002201_2018_九鼎新材_2018年年度报告_2019-04-28.pdf

江苏九鼎新材料股份有限公司 2018 年年度报告全文 1 江苏九鼎新材料股份有限公司江苏九鼎新材料股份有限公司 2018 年年度报告年年度报告 2019 年年 04 月月 江苏九鼎新材料股份有限公司 2018 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人王文银、主管会计工作负责人冯建兵及会计机构负责人公司负责人王文银、主管会计工作负责人冯建兵及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)冯建兵声明：保证年度报告中财务报告的冯建兵声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司不存在对生产经营状况、财务状况和持续盈利能力有严重不利影响的公司不存在对生产经营状况、财务状况和持续盈利能力有严重不利影响的有关风险。关于经营中的相关风险，详见本报告第四节有关风险。关于经营中的相关风险，详见本报告第四节”经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析“。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。江苏九鼎新材料股份有限公司 2018 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.14 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.27 第五节第五节 重要事项重要事项.42 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.48 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.48 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.49 第九节第九节 公司治理公司治理.55 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.61 第十一节第十一节 财务报告财务报告.62 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.164 江苏九鼎新材料股份有限公司 2018 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司/本公司/九鼎新材 指 江苏九鼎新材料股份有限公司 九鼎集团 指 江苏九鼎集团有限公司 正威新材 指 西安正威新材料有限公司 正威集团 指 正威国际集团有限公司、深圳正威（集团）有限公司 山东九鼎 指 山东九鼎新材料有限公司 甘肃九鼎 指 甘肃九鼎风电复合材料有限公司 香港九鼎 指 九鼎新材（香港）有限公司 神州九鼎 指 江苏神州九鼎高铁车辆设备有限公司 金川九鼎 指 甘肃金川九鼎复合材料有限公司 如皋农商行 指 江苏如皋农村商业银行股份有限公司 汇金小贷 指 如皋市汇金农村小额贷款有限公司 华夏之星 指 华夏之星融资租赁有限公司 添睿九鼎 指 北京添睿九鼎创新技术中心（有限合伙）九鼎佑丰 指 北京九鼎佑丰科创技术中心（有限合伙）江苏九鼎新材料股份有限公司 2018 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 九鼎新材 股票代码 002201 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 江苏九鼎新材料股份有限公司 公司的中文简称 九鼎新材 公司的外文名称（如有）Jiangsu Jiuding New Material Co.,Ltd.公司的外文名称缩写（如有）JIUDING 公司的法定代表人 王文银 注册地址 江苏省如皋市中山东路 1 号 注册地址的邮政编码 226500 办公地址 江苏省如皋市中山东路 1 号 办公地址的邮政编码 226500 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 任正勇 李婵婵 联系地址 江苏省如皋市中山东路 1 号 江苏省如皋市中山东路 1 号 电话 0513-87530125 0513-87530125 传真 0513-80695809 0513-80695809 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司投资发展部 江苏九鼎新材料股份有限公司 2018 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 