002177_2018_御银股份_2018年年度报告_2019-04-25.pdf

广州御银科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 1 证券代码：002177 证券简称：御银股份 广州御银科技股份有限公司广州御银科技股份有限公司 2018 年度报告年度报告 2019 年年 04 月月 广州御银科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人公司负责人谭骅、主管会计工作负责人陈国军及会计机构负责人谭骅、主管会计工作负责人陈国军及会计机构负责人(会计主管会计主管人员人员)陈国军声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。陈国军声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，只是公司生产经营计划的预测，不年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，只是公司生产经营计划的预测，不构成公司对投资者的实质性承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风构成公司对投资者的实质性承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险意识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。险意识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 3 号号上市公司从事房上市公司从事房地产业务的披露要求地产业务的披露要求 公司已在本报告中详细描述存在的行业风险、市场风险等，敬请投资者予公司已在本报告中详细描述存在的行业风险、市场风险等，敬请投资者予以关注，详见本年度以关注，详见本年度报告报告“第四节经营情况讨论与分析第四节经营情况讨论与分析”中有关公司面临风险的中有关公司面临风险的描述。描述。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。广州御银科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.8 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.8 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.10 第五节第五节 重要事项重要事项.26 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.34 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.38 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.39 第九节第九节 公司治理公司治理.44 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.49 第十一节第十一节 财务报告财务报告.50 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.131 广州御银科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司 指 广州御银科技股份有限公司 御银有限 指 广州御银科技有限公司，公司改组为股份有限公司前的主体 元 指 中华人民共和国法定货币人民币元 广州御新 指 广州御新软件有限公司，公司下属全资子公司，持有其 100%股权 自动柜员机技术 指 广州御银自动柜员机技术有限公司，公司下属全资子公司，通过广州御新持有其 100%股权 安徽御银 指 安徽御银电子科技有限公司，公司下属全资子公司，持有其 100%股权，公司于第五届董事会第十二次会议审议通过拟将其注销 御银金融 指 广州御银金融服务有限公司，公司下属全资子公司，直接持有其 80%股权，通过广州御新持有其20%股权，公司合共持有其 100%股权 御银国际 指 御银（中国）科技国际有限公司，公司下属全资子公司，持有其 100%股权 自动柜员机科技 指 广州御银自动柜员机科技有限公司，公司下属全资子公司，持有其 100%股权 御银香港 指 御银科技（香港）有限公司，公司下属全资子公司，通过御银国际持有其 100%股权 上海博科 指 上海博科资讯股份有限公司，参股公司，通过广州御新持有其 1.55%股权 御银信息 指 广州御银信息科技有限公司，公司下属全资子公司，持有其 100%股权 前海股交投资 指 前海股交投资控股（深圳）有限公司，参股公司，持有其 7.64%股权 佛山海晟金融租赁 指 佛山海晟金融租赁股份有限公司，参股公司，持有其 9.00%股权 御新智合 指 北京御新智合科技有限公司，公司下属全资子公司，持有其 100%股权 御新赢创 指 北京御新赢创科技有限公司，公司下属全资子公司，持有其 100%股权 御新科技 指 北京御新科技有限公司，公司下属全资子公司，持有其 100%股权 小炬人 指 广东小炬人创业园有限公司，公司下属全资子公司，持有其 100%股权 天成智合 指 北京天成智合科技有限公司，公司下属全资子公司，持有其 100%股权 同位素 指 广州同位素智能科技有限公司，公司下属全资子公司，直接持有其 82.33%股权，通过小炬人持有其 17.67%股权 金融电子 指 广州御银金融电子设备有限公司，公司下属全资子公司，通过自动柜员机科技持有其 100%股权 十方软件 指 广州十方软件科技有限公司，公司下属全资子公司，持有其 