000952_2018_广济药业_2018年年度报告_2019-03-15.pdf

湖北广济药业股份有限公司 2018 年年度报告全文1湖北广济药业股份有限公司湖北广济药业股份有限公司2018 年年度报告年年度报告2019 年年 03 月月湖北广济药业股份有限公司 2018 年年度报告全文2第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人安靖公司负责人安靖、主管会计工作负责人胡明峰及会计机构负责人主管会计工作负责人胡明峰及会计机构负责人(会计主管会计主管人员人员)王琼声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。王琼声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议未亲自出席董事姓名未亲自出席董事职务未亲自出席会议原因被委托人姓名童卫宁董事因公出差安靖本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。公司已在本报告请投资者注意投资风险。公司已在本报告“第四节第四节经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析”中中分析了公司未来发展可能面临的风险因素和制定对策情况。分析了公司未来发展可能面临的风险因素和制定对策情况。公司已在本报告公司已在本报告“第四节第四节经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析”中分析了公司未来发展中分析了公司未来发展可能面临的风险因素和制定对策情况。可能面临的风险因素和制定对策情况。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。湖北广济药业股份有限公司 2018 年年度报告全文3目录目录第一节 重要提示、目录和释义.2第二节 公司简介和主要财务指标.5第三节 公司业务概要.10第四节 经营情况讨论与分析.12第五节 重要事项.26第六节 股份变动及股东情况.43第七节 优先股相关情况.48第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.49第九节 公司治理.57第十节 公司债券相关情况.62第十一节 财务报告.63第十二节 备查文件目录.167湖北广济药业股份有限公司 2018 年年度报告全文4释义释义释义项指释义内容公司、本公司、广济药业指湖北广济药业股份有限公司证监会指中国证券监督管理委员会深交所指深圳证券交易所孟州公司指广济药业（孟州）有限公司惠生公司指湖北惠生药业有限公司普信公司指湖北普信工业微生物应用技术开发有限公司济康公司指湖北广济药业济康医药有限公司三利制水指武穴市三利制水有限公司安华公司指湖北安华大厦有限公司省长投集团指湖北省长江产业投资集团有限公司长广基金指湖北长江广济生物医药一期投资基金(有限合伙)长广基金管理公司、基金管理公司指湖北长江广济生物医药投资基金管理有限公司武穴城投指武穴市城市建设投资开发有限公司大金产业园指湖北省武穴市大金镇广济医药生物产业园报告期指2018 年 1 月 1 日-2018 年 12 月 31 日湖北广济药业股份有限公司 2018 年年度报告全文5第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标一、公司信息一、公司信息股票简称广济药业股票代码000952股票上市证券交易所深圳证券交易所公司的中文名称湖北广济药业股份有限公司公司的中文简称广济药业公司的外文名称（如有）HUBEI GUANGJI PHARMACEUTICAL CO.,LTD.公司的外文名称缩写（如有）GUANGJI PHARMA.公司的法定代表人安靖注册地址湖北省武穴市江堤路 1 号注册地址的邮政编码435400办公地址湖北省武穴市江堤路 1 号办公地址的邮政编码435400公司网址http:/电子信箱二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名安靖先生郑彬先生联系地址湖北省武穴市江堤路 1 号湖北省武穴市江堤路 1 号电话17371575571（座机）17371575571（座机）传真0713-62111120713-6211112电子信箱三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点公司选定的信息披露媒体的名称中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报登载年度报告的中国证监会指定网站的网址http:/公司年度报告备置地点公司证券部湖北广济药业股份有限公司 2018 年年度报告全文6四、注册变更情况四、注册变更情况组织机构代码91420000707016110B公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更历次控股股东的变更情况（如有）2014 年，本公司第一大股东由武穴市国有资产经营公司变更为湖北省长江产业投资集团有限公司；实际控制人由武穴市财政局变更为湖北省国有资产监督管理委员会。