002055_2018_得润电子_2018年年度报告_2019-04-26.pdf

深圳市得润电子股份有限公司 2018 年年度报告全文 1 证券简称：得润电子证券简称：得润电子 证券代码：证券代码：002055 深圳市得润电子股份有限公司深圳市得润电子股份有限公司 2018 年年度报告年年度报告 2019 年年 04 月月 26 日日 深圳市得润电子股份有限公司 2018 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。的法律责任。公司负责人邱建民、主管会计工作负责人邱建民及会计机构负责人公司负责人邱建民、主管会计工作负责人邱建民及会计机构负责人（会计会计主管人员主管人员)饶琦声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。饶琦声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告中涉及的未来发展陈述，属于计划性事项，不构成公司对投资者的本报告中涉及的未来发展陈述，属于计划性事项，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。公司经营中可能会面临的相关风险提示详见本报告公司经营中可能会面临的相关风险提示详见本报告“第四节第四节 经营情况讨论经营情况讨论与分析与分析”-“九、公司未来九、公司未来发展的展望发展的展望”。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 479,694,096 为基数，向为基数，向全体股东每全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.60 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积股（含税），不以公积金转增股本。金转增股本。深圳市得润电子股份有限公司 2018 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.11 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.25 第五节第五节 重要事项重要事项.40 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.47 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.47 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.48 第九节第九节 公司治理公司治理.54 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.60 第十一节第十一节 财务报告财务报告.61 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.210 深圳市得润电子股份有限公司 2018 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司/本公司/得润电子 指 深圳市得润电子股份有限公司 华麟技术 指 全资子公司深圳华麟电路技术有限公司 升华科技 指 全资子公司惠州市升华科技有限公司 青岛海润 指 全资子公司青岛海润电子有限公司 青岛得润 指 全资子公司青岛得润电子有限公司 绵阳得润 指 全资子公司绵阳得润电子有限公司 绵阳虹润 指 全资子公司绵阳虹润电子有限公司 合肥得润 指 全资子公司合肥得润电子器件有限公司 武汉瀚润 指 全资子公司武汉瀚润电子有限公司 重庆乾润 指 全资子公司重庆乾润电子有限公司 长春得润 指 全资子公司长春得润电子科技有限公司 得润（香港）指 全资子公司得润电子（香港）有限公司 鹤山得润 指 控股子公司鹤山市得润电子科技有限公司 深圳 Plati 指 全资子公司柏拉蒂电子（深圳）有限公司 Meta、意大利 Meta 指 控股子公司 Meta System S.p.A.（中译名：意大利美达电子有限公司）重庆瑞润 指 控股子公司重庆瑞润电子有限公司 柳州双飞 指 控股子公司柳州市双飞汽车电器配件制造有限公司 柳州方盛 指 控股子公司柳州方盛电气系统有限公司 科世得润 指 广东科世得润汽车部件有限公司，参股公司 深圳得康 指 深圳得康电子有限公司，参股公司 董事会 指 得润电子董事会 监事会 指 得润电子监事会 股东大会 指 得润电子股东大会 公司章程 指 深圳市得润电子股份有限公司章程 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 元 指 人民币元 深圳市得润电子股份有限公司 2018 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 得润电子 股票代码 002055 变更后的股票简称（如有）无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 深圳市得润电子股份有限公司 公司的中文简称 得润电子 公司的外文名称（如有）Shenzhen Deren Electronic Co.,Ltd.