100%股权 御联软件 指 广州御联软件有限公司，公司下属全资子公司，持有其 100%股权 御商信息 指 广州御商信息科技有限公司，公司下属全资子公司，持有其 100%股权 花都村镇银行 指 广州花都稠州村镇银行股份有限公司，参股公司，持有其 10%股权；公司于第六届董事会第四次会议审议通过转让其持有的全部股权，目前相关事项尚在有关监管部门审批中 广州御银科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 御银股份 股票代码 002177 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 广州御银科技股份有限公司 公司的中文简称 御银股份 公司的外文名称（如有）Guangzhou Kingteller Technology Co.,Ltd.公司的外文名称缩写（如有）KINGTELLER 公司的法定代表人 谭骅 注册地址 广州市天河区高唐路 234 号 202 房 注册地址的邮政编码 510663 办公地址 广东省广州市高新技术产业开发区瑞发路 12 号 办公地址的邮政编码 510530 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 谭 骅 余咏芳 联系地址 广东省广州市高新技术产业开发区瑞发路 12 号 广东省广州市高新技术产业开发区瑞发路 12 号 电话 020-29087848 020-29087848 传真 020-29087850 020-29087850 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司证券部 广州御银科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 9144010172680151XE 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 上海市南京东路 61 号 4 楼 签字会计师姓名 漆江燕、张锦坤 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2018 年 2017 年 本年比上年增减 2016 年 营业收入（元）394,213,945.82 569,714,606.45-30.81%770,942,502.45 归属于上市公司股东的净利润（元）-94,817,582.68 13,767,025.88-788.73%23,246,241.18 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-44,687,445.70-40,452,469.65-10.47%26,800,330.12 经营活动产生的现金流量净额（元）109,976,975.80 147,774,384.35-25.58%379,299,368.49 基本每股收益（元/股）-0.1246 0.0181-788.40%0.0305 稀释每股收益（元/股）-0.1246 0.0181-788.40%0.0305 加权平均净资产收益率-5.77%0.82%-6.59%1.40%2018 年末 2017 年末 本年末比上年末增减 2016 年末 总资产（元）1,754,070,887.95 2,062,368,704.15-14.95%2,168,265,760.36 归属于上市公司股东的净资产（元）1,584,364,353.33 1,690,511,645.81-6.28%1,676,861,540.73 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。广州御银科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 7 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 131,405,033.48 104,931,268.53 67,168,801.35 90,708,842.46 归属于上市公司股东的净利润 3,847,540.71 619,043.94-1,838,703.39-97,445,463.94 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 8,490,203.37-5,620,856.41-3,422,155.40-44,134,637.26 经营活动产生的现金流量净额-66,643,081.02 81,261,896.47 20,826,693.53 74,531,466.82 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2018 年金额 2017 年金额 2016 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-9,890,033.63-8,939,953.30-14,315,874.03 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）12,670,184.00 20,482,092.00 11,355,162.70 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-50,362,184.75 56,728,048.35 4,588,884.73 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-7,662,420.28-3,758,700.09-6,294,757.45 减：所得税影响额-5,114,317.68 10,291,991.43-1,112,495.11 合计-50,130,136.98 54,219,495.53-3,554,088.94-对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。