五、其他有关资料五、其他有关资料公司聘请的会计师事务所会计师事务所名称大信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址武汉市武昌区中北路 31 号知音传媒大厦 16 楼签字会计师姓名索保国、曾祥辉公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否2018 年2017 年本年比上年增减2016 年营业收入（元）843,830,942.08801,556,325.695.27%714,723,953.31归属于上市公司股东的净利润（元）171,728,909.16105,211,595.8963.22%141,839,233.11归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）165,485,071.01113,323,019.7546.03%143,457,208.52经营活动产生的现金流量净额（元）231,438,796.44178,828,210.1629.42%167,074,831.20基本每股收益（元/股）0.6820.41863.16%0.564稀释每股收益（元/股）0.6820.41863.16%0.564加权平均净资产收益率20.77%14.89%5.88%24.32%2018 年末2017 年末本年末比上年末增减2016 年末总资产（元）1,693,288,037.081,641,883,229.513.13%1,633,880,910.92归属于上市公司股东的净资产873,278,328.61759,236,775.0415.02%654,025,179.15湖北广济药业股份有限公司 2018 年年度报告全文7（元）七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标单位：元第一季度第二季度第三季度第四季度营业收入244,847,193.28155,880,343.24207,203,376.98235,900,028.58归属于上市公司股东的净利润84,870,728.1832,066,475.1015,311,394.8439,480,311.04归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润84,666,234.4629,001,832.5514,776,664.6137,040,339.39经营活动产生的现金流量净额27,145,653.2368,877,845.5376,519,164.9458,896,132.74上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用单位：元项目2018 年金额2017 年金额2016 年金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）111,788.95432,787.76-2,112,463.54计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）11,366,383.836,169,920.0510,149,392.33与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益916,434.74-9,628,971.28除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损346,704.91湖北广济药业股份有限公司 2018 年年度报告全文8益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回263,820.38119,953.46除上述各项之外的其他营业外收入和支出-4,088,172.97-16,595,866.22-1,954,918.54其他符合非经常性损益定义的损益项目3,608.68减：所得税影响额1,944,887.95693,155.69-20,755.66少数股东权益影响额（税后）-534,905.91-1,654,846.82-1,441,571.59合计6,243,838.15-8,111,423.86-1,617,975.41-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。湖北广济药业股份有限公司 2018 年年度报告全文9第三节第三节 公司业务概要公司业务概要一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否广济药业前身为“湖北省广济制药厂”，始建于1969年，后经股改成立湖北广济药业股份有限公司，于1999年在深交所上市交易。