002107_2018_沃华医药_2018年年度报告_2019-01-31.pdf

山东沃华医药科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 1 山东沃华医药科技股份有限公司 山东沃华医药科技股份有限公司 Shandong Wohua Pharmaceutical Co.,Ltd 二一八年年度报告二一八年年度报告 山东沃华医药科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人赵丙贤、主管会计工作负责人王炯及会计机构负责人公司负责人赵丙贤、主管会计工作负责人王炯及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)王炯声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。王炯声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告中涉及的未来发展陈述，属于计划性事项，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。本报告中涉及的未来发展陈述，属于计划性事项，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析”中“九、公司未来发展的展望中“九、公司未来发展的展望”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险，敬请投资者关注相关内容。部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险，敬请投资者关注相关内容。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 360,756,000 股为基数，向全体股东每股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.50 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。股（含税），不以公积金转增股本。山东沃华医药科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 3 目录目录 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介和主要财务指标.5 第三节 公司业务概要.9 第四节 经营情况讨论与分析.13 第五节 重要事项.30 第六节 股份变动及股东情况.41 第七节 优先股相关情况.46 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.47 第九节 公司治理.54 第十节 公司债券相关情况.61 第十一节 财务报告.62 第十二节 备查文件目录.159 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介和主要财务指标.5 第三节 公司业务概要.9 第四节 经营情况讨论与分析.13 第五节 重要事项.30 第六节 股份变动及股东情况.41 第七节 优先股相关情况.46 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.47 第九节 公司治理.54 第十节 公司债券相关情况.61 第十一节 财务报告.62 第十二节 备查文件目录.159 山东沃华医药科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、沃华医药 指 山东沃华医药科技股份有限公司 济顺制药 指 南昌济顺制药有限公司 康辰药业 指 辽宁康辰药业有限公司 GMP 指 药品生产质量管理规范 董事会 指 山东沃华医药科技股份有限公司董事会 监事会 指 山东沃华医药科技股份有限公司监事会 股东大会 指 山东沃华医药科技股份有限公司股东大会 报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 山东沃华医药科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 沃华医药 股票代码 002107 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 山东沃华医药科技股份有限公司 公司的中文简称 沃华医药 公司的外文名称（如有）Shandong Wohua Pharmaceutical Co.,Ltd.公司的法定代表人 赵丙贤 注册地址 山东省潍坊高新技术产业开发区梨园街 3517 号 注册地址的邮政编码 261205 办公地址 山东省潍坊高新技术产业开发区梨园街 3517 号 办公地址的邮政编码 261205 公司网址 http:/ 电子信箱 dongmi_ 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王炯（代）都培田 联系地址 山东省潍坊高新技术产业开发区梨园街3517 号 山东省潍坊高新技术产业开发区梨园街3517 号 电话 05368553373 05368553373 传真 05368553373 05368553373 电子信箱 dongmi_ zhengdai_ 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室、深圳证券交易所 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 无变更 山东沃华医药科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 