002073_2018_软控股份_2018年年度报告_2019-04-26.pdf

软控股份有限公司 2018 年年度报告全文 1 软控股份有限公司软控股份有限公司 2018 年年度报告年年度报告 2019 年年 04 月月 软控股份有限公司 2018 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人公司负责人 HE NING（何宁）、主管会计工作负责人李颉及会计机构负责（何宁）、主管会计工作负责人李颉及会计机构负责人人(会计主管人员会计主管人员)廖永健廖永健声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司公司 2018 年年度报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构年年度报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者及相关人士均应当对此保持足够的的实质性承诺，敬请投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，注意投资风险。风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，注意投资风险。公司可能存在的风险因素请查阅本报告公司可能存在的风险因素请查阅本报告“第四节经营情况讨论与分析第四节经营情况讨论与分析”中中“九、公司未来发展与展望九、公司未来发展与展望”相关内容。相关内容。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。软控股份有限公司 2018 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.11 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.26 第五节第五节 重要事项重要事项.44 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.50 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.50 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.51 第九节第九节 公司治理公司治理.58 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.64 第十一节第十一节 财务报告财务报告.69 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.173 软控股份有限公司 2018 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 本公司/公司/母公司 指 软控股份有限公司 会计师事务所/注册会计师 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 软控股份有限公司章程 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 元/万元 指 人民币元/万元 软控股份有限公司 2018 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 软控股份 股票代码 002073 变更后的股票简称（如有）无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 软控股份有限公司 公司的中文简称 软控股份 公司的外文名称（如有）MESNAC CO.,LTD.公司的外文名称缩写（如有）MESNAC 公司的法定代表人 何宁 注册地址 山东省青岛市高新区新业路 31 号远创国际蓝湾创意园 B 区 1 号楼 202 室 注册地址的邮政编码 266555 办公地址 山东省青岛市郑州路 43 号 办公地址的邮政编码 266042 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 鲁丽娜 孙志慧 联系地址 山东省青岛市郑州路 43 号 山东省青岛市郑州路 43 号 电话 0532-84012387 0532-84012387 传真 0532-84011517 0532-84011517 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网： 公司年度报告备置地点 公司证券法务部 软控股份有限公司 2018 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 71805553-7 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市朝阳区安定路 5 号院 7 号楼中海国际中心 A 座 18 层 签字会计师姓名 蔡晓丽、安行 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2018 年 2017 年 本年比上年增减 2016 年 营业收入（元）2,760,999,108.27 2,733,763,966.96 1.00%1,932,911,678.91 归属于上市公司股东的净利润（元）-312,858,601.06 92,052,238.50-439.87%-771,394,229.41 