002053_2018_云南能投_2018年年度报告_2019-03-27.pdf

云南能源投资股份有限公司 2018 年年度报告全文 1 云南能源投资股份有限公司云南能源投资股份有限公司 2018 年年度报告年年度报告 披露日期：披露日期：2019 年年 3 月月 28 日日 云南能源投资股份有限公司 2018 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人杨万华、主管公司负责人杨万华、主管会计工作负责人张承明及会计机构负责人会计工作负责人张承明及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)游后发声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。游后发声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本年度报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承本年度报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险意识，并且应当理解计划、诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险意识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。预测与承诺之间的差异。公司存在产业政策风险、经营管理风险、跨区域经营风险、项目建设风险、公司存在产业政策风险、经营管理风险、跨区域经营风险、项目建设风险、气源依赖风险等风险因素，敬请广大投资者注意投资风险。详细内容见本报告气源依赖风险等风险因素，敬请广大投资者注意投资风险。详细内容见本报告“第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 九、公司未来发展的展望九、公司未来发展的展望（六）面临的风险（六）面临的风险与与应对措施应对措施”。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以总股本公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以总股本 760,978,566 为基为基数，向全体股东每数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.50 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），不股（含税），不以公积金转增股本。以公积金转增股本。云南能源投资股份有限公司 2018 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .2 2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 .6 6 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 .1010 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 .1414 第五节第五节 重要事项重要事项 .4747 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 .103103 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 .109109 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 .110110 第九节第九节 公司治理公司治理 .120120 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 .128128 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .129129 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 .241241 云南能源投资股份有限公司 2018 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会 并购重组委 指 中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会 深交所/交易所 指 深圳证券交易所 云南能投/上市公司/本公司/公司 指 云南能源投资股份有限公司 云南盐化 指 云南盐化股份有限公司，上市公司曾用名 云南省国资委 指 云南省人民政府国有资产监督管理委员会 云投集团 指 云南省投资控股集团有限公司 云南能投集团/能投集团 指 云南省能源投资集团有限公司 云天化集团 指 