统一社会信用代码：91320600711592743W 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）2017 年 12 月 3 日九鼎集团分别与正威新材、顾清波先生签订 3400 万股的股份转让协议，并分别于 2018 年 1 月 5 日、2018 年 2 月 1 日办理过户登记；2018 年 1 月 1 日九鼎集团与顾清波先生签订了 5200 万股的股份转让协议，于 2018 年 6 月 15 日办理过户登记，证券过户登记完成后，九鼎集团持有公司 35,754,391 股，占公司总股本的 10.75%，顾清波先生持有公司99,225,904 股，占公司总股本的 29.85%，公司控股股东变更为顾清波先生。五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 上海市南京东路 61 号 签字会计师姓名 杨力生 张洪 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2018 年 2017 年 本年比上年增减 2016 年 营业收入（元）1,071,042,430.16 994,216,079.28 7.73%793,740,923.08 归属于上市公司股东的净利润（元）18,603,800.49-3,185,031.91 684.10%4,791,458.99 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）6,657,784.16-18,166,347.31 136.65%-13,380,093.81 经营活动产生的现金流量净额（元）223,794,257.90 134,074,892.50 66.92%55,964,114.71 基本每股收益（元/股）0.06-0.01 700.00%0.02 稀释每股收益（元/股）0.06-0.01 700.00%0.02 加权平均净资产收益率 2.09%-0.36%2.45%0.54%2018 年末 2017 年末 本年末比上年末增减 2016 年末 总资产（元）2,319,814,106.79 2,740,929,575.85-15.36%2,422,061,473.44 归属于上市公司股东的净资产（元）898,722,224.15 880,118,423.66 2.11%882,211,363.90 江苏九鼎新材料股份有限公司 2018 年年度报告全文 7 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 222,828,993.98 258,666,123.94 254,849,928.85 334,697,383.39 归属于上市公司股东的净利润 2,410,734.67 2,780,027.17 2,245,566.89 11,167,471.76 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 64,708.19 604,561.23 236,552.45 5,751,962.29 经营活动产生的现金流量净额 27,087,321.27 119,570,626.35 108,338,597.11-31,202,286.83 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2018 年金额 2017 年金额 2016 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）3,763,129.81 6,106,681.93 1,058,794.47 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）9,587,158.56 9,706,266.82 9,416,844.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 8,756,717.63 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 1,040,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,960,005.64-196,238.48 1,018,304.18 减：所得税影响额 484,266.40 507,160.49 2,078,697.40 江苏九鼎新材料股份有限公司 2018 年年度报告全文 8 少数股东权益影响额（税后）128,234.38 410.08 合计 11,946,016.33 14,981,315.40 18,171,552.80-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。