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-397,406,215.39-51,523,932.33-671.30%-955,949,046.66 经营活动产生的现金流量净额（元）139,879,817.78 328,104,283.49-57.37%47,202,442.31 基本每股收益（元/股）-0.3347 0.0986-439.45%-0.9166 稀释每股收益（元/股）-0.3347 0.0986-439.45%-0.9148 加权平均净资产收益率-7.06%2.01%-9.07%-18.74%2018 年末 2017 年末 本年末比上年末增减 2016 年末 总资产（元）8,786,598,532.51 8,392,502,368.43 4.70%8,242,253,940.04 归属于上市公司股东的净资产（元）4,274,406,264.73 4,584,185,817.28-6.76%4,583,534,103.58 软控股份有限公司 2018 年年度报告全文 7 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则-312,858,601.06 92,052,238.50 4,274,406,264.73 4,584,185,817.28 按国际会计准则调整的项目及金额 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 适用 不适用 八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 597,217,693.19 624,208,536.75 633,801,340.45 905,771,537.88 归属于上市公司股东的净利润 16,284,603.14 46,734,258.63 15,147,598.69-391,025,061.52 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 12,814,783.31 22,017,315.55-265,459.42-431,545,427.49 经营活动产生的现金流量净额 2,330,791.83 10,306,504.78-5,798,973.29 133,041,494.46 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2018 年金额 2017 年金额 2016 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）26,210,002.55 71,950,160.85 9,688,682.25 计入当期损益的政府补助（与企业业务密29,823,610.16 26,598,302.74 54,039,126.82 软控股份有限公司 2018 年年度报告全文 8 切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 14,869,877.92 委托他人投资或管理资产的损益 52,115,063.87 21,754,882.46 11,881,950.91 债务重组损益-1,964,424.56 -9,388,320.33 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 1,179,715.53 62,927,723.31 116,355,934.09 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,292,114.24-3,980,738.69 20,462,767.26 计入营业外收入的政府补助 减：所得税影响额 13,623,310.95 32,116,202.24 28,313,678.31 少数股东权益影响额（税后）7,900,928.03 3,557,957.60 5,041,523.36 合计 84,547,614.33 143,576,170.83 184,554,817.25-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。软控股份有限公司 2018 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报一、报告期内公司从事的主要业务告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司成立于2000年，致力于橡胶行业应用软件、信息化装备的研发与创新，为轮胎企业提供软硬结合、管控一体的智能化整体解决方案，推动工业智能化发展，并广泛涉足物联网、RFID、自动化物流、环保、橡胶新材料等领域。欧洲橡胶杂志（ERJ）公布了2018年度全球橡胶机械企业36强排行榜，公司位居全球第三位，国内第一。公司的主营业务为轮胎橡胶装备与系统的研发与制造，目前已形成较完整的产品链，能够为轮胎生产的配料、密炼、压延、裁断、成型、硫化、检测、立体仓库各个环节提供智能化装备及系统软件服务。公司积极面向全球市场，致力于“产、学、研”相结合的发展模式，在国家轮胎工艺与控制工程技术研究中心的行业最优研发平台上，通过以产品为主线的事业部、子公司的经营运作管理，逐步形成了产、供、销高效衔接的经营模式。公司主要产品为轮胎工艺流程上的大型成套装备，生产主要以“以销定产”的模式为主，通过高效、规范的信息化业务流程，涵盖质量管理、设计制造、外协采购、生产装配、安装服务体系等，为客户提供个性化的关键智能设备和整体解决方案。