000898_2018_鞍钢股份_2018年年度报告_2019-03-18.pdf

1 鞍鞍鞍鞍钢钢钢钢股股股股份份份份有有有有限限限限公公公公司司司司 Angang Steel Company Limited Angang Steel Company Limited 二二二二零零零零一一一一八八八八年年年年度度度度报报报报告告告告 A n n u a l R e p o r t 2 0 1 8 A n n u a l R e p o r t 2 0 1 8 2 第一节 重要提示、目录和释义 重 要 提 示 第一节 重要提示、目录和释义 重 要 提 示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容的真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。本公司负责人董事长王义栋先生、主管会计工作负责人马连勇先生及会计机构负责人郭武女士保证本报告中财务报告的真实、准确、完整。风险提示：公司已在本年度报告中详细描述公司将面临的风险，敬请投资者予以关注，详见本年度报告“管理层讨论与分析”等有关章节中关于公司面临风险的描述。经公司董事会审议通过的 2018 年度利润分配预案为：董事会建议，以现有总股本 7,234,807,847 股为基数，向公司全体股东每 10 股派发现金红利人民币 2.2 元（含税），共计分配利润人民币 1,591,657,726.34 元；同时，以资本公积金向全体股东转股每 10 股转增 3 股。若截至 2018 年度分红派息股权登记日公司总股本发生变化，将按照现金分配利润总额不变的原则，以分红派息股权登记日公司总股本为基数，调整每股现金分红。此项预案尚须提交 2018 年度股东大会审议。3 目 录 目 录 第一节 重要提示、目录和释义第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介和主要财务指标第二节 公司简介和主要财务指标.6 第三节 公司业务概要第三节 公司业务概要.11 第四节 经营情况讨论与分析第四节 经营情况讨论与分析.17 第五节 重要事项第五节 重要事项.41 第六节 股份变动及股东情况第六节 股份变动及股东情况.64 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.70 第八节 公司治理第八节 公司治理.79 第九节 财务报告第九节 财务报告.98 第十节 备查文件目录第十节 备查文件目录.195 4 释 义释 义 本公司、公司、鞍钢股份 指 鞍钢股份有限公司 本集团 指 鞍钢股份有限公司及其下属子公司 鞍山钢铁 指 鞍山钢铁集团有限公司，本公司的控股股东。鞍山钢铁集团 指 鞍山钢铁及其持股 30%以上的公司（不包含本集团）鞍钢新钢铁公司 指 鞍钢集团新钢铁有限责任公司，原为鞍山钢铁的全资子公司。2006 年 1 月，本公司收购了鞍山钢铁持有的该公司 100%股权，并注销了该公司的工商登记。鞍钢 指 鞍钢集团有限公司，本公司的最终控股股东。鞍钢集团 指 鞍钢及其持股 30%以上的公司（不包含本集团）。鞍钢财务公司 指 鞍钢集团财务有限责任公司 卡拉拉 指 卡拉拉矿业有限公司 攀钢钒钛 指 攀钢集团钒钛资源股份有限公司 攀钢钒钛集团 指 攀钢钒钛及其下属子公司 鞍蒂大连 指 鞍钢蒂森克虏伯汽车钢有限公司 原 材 料 和 服 务 供 应 协 议（2016-2018 年度）指 2015 年 10 月 12 日，本公司 2015 年第二次临时股东大会审议批准的本公司与鞍钢集团公司签署的原材料和服务供应协议（2016-2018 年度）。原材料供应协议（2016-2018 年度）指 2015 年 10 月 12 日，本公司 2015 年第二次临时股东大会审议批准的本公司与攀钢钒钛签署的原材料供应协议（2016-2018年度）。金融服务协议（2016-2018 年指 2015 年 12 月 23 日，本公司 2015 年第三 5 度）次临时股东大会审议批准的本公司与鞍钢财 务 公 司 签 署 的 金 融 服 务 协 议（2016-2018 年度）。日常关联交易协议 指 原材料和服务供应协议（2016-2018 年度）、原材料供应协议（2016-2018 年度）、金融服务协议（2016-2018 年度）合称日常关联交易协议。