好的自然环境，保证了公司鸡肉产品的优良品质，赢得了众多优质客户的青睐。公司是肯德基、麦当劳的长期合作伙伴，是2008年北京奥林匹克运动会、2010年上海世博会、2011年深圳大运会、2015年福州青运会、2016年杭州G20峰会、2017年厦门金砖会议的鸡肉原料供应商。福建圣农发展股份有限公司 2018 年年度报告全文 15 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述（一）宏观经济情况概述（一）宏观经济情况概述 2018 年国际经济环境不确定、不稳定、不平衡因素增多，制造、贸易等行业遭受重创，经济复苏动力减弱。面对紧张的国际贸易、经济局势，国内改革发展稳定需求任务艰巨繁重，全年经济增长速度趋于放缓，下行压力未减。（二）行业情况概述（二）行业情况概述 报告期内，国内白羽肉鸡行业景气度持续攀升，全年鸡苗、毛鸡等产品价格几乎呈现单边上涨态势并影响至今，相关企业业绩均呈现不同程度上升。自从 2015 年以来，白羽肉鸡行业祖代鸡引种紧缺情况未得到有效改善，行业自身供给剧烈收缩，且短时间内供需无法恢复平衡。于此同时，受金融业务持续收缩影响，行业内中小型企业屡现债务危机，企业运营困难，这一影响亦波及部分大型企业，白羽肉鸡产业链被迫加快集中速度。综上，受供给短缺影响，行业景气度有望进一步提升和延续。（三）公司情况概述（三）公司情况概述 2018 年，在经济下行压力加大、外部环境复杂多变形势下，公司以稳定现有产量为前提，将工作重心由产能增量转向优化内部质量，通过挖掘内部潜力，实施降本增效优选方案，鸡肉生食转调理、调理转熟食的战略不断推进，公司盈利能力、经营能力的稳定性得到进一步提升，经营业绩大幅上涨。2018 年，公司实现归属于上市公司股东净利润 15.05 亿元，较去年同期上升 377.79%；公司营业收入增长了 13.67%，鸡肉均价较上年同期上升明显，鸡肉产品毛利率达 18.85%，同比上升了 12.36 个百分点；肉制品销售比重不断上升，占收入的比重达到 25.03%，较上年上升了 3.7 个百分点。报告期内，公司主要取得了以下成就：1、农业 4.0 战略成果显著 为推动公司成为全球质量最好、标准最高、成本最低、管理最先进的肉鸡生产企业之一，公司启动农业 4.0 战略，旨在实现管理智能化，生产自动化，食品安全系统化，环保、消防标准化。当前，公司依托一体化产业链优势，通过加强先进技术武装，促进智能化装备和系统的深入应用，极大提高生产、管理的系统化、科学性，生产效率及生产性能均实现历史性突破。2、深化内部管理，升级责任制 报告期内，公司持续优化内部管理，通过强化内部激励机制、量化考核标准、增强可操作性等举措，进一步完善责任制，福建圣农发展股份有限公司 2018 年年度报告全文 16 并制定了关键部门 KPI 指标，构建切实可行的管理核算体系。充分体现了按效取酬，调动全员创利的积极性，极大的促进管理效率提升，有效管控成本与费用。3、全员创新，共推降本增效新方案 报告期内，公司提倡全员共学习、齐创新，从细微处查找关键点，以低成本甚至零成本为原则，鼓励各方提出降本增效新思路，促进能耗降低。2018年公司成功实施纸箱包装改进、五金配件采购改革等方案，有效降低公司当前费用，亦将惠及公司将来业绩。公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第1 1号号上市公司从事畜禽、水产养殖业务的披露要求上市公司从事畜禽、水产养殖业务的披露要求 1、报告期内，公司养殖模式的具体内容见“公司业务概要-报告期内公司从事的主要业务”相关部分。2、报告期内，不存在对公司业务造成重大影响的重大疫病情况，也不存在不存在对公司业务造成重大影响的自然灾害情况。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 11,547,228,731.64 100%10,158,794,866.30 100%13.67%分行业 家禽饲养加工行业 8,135,082,912.64 70.45%7,562,392,031.83 74.44%7.57%食品加工行业 2,889,950,558.61 25.03%2,166,793,728.96 21.33%33.37%其他业务收入 522,195,260.39 4.52%429,609,105.51 4.23%21.55%分产品 鸡肉 8,135,082,912.64 70.45%7,562,392,031.83 74.44%7.57%肉制品 2,889,950,558.61 25.03%2,166,793,728.96 21.33%33.37%其他业务收入 522,195,260.39 4.52%429,609,105.51 4.23%21.55%分地区 广东区域 1,224,056,779.70 10.60%1,090,367,390.59 10.73%12.26%福建圣农发展股份有限公司 2018 年年度报告全文 17 福建区域 1,718,011,722.76 14.88%1,447,540,949.31 14.25%18.68%华东地区 6,040,867,681.59 52.31%5,309,374,581.13 52.26%13.78%西南区域 554,057,244.63 4.80%535,070,650.07 5.27%3.55%华中区域 717,269,948.28 6.21%500,108,540.06 4.92%43.42%其他区域 327,871,752.72 2.84%466,196,558.59 4.59%-29.67%境外 442,898,341.57 3.84%380,527,091.04 3.75%16.39%其他地区-其他业务收入 522,195,260.39 4.52%429,609,105.51 4.23%21.55%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 畜禽水产养殖业 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 家禽饲养加工行业 8,135,082,912.64 6,601,357,788.80 18.85%7.57%-6.65%上升了 12.36 个百分点 食品加工行业 2,889,950,558.61 2,194,650,253.37 24.06%33.37%35.68%下降了 1.29 个百分点 分产品 鸡肉 8,135,082,912.64 6,601,357,788.80 18.85%7.57%-6.65%上升了 12.36 个百分点 肉制品 2,889,950,558.61 2,194,650,253.37 24.06%33.37%35.68%下降了 1.29 个百分点 分地区 广东区域 1,224,056,779.70 985,135,926.53 19.52%12.26%-0.17%上升了 10.03 个百分点 福建区域 1,718,011,722.76 1,390,278,737.36 19.08%18.68%4.64%上升了 