002297_2018_博云新材_2018年年度报告_2019-03-21.pdf

湖南博云新材料股份有限公司 2018 年年度报告全文 1 湖南博云新材料股份有限公司湖南博云新材料股份有限公司 2018 年年度报告年年度报告 2019 年年 03 月月 湖南博云新材料股份有限公司 2018 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人廖寄乔、主管会计工作负责人朱锡峰及会公司负责人廖寄乔、主管会计工作负责人朱锡峰及会计机构负责人计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)许斌声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。许斌声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司在本报告第四节公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析”之之“公司未来发展的展望公司未来发展的展望”部分部分描述了公司未来经营中可能面临的风险，敬请广大投资者注意查阅。描述了公司未来经营中可能面临的风险，敬请广大投资者注意查阅。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。湖南博云新材料股份有限公司 2018 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.13 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.29 第五节第五节 重要事项重要事项.40 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.45 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.45 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.46 第九节第九节 公司治理公司治理.54 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.61 第十一节第十一节 财务报告财务报告.62 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.161 湖南博云新材料股份有限公司 2018 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、博云新材 指 湖南博云新材料股份有限公司 粉冶中心 指 中南大学粉末冶金工程研究中心有限公司 高创投 指 湖南湘投高科技创业投资有限公司 中航材 指 中国航空器材集团公司 博云东方 指 湖南博云东方粉末冶金有限公司 博云汽车 指 湖南博云汽车制动材料有限公司 长沙鑫航 指 长沙鑫航机轮刹车有限公司 霍尼韦尔 指 霍尼韦尔（中国）有限公司 霍尼韦尔博云、合资公司 指 霍尼韦尔博云航空系统（湖南）有限公司 伟徽新材 指 长沙伟徽高科技新材料有限公司 武汉元丰 指 武汉元丰汽车零部件有限公司 C919 指 中国商飞自主设计的国产大型客机 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 湖南证监局 指 中国证券监督管理委员会湖南监管局 上海湘秋 指 上海湘秋投资合伙企业（有限合伙）PMA 指 民用航空器零部件制造人批准书 兴湘集团 指 湖南兴湘投资控股集团有限公司 湖南博云新材料股份有限公司 2018 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 博云新材 股票代码 002297 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 湖南博云新材料股份有限公司 公司的中文简称 博云新材 公司的外文名称（如有）HUNAN BOYUN NEW MATERIALS CO.,LTD 公司的外文名称缩写（如有）BOYUN NEW MATERIALS 公司的法定代表人 廖寄乔 注册地址 长沙市岳麓区高新技术产业开发区麓松路 500 号 注册地址的邮政编码 410205 办公地址 长沙市岳麓区雷锋大道 346 号 办公地址的邮政编码 410205 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 曾光辉 张爱丽 联系地址 湖南省长沙市岳麓区雷锋大道 346 号 湖南省长沙市岳麓区雷锋大道 346 号 电话 0731-85302297 0731-85302297 传真 0731-88122777 