鲅鱼圈钢铁分公司 指 鞍钢股份鲅鱼圈钢铁分公司 朝阳钢铁 指 鞍钢集团朝阳钢铁有限公司 能源科技 指 鞍钢能源科技有限公司，原名为鞍钢气体有限公司 化学科技 指 鞍钢化学科技有限公司 一汽鞍钢 指 长春一汽鞍钢钢材加工配送有限公司 上海钢加 指 上海鞍钢钢材加工有限公司 潍坊钢加 指 鞍钢潍坊钢材加工配送有限公司 鞍钢工程 指 鞍钢集团工程技术发展有限公司 6 第二节 公司简介和主要财务指标 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 股票简称 鞍钢股份 股票代码（A 股）000898 股票上市证券交易所 香港联合交易所 股票简称 鞍钢股份 股票代码（H 股）00347 公司的中文名称 鞍钢股份有限公司 公司的中文简称 鞍钢股份 公司的英文名称 Angang Steel Company Limited 公司的英文名称缩写 ANSTEEL 本公司法定代表人 王义栋 注册地址 中国辽宁省鞍山市铁西区鞍钢厂区 注册地址的邮政编码 114021 办公地址 中国辽宁省鞍山市铁西区鞍钢厂区 办公地址的邮政编码 114021 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式 联席董事会秘书 证券事务代表 姓名 马连勇 陈 淳 靳毅民 联系地址 中国辽宁省鞍山市铁西区鞍钢厂区 香港湾仔皇后大道东 28号金钟汇中心 18 楼 中国辽宁省鞍山市铁西区鞍钢厂区 电话 0412-6734878 00852-3912 0863 0412-8417273 0412-6751100 传真 0412-6727772 00852-3912 0801 0412-6727772 电子信箱 7 三、信息披露及备置地点 公司选定境内信息披露报纸 中国证券报、证券时报 登载年报的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司境外信息披露网址 http:/www.hkexnews.hk 及 http:/.hk 公司年度报告备置地点 本公司董事会秘书室 四、注册变更情况 组织机构代码 统一社会信用代码 912100002426694799 公司上市以来主营业务的变化情况 报告期内，公司经营范围中增加“锰铁矿、钛铁矿、生铁、铁合金、有色金属的销售、金属丝绳及其制品制造、进口可用作原料的固体废物”项目。历次控股股东的变更情况 无变更 五、其它有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地点 北京市东城区朝阳门北大街 8 号 富华大厦 B座 10 层 签字会计师姓名 范建平、付羊意 8 六、主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币百万元 2017 年度 本年比上年 增减（%）2016 年度 项目 2018 年度 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入 105,157 84,310 91,683 14.70 57,882 62,599 营业利润 10,088 5,526 6,359 58.64 1,591 1,682 利润总额 10,008 5,480 6,313 58.53 1,620 1,713 归属于上市公司股东的 净利润 7,952 5,605 6,638 19.80 1,616 1,708 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 6,633 5,586 5,585 18.76 1,594 1,594 经营活动产生的现金流量净额 8,294 6,268 6,478 28.03 4,349 4,878 基本每股收益（人民币元/股）1.099 0.775 0.917 19.85 0.223 0.236 稀释每股收益（人民币元/股）1.088 0.775 0.917 18.65 0.223 0.236 加权平均净资产收益率（%）14.82 11.81 14.02 上升 0.80 个百分点 3.67 3.99 2017 年末 本年末比上年末增减（%）2016 年末 项目 2018 年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 资产总额 90,024 89,204 94,886-5.12 88,373 93,127 负债总额 37,559 38,818 42,174-10.94 43,085 49,068 归属于上市公司股东的所有者权益 51,962 49,973 52,291-0.63 44,882 43,646 归属于上市公司股东的每股净资产（人民币元/股）7.18 6.91 7.23-0.63 6.20 6.03 资产负债率（%）41.72 43.52 44.45 下降 2.73 个百分点 48.75 52.69 总股本 7,235 7,235 7,235-7,235 7,235 说明：追溯调整原因：本年同一控制下企业合并取得朝阳钢铁、能源科技，追溯调整 2017年、2016 年当期及期末数据。