002117_2018_东港股份_2018年年度报告_2019-03-11.pdf

东港股份有限公司 2018 年年度报告全文 1 东港股份有限公司东港股份有限公司 2018 年年度报告年年度报告 2019 年年 03 月月 东港股份有限公司 2018 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人王爱先、主管会计工作负责人史建中及会计机构负责人公司负责人王爱先、主管会计工作负责人史建中及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)郑理声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。郑理声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司面临传统业务受信息技术的冲击公司面临传统业务受信息技术的冲击，运营成本上升运营成本上升；新兴业务资金投入新兴业务资金投入较大等风险，敬请广大投资者注意投资风险。详细内容见本报告较大等风险，敬请广大投资者注意投资风险。详细内容见本报告“第四节第四节 九、九、公司未来发展的展望公司未来发展的展望 4、公司面临的风险及应对措施、公司面临的风险及应对措施”公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 363,777,614 为基数，向为基数，向全体股东每全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 7.00 元（含税），送红股元（含税），送红股 5 股（含税），不以公积股（含税），不以公积金转增股本。金转增股本。东港股份有限公司 2018 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.10 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.12 第五节第五节 重要事项重要事项.24 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.32 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.37 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.38 第九节第九节 公司治理公司治理.45 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.50 第十一节第十一节 财务报告财务报告.51 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.129 东港股份有限公司 2018 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司、本公司 指 东港股份有限公司 东港股份有限公司 2018 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 东港股份 股票代码 002117 变更后的股票简称（如有）无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 东港股份有限公司 公司的中文简称 东港股份 公司的外文名称（如有）TUNGKONG INC.公司的外文名称缩写（如有）TK 公司的法定代表人 王爱先 注册地址 山东省济南市山大北路 23 号 注册地址的邮政编码 250100 办公地址 山东省济南市山大北路 23 号 办公地址的邮政编码 250100 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 齐利国 阮永城 联系地址 济南市山大北路 23 号 济南市山大北路 23 号 电话 0531-88904590 0531-88904590 传真 0531-82672218 0531-82672218 电子信箱 Qi- Ruan- 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司证券办公室 东港股份有限公司 2018 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91370000613207311A 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）1、2005 年 12 月，公司经营范围变更为：出版物、包装装潢印刷品、其他类印刷品印刷。2、2007 年 6 月，公司经营范围变更为：出版物、包装装潢印刷品、其他类印刷品印刷；纸制品的生产销售、高档防伪纸张的防伪处理、销售；数据打印系统的开发、生产；科技信息咨询服务；IC 卡产品和智能标签产品的生产、销售。3、2012 年 5 月，公司经营范围变更为：出版物、包装装潢印刷品、其他印刷品印刷，办公用纸、纸制品的生产、销售，高档纸张的防伪处理、销售，磁卡、IC 卡、智能卡、识别卡和智能标签的开发、生产、销售，印刷器材、电子设备及产品、办公自动化设备及产品、电子元器件的开发、生产、销售，软件产品的开发、生产、销售，信息系统集成工程及技术服务，数据及信息处理服务，科技信息咨询服务，商品和技术的进出口，自有房屋租赁。4、2014 年 6 月，公司经营范围变更为：出版物、包装装潢印刷品及其他印刷品印刷；办公用纸、纸制品的生产；高档纸张的防伪处理，磁卡、IC 卡、智能卡、识别卡和智能标签、印刷器材、电子设备及产品、办公自动化设备及产品、电子元器件、软件产品的开发、生产，销售本公司生产的产品；信息系统集成工程及技术服务，数据及信息处理服务，科技信息咨询服务；印刷品设计服务；从事上述产品的批发；技术进出口，自有房屋租赁。