10.87 个百分点 华东地区 6,040,867,681.59 4,814,578,280.67 20.30%13.78%1.61%上升了 9.55 个百分点 西南区域 554,057,244.63 447,512,077.24 19.23%3.55%-8.24%上升了 10.38 个福建圣农发展股份有限公司 2018 年年度报告全文 18 百分点 华中区域 717,269,948.28 583,630,349.56 18.63%43.42%25.68%上升了 11.48 个百分点 其他区域 327,871,752.72 266,598,215.62 18.69%-29.67%-38.34%上升了 11.44 个百分点 境外 442,898,341.57 308,274,455.17 30.40%16.39%23.04%下降了 3.76 个百分点 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2018 年 2017 年 同比增减 家禽饲养加工行业 销售量 吨 872,888.84 905,579.35-3.61%生产量 吨 869,234.74 912,420.77-4.73%库存量 吨 29,482.09 34,477.66-14.49%食品加工行业 销售量 吨 144,599.82 108,874.91 32.81%生产量 吨 143,075.93 112,894.98 26.73%库存量 吨 10,957.75 10,332.95 6.05%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 本年度食品加工行业销售较上年增加3.6万吨，增幅32.81%，主要是肯德基、德克士、麦当劳、汉堡王等餐饮渠道增加了2.1万吨，农批及工业渠道增加了0.6万吨，商超渠道增加了0.5万吨，出口渠道增加了0.3万吨。（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 家禽饲养加工行冻鸡肉 6,601,357,788.80 71.93%7,071,410,512.49 78.11%-6.65%福建圣农发展股份有限公司 2018 年年度报告全文 19 业 食品加工行业 肉制品 2,194,650,253.37 23.91%1,617,540,340.34 17.87%35.68%说明 家禽饲养加工分部家禽饲养加工分部 项目 2018年度 2017年度 金额（万元）占比 金额（万元）占比 原材料 411,347.53 62.31%448,913.67 63.48%包装材料 17,713.21 2.68%19,803.59 2.80%电费 21,550.44 3.26%22,403.53 3.17%折旧 60,252.29 9.13%60,758.81 8.59%人工 71,349.35 10.81%71,844.95 10.16%其他 77,922.96 11.80%83,416.50 11.80%主营业务成本合计 660,135.78 100.00%707,141.05 100.00%食品加工分部食品加工分部 项目 2018年度 2017年度 金额（万元）占比 金额（万元）占比 原材料 174,803.24 79.65%127,862.21 79.05%包装材料 10,835.68 4.94%7,452.32 4.60%电费 7,594.75 3.46%5,444.06 3.37%折旧 4,535.08 2.07%3,669.56 2.27%人工 15,015.54 6.84%11,111.28 6.87%其他 6,680.73 3.04%6,214.60 3.84%主营业务成本合计 219,465.02 100.00%161,754.03 100.00%（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）4,401,913,761.84 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 38.12%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%公司前 5 大客户资料 福建圣农发展股份有限公司 2018 年年度报告全文 20 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 第一名 2,778,082,753.53 24.06%2 第二名 638,363,228.18 5.53%3 第三名 601,069,026.23 5.21%4 第四名 219,985,256.20 1.91%5 第五名 164,413,497.70 1.42%合计-4,401,913,761.84 38.12%主要客户其他情况说明主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司前5大客户与公司不存在关联关系。公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要客户中无直接或者间接拥有权益等。公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）3,492,710,975.59 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 45.00%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 第一名 1,400,092,539.78 18.04%2 第二名 863,114,093.47 11.12%3 第三名 812,424,308.68 10.47%4 第四名 212,821,688.95 2.74%5 第五名 204,258,344.71 2.63%合计-3,492,710,975.59 45.00%主要供应商其他情况说明主要供应商其他情况说明 适用 不适用 公司前5大供应商与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要供应商中无直接或者间接拥有权益等。3、费用、费用 单位：元 2018 年 2017 年 同比增减 重大变动说明 福建圣农发展股份有限公司 2018 年年度报告全文 21 销售费用 355,689,810.73 340,469,105.33 4.47%管理费用 155,841,292.97 153,760,970.40 1.35%财务费用 213,876,516.66 233,340,254.96-8.34%研发费用 36,626,542.12 26,738,215.98 36.98%较上年增加 988.83 万元，增幅 36.98%。主要原因是公司正大力推进技术创新和技术进步，增加了种禽繁育、疾病防控、饲料配方、鸡肉产品深加工与产业化利用等方面的研发投入。4、研发投入、研发投入 适用 不适用 2018年研发投入金额为4,955.