9 截止披露前一交易日的公司总股本：截止披露前一交易日的公司总股本（股）7,234,807,847 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（人民币元/股）1.099 是否存在公司债 是 否 七、分季度主要财务指标 金额单位：人民币百万元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 21,513 25,369 30,931 27,344 归属于上市公司股东的 净利润 1,590 1,909 3,356 1,097 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1,583 1,934 2,410 706 经营活动产生的现金流量净额-658 2,565 5,833 554 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 说明原因：本集团 2018 年 9 月 30 日同一控制下企业合并取得朝阳钢铁，朝阳钢铁前三季度数据累计并入第三季度。八、非经常性损益的项目及影响利润金额 金额单位：人民币百万元 非经常性损益项目 2018 年 2017 年 2016 年 说明 1非流动资产处置损益-103-44-15-2计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）86 72 40-3同一控制下企业合并产生的子公司年初至合并日的当期净损益 1,268-4-4同一控制下企业合并产生的子公司上年净损益-1,034 92-10 5交易性金融资产公允价值变动-5-6其他非流动负债（衍生金融工具部分）公允价值变动 68-7分步实现非同一控制下企业合并,原股权按公允价值重新计量产生的收益-22-8分步实现非同一控制下企业合并，合并成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 26-9处置子公司产生的投资收益 2-10除上述各项之外的其他营业外收入和支出 17-2-小 计 1,337 1,060 121-减：所得税影响额 17 7 7-少数股东权益影响额（税后）1-合 计 1,319 1,053 114-说明：非经常性损益项目中的数字“+”表示收益或收入，“-”表示损失或支出。对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。适用 不适用 11 第三节 公司业务概要 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 鞍钢股份是国内大型钢铁生产和销售企业，是鞍山钢铁旗下的钢铁产品生产主体。其前身鞍钢新轧钢股份有限公司，是鞍山钢铁于 1997 年 5 月独家发起设立的股份有限公司，分别在香港联合交易所和深圳证券交易所挂牌上市。2006 年初，公司收购了鞍山钢铁下属鞍钢新钢铁公司 100%股权，2006 年 9 月公司更名为鞍钢股份有限公司。2018 年 9 月，公司收购了朝阳钢铁 100%股权。目前，公司于国内战略布局日趋完善，拥有鞍山、营口、朝阳三大生产基地和大连、上海、天津、广州、沈阳、武汉、合肥、郑州等地的加工配送或销售服务机构，并依托鞍钢集团在海外的销售机构开展国际化经营。公司拥有焦化、烧结、炼铁、炼钢、轧钢、铁路运输、能源动力等钢铁生产全工艺流程生产线及配套设施，以及配套较为完善的物流、贸易、钢材加工服务产业链；主体装备达到当代先进水平；产品结构多元，拥有热轧卷板、中厚板、冷轧板、镀锌板、彩涂板、冷轧硅钢、重轨、型材、无缝钢管、线材等比较完整的产品系列，产品广泛应用于机械、冶金、石油、化工、煤炭、电力、铁路、船舶、汽车、建筑、家电、航空等行业。造船、铁路、汽车、核电、石油石化、家电、集装箱用钢等产品已成为名牌产品，船板、铁路钢轨新品种及钢轨生产技术的研发达到国际领先水平，深海高压油气输送用高强厚壁管线钢等系列产品技术工艺水平处于行业领先地位，并拥有我国首个海洋装备用金属材料及其应用国家重点实验室。二、主要资产重大变化情况 1.主要资产重大变化情况 报告期内公司主要资产无重大变化。12 2.主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析（一）发展条件 1.