广州御银科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 8 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 房地产业 公司专注金融设备整体方案解决十余年，在ATM设备产能和销售规模在国内ATM制造厂商中位居前列，是国内较领先运用生物识别技术于金融自助设备中的高端服务商，创新性地打造智慧银行等更加适应市场的高科技产品。主要产品为ATM自助设备，和向银行类金融机构用于为其客户提供自助式金融服务，主营业务由ATM产品销售、ATM运营服务和ATM技术服务等组成；另对自持的御银科技园区部分物业对外出租的租赁业务。1、金融自助设备及相关系统软件的研发、制造、销售，公司主要产品为KingTeller系列金融自助设备，包括但不限于单取款、存取款一体机、VTM、高速大容量存款机、智能现金出纳机、清分机等；2、为银行类金融机构提供ATM运营服务，即公司与银行类金融机构合作建设ATM终端，公司负责提供ATM设备、网点选址、设备维护、技术支持等服务，银行类金融机构负责将ATM网点向中国银监会或其授权机构报备、提供加钞和清算等，合作银行在收取跨行交易的代理手续费后，按照合作协议约定的比例将公司应收取的服务费支付给公司，公司的运营服务根据合作条件、收款方式、收入确认等方面的差异可分为ATM合作运营服务和ATM融资租赁两种模式；3、依托于自有的强大售后服务体系，公司正在为众多银行类金融客户提供各类型设备的安装、维修、保养、升级、技术咨询及培训等完善的售后技术服务；同时在正在为其他非金融机构以及TC市场提供专业化、完善的售后技术服务。通过自身的技术升级、管理升级，努力将公司打造成为一支专业化、泛社会化的售后技术服务平台；4、公司对自有不动产进行运营管理。报告期内，以御银科技园区部分闲置物业对外出租收取租金。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产较期初增加 6,954.11 万元，主要原因是公司以自有资金购入上市公司股票和基金所致。固定资产 较期初减少 4,123.63 万元，主要原因是合作运营 ATM 机器处置以及计提减值准备所致。无形资产 较期初减少 1,482.30 万元，主要原因是无形资产计提减值准备所致。在建工程 无 货币资金 较期初减少 8,021.99 万元，主要原因是公司以自有资金购入上市公司股票和理财产品所致。一年内到期的非流动资产 较期初减少 2,115.71 万元，主要原因是公司一年内到期长期应收租金减少所致。其他流动资产 较期初减少 2,895.14 万元，主要原因是公司出售理财产品所致。长期应收款 较期初减少 1172.72 万元，主要原因是公司一年以上长期应收租金减少所致。长期股权投资 较期初减少 10.87 万元，主要原因是被投资方广州青创公司经营亏损所致。应收票据及应收账款 较期初减少 7,086.92 万元，主要原因是收回账期内应收货款所致。广州御银科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 9 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 房地产业 1、品牌优势 公司专注于金融自助设备领域，历经十七年的努力创新和持续发展，已走在金融自助设备行业的前沿，坚持以研发创新为客户创造价值，顺应市场要求并追求行业技术高峰，增强科研实力和产品竞争力，成为智能化综合服务解决方案提供商，曾获得“广东省诚信示范企业”、“广东省企业500强”、“广东省制造业百强”等多项荣誉，与多家银行机构建立了持续多年的业务合作关系，公司高质量的服务水平、高可靠的技术产品赢得客户的信任，使得产品覆盖全国。在国家对金融信息安全重视下，国产化金融机具在各大银行采购份额加大，公司作为行业民族品牌的代表，更能够享受到政策红利。2、研发优势 公司始终坚持以科技创新作为公司的发展主线，高度重视产品研发，坚持自主研发、自主创新，不断加强产品创新力度，自主研发能力和研发设施达到或部分达到国际先进水平，并持续保持业内领先地位。软硬件产品获得数百项国内外认证、技术专利以及著作权，并参与了多项国家火炬级计划项目。目前，公司已形成涵盖自主品牌整机集成、纸币处理模块开发、设备功能模块开发、新型单体机开发、产品升级换代、多功能交易系统机型设计开发等综合研发能力，设备搭载各种生物识别技术、语音识别技术，探索人工智能技术。科技技术与自助设备融合，大大提升信息的安全性和客户快捷方便的体验感，这为银行智能网点的升级改造奠下基础，助力传统网点正在向轻型化、智能化、场景化方向转型。3、客户服务系统优势 御银拥有国内首屈一指的服务体系，秉承“追求卓越，服务至上”的服务理念，坚持做到“三个不漏、三个保证、一个避免”，确保实现全面、可靠、周到、快捷的优质售后服务。公司独有囊括强大信息量的智能管理云平台，通过“一站式”应用和“云”的理念，使得空间和时间不再受限，极大提高信息获取和反馈的速度，从而提高各方的工作效率，降低运营成本并提升客户的满意度；同时完善先进的物联网技术，将各类设备将互联网连接起来，实现“人”、“物”和“信息”的有机结合，能够更准确、更全面的进行管理，最大程度提高了运行效率。4、人才优势 公司坚持自主研发、自主创新，在发展中积累、建立起一套完备、成熟、前瞻的研发体系，拥有一支高素质、多层次、结构合理的技术研发队伍。凝聚了一批经验丰富的银行自助设备资深专家，同时，引进了众多优秀的中、高级人才，建立高校、研究院与企业的技术共享机制，为公司的长期、稳定发展进行人才、技术储备。