公司的外文名称缩写（如有）Deren 公司的法定代表人 邱建民 注册地址 深圳市光明区凤凰街道汇通路 269 号得润电子工业园 注册地址的邮政编码 518107 办公地址 深圳市光明区凤凰街道汇通路 269 号得润电子工业园 办公地址的邮政编码 518107 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王少华 贺莲花 联系地址 深圳市福田区天安数码时代大厦 A 座1718 深圳市福田区天安数码时代大厦 A 座1718 电话 0755-89492166 0755-89492166 传真 0755-83476633 0755-83476633 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司董事会秘书处 深圳市得润电子股份有限公司 2018 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 914403006188203260 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 签字会计师姓名 李东坤、易群 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 江海证券有限公司 深圳市福田区深南大道 1003号大中华国际金融中心 C 座2204 室 郁浩、张克锋 2017 年 8 月 25 日至 2019 年12 月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 江海证券有限公司 深圳市福田区深南大道 1003号大中华国际金融中心 C 座2204 室 郁浩、张克锋 2017 年 8 月 25 日至 2019 年12 月 31 日 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2018 年 2017 年 本年比上年增减 2016 年 营业收入（元）7,454,105,562.46 5,851,032,309.31 27.40%4,583,529,186.58 归属于上市公司股东的净利润（元）261,024,389.48 174,755,807.96 49.37%38,675,585.13 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）10,270,473.30 63,974,789.73-83.95%-4,263,378.80 经营活动产生的现金流量净额（元）-250,338,695.40-166,932,662.39-49.96%65,050,044.82 深圳市得润电子股份有限公司 2018 年年度报告全文 7 基本每股收益（元/股）0.5501 0.3832 43.55%0.0858 稀释每股收益（元/股）0.5501 0.3832 43.55%0.0858 加权平均净资产收益率 10.13%8.83%1.30%2.17%2018 年末 2017 年末 本年末比上年末增减 2016 年末 总资产（元）10,162,952,382.78 9,587,342,926.09 6.00%7,039,352,897.68 归属于上市公司股东的净资产（元）2,696,541,029.20 2,390,982,306.26 12.78%1,735,264,318.29 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 1,704,064,325.81 1,930,445,948.28 1,730,396,581.35 2,089,198,707.02 归属于上市公司股东的净利润 32,988,504.41 19,465,310.93 35,050,484.45 173,520,089.69 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 28,315,977.24 14,256,865.09 27,762,677.44-60,065,046.47 经营活动产生的现金流量净额-236,744,500.18 268,132,799.85-75,724,018.46-206,002,976.61 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2018 年金额 2017 年金额 2016 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）715,951.50-194,466.94-680,815.61 越权审批或无正式批准文件的税收返还、726,047.24 2,942,787.95 2,554,079.85 深圳市得润电子股份有限公司 2018 年年度报告全文 8 减免 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）54,432,086.26 65,981,350.69 49,510,703.26 主要是本期公司子公司收到相关产业发展基金的影响 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 643,967.22 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 19,676,775.58 91,085.06 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-5,803,368.10 164,260.28 1,431,164.99 其他符合非经常性损益定义的损益项目 224,152,691.12 32,336,325.87 主要是本期公司处置原子公司部分股权由成本法转权益法核算所产生的收益 减：所得税影响额 22,996,258.78 12,604,688.95 8,548,009.55 少数股东权益影响额（税后）1,117,200.28-2,478,673.75 1,419,244.07 合计 250,753,916.18 110,781,018.23 42,938,963.93-对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。