行业供求条件 近年来，随着投资规模缩减，结构调整导致单位 GDP 的钢消费强度逐步下降，钢铁工业进入了生产和消费峰值弧顶区的下行区域。2016 年以来，按照党中央、国务院的决策部署，钢铁行业积极化解钢铁过剩产能，两年来化解过剩产能总量超过1.15 亿吨，彻底清除“地条钢”，市场环境明显改善，产能严重过剩矛盾有效缓解，钢铁行业实现了稳中向好的发展态势。十九大报告指出，我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段，正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期，对钢铁产品在质量、寿命、安全、环保、实用性等方面提出了更高要求。2018-2020年，我国钢铁工业正处在由大到强转变的关键时期，长期以来困扰钢铁行业健康发展的深层次矛盾还远未解决，“去产能”、产能结构优化工作任重道远，去杠杆工作仍需加快步伐，节能环保水平与实现绿色发展的要求仍有一定的差距。钢铁企业必须加快推进结构调整和转型升级，一是通过调整区域布局和企业布局进一步去产能；二是加快推进企业兼并重组；三是推进钢铁“一带一路”发展步伐；四是推进工艺结构调整，提高产品质量标准。2.地域布局条件 公司主要生产基地处于经济活跃度偏低、发展态势欠佳、增长动能欠缺的东北地区，钢材需求相对低迷，冬季需求犹为不足；大量产品需运往关内，特别是华东、华南地区，运距远、物流成本高，影响产品竞争力。目前公司加强在东北核心区的销售力度，并依托初步形成的多基地布局、沿海布局和国际化经营的态势，不断拓展发展 13 空间，在一定程度上尽力弥补地域布局的不足。3.资源保障条件 鞍山地区及周边铁矿资源储量丰富，为公司的生产经营提供了强有力的资源保障。鞍钢集团矿业公司掌握铁矿资源量 88 亿吨；拥有 2.3 亿吨/年采剥生产能力、6,500万吨/年选矿处理能力，居国内首位，世界前列；采矿技术国内领先，选矿技术国际领先，主要选矿技术经济指标处于国际领先地位，具备为公司提供高品质矿产品的能力。4.信息化、智能化条件 公司已全面应用自动化产线/设备和 MES、ERP 系统，信息化技术在生产制造、仓储、物流配送、产品销售等方面应用不断深化，具备实施数字化车间、智能工厂的条件，促进了鞍钢股份数字化、智能化转型升级，全面提高公司在钢铁工业综合竞争力，加快智能制造、人工智能、大数据技术的应用，构建发展新格局。5.市场营销条件 公司产品综合市场竞争力强，在国内外享有历史声誉和较高的知名度；产品品种全、规格多，对用户提供配套服务上具有较强的优势。多年来与战略用户和供应商逐步建立起互利互信、久经考验的合作关系，具有一定竞争优势的供应链，国内直供产品比例约 70%。电子商务手段的利用、钢加中心的服务能力落后于先进企业。全球各地市场陆续采取提高关税反倾销等保护措施，使产品出口不振。（二）核心竞争优势 1.生产组织能力 适应连续化大生产制，管理层具有保持生产稳顺的卓越调控能力，员工队伍具有较高职业素养。2.技术、装备能力 14 鞍山本部经过持续更新改造，目前焦化、烧结、炼铁、炼钢、连铸、轧钢等主体生产工艺和技术整体达到国内先进水平。炼焦用煤快速选择技术、低成本高炉炼铁技术、超纯净钢生产技术、无缺陷连铸坯生产技术、以及 1,700mm 中薄板坯连铸连轧板卷生产技术、自主集成的冷轧宽带钢生产工艺技术、自主研发与应用的冷轧机板形控制系统核心技术等达国际先进水平。鞍山本部主体装备现代化、大型化,在钢铁工厂建设和施工管理方面有丰富的经验。鲅鱼圈钢铁分公司工艺装备和技术先进，主要技术指标国内领先。1,580mm 热轧板生产线热轧技术国际领先，是同行业唯一一条同时配置定宽压力机、热卷箱和 7架连轧机组的热轧生产线；5,500mm 宽厚板生产线是目前世界上最大宽厚板轧机之一。朝阳钢铁拥有能源动力、焦化、烧结、炼铁、炼钢、轧钢以及原料仓储、铁路运输等公辅配套设施设备，拥有年产 200 万吨精品板材的生产能力。3.科技创新和产品发展能力 公司钢材产品种类、规格较齐全，且具有一定的差异化优势，品牌有较高的知名度和信誉度，对用户提供配套服务上具有较强的优势。板材产品实力相对较强，汽车板、家电板、集装箱板等产品行业领先。可稳定生产用于汽车外覆盖件的高等级表面冷轧及镀锌汽车钢板。铁路用钢、集装箱用钢板和造船板获得“中国名牌产品”称号。船体结构用钢和超深冲冷轧汽车钢 2 个产品被评为特优质量奖；集装箱用热连轧钢板和钢带、热轧酸洗板、油缸用热轧无缝钢管、钢帘线用盘条、EDC 工艺热轧盘条等 81 个产品获得过冶金产品实物质量金杯奖称号。公司综合研发实力位居钢铁行业领先地位。