5、2015 年 12 月，公司经营范围变更为：出版物、包装装潢印刷品及其他印刷品印刷；办公用纸、纸制品的生产；高档纸张的防伪处理，磁卡、IC 卡、智能卡、识别卡和智能标签、印刷器材、电子设备及产品、办公自动化设备及产品、电子元器件、软件产品的开发、生产，销售本公司生产的产品；信息系统集成工程及技术服务，数据及信息处理服务，科技信息咨询服务；从事上述产品的批发；图书期刊、音像制品、电子出版物的批发及网络销售；档案存储及数字化加工服务，档案管理、咨询服务；技术进出口，自有房屋租赁。6、2016年 6 月，公司经营范围变更为：出版物、包装装潢印刷品及其他印刷品印刷；办公用纸、纸制品的生产；高档纸张的防伪处理，磁卡、IC 卡、智能卡、识别卡和智能标签、印刷器材、电子设备及产品、办公自动化设备及产品、电子元器件、软件产品的开发、生产，销售本公司生产的产品；信息系统集成工程及技术服务，数据及信息处理服务，科技信息咨询服务；从事上述产品的批发；图书期刊、音像制品、电子出版物的批发及网络销售；档案存储及数字化加工服务，档案管理、咨询服务；代理广告业务；接受金融机构委托从事金融业务流程外包；技术进出口，自有房屋租赁。7、2017 年 6 月，公司经营范围变更为：出版物、包装装潢印刷品及其他印刷品印刷；办公用纸、纸制品的生产；高档纸张的防伪处理，磁卡、IC 卡、智能卡、识别卡和智能标签、印刷器材、电子设备及产品、办公自动化设备及产品、电子元器件、软件产品的开发、生产，销售本公司生产的产品；信息系统集成工程及技术服务，数据及信息处理服务，科技信息咨询服务；从事上述产品的批发；图书期刊、音像制品、电子出版物的批发及网络销售；档案存储及数字化加工服务，档案管理、咨询服务；代理广告业务；接受金融机构委托从事金融业务流程外包；技术进出口，自有房屋租赁；经国家密码管理机构批准的商用密码产品开发、生产，销售经国家密码管理局批准并通过指定检测机构产品质量检测的商用密码产品（以上两项有效期以许可证为准）；自助终端设备的开发、生产、销售。8、2018 年 6 月，公司经营范围变更为：出版物、包装装潢印刷品及其他印刷品印刷（有效期以许可证为准）；办公用纸、纸制品的生产；高档东港股份有限公司 2018 年年度报告全文 7 纸张的防伪处理，磁卡、IC 卡、智能卡、识别卡和智能标签、印刷器材、电子设备及产品、办公自动化设备及产品、电子元器件、软件产品的开发、生产，销售本公司生产的产品；信息系统集成工程及技术服务，数据及信息处理服务，科技信息咨询服务；从事上述产品的批发；图书期刊、音像制品、电子出版物的批发及网络销售（凭许可证经营）；档案存储及数字化加工服务，档案管理、咨询服务；代理广告业务；接受金融机构委托从事金融业务流程外包；技术进出口，自有房屋租赁；经国家密码管理机构批准的商用密码产品开发、生产，销售经国家密码管理局批准并通过指定检测机构产品质量检测的商用密码产品（以上两项有效期以许可证为准）；自助终端设备的开发、生产、销售;普通货运（凭许可证经营）；仓储服务（不含危险品）；物流配送。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。9、2018 年 11 月，公司经营范围变更为：出版物、包装装潢印刷品及其他印刷品印刷（有效期以许可证为准）；办公用纸、纸制品的生产；高档纸张的防伪处理，磁卡、IC 卡、智能卡、识别卡和智能标签、印刷器材、电子设备及产品、办公自动化设备及产品、电子元器件、软件产品的开发、生产，销售本公司生产的产品；信息系统集成工程及技术服务，数据及信息处理服务，科技信息咨询服务；从事上述产品的批发；图书期刊、音像制品、电子出版物的批发及网络销售（凭许可证经营）；档案存储及数字化加工服务，档案管理、咨询服务；代理广告业务；接受金融机构委托从事金融业务流程外包；技术进出口，自有房屋租赁；经国家密码管理机构批准的商用密码产品开发、生产，销售经国家密码管理局批准并通过指定检测机构产品质量检测的商用密码产品（以上两项有效期以许可证为准）；自助终端设备的开发、生产、销售;普通货运（凭许可证经营）；仓储服务（不含危险品）；物流配送；标牌制作，RFID 产品的研发、生产及销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。历次控股股东的变更情况（如有）2017 年 3 月 7 日，公司变更为无控股股东、无实际控制人 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔 5-11 层 签字会计师姓名 姜斌，安小梅 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 东港股份有限公司 2018 年年度报告全文 8 2018 年 2017 年 本年比上年增减 2016 年 营业收入（元）1,545,650,437.20 1,429,501,112.10 8.13%1,491,364,440.95 归属于上市公司股东的净利润（元）256,767,604.63 232,105,571.41 10.63%219,143,663.99 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）234,273,523.44 209,673,433.26 11.73%209,013,760.28 经营活动产生的现金流量净额（元）315,689,156.33 325,574,525.69-3.04%192,439,493.36 基本每股收益（元/股）0.7058 