深圳市得润电子股份有限公司 2018 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司主营电子连接器和精密组件的研发、制造和销售，产品涵盖消费电子领域（主要包括家电连接器、电脑连接器、LED连接器、FPC、通讯连接器等）及汽车领域（主要包括汽车连接器及线束、安全和告警传感器、车载充电模块和车联网等）。公司产品广泛应用于家用电器、计算机及外围设备、智能手机、可穿戴设备、LED照明、智能汽车、新能源汽车等各个领域。报告期内，公司继续坚持稳定发展家电与消费电子及汽车电气系统两大基本板块，深入拓展新能源汽车电子及车联网新生板块的发展战略，各项业务获得良好发展。公司作为国内家电连接器的龙头制造商，在国内消费电子连接器市场保持领先企业地位，公司的新一代连接器USB接口Type C及相关产品、FPC、LED支架以及透镜和镜头产品均具有明显的市场竞争优势，为众多国内外知名客户配套供应产品，领先市场。2018年，公司继续强力推进汽车业务的战略发展，持续加大研发投入和市场拓展，汽车业务在公司整体业务中的营业收入占比以及盈利贡献能力显著提升。汽车电气系统已经建立了较为完善的产业布局，产业链得到优化升级，核心竞争力不断增强；新能源车载充电机业务持续拓展欧洲及国内市场，并重点促进业务订单的实施落地，实现了新能源车载充电机在国内市场的产品交付，为后续业务订单的交付奠立了良好的开端和基础，随着更多业务订单的陆续交付，将对公司未来主营业务持续增长及盈利能力提升产生积极影响。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 本期相比去年同期增加 182.9%，主要是本期公司处置原控股子公司部分股权由成本法改为权益法核算及公司参股公司投资收益增加所影响；固定资产 本期相比去年同期增加 16.06%，主要是本期公司之控股子公司房屋建筑物验收转入固定资产所影响；无形资产 本期相比去年同期增加 37.72%，主要是购买土地使用权及开发支出转入增加所影响；在建工程 本期相比去年同期减少 19.11%，主要是本期公司之控股子公司房屋建筑物验收转入固定资产所影响；货币资金 本期相比去年同期减少 43.58%，主要是本期公司固定资产持续投入增加及支付的其他往来款增加所影响；其他应收款 本期相比去年同期增加 167.25%，主要是本期公司供应链服务业务所影响；开发支出 本期相比去年同期增加 64.31%，主要是本期公司研发投入增加所影响；递延所得税资产 本期相比去年同期增加 37.55%，主要是本期确认可抵扣亏损增加所影响；深圳市得润电子股份有限公司 2018 年年度报告全文 10 其他非流动资产 本期相比去年同期增加 69.17%，主要是本期公司预付购买设备款项增加所影响。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 资产的具体内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产安全性的控制措施 收益状况 境外资产占公司净资产的比重 是否存在重大减值风险 Meta 股权资产 收购 35,170,277.49 意大利 生产制造 董事会、财务监督，委托外部审计-107,535,631.93 1.30%否 其他情况说明 无 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化，未发生因核心管理团队或关键技术人员离职、设备或技术升级换代、特许经营权丧失等导致核心竞争力受到严重影响的事项。1公司已经初步完成产品布局及业务平台的构建，汽车业务在公司整体业务中的比重逐步提升，公司的产品线和客户群得到有效延伸，客户饱和度和产品丰富度得到很大提升，公司着眼于电子电器的互联互通产品，持续拓展不同的客户和领域，促进各业务之间的协同效应，根据客户的需求，为客户提供一体化解决方案和一站式采购服务。2丰富的并购经验及优秀的整合能力。在不断稳固公司传统业务发展的基础上，公司积极通过外延扩张的方式拓展公司发展新领域，开拓海内外市场，推动公司业务转型升级，快速获得全球领先汽车品牌的核心供货资格，从而进一步进入主流的汽车电子与核心零部件供应市场，建立向全球市场供货的能力和业务平台。3优质的国内外客户群是公司业务发展的重要资源。报告期内，公司进一步拓展优质的国内外客户群体，积极为优质大客户提供配套生产，公司注重与客户的长期战略合作关系，以客户需求为主要驱动力，努力成为客户供应链的重要一环，并积极参与客户产品的设计，通过不断降低生产成本来帮助客户降低产品成本，增强客户终端产品的竞争力。4较强的研发技术实力及业内领先的制造能力与生产工艺。报告期内公司持续加大研发投入力度，加强新能源汽车产品与高端精密连接器产品的研发投入，加大自动化生产和精密工艺研究投入，增强自主创新能力与新产品开发能力，不断改善工艺，提升低成本全自动或半自动柔性批量生产能力，实现精密制造、智能制造，以适应快速发展的市场需求。5有效的人才引进及绩效激励机制，兼容并包的企业文化氛围。随着公司规模的不断扩大，尤其是海外市场的拓展，公司对各种专业人才尤其是国际化人才的需求日益上升，公司持续提升在人才引进方面的效率、效果，在国际化人才与民营企业的文化融合方面不断探索实践，逐步形成了自身独有的模式，并不断探索有效的激励机制，留住核心人才，为公司的高速发展建立了良好的人力资源基础。