实现世界全流程工艺生产的TWIP1180HR 热卷等新品首发，为世界范围内生产高锰钢系列先进高强钢起到示范和引领作用；QP1400 冷轧高强汽车板在鞍神高强线实现了全球首发，进一步巩固了鞍 15 钢股份在国内汽车用钢制造领域的领先地位。特厚超高强海工钢具备向世界顶级钻井平台供货的资质和能力。世界首家具备 5m 以上超宽压力容器 Cr-Mo 钢板供货能力的企业。纵向变厚度耐候 LP 钢在桥梁工程独家获得批量应用。成功研制的 4,000mm 超宽核级双相不锈钢板 S32101 填补了我国特种钢材短板，达到世界领先水平。成功中标华龙一号核电机组宁德 6#安注箱用 18MND5 板材,该钢种首次国产化替代进口，填补国内空白。铁路车辆耐侯钢实现规格全覆盖，动车转向架引领行业发展。成功开发耐蚀模具用宽幅马氏体不锈钢 4Cr13，填补国内马氏体不锈模具钢大板空白，该产品的成功开发，使鞍钢成为目前国内唯一可以生产宽度达 2,000mm 以上的高品质耐蚀磨具用马氏体不锈钢大板生产厂家。高强 LX86B 帘线钢产品质量比肩浦项同类产品。2018 年纳入国家重点研发计划的第一批科研项目包括海洋平台用高锰高强韧中厚板及“钛/钢”复合板研究与生产技术开发-高锰钢中厚板工业试制及稳定化等共计25项。4.技术引领能力 鞍钢股份经过多年的研发，已经掌控一批核心、引领、基础、前沿等关键技术，拥有丰富的技术底蕴。以专利申请、授权数量和专有技术数量为标志的知识产权工作在冶金行业位于第一梯队；在国家标准、行业标准制修订中承担重要角色。铁前及钢铁冶炼系统、钢铁产品、环境资源等领域获得了较多的知识产权成果。“一种低合金耐硫酸露点腐蚀钢板及其制造方法”、“一种高强度冷轧热镀锌双相钢板及其制造方法”等一批等发明专利获得第十八届中国专利优秀奖，“新一代控轧控冷技术及应用”等一大批成果获得国家、行业、省、市的奖励。5.企业文化整合能力 鞍钢是英雄辈出的地方，涌现出孟泰、雷锋、王崇伦以及新时期的郭明义、李超等先进模范人物，成为人们学习的典范。在悠久的企业发展历史中形成以“创新、求实、拼争、奉献”为核心的企业文化，对团结队伍、凝心聚力起到不可替代的作用。企业文化博大精深，是鞍钢几代人精神的概括、提炼和升华，具有丰富的内涵包容性 16 和宽广的外延辐射力，彰显了中华民族的传统美德和中国工人阶级的优良作风。鞍钢是“鞍钢宪法”的发源地，“鞍钢宪法”被誉为办好社会主义企业的根本大法。2017 年，鞍钢集团文化宪章发布，鞍钢文化宪章是在长期生产经营和改革发展过程中凝结而成的价值理念，是全体员工共同的价值取向和精神追求，是鞍钢永续发展的行动指南。并形成了内化于思想、固化于制度、外化于行为、物化于产品、美化于形象的企业文化工作新模式。在新的时期，企业文化不断充实新时代内涵，以优势文化、创新文化、竞争文化、和谐文化的鲜明个性色彩，为实现公司构建振兴发展新格局提供坚强的文化支撑和精神动力。17 第四节 经营情况讨论与分析 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 2018 年度，公司把握钢材市场回暖的有利时机，围绕“效率、质量、变革”三个关键要素，团结带领广大职工，埋头苦干，奋发进取，生产经营各项工作取得了显著成绩。1.经营成果创历史最好水平 2018 年度，本集团实现营业收入人民币 105,157 百万元，比上年增加 14.70%；利润总额人民币 10,008 百万元，比上年增加 58.53%；归属于本公司股东的净利润为人民币 7,952 百万元，比上年增加 19.80%；每股基本收益为人民币 1.099 元，比上年增加 19.85%。2018 年度，本集团生产铁 2,478.80 万吨，比上年增加 2.66%；钢 2,615.50 万吨，比上年增加 5.12%；钢材 2,413.07 万吨，比上年增加 5.24%；销售钢材 2,409.80 万吨，比上年增加 4.60%，实现钢材产销率为 99.86%。2018 年度，公司成功收购朝阳钢铁 100%股权，使公司的产能规模和盈利能力得到了进一步的提升。2.产业结构持续优化 钢铁主业稳步发展。围绕调品提质、节能降本、环保减排、工艺优化等重点环节，加快设备升级改造。圆满完成炼钢总厂大连铸升级改造等项目。公司成功收购朝阳钢铁 100%股权，促进鞍山本部、营口和朝阳三个钢铁生产基地的协同发展，从而提升公司的盈利能力。相关产业协调发展。稳步实施 180MW CCPP 机组项目，合理利用余热余能替代城市能源，清洁发电产业实现收入人民币 39.44 亿元；稳步推进针状焦、碳微球等项目，化学科技产业实现收入人民币 76.68 亿元；推进钢材深加工和延伸服务，发展 18 高端汽车零部件产业，加快实施 EPS、热成型等项目；增资入股鞍钢气体有限公司（现更名为鞍钢能源科技有限公司），推进公司气体能源产业发展，充分发挥公司资源优势，从而提升公司气体、能源等富余资源的创效价值。