云天化集团有限责任公司 能投化工 指 云南能投化工有限责任公司 天冶化工 指 云南天冶化工有限公司 云天化财务公司 指 云南云天化集团财务有限公司 天勐公司 指 勐腊天勐对外经济贸易有限责任公司 盐业公司 指 云南省盐业有限公司 昆明盐矿 指 云南省盐业有限公司昆明盐矿 普洱制盐分公司 指 云南省盐业有限公司普洱制盐分公司 天然气公司 指 云南省天然气有限公司（原云南能投天然气产业发展有限公司）能投滇南 指 云南能投滇南燃气开发有限公司 能投滇中 指 云南能投滇中天然气产业发展有限公司 富民丰顺 指 富民县丰顺天然气发展有限公司 能投华煜 指 云南能投华煜天然气产业发展有限公司 嵩明能投 指 嵩明能投新能源天然气产业发展有限公司 天然气宣威公司（宣威丰顺）指 云南省天然气宣威新奥燃气有限公司（原宣威市丰顺城市天然气发展有限公司）天然气昭通公司（昭通丰顺）指 云南省天然气昭通有限公司（原昭通市丰顺城市管道燃气有限公司）通麓燃气 指 通海县通麓燃气有限公司 新能源公司 指 云南能投新能源投资开发有限公司，曾用名云南电投新能源开发有限公司 马龙公司 指 马龙云能投新能源开发有限公司 云南能源投资股份有限公司 2018 年年度报告全文 5 大姚公司 指 大姚云能投新能源开发有限公司 会泽公司 指 会泽云能投新能源开发有限公司 泸西公司 指 泸西县云能投风电开发有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 云南能源投资股份有限公司 2018 年年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 云南能投 股票代码 002053 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 云南能源投资股份有限公司 公司的中文简称 云南能投 公司的外文名称（如有）Yunnan Energy Investment CO.,LTD 公司的外文名称缩写（如有）YEIC 公司的法定代表人 杨万华 注册地址 云南省昆明市官渡区春城路 276 号 注册地址的邮政编码 650200 办公地址 云南省昆明市官渡区春城路 276 号 办公地址的邮政编码 650200 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李政良 邹吉虎 刘益汉 联系地址 昆明市官渡区春城路 276 号 昆明市官渡区春城路 276 号 电话 0871-63127429 63126346 0871-63151962 63126346 传真 0871-63126346 0871-63126346 电子信箱 ； 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、中国证券报 及巨潮资讯网（http:/）登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（http:/）公司年度报告备置地点 公司证券法务部 云南能源投资股份有限公司 2018 年年度报告全文 7 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 统一社会信用代码：915300007414512392 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）报告期无变更 历次控股股东的变更情况（如有）报告期无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙)会计师事务所办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 签字会计师姓名 鲍琼、廖芳 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2018 年 2017 年 本年比上年增减 2016 年 营业收入（元）1,430,218,530.55 1,446,947,409.23-1.16%1,455,018,729.86 归属于上市公司股东的净利润（元）114,842,154.83 162,128,045.38-29.17%270,126,824.99 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）95,852,575.33 141,190,817.44-32.11%264,261,806.88 经营活动产生的现金流量净额（元）177,234,656.78 51,827,899.29 241.97%432,112,499.96 基本每股收益（元/股）0.2057 0.2904-29.17%0.4838 稀释每股收益（元/股）0.2057 0.2904-29.17%0.4838 加权平均净资产收益率 4.81%7.04%-2.23%12.95%2018 年末 2017 年末 本年末比上年末增减 2016 年末 