6 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔 9 层 签字会计师姓名 秦怀武、牟会玲 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 国都证券股份有限公司 北京市东城区东直门南大街 3号国华投资大厦九层 花宇、许达 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2018 年 2017 年 本年比上年增减 2016 年 营业收入（元）774,415,740.26 726,646,140.74 6.57%562,845,617.66 归属于上市公司股东的净利润（元）45,651,518.39 57,031,878.59-19.95%48,809,430.02 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）41,783,902.91 55,288,405.17-24.43%45,911,295.76 经营活动产生的现金流量净额（元）107,883,591.47 123,881,287.06-12.91%72,909,796.10 基本每股收益（元/股）0.13 0.16-18.75%0.14 稀释每股收益（元/股）0.13 0.16-18.75%0.14 加权平均净资产收益率 7.99%11.02%-3.03%10.18%2018 年末 2017 年末 本年末比上年末增减 2016 年末 总资产（元）922,375,081.54 855,495,508.77 7.82%705,626,466.89 归属于上市公司股东的净资产（元）594,045,642.81 548,394,124.42 8.32%489,016,058.70 山东沃华医药科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 7 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 185,240,304.65 172,748,784.22 201,644,241.41 214,782,409.98 归属于上市公司股东的净利润 17,229,854.39 20,718,177.31 8,163,900.51-460,413.82 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 17,097,435.02 20,204,407.16 8,520,302.62-4,038,241.89 经营活动产生的现金流量净额 15,696,505.27 18,009,180.23 31,448,652.43 42,729,253.54 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2018 年金额 2017 年金额 2016 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）845,558.87-95,564.00 194,675.07 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）4,966,503.00 3,264,014.16 3,540,836.74 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,427,283.07 23,114.45-224,980.44 其他符合非经常性损益定义的损益项目 16,721.97 减：所得税影响额 660,225.11 480,369.51 528,381.88 少数股东权益影响额（税后）-126,339.82 967,721.68 84,015.23 合计 3,867,615.48 1,743,473.42 2,898,134.26-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公山东沃华医药科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 8 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。山东沃华医药科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否（一）主要业务 公司前身可追溯到清朝乾隆年间的万和堂药庄，是一家拥有二百多年历史，集研发、生产、销售为一体的中成药生产企业。目前，公司拥有15个中成药独家品种，公司主导产品为心可舒片、骨疏康、荷丹片。（二）主要产品 心可舒片，由丹参、三七、葛根、山楂、木香五味中药精制而成，具有活血化瘀、行气止痛之功效，用于气滞血瘀型冠心病引起的胸闷、心绞痛、高血压、头晕、头痛、颈项疼痛及心律失常、高血脂等症。该组方不含冰片成分，对胃肠道无刺激作用；不含虫类药成分，无毒性蓄积，无异体蛋白过敏反应；临床使用20多年，未发现任何严重不良反应。骨疏康，由淫羊藿、熟地黄、骨碎补、黄芪、丹参、木耳、黄瓜籽七味中药精制而成，具有补肾益气，活血壮骨之功效，主治中老年骨质疏松症，伴有腰脊酸痛，足膝酸软，神疲乏力等症状者。荷丹片,由荷叶、丹参、山楂、番泻叶、补骨脂五味中药精制而成，具有化痰降浊、活血化瘀，治疗高脂血症的作用，是国家级中药三类新药和国家配方专利产品，全国独家产品。（三）行业发展阶段及周期性 中医药作为我国独特的卫生资源、潜力巨大的经济资源、具有原创优势的科技资源、优秀的文化资源和重要的生态资源，在经济社会发展中发挥着重要作用。同时，我国中医药资源总量仍然不足，中医药服务领域出现萎缩现象，基层中医药服务能力薄弱；中医药高层次人才缺乏，继承不足、创新不够；中药产业集中度低，野生中药材资源破坏严重，部分中药材品质下降，影响中医药可持续发展。