3.运营效率显著提升 优化生产组织。强化三地三线协同、互动，推进“焦铁钢”联动，在鲅鱼圈钢铁分公司 1#高炉、鞍山本部 5#高炉大修的情况下，铁、钢、材实现全面超产。强化降本增效。围绕铁素流、碳素流、资金流三个维度，构建 6 大项 61 个课题降本指标体系。深挖降本潜力，外购能源成本、物流成本持续降低。推行性价比采购和物资全生命周期管理，性价比采购比例达到 36.39%。调整原燃料采购策略，“三提三降”取得新成效。推进智能制造。编制信息化、智能化规划及 2018 年项目实施规划，重点实施 ERP改造、大数据平台、数字化车间等信息化项目。加快新冶金流程下的智慧透明工厂建设，实现了鲅鱼圈钢铁分公司能源集中一体化管控，5,500mm 厚板项目被评为国家智能制造试点示范项目。4.改革活力有效释放 体制机制改革稳步推进。推进契约化管理，实施契约化绩效考核、目标责任考核和模拟契约化评价。按照“风险共担、增加盈利、落实责任、依规操作”原则，推进项目跟投管理。以小型线承包为样板，对无缝钢管厂、鲅鱼圈 3,800mm 生产线等 7 家单位、产线实施承包经营，实现由“内部生产型”向“市场经营型”转变。推进机构改革，组建信息化管理中心、质检计量中心。实施“放管服”改革，在采购、销售等 6 个方面对朝阳钢铁进行充分授权。建立完善“重精准、强激励、硬约束、严考核”激励约束机制，增强了企业内生动力。科研体系改革逐步完善。成立科技创新管理委员会和科技创新技术专家委员会。按照“一室、两中心、三部、十所”科研管理架构模式，实施技术中心机构改革，推进 19“一厂一所”制。赋予技术中心“股权、期权、自主权”，完善薪酬激励机制，畅通人才晋升渠道，进一步激发了科研人员工作热情。营销运营模式持续优化。建立“1+4+N”营销模式。优化汽车钢运营管理体系，建立以客户为中心的快速响应协同机制，实现产销研服一体化。突出绩效考核导向，完善“底薪+绩效提成”的分配机制，充分调动了销售人员的积极性。5.品牌建设不断加强 品牌影响持续提升。制定品牌建设总体战略，统筹经营 ANSTEEL、TAGAL、AHK 品牌，冷轧无取向电工钢被认定为辽宁重点名牌产品，钢轨、船舶及海洋工程用中厚板钢等 6 种产品被认定为辽宁名牌产品。坚持扩直供、增直销，直供客户数同比增加 3%，重点工程中标量同比增长 71%。公司领导带队走访重点客户 25 家，增强与客户高层间交流。建立 QCDDS 服务体系，提升客户服务质量，全年获得优秀供应商奖项 11 个。止裂钢获得了 2018 年度中国钢铁工业产品开发市场开拓奖。质量树牌不断增强。召开第三届“3.15”质量工作会议，制定落实质量提升三年规划，推进关键领域和重点品种质量升级。完善质量指标体系，制定一次合格率指标评价办法。完成“1+10+N”质量攻关项目 97 项。加强质量检测体系建设，增设成材厂质检站 10 个。全年 5 个产品荣获冶金行业质量金杯奖，1 个产品荣获特优质量奖。调品创牌成果明显。新产品、领先独有产品、战略产品比例分别达到 12.4%、30%、69%，全年实现 3 项产品全球首发，5 项国内首发。完成高强集装箱用钢、中石油唐山 LNG 二期项目储罐用钢的试制工作，打通鲅鱼圈热轧 1,580mm 线生产高磁感硅钢工艺路径，成功研发高端装饰用搪瓷钢板。与上海核工程研究设计院联合组建核电板材研发中心，助力核电用钢国产化。科技强牌作用突出。召开科技创新大会，发布 2025 科技领军计划，聘任 39 名领军人物和首席专家，确定包括 12 个工艺领域、9 个产品领域、491 个项目的 2018-2020年科研项目规划。加强重点项目研发，实施国家科研项目 31 项，重点研发课题取得 20 重要突破。科技创新成果显著，获得国家科技进步一、二等奖各 1 项，冶金科学技术奖 6 项，中国钢铁工业市场开拓奖 1 项，辽宁省科学技术进步奖 9 项，中国铁道学会科学技术一等奖 1 项。6.三大攻坚取得成效 优化负债结构，有效防范资金风险。成功发行了 18.5 亿港元零票息 H 股可转换债券，从而优化了公司债务结构，提升了公司资金风险防范能力。坚持“降两金、提两率、零负债经营”，通过偿还有息负债、拓展融资渠道等方式，负债结构进一步优化。有效利用期货工具，规避市场风险，全年期货套期保值交易量达到 680 万吨。推进环境治理，提升绿色发展能力。制定环保发展规划，加快实施环保升级改造项目和绿色生态化钢厂建设。焦炉全部实现脱硫脱硝，灵山料场实施“三棚一网”改造，焦炭抑尘网和混匀封闭料场建成投运。