公司创建一系列科学的研发管理机制，使公司产品开发和市场需求、企业效益、社会效益紧密结合，极大地激发科研技术人员的工作积极性和创造力。广州御银科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 10 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 报告期内，随着人工智能、区块链、大数据、云计算等科技技术的蓬勃发展，尤其移动支付的快速发展，ATM机相关产业受到一定的冲击，导致国内ATM市场需求增速下滑。面对银行业转型变革，行业市场竞争激烈，整体行业的设备与服务价格继续下行，公司进一步调整和优化行业结构和产品结构，积极推出各类智能化新型自助设备，与依托全方位监测管理的云平台综合维保服务，为智慧银行建设提供了技术支撑，推动银行由传统业务转向数字化、轻型化、综合化的智慧银行。报告期内，公司主营业务、主要产品及服务未发生变化。公司实现营业总收入394,213,945.82元，比上年同期减少30.81%；实现利润总额-97,947,739.98元，比上年同期减少550.64%；归属上市公司股东的净利润为-94,817,582.68元，比上年同期减少788.73%。在研发创新方面，坚持以研发创新为客户创造价值，顺应市场要求并追求行业技术高峰，增强科研实力，不断拓宽产品线，形成了涵盖ATM、CRS、大额存取款机等金融类产品以及STM（新一代智慧柜员机）、VTM(远程可视柜员机）、清分机等泛金融类产品的多元化产品系列。公司坚持自主研发、自主创新，每年投入大量的资金进行自主研发，形成了涵盖银行现金设备和非现金设备主流产品，满足客户业务发展需求的新型设备，自主研发能力和研发设施达到或部分达到国际先进水平。在智能化设备方面，公司推出多款新型智能化设备。研发出新一代智慧柜员机，帮助中小银行业务流程优化，提升业务效率、降低运营成本，为银行提供前置系统、运用系统的综合解决方案；研发出智能现金出纳机，专门针对银行柜员解决繁重现金点收工作的现金处理设备，协助银行柜员电子化处理现金清点、存取、识别等现金业务，提高柜台效率、优化服务流程、节约客户时间；研发出大容量高速存取款机，即可实现高速存入大量钞票、快速取款的设备，目前正在探索新的业务模式：有人值守时，是高速大容量存取款功能，无人值守时，是普通CRS功能。在生物识别技术方面，公司投入大量研发资源，开发了多模态生物识别解决方案平台，进一步完善人脸识别、语音识别、虹膜识别、指静脉识别等系统。可以实现自助设备刷脸取款功能，用户可以不带卡，只要刷脸就能取款；在自助设备上加入语音识别系统，语音识别进行人机交互，可以实现取款、存款、查询等功能。利用各智能技术、生物识别技术与自助设备的深入融合，改造现有的流程和客户服务模式，塑造新服务、新产品、新的运营和业务模式，提高客户资源利用效率。在维护服务方面，公司继续推行精细化管理，进一步提高运行效率，保持客户满意度的同时，公司积极推广新型服务管理模式，实现维修服务全流程的网络化和智能化，并在大部分区域运行全新的运维模式。由于运维模式最大程度上减少了中间层，优化了管理效率，公司整体的维修效率提高了30%左右，同时新的运维系统提供了最终客户的使用端，帮助公司最大程度上增加了客户的粘性。公司大力推广跨行业技术服务，与众多国内知名企业签订了战略合作协议，为公司未来的发展奠定扎实的基础。在资产运营方面，公司结合当年的生产经营情况，将自有物业其中御银科技园区的部分闲置物业对外出租收取租金，实现公司资源的合理配置，优化公司资产保值增值和改善经营活动现金流量，保障公司主营业务稳定有序有效开展。从而促进公司持续、稳定、健康的发展。2018年，公司不断完善公司内部控制体系建设，消除内控薄弱环节；开源节流，控制成本；根据政策环境及自身情况，明晰经营战略，提升公司核心竞争力，努力寻求突破，进一步加强协同性，更好地发挥资源统筹、战略协同作用，切实提升公司的运营效率，寻求公司可持续发展道路。公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 3 号上市公司从事房地产业务的披露要求。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。广州御银科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 11 2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 394,213,945.82 100%569,714,606.45 100%-30.81%分行业 专用设备制造业 394,213,945.82 100.00%569,714,606.45 100.00%-30.81%分产品 ATM 产品销售 139,072,219.41 35.28%305,468,345.90 53.62%-54.47%ATM 合作运营 30,525,610.09 7.74%49,262,982.50 8.65%-38.04%ATM 融资租赁 8,548,990.54 2.17%10,047,438.91 1.76%-14.91%ATM 技术、金融服务 138,013,495.10 35.01%116,019,542.46 20.36%18.96%租赁收入 24,346,502.78 6.18%13,252,415.57 2.33%83.71%其他业务收入 53,707,127.90 13.62%75,663,881.11 13.28%-29.02%分地区 广州地区 25,797,689.70 6.54%26,217,215.33 4.60%-1.60%广东（除广州）地区 80,054,016.63 20.31%76,717,168.48 13.47%4.35%广东省外地区 