0731-88122777 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 证券事务部 湖南博云新材料股份有限公司 2018 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 2016 年 7 月 29 日，公司完成三证合一，公司统一社会信用代码为：91430000183898967C 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京海淀区车公庄西路 19 号外文文化创意园 12 号楼 签字会计师姓名 刘宇科、曾春卫、冯俭专 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 追溯调整或重述原因 会计政策变更 2018 年 2017 年 本年比上年增减 2016 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入（元）509,392,795.83 544,703,596.01 544,703,596.01-6.48%515,093,143.97 515,093,143.97 归属于上市公司股东的净利润（元）27,067,996.14-62,388,583.73-62,388,583.73 143.39%6,291,672.71 6,291,672.71 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-72,149,843.05-70,733,502.03-70,733,502.03-2.00%-60,203,562.00-60,203,562.00 经营活动产生的现金流量净额（元）78,788,090.63 20,950,035.20 25,950,035.20 203.61%86,471,899.16 87,971,899.16 基本每股收益（元/股）0.06-0.13-0.13 146.15%0.01 0.01 稀释每股收益（元/股）0.06-0.13-0.13 146.15%0.01 0.01 加权平均净资产收益率 1.76%-4.00%-4.00%5.76%0.45%0.45%2018 年末 2017 年末 本年末比上年2016 年末 湖南博云新材料股份有限公司 2018 年年度报告全文 7 末增减 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产（元）2,191,520,277.10 2,254,489,936.19 2,254,489,936.19-2.79%2,388,194,744.58 2,388,194,744.58 归属于上市公司股东的净资产（元）1,541,870,744.53 1,526,588,041.37 1,526,588,041.37 1.00%1,590,498,319.10 1,590,498,319.10 会计政策变更的原因及会计差错更正的情况 财政部于 2018 年颁布了财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知(财会201815 号)，本公司经董事会会议批准，已按通知规定编制本财务报表。其中与资产相关的政府补助计入收到的其他与经营活动有关的现金，使得经营活动产生的现金流量净额 2018 年、2017 年和 2016 年分别增加 26,200,000.00 元、5,000,000.00 元和 1,500,000.00 元。七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 142,202,002.93 134,341,852.61 136,135,373.56 96,713,566.73 归属于上市公司股东的净利润 8,125,312.62-3,321,350.35 1,353,342.77 20,910,691.10 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 7,263,110.33-8,492,406.54-3,674,256.24-67,246,290.60 经营活动产生的现金流量净额-7,997,288.10 36,614,726.61-5,316,212.84 55,486,864.96 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2018 年金额 2017 年金额 2016 年金额 说明 湖南博云新材料股份有限公司 2018 年年度报告全文 8 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）79,754,501.45-89,807.28-3,937.87 