深圳市得润电子股份有限公司 2018 年年度报告全文 11 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述（一）报告期内公司总体经营情况 2018年全球经济增速放缓，在中美贸易争端、金融去杠杆、信贷收紧和流动性放缓的背景下，中国经济遭受一定阻力，但国民经济继续运行在合理区间，实现了总体平稳、稳中有进。2018年的国内外经济形势给上市公司经营带来了非常严峻的挑战和考验。报告期内，公司继续坚持稳定发展家电与消费电子及汽车电气系统两大基本板块，深入拓展新能源汽车电子及车联网新生板块的发展战略，各项业务获得良好发展，公司业务规模进一步扩大，全年营业收入仍保持较高速度增长，整体盈利能力得到有效提升；同时公司继续推动业务调整及收入结构调整，坚持打造和提升汽车电气系统板块的核心竞争力，汽车电子和新能源汽车业务板块继续保持快速增长的态势，汽车业务在公司整体业务中的营业收入占比以及盈利贡献能力显著提升。报告期内，公司实现合并营业收入745,410.56万元，同比增长27.40%；营业利润25,226.88万元，同比增长70.07%；利润总额 24,678.12元，同比增长63.44%；归属于母公司净利润26,102.44万元，同比增长49.37%。（二）报告期内公司具体经营情况回顾（1）家电与消费电子业务领域 家电与消费电子业务作为公司最为成熟最具规模优势的业务，在2018年度依然保持了稳定的增长，并不断焕发新的活力。公司稳定并巩固了国内家电连接器的龙头制造商地位；FPC持续升级技术，扩张产能；随着国际大厂对Type C的进一步推动并加快切换过程，公司Type C业务规模加大，盈利增强；光学事业部的透镜产品保持市场优势及高速发展态势，成为稳定的盈利增长点，并在向汽车业务领域延伸方面取得项目进展。随着智能电子的深入发展，借助公司已经建立的业务平台和产业布局，公司消费类电子产品的应用领域将持续升级和扩展，未来发展可期。（2）汽车电气系统领域 经过前期和合作与积累，合资公司科世得润在重要客户一汽大众的核心供应商地位不断得到增强，报告期内科世得润的营收规模和盈利能力均得到大幅提升，对公司整体业绩产生了积极影响。截至报告日，科世得润陆续获得一汽大众MEB电动车平台高压线束业务、T-Cross（VW216）整车线束业务、MEB低压电池包线束、奥迪B9 ABS线束项目、VW416整车线束项目、VW316/7整车线束项目的业务订单；尤其在高端汽车厂商新客户拓展方面，科世得润取得了全新突破，获得了沃尔沃汽车公司全新电气系统线束产品的业务订单，实现了全新电气系统产品的应用；同时公司控股子公司重庆瑞润首次获得一汽大众全新捷达（JETTA）车型整车线束产品业务订单，是公司在一汽大众客户市场的重要突破，标志着公司独立开拓高端客户的能力得到了市场的验证和认可，有利于平衡公司现有的业务结构，进一步巩固和增强了公司在高端领域的市场竞争力。公司完成柳州双飞收购之后，延伸和扩展了汽车连接器及线束产品线，覆盖了更多层次和领域的汽车厂商客户，进一步完善了公司在汽车电气系统的产业布局。报告期内公司重点推进与柳州双飞的整合和协同工作，同时加强柳州双飞在国内外市场的拓展，开发新客户新产品，扩大产能，提升效益，为公司汽车电气系统的发展注入崭新的强大力量。（3）汽车电子和新能源汽车业务领域 基于新能源汽车的发展前景，公司重点发展新能源车载充电机业务，进行了持续的研发投入和市场拓展，已先后获得宝马、PSA、大众、保时捷、东风、吉利等国内外知名汽车品牌厂商的业务订单。报告期内公司重点促进业务订单的实施落地，重庆璧山生产基地建设顺利，在2018年下半年完成第一条流水线的安装调试工作，第一个项目东风F15正式在8月份量产，实现了新能源车载充电机在国内市场的产品交付，为后续业务订单的交付奠立了良好的开端和基础，随着更多业务订单的陆续交付，将对公司未来主营业务持续增长及盈利能力提升产生积极影响；同时公司持续拓展新能源车载充电机的欧洲市场和国内市场，并取得良好进展。意大利Meta的车联网业务在原有客户中进一步扩大了市场份额，并拓展了新市场新客户，业务拓展趋向于客户分散化，深圳市得润电子股份有限公司 2018 年年度报告全文 12 逐步改变客户高度集中与单一客户一家独大的局面，促进了车联网业务在欧洲的新布局。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 7,454,105,562.46 100%5,851,032,309.31 100%27.40%分行业 电子器件制造业 7,454,105,562.46 100.00%5,851,032,309.31 100.00%27.40%分产品 家电与消费类电子 3,875,433,848.18 51.99%3,373,414,467.57 57.65%-5.66%汽车电气系统 2,318,558,672.43 31.10%1,455,102,376.09 24.87%6.23%汽车电子及新能源汽车业务 970,238,989.83 13.02%888,641,139.01 15.19%-2.17%其他 289,874,052.02 3.89%133,874,326.64 2.29%1.60%分地区 中国大陆地区 5,633,639,366.49 75.58%4,515,451,961.57 77.17%-1.59%中国大陆以外地区 1,820,466,195.97 24.42%1,335,580,347.74 22.83%1.59%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 