江苏九鼎新材料股份有限公司 2018 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、公司主要从事玻璃纤维深加工制品、玻璃纤维复合材料以及高性能玻璃纤维、高性能玻璃纤维增强基材的制造和销售。产品类别产品类别 主要产品主要产品 应用领域应用领域 主要业绩驱动因素主要业绩驱动因素 行业地位行业地位 玻璃纤维深加工制品 砂轮网片 树脂砂轮 砂轮是先进制造不可或缺的基础工具，市场需求稳定。国内砂轮网片的增长，特别是中高端砂轮网片的增长将维持在较高水平，国外市场的增长也将保持一定的增速，具有良好的市场前景。目前公司已启动“砂轮网片绿色技改项目”，项目完成后生产规模将有效放大，进一步提高市场占有率。产品质量及规模处于世界领先水平，在国际及国内市场的占有率均居于前列。各类玻纤机织、经编、缝编织物 建筑、道路、交通、装修、装饰以及航天、安全等领域 欧美等发达国家经济复苏以及我国“一带一路”等战略的实施，带动全球范围内建筑、基础设施新一轮的发展，将会为纺织型玻纤深加工制品提供广阔的市场空间,公司正在积极跟进“一带一路”发展战略，不断寻找新的发展空间。公司系中国玻璃纤维制品深加工基地，航空特种玻纤布定点生产企业。产品种类、质量、规模处于国内领先水平。玻璃纤维复合材料 通用制品 汽车配件、轨道交通等领域 随着机械化、智能化工艺技术的突破和推广，产品种类、质量及档次将会更好地满足市场需求；热塑性复合材料受惠于绿色经济发展，在汽车轻量化、家电、建筑等领域得到越来越广泛的应用，中国热塑性复合材料制品产量稳步增长。公司正在积极转型，调整产品结构，在节能减排绿色化发展上不断进取。产品质量、规模处于国内同行业前列。格栅 化工行业、石油产业等领域 拉挤型材 化工行业、制造业、环保产业等领域 环保装备 废气处理、环保工程等领域 贮罐 化工防腐等领域 风电机舱罩、叶片 风力发电领域 高性能玻璃纤维及增强基材 高模量玻璃纤维及制品 高弹性模量、高耐腐、高电绝缘等应用领域 随着节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源和新能源汽车等战略性新兴产业快速发展，对高性能玻璃纤维及基材有着持续而巨大的需求。2018年，玻璃纤维行业需求持续增长，汽车轻量化、电子电器等行业需求旺盛。公司紧抓市场机遇，推动转型升级，优化产品结构。填补国内空白 连续毡 陆上交通、轨道交通轻量化及中高端玻璃纤维复合材料领域 打破国外生产企业的垄断局面，填补国内空白。江苏九鼎新材料股份有限公司 2018 年年度报告全文 10 二元高硅氧 航空航天、高温气体收尘、液体过滤、金属熔化过滤和消防等领域。高硅氧玻纤产品将朝着多品种、多规格化发展，并且在民用及国防领域的航空、航天器防热烧蚀材料、耐高/低温绝热防、高温气体收尘、液体过滤、金属融化过滤、净化方面等领域具有十分广阔的应用前景。玻璃纤维及制品制造-高硅氧玻璃纤维及玻璃制品已被列入战略性新兴产业分类（2018）名录。采用的二元组分和池窑法拉丝生产工艺国际领先，产品各项性能达到国际先进标准水平。2、公司主要业务模式分为采购模式、生产模式、营销模式三大块。（1）采购模式 公司主要通过比价采购的方式选择供应商，建立了对供应商的考核与评价机制，与主要原料供应商建立了战略合作关系，实现合作共赢。（2）生产模式 公司的主要生产模式是以销定产，以拉动式为主的柔性生产方式。（3）营销模式 公司产品采用“外销+内销”模式、“直销+代销”模式，直销为主，少量代理为辅。3、公司所属行业情况 据美国玻璃纤维复合材料工业协会发布的全球玻璃纤维复合材料市场趋势预测和机会分析报告指出，未来5年内，汽车固件、建筑装饰、安全防护、航空航天、液体过滤将成为玻纤复材发展的5大重点领域，其市场份额将占到玻纤复材总量的80%，且产品将呈现整体高端化发展趋势。该报告同时指出，全球玻璃纤维复合材料市场总消费水平预计将以8.5%的年增长率强劲增长，市场份额预计在2022年将达到1,080亿美元，发展空间巨大。与此同时，新兴国家市场潜力巨大，许多应用领域仍有待开发，预期玻纤产品的需求量将呈跨越式增长。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 在建工程 报告期末在建工程较年初余额减少 9,125.86 万元，减少了 77.67%，主要原因是报告期内单元窑炉技改、短切毡生产线等项目完工结转。货币资金 报告期末货币资金较年初余额减少 16,719.85 万元，减少了 57.45%，主要原因是报告期内银行存款和信用证保证金减少。应收票据 报告期末应收票据较年初余额增加 903.65 万元，增长了 46.32%，主要原因是报告期末未转让的银行承兑汇票增加。