001896_2018_豫能控股_2018年年度报告_2019-04-18.pdf

河南豫能控股股份有限公司 2018 年年度报告全文 1 河南豫能控股股份有限公司河南豫能控股股份有限公司 2018 年年度报告年年度报告 2019 年年 04 月月 河南豫能控股股份有限公司 2018 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人赵书盈、主管会计工作负责人王崇香及会计机构负责人公司负责人赵书盈、主管会计工作负责人王崇香及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)王殿振声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。王殿振声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告涉及未来计划等前瞻性陈述部分，不构成公司对投资者的实质性承本报告涉及未来计划等前瞻性陈述部分，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。诺，请投资者注意投资风险。证券时报和巨潮资讯网（证券时报和巨潮资讯网（http:/）为本公司的指定信）为本公司的指定信息披露媒体，本公司所发布信息均以上述媒体刊登的为准，敬请投资者注意投息披露媒体，本公司所发布信息均以上述媒体刊登的为准，敬请投资者注意投资风险。资风险。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。董事长董事长：赵书盈赵书盈 河南豫能控股股份有限公司 2018 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.11 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.13 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.25 第五节第五节 重要事项重要事项.47 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.52 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.52 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.53 第九节第九节 公司治理公司治理.60 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.66 第十一节第十一节 财务报告财务报告.67 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.175 河南豫能控股股份有限公司 2018 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、豫能控股 指 河南豫能控股股份有限公司 本集团 指 本公司及子公司 投资集团 指 现河南投资集团有限公司，原河南省建设投资总公司。系本公司控股股东 南阳天益、天益公司、天益发电 指 南阳天益发电有限责任公司，系本公司全资子公司 南阳鸭电、鸭电公司、鸭河口发电 指 南阳鸭河口发电有限责任公司，系本公司控股子公司 新乡中益、中益公司、中益发电 指 新乡中益发电有限公司，系本公司全资子公司 鹤壁鹤淇、鹤淇公司、鹤淇发电 指 鹤壁鹤淇发电有限责任公司，系本公司控股子公司 鹤壁丰鹤、丰鹤公司、丰鹤发电 指 鹤壁丰鹤发电有限责任公司，系本公司控股子公司 鹤壁同力、同力公司、同力发电 指 鹤壁同力发电有限责任公司，系本公司控股子公司，2017 年 6 月被鹤淇公司吸收合并，后注销 豫能检修、检修公司 指 河南豫能电力检修工程有限公司，系本公司控股子公司 豫煤交易中心、煤炭交易中心、交易中心 指 河南煤炭储配交易中心有限公司，系本公司控股子公司 豫能新能源公司、新能源公司 指 河南豫能新能源有限公司，系本公司全资子公司 能源科技公司、售电公司 指 河南豫能能源科技有限公司，系本公司全资子公司 豫能菲达环保、环保公司 指 河南豫能菲达环保有限公司，系本公司参股子公司 燃料公司 指 现河南投资集团燃料有限责任公司，原河南建投弘孚电力燃料有限公司。系投资集团全资子公司 郑州新力、郑新公司、郑新发电 指 郑州新力电力有限公司，系投资集团全资子公司 濮阳豫能 指 濮阳豫能发电有限责任公司，系投资集团全资子公司 郑州豫能 指 郑州豫能热电有限公司，系投资集团全资子公司 润电科学、润电科技 指 润电能源科学技术有限公司，系本公司联营公司，本公司持股比例20%华能沁北 指 华能沁北发电有限责任公司，系本公司联营公司，本公司持股比例12%华能国际 指 华能国际电力股份有限公司 凤凰风电、桐柏凤凰 指 桐柏豫能凤凰风电有限公司，系新能源公司全资子公司 尖山峰风电、桐柏尖山峰 指 桐柏豫能尖山峰风电有限公司，系新能源公司全资子公司 银河证券 指 中国银河证券股份有限公司 济源建投 指 济源市建设投资公司 河南豫能控股股份有限公司 2018 年年度报告全文 5 鹤壁经投 指 鹤壁市经济建设投资总公司 鹤煤集团 指 鹤壁煤业（集团）有限责任公司 河南豫能控股股份有限公司 2018 年年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 豫能控股 股票代码 001896 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 河南豫能控股股份有限公司 公司的中文简称 豫能控股 公司的外文名称（如有）Henan Yuneng Holdings Co.,Ltd.