002277_2018_友阿股份_2018年年度报告_2019-04-10.pdf

20182018 年年 年度报告年度报告 20192019 年年 4 4 月月湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 2018 年年度报告全文 1 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人胡子敬、主管会计工作负责人龙桂元及会计机构负责人公司负责人胡子敬、主管会计工作负责人龙桂元及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)龚宇丽声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。龚宇丽声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意风险。请投资者注意风险。公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅经营情况讨论公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅经营情况讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面临的风险和应对措施的内容。与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面临的风险和应对措施的内容。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司现有总股本公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司现有总股本1,394,172,800 股为基数，向全体股东按每股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.5 元元(含税含税)，不，不送红股，不以公积金转增股本。送红股，不以公积金转增股本。湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 2018 年年度报告全文 2 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.1 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.8 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.10 第五节第五节 重要事项重要事项.26 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.43 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.48 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.49 第九节第九节 公司治理公司治理.56 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.61 第十一节第十一节 财务报告财务报告.62 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.166 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 2018 年年度报告全文 3 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、友阿股份 指 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 控股股东、友阿控股 指 湖南友谊阿波罗控股股份有限公司 友谊商店 AB 馆 指 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司友谊商店 友谊商城 指 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司友谊商城 阿波罗商业广场 指 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司阿波罗商业广场 友阿春天 指 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司春天百货分公司 友阿百货 指 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司友阿百货朝阳店 长沙奥特莱斯 指 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司友阿奥特莱斯分公司 友谊宾馆 指 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司友谊宾馆 友阿春天常德店 指 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司春天百货常德店 郴州店 指 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司郴州分公司 友阿小额贷款公司、小额贷款公司 指 长沙市芙蓉区友阿小额贷款有限公司 友阿担保公司、担保公司 指 湖南友阿融资担保有限公司 友阿电器 指 湖南家润多家电超市有限公司 天津奥特莱斯 指 天津友阿奥特莱斯商业投资有限公司 郴州友阿 指 郴州友谊阿波罗商业投资股份有限公司 友阿黄金 指 湖南友阿黄金珠宝有限公司 友阿彩票 指 湖南友阿彩票网络科技有限公司 友阿云商 指 湖南友阿云商网络有限公司 常德友阿 指 湖南常德友谊阿波罗有限公司 邵阳友阿 指 湖南邵阳友谊阿波罗有限公司 宁乡友阿 指 湖南宁乡友谊阿波罗商业管理有限公司 友阿国际广场 指 常德友阿国际广场有限公司 友阿乐美食 指 湖南友阿乐美食餐饮管理有限公司 欧派亿奢汇 指 宁波欧派亿奢汇国际贸易有限公司 隆深机器人 