公司建厂近50年、上市近20年来，始终秉承“上下求索、敢为人先”的企业发展精神和“待人以诚、执事以信”的企业经营理念，主营维生素原料产品的研发、生产和销售等业务，下辖武穴、孟州、咸宁三大生产基地，建立以原料药、制剂为核心的研发中心和多家配套子公司，现已发展成为集研发、生产、销售于一体的现代医药企业。1.主要产品公司主要产品分为原料系列产品、制剂系列产品，其中：原料系列产品为医药级、食品级、98%饲料级、80%饲料级核黄素及核黄素磷酸钠；制剂系列产品为口服固体制剂和大输液。公司主导产品维生素B2又称核黄素。维生素B2广泛应用于医药原料药、饲料添加剂、食品添加剂等领域，具有广泛的生理功能，可以在微生物和高等植物体内合成，而动物和人类则不能，必须从食物中摄取，因而被世界卫生组织列为评价人体生长发育和营养状况的六大指标之一，其在临床医疗、饲料加工、食品工业及化妆品制造等领域均有重要价值。2.经营模式在长期的生产运营中，公司建立起产销一体化的经营模式，主要采用自产自销的形式进行日常经营，严格按照国家GMP要求和公司制定的药品生产标准组织生产。公司和控股子公司孟州公司主要从事 VB2 的生产和销售；公司控股子公司惠生公司主要从事 VB6 的生产和销售；公司全资子公司济康公司主要从事制剂产品的销售；公司全资子公司普信公司主要从事新产品的研发。公司生产原料按照“品质优先、价格优惠”的原则进行集中采购，确保满足公司生产需求。公司实行灵活的产品销售策略和厂家直销模式，以提高市场份额和产品利润，确保公司利益最大化。报告期内的公司主营业务未发生重大变化。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况主要资产重大变化说明股权资产无固定资产无无形资产无在建工程无2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用湖北广济药业股份有限公司 2018 年年度报告全文10三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否1.1.行业地位行业地位：经过近50年的研发、生产与经营，公司在维生素产品领域已积累了丰富的技术研发经验，建立了完善的销售渠道，树立了较高的品牌知名度。公司现已成为全球主要的维生素B2供应商之一，具备一定的国际竞争力。2.2.规模优势：规模优势：公司深耕维生素领域多年，拥有武穴和孟州两大核黄素生产基地，规模优势明显。3.3.工艺技术优势工艺技术优势：公司是以生产、销售医药原料药及制剂、食品添加剂、饲料添加剂为主的国家重点高新技术企业，公司坚持走自主创新之路，持续在工艺优化上加大创新投入力度，拥有较强的发酵工艺技术优势，核黄素生产工艺技术处于行业领先水平。截至报告期末，公司获国内外专利授权25个(包括23个发明专利、2个实用新型专利)，其中主导产品核黄素产品获国内外发明专利授权16个，其他产品7个，实用新型专利2个。随着工艺技术的优化，单位发酵效价和提取收率有效提升，主导产品核黄素呈现产量增、成本降的良好趋势，公司主要产品核心竞争力不断增强。4.4.产品质量优势产品质量优势：公司始终把药品质量安全放在首要任务来抓，严格按生产质量管理规范要求进行质量管控，依法依规进行生产经营，全年无重大质量事故，产品出厂合格率100%。报告期内，公司新固体制剂车间通过GMP现场验收；检测中心CNAS通过国家认证认可；核黄素产品通过ARA清真认证复查并获得2019年度ARA证书；维生素B2、核黄素磷酸钠产品顺利通过劳氏体系升级认证。5.5.环保优势环保优势：公司持续加大环保资金投入，加强对各分、子公司环保监督管理，做到三废达标排放，报告期内无重大环保事故发生。6.6.研发优势研发优势：公司建立起以普信公司和广兴技术研究所为核心驱动，各生产一线为试验基地的研发体系。报告期内，新产品研发取得进展，已完成维生素B12产品中试并达到预期目标，利奈唑胺片临床试验，阿托伐他汀钙片和恩替卡韦片正在进行人体生物等效性试验。7.7.品牌优势：品牌优势：公司商标被评为“湖北省著名商标”，并被国家工商总局认定为“中国驰名商标”，饲料添加剂VB2（核黄素）产品被评为“湖北名牌产品”，医药级核黄素被评为“中国化学制药行业原料药出口型优秀企业品牌”，“刊江”牌维生素B2被认定为“黄冈老字号”。2018年，公司获得第九届医药观察家“2018年度最具商业创新力医药企业”证书，第二十届中国国际高新技术成果交易会“优秀产品奖”证书。报告期内，公司没有发生因设备或技术升级换代、特许经营权丧失等导致公司核心竞争力受到严重影响的情况。湖北广济药业股份有限公司 2018 年年度报告全文11第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析一、概述一、概述2018年是改革开放40周年，医疗体制改革持续深入推进，涉及医药、医疗、医保和流通等各层面的新规频出，对医药生产企业的监督管理日趋严格。