公司的外文名称缩写（如有）YNHC 公司的法定代表人 赵书盈 注册地址 郑州市金水区农业路东 41 号 B 座 8-12 层 注册地址的邮政编码 450008 办公地址 郑州市金水区农业路东 41 号 B 座 8-13 层 办公地址的邮政编码 450008 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 代艳霞 联系地址 郑州市农业路东 41 号投资大厦 B 座 9 层 电话 0371-69515111 传真 0371-69515114 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 总经理工作部 河南豫能控股股份有限公司 2018 年年度报告全文 7 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91410000170011642P 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室 签字会计师姓名 李继新、方艳丽 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 中国银河证券股份有限公司 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 李雪斌、周冉 2017 年 4 月 26 日至 2018 年12 月 31 日 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2018 年 2017 年 本年比上年增减 2016 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入（元）8,081,518,818.00 8,760,331,490.94 8,760,242,374.99-7.75%6,950,819,893.30 6,950,819,893.30 归属于上市公司股东的净利润（元）-660,400,546.87 53,533,508.11 53,533,508.11-1,333.62%473,462,824.01 473,462,824.01 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-681,603,386.35-69,139,144.99-69,139,144.99-885.84%413,184,340.14 413,184,340.14 经营活动产生的现金流量净额（元）1,060,895,462.79 567,948,704.23 572,968,704.23 85.16%1,140,036,201.82 1,152,996,201.82 基本每股收益（元/股）-0.5740 0.0470 0.0470-1,321.28%0.4399 0.4399 稀释每股收益（元/股）-0.5740 0.0470 0.0470-1,321.28%0.4399 0.4399 河南豫能控股股份有限公司 2018 年年度报告全文 8 加权平均净资产收益率-10.96%0.86%0.86%-11.82%8.79%8.79%2018 年末 2017 年末 本年末比上年末增减 2016 年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产（元）21,310,873,234.87 20,896,357,015.95 20,896,357,015.95 1.98%18,312,069,766.22 18,312,069,766.22 归属于上市公司股东的净资产（元）5,693,179,956.26 6,353,580,503.13 6,353,580,503.13-10.39%5,625,447,154.76 5,625,447,154.76 会计政策变更的原因及会计差错更正的情况 根据关于 2018 年度一般企业财务报表格式有关问题的解读要求，企业作为个人所得税的扣缴义务人，根据中华人民共和国个人所得税法 收到的扣缴税款手续费，原计入“其他业务收入”调整至其他与日常活动相关的项目在利润表的“其他收益”项目中填列；编制现金流量表时，与资产相关政府补助的原作为筹资活动的现金流量列报，变更为经营活动的现金流量列报。本集团相应追溯调整了比较数据，详见第十一节财务报告、五、27 重要会计政策和会计估计变更。截止披露前一交易日的公司总股本（股）1,150,587,847 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）-0.5740 是否存在公司债 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 适用 不适用 注：对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 2,185,369,993.29 1,665,260,818.91 2,507,064,654.96 1,723,823,350.84 河南豫能控股股份有限公司 2018 年年度报告全文 9 归属于上市公司股东的净利润-201,349,163.44-110,787,465.75 7,271,625.99-355,535,543.67 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-207,184,149.39-114,414,252.57 3,674,345.10-363,679,329.49 经营活动产生的现金流量净额 60,803,731.95 185,775,804.46 171,139,324.15 643,176,602.23 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 公司子公司交易中心开展的煤炭购销贸易业务中，由于部分供应商和客户存在关联关系，交易中心在这些购销业务中未承担向客户转让煤炭的主要责任和存货风险，从业务交易实质看，交易中心也未承担所交易煤炭所有权上的主要风险和报酬，体现了代理人特征，不满足按总额法确认收入的条件。