一年内到期的非流动资产、长期应收款 报告期末一年内到期的非流动资产较年初增加 33.61 万元、长期应收款较年初余额减少 33.61万元，主要原因是报告期末根据协议将应收克什克腾旗联谊汇风新能源有限公司的财务资助款由长期应收款科目重分类到一年内到期的非流动资产科目列示。其他流动资产 报告期末其他流动资产较年初余额减少 3,624.80 万元，减少了 99.22%，主要原因是报告期内子公司山东九鼎收到返还的留抵增值税金。长期股权投资 报告期末长期股权投资较年初余额减少 5,810.37 万元，减少了 52.05%，主要原因是报告期内江苏九鼎新材料股份有限公司 2018 年年度报告全文 11 终止受让九鼎佑丰 5000 万元出资份额。投资性房地产 报告期末投资性房地产较年初余额减少 527.94 万元，减少了 32.16%，主要原因是报告期内将公司位于如皋经济技术开发区的土地使用权及厂房、地上附着物出售。递延所得税资产 报告期末递延所得税资产较年初余额增加 243.48 万元，增长了 56.87%，主要原因是报告期内对部分资产计提资产减值准备形成递延资产。应交税费 报告期末应交税费较年初余额增加 886.10 万元，增长了 118.15%，主要原因是报告期末应交增值税增加。其他应付款 报告期末其他应付款较年初余额减少 4,244.46 万元，减少了 53.78%，主要原因是报告期内因终止受让九鼎佑丰份额导致减少。一年内到期的非流动负债 报告期末一年内到期的非流动负债较年初余额减少 8,220.82 万元，减少了 30.79%，主要原因是报告期末一年内到期的长期借款减少。递延收益 报告期末递延收益较年初余额减少 8,252.60 万元，减少了 40.05%，主要原因是报告期内按期摊销了未实现售后回租损益。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、产业优势 公司围绕新能源、新材料、节能减排等战略新兴产业方向，坚持集中优势资源发展主导产业。公司产品属于新材料领域，符合国家产业政策鼓励方向，是国家和行业政策中明确的重点发展领域。公司玻璃纤维深加工制品、玻璃纤维复合材料及高性能玻璃纤维及增强基材产品均具有广阔的发展前景。2、技术优势 公司拥有省级企业技术中心、省级工程技术中心，系国家知识产权示范企业，拥有健全的研发体系及成熟的研发队伍。公司现有产品中有7个产品被评为国家级重点新产品，14个产品为江苏省高新技术产品，其中：砂轮网片的技术、质量达到世界领先水平；纺织型玻纤深加工制品整体技术水平达到国内领先水平；机械化、智能化工艺技术的突破将会进一步提高玻璃纤维复合材料产品的核心竞争力；高模量玻璃纤维、玻纤连续毡、二元组分高硅氧等高性能玻纤技术填补国内空白，玻纤连续毡生产工艺获得第十九届中国专利优秀奖、中国好技术称号。公司不断加大技术创新，持续改进生产工艺，优化生产流程，强化现场管理，多措并举，提高产品质量，减少能源损耗，有效提高了能源利用效率。截至报告期末，公司共拥有有效专利84项，其中发明专利38项、实用新型专利46项，报告期内新增授权专利4项，新申请专利14项。公司近三年取得授权专利明细如下表：序号序号 名称名称 专利类型专利类型 专利权人专利权人 专利号专利号 授权年份授权年份 1 一步法成型玻璃纤维连续原丝毡生产工艺 发明 九鼎新材 ZL201210461214.X 2016 2 一种特种玻璃纤维捻线工艺 发明 九鼎新材 ZL201210554168.8 2016 3 一种大型玻璃纤维风电叶片端部钻孔系统 发明 九鼎新材 ZL201310584690.5 2016 4 一种石化储罐管接头及其制造方法 发明 九鼎新材 ZL201410303375.5 2016 江苏九鼎新材料股份有限公司 2018 年年度报告全文 12 5 一种高模量无碱玻璃纤维的生产工艺 发明 九鼎新材 ZL201310369378.4 2016 6 一种玻璃纤维壁布及其制备方法 发明 九鼎新材 ZL201410072537.9 2016 7 采用纤维增强材料与基体制造增强复合材料制品的方法及成型模具 发明 九鼎新材 ZL201410488662.8 2016 8 一种大型风电叶片整体成型方法 发明 九鼎新材 ZL201410506638.2 2016 9 一种玻璃纤维拉挤格栅连续化生产线运动芯模流转机构 实用新型 九鼎新材 ZL201520823349.5 2016 10 一种玻璃纤维拉挤格栅连续化生产线运动芯模推进机构 实用新型 九鼎新材 ZL201520823574.9 2016 11 一种砂轮网片捡拾机构 实用新型 九鼎新材 ZL201520846786.9 2016 12 一种可书写牛皮纸胶带 实用新型 九鼎新材 ZL201520881752.3 2016 13 一种无尘打磨单面网格砂布及其制备方法 发明 九鼎新材 ZL201410303662.6 2017 14 一种玻璃纤维坯布整卷的后处理工艺 发明 九鼎新材 ZL201510616797.2 2017 