0.6380 10.63%0.6024 稀释每股收益（元/股）0.7058 0.6380 10.63%0.6024 加权平均净资产收益率 16.60%15.95%0.65%15.11%2018 年末 2017 年末 本年末比上年末增减 2016 年末 总资产（元）2,312,716,835.99 2,236,810,809.24 3.39%2,209,097,358.54 归属于上市公司股东的净资产（元）1,626,632,074.83 1,515,375,515.80 7.34%1,522,089,831.64 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 407,093,294.88 430,552,634.27 327,629,511.64 380,374,996.41 归属于上市公司股东的净利润 60,293,090.64 71,964,891.26 63,455,590.53 61,054,032.20 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 60,205,789.37 70,622,637.94 61,014,001.42 42,431,094.71 经营活动产生的现金流量净额-168,200,431.09 103,637,919.57 48,760,206.21 331,491,461.64 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 东港股份有限公司 2018 年年度报告全文 9 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2018 年金额 2017 年金额 2016 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-262,662.42-30,439.30-795,159.70 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）9,976,977.82 19,038,045.38 13,546,390.45 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 296,893.60 委托他人投资或管理资产的损益 13,313,797.29 5,464,835.75 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,438,845.92 1,539,552.07 1,289,248.93 其他符合非经常性损益定义的损益项目 986,115.01 减：所得税影响额 3,972,269.20 3,892,500.42 2,094,115.38 少数股东权益影响额（税后）-13,276.77-15,751.07 1,816,460.59 合计 22,494,081.19 22,432,138.15 10,129,903.71-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。东港股份有限公司 2018 年年度报告全文 10 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否（一）、主营业务 目前公司的主要业务分为印刷类业务，覆合类业务和技术服务类业务。其中印刷类业务包括：商业票证印刷，数据处理打印与邮发封装，个性化彩色印刷和普通商业标签；覆合类业务包括：智能卡制造与个性化处理与RFID智能标签；技术服务类业务包括：电子票证服务，彩票销售终端的研发、运营以及档案存储与电子化等。（二）、经营模式 公司三类业务的主要客户均为银行、保险等金融企业客户，财政、税务等政府类客户，以及大型企业类客户，公司建有统一的运营平台，有利于资源共享，效率最高。在销售方面，我公司在全国30多个省市设立了联络处，销售范围覆盖全国，通过参加公开招标、为客户提供定制化产品的方式，为全国客户提供优质、及时、专业的服务，可有效地满足各地客户对各项业务的需求。在生产方面，本公司在济南、北京、上海、广州等重点城市，建设有9个生产基地，在18个主要城市建设有24个档案存储基地，并在全集团范围内实施了ERP企业资源管理系统，将经营和生产过程中各个环节进行信息集成，合理调配生产原辅材料和业务流程，全面提升了公司的生产管理水平，使公司较同行具备生产覆盖半径广，对客户需求反应速度快，服务成本低的优势。（三）、研发能力 本公司建有北京、上海、济南、广州四个研发中心，建立了完善的研发体系。公司在防伪技术、信息技术、智能标签技术、人工智能技术和区块链技术领域投入了大量资源，并在行业应用方面取得了良好效果。整体研发实力和能力居于行业领先地位。（四）、行业地位 经过多年的努力，在印刷业务方面，凭借优异的产品、有效的服务、良好的信誉，公司获得了多家全国性金融企业和政府财税部门的定点供应商资质，为客户提供了大量的票证、彩印、数据打印等各类产品及服务，在产品质量、服务水平、安全保密等方面受到了合作客户的一致好评，在服务覆盖面积、产品销量、经营业绩等多个方面居于全国同行业中的领先地位。近年来，公司智能卡与RFID业务发展迅速，市场份额迅速扩大，在行业内的影响力不断提升。报告期内，公司积极推进业务转型，所开发的电子发票，彩票销售终端和档案存储及电子化业务，销售收入快速增长，形成一定规模，市场影响力在各细分领域均居于领先地位，公司正在向信息技术服务行业积极探索。