鞍钢股份污染物排放量大幅度降低，吨钢外排水、COD、二氧化硫分别下降 68%、76.2%、15.5%。鲅鱼圈钢铁分公司荣获“2018绿色发展十大优秀企业”称号。扎实推进扶贫工作。成立扶贫工作领导机构，选派扶贫干部驻疆驻村。推进定点扶贫工作，加强产业扶贫，加大就业脱贫，实施扶贫项目 16 项，实际投入扶贫资金人民币 627.3 万元，比年初计划的扶贫资金人民币 300 万元，增加了人民币 327.3 万元，完成率 209.1%。公司领导带队深入扶贫点调研，现场解决扶贫难点问题 23 个。为对口帮扶单位完成精准脱贫的进度目标做出了较大的贡献。二、主营业务分析 1.概述 金额单位：人民币百万元 项目 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%）大幅度变动的情况及原因 营业收入 105,157 91,683 14.70-营业成本 88,126 78,707 11.97-21 项目 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%）大幅度变动的情况及原因 销售费用 3,067 2,570 19.34-管理费用 1,266 1,589-20.33-财务费用 1,471 1,331 10.52-研发费用 483 326 48.16 新产品试研费增加。利润总额 10,008 6,313 58.53 归属于上市公司股东的净利润 7,952 6,638 19.80 2018 年，公司围绕“效率、质量、变革”开展一些列工作，实现利润创历史新高:一是持续推进系统降成本和差异化降采工作，围绕铁素流、碳素流、成本流三个维度，构建课题降本指标体系，深挖降本潜力，“三提三降”取得新成效；二是建立“1+4+N”营销模式，实现产销研服一体化，以市场需求为导向配置资源，通过质量树牌、调品创牌、科技强牌，持续提升品牌影响力;三是完成对朝阳钢铁的收购,实现了钢铁主业优质资产整体上市，提高公司盈利水平。现金流量净额-516 325-258.77 现金及现金等价物净增加额比上年同期减少人民币 841 百万元，主要原因一是由于经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加人民币1,816 百万元影响；二是由于投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少人民币 2,544 百万元影响；三是由于筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少人民币 128 百万元影响；四是由于汇率变动对现金流的影响比上年同期增加人民币15 百万元影响。2.收入与成本（1）营业收入构成 金额单位：人民币百万元 2018 年 2017 年 金额 占营业收入比重（%）金额 占营业收入比重（%）同比增减（%）营业收入合计 105,157 100 91,683 100 14.70 分行业 钢压延加工业 104,849 99.71 91,370 99.66 14.75 22 其他 308 0.29 313 0.34-1.60 分产品 钢材产品 97,296 92.52 84,991 92.70 14.48 其他 7,861 7.48 6,692 7.30 17.47 分地区 中国境内 99,371 94.50 85,210 92.94 16.62 出口 5,786 5.50 6,473 7.06-10.61 （2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况 金额单位：人民币百万元 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年同期增减(%)营业成本比上年同期增减(%)毛利率比上年同期增减（个百分点）分行业 钢压延加工业 104,849 87,845 16.22 14.75 12.06 2.02 分产品 热轧薄板系列产品 32,328 25,502 21.11 5.58 0.50 3.98 冷轧薄板系列产品 34,487 29,106 15.60 12.78 15.57-2.04 中厚板 16,639 14,401 13.45 35.68 26.55 6.25 分地区 中国境内 99,063 82,880 16.34 16.69 14.58 1.54 出口 5,786 4,965 14.19-10.61-18.04 7.78 公司主营业务统计口径在报告期内发生调整的情况下，公司最近一年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 