指 佛山隆深机器人有限公司 友阿奥莱城 指 湖南友阿奥莱城商业有限公司 会计师、会计师事务所 指 中审华会计师事务所（特殊普通合伙）元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2018 年 1 月 1 日-2018 年 12 月 31 日 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 2018 年年度报告全文 4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 友阿股份 股票代码 002277 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 公司的中文简称 友阿股份 公司的外文名称（如有）Hunan Friendship&Apollo Commercial Co.,Ltd.公司的外文名称缩写（如有）Hn.F&A.Co.,Ltd.公司的法定代表人 胡子敬 注册地址 湖南省长沙市芙蓉区八一路 1 号 注册地址的邮政编码 410001 办公地址 湖南省长沙市芙蓉区朝阳前街 9 号 办公地址的邮政编码 410001 公司网址 www.your- 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈学文 杨娟 联系地址 湖南省长沙市芙蓉区朝阳前街 9 号 湖南省长沙市芙蓉区朝阳前街 9 号 电话 0731-82293541 0731-82295528 传真 0731-82280300 0731-82243046 电子信箱 L 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司证券投资部 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 914300007632582966(统一社会信用代码)公司上市以来主营业务的变化情况（如有）公司一直致力于百货零售主业。为延展产业链，解决公司供应商融资困难以实现供销双赢的有效、稳定发展，公司分别于 2010 年、2012 年成立了友阿小额贷款公司和友阿担保公司，增加了小额贷款业务和担保业务；2012 年公司收购友谊宾馆资产后增加了宾馆服务业务；2014 年成立了友阿彩票公司，增加了彩票销售业务；2016 年公司经营范围新增了房地产开发及销售。历次控股股东的变更情况（如有）无变更 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 2018 年年度报告全文 5 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中审华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 天津市和平区解放北路 188 号信达广场 35 层 签字会计师姓名 吴淳、蒋元 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 追溯调整或重述原因 会计政策变更 2018 年 2017 年 本年比上年增减 2016 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入（元）7,218,250,181.20 7,256,564,912.13 7,256,564,912.13-0.53%6,227,534,094.72 6,227,534,094.72 归属于上市公司股东的净利润（元）453,515,620.58 307,747,044.78 565,110,516.38-19.75%299,171,824.18 513,011,841.38 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）440,230,404.11 323,030,800.23 580,394,271.83-24.15%281,440,173.44 495,280,190.64 经营活动产生的现金流量净额（元）107,523,346.26 621,209,884.08 621,209,884.08-82.69%532,541,289.57 532,541,289.57 基本每股收益（元/股）0.324 0.219 0.402-19.40%0.237 0.406 稀释每股收益（元/股）0.324 0.219 0.402-19.40%0.237 0.406 加权平均净资产收益率 6.86%6.00%8.88%-2.02%7.33%10.03%2018 年末 2017 年末 本年末比上年末增减 2016 年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产（元）15,315,070,235.18 12,945,335,405.17 14,296,580,902.67 7.12%11,809,132,076.20 12,912,243,988.50 归属于上市公司股东的净资产（元）6,714,900,238.43 5,162,239,220.29 6,513,484,717.79 3.09%4,924,186,986.11 6,027,298,898.41 注：上述数据以公司合并报表数据填列；因公司 2018 年 3 月开始实施股份回购，至 2019 年 2 月 27 日回购期满，公司以集中竞价方式累计回购股份 22,432,400 股，上表每股收益和稀释每股收益指标均根据 中小企业板信息披露业务备忘录第2 号：定期报告披露相关事项、上市公司回购社会公众股份管理办法和深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 2018 年年度报告全文 6 购股份业务指引的相关规定计算。会计政策变更的原因及会计差错更正的情况 公司于 2005 年 3 月投资入股长沙银行股份有限公司（以下简称“长沙银行”）。2018 年 9 月 12 日，长沙银行发行 A股 342,155,376 股，并于 2018 年 9 月 26 日在上海证券交易所上市。