中医药行业作为与人民健康、生活水平、科技发展密切相关的行业之一，为典型的弱周期行业，不存在明显的周期性特征。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 无形资产 期末余额较期初余额降低 30.97%，主要系报告期内计提无形资产减值准备所致。山东沃华医药科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 10 在建工程 期末余额较期初余额增加 2,627.35 万元，主要系报告期内机器设备投资增加所致。其他应收款 期末余额较期初余额增长 47.06%，主要系报告期内营销备用金增加所致。存货 期末余额较期初余额增长 47.55%，主要系报告期内库存商品、在产品储备增加所致。其他流动资产 期末余额较期初余额增长 1,695.68%，主要系报告期内预缴企业所得税所致。递延所得税资产 期末余额较期初余额增长94.16%，主要系报告期内计提资产减值准备及产生可抵扣亏损所致。其他非流动资产 期末余额较期初余额增长 3,553.68%，主要系报告期内预付设备及土地款所致。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 过去几年，公司专注执着磨砺两把“独门利剑”，一是强大的企业文化，二是强大的产品线。两个“独门利剑”必须发生化学反应，必须紧密地结合起来，才能产生不可复制的核心竞争力，二者结合起来就是资源共享、协同增效。沃华医药自2002年改制创立以来，就确立了打造百年企业的梦想。为实现这个梦想，公司把企业文化始终放在首位，长期、一贯、一致地实践和探索。赵丙贤董事长通过对国内外众多企业兴衰成败的观察和思考，得出了企业能否基业长青的关键在于企业文化这一定论，花了六年多的时间写了有效动作论这本书，把许多成功企业的共同规律和我们自身实践与感悟提炼成一种靠文化、靠理念、靠制度管理企业的理论，成为沃华医药独创独有的文化。公司的核心战略包括五个方面，统一服务于核心理念（即核心使命和核心价值），是公司高水准“硬件”和“软件”的有利保障和强化：1、长期、一贯、一致践行有效动作论，人人熟练使用表录群会，人人公开透明四类动作，人人积累重复高效动作，创造可持续卓越业绩。董事长写作有效动作论的灵感源自公司员工每周有效动作录的“真实记录”，从根本上讲，这本书的理念是团队的，所以践行 有效动作论 就是践行团队的高效动作理念。公司员工熟练使用表录群会，通过表录群会公开透明自己的四类动作，从自己和他人的四类动作中积累重复高效动作。只要岗位高效动作积累到多数人达成共识的程度，就有必要总结提炼出相应岗位高效制度。各级经理要依有效动作论理念及衍生制度领导团队，使团队每个人都能取得更辉煌的业绩。2、先人后事，吸引、服务和成就有杰出信誉和业绩记录的人，建设高效动作团队。各级经理的首要职责是依有效动作论选人用人、服务他人，既要想方设法吸引外部的有杰出信誉山东沃华医药科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 11 和业绩记录的人，又要想方设法服务和成就内部的依 有效动作论 做出杰出信誉和业绩记录的人，吸引、服务和成就他人的业绩是衡量经理业绩的首要标准。建设一支依有效动作论高效动作的团队是每个经理最大的业绩。公司坚持外引优秀人才，内培优秀人才。多年来，公司吸引了大量外部优秀人才，尤其是营销方面人才，为预算制专业化临床推广模式贡献极大的聪明才智；公司制定并坚持执行人才发展规划，对内部人才有针对性地培训并提供成长机会，这些高效动作较好地满足了公司执行核心战略时对管理人才和专业人才的需求。公司坚持举办“好习惯训练营”，由拥有卓越业绩记录和信誉记录的公司人员担任训练营的管理和培训人员，让最基层的员工能真正感受到好习惯的力量，实现“重复好习惯，替换坏习惯，创造新习惯，觅核心习惯”，发现、了解、利用和调控习惯回路，更好地让员工释放出习惯的巨大力量，创造可持续卓越业绩。3、依托公司现有独家产品成功研发生产所形成的知识产权和独特资源，研发和收购越来越多相关独家产品，构筑无以伦比产品线。根据中国药品管理的法律和规定，制定正确的知识产权保护战略，把独家产品各类专利保护从时间段上“串联”起来，确保我们有时间有财力持续加大技术、工艺等各方面投入，把每个独家产品做成公认的极品，核心使命才不是空谈。只有搭载和做大更多相关独家产品，构筑无与伦比产品线，才能形成独特竞争优势。公司近几年持续引进“脑血疏口服液”等新品种，同时加强对新品种的研发和市场扶持工作。公司通过不断改善，持续创新，研发、购买、生产、营销越来越多的独家好药，构筑独家产品线，为更多患者创造卓越治疗价值。4、确保依法经营，确保资产安全，确保产品质量，确保资格价格，确保政府支持，确保成本优势。坚持依法治企和以德治企相结合，绝不赚违法的钱，绝不做违法的事，一切动作必须始终依法进行。对于自身在依法治企中存在的任何漏洞和瑕疵都要高度重视、主动认错、及时改进、以防后患。在落实依法治企的同时还应主动承担起落实依法治国的社会责任，在企业经营发展过程中遇到不公平、不正义的事，一定要不惜代价依法伸张正义。资产安全、产品质量、医患满意、资格价格、政府支持是我们的生命线，需各级经理高度重视，常抓不懈，确保万无一失。公司要通过管理、技术创新，提高生产效率，降低成本。5、资源共享，协同增效，在不断加宽加深“护城河”的前提下，追求利润最大化，打造独家产品所属治疗领域第一品牌。普药在各环节都要服务和服从独家产品，只有和独家产品实现资源共享、协同增效，才能有更大的发展。独家产品之间各环节的资源共享、协同增效空间更大，更能创造价值。企业“护城河”是企业竞争对手难以模仿和超越的独特竞争优势。例如，专利权、定价权、无与伦比产品线、高效动作习惯等，是使企业卓越业绩可持续时间不断延长的根本保障。独家产品线的“无与伦比度”相当于“护城河”的“宽度”。