15 一种采用压树脂囊法制作纤维增强复合材料制品的方法 发明 九鼎新材 ZL201510410685.1 2017 16 一种玻璃纤维制品废气回收烘干装置 发明 九鼎新材 ZL201510617510.8 2017 17 一种玻璃纤维拉挤格栅连续化生产线自动铺纱机构 发明 九鼎新材 ZL201510692097.1 2017 18 一种砂轮网片捡拾机构 发明 九鼎新材 ZL201510714817.X 2017 19 一种砂轮网片在线自动切片捡拾系统 发明 九鼎新材 ZL201510715000.4 2017 20 一种固结磨具用玻璃纤维增强网片 实用新型 九鼎新材 ZL201620903637.6 2017 21 一种玻璃纤维加球机 实用新型 九鼎新材 ZL201620945320.9 2017 22 一种玻璃纤维加球机分料机构 实用新型 九鼎新材 ZL201620945363.7 2017 23 一种玻璃纤维加球机送料机构 实用新型 九鼎新材 ZL201620945371.1 2017 24 一种玻璃纤维拉丝炉 实用新型 九鼎新材 ZL201620945316.2 2017 25 一种玻璃纤维丝输送同步挡边机构 实用新型 九鼎新材 ZL201620960206.3 2017 26 一种玻璃纤维丝同步挡边输送机 实用新型 九鼎新材 ZL201620960127.2 2017 27 一种用于玻璃纤维丝同步挡边的输送机构 实用新型 九鼎新材 ZL201620959691.2 2017 28 一种玻璃纤维连续毡生产系统 实用新型 九鼎新材 ZL201620960650.5 2017 29 一种玻璃纤维拉挤格栅连续化生产线 实用新型 九鼎新材 ZL201621206963.8 2017 30 高强玻璃纤维增强砂轮网布及网片 发明 九鼎新材 ZL201410516509.1 2018 31 一种玻璃纤维丝同步挡边输送机 发明 九鼎新材 ZL201610741215.8 2018 32 一种加球机联动式出料机构 实用新型 九鼎新材 ZL201620945708.9 2018 33 一种复合材料联运托盘 实用新型 九鼎新材 ZL201721148219.1 2018 公司近三年已申请专利明细如下表：序号序号 名称名称 专利类型专利类型 申请人申请人 申请号申请号 申请年份申请年份 1 一种固结磨具用玻璃纤维增强网片 发明 九鼎新材 201610688622.7 2016 2 一种玻璃纤维加球机 发明 九鼎新材 201610688622.7 2016 3 一种高模量玻璃纤维组合物 发明 九鼎新材 201610885514.9 2016 4 一种玻璃纤维拉挤格栅连续化生产线 发明 九鼎新材 201610983834.8 2016 5 一种经编复合土工布的生产工艺 发明 九鼎新材 201710779161.9 2017 6 一种经编复合土工布 发明 九鼎新材 201710779236.3 2017 7 一种具有提高性能的无碱玻璃纤维及其制备方法 发明 九鼎新材 201710156604.9 2017 8 一种增强纺织型玻璃纤维浸润剂及其制备方法 发明 九鼎新材 201710156601.5 2017 江苏九鼎新材料股份有限公司 2018 年年度报告全文 13 9 一种伐木防护服衬布及其制备工艺 发明 九鼎新材 201711178949.0 2017 10 一种专用伐木防护服衬布及其制备工艺 发明 九鼎新材 201711178946.7 2017 11 一种玻璃纤维制品涂胶热风烘干的立式专用设备 发明 九鼎新材 201810580918.6 2018 12 一种用于玻璃钢模塑格栅的绕纱车 发明 九鼎新材 201810530716.0 2018 13 一种玻璃钢模塑格栅自动绕纱系统 发明 九鼎新材 201810528877.6 2018 14 一种连续玻璃纤维毡的生产方法 发明 九鼎新材 201810529449.5 2018 15 一种池窑法连续玻璃纤维毡生产系统 发明 九鼎新材 201810528876.1 2018 16 一种玻璃纤维制品涂胶热风烘干的立式专用设备 发明 九鼎新材 201820878282.9 2018 17 一种用于自动绕纱系统的储纱机构 发明 九鼎新材 201820812087.6 2018 18 一种用于玻璃钢格栅自动烧纱设备的布纱装置 发明 九鼎新材 201820810075.X 2018 19 一种玻璃钢模塑格栅振动压实装置 发明 九鼎新材 201820810085.3 2018 20 一种运动芯模模板清理机构 发明 九鼎新材 201820810073.0 2018 21 一种池窑法连续玻璃纤维毡生产系统 发明 九鼎新材 201820810867.7 2018 22 一种连续玻璃纤维毡抛丝成毡系统 发明 九鼎新材 201820810866.2 2018 23 一种新型伐木防护服衬布 发明 九鼎新材 201820812090.8 2018 24 一种用于火电厂耐强腐蚀环节的玻璃钢档门板 发明 九鼎新材 201821058817.4 2018 3、资源优势 公司一直积极开展与高校、协会、科研院所的产学研合作，在产品、技术、市场、人才等方面协同创新、优势互补，推动产业上下游紧密合作，加快科技创新和技术孵化，形成了上下游一体化全产业链生产体系，不断促进产业规模化和智能化发展。