总资产（元）4,131,050,933.52 3,726,290,414.99 10.86%3,271,190,765.08 归属于上市公司股东的净资产（元）2,420,222,160.40 2,361,316,684.24 2.49%2,254,586,659.27 云南能源投资股份有限公司 2018 年年度报告全文 8 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 321,047,950.09 326,802,091.47 314,303,263.26 468,065,225.73 归属于上市公司股东的净利润 37,212,579.52 22,764,518.04 17,918,367.35 36,946,689.92 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 36,072,374.82 19,487,062.78 9,953,262.58 30,339,875.15 经营活动产生的现金流量净额-2,141,051.27 65,154,592.68-5,857,954.70 120,079,070.07 注：报告期盐业是公司收入与利润的主要来源，公司食盐产品具有一定的季节性，第四季度属于食盐销售旺季，故第四季度营业收入、经营现金流量高于其他季度；由于公司在第四季度确认本次重大资产重组独立财务顾问等中介费用，故第四季度实现的净利润略低于第一季度。上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2018 年金额 2017 年金额 2016 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-2,500,668.38 1,750,109.83-6,880,140.27 见附注七、62、63、64 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）19,442,130.35 13,325,485.85 9,468,743.08 见附注七、59 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 249,577.83 131,731.13 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单 1,324,230.21 云南能源投资股份有限公司 2018 年年度报告全文 9 位可辨认净资产公允价值产生的收益 债务重组损益 71,420.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,838,616.28-759,974.20-1,750,524.69 其他符合非经常性损益定义的损益项目 6,710,280.70 12,319,197.30 5,513,833.31 理财产品收益 减：所得税影响额 6,363,413.35 7,104,425.53 2,479,936.52 少数股东权益影响额（税后）137,366.10 238,393.35-1,861,312.07 合计 18,989,579.50 20,937,227.94 5,865,018.11-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。云南能源投资股份有限公司 2018 年年度报告全文 10 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 报告期公司主营业务包括食盐、工业盐、日化盐、芒硝等系列产品的生产销售以及天然气管网建设、运营、天然气销售、入户安装服务等。下辖云南省盐业有限公司和云南省天然气有限公司两个全资子公司。根据云南省人民政府关于同意组建云南省盐业有限公司的批复（云政复201666号），2016年11月18日，公司注册设立了全资子公司云南省盐业有限公司。云南省盐业有限公司是云南省内最大的盐业企业，也是云南省唯一具有食盐生产和省级批发许可证的企业，控制着云南省主要的盐矿资源。根据云南省人民政府关于同意组建云南省天然气有限公司的批复（云政复201655号），公司全资子公司云南能投天然气产业发展有限公司于2016年10月27日将其名称变更为“云南省天然气有限公司”。云南省天然气有限公司作为云南省天然气资源调控平台，负责推进全省天然气基础设施投资开发、市场推广、产业培育等工作。云南省天然气有限公司在昆明、昭通、曲靖、红河、玉溪、大理、楚雄、文山等各州市以及滇中产业新区重点开展了18条天然气支（专）线管道项目，3个应急气源储备中心项目和1个CNG母站项目，其中富长支线（富民段）报告期内已建成通气并投产运营，玉溪-普洱天然气支线管道一期工程（玉溪-峨山-化念）、昭通支线天然气管道工程项目一期（曲靖分输站-宣威分输站）、禄脿-易门天然气支线管道等3条支线报告期内已建成通气；陆良支线（曲靖分输站-陆良末站）已机械完工，正在办理相关验收工作。