动作习惯的“高效度”相当于“护城河”的”深度”。只有不断加宽加深“护城河”，最大化的利润和销山东沃华医药科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 12 售收入才有可能最大限度地延长可持续时间，基业长青才能由空想变成现实。如果不断加宽知识产权、定价权等“护城河”和利润、收入最大化发生冲突，我们一定要优先分配资源给加宽加深“护城河”。公司长期、一贯、一致，不断地加大公司“护城河”的“深度”和“宽度”，才能实现“把每个独家产品打造成为其所属治疗领域第一品牌”的核心战略目标。山东沃华医药科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 13 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 报告期内，公司践行核心使命、核心价值观，坚持独家品种“护城河”和“能力圈”的核心战略，依托强大的企业文化和强大的独家产品线两大“独门利剑”，扎实推进各方面工作，实现营业总收入77,441.57万元，较上年同期增长6.57%；实现归属于上市公司股东的净利润4,565.15万元，较上年同期降低19.95%。一、2018年度战略实施情况 报告期内，面对外部严峻形势，董事会采取了一系列应对措施，有力地保证和促进了企业持续健康良性发展。1、营销方面 报告期内，为进一步提升市场占有率，公司主要做了以下工作：一是充分发挥强文化和强独家产品线的优势，加速推动资源共享、协同增效，提升市场竞争力。骨疏康与其他OTC品种协同谈判，OTC市场销量保持上涨；脑血疏口服液共享公司等级医院市场渠道，销量快速上升。二是落地精细化管理动作，依法合规开展学术营销，树立品牌形象，推动心可舒持续上量。三是利用自营销售团队优势，对市场进行深入分析，找准切入点，深挖市场潜力，广覆盖，强动销，占领各级终端。四是积极与相关领域机构、专家合作，开展循证医学研究，多篇研究文献被美国科学引文索引（简称SCI）期刊收录。2、研发方面 报告期内，公司落地“资源共享、协同增效”，不断加宽加深“护城河”，打造强大独家产品线，主要做了以下工作：一是通过老产品二次开发、保健品开发等形成多线并举的研发格局，日益丰富强大的独家产品线。二是积极开展专利申报，通过专利保护，不断加宽加深“护城河”,全年共取得发明专利授权3项。三是积极开展心可舒片（胶囊）、脑血疏口服液、参枝苓口服液、荷丹片（胶囊）等品种工艺优化研究，保疗效、提质量、降成本。3、生产方面 报告期内，工厂紧紧围绕“四保一降”开展工作，以“防风险”、“提质量”、“保供应”为切入点，大力推动精细化管理落地，完成全年供货工作。一是成立工厂精细化管理领导小组，通过制度化、流程化、表格化、信息化等手段，梳理优化各项业务流程，做精做细每一个生产关键环节，全面提升公司精细化管理水平。二是狠抓GMP日常管理，确保产品质量，全年实现产品市场抽检合格率100%，顺利通过各级飞山东沃华医药科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 14 检及省局GMP认证检查，并于2018年12月取得药品GMP证书。三是开展设备改造，提升设备自动化水平，提高生产效率，进一步释放产能。四是积极应对中药饮片监管要求，持续开展供应商现场审计工作，从源头保证产品质量。同时借助资源共享协同采购，降低采购成本。4、管理方面 报告期内，公司深入落实核心价值观，推动落地精细化管理，打造高效管理团队，提升公司整体管理水平。一是大力倡导和推动精细化管理落地，将精细化管理落实到管理的方方面面。全面梳理优化岗位职责、业务流程及信息化流程，有效提升管理效率。二是持续开展运营分析、监督调研，及时发现、解决问题，促使管理提升。三是细化预算管理，重点加强过程考核，进一步提升公司预算管理水平。四是与公司所在地高等院校合作开设“沃华班”，实现人才定制，源源不断的为公司提供符合文化理念的优秀人才。五是坚持办好“好习惯训练营”，开展各级培训课程，训练、选拔、输出管理人才。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 774,415,740.26 100%726,646,140.74 100%6.57%分行业 医药工业 774,415,740.26 100.00%724,656,489.44 99.73%6.87%医药商业 0.00 0.00%1,989,651.30 0.27%-100.00%分产品 心可舒片 385,093,531.64 49.73%372,099,817.74 51.21%3.49%骨疏康 191,050,733.65 24.67%156,376,511.83 21.52%22.17%荷丹片 43,543,989.08 5.62%103,058,822.51 14.18%-57.75%其他 154,727,485.89 19.98%95,110,988.66 13.09%62.68%分地区 华东 331,753,388.20 42.84%316,870,580.51 43.61%4.70%山东沃华医药科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 15 华北及东北 222,378,044.55 28.72%227,587,329.74 31.32%-2.29%华南 71,581,990.51 9.24%66,378,132.96 9.13%7.84%西南 51,169,239.83 6.61%33,617,528.69 4.63%52.21%其他地区 97,533,077.17 12.59%82,192,568.84 11.31%18.66%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 医药工业 