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 无 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 东港股份有限公司 2018 年年度报告全文 11 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司多年来，不断总结经验，探索新的产品和业务，逐渐在业务创新、管理机制、市场、技术等方面形成了特有的竞争优势。一、业务创新优势 公司形成了创新型企业文化和以市场需求为导向的创新体系。公司本着市场唯先，用户至上的经营理念，在充分了解客户需求的基础上，研究市场动态，通过不断创新，保持在各项业务领域的领先。在产品方面，公司不断提高产品技术含量，由原来的单一票证类印刷品，发展成为集票证类印刷品、数据处理打印服务、RFID标签、智能卡为一体的产品体系，在业务领域方面，公司在提供实物产品的基础上，为客户提供数据外包服务、系统集成服务、软件开发和信息服务等多种服务，自2013年起公司尝试互联网等新技术业务领域，研发了电子发票、新渠道彩票销售、档案存储及电子化服务业务。新业务的推出，获得了市场及客户的认可，信息服务产业的收入逐年增加，公司逐渐由传统的制造厂商转型为信息技术服务供应商。二、管理机制优势 公司根据上市公司治理准则，建立了适应市场发展的管理体制，兼顾股东、客户和员工三方利益。根据市场不同阶段的特征适时进行调整和改进，在规范的基础上有效地调动各级员工的积极性。公司建立了多层级的薪酬和奖励体系，一是实施了以业绩指标为导向的薪酬管理体系，二是对主要经营管理层人员实施了管理层持股，三是推行了员工持股计划，使员工获得了与公司共同发展的机会，为公司长期稳定的发展奠定了基础。公司具备高效的执行力。公司崇尚实干精神，形成了脚踏实地，精益求精的执行力体系，在制定计划、实施推广等各个环节重实干、讲实效，以严谨细致的态度把工作完成，从而形成了高效的执行力团队。三、市场优势 经过多年的发展，公司建成了覆盖全国的销售和生产服务网络，在全国重点城市建立了30个销售网点和多家控股子公司，完善的销售和生产服务网络确保公司参与全国各个区域市场的竞争，能够为全国各地区的客户提供高效、便捷的服务。公司和全国大型金融、保险、财税客户建立了稳定的合作关系，积累了大量的优质客户资源，树立了良好的口碑。公司不仅能从客户对商业票证需求的增长中充分分享行业的增长，而且能够依托现有客户群不断提升的个性化需求，进行多种产品和服务叠加，通过对客户增加产品和服务的附加价值，提升公司经营业绩。四、技术优势 本公司建有北京、上海、济南、广州四个研发中心，具备了完善的研发体系。公司在防伪技术、信息技术、智能标签技术，档案存储和区块链技术领域投入了大量资源，已获得各项专利160余项，软件著作权110余项，整体研发实力和技术服务力居于行业领先地位。公司的研发和技术创新能力，能够引导客户不断产生新的需求，从而使公司各项业务不断发展，不断向信息技术服务商进行转型。东港股份有限公司 2018 年年度报告全文 12 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 报告期内公司实现营业总收入15.46亿元，较去年同期增长8.13%，实现归属于上市公司股东的净利润2.57亿元，比去年同期增长10.63%。公司根据董事会制定的经营计划，以提升经营业绩为中心，根据客户需求推进产品升级和产业转型。不断提升产品的技术含量，大力发展新兴业务，增加附加值，拓展市场空间，实现产品和业务升级。报告期内，各类产品发展情况如下：在印刷业务方面，由于原材料价格上升，市场需求趋缓等因素的影响，使印刷业务面临较大挑战。公司根据市场变化情况，及时调整产品和业务结构，关停低毛利产品线，集中开发技术含量高，盈利能力稳定的业务。由于环保监管趋严等因素的影响，印刷行业市场集中度的逐步提升，公司竞争力增强，印刷业务的经营业绩保持了稳定。随着原材料价格的回落和市场集中度的进一步提升，印刷类业务仍将保持稳定增长的趋势。在覆合类产品方面，公司中标的银行卡产品开始规模化生产，产能利用率和产品毛利率快速提升，2018年度，覆合类产品的营业收入增长62.82%，毛利率增长15.82%，已经逐步成为公司业绩提升的支柱性产品。公司还将进一步开发第三代社保卡和贷记卡类业务，保持覆合类产品的业绩增速。在技术服务类业务方面，档案存储与电子化业务发展较快，营业收入较2017年增长67.83%，服务领域覆盖银行、保险、政府机构等大型客户，同时，公司还在推进针对中小企业的档案云存储业务，争取为更多的客户提供专业化服务。新渠道彩票销售业务营业收入实现了107%的增长，并实现盈利。我公司开发的彩票展示和销售终端，在服务范围、布设数量、技术含量等方面居于市场前列。电子票证业务在报告期内发展情况良好，除电子发票外，还通过多种方式研发非税电子票据、票E送、区块链电子票证等产品，使电子票证类业务的应用场景更加广阔，也更加符合市场发展的需求。在不断发展各项业务的同时，公司加强了成本费用的控制，克服了原材料成本涨价、人工成本上升等不利因素，使公司整体销售收入保持增长，盈利水平提升。