2018年，公司坚持“原料为基、制剂联动、稳健扩张、协调发展”的十六字方针和稳中求进的工作总基调，以产品开发、市场服务、效益优先为目标，以稳质、高产、降成本为主线，以创新和绩效为驱动，加强内部管理和资源优化相结合，强化计划引导，在做大做强核心产品的同时，继续在医药原料、新型制剂、多种维生素领域深度耕耘，公司整体生产经营状况持续向好。2018年，公司上下齐心协力，加快发展步伐，营造风清气正、干事创业、争创业绩的良好局面。2018年度，公司实现营业总收入84,383.09万元，比上年同期上升5.27%；实现归属于上市公司股东的净利润17,172.89万元，比上年同期上升63.22%。2018年主要财务项目变动如下：单位：万元项目2018年度2017年度增减额幅度附注营业收入84,383.0980,155.634,227.465.27%注1营业成本36,435.1439,361.55-2,926.41-7.43%注2税金及附加2,311.711,858.33453.3824.40%销售费用3,727.322,742.62984.7035.90%注3管理费用11,424.6011,129.19295.412.65%研发支出6,468.434,493.611,974.8243.95%注4财务费用3,383.693,758.10-374.41-9.96%经营活动产生的现金流量净额23,143.8817,882.825,261.0629.42%注6投资活动产生的现金流量净额-7,622.05-7,966.90344.85-4.33%筹资活动产生的现金流量净额-12,241.59-6,779.54-5,462.0580.57%注7营业利润21,114.3513,529.297,585.0656.06%注5利润总额20,706.4612,155.578,550.8970.35%注5净利润17,340.9910,605.546,735.4563.51%注5归属于上市公司股东的净利润17,172.8910,521.166,651.7363.22%注5每股收益0.6820.4180.26463.16%注5注：1.营业收入同比增加，主要系报告期内公司主导产品VB2销售量、平均销售价格上升所致；2.营业成本同比下降，主要系报告期内子公司惠生公司2017年9月因9.18火灾事故停产，2018年12月份复产，VB6销售量大幅减少，相应的营业成本大幅下降所致；同时，工艺技术优化降低单位成本；3.销售费用同比增加，主要系报告期内子公司济康公司制剂产品收入增加相应业务费用增加所致；4.研发支出增加，主要系报告期内公司加大了口服固体制剂产品工艺、质量及疗效升级等项目的投入湖北广济药业股份有限公司 2018 年年度报告全文12所致；5.营业收入同比上升，营业成本及资产减值损失同比下降，导致营业利润、利润总额、净利润同比增加长；6.经营活动产生的现金净流入额同比增加，主要系报告期内销售回款增加，销售商品、提供劳务收到的现金增加；同时惠生公司停产，购买商品、接受劳务支付的现金减少所致；7.筹资活动产生的现金净流出额同比增加，主要系报告期内偿还到期银行借款、回购股份、分派现金股利等因素所致。20182018年公司主要工作成效：年公司主要工作成效：（一）（一）规范内部规范内部流程流程，加强科学管理，完善绩效考核，激发企业活力，加强科学管理，完善绩效考核，激发企业活力1.推动财务管理标准化建设，完善集团财务管控体系和制度体系建设，加强财务委派人员管理，提高分子公司会计核算基础工作；2.建立公司ERP管理系统，优化财务分析报告，提高财务信息披露效率，加强集团财务管控能力，切实提高上市公司财务管理水平；3.加强资产管理，实施产权管理，保障资产的安全和完整；4.加强内部审计常态化建设，强化内审中心和法律事务中心职能，修订内部审计管理制度；5.健全风控管理，完善公司法律事务流程，实现工程审计、离任审计、综合审计全覆盖，合同审查、风控审核、绩效审核关键把关；6.推动人力资源管理精细化，完善公司员工招聘与人才引进、干部聘任管理、绩效考评管理、薪酬管理等制度文件；7.提高人才差异化和工作绩效量化管理水平，激发企业员工干事创业活力，吸收引进各类经营管理人才，为公司高质量运转提供了坚实的人力资源保障。（二）狠抓安全环保，确保产品质量，优化工艺技术，提高产品竞争力（二）狠抓安全环保，确保产品质量，优化工艺技术，提高产品竞争力1.完成安全双体系建设，将安全、环保、质量三项工作纳入年度目标考核，加强生产安全管理，重新明确安委会管理职能，落实安全大检查，开展安全培训和事故安全演练活动，提高全员安全责任意识，增强安全事故预防能力；2.解决化学合成类项目进入广济药业武穴生物医药产业园的上位规划问题，加大环保资金投入，强化各分、子公司环保主体责任，顺利通过中央环保第四督察组“回头看”检查，报告期内未发生环保事故；3.推进五大品种一致性评价工作，严格生产规范操作，开展一线工人技术培训，提高产品质量抽查检测频次，公司先后通过ARA清真认证复查、固体制剂车间GMP现场检查、劳氏体系再认证核查，先后接受美国芳维制药公司、日本岩城制药株式公司、葛兰素史克制药公司、德国客户FIT等12家国内外客户的审计，公司产品质量获得一致好评，报告期内未发生产品质量事故；4.