公司重视新产品的研发和推出，2018年推出的新产品PS2A半钢成型机，通过自感知、自适应技术对制造过程进行管理，使产能提升20，该机型可以采集材料、设备、生产过程等方面的参数，为轮胎质量提升提供大数据支撑，荣获中国石油和化学工业联合会科技进步三等奖。同时新产品TPRO-S全钢三鼓成型机、P-PRO2成型机、TP-3裁断机、CPS52硫化机、智能密炼整体解决方案等产品或方案都成功的推向市场，并得到了客户的认可。另外，自2015年提出“智慧工厂”理念后就集合各方面资源，积极搭建智慧工厂的技术框架。2016年，公司总规划、总实施的万力合肥智能工厂，为轮胎行业智能制造探索出了一条可行的路径；同年，开始牵头制定轮胎用RFID电子标签四项国际标准，使得轮胎全生命周期管理更具可执行性；2017年，公司牵头成立中国制造与标准化联盟，让中国轮胎智能制造进程更加标准化。2018年，软控智能工厂体验中心正式启用，是全球首个面向橡胶与轮胎企业的智能制造体验平台、产品测试平台和技术升级平台。报告期内，公司面对当前行业环境以及未来橡机行业智能制造的发展趋势，调整了董事会并对战略布局进行了调整和优化，重点做好聚集自身优势，积极拓展新业务领域机会，同时严格控制成本，重视研发投入等工作。公司在稳步推进橡机装备板块“中高端”、“国际化”的发展战略的同时，利用品牌优势和资源优势，从与当前业务有关联性的水平横向扩展和垂直纵深的维度去开拓新的机会，利用公司核心技术、产品、市场和业务能力把握派生的机会，实现协同效应。另外，公司也将积极拓展新的业务领域发展为公司新的盈利模式，未来公司将积极布局新能源、新材料和高端制造等领域。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 商誉 主要是对子公司抚顺伊科思、北京敬业商誉计提减值影响所致 长期待摊费用 主要是子公司北京敬业房屋装修费用增加所致 递延所得税资产 主要受当期坏账、跌价变化计提影响 软控股份有限公司 2018 年年度报告全文 10 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、公司在行业中的竞争地位 公司从成立之初的单一产品的生产销售，不断围绕轮胎生产工序进行研发创新，逐步开发出轮胎各生产工序的主关键装备，并成功推向市场，目前是全球唯一一家可为轮胎企业提供交钥匙工程的供应商，确立了公司较强的综合竞争实力。目前，公司的主要产品上辅机、小料称量系统、全钢成型机、半钢成型机、RFID芯片应用产品等都已经达到世界先进水平，根据欧洲橡胶杂志统计，2018年位居橡胶装备行业世界第三位，中国第一位，持续保持行业内领先地位。2、市场品牌及中高端轮胎客户的优势 公司近年来持续稳步的推进中高端和国际化的市场策略，已初见成效，目前公司的营销网络已遍布欧、美、亚、非等30多个国家和地区，辐射全球60多个国家和地区的300余名客户，并与众多高端轮胎企业建立了初步的战略合作伙伴关系，客户对公司的认可和信任日益加深，公司也在市场上塑造了良好的品牌形象。公司在单机智能化、车间智能化和轮胎工厂智能化以及橡胶行业在内的智能制造整体解决能力和水平在近些年得到不断提升，积极推进工业数字化、智能化设备的设计与生产，并根据国家“一带一路”战略，积极开拓海外市场，突破欧美高端客户市场，建立良好的战略合作伙伴关系。公司的品牌已为各国内外中高端客户所熟悉，其售后服务品质已经为广大客户高度认可。3、全球化研发体系的搭建 公司先后承建了国家轮胎工艺与控制工程技术研究中心、轮胎先进装备与关键材料国家工程实验室、山东省RFID工程技术中心等，搭建行业最优的技术研发平台；聚集了国内外橡胶轮胎行业众多著名专家学者，组建了一支由学科带头人领军的高素质、结构合理的工程技术开发队伍；积极开展与各高等院校、科研院所的产学研合作，实现资源共享、校企共赢；拥有博士后科研工作站，院士工作站，研发能力已覆盖轮胎生产全线的装备和信息化系统，形成了以市场为导向、以企业为主体、产学研结合的技术创新体系。公司先后在斯洛伐克设立欧洲研发中心，美国阿克隆建立北美研发中心，青岛成立研发中心，搭建起较为完善的国际研发体系。公司是国家创新型企业、国家技术创新示范企业、中国十大创新软件企业、资源节约型环境友好型企业，拥有国家认定企业技术中心、博士后科研工作站和院士工作站。4、核心加工制造能力 公司先后建立了国际先进水平的信息化装备制造基地，物料输送与配料中心，并配备先进的数字化加工设备及精密测量器具，拥有经中国合格评定国家认可委员会认定的计量理化检测中心，有力保障产品的研发和加工制造的精度与质量。充分运用ERP、PDM等先进的信息化管理手段，推进执行国际化标准，严格控制研发、设计、加工、装配等各个环节。同时与供应商深入合作，将软控先进的经营模式、管理模式与供应商的特点结合起来，实现各方的共同发展。5、智能制造的核心优势 软控的优势在于集成了轮胎生产所需要的所有软硬件，既有单一化、精准化的产品，又可以利用软控的平台将其组合成一个多元化、智能化的工厂；软控既可以出售单一化的设备，又可以提供整厂的方案。在轮胎标准层面，已经成立中国轮胎智能制造与标准化联盟；在装备智能化和智能机器领域，软控联合高端供应商正在推行几十项智能化课题。经过多年的积累，公司已掌握了轮胎智能工厂的核心技术，在自动化、智能控制、机器视觉、人机交互、设备健康管理、节能环保、安全可靠等方面积累了较多的成功经验。软控股份有限公司 2018 年年度报告全文 11 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 在全球诸多大事频发突发的2018年，贸易摩擦愈演愈烈，经济全球化遭遇波折，国内市场需求不畅，成本压力大，效益提升难，行业经济下行压力大。但是橡胶行业坚持稳中求进，积极应对各种不利因素，苦练内功，提高供给质量，扩大内需，拓展多元化国际市场，行业发展平稳回升。