774,415,740.26 177,264,621.15 77.11%6.87%14.53%-1.53%分产品 心可舒片 385,093,531.64 65,194,012.89 83.07%3.49%30.52%-3.51%骨疏康 191,050,733.65 52,153,986.68 72.70%22.17%17.61%1.06%荷丹片 43,543,989.08 9,388,762.10 78.44%-57.75%-56.87%-0.44%其他 154,727,485.89 50,527,859.48 67.34%62.68%24.34%10.06%分地区 华东 331,753,388.20 70,640,025.87 78.71%4.70%14.51%-1.82%华北及东北 222,378,044.55 54,696,981.10 75.40%-2.29%1.27%-0.87%其他地区 97,533,077.17 22,682,568.78 76.74%18.66%24.20%-1.04%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2018 年 2017 年 同比增减 医药工业 销售量 盒 34,373,693 37,532,996-8.42%生产量 盒 35,688,669 36,953,002-3.42%库存量 盒 5,721,798 4,769,123 19.98%医药商业 销售量 盒-44,400-100.00%山东沃华医药科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 16（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 医药工业 营业成本 177,264,621.15 100.00%154,774,045.14 98.77%14.53%医药商业 营业成本 1,926,276.93 1.23%-100.00%单位：元 产品分类 项目 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 心可舒片 营业成本 65,194,012.89 36.78%49,949,269.72 31.88%30.52%骨疏康 营业成本 52,153,986.68 29.42%44,344,327.44 28.30%17.61%荷丹片 营业成本 9,388,762.10 5.30%21,770,862.93 13.89%-56.87%其他 营业成本 50,527,859.48 28.50%40,635,861.98 25.93%24.34%说明（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 公司本年通过设立方式取得 1 家子公司，为北京誉有营销管理有限公司。（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）139,064,754.67 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 17.96%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 客户 1 34,121,703.01 4.41%山东沃华医药科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 17 2 客户 2 31,826,039.41 4.11%3 客户 3 28,061,903.06 3.62%4 客户 4 23,602,049.60 3.05%5 客户 5 21,453,059.59 2.77%合计-139,064,754.67 17.96%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）74,269,215.52 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 55.30%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 供应商 1 41,418,650.20 30.84%2 供应商 2 9,924,398.08 7.39%3 供应商 3 8,504,216.89 6.33%4 供应商 4 7,792,168.11 5.80%5 供应商 5 6,629,782.24 4.94%合计-74,269,215.52 55.30%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2018 年 2017 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 457,045,162.73 390,365,469.39 17.08%管理费用 34,351,848.75 29,436,703.68 16.70%财务费用 2,243,014.83 9,298,767.44-75.88%主要系报告期内利息收入增加及现金折扣减少所致。研发费用 40,494,507.50 15,631,848.99 159.05%主要系报告期内研发费用投入增加所致。4、研发投入、研发投入 适用 不适用 为确保公司主导产品可以得到强有力的临床学术支持，同时早日突破新品种销量瓶颈，公司加大了研山东沃华医药科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 18 发资金投入，积极与相关领域专家及科研机构合作，围绕核心产品心可舒片、脑血疏口服液、通络化痰胶囊、参枝苓口服液、骨疏康颗粒（胶囊）、荷丹片等开展上市后再评价研究、循证医学研究、关键工艺提升研究、产品质量控制体系研究等，通过研究进一步优化主打产品工艺，提升产品质量控制水平，阐述并明确其治疗作用和效果，通过学术研究创品牌，提高产品市场竞争力。