加大工艺技术创新投入力度，提高技术进步激励，改进生产工艺，优化筛选稳定高产菌株，发酵效价和提取收率有效提升，公司主导产品市场竞争力明显增强。（三）深化国企改革，加大研发力度，开展资本运作，加快企业发展（三）深化国企改革，加大研发力度，开展资本运作，加快企业发展1.优化公司研发机构、人员、资金配置，实行分阶段激励的考核方式，提高研发人员积极性，积极筹备武汉研发中心，吸引优秀人才，增强研发实力；2.加大新产品研发投入力度，推进维生素B12项目工业化生产，加快利奈唑胺片，阿托伐他汀钙片和恩替卡韦片临床试验；3.按市场需求丰富产品品规，采取“锁定大客户、大定单”策略巩固市场份额，执行“随行就市，份额优先”策略保证市场销量；4.深化国企改革，破除改革阻力，实施“厂家直销”政策，确保公司利益最大化；5.加强政企合作，积极筹建长广基金，首期募集资金2亿元，加速推动新项目落地大金产业园；6.踩准时间节点，积极开展股份回购，增强投资者信心，推动公司股票价值合理回归，稳定公司市值，助力上市公司长期稳定发展。（四）完成党建入章，改进工作作风，加强信息披露，增强企业凝聚力（四）完成党建入章，改进工作作风，加强信息披露，增强企业凝聚力1.完成“党建入章”工作，进一步明确党组织在上市公司治理结构中的法定地位，充分发挥党组织的核心引领作用，推动党建和生产经营工作高度融合，助力企业健康发展；2.加强党风廉政建设，落实纪检监察举报管理制度，加强反腐倡廉常态化教育，确保公司风清气正、争创业绩的良好工作氛围；3.加强领导干部综合能力建设，强化经营班子成员头狼作用，加强市场调研和专业学习，提升经营管理能力，提高决策效率；4.加强信息披露时效，积极做好信息保密工作，报告期内共发布公告106篇，第一时间披露公司重大信息，确保信息的及时性、准确性，同时，加强舆情宣传和投资者沟通工作，确保广大投资者权益；湖北广济药业股份有限公司 2018 年年度报告全文135.成立劳模创新工作室，充分发挥十九大代表戴益朋的引领作用，积极开展师傅带徒弟等系列特色活动，增强企业文化凝聚力。二、主营业务分析二、主营业务分析1、概述、概述参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成单位：元2018 年2017 年同比增减金额占营业收入比重金额占营业收入比重营业收入合计843,830,942.08100%801,556,325.69100%5.27%分行业医药制造业843,830,942.08100.00%801,556,325.69100.00%5.27%分产品原料系列产品714,095,443.3484.63%689,171,900.6385.98%3.62%制剂系列产品86,965,392.3010.31%71,141,983.688.88%22.24%其他35,737,573.064.24%33,938,854.624.23%5.30%其他业务7,032,533.380.83%7,303,586.760.91%-3.71%分地区国内377,701,802.1644.76%409,514,153.4951.09%-7.77%国外466,129,139.9255.24%392,042,172.2048.91%18.90%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否单位：元营业收入营业成本毛利率营业收入比上年同期增减营业成本比上年同期增减毛利率比上年同期增减分行业医药制造业843,830,942.08364,351,370.6756.82%5.27%-7.43%5.93%分产品湖北广济药业股份有限公司 2018 年年度报告全文14原料系列产品714,095,443.34288,908,356.3159.54%3.62%-13.13%7.80%制剂系列产品86,965,392.3049,786,564.6242.75%22.24%34.29%-5.14%其他35,737,573.0620,390,472.3242.94%5.30%10.04%-2.46%其他业务7,032,533.385,265,977.4225.12%-3.71%-3.35%-0.28%分地区国内377,701,802.16152,772,652.0359.55%-7.77%-23.42%8.26%国外466,129,139.92211,578,718.6454.61%18.90%8.99%4.13%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否行业分类项目单位2018 年2017 年同比增减生物医药制造业销售量元836,798,408.7794,252,738.935.36%生产量元342,696,204.64354,432,553.75-3.31%库存量元55,625,175.5765,183,508.55-14.66%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用（5）营业成本构成）营业成本构成行业分类行业分类单位：元行业分类项目2018 