截至目前，公司持有长沙银行股权 228,636,220 股，占比 6.68%，账面投资成本为 376,431,160.90 元。公司董事、总裁陈细和先生在长沙银行担任股东董事（注：该银行董事会现有董事 15 名，其中独立董事 5 名）。投资初始时，鉴于本公司没有银行从业及经营经验，未积极参与长沙银行经营政策的制定，且持股比例未达到 20%，本公司对长沙银行投资不构成重大影响，并采用成本法进行会计核算。证监会“2017 年会计监管协调会具体会计问题监管口径”规定：公司有权利向被投资单位派出董事，一般可认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确的证据表明其不能参与财务经营决策。为符合上述要求，经公司 2018 年 12 月 28 日召开的第五届董事会第二十二次会议和 2019年 1月 21 日召开的 2019 年第一次临时股东大会审议通过，公司从 2018 年度开始对长沙银行的长期股权投资会计核算方法由成本法改成权益法，列报从可供出售金融资产调整至长期股权投资，并追溯调整以前年度。本次变更将导致公司可供出售金融资产、长期股权投资、投资收益、资本公积、其他综合收益、未分配利润等报表项目发生变化，但不会产生实际现金流，也不会对公司实际盈利能力产生重大影响。七、境内外会计准则七、境内外会计准则下会计数据差异下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 2,334,169,030.57 1,520,637,919.01 1,446,773,114.17 1,916,670,117.45 归属于上市公司股东的净利润 267,122,194.18 118,208,293.36 107,709,689.20-39,524,556.16 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 266,082,726.86 117,143,186.05 102,455,419.43-45,450,928.23 经营活动产生的现金流量净额 43,885,446.61-105,469,944.58 73,509,020.59 95,598,823.64 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 1、公司根据证监会“2017 年会计监管协调会具体会计问题监管口径”的规定，从 2018 年度开始对长沙银行股份有限公司的长期股权投资会计核算方法由成本法改成权益法，列报从可供出售金融资产调整至长期股权投资，并追溯调整以前年度的数据，同时调整本报告期数据。2、公司第四季度归属于上市公司股东的净利润为-3,952.46 万元，较前三个季度降幅较大，主要系控股子公司友阿小额贷款公司第四季度对贷款按照五级分类标准重新进行认定，计提了贷款减值准备 5,019 万元；已有投资项目完工利息费用不再资本化在第四季度确认利息费用 3,723 万元，以及第四季度调减前三季度确认的投资项目经营权转让收入 2,947 万元。湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 2018 年年度报告全文 7 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2018 年金额 2017 年金额 2016 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-662,698.22-9,584,537.58 18,680,298.37 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）6,368,168.83 1,666,927.93 2,165,533.32 对外委托贷款取得的损益 8,753,325.90 1,148,749.03 5,708,776.64 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-990,212.48-9,633,725.72-3,461,520.36 其他符合非经常性损益定义的损益项目 2,161,698.54 1,135,303.17 300,459.90 减：所得税影响额 2,437,625.34-35,295.87 5,611,164.33 少数股东权益影响额（税后）-92,559.24 51,768.15 50,732.80 合计 13,285,216.47-15,283,755.45 17,731,650.74-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 2018 年年度报告全文 8 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 零售相关业 公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 8 号上市公司从事零售相关业务的披露要求 1、主要业务及经营模式 公司以百货零售为主要业务，经营业态包括百货商场、奥特莱斯（折扣店）、购物中心、专业店、网络购物平台，经营模式主要有：联销、经销及物业出租。公司积极实施线上线下融合的全渠道零售战略。线下拥有友谊商店AB馆、友谊商城、阿波罗商业广场等7家中高档百货商场，郴州友阿国际广场、常德友阿国际广场、邵阳友阿国际广场、长沙五一广场地下购物中心和岳阳友阿购物中心（在建）5家大型购物中心，长沙、天津2家奥特莱斯主题购物公园和1家在建的城市奥莱，以及友阿电器专业连锁店等；线上拥有“友阿海外购”、“友阿微店”等购物平台。2、报告期内公司所属行业的发展状况 2018年我国消费市场总体保持平稳运行态势，消费规模稳步扩大，消费模式不断创新，消费升级势头不减，消费贡献进一步增强。国家统计局数据显示，我国社会消费品零售总额实现380,987亿元，较上年增长9%。虽然市场总量稳步增加，但增速呈持续放缓状态，增速比上年同期回落1.2百分点，整体呈现：线上消费增速快于线下，服务消费增速快于商品，乡村消费市场增速快于城镇，限额以下单位消费品市场增速快于大型零售企业等特点。