公司在度过了2016年度低谷期后，17、18年重新调整公司的战略，董事会重组，组织结构优化调整，聚焦自身优势，创新产品研发，提质增效，积极开拓海外市场，打造世界级品牌，同时顺应行业发展趋势，推动“智慧工厂”的落地。2018年，我们面对压力和挑战，在市场拓展、产品盈利、费用效率、内部运营等方面都出现了积极的变化。主营业务收入实现增长，但同时另一方面受公司以前年度收购项目盈利不及预期、部分轮胎客户经营恶化甚至破产的影响，基于谨慎原则，公司对上述资产计提资产减值准备。2018年度公司实现营业收入2,760,999,108.27元，较上年同期上升1.00%；营业利润-365,887,712.37元，较上年同期下降656.26%；利润总额-368,000,447.13元，较上年同期下降651.60%。项目 2018年 2017年 同比增减 变动原因 营业收入 2,760,999,108.27 2,733,763,966.96 1.00%营业成本 2,162,529,086.84 2,078,714,952.23 4.03%销售费用 96,099,748.47 122,796,725.50-21.74%管理费用 288,032,424.35 315,659,816.36-8.75%研发费用 156,597,740.46 176,765,789.76 -11.41%财务费用 69,514,468.18 56,225,068.97 23.64%归属于上市公司股东的净利润-312,858,601.06 92,052,238.50-439.87%受收购项目公司盈利不及预期计提商誉减值，以及对部分经营不善轮胎客户的应收款项及项目存货计提坏账及存货跌价影响 经营活动产生的现金流净额 139,879,817.78 328,104,283.49-57.37%主要受公司签单项目实施增加，应收及存货占用增加、采购预付账款增加影响所致 投资活动产生的现金流净额-832,919,767.92-163,261,283.46-410.18%主要是公司当期购买理财产品投资支出增加所致 筹资活动产生的现金流净额 567,275,491.62-23,648,551.86 2498.77%主要是公司根据业务发展需要当期银行借款增加所致。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。软控股份有限公司 2018 年年度报告全文 12 2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 2,760,999,108.27 100%2,733,763,966.96 100%1.00%分行业 软件业 144,082,896.84 5.22%191,035,257.22 6.99%-24.58%制造及安装业 2,616,916,211.43 94.78%2,542,728,709.74 93.01%2.92%分产品 橡胶装备系统 1,796,863,380.36 65.08%1,685,241,843.27 61.65%6.62%合成橡胶材料 860,907,194.47 31.18%648,256,076.72 23.71%32.80%机器人与信息物流 264,848,196.04 9.69%-100.00%化工装备 9,978,901.43 0.37%-100.00%其他 103,228,533.44 3.74%125,438,949.50 4.59%-17.71%分地区 国内 2,429,459,188.75 87.99%2,400,502,963.51 87.81%1.21%国外 331,539,919.52 12.01%333,261,003.45 12.19%-0.52%（2）占）占公司营业收入或营业利润公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 软件业 144,082,896.84 10,890,829.67 92.44%-24.58%-35.18%1.24%制造及安装业 2,616,916,211.43 2,151,638,257.17 17.78%2.92%4.35%-1.13%分产品 橡胶装备系统 1,796,863,380.36 1,305,949,462.62 27.32%6.62%6.65%-0.02%合成橡胶材料 860,907,194.47 773,664,449.26 10.13%32.80%40.57%-4.96%机器人与信息物流 -100.00%-100.00%软控股份有限公司 2018 年年度报告全文 13 化工装备 -100.00%-100.00%其他 103,228,533.44 82,915,174.95 19.68%-17.71%-17.13%-0.56%分地区 国内 2,429,459,188.75 1,983,774,575.78 18.35%1.21%5.77%-3.52%国外 331,539,919.52 178,754,511.05 46.08%-0.52%-12.01%7.04%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2018 年 2017 年 同比增减 软件业 销售量 元 10,890,829.67 16,801,859.48-35.00%生产量 元 9,025,370 18,770,144.23-52.00%库存量 元 13,680,037.58 15,545,497.25-12.00%制造及安装业 销售量 元 2,151,638,257.17 2,061,913,092.75 4.00%生产量 元 2,150,643,302.09 1,889,291,619.5 14.00%库存量 元 1,227,099,327.56 1,228,094,282.64-0.08%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 软件业销售量和生产量同比增加，主要受软件产品销量及单价均有所降低，导致收入同比下降。