电子器件行业 7,454,105,562.46 6,408,746,749.80 14.02%27.40%28.49%-0.73%分产品 深圳市得润电子股份有限公司 2018 年年度报告全文 13 家电与消费类电子 3,875,433,848.18 3,343,670,607.79 13.72%14.88%16.01%-0.84%汽车电气系统 2,318,558,672.43 1,936,842,869.33 16.46%59.34%55.25%2.20%汽车电子及新能源汽车业务 970,238,989.83 885,902,801.44 8.69%9.18%9.44%-0.22%其他业务收入 289,874,052.02 242,330,471.24 16.40%116.53%397.47%-47.21%分地区 中国大陆地区 5,633,639,366.49 4,768,877,961.02 15.35%24.76%26.08%-0.88%中国大陆地区以外 1,820,466,195.97 1,639,868,788.78 9.92%36.31%37.06%-0.50%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2018 年 2017 年 同比增减 电子器件制造业 销售量 万只 6,002,026.76 4,279,963.49 40.24%生产量 万只 6,066,849.96 4,557,881.87 33.11%库存量 万只 834,861.38 770,038.18 8.42%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 本期销售量、生产量相比去年同期增加40.24%、33.11%，主要是本期控股子公司双飞合并报表期间增加及销售规模扩大所影响。（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 电子电器制造业 营业成本 6,408,746,749.80 100.00%4,987,875,026.07 100.00%28.49%单位：元 产品分类 项目 2018 年 2017 年 同比增减 深圳市得润电子股份有限公司 2018 年年度报告全文 14 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 家电与消费类电子 营业成本 3,343,670,607.79 52.18%2,882,113,827.96 57.78%-5.60%汽车电气系统 营业成本 1,936,842,869.33 30.22%1,247,575,414.79 25.01%5.21%汽车电子及新能源汽车业务 营业成本 885,902,801.44 13.82%809,473,491.17 16.23%-2.41%其他 营业成本 242,330,471.24 3.78%48,712,292.15 0.98%2.80%说明 公司成本结构报告期内未发生较大变化。（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 经公司于2018年12月12日召开的第六届董事会第八次会议审议通过，公司以人民币9,800万元的价格转让所持有的得康电子28%股权给四川港荣投资发展集团有限公司，转让后公司仍持有得康电子42%股权。本次股权转让后，得康电子不再纳入公司合并报表范围。公司已于2018年12月20日收到四川港荣投资发展集团有限公司支付的本次股权转让的全部对价款。得康电子已于2019年2月18日办理完毕本次股权转让的工商变更登记手续，并领取了变更后的营业执照。公司于2018年2月1日注销长春得润轨道科技有限公司。公司于2018年12月3日注销深圳市前海衡晟商业保理有限公司。（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）2,730,730,876.03 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 36.63%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 第一名客户 1,438,272,468.54 19.30%2 第二名客户 499,547,874.77 6.40%3 第三名客户 291,076,431.25 3.90%4 第四名客户 287,560,534.03 3.86%5 第五名客户 214,273,567.44 2.87%合计-2,730,730,876.03 36.63%深圳市得润电子股份有限公司 2018 年年度报告全文 15 主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）943,998,254.46 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 19.00%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 第一名供应商 269,322,323.00 5.42%2 第二名供应商 197,900,232.64 3.98%3 第三名供应商 196,611,928.54 3.96%4 第四名供应商 149,183,215.17 3.00%5 第五名供应商 130,980,555.11 2.64%合计-943,998,254.46 19.00%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2018 