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）11,981,160.30 9,426,441.36 74,392,029.99 委托他人投资或管理资产的损益 10,008,429.89 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 20,880.00 1,134,783.50 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 254,587.22 181,955.37-82,019.69 减：所得税影响额 2,133,250.67 924,331.69 8,410,562.94 少数股东权益影响额（税后）668,469.00 249,339.46 535,058.28 合计 99,217,839.19 8,344,918.30 66,495,234.71-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。湖南博云新材料股份有限公司 2018 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司主要是从事军/民用飞机炭/炭复合材料刹车副、军/民用飞机粉末冶金材料刹车副、航天及民用炭/炭复合材料制品、高性能硬质合金材料、稀有金属粉体材料等具有完全自主知识产权的新型复合材料产品的研发、生产与销售，产品主要涉及航空航天和民用工业等领域。依托公司建设有“国家炭/炭复合材料工程技术研究中心”和“湖南省炭/炭复合材料工程技术研究中心”。1、航空航、航空航天领域天领域 （1）飞机机轮刹车系统 飞机机轮刹车系统是飞机上一个具有独立功能的重要系统。该系统主要由机轮（刹车机轮和无刹车机轮）和刹车装置（含刹车盘）、电子防滑刹车系统（简称刹车系统）三大部分组成。主要作用是承受飞机在地面的静、动态冲击载荷、吸收刹车能量，并对飞机的起飞、着陆、滑行、转弯进行有效的制动和控制。公司全资子公司长沙鑫航是一家专业从事航空机轮刹车系统及附件研发、生产、试验、维修、销售和服务的高技术现代化企业，拥有完全自主知识产权，已有多个型号定型并批量使用。长沙鑫航目前主要经营业务为航空机轮刹车系统，包括机轮、刹车装置、刹车系统及系统集成等。此外，长沙鑫航开发生产民品地面设备，并提供相应的技术服务。长沙鑫航新建成生产研制基地于2018年底部分建成投入使用，公司将在智能化科研生产能力上迈上一个新的台阶。（2）飞机刹车副材料 在炭/炭复合材料刹车副方面，炭/炭复合材料是一种以炭纤维增强炭基体的先进复合材料，具有密度低、摩擦特性优良、耐高温、使用寿命长等一系列优异性能。公司先后研发了一系列具有自主知识产权的炭/炭复合材料制备技术和工艺装备，形成了20多项系统集成的发明和创新成果。在航空用炭/炭刹车产品方面，公司已在波音757、空客320系列、ERJ190系列、MA60等机型取得PMA证书，同时在国外客户委托开发的炭刹车产品及若干个军机型号炭刹车产品上形成批产能力，并有多个型号产品在研。炭刹车产品技术被应用于C919飞机，2017年5月5日C919飞机圆满完成首飞任务，进入试飞取证阶段。在粉末冶金飞机刹车副方面，高性能粉末冶金摩擦材料具有制动平稳、耐高温、耐磨损等优良性能。公司先后成功开发出波音737、图154、雅克42、伊尔96及苏XX/XX等多种机型粉末冶金刹车副，并批量供应市场。所研制的航空刹车副技术水平完全满足设计、使用要求，并达到世界先进水平。（3）航天用炭/炭复合材料 在航天用炭/炭复合材料方面，公司与航天科工集团，航天科技集团，中航工业集团和中国兵器工业集团公司等单位建立了长期的合作关系，历年来从研制阶段即开始提供多种航天发动机用炭/炭复合材料产品。目前有十多个型号炭/炭复合材料产品已定型并批量生产，另有三十多个新型号航天发动机用炭/炭复合材料产品处在研制阶段。在商用航天领域，公司炭炭材料喉衬定型批产，成功应用于我国第一次纯商业湖南博云新材料股份有限公司 2018 年年度报告全文 10 航天发射的“快舟一号”固体运载火箭上，2018年9月，“快舟一号甲”固体运载火箭成功执行第二次商业发射。公司生产的国内大尺寸喉衬已装备在“快舟十一号”固体运载火箭发动机上，并在2016年9月的地面试车中获得圆满成功。2018年10月，装备公司炭/炭复合材料产品的“快舟十一号”一级固体火箭发动机成功完成第三次地面试车，预计2019年将实现首飞，为未来的商业发射打下坚实基础。公司是国内航天发动机用炭/炭复合材料的重要研制、生产基地。2018年民用航天事业蓬勃发展，公司为多家民营航天企业提供炭/炭喉衬产品配套，其中已有3个型号的炭/炭喉衬产品成功通过地面试车考核。公司将借助民用航天的东风，实现航天业务的进一步发展。