根据会计准则的相关判断原则，经与审计机构讨论，对该部分收入采用净额法进行确认和列报，并对公司2018年第一季度、半年度、第三季度报告合并财务报表的营业收入、营业成本进行追溯调整。九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2018 年金额 2017 年金额 2016 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-3,956,239.54 3,326,712.62 535,778.97 主要是子公司本期处置固定资产净损失。计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）8,924,024.21 74,810,232.64 1,412,949.12 摊销以前年度确认的递延收益 384.03万元；子公司交易中心收到税收返还政府补助 456.14 万元；子公司新乡中益收到长垣县林业生态建设工作奖励 13.00万元；子公司新乡中益收到失业稳岗补贴 19.23 万元；子公司南阳鸭电收到十大纳税企业奖励 20 万元。企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 58,840,292.17 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 -8,017,416.29 78,523,004.80 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-4,158,000.00-10,063,000.00 处置交易性金融负债确认的损失。单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 807,708.80 757,814.80 子公司南阳天益转回的坏账准备。河南豫能控股股份有限公司 2018 年年度报告全文 10 对外委托贷款取得的损益 112,033.03 为联营企业润电能源提供委托贷款取得的利息收入。受托经营取得的托管费收入 18,867,925.08 18,867,925.18 18,867,924.98 按照与投资集团签订的股权托管协议，本期确认的托管费收入。除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,989,170.32 10,444,651.27 700,430.99 主要为子公司鹤壁丰鹤、新乡中益核销的无法支付的应付款项 143.06 万元，其他主要为子公司本期收到的保险赔偿款以及考核罚款收入等。减：所得税影响额 1,683,000.52 23,009,328.93 349,471.75 少数股东权益影响额（税后）-299,218.10 3,285,230.36 39,412,133.24 合计 21,202,839.48 122,672,653.10 60,278,483.87-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。河南豫能控股股份有限公司 2018 年年度报告全文 11 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司是河南省内唯一省级资本控股的电力上市公司，为全省经济社会发展提供清洁可靠的电力保障。从事的主要业务包括：火电项目的投资管理、综合能源销售、煤炭物流、新能源项目投资建设、环境保护和发电设备检修等。（一）火电项目投资管理业务（一）火电项目投资管理业务 公司控股在运火电总装机为6,340MW。包括：天益公司2 600MW超临界发电机组，中益公司2 660MW 超超临界发电机组，丰鹤公司2 600MW超临界发电机组，鹤淇公司2 660MW超超临界发电机组、2 300MW亚临界发电机组，鸭电公司2 350MW亚临界发电机组，控股装机规模位居河南省第二位。此外，公司拥有联营企业华能沁北（4 600MW+2 1000MW）12%股权，并受托管理控股股东投资集团下辖全部火力发电装机。我国电力工业经过多年发展正在发生根本性变化，已逐步进入以“高比例可再生能源、多能互补综合能源”为特征的电力工业新时代。报告期内，公司密切关注宏观政策变化，针对下一步的发展，认真研究转型发展思路，坚持绿色环保发展，火电业务加快实施发电机组供热改造，大力开拓供热市场，依托中原经济区构建全国重要综合能源产业基地，积极推进由传统煤电企业向国内一流新型综合能源服务商转变。（二）其他业务（二）其他业务 1.煤炭物流业务 根据煤炭去产能政策和“公转铁”运输结构的战略调整，抓住关键物流节点，煤炭物流业务推进“互联网+煤炭”发展，围绕“物流基础设施投资、物流业务集成、物流资源整合”三大环节，按照平台+全产业链的战略导向，加快发展“交易+物流+金融+数据”四大业务。依托国家首条煤炭运输重载铁路瓦日铁路，投资建设的山西兴县集运站和鹤壁煤炭物流园部分单体工程已完工，尚未全面投运。2.新能源业务 新能源产业致力于成为公司参与国家能源互联网建设和可再生能源电力绿色证书交易、碳减排交易、节能量交易的支撑平台，谋划推动全产业链整合开发合作模式，与地方政府对接，抢占资源，储备项目，目前已核准风电项目共计416MW。3.