截至目前，云南省天然气有限公司已取得普洱、富民、泸西、弥勒、宣威、昭阳、鲁甸、禄丰、越州等地工业园区的燃气主体供应权，及昭通、宣威、富民、通海等城市燃气特许经营权、河口跨境经济合作区天然气特许经营权、玉溪研和工业园区范围内天然气管道项目（包括天然气管网、CNG、LNG）及贸易计量门站的特许经营权。（一）主要产品及用途 食盐，又称餐桌盐，是人类生存最重要的物质之一，也是烹饪中最常用的调味料。工业盐，在工业上的用途很广，是化学工业的最基本原料之一，被称为“化学工业之母”。基本化学工业主要产品中的盐酸、烧碱、纯碱、氯化铵、氯气等主要是用工业盐为原料生产的。此外，还用于有机合成工业、建筑业、日用化工、石油石化、无机化工以及水处理、公路除雪、制冷冷藏等方面。天然气作为一种清洁高效能源，主要用于工业燃料、天然气发电、工艺生产、天然气化工工业、城市燃气事业、压缩天然气汽车等。（二）主要经营模式 A、盐业 1、采购模式 按照“集中管理、授权采购、分级采购”相结合的原则和要求，对原煤、卷膜、编织袋、纸箱、纯碱、食品添加剂等重要生产性物资以及单项采购金额在200万元（含200万元）以上的重点物资进行重点管控，重要生产性物资、涉及公司全局性的生产物资和项目建设性物资的采购按照公司招标管理制度执行；具体采购由各单位按已审批的预算、计划，根据生产实际需要进行采购。2、生产模式 公司精制盐主要生产装置采用热电、盐硝联产真空制盐-五效蒸发工艺技术，与四效蒸发工艺比较，能够多一次利用蒸汽，是目前国际上先进的制盐生产技术。五效真空制盐装置具有提高资源利用效率、节约能源、减少排放等特点。公司根据自身实际、宏观经济形势、市场变化等，按照“以产促销、以销定产、产销联动、双向促进”云南能源投资股份有限公司 2018 年年度报告全文 11 的原则开展生产经营。3、销售模式（1）食盐销售模式 报告期公司食盐销售模式为：通过直销、其他定点批发企业销售到零售终端。（2）其它产品销售模式 工业盐、芒硝、日化盐等产品，根据市场供需状况、风险控制需要等采取直销和经销两种模式。报告期，公司工业盐、芒硝以公司直销为主、经销为辅。B、天然气业务 1、天然气销售（1）采购模式 公司向上游供气商采购管道天然气，价格在基准门站价的基础上根据供、用气量的供求关系浮动；LNG、CNG向气源供应商采购，价格按市场价格随行就市。（2）储存及配送模式 天然气支线管网建成后，管道天然气由公司支线管道输送至支线分输站或末站，再由管道输送至各下游城市门站，经计量、调压、加臭后进入城市高、中、低压管道，最终提供给下游用户。此外，支线管道天然气还将通过专线输送的模式提供给一些大工业用户。采购的LNG通过槽车运输并储存至LNG气化储备站储罐内，通过气化装置气化为气态天然气后，经计量、调压、加臭后进入城市高、中、低压城市管道，最终提供给下游用户。此外，部分LNG输送至加气站用于天然气汽车的加气。天然气昭通公司采购的天然气直接通过城市高、中、低压城市管道提供给下游用户。公司在玉溪、曲靖等规划建设天然气应急储备中心，一方面，为未通管道气的区域提供气源；另一方面，在下游用气低谷时，将支线管道内的天然气液化并储存至储备站的大型储罐内，当用气高峰时再将储存的LNG气化输送至城市门站，从而在不依托上游管道的情况下发挥应急调峰功能。（3）销售模式 公司将采购的管道气、LNG、CNG，通过支线管道、门站、城市管网、储配站等，销售给工业用户、居民用户、商业用户、加气站等用户。2、入户安装服务 对于居民用户，主要通过与房地产开发商合作，委托第三方开展设计工作，实施管道施工和燃气设备的安装。在工程施工前向房地产开发商收取部分工程款，待安装工程通过质检验收后再收取剩余款项。对于工业用户，通过与用气企业签订安装合同，根据用户的用气地点、用气规模等因素委托第三方开展设计、施工安装并收取费用。（三）公司所属行业的发展状况 详见“第四节管理层讨论与分析”之“九、公司未来发展的展望”之“（一）行业竞争格局和发展趋势”相关内容。（四）公司所属行业周期性特点与所处的行业地位 1、公司所属行业周期性特点 盐业板块，食用盐作为日常生活必需品，产销量较稳定，不存在明显的周期性，但由于我国各地居民的饮食随季节更替而变化的特征，存在一定的季节性特点；工业用盐产销量受国家经济政策及下游行业景气度影响明显，行业周期性显著，无明显季节性特点。天然气板块，天然气作为城市居民生活和工商业热力、动力来源，无明显行业周期性，但具有季节性特征，寒冷季节与炎热季节之间的峰谷差较明显。天然气使用量是与城市性质、气候、供气规模、用户结构、流动人口状况、居民生活水平和习惯、节假日等有着密切的关系，因地因时差异较为明显。2、公司所处的行业地位 盐行业，公司的井矿盐制盐生产能力在行业内名列前茅，同时也是A股最早实现产销一体化的上市公云南能源投资股份有限公司 2018 年年度报告全文 12 司，先发优势显著，具有较强的综合优势。全资子公司云南省盐业有限公司是云南省内最大的盐业企业，也是云南省唯一具有食盐生产和省级批发许可证的企业。多年来，依托云南独有的地理环境优势，盐业公司打造了多项纯天然、无污染食盐、日化盐系列产品，促进了云南经济效益、社会效益、生态效益的同步提升。