2、硬质合金领域、硬质合金领域 （1）高性能硬质合金材料）高性能硬质合金材料 公司控股子公司博云东方的主营业务为高性能硬质合金产品的研发、生产和销售。目前博云东方的主要优势产品是超细晶/纳米硬质合金棒材、高性能硬质合金模具材料、模具标准件、精深加工硬质合金成品（零/部件）、特种刀（工）具、高性能特粗晶工程机械用硬质合金等。博云东方2018年开发出高性能特粗晶硬质合金截齿新牌号，晶粒度超过8m；开发了两个纳米硬质合金新牌号，完善了纳米硬质合金牌号体系。（2）稀有金属粉体材料）稀有金属粉体材料 公司全资子公司伟徽新材是专业从事稀有金属粉体新材料的研发、生产、销售的高新技术企业，公司主要产品分为碳化钽、碳化铬、碳化钒、碳化钛等一元碳化物，以及钨钛固溶体、钽铌固溶体、钨钛钽固溶体等多元复式碳化物，通常具有高熔点、高硬度、高韧性、抗氧化、抗腐蚀能力等一系列优异性能，复式碳化物通常结合了多种元素的特性，具有更优异的综合性能。伟徽新材拥有中国合格评定国家认可委员会（CNAS）认可实验室，经过多年的自主研发和不断创新，掌握了原材料低温裂解技术、高温真空碳化技术、超细粉体粉碎技术等多项具有自主知识产权的核心技术。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 比去年同期相比下降 37.47%，为本期合资公司项目投资亏损所致 固定资产 不适用 无形资产 不适用 在建工程 比去年同期相比下降 60.65%，主要为本期博云新材和子公司长沙鑫航在建工程投入使用所致 货币资金 比去年同期相比下降 34.34%，主要为本期博云新材闲置募集资金购买理财增加所致 应收票据及应收账款 比去年同期相比下降 43.28%，主要为本期子公司长沙鑫航应收票据到期收回，以及出售博云汽车股权、不再纳入合并范围所致 其他流动资产 比去年同期相比增长 162.2%，主要为本期博云新材闲置募集资金购买理财增加所致 预付账款 比去年同期相比下降 65.42%，主要为本期出售博云汽车股权、不再纳入合并范围所致 湖南博云新材料股份有限公司 2018 年年度报告全文 11 其他应收款 比去年同期相比增长 2099.88%，主要为本期出售博云汽车股权、不再纳入合并范围致使期末往来款项未合并抵消所致 开发支出 比去年同期相比下降 47.17%，主要为本期公司内部研究开发项目完成转入无形资产所致 长期待摊费用 比去年同期相比下降 74.51%，主要为本期出售博云汽车股权、不再纳入合并范围所致 其他非流动资产 比去年同期相比下降 67.42%，主要为本期预付设备款减少所致 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否（一）管理团队优势（一）管理团队优势 公司依托中南大学，凝聚了一支以中国工程院院士黄伯云领衔的创新管理团队和新材料人才队伍，具有丰富的行业经验、实践经验、管理经验和国际化视野。经过多年的探索和磨合，公司已逐步建立起一套符合自身经营管理和企业文化的科学管理方法。团队有院士1人，博士7人，硕士72人，本科186人，公司依托粉末冶金国家重点实验室、粉末冶金国家工程研究中心、轻质高强国防实验室等国家研发机构的人才、技术和设备仪器，强化产学研合作，促进了公司自主创新能力的提升，形成了稳定的产学研平台。（二）技术研发优势（二）技术研发优势 公司是国内粉末冶金材料、炭/炭复合材料领域基础研究应用研究产业化链条最完善、竞争力最强的公司，并与中南大学多个国家级研究机构保持长期合作。公司核心技术均为自主研发。（三）政策优势（三）政策优势 公司为国家战略新兴产业、军民融合等政策重点支持的企业，公司的航空产品（军用、民用飞机刹车副）和航天产品确保了国家航空战略安全，同时在国防上具有重要战略意义。公司高科技产品所涉及的行业被国家列为优先重点发展行业，符合国家产业政策发展要求。（四）细分产品市场优势（四）细分产品市场优势 公司及子公司长沙鑫航拥有国家国防科工局颁发的武器装备科研生产许可证等资格证书；已取得波音737系列、波音757-200、空客320系列、ERJ190系列、MA60等机型飞机刹车副的PMA证书。公司开发生产的飞机机轮刹车系统（含刹车副）已在若干个军机型号完成定型并生产交付。公司拥有国内领先的炭/炭复合材料和粉末冶金材料的制备技术，产品从研制阶段至批产阶段得到用户的一致好评，价格具有较强的市场竟争力。随着国家军民融合政策的实施，未来公司在军、民用航空航天领域将面临一个难得的发展机遇。公司控股子公司博云东方的超细晶/纳米硬质合金棒材具有较强市场竞争优势，近期研发出了高性能特粗晶硬质合金截齿新牌号，晶粒度超过8m；全资子公司长沙鑫航开发生产的飞机机轮刹车系统（含刹车副）已在若干个军机型号完成定型并生产交付；全资子公司伟徽新材 一种碳化铬添加剂及其制备方法（申请号：201810112252.1）已进入实审阶段，该产品将应用于特种钢冶炼行业。