能源销售业务 抓住供给侧改革的机遇，研究增量部分配电网建设和经营业务，实现配售一体化；扩大销售服务范围，拓展热、汽、水、冷等综合销售业务，搭建能源销售管理信息平台，利用信息化技术为公司长远健康发展提供支撑。不断拓展售电业务，2018年共签订电力委托代理交易合同11.50亿千瓦时，帮助16家企业进行市场准入并逐步签订电量委托代理合同。协助鹤壁宝山循环经济产业集聚区成为河南省第三批增量配电业务试点，并积极推进配售电业务合作。4.环境保护业务 环保产业通过上下游整合及横向联合，在气、水、土壤、固废、服务等环境治理领域，搭建产业链协同运作平台，以平台的集约化、专业化管理和市场化运作，助推河南省形成特色主导、错位竞争、联动发展的环保产业集群。5.电力技术服务业务 公司优化配置内部检修资源，搭建检修维护、技术服务、备件联储管理三个平台，与设备制造商、科研院校形成创新战略联盟，形成产、学、研、用四位一体协同发展，提高可持续发展能力。多年来，公司所属机组脱硫设施投入率达到99%；污水达标排放率达到100%，粉煤灰（渣）综合处置率达100%。河南豫能控股股份有限公司 2018 年年度报告全文 12 二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 在建工程 比期初增加 122.11%，主要原因一是子公司交易中心物流园区、铁路专用线等项目基建投入增加；二是孙公司桐柏凤凰风电项目、镇平风电项目基建投入增加。预付款项 比期初减少 49.95%，主要原因是子公司交易中心本报告期加大与重点煤矿的预付款结算力度。其他应收款 比期初减少 81.80%，主要原因一是本报告期收到华能沁北分红款；二是子公司新乡中益本报告期收回送出工程处置款及政府补助资金。其他流动资产 比期初增加 30.49%，主要原因是子公司交易中心和新能源公司基建项目待抵扣增值税进项税增加。长期应收款 比期初增加 41,339.14 万元，主要原因是子公司环保公司按照合同约定将分期收款的环保工程款确认为长期应收款。长期待摊费用 比期初增加 172.83%，主要原因是子公司新能源公司风电项目生产准备费投入增加。递延所得税资产 比期初增加 173.14%，主要原因是本报告期发电子公司当期亏损以及交易中心计提坏账准备，相应计提增加递延所得税资产。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司资产结构优良、产业布局持续优化、地理位置优越、管理经验丰富，为下步向综合能源服务商转型发展奠定了坚实基础。一是资产结构优良。公司12台机组中，600MW级大容量、高效率、环境友好型机组容量比例达到80%，高于全国及河南省平均水平，在节能发电调度中具有相对优势。二是产业布局持续优化。公司通过多种途径不断完善战略布局，延伸产业链条。公司通过历次重大资产重组，火电装机规模进一步扩大，资产质量进一步提高，目前公司控股火电装机容量位居河南省第二位。多业并举，多轮驱动，传统火电提质增效，打造煤炭物流基地，拓展环保节能业务，加快清洁能源布局，开辟配电售电市场，创新电力运维科技，积极参与能源革命，抢抓转型发展机遇。三是地理位置优越。公司控股12台机组均为豫南、豫北地区的重要支撑电源，为河南省经济发展和百姓安居乐业提供稳定、安全、清洁的电力保障。四是丰富的能源生产管理经验。公司自上市以来即专注于能源行业，拥有一大批专业技术人才，积累了丰富的建设、运营、管理经验，为各项业务的顺利开展提供了人员保证和技术支持。河南豫能控股股份有限公司 2018 年年度报告全文 13 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2018年河南电煤矛盾突出，火力发电产能过剩，省统调火电发电利用小时数同比降低，交易电量无序竞争，煤炭价格持续高位运行，发电成本难以有效向外疏导，省内发电企业普遍亏损。面对市场环境带来的经营压力，公司董事会在社会各界的大力支持下，严格遵守公司法、证券法等法律和公司章程等相关规定，认真履行股东大会赋予的职责，密切关注宏观政策变化，认真研究转型发展，积极通过技术进步促使发电成本下降，通过加强运营管理、强化成本资金管控、提高生产效率、防范经营风险，整体经营有序运转。（一）火电业务生产经营情况（一）火电业务生产经营情况 火电业务为公司的主要业务，主要业绩驱动因素包括不限于发电量、供热量、电价、热价及燃料价格等方面，同时，技术创新、环境政策、管理手段等也会间接影响公司当期业绩和发展潜力，受河南经济运行形势、行业管理、市场竞争等多重因素影响，控股火电企业完成发电量211.39亿千瓦时，同比减少6.15%；供热量282.33万吉焦，同比增长43.72%；结算电价358.88元/千千瓦时，同比降低11.94元/千千瓦时，燃料单位成本225.77元/千千瓦时，同比升高8.60元/千千瓦时。为有效提升公司业绩，公司高度重视安全环保生产，不断优化生产运行方式，强化设备管理，机组可靠性大幅提升，全年安全环保生产形势保持平稳。经营分析更加注重问题导向，深化行业对标，强化差异分析，实行经营预警。电力营销和燃料采购建立协同机制，有效地降本增效，全年共争取奖励基础电量13.49亿千瓦时；争取市场交易电量100.33亿千瓦时，同比增加35.42亿千瓦时；通过省内、外长协合同采购原煤约占公司总采购量的26.10%。供热业务方面，积极推进机组供热改造，加强与地方政府沟通，进一步加大电厂周边集中供热项目前期工作力度，利用地方循环经济产业园，统筹规划供汽管网建设，延伸产业链条。（二）发展布局初见成效（二）发展布局初见成效 公司积极研究政策和经营形势，谋划下一步的发展，制定了转型发展框架思路，以发展“互联网+煤炭”作为转型的主要方向，加快推进煤电一体化进程，推进公司由传统煤电企业向国内一流新型综合能源服务商转变。煤炭物流产业布局初步完成，围绕“物流基础设施投资、物流业务集成、物流资源整合”三大环节开展业务，推进集装箱多式联运和铁路物流金融等服务。