年2017 年同比增减金额占营业成本比重金额占营业成本比重医药制造业原材料162,784,326.2044.68%162,993,575.5841.41%-0.13%医药制造业人工工资38,104,226.5410.46%41,929,478.2410.65%-9.12%医药制造业折旧49,017,634.6413.45%64,015,908.4616.26%-23.43%医药制造业能源69,905,184.4819.19%90,167,020.7622.91%-22.47%医药制造业其他44,539,998.8112.22%34,509,470.478.77%29.07%医药制造业合计364,351,370.67100.00%393,615,453.52100.00%-7.43%湖北广济药业股份有限公司 2018 年年度报告全文15说明无（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用（8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况公司主要销售客户情况前五名客户合计销售金额（元）200,298,857.76前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例23.74%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例0.00%公司前 5 大客户资料序号客户名称销售额（元）占年度销售总额比例1客户 161,002,622.907.23%2客户 250,211,402.155.95%3客户 332,199,836.853.82%4客户 429,032,859.593.44%5客户 527,852,136.273.30%合计-200,298,857.7623.74%主要客户其他情况说明 适用 不适用公司主要供应商情况前五名供应商合计采购金额（元）95,873,042.00前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例26.76%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例0.00%公司前 5 名供应商资料序号供应商名称采购额（元）占年度采购总额比例1供应商 127,439,369.737.66%2供应商 221,451,607.125.99%3供应商 320,826,996.225.81%湖北广济药业股份有限公司 2018 年年度报告全文164供应商 414,552,518.224.06%5供应商 511,602,550.713.24%合计-95,873,042.0026.76%主要供应商其他情况说明 适用 不适用3、费用、费用单位：元2018 年2017 年同比增减重大变动说明销售费用37,273,210.6527,426,241.8235.90%期间费用（销售费用、管理费用、研发费用、财务费用）总额 2.5 亿元，较上年增长 13.02%。主要系报告期内公司加大了口服固体制剂产品工艺、质量及疗效升级等项目投入，以及制剂系列产品收入增加相应的业务费用增加所致。管理费用114,245,995.93111,291,928.082.65%财务费用33,836,869.4337,581,022.17-9.96%研发费用64,684,328.9844,936,096.2843.95%4、研发投入、研发投入 适用 不适用公司基于对于行业和市场的了解，分析和预判市场需求的热点，并充分考虑现有产品结构和自身研发能力等因素，在公司几个具有优势的领域重点布局研发项目，精确定位、集中力量、整合资源，旨在提高研发效率和成功率，也使得研发成果与产业化结合的更加顺畅，便于研发成果早日转化为公司利益。公司主要在研项目涉及新产品研发、一致性评价、生产工艺优化等多个方面。利奈唑胺片、恩替卡韦片和阿托伐他汀钙片三个制剂新产品已在开展临床BE实验。磷酸吡哆醛正在开展小试和中试研究，B2片、B6片等品种正在开展一致性评价。目前VB12项目达到工业化生产的基础。公司研发投入情况2018 年2017 年变动比例研发人员数量（人）19515426.62%研发人员数量占比14.44%11.70%2.74%研发投入金额（元）64,684,328.9847,499,212.9436.18%研发投入占营业收入比例7.67%5.93%1.74%研发投入资本化的金额（元）0.000.000.00%资本化研发投入占研发投入的比例0.00%0.00%0.00%研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用研发投入金额增加，主要系报告期内公司加大了口服固体制剂产品工艺、质量及疗效升级等项目的投入。