4、管理团队优势 公司根据玻纤行业的特点，组建了具有丰富管理经验、责任心和进取心的核心管理团队，公司运营、生产、销售等关键岗位的高级管理人员积累了多年的市场开发和生产管理经验，对玻纤行业以及上下游行业有着深刻的理解。公司通过制定管理制度和经营方针，建立各种机制推动业务和管理的进步，并严格应用在技术研发、内部管理等方面，以保证生产经营的规范性。5、品牌优势 在长期的国内外市场开拓过程中，公司产品凭借着齐全的规格、稳定的质量和良好的信誉，在国内外玻纤玻钢市场中享有较高的知名度和美誉度。公司“鼎”牌玻纤产品为中国名牌产品，公司“鼎”牌商标被认定为中国驰名商标。公司坚持以市场为导向，积极深入了解客户需求，为客户提供个性化专业化的服务，完善售后服务体系，建立客户满意度评价机制，在客户中树立了良好口碑，品牌优势不断提升。江苏九鼎新材料股份有限公司 2018 年年度报告全文 14 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2018年是世界经济与贸易格局发生深度调整和剧烈变化的一个时期，全球经济复苏进程不断遭遇政治及贸易保护的严峻考验。面对中美贸易摩擦等复杂的宏观经济环境，产业转型与升级成为企业逆势增长的突破口，在供给侧结构性改革等国家政策的引导下，公司紧紧围绕发展目标和工作计划，积极通过市场开拓、管理提升，坚持卓越绩效管理模式和阿米巴小型经营体机制，使组织的运营效能不断提升，员工的积极性、主动性也得到有效调动。同时，在国家重视环保且环保政策和环保督查趋严的大背景下，公司在技术创新、智能制造、绿色制造的道路上不断开拓进取。2018年，各事业部认真贯彻卓越绩效管理模式，坚持顾客驱动，加强市场开拓，深化对顾客与市场的了解，通过顾客与市场的细分、深度识别顾客的需求和期望，维护现有市场并拓展新市场和新顾客，取得较好效果。2018年母公司实现营业收入8.39亿元，较上年增长7.65%，净利润为1,982.22万元。其中：玻纤制品实现销售收入74,588.24万元，2018年公司启动了“砂轮网片绿色生产技改项目”，项目建成后将进一步提高效率，降低成本，扩大产能，突出公司砂轮网产品的性价比优势，实现规模、效益双增长；玻璃钢制品实现销售收入22,570.24万元，同比增长18.87%，玻璃钢格栅产品、玻璃钢化工环保产品的销售收入分别比去年同期增加1,101.63万元、1,090.40万元。报告期内，全资子公司山东九鼎以市场匹配的原则对产业结构进行了调整，对主导产品及目标市场进行深入细化，根据不同的产品特点选取了不同的运作策略，制定了差异化的市场渗入及开拓战略，经营业绩取得明显改善。报告期内实现营业收入2.67亿元，同比增长18.56%，净利润-311.95万元，同比增长89.96%。全资子公司甘肃九鼎实现销售收入3,530.43万元，较上年增长78.19%，实现净利润358.63万元，较上年增长340.15%。2018年，公司（合并）实现营业总收入10.71亿元，较上年同期增长7.73%，营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润分别为1,453.23万元、2,047.82万元、1,860.38万元，分别较上年同期增长270.07%、2,864.34%、684.10%。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,071,042,430.16 100%994,216,079.28 100%7.73%分行业 玻璃纤维和玻璃钢制品制造 971,584,780.79 90.71%935,040,523.95 94.05%3.91%其他业务收入 99,457,649.37 9.29%59,175,555.33 5.95%68.07%江苏九鼎新材料股份有限公司 2018 年年度报告全文 15 分产品 玻璃纤维及制品 745,882,350.05 69.64%745,166,989.02 74.95%0.10%玻璃钢制品 225,702,430.74 21.07%189,873,534.93 19.10%18.87%其他业务收入 99,457,649.37 9.29%59,175,555.33 5.95%68.07%分地区 中国大陆 674,358,508.66 62.96%588,535,545.88 59.20%14.58%中国大陆以外国家、地区 396,683,921.50 