投资建设的山西兴县集运站和鹤壁煤炭物流园部分单体工程已完工，尚未全面投运；新能源项目建设及培育稳步推进，目前共有9个风电项目41.6万千瓦。（三）强化精细化管理（三）强化精细化管理 持续推进经营管理精细化、规范化、信息化建设。坚持绿色发展，严守环保底线，组织各企业开展节能评价检查、煤场封闭等工作，各企业更加注重环境保护治理，扎实做好节能减排。深化行业对标，建立信息交流平台，实行经营预警，强化了风险管理。梳理业务条线编制岗位工作手册，简化合并业务流程。加强了工作督办问责，建立重点工作清单和备忘录，实施挂图作战、对帐销号，提高工作效率。豫能财务共享中心、生产实时监控诊断系统先后揭牌、上线，通过设备点检、生产实时监控诊断系统优化检修项目，全年降低修理费1700万元。（四）党建工作再启征程（四）党建工作再启征程 公司始终把党的建设摆在首位，认真组织开展政治学习，着力打造意识形态阵地。充分运用各种生动载体，形成全方位、多层次学习宣传矩阵，党内生活不断规范。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 是否与经营情况讨论与分析中的概述披露相同 河南豫能控股股份有限公司 2018 年年度报告全文 14 是 否 2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 8,081,518,818.00 100%8,760,242,374.99 100%-7.75%分行业 发电企业 6,199,894,106.46 76.72%6,799,520,428.40 77.62%-8.82%煤炭企业 1,523,688,369.02 18.85%1,386,001,652.15 15.82%9.93%其他 357,936,342.52 4.43%574,720,294.44 6.56%-37.72%分产品 电力、热力 6,199,894,106.46 76.72%6,799,520,428.40 77.62%-8.82%煤炭 1,523,688,369.02 18.85%1,386,001,652.15 15.82%9.93%其他 357,936,342.52 4.43%574,720,294.44 6.56%-37.72%分地区 华中地区 8,081,518,818.00 100.00%8,760,242,374.99 100.00%-7.75%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 发电企业 6,199,894,106.46 6,570,421,105.17-5.98%-8.82%1.47%-10.45%煤炭企业 1,523,688,369.02 1,509,844,299.32 0.91%9.93%10.59%-0.59%分产品 发电、供热 6,199,894,106.46 6,570,421,105.17-5.98%-8.82%1.47%-10.45%煤炭销售 1,523,688,369.02 1,509,844,299.32 0.91%9.93%10.59%-0.59%分地区 华中地区 8,081,518,818.00 8,347,356,303.99-3.29%-7.75%0.58%-8.56%河南豫能控股股份有限公司 2018 年年度报告全文 15 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2018 年 2017 年 同比增减 发电企业 销售量 万千瓦时 1,993,795.73 2,124,247.16-6.14%生产量 万千瓦时 2,113,928.79 2,252,422.99-6.15%煤炭企业 销售量 吨 3,393,185.63 2,597,878.46 30.61%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 报告期内，公司煤炭销售6,626,701.3吨，其中对内部单位销售3,233,515.67吨，对外部客户销售3,393,185.63吨；2017年度销售煤炭5,094,086.45吨，其中对内部单位销售2,496,207.99吨，对外部客户销售2,597,878.46吨。本报告期对外部客户销售较上年度增加795,307.17吨，增长30.61%。（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 发电企业 燃料成本 4,565,959,432.98 54.70%4,646,821,463.44 55.99%-1.74%发电企业 人工成本 360,830,697.25 4.32%354,999,380.69 4.28%1.64%发电企业 折旧 1,050,643,448.60 12.59%1,025,992,586.55 12.36%2.40%煤炭销售 煤炭成本 1,509,844,299.32 18.09%1,365,221,750.85 16.45%10.59%单位：元 产品分类 项目 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 电力 燃料成本 4,565,959,432.98 54.70%4,646,821,463.44 55.99%-1.74%电力 人工成本 360,830,697.25 4.32%354,999,380.69 4.28%1.64%电力 折旧 1,050,643,448.60 12.59%1,025,992,586.55 12.36%2.40%煤炭 煤炭成本 1,509,844,299.32 18.09%1,365,221,750.85 16.45%10.59%河南豫能控股股份有限公司 2018 年年度报告全文 16（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 详见第十一节、八、合并范围变更。