（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 2016年2月24日，合肥万力轮胎有限公司向公司全资子公司青岛软控机电工程有限公司采购自动化物流设备，合同金额为22,450万元人民币。该项目部分设备已完成客户现场的安装调试工作并取得验收。截至报告期末，公司收到货款20,472.18万元，确认收入4,861.69万元。（5）营业成本构成）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 软件业 营业成本 10,890,829.67 0.50%16,801,859.48 0.81%-35.18%软控股份有限公司 2018 年年度报告全文 14 制造及安装业 营业成本 2,151,638,257.17 99.50%2,061,913,092.75 99.19%4.35%单位：元 产品分类 项目 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 橡胶装备系统 营业成本 1,305,949,462.62 60.39%1,224,534,597.73 58.91%6.65%合成橡胶材料 营业成本 773,664,449.26 35.78%550,385,637.47 26.48%40.57%机器人与信息物流 营业成本 0.00%197,086,689.68 9.48%-100.00%化工装备 营业成本 0.00%6,651,031.46 0.32%-100.00%其他 营业成本 82,915,174.96 3.83%100,056,995.90 4.81%-17.13%说明（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 与上年相比本期新增合并单位3家，具体包括青岛睿诚新能源有限公司、青岛纵联工业技术有限公司、青岛软控新材有限公司。另报告期新设青岛软控投资管理有限公司、中诺润天融资租赁有限公司、青岛软控智能装备有限公司，无业务发生尚未纳入合并范围。（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）534,179,469.26 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 19.35%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 3.84%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 客户一 127,514,553.90 4.62%2 客户二 126,949,783.23 4.60%3 客户三 105,965,900.19 3.84%4 客户四 94,997,642.20 3.44%5 客户五 78,751,589.74 2.85%合计-534,179,469.26 19.35%软控股份有限公司 2018 年年度报告全文 15 主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）876,196,800.79 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 45.78%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 供应商一 459,676,005.61 21.26%2 供应商二 143,353,070.90 6.63%3 供应商三 110,162,638.34 5.09%4 供应商四 94,260,804.94 4.36%5 供应商五 68,744,281.00 3.18%合计-876,196,800.79 40.52%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2018 年 2017 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 96,099,748.47 122,796,725.50-21.74%管理费用 288,032,424.35 315,659,816.36-8.75%财务费用 69,514,468.18 56,225,068.97 23.64%研发费用 156,597,740.46 162,722,935.94-11.41%4、研发投入、研发投入 适用 不适用 公司先后承建了国家轮胎工艺与控制工程技术研究中心、轮胎先进装备与关键材料国家工程实验室，搭建行业最优的技术研发平台，组建了一支由学科带头人领军的研发团队；积极开展与各高等院校、科研院所的产学研合作，实现资源共享、校企共赢；拥有博士后科研工作站，院士工作站，研发能力已覆盖轮胎生产全线的装备和信息化系统，形成了以市场为导向、以企业为主体、产学研结合的技术创新体系。公司先后在斯洛伐克设立欧洲研发中心，美国阿克隆建立北美研发中心，青岛成立研发中心，搭建起较为完善的国际研发体系。公司重点研发领域为橡机智能装备。从早期的全自动小料称量系统到最近的PS2A半钢成型机、第三代全钢动平衡试验机、TPRO-S全钢成型机、智能内衬层生产线、CPS硫化机、单工位X光机、新工艺挤出缠绕设备等等。