湖北广济药业股份有限公司 2018 年年度报告全文17研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用5、现金流、现金流单位：元项目2018 年2017 年同比增减经营活动现金流入小计823,697,638.98763,941,754.367.82%经营活动现金流出小计592,258,842.54585,113,544.201.22%经营活动产生的现金流量净额231,438,796.44178,828,210.1629.42%投资活动现金流入小计307,697.401,240,000.00-75.19%投资活动现金流出小计76,528,187.8680,909,038.74-5.41%投资活动产生的现金流量净额-76,220,490.46-79,669,038.74-4.33%筹资活动现金流入小计513,992,379.26502,880,345.552.21%筹资活动现金流出小计636,408,322.70570,675,713.9511.52%筹资活动产生的现金流量净额-122,415,943.44-67,795,368.4080.57%现金及现金等价物净增加额32,717,872.6334,155,066.16-4.21%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用报告期内因销售收款增加，销售商品、提供劳务收到的现金增加，同时惠生公司停产，购买商品、接受劳务支付的现金减少，经营活动产生的现金净流入额同比增加29.42%，但公司现金及现金等价物净增加额同比下降4.21%，主要系报告期内偿还到期银行借款、回购股份、分派现金股利等因素导致筹资活动产生的现金净流出额同比增加80.57%。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异主要系报告期内固定资产、无形资产折旧摊销费用和财务费用等产生的影响。三、非主营业务分析三、非主营业务分析 适用 不适用单位：元金额占利润总额比例形成原因说明是否具有可持续性投资收益-2,211,552.80-1.07%主要系公司对联营企业确认当期损益否湖北广济药业股份有限公司 2018 年年度报告全文18资产减值4,435,927.822.14%主要系公司对部分固定资产计提减值准备否营业外收入2,038,378.590.98%否营业外支出6,117,290.562.95%主要系惠生公司加成车间 9.18 火灾事故后产生的停工损失否四、资产及负债状况四、资产及负债状况1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况单位：元2018 年末2017 年末比重增减重大变动说明金额占总资产比例金额占总资产比例货币资金173,552,396.7310.25%140,834,524.108.58%1.67%应收账款113,176,456.106.68%95,664,059.055.83%0.85%存货98,486,134.875.82%98,350,303.555.99%-0.17%长期股权投资24,337,341.521.44%26,748,894.321.63%-0.19%固定资产851,809,679.2550.31%899,002,622.1354.75%-4.44%在建工程107,682,096.576.36%70,342,395.914.28%2.08%短期借款466,699,528.8527.56%479,537,258.0029.21%-1.65%长期借款27,545,950.001.63%1.63%2、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用3、截至报告期末的资产权利受限情况、截至报告期末的资产权利受限情况项目期末账面价值（元）受限原因货币资金2,584,730.00贷款保证金、境外投资款固定资产143,376,767.40用于办理贷款抵押及为票据质押提供保证无形资产98,668,992.53用于办理贷款抵押合计244,630,489.93湖北广济药业股份有限公司 2018 年年度报告全文19五、投资状况五、投资状况1、总体情况、总体情况 适用 不适用2、报告期内获取的重大的股权投资情况、报告期内获取的重大的股权投资情况 适用 不适用3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用 不适用4、金融资产投资、金融资产投资（1）证券投资情况）证券投资情况 适用 不适用公司报告期不存在证券投资。（2）衍生品投资情况）衍生品投资情况 适用 不适用公司报告期不存在衍生品投资。5、募集资金使用情况、募集资金使用情况 适用 不适用公司报告期无募集资金使用情况。六、重大资产和股权出售六、重大资产和股权出售1、出售重大资产情况、出售重大资产情况 适用 不适用公司报告期未出售重大资产。2、出售重大股权情况、出售重大股权