（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）6,753,603,314.48 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 83.57%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 6.77%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 国网河南省电力公司 6,105,484,765.41 75.55%2 郑州新力电力有限公司 229,362,277.38 2.84%3 濮阳豫能发电有限责任公司 218,025,015.08 2.70%4 连云港可伟达物资贸易有限公司 100,679,751.13 1.25%5 华能沁北发电有限责任公司 100,051,505.48 1.24%合计-6,753,603,314.48 83.57%主要客户其他情况说明 适用 不适用 其中，郑州新力电力有限公司、濮阳豫能发电有限责任公司与公司存在关联关系，华能沁北发电有限责任公司为联营企业。公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）1,141,254,311.23 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 16.50%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%公司前 5 名供应商资料 河南豫能控股股份有限公司 2018 年年度报告全文 17 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 郑州煤炭工业（集团）有限责任公司 284,708,293.38 4.12%2 中国华电集团有限公司 262,702,810.77 3.80%3 长治市泰中煤炭销售有限公司 215,212,873.55 3.11%4 南阳汇申商贸有限公司 200,152,924.01 2.89%5 上海通茂商贸有限公司 178,477,409.52 2.58%合计-1,141,254,311.23 16.50%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2018 年 2017 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 10,917,343.85 8,558,450.77 27.56%管理费用 131,497,702.29 124,014,671.17 6.03%财务费用 393,821,813.79 366,096,038.87 7.57%4、研发投入、研发投入 适用 不适用 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2018 年 2017 年 同比增减 经营活动现金流入小计 9,213,284,962.85 8,268,166,542.67 11.43%经营活动现金流出小计 8,152,389,500.06 7,695,197,838.44 5.94%经营活动产生的现金流量净额 1,060,895,462.79 572,968,704.23 85.16%投资活动现金流入小计 94,866,788.77 179,422,050.39-47.13%投资活动现金流出小计 1,199,612,968.28 1,974,418,409.11-39.24%投资活动产生的现金流量净额-1,104,746,179.51-1,794,996,358.72 38.45%筹资活动现金流入小计 6,364,792,977.42 7,084,431,945.88-10.16%筹资活动现金流出小计 6,488,806,513.85 5,394,885,007.45 20.28%筹资活动产生的现金流量净额-124,013,536.43 1,689,546,938.43-107.34%现金及现金等价物净增加额-167,864,253.15 467,519,283.94-135.91%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 河南豫能控股股份有限公司 2018 年年度报告全文 18 适用 不适用 “经营活动产生的现金流量净额”同比增加85.16%，主要原因是本报告期孙公司保理公司回收保理本金及利息收入同比增加。“投资活动现金流入”同比减少47.13%，主要原因：上期收到投资集团退回沁北过渡期股利分红，本期无此类业务。“投资活动现金流出”同比减少39.24%，主要原因：上期完成重大资产重组，按照投资协议支付投资集团华能沁北股权转让款，本期无此类业务。“投资活动产生的现金流量净额”同比增加38.45%，主要原因：投资活动现金流入减少小于投资活动现金流出减少。“筹资活动产生的现金流量净额”同比减少107.34%，主要原因：一是上期完成增发收到募集资金；二是上期借款净增加较多。“现金及现金等价物净增加额”同比减少135.91%，主要原因：由于筹资活动产生的现金流量净额同比减少较多，故现金及现金等价物净增加额同比减少。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 报告期经营活动产生的现金净流量为 10.61 亿元，与本年度净利润-8.72 亿元的差额为 19.33 亿元，主要原因：一是固定资产折旧 10.54 亿元、财务费用 4.05 亿元、资产减