288,362,239.49 73.15%466,780,222.64 81.93%-38.22%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 房地产业 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 专用设备制造业 394,213,945.82 270,173,781.01 31.47%-30.81%-31.37%0.57%分产品 ATM 销售 139,072,219.41 110,577,110.31 20.49%-54.47%-47.62%-10.40%ATM 合作运营 30,525,610.09 26,408,794.09 13.49%-38.04%-47.94%16.46%ATM 融资租赁 8,548,990.54 3,158,170.76 63.06%-14.91%1,403.83%-34.85%ATM 技术、金融服务 138,013,495.10 100,022,163.11 27.53%18.96%21.10%-1.28%租赁收入 24,346,502.78 13,117,786.33 46.12%83.71%35.86%18.98%广州御银科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 12 其他业务收入 53,707,127.90 16,889,756.41 68.55%-29.02%-57.11%20.59%分地区 广州地区 25,797,689.70 15,634,937.59 39.39%-1.60%-15.71%10.14%广东（除广州）地区 80,054,016.63 37,125,031.31 53.63%4.35%-40.00%34.29%广东省外地区 288,362,239.49 217,413,812.11 24.60%-38.22%-30.59%-8.29%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2018 年 2017 年 同比增减 专用设备制造业 销售量 台 2,098 4,397-52.29%生产量 台 961 3,057-68.56%库存量 台 358 1,495-76.05%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 报告期内公司销售量较去年同期减少52.29%，主要原因是国内柜员机行业需求减少所致；报告期内公司生产量较去年同期减少68.56%，主要原因是随着销售订单减少，生产量相应减少所致；报告期内公司库存量较去年同期减少76.05%，主要原因是生产量减少所致。（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 专用设备制造业 营业成本 270,173,781.01 100.00%393,671,512.48 100.00%-31.37%单位：元 产品分类 项目 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 ATM 产品销售 营业成本 110,577,110.31 40.93%211,111,631.87 53.63%-47.62%ATM 合作运营 营业成本 26,408,794.09 9.77%50,723,880.64 12.88%-47.94%ATM 融资租赁 营业成本 3,158,170.76 1.17%210,009.08 0.05%1,403.83%ATM 技术、金融服务 营业成本 100,022,163.11 37.02%82,592,404.13 20.99%21.10%租赁收入 营业成本 13,117,786.33 4.86%9,655,421.04 2.45%35.86%广州御银科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 13 其他业务收入 营业成本 16,889,756.41 6.25%39,378,165.72 10.00%-57.11%说明 成本要素 2018年 2017年 变动 直接材料 74.43%86.79%-12.36%直接人工及制造费用 25.57%13.21%12.36%合计 100.00%100.00%（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 2018年08月22日，本公司召开第六届董事会第二次会议审计通过了 关于投资设立全资子公司广州御商信息科技有限公司的议案，同意通过固定资产及货币资金出资的方式设立全资子公司出资广州御商信息科技有限公司，注册资本为人民币18,500,000.00元，公司持有其100%股权。从成立日起，广州御商信息科技有限公司纳入合并范围。（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）105,760,064.15 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 26.82%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 客户一 43,978,373.20 11.16%2 客户二 22,961,742.79 5.82%3 客户三 14,993,301.09 3.80%4 客户四 12,552,046.58 3.18%5 客户五 11,274,600.49 2.86%合计-105,760,064.15 26.82%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）33,007,915.74 