（五）可持续发展优势（五）可持续发展优势 湖南博云新材料股份有限公司 2018 年年度报告全文 12 公司产品经国内外权威机构和知名企业的检测和使用，评价良好，有利于公司在当前应用领域的国内外市场继续扩张。公司开发的高性能粉末冶金材料和炭/炭复合材料产品通过在当前航空航天、工业用刀具模具、稀有金属粉体新材料等领域的应用，为公司产品拓展在其它领域的应用奠定了坚实的技术基础。公司产品未来将逐渐应用于工程机械、船舶、石油、化工等领域，保证了公司的可持续性发展能力。公司依托的中南大学作为研发平台，也将源源不断为公司提供可市场化、可产业化的科研成果。湖南博云新材料股份有限公司 2018 年年度报告全文 13 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2018年中国经济运行稳中有变，在经济下行压力有所加大的情形下，公司进一步紧抓“实现盈利”的经济目标毫不放松，不断促进主业发展不停步，坚持主业的思路不偏离，公司的经营业绩实现了稳步提升。另一方面，公司在深化事业部改革、职能部门改革初见成效的条件下，持续加大全面管控力度，全面实施预算管理，严格控制经营成本，进一步提高了公司效益。报告期内，公司实现营业总收入509,392,795.83元，同比下降6.48%；实现利润总额30,998,366.65元，较上年同期增长150.51%；归属于上市公司股东的净利润27,067,996.14元，同比增长143.39%。报告期内,公司围绕年初制定的经营计划展开工作，具体经营工作情况如下：1、加快研发创新工作，提升自主创新能力 机轮刹车产品方面，全资子公司长沙鑫航完成了某型教练机飞机盘式刹车机轮和电子防滑刹车系统的设计鉴定；某型飞机电子防滑刹车系统控制盒采用自适应双余度刹车控制技术，实现对碳/碳、碳/陶两种刹车材料的兼容；Y-X飞机防滑刹车系统及五型液压附件、某型无人机前、主机轮等项目已完成设计鉴定；某型空间飞行器胎压监测部件完成部分产品交付。在专利成果方面，长沙鑫航6个实用新型专利、1个软件著作权获得授权。炭炭复合材料产品方面，报告期内，全年共开展了10个产品开发项目的研制工作，实现3个产品定型，包括多型号碳刹车盘（副）组件的研制和碳陶刹车盘组件的研制、超大尺寸炭-炭喉衬坯料的研制、光伏用炭-炭产品的研制等。同时，全年还开展了新型碳陶刹车材料研究项目。在专利成果方面，一种中温抗氧化涂层、其制备方法及炭/炭复合材料制备 获得发明专利授权，在2017年已发布的两项国家标准的基础上，启动了碳/碳复合材料剪切性能试验方法和碳/碳复合材料弯曲性能试验方法的两项国家标准的申请立项工作，并已通过了全国纤维增强塑料标准化技术委员会的评审；粉末冶金摩擦材料产品方面，报告期内，全年共开展4个研发项目，其中3个项目已完成批产并形成销售。高性能硬质合金材料方面，控股子公司博云东方开发出高性能特粗晶硬质合金截齿新牌号，晶粒度超过8m；开发了两个纳米硬质合金新牌号，完善了纳米硬质合金牌号体系，新牌号主要用于PCB微钻和电子、半导体行业薄板的冲压。目前已开发出三个金属陶瓷牌号并已小批量生产试用。在专利成果方面，博云东方获得2项国家发明专利授权ZL201410107280.6硬质合金用钴基合金粉末及其制备方法,ZL201410139882.X用于超细硬质合金制备的晶粒生长抑制剂的添加方法。稀有金属粉体材料方面，全资子公司伟徽新材坚持“加大研发，不断创新，培育市场，引领潮流”的理念，积极主动地配合客户的新产品研发，用公司产品帮助客户实现产品的更新换代。公司实行开源节流，加大科研、新技术转化和新产品产业化投入。报告期内，伟徽新材新申请了1项发明专利一种碳化铬添加剂及其制备方法，目前已进入实审阶段。该技术为独家技术，产品应用于特种钢冶炼行业。2、开拓销售新市场，稳定业绩保增长 在航空航天领域，报告期内，全年销售总额同比增长13.18%。在开拓市场方面，一方面坚持“以市场为中心，用户满意为宗旨”的指导思想，对外积极拓展市场，对内坚守各自职责，积极完成年初既定销售湖南博云新材料股份有限公司 2018 年年度报告全文 14 目标；另一方面以“加强开拓军品市场，稳定民航产品市场，积极开拓民用产品市场”为导向，对客户进行多次现场服务，使客户满意度达到99.5%。高性能硬质合金材料方面，控股子公司博云东方在海外市场方面取得了较大增长幅度，在国内销售方面，上半年增势强劲，在下半年间因3C市场下滑导致对销售产生了一定的影响，但通过及时采取有力措施，博云东方抵御了市场波动造成的经营风险。在产品市场方面，高性能纳米硬质合金圆棒成功推入市场，特别是在3C刀具制造领域，逐步替代进口棒料。模具标准件产品通过与全球标杆客户的对接，已实现规模稳定性生产并将推广至国内模具领域的重点客户，博云东方产品销售正在进入更高端、更贴近终端市场的服务领域。