年 2017 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 185,746,623.43 147,194,211.77 26.19%主要是本期公司合并范围变动所影响 管理费用 475,382,967.94 362,943,459.22 30.98%主要是本期公司计提股权激励费用及合并范围变动所影响 财务费用 173,740,498.94 118,721,535.46 46.34%主要是本期公司受汇率变动影响汇兑损失增加及贷款利息增加所影响 研发费用 186,766,469.04 169,780,408.81 10.00%主要是本期公司新产品研发投入增加所影响 4、研发投入、研发投入 适用 不适用 报告期内，公司持续加强研发团队的建设，特别是FPC产品、高端连接器、汽车连接器及车载充电模块等相关新技术新产品的开发。报告期公司研发投入较上年增加21.20%。公司研发投入情况 深圳市得润电子股份有限公司 2018 年年度报告全文 16 2018 年 2017 年 变动比例 研发人员数量（人）1,037 1,127-7.99%研发人员数量占比 9.37%8.97%0.40%研发投入金额（元）404,336,498.72 333,607,438.70 21.20%研发投入占营业收入比例 5.42%5.70%-0.28%研发投入资本化的金额（元）217,570,029.68 163,827,029.89 32.80%资本化研发投入占研发投入的比例 53.81%49.11%4.70%研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2018 年 2017 年 同比增减 经营活动现金流入小计 6,436,045,605.62 5,519,402,678.80 16.61%经营活动现金流出小计 6,686,384,301.02 5,686,335,341.19 17.59%经营活动产生的现金流量净额-250,338,695.40-166,932,662.39-49.96%投资活动现金流入小计 120,508,723.58 145,621,487.79-17.25%投资活动现金流出小计 860,739,440.92 594,608,023.01 44.76%投资活动产生的现金流量净额-740,230,717.34-448,986,535.22-64.87%筹资活动现金流入小计 5,661,543,976.64 4,238,208,876.24 33.58%筹资活动现金流出小计 5,367,184,042.05 3,535,983,395.73 51.79%筹资活动产生的现金流量净额 294,359,934.59 702,225,480.51-58.08%现金及现金等价物净增加额-696,879,985.91 84,070,623.72-928.92%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 报告期内经营活动产生的现金流量净额为-25,033.87万元，相比去年同期减少49.96%，主要是本期支付的费用及支付供应链往来款增加所致；投资活动现金流量净额为-74,023.07万元，相比去年同期减少64.87%，主要是本期购置固定资产等增加所致；筹资活动产生的现金流量净额为29,435.99万元，相比去年同期减少了58.08%，主要是本期偿还借款较上期增加影响所致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 深圳市得润电子股份有限公司 2018 年年度报告全文 17 适用 不适用 报告期公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因为：本年度净利润包含投资收益共31,466.55万元。三、非主营业务分析三、非主营业务分析 适用 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 314,665,522.36 127.51%公司投资联营企业及处置子公司、可供出售金融资产等取得的损益 是 公允价值变动损益 1,018,126.24 0.41%公司持有的交易性金融负债公允价值变动所产生的损益 否 资产减值 100,201,530.72 40.60%公司计提的坏账损失、存货跌价准备等 是 营业外收入 10,013,912.81 4.06%公司取得的除与经营相关的其他政府补助、供应商品质扣款等所产生的收入 否 营业外支出 15,501,552.05 6.28%公司报废固定资产及客户品质扣款等所产生的支出 否 资产处置收益 1,860,222.64 0.75%公司处置固定资产等长期资产产生的损益 否 其他收益 51,777,536.26 20.98%公司取得的与经营相关的政府补助 否 四、资产及负债状况分析四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 单位：元 2018 年末 2017 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 662,287,089.37 6.52%1,173,769,746.08 12.24%-5.72%应收账款 2,008,160,315.02 19.76%1,725,868,512.22 18.00%1.76%存货 1,794,729,620.71 17.66%1,682,387,327.75 17.55%0.11%深圳市得润电子股份有限公司 2018 年年度报告全文 18 投资性房地产 2