报告期公司天然气业务总体尚处于项目建设、市场开发培育阶段。天然气公司作为云南省级天然气发展平台，承担全省天然气基础设施投资开发、市场推广、产业培育等工作；云南省天然气起步较晚，目前消费量较低，在一次能源消费中的占比较低，根据云南省“十三五”规划，到2020年天然气消费量要达到40亿立方米左右，公司天然气业务具有广阔的发展空间。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 报告期无重大变化 固定资产 固定资产较年初增加 12.20%，主要原因是富民-长水支线（富民段）通气运营转入固定资产。无形资产 报告期无重大变化 在建工程 在建工程较年初增加 43.40%，主要原因是天然气公司支线管道项目、昆明盐矿提质增效项目等投资增加。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、“盐+清洁能源”双主业并行发展优势 公司全面推进“盐+清洁能源”双主业平台建设。云南省盐业有限公司是云南省内最大的盐业企业，也是云南省唯一具有食盐生产和省级批发许可证的企业，在盐改的背景下，持续加强质量安全管理，推进降本增效，实施以市场为导向、以销售为重点、以利润为中心的绩效考核激励等措施重构销售管理体系，努力打造具有标杆效应的盐产业供应链公司。云南省天然气有限公司立足于云南省天然气产业发展平台定位，承担全省天然气基础设施投资开发、市场推广、产业培育等工作，通过强化产业运作能力，加快中游支线管网开发建设，积极争取进入上游气源开发，努力拓展下游终端市场，推动云南天然气产业开发利用，随着天然气市场的不断成熟和扩大以及新市场的拓展，公司天然气业务将呈现增长趋势，经营效益将稳步提升。公司本次重大资产重组拟收购控股股东所持风力发电运营资产，重组完成后能够使得公司清洁能源板块从天然气领域进一步拓展至新能源领域，进一步增强公司的清洁能源业务比重。盐和清洁能源双主业共同发展，不仅有利于为公司未来业绩的持续增长提供保障，也将云南能源投资股份有限公司 2018 年年度报告全文 13 提升公司的资产质量和持续经营能力，为公司快速健康发展创造有利条件。2、资源优势 盐业板块，根据相关资料，云南是中国历史上重要的井矿盐产区之一，原盐资源总量达735.7亿吨，氯化钠（NaCl）保有储量位居全国第三。目前公司拥有云南省盐资源储量最大、生产成本最优的四个盐矿昆明盐矿、一平浪盐矿、乔后盐矿和普洱制盐分公司，盐矿品质优良、矿床厚、矿层含盐率高、盐层品位高，拥有较强的资源优势和生产成本优势。在天然气板块，上游气源稳定，天然气公司气源主要来自中缅管道，天然气公司已与中石油西南管道分公司达成合作协议，中石油西南管道分公司给予天然气公司在云南省内支线项目管道开口便利和气源支持。同时，天然气公司目前在昆明、昭通、曲靖、红河、玉溪、大理、楚雄、文山等各州市以及滇中产业新区重点开展了18条天然气支（专）线管道项目，3个应急气源储备中心项目和1个CNG母站项目。3、技术优势 盐业公司精制盐主要生产装置采用盐硝联产真空制盐五效蒸发工艺技术，是目前国际上先进的制盐生产技术。五效真空制盐装置具有提高资源 利用效率、节约能源、减少排放等特点。公司技术中心被认定为“云南省省级企业技术中心”，公司致力于加强研发力度，提高技术创新能力，以满足消费者多层次、差异化的市场需求，丰富公司食盐产品的结构，进一步巩固和提升公司的产品优势，增强公司的技术创新和核心竞争力，为公司的可持续发展奠定基础。4、品牌与产品优势 盐业公司“白象牌”产品连续多年被评为“云南省著名商标”并荣获第16届、第18届中国绿色食品博览会金奖。盐业公司对公司产品进行多品牌战略的打造，以“云盐、白象、白象家园、厨工夫”四大品牌为主，不断完善和丰富产品线，形成低、中、高端全覆盖的产品线立体网络。盐业公司于2017年11月陆续推出“白象家园”“厨功夫”“白象牌”等系列食盐新产品，进一步丰富、完善了品牌架构与产品结构，实现了多档次、多品种、全人群的消费结构覆盖。5、市场潜力优势 目前云南省天然气利用程度较低，未来发展潜力巨大。国家对云南生态文明建设排头兵的要求和云南省实现跨越式发展的内在需求，为天然气的利用发展提供了广阔前景。大力推广利用天然气，既能有效促进云南能源结构调整，增加新的经济增长点，满足人民对清洁、便利能源的需求，又能有效减轻大气污染，改善空气质量，促进节能减排，形成优质生态环境。“十三五”期间，天然气行业将出现上游供给释放、中游渠道畅通和下游需求拉动的多重发展动力，价格机制调整也将助推市场繁荣。随着宏观经济的发展、城镇化率的提高、能源消费结构的转变、环保压力的增加，天然气管网建设及市场开发将渡过起步阶段，云南天然气需求巨大并将进入快速发展期。随着“一带一路”国家战略的实施及南亚东南亚社会经济发展，市场机遇将逐步显现，盐业公司在努力做好本省市场与全国市场的同时，紧抓云南的区位优势，加强南亚东南亚的机会性发展。