37.04%405,680,533.40 40.80%-2.22%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 玻璃纤维和玻璃钢制品制造 971,584,780.79 734,088,661.15 24.44%3.91%0.04%2.92%其他业务收入 99,457,649.37 67,430,975.76 32.20%68.07%93.96%-9.05%分产品 玻璃纤维及制品 745,882,350.05 571,510,724.14 23.38%0.10%-4.19%3.43%玻璃钢制品 225,702,430.74 162,577,937.01 27.97%18.87%18.40%0.29%其他业务收入 99,457,649.37 67,430,975.76 32.20%68.07%93.96%-9.05%分地区 中国大陆 674,358,508.66 512,534,503.63 24.00%14.58%5.45%6.59%中国大陆以外国家、地区 396,683,921.50 288,985,133.28 27.15%-2.22%2.29%-3.21%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2018 年 2017 年 同比增减 玻璃纤维和玻璃钢制品制造 销售量 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 江苏九鼎新材料股份有限公司 2018 年年度报告全文 16 适用 不适用 公司产品种类较多，可以分为三大领域40多个品种近万个规格，规格多且计量单位不尽相同，难以用统一的计量单位进行统计。（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业分类 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 玻璃纤维和玻璃钢制品制造 原材料 311,033,365.73 42.37%303,646,802.23 41.38%0.99%玻璃纤维和玻璃钢制品制造 工资及附加 149,533,860.28 20.37%147,714,116.21 20.13%0.24%玻璃纤维和玻璃钢制品制造 动力费用 102,405,368.23 13.95%108,382,389.29 14.77%-0.82%玻璃纤维和玻璃钢制品制造 折旧 84,126,560.57 11.46%83,139,639.18 11.33%0.13%玻璃纤维和玻璃钢制品制造 制造费用 86,989,506.35 11.85%90,917,928.47 12.39%-0.54%说明（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 本年新增江苏神州九鼎高铁车辆设备有限公司纳入合并范围。江苏九鼎新材料股份有限公司与姚绍信先生于2018年12月6日共同成立江苏神州九鼎高铁车辆设备有限公司（以下简称神州九鼎），神州九鼎设立时注册资本为5,000万元，其中本公司认缴出资2,550万元，占神州九鼎注册资本的51%；姚绍信先生认缴出资2,450万元，占神州九鼎注册资本49%。神州九鼎主营轨道交通车辆设备、车辆配件加工、制造、销售及售后服务。截至报告期末，该公司处于初始筹建阶段。（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）114,669,729.28 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 10.71%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比0.00%江苏九鼎新材料股份有限公司 2018 年年度报告全文 17 例 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 第一名 34,467,774.52 3.22%2 第二名 22,209,130.30 2.07%3 第三名 20,213,582.64 1.89%4 第四名 19,176,667.25 1.79%5 第五名 18,602,574.57 1.74%合计-114,669,729.28 10.71%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）146,220,540.75 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 17.82%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 4.05%公司前 5 名供应商资