稀有金属粉体材料方面，全资子公司伟徽新材着眼前沿科技，紧盯市场，努力满足用户的需求，与相关单位积极合作去创造和开拓新的市场；同时实行灵活多样化营销策略，有针对性地向客户提供所需的产品，使产品品种日益丰富，不断稳固着伟徽新材国内该细分行业龙头企业的地位。伟徽新材持续加大国际市场开拓力度，产品已在一些发达国家实现销售，但因粉末冶金行业的特殊性使得实现批量销售尚需一段过程。随着伟徽新材技术水平不断提高，产品品牌价值日益突显，其产品出口前景逐渐趋于广阔。2018年伟徽新材销售额增长12.45%，净利润增长30.57%。机轮刹车产品方面，全资子公司长沙鑫航公司扎实推进多个型号项目的研发工作，实现设计鉴定的型号数量创历史新高；及时清理应收账款，减少应收账款上的呆滞占用，加速了资金周转，提高了资金利用效率。积极努力多方协调，力争提高航材市场的销售份额。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 509,392,795.83 100%544,703,596.01 100%-6.48%分行业 航空航天及民用炭炭复合材料 93,951,464.70 18.44%83,011,585.18 15.24%13.18%汽车刹车片 126,987,908.32 24.93%172,292,327.85 31.63%-26.30%粉末冶金 172,959,601.42 33.95%186,692,962.58 34.27%-7.36%稀有金属新材料 115,493,821.39 22.67%102,706,720.40 18.86%12.45%分产品 湖南博云新材料股份有限公司 2018 年年度报告全文 15 航空航天及民用炭炭复合材料 93,951,464.70 18.44%83,011,585.18 15.24%13.18%环保型高性能汽车刹车材料 126,987,908.32 24.93%172,292,327.85 31.63%-26.30%高性能硬质合金材料 172,959,601.42 33.95%186,692,962.58 34.27%-7.36%稀有金属粉体材料 115,493,821.39 22.67%102,706,720.40 18.86%12.45%分地区 国内地区 444,770,236.77 87.31%489,586,727.31 89.88%-9.15%国外地区 64,622,559.06 12.69%55,116,868.70 10.12%17.25%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 航空航天及民用炭炭复合材料 87,774,646.52 60,130,485.26 31.49%12.06%0.61%7.79%汽车刹车片 105,171,675.10 92,889,035.10 11.68%-26.78%-26.27%-0.60%粉末冶金 170,182,350.75 128,795,118.81 24.32%-8.19%-4.40%-3.00%稀有金属新材料 115,493,821.39 66,098,494.11 42.77%14.41%12.08%1.19%分产品 航空航天及民用炭炭复合材料 87,774,646.52 60,130,485.26 31.49%12.06%0.61%7.79%汽车刹车片 105,171,675.10 92,889,035.10 11.68%-26.78%-26.27%-0.60%粉末冶金 170,182,350.75 128,795,118.81 24.32%-8.19%-4.40%-3.00%稀有金属新材料 115,493,821.39 66,098,494.11 42.77%14.41%12.08%1.19%分地区 国内地区 413,999,934.70 303,231,932.59 26.76%-8.64%-10.97%1.92%国外地区 64,622,559.06 44,681,200.69 30.86%17.25%15.02%1.34%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 湖南博云新材料股份有限公司 2018 年年度报告全文 16（4）公司已签订）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 航空航天及民用炭炭复合材料 主营业务成本 60,130,485.26 16.14%59,763,064.18 14.67%0.61%环保型高性能汽车刹车材料 主营业务成本 92,889,035.10 24.94%125,989,273.99 30.92%-26.27%高性能硬质合金材料 主营业务成本 128,795,118.81 34.58%134,724,695.09 33.07%-4.40%稀有金属粉体材料 主营业务成本 66,098,494.11 17.74%58,976,663.50 