2018 年 2017 年 同比增减（%）销售量（万吨）2,409.80 2,303.80 4.60 生产量（万吨）2,413.07 2,293.02 5.24 钢压延加工业 库存量（万吨）120.06 109.60 9.54 23 相关数据同比发生变动 30%以上的，应当说明原因：适用 不适用（4）公司已签署的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用（5）营业成本构成 金额单位：人民币百万元 2018 年 2017 年 行业 分类 项目 金额 占营业成本比重（%）金额 占营业成本比重（%）占营业成本比重同比增减（百分点）原燃材料 71,330 81.20 63,316 80.77 0.43 其他 16,515 18.80 15,075 19.23-0.43 钢压延加工业 合计 87,845 100 78,391 100-（6）报告期内公司合并范围是否发生变动 适用 不适用 本公司本年增加 4 家子公司：本公司投资设立化学科技；本年同一控制下企业合并取得能源科技；本年同一控制下企业合并取得朝阳钢铁；本年非同一控制下企业合并取得一汽鞍钢。本公司本年减少 2 家子公司：2018 年 12 月上海钢加清算注销；2018 年 12月潍坊钢加已申请破产清算，清算事务移交人民法院指定的破产管理人。（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整的有关情况 适用 不适用（8）主要销售客户和主要供应商的情况 本公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（人民币百万元）26,188 前五名客户合计销售金额占年度销售总额的比例（%）24.98 24 前五名客户合计销售额中关联方销售额占年度销售总额的比例（%）21.87 公司前五大客户情况 序号 客户名称 销售额（人民币百万元）占年度销售总额比例（%）1 A 客户 7,195 6.86 2 B 客户 6,361 6.07 3 C 客户 5,673 5.41 4 D 客户 3,696 3.53 5 E 客户 3,263 3.11 合计 26,188 24.98 主要客户其他情况说明：前五名客户存在受同一母公司控制的公司。本公司主要供应商的情况 前五名供应商合计采购金额（人民币百万元）29,426 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额的比例（%）37.06 前五名供应商合计采购额中关联方采购额占年度采购总额的比例（%）27.37 公司前五名供应商的情况 序号 供应商名称 不含税采购额（人民币百万元)占年度采购总额比例(%)1 A 供应商 11,879 14.96 2 B 供应商 6,431 8.10 3 C 供应商 3,970 5.00 4 D 供应商 3,721 4.69 5 E 供应商 3,425 4.31 合计 29,426 37.06 主要供应商其他情况说明：前五名供应商存在受同一母公司控制的公司。3.费用 金额单位：人民币百万元 财务指标 2018 年 2017 年 同期增减（%）重大变动说明 销售费用 3,067 2,570 19.34-管理费用 1,266 1,589-20.33-财务费用 1,471 1,331 10.52-研发费用 483 326 48.16 新产品试研费增加。25 所得税费用 2,056-332 719.28 主要原因一是公司弥补以前年度亏损，递延所得税费用增加人民币 1,639 百万元；二是公司盈利计提当期所得税费用增加人民币 749 百万元影响。4.研发投入 2018 年，公司以大力培育和发展战略性钢铁产品，实现对下游产业全覆盖及开发高品质、高附加值、市场引领作用强的产品和明显提升工艺质量的技术为重点；以提升运用高新技术加快改造传统产线的能力，加快低碳、节能、减排技术和绿色制造技术发展步伐为根本目标，围绕生产经营的关键点、环保减排的发力点，深入开展了2025 科技领军计划制定实施等重点科研工作。（1）完成科技规划完整布局，加大研发投入。围绕“战略性、前瞻性、颠覆性”技术和高精尖产品开发，编制完成2018-2020 科研项目规划，全年共开展科研立项555 项，在研国家项目 31 个，完成钛钢复合板等 2 个国家课题技术结题验收，科研项目结题验收 84 项。（2）着重突破难点，加快技术领跑步伐。组织核电安注箱基板用 18MND5 钢板、Q420qFNH 耐候耐极寒钢、双球头船用球扁钢 3 个产品实现全球首发，豪华邮轮用极宽