公司今年还将研发并推出工程胎成型机、第六代小角度裁断机、全自动三角胶等新产品和部分新技术。软控股份有限公司 2018 年年度报告全文 16 公司研发投入情况 2018 年 2017 年 变动比例 研发人员数量（人）750 878-14.58%研发人员数量占比 28.75%32.92%-4.17%研发投入金额（元）156,597,740.46 176,765,789.76-11.41%研发投入占营业收入比例 5.67%6.47%-0.80%研发投入资本化的金额（元）0.00 0.00 0.00%资本化研发投入占研发投入的比例 0.00%0.00%0.00%研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2018 年 2017 年 同比增减 经营活动现金流入小计 3,108,946,367.05 3,048,134,531.47 2.00%经营活动现金流出小计 2,969,066,549.27 2,720,030,247.98 9.16%经营活动产生的现金流量净额 139,879,817.78 328,104,283.49-57.37%投资活动现金流入小计 6,660,345,083.27 2,681,883,175.95 148.35%投资活动现金流出小计 7,493,264,851.19 2,845,144,459.41 163.37%投资活动产生的现金流量净额-832,919,767.92-163,261,283.46-410.18%筹资活动现金流入小计 1,230,498,000.00 452,538,790.00 171.91%筹资活动现金流出小计 663,222,508.38 476,187,341.86 39.28%筹资活动产生的现金流量净额 567,275,491.62-23,648,551.86 2,498.77%现金及现金等价物净增加额-126,460,338.94 128,719,703.64-198.24%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 经营活动现金流量：主要受公司当期采购付现支出增加，部分供应商预付款增加所致。投资活动现金流量：主要受公司当期购买理财产品及新增固定资产投资支出增加所致。筹资活动现金流量：主要受公司为调整负债结构，当期短期借款增加所致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 报告期内，公司销售稳定，实现销售收入 27.61 亿元，同比增长 1.00%。公司当期签单情况向好，客户销售收款及供应商采软控股份有限公司 2018 年年度报告全文 17 购付款政策稳定持续，同时部分票据保证金到期转入自由可支配资金，公司经营性现金净流量较好。公司经营性净现流与净利润存在较大差异主要受当期计提的资产减值损失不影响现金流。适用 不适用 三、非主营业务分析三、非主营业务分析 适用 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 86,001,429.72-23.37%理财收益及股权处置收益 否 资产减值 464,245,768.31-126.15%坏账、存货、无形资产及商誉资产减少 是 营业外收入 3,324,352.84-0.90%政府补助收入及罚没收入 否 营业外支出 5,437,087.60-1.48%债务重组损失及资产报废损失 否 其他收益 57,460,028.80-15.61%与企业日常活动相关的政府补助 是 四、资产及负债状四、资产及负债状况分析况分析 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 单位：元 2018 年末 2017 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 1,057,935,232.77 12.04%1,248,543,303.24 14.88%-2.84%应收账款 1,330,701,818.01 15.14%1,259,249,274.07 15.00%0.14%存货 1,178,357,978.25 13.41%1,337,107,188.20 15.93%-2.52%投资性房地产 0.00%32,110,739.90 0.38%-0.38%长期股权投资 126,893,352.56 1.44%107,245,773.20 1.28%0.16%固定资产 1,447,523,289.67 16.47%1,458,189,594.22 17.37%-0.90%在建工程 181,029,678.71 2.06%172,080,459.43 2.05%0.01%短期借款 887,460,302.41 10.10%188,941,539.57 2.25%7.85%长期借款 70,511,250.00 0.84%-0.84%2、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况、截至报告期末的资产权利受限情况 项目 期末账面价值 受限原因 软控股份有限公司 2018 年年度报告全文 18 货币资金 139,177,961.23 银行承兑保证金、定期存款等 应收票据 201,642,697.81 质押 合计 340,820,659.04 五、投资状况分析五、投资状况分析 1、总体情况、总体情况 适用 不适用 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度 979,050,000.00 52,741,000.00 1,756.34%2、报告期内获取的重大的股权投资情况、报告期内获取的重大的股权投资