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,545,650,437.20 100%1,429,501,112.10 100%8.13%分行业 印刷业 1,373,104,370.04 88.84%1,307,848,060.58 91.49%4.99%东港股份有限公司 2018 年年度报告全文 13 服务业 154,864,328.78 10.02%99,347,266.92 6.95%55.88%其他 17,681,738.38 1.14%22,305,784.60 1.56%-20.73%分产品 印刷产品 1,131,849,107.10 73.23%1,159,672,101.57 81.12%-2.40%覆合类产品 241,255,262.94 15.61%148,175,959.01 10.37%62.82%技术服务 154,864,328.78 10.02%99,347,266.92 6.95%55.88%其他 17,681,738.38 1.14%22,305,784.60 1.56%-20.73%分地区 南方 319,036,901.09 20.64%348,100,971.67 24.35%-8.35%北方 1,226,613,536.11 79.36%1,081,400,140.43 75.65%13.43%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 印刷业 1,373,104,370.04 856,110,447.57 37.65%4.99%6.58%-0.93%分产品 印刷产品 1,131,849,107.10 712,957,156.36 37.01%-2.40%3.04%-3.33%覆合类产品 241,255,262.94 143,153,291.21 40.66%62.82%28.55%15.82%分地区 南方 319,036,901.09 200,606,562.70 37.12%-8.35%-8.66%0.21%北方 1,226,613,536.11 743,043,391.14 39.42%13.43%15.59%-1.13%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 东港股份有限公司 2018 年年度报告全文 14（5）营业成本构成）营业成本构成 产品分类 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 印刷产品 原材料 446,642,786.59 62.65%434,007,626.60 62.73%-0.08%印刷产品 直接人工 60,973,602.59 8.55%60,680,261.02 8.77%-0.22%印刷产品 制造费用 130,056,317.44 18.24%94,547,015.26 13.66%4.58%印刷产品 其他辅料 75,284,449.74 10.56%102,680,994.71 14.84%-4.28%覆合类产品 原材料 101,926,593.73 71.20%72,215,651.02 64.85%6.35%覆合类产品 直接人工 10,905,810.57 7.62%11,190,558.79 10.05%-2.43%覆合类产品 制造费用 15,900,348.50 11.11%17,303,688.39 15.54%-4.43%覆合类产品 其他辅料 14,420,538.41 10.07%10,653,753.20 9.57%0.50%技术服务 代理商佣金 1,356,525.97 1.70%739,879.58 1.40%0.30%技术服务 促销费 0.00 0.00%4,713.91 0.01%-0.01%技术服务 手续费 0.00 0.00%81,636.06 0.15%-0.15%技术服务 设备成本 7,490,557.13 9.37%6,182,163.14 11.71%-2.34%技术服务 运营服务费 4,303,043.63 5.38%414,971.08 0.78%4.60%技术服务 其他 30,176.48 0.04%0.00 0.00%0.04%技术服务 人工 10,506,292.76 13.14%16,223,044.41 30.72%-17.58%技术服务 材料 6,996,176.43 8.75%14,138,999.76 26.78%-18.03%技术服务 折旧及摊销 16,643,985.92 20.81%10,409,912.59 19.72%1.10%技术服务 委托外部 20,252,062.36 25.33%2,543,544.28 4.82%20.51%技术服务 运费 9,665,716.65 12.09%2,062,674.67 3.91%8.18%技术服务 运营费用 2,708,691.65 3.39%（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 报告期内，公司调整了电子发票的业务模式，为充分利用技术、人员和大数据资源，由北京瑞宏公司建设统一的服务平台，服务于全国客户，统一平台建设后，公司将各地的服务性子公司进行处置，不再纳入合并报表范围。1、处置子公司、处置子公司 单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形 子公司名称 股权处置价款 股权处置比例股权处置方式 丧失控制权的时点 丧失控制权时点的确定依据 处置价款与处置投资对应的合并报表层面享有东港股份有限公司 2018 年年度报告全文 15（%）该子公司净资产份额的差额 天津征瑞科技有限公司 2,515,000.00 51.00 全部转让 2018-6-30 股权转让协议生效后-87.75 青岛瑞宏科技有限公司 32,659.71 80.00 全部转让 2018-11-30 股权转让协议生效后 149.65 广西瑞宏信息技术有限公司 260,000.00 51.00 全部转让 2018-11-30 股权转让协议生效后-70,218.02 2、其他原因的合并范围变动、其他原因的合并范围变动 本公司于2018年12月29日在南京市工商行政管理局注销子公司南京东港瑞宏信息科技有限公司。