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 63.36%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 51.52%公司前 5 名供应商资料 广州御银科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 14 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 供应商一 25,367,247.41 48.69%2 供应商二 2,152,652.42 4.13%3 供应商三 2,060,537.26 3.96%4 供应商四 1,952,052.82 3.75%5 供应商五 1,475,425.83 2.83%合计-33,007,915.74 63.36%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2018 年 2017 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 48,064,501.74 78,428,289.86-38.72%市场服务费、差旅费、招待费减少所致 管理费用 46,266,393.13 53,947,139.57-14.24%财务费用 3,730,229.05 2,610,606.43 42.89%利息费用增加所致 研发费用 32,706,830.69 38,921,187.46 -15.97%所得税费用-3,130,157.30 7,968,060.26-139.28%应纳所得税及所得税费用减少所致 4、研发投入、研发投入 适用 不适用 公司高度重视技术研发，把研究开发作为一项长期性战略性工作持续加大投入，以市场需求为导向，积极落实政府供给侧结构改革的指导意见，不断突破创新，开发新产品新工艺，使产品持续升级换代，铸造出以核心技术为导向的综合企业竞争力。报告期内，公司及子公司获得了16项发明专利、28项实用新型专利、4项外观设计专利、5项计算机软件著作权登记证书、8项资格认证证书、9项产品认证证书；公司获得“广州市总部企业”及“广州市“三个一批”企业入库”“2018年第一批人工智能企业”等荣誉称号。公司已经连续十二年获得“广东省诚信示范企业”，连续十三年获得“广东省守合同重信用企业”。公司研发投入情况 2018 年 2017 年 变动比例 研发人员数量（人）185 132 40.15%研发人员数量占比 40.57%44.15%-3.58%研发投入金额（元）33,933,219.35 56,316,843.82-39.75%研发投入占营业收入比例 8.61%9.89%-1.28%研发投入资本化的金额（元）0.00 0.00 0.00%资本化研发投入占研发投入的比例 0.00%0.00%0.00%研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 广州御银科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 15 适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2018 年 2017 年 同比增减 经营活动现金流入小计 502,159,763.46 735,057,405.79-31.68%经营活动现金流出小计 392,182,787.66 587,283,021.44-33.22%经营活动产生的现金流量净额 109,976,975.80 147,774,384.35-25.58%投资活动现金流入小计 1,036,539,351.56 310,510,743.58 233.82%投资活动现金流出小计 1,178,488,476.25 621,890,374.77 89.50%投资活动产生的现金流量净额-141,949,124.69-311,379,631.19 54.41%筹资活动现金流入小计 70,617,697.26 130,000,000.00-45.68%筹资活动现金流出小计 158,336,685.09 152,189,496.44 4.04%筹资活动产生的现金流量净额-87,718,987.83-22,189,496.44-295.32%现金及现金等价物净增加额-118,698,997.99-186,424,439.91 36.33%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 （1）经营活动现金流量 报告期内公司经营活动现金流入比去年同期减少31.68%，主要原因是行业需求减少导致销售收入减少所致；报告期内公司经营活动现金流出比去年同期减少33.22%，主要原因是原材料采购减少所致；报告期内公司经营活动产生的现金流量净额比去年同期减少25.58%，主要原因是经营活动收款减少所致。（2）投资活动现金流量 报告期内公司投资活动现金流入比去年同期增长233.82%，主要原因是购买金融资产所致；报告期内公司投资活动现金流出比去年同期增长89.50%，主要原因是出售金融资产所致；报告期内公司投资活动产生的现金流量净额比去年同期增长54.41%，主要原因是出售金融资产增加所致。（3）筹资活动现金流量 报告期内公司筹资活动现金流出比去年同期减少45.68%,主要原因是获得短期贷款资金减少所致；报告期内公司筹资活动产生的现金流量净额比去年同期减少295.32%，主要原因是获得短期贷款资金减少所致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 补充资料 本期金额 上期金额 1、将净利润调节为经营活动现金流量 净利润-94,817,582.68 13,767,025.88 加：资产减值准备 30,022,129.19 37,822,