报告期内，公司与山东中医药大学等单位联合开展的“丹参深度开发、产业升级关键技术研究和科技示范”项目获国家重点研发计划立项，与山东大学等单位联合开展的“中药智能制造关键技术研究与应用”项目获国家重大新药创制专项立项，此外还有“沃华心可舒片治疗冠心病的药效物质基础和作用机制研究”等多个项目获山东半岛国家自主创新示范区发展建设资金、潍坊市科技计划等立项。公司研发投入情况 2018 年 2017 年 变动比例 研发人员数量（人）192 201-4.48%研发人员数量占比 13.26%13.66%-0.40%研发投入金额（元）40,494,507.50 31,670,208.05 27.86%研发投入占营业收入比例 5.23%4.36%0.87%研发投入资本化的金额（元）0.00 0.00 资本化研发投入占研发投入的比例 0.00%0.00%研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2018 年 2017 年 同比增减 经营活动现金流入小计 946,905,696.74 797,474,809.48 18.74%经营活动现金流出小计 839,022,105.27 673,593,522.42 24.56%经营活动产生的现金流量净额 107,883,591.47 123,881,287.06-12.91%投资活动现金流入小计 1,039,481.00 38,380.00 2,608.39%投资活动现金流出小计 63,265,386.07 15,074,973.99 319.67%投资活动产生的现金流量净额-62,225,905.07-15,036,593.99-313.83%筹资活动现金流入小计 2,108.05 1,649,303.03-99.87%筹资活动现金流出小计 27,784,612.87 山东沃华医药科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 19 筹资活动产生的现金流量净额-27,782,504.82 1,649,303.03-1,784.50%现金及现金等价物净增加额 17,875,181.58 110,493,996.10-83.82%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 1、报告期内投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少4,718.93万元,降低313.83%，主要系报告期内支付的设备及土地款增加所致。2、报告期内筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少2,943.18万元,降低1,784.50%，主要系报告期按合同约定支付2015年通过同一控制下企业合并取得子公司剩余投资款。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 报告期内公司经营活动产生的现金流量净额为10,788.36万元，实现净利润为3,999.60万元,存在重大差异的原因主要系本年计提资产减值准备、计提固定资产折旧、存货及经营性应付项目的增加、经营性应收项目的减少等因素影响。三、非主营业务分析三、非主营业务分析 适用 不适用 四、资产及负债状况分析四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 单位：元 2018 年末 2017 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 322,919,227.83 35.01%304,874,284.97 35.64%-0.63%应收票据及应收账款 120,940,312.15 13.11%157,659,248.24 18.43%-5.32%存货 83,873,279.88 9.09%56,844,232.47 6.64%2.45%固定资产 235,227,063.49 25.50%236,381,431.95 27.63%-2.13%在建工程 26,273,526.09 2.85%2.85%其他应收款 27,418,846.98 2.97%18,645,178.63 2.18%0.79%其他非流动资产 25,228,641.92 2.74%690,500.00 0.08%2.66%应付票据及应付账款 31,617,123.62 3.43%20,574,334.80 2.40%1.03%主要系报告期内应付材料采购款增加所致。应付职工薪酬 9,480,394.71 1.03%9,123,813.02 1.07%-0.04%山东沃华医药科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 20 应交税费 11,753,424.31 1.27%17,649,480.75 2.06%-0.79%其他应付款 61,402,407.18 6.66%65,175,642.54 7.62%-0.96%其他流动负债 93,455,781.01 10.13%41,821,132.97 4.89%5.24%主要系报告期内预提销售费用增加所致。递延收益 11,133,215.04 1.21%7,899,889.04 0.92%0.29%一年内到期的非流动负债 27,784,612.87 3.25%-3.25%主要系报告期按合同约定支付2015 年通过同一控制下企业合并取得子公司剩余投资款所致。2、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况、截至报告期末的资产权利受限情况 无 五、投资状况分析五、投资状况分析 1、总体情况、总体情况