（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）261,076,129.01 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 16.89%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 客户 A 94,314,898.50 6.10%2 客户 B 58,894,633.41 3.81%3 客户 C 58,827,445.51 3.81%4 客户 D 24,797,690.46 1.60%5 客户 E 24,241,461.13 1.57%合计-261,076,129.01 16.89%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）155,368,200.20 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 19.19%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%公司前 5 名供应商资料 东港股份有限公司 2018 年年度报告全文 16 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 供应商 A 75,637,712.99 9.34%2 供应商 B 21,295,476.58 2.63%3 供应商 C 21,027,727.59 2.60%4 供应商 D 19,167,142.17 2.37%5 供应商 E 18,240,140.87 2.25%合计-155,368,200.20 19.19%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2018 年 2017 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 117,266,552.50 121,406,391.91-3.41%管理费用 102,077,220.01 106,488,229.58-4.14%财务费用-6,960,381.66-916,595.23 659.37%报告期内，公司购买的银行结构性存款收益增加所致。研发费用 91,371,286.08 85,987,899.00 6.26%4、研发投入、研发投入 适用 不适用 本年度公司为提升产品技术含量，对区块链技术、电子发票服务平台、彩票销售终端、档案存储电子化等多个项目进行了技术研发。公司研发投入情况 2018 年 2017 年 变动比例 研发人员数量（人）453 515-12.04%研发人员数量占比 20.20%19.05%1.15%研发投入金额（元）97,570,361.28 94,770,492.06 2.95%研发投入占营业收入比例 6.31%6.63%-0.32%研发投入资本化的金额（元）6,199,075.18 8,782,593.06-29.42%资本化研发投入占研发投入的比例 6.35%9.27%-2.92%研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 东港股份有限公司 2018 年年度报告全文 17 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2018 年 2017 年 同比增减 经营活动现金流入小计 1,969,930,237.32 1,923,474,786.72 2.42%经营活动现金流出小计 1,654,241,080.99 1,597,900,261.03 3.53%经营活动产生的现金流量净额 315,689,156.33 325,574,525.69-3.04%投资活动现金流入小计 1,670,440,733.52 2,580,990,630.42-35.28%投资活动现金流出小计 1,749,812,267.77 2,170,611,881.74-19.39%投资活动产生的现金流量净额-79,371,534.25 410,378,748.68-119.34%筹资活动现金流入小计 65,679,010.45 筹资活动现金流出小计 222,927,597.83 267,916,508.82-16.79%筹资活动产生的现金流量净额-157,248,587.38-267,916,508.82 41.31%现金及现金等价物净增加额 79,070,007.29 468,036,765.55-83.11%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 1、投资活动现金流入减少35.28%，主要是今年理财到期收回的资金比去年减少所致。2、投资活动产生的现金流量净额同比减少119.34%，主要是今年理财到期收回的资金比去年减少所致。3、筹资活动现金流入增加主要是银行承兑保证金业务模式中的先冻结，再退回部分被视为筹资活动现金流量所致。4、筹资活动产生的现金流量净额同比增加41.31%，主要是今年支付少数股东股权转让款减少所致。5、现金及现金等价物净增加额同比下降83.11%，主要是投资活动产生的现金流量净额减少所致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、非主营业务分析三、非主营业务分析 适用 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 13,243,641.17 4.43%利用自有资金购买理财产品所致。是 资产减值 2,414,095.65 0.81%采用账龄分析法提取的应收账款、其他应收款的减值准备金。是 营业外收入 2,795,446.39 0.94%政府补贴及质量索赔款 否 营业外支出 212,3