6、政府支持优势 能投集团相继与普洱市、楚雄市、滇中产业新区、红河州、怒江州、迪庆州、大理州等地州签署了全面战略合作协议，天然气公司及盐业公司积极在协议的框架范围内开展有关的项目，当地政府同时给予了大力支持，有利于相关项目的顺利推进。云南能源投资股份有限公司 2018 年年度报告全文 14 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2018年是公司全面贯彻党的十九大精神的开局之年，也是盐改实施后盐业市场竞争渐趋白热化的一年，面对困难，公司坚持“全面改革发展、全面提质增效”的工作要求，继续围绕“稳发展、强管理、控风险、保稳定”的总要求，重点围绕“精耕云南、挺进全国、树立品牌、提高效益”的工作思路，以整体营销策划方案实施为抓手，夯实生产基础，抬起营销龙头，加速推进天然气支线管网项目建设，富长支线（富民段）等天然气支线管道已建成通气。同时加强资本运作，公司发行股份购买资产暨关联交易事项获中国证监会核准批复。1.精心组织，精心组织，夯实生产基础，确保装置长周期安全运行夯实生产基础，确保装置长周期安全运行 所属生产企业以“夯实生产基础、严格过程控制、挖掘装置潜力、提升保障能力”为总体工作思路，紧紧围绕高质量、保供应、稳消耗、降成本的目标，精心组织生产。一是公司以深化NOSA管理体系建设为主线，深化安全生产标准化，以制度修编、安全隐患排查治理、开展专项整治及安全生产月、应急演练等工作为重点，有效推进安全管理体系建设，公司全面落实安全生产责任制，生产运营、安全生产形势平稳。二是挖掘装置潜力，细化分解任务，在确保安全、环保、质量的前提下，保障了各生产装置“安、稳、长、满、优”运行，盐产品产量较上年同期增长。2.2.加大投资力度，推进项目建设加大投资力度，推进项目建设 报告期内盐业公司重点做好昆明盐矿、普洱制盐提质增效项目、煤改气项目及食品溯源信息系统项目建设。公司推动提质增效项目有利于不断提升全生产线智能化水平，提高品质集中管控水平，保证食品安全，同时有利于进一步降低人力成本，节能降耗、降本增效。公司推动煤改气项目有利于提高天然气在能源结构中的使用比例，缓解近年来煤炭供应紧张的局面，同时还可有效减少污染、降低能耗、节能减排。天然气公司加快推进工程项目建设，推进“气化云南”战略落地。2018年富长支线（富民段）已建成通气投入运营，增加了管道气量下载及销售。玉溪-普洱天然气支线管道一期工程（玉溪-峨山-化念）、昭通支线天然气管道工程项目一期（曲靖分输站-宣威分输站）、禄脿-易门天然气支线管道相继实现和中缅管道接驳，其余项目建设稳步推进；同时建设天然气生产调度中心，统一协调调度场站、管线及RTU阀室等的生产运营，提高数字化管理水平，确保管线安全运营。3.推进营销体系市场化改革转型，提升销售终端服务和市场掌控能力推进营销体系市场化改革转型，提升销售终端服务和市场掌控能力 一是以市场化运作为导向，持续深化市场化改革转型，在总体统筹的基础上，加强对各经营主体赋能，推进各经营主体自主经营，强化业绩评价与考核，激发各经营主体活力，提高各经营主体的市场竞争能力。二是继续深化与中国邮政集团云南分公司盐邮合作，充分发挥各自互补优势，共建共享产品、品牌、仓储、物流、配送等优势资源，重点开展对县级及以下乡镇、农村终端的配送，通过内容丰富、形式多样的宣传促销活动，提高消费者对“白象牌”等公司品牌的认知度巩固云南市场。三是加大与沃尔玛等商超合作力度，将商超系统作为高附加值盐产品销售渠道及公司产品进入全国市场的主要渠道，继续加强与省外盐业公司的合作，积极拓展省外市场。四是搭建了网络销售平台，公司目前在京东、天猫、淘宝、购精彩等多家平台都上线了公司产品，多渠道拓展公司终端营销能力。云南能源投资股份有限公司 2018 年年度报告全文 15 五是加大力度推进天然气的市场推广、客户开发工作，天然气公司已取得普洱、富民、泸西、弥勒、宣威、昭阳、鲁甸、禄丰、越州等地工业园区的燃气主体供应权，及昭通、宣威、富民等城市燃气特许经营权、河口跨境经济合作区天然气特许经营权、玉溪研和工业园区范围内天然气管道项目（包括天然气管网、CNG、LNG）及贸易计量门站的特许经营权 4.聚焦云盐、白象双核心品牌运作，推进品牌建设聚焦云盐、白象双核心品牌运作，推进品牌建设 公司坚持中高端战略定位，重点打造“云盐”、“白象”双品牌：确定了省内主打“白象牌”、省外主打“云盐”的双品牌战略，并建立完成公司产品距阵和价格体系。白象以云南本省为主，通过适度广告投放、“1 3 10”渠道计划实施和样板市场的打造，以宣威市场作为市场运作样板，提供市场管理、维护、服务经验；以西双版纳市场作为中高端品牌形象推广样板，吸取产品结构优化、品牌推广经验，运用终端生动化陈列大幅提高品牌形象曝光度，强化和巩固白象牌在省内的领导地位；云盐进行全国重点城市布局，重在“树品牌”，采取进行式突破策略，聚焦KA系统，进行区域打样，打造成功模式后逐步推广。公司全资子公司云南盐业在冠名2017年第二届“上合昆马”的基础上，又继续冠名2018年第三届“上合昆马”，作为独家总冠名商，云南盐业借助赛事感召力和社会影响势能，广泛传播云南盐业特有的区位优势、文化优势、产品优势和品牌优势，进一步提升公司的知名度和影响力。5.