14.48%12.08%合计 347,913,133.28 93.40%379,453,696.76 93.14%-8.31%单位：元 产品分类 项目 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 航空航天及民用炭炭复合材料 主营业务成本 60,130,485.26 16.14%59,763,064.18 14.67%0.61%环保型高性能汽车刹车材料 主营业务成本 92,889,035.10 24.94%125,989,273.99 30.92%-26.27%高性能硬质合金材料 主营业务成本 128,795,118.81 34.58%134,724,695.09 33.07%-4.40%稀有金属粉体材料 主营业务成本 66,098,494.11 17.74%58,976,663.50 14.48%12.08%合计 347,913,133.28 93.40%379,453,696.76 93.14%-8.31%说明（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 本公司于2018年10月31日处置了湖南博云汽车制动材料有限公司82.59%的股权，从而不再拥有对该公司的控制权，不再纳入合并。（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 湖南博云新材料股份有限公司 2018 年年度报告全文 17（8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）94,442,961.88 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 18.53%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 客户 1 26,284,175.00 5.16%2 客户 2 23,905,574.04 4.69%3 客户 3 16,467,243.98 3.23%4 客户 4 14,987,168.86 2.94%5 客户 5 12,798,800.00 2.51%合计-94,442,961.88 18.53%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）181,692,626.22 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 33.81%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 供应商 1 43,197,000.00 8.04%2 供应商 2 42,475,000.00 7.90%3 供应商 3 38,679,197.63 7.20%4 供应商 4 29,280,875.20 5.45%5 供应商 5 28,060,553.39 5.22%合计-181,692,626.22 33.81%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2018 年 2017 年 同比增减 重大变动说明 湖南博云新材料股份有限公司 2018 年年度报告全文 18 销售费用 28,248,374.35 32,897,087.37-14.13%不适用 管理费用 78,976,293.13 71,508,949.84 10.44%不适用 财务费用 12,845,730.29 16,075,903.98-20.09%不适用 研发费用 20,951,842.95 15,810,495.06 32.52%主要为本期费用化开发支出增加所致 4、研发投入、研发投入 适用 不适用 公司致力于军/民用飞机粉末冶金材料刹车副、军/民用飞机炭/炭复合材料刹车副、航天及民用炭/炭复合材料制品、高性能硬质合金材料、稀有金属粉体材料等新型复合材料产品的研究与开发，形成了具有完全自主知识产权的产品系列。报告期内，炭炭复合材料产品方面，全年共开展了10个产品开发项目的研制工作，实现3个产品定型，包括多型号碳刹车盘（副）组件的研制和碳陶刹车盘组件的研制、超大尺寸炭-炭喉衬坯料的研制、光伏用炭-炭产品的研制等。同时，全年还开展了1个新型碳陶刹车材料研究项目，1个公司大飞机相关技术支持项目；粉末冶金摩擦材料产品方面，全年共开展4个研发项目，其中3个项目已完成批产并形成销售。高性能刀具模具方面，控股子公司博云东方开发出高性能特粗晶硬质合金截齿新牌号，晶粒度超过8m；开发了两个纳米硬质合金新牌号，完善了纳米硬质合金牌号体系，新牌号主要用于PCB微钻和电子、半导体行业薄板的冲压；稀有金属粉体材料方面，全资子公司伟徽新材新申请了1项发明专利一种碳化铬添加剂及其制备方法（申请号：20181011