推动资本运作，持续推进推动资本运作，持续推进“盐盐+清洁能源清洁能源”双主业平台建设双主业平台建设 公司发行股份购买资产暨关联交易事项获中国证监会核准批复通过本次交易，公司将快速进入风电运营领域，实现在清洁能源领域内的进一步拓展。一方面建立新的盈利增长点，风电运营具有经营稳定性高、现金流良好等优点，将有利于增强公司资产质量和整体竞争力。另一方面，公司获取了新能源运营的管理经验，为未来在清洁能源领域内的进一步拓展奠定了坚实基础。同时进一步增强公司能源业务比重，强化自身市场竞争力。报告期，得益于上述各项工作的开展和相关措施的有效实施，公司总体运营状况平稳，财务状况良好，工业盐销售收入及毛利较上年同期有较大幅度的增长，天然气营业收入及毛利较上年同期增长。但受食盐市场竞争激烈影响，公司食盐销量与上年同期相比下降28.07%，收入及毛利下降，综合影响公司营业收入及利润低于上年同期。2018年，公司实现营业收入143,021.85万元，较上年同期降低1.16%；实现利润总额16,025.61万元，较上年同期降低19.68%；实现归属于上市公司股东的净利润11,484.22万元，较上年同期降低29.17%。报告期末，公司资产总额413,105.09万元，较年初增长10.86%；归属于上市公司股东的所有者权益242,022.22万元，较年初增长2.49%；资产负债率38.09%。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 2018年公司全面加强省内、省外食盐渠道建设，积极强化市场管理，巩固云南市场，努力采取措施开拓省外市场，受食盐市场竞争激烈影响，公司食盐销量与上年同期相比下降28.07%，影响盐板块收入及利润下降，工业盐销量较上年同期增长15.62%，虽然量价齐升，但工业盐价值较低，收入和毛利贡献有限，不足以弥补食盐销量下降带来的影响，导致盐业务板块收入及毛利额较上年同期下降；随着天然气板块富民-长水支线（富民段）的通气运营，管输天然气销售收入较上年有较大幅度的提升，报告期天然气营业收入、毛利额较上年同期增长，但报告期天然气业务总体仍处于项目建设期，尚未对公司经营业绩产生有力支撑。综上，报告期公司归属于上市公司普通股股东的利润低于上年同期。云南能源投资股份有限公司 2018 年年度报告全文 16 2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,430,218,530.55 100%1,446,947,409.23 100%-1.16%分行业 食品 638,802,418.52 44.66%795,406,822.24 54.97%-19.69%化工 461,640,570.17 32.28%386,243,922.82 26.69%19.52%能源 234,801,640.73 16.42%172,878,201.70 11.95%35.82%其他 94,973,901.13 6.64%92,418,462.47 6.39%2.77%分产品 盐硝产品 1,100,442,988.69 76.94%1,181,650,745.06 81.67%-6.87%天然气 234,801,640.73 16.42%172,878,201.70 11.95%35.82%其他 94,973,901.13 6.64%92,418,462.47 6.39%2.77%分地区 省内 1,080,758,036.86 75.57%1,193,232,518.23 82.47%-9.43%省外 349,460,493.69 24.43%253,714,891.00 17.53%37.74%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 食品 638,802,418.52 182,699,184.52 71.40%-19.69%-29.99%4.21%化工 461,640,570.17 282,301,446.54 38.85%19.52%11.88%4.18%能源 234,801,640.73 173,370,464.88 26.16%35.82%14.06%14.08%其他 94,973,901.13 66,177,197.22 30.32%2.77%2.94%-0.12%分产品 盐硝产品 1,100,442,988.69 465,000,631.06 57.74%-6.87%-9.41%1.18%天然气 234,801,640.73 173,370,464.88 26.16%35.82%14.06%14.08%云南能源投资股份有限公司 2018 年年度报告全文 17 其他 94,973,901.13 66,177,197.22 30.32%2.77%2.94%-0.12%分地区 省内 1,080,758,036.86 491,581,609.61 54.52%-9.43%-14.43%2.66%省外 349,460,493.69 212,966,683.55 39.06%37.74%37.30%0.20%公司主营业务数据统计口