实物商品网上零售额增长25.4%，在社会消费品零售总额中的比重较上年同期提升3.4个百分点，比重不断扩大，但增速放缓；而实体零售行业仍面临消费复苏缓慢、渠道竞争激烈等困难，根据中华全国商业信息中心统计，2018年全国百家重点大型零售企业零售额增长0.7%，增速较1-11月份放缓0.3个百分点。12月全国百家重点大型零售企业零售额同比下降2.4%，降幅较上月略扩大0.1个百分点，行业景气度仍在低位运行。报告期，公司经营情况与传统百货零售行业发展趋势基本一致。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 详见本报告第四节“经营情况讨论与分析”中的“六、2 报告期内获取的重大股权投资情况”。固定资产 本期无重大变化。无形资产 本期无重大变化。在建工程 本期减少主要系总部办公大楼项目和五一广场地下购物中心项目完工，其工程支出由本科目转入固定资产、开发产品、长期待摊费用。应收账款 本期增加主要系控股子公司欧派亿奢汇在网上平台的销售规模扩大，应收货款增加。预付账款 本期增加主要系公司增加海外商品直采以及控股子公司欧派亿奢汇采购规模加大。长期待摊费用 本期增加主要系五一广场地下购物中心项目完工，自营物业的工程支出及 30 年经营权转让费在本科目核算。递延所得税资产 本期增加主要系控股子公司友阿小贷公司贷款损失准备增加。湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 2018 年年度报告全文 9 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 零售相关业 报告期内，公司核心竞争力主要表现为：1、突出的区域规模优势和较高的品牌影响力 公司是长沙及湖南省规模最大的百货零售企业，百货门店数量、经营面积远超过当地主要竞争者，公司拥有“友谊”、“阿波罗”、“友阿春天”、“友阿奥特莱斯”、“友阿电器”等多个著名商业品牌和多层次的百货业务结构，具有突出的区域规模优势和较高的品牌影响力。2、拥有产权的商业地产和优越的门店位置 公司拥有旗下近半数百货商场房地产的产权，基本覆盖了长沙、郴州、常德、邵阳等城市的核心商圈，优质百货门店的物业产权降低了运营成本，增强了区域竞争力。3、强大的品牌招商能力和百货行业经验丰富的管理团队 公司与供应商保持良好的沟通与合作，与多家国际和国内的知名品牌供应商建立了良好的长期合作关系，并与其中大部分结成了长期稳定战略发展伙伴。公司核心管理团队具有丰富的百货业管理经验，能确保公司更准确的市场定位和销售商品的组合选择。湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 2018 年年度报告全文 10 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 8 号上市公司从事零售相关业务的披露要求 2018年，国内消费品市场增速放缓，消费需求持续升级。实体百货零售业态仍面临各要素成本居高、渠道竞争激烈等多重困难。面对严峻复杂的经济形势和竞争激烈的行业环境，公司管理层坚定信心，带领全体员工迎难而上，积极应对，围绕实施实体店回归百货和深化转型升级战略，主要开展了如下工作：报告期内，公司积极探索、扎实推行“回归百货”的改革。一是，以现有进口奢侈品供应链为基础，加大公司全球供应链的建设，提升海外自采能力和进口奢侈品销售领域的竞争力；二是，在各门店试点品牌集合经营和品类集合经营，通过不断探索、总结、调整，寻找最佳的经营定位、商品结构，逐步建立门店自采体系和自主经营模式；三是，建立了人力资源电子信息系统，以“养蜂人”的思维，充分发挥“小蜜蜂”优势，通过业务精英选训大赛等形式，发掘和培养自营买手人才和销售人才；四是，在管理信息系统建设方面，基本完成了友阿新零售系统的第一期核心功能，满足对门店自营集合模式业务的开展，同时为支撑未来线上线下业务融合打下了基础。报告期内，公司持续推进全渠道新零售战略。一是，友阿海外购继续保持与海外品牌方合作不断升级的态势，在美妆护肤、母婴、保健等各大品类上发力，与品牌方建立战略合作关系，同时在平台活动、团购业务、平台建设方面持续发力，产品的消费层次也从最初的刚需和补充消费，升级到个性化和日常化消费，用户的关注度、忠实度有了大提升；二是，公司收购的奢侈品供应链欧派亿奢汇 2018 年线上交易额实现较大幅增加，达到 5.1 亿元，同比增长 62.5%；三是，开发了与实体门店同步的“友阿购”小程序，并在部分门店上线试运行。报告期内，公司在推进已有投资项目进度的同时继续布局线下。一是，完成了友谊商店改扩建项目用地的土地征收，为 2019年下半年竞拍土地和启动建设打下基础；二是，紧抓五一广场地下购物中心和友阿城市奥莱的开店筹备工作，其中五一广场项目主力店“2751YOLO 城市广场”于 2018 年 11 月投入试运营；三是，布局岳阳，于 2018 年 5 月购买了位于岳阳市核心商业区的商业房产，用于开设“岳阳友阿购物中心”。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 7,218,250,181.20 100.00%7,256,564,912.13 100.00%-0.53%分行业 主营业务收入：零售行业 6,311,780,960.99 87.44%6,224,585,513.13 85.78%1.40%彩票行业 242.32 0.00%87,684.19 0.00%-99.72%湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 2018 年年度报告全文 11 房地产 600,913,966.27 8.32%808,680,092.87 11.14%-25.69%宾馆餐饮业 40,842,929.70 0.57%38,755,202.33 0.53%5.39%其他业务收入 264,712,081.92 3.67%184,456,419.61 2.54%43.51%分产品 主营业务收入：百货零售 6,123,794,586.15 84.84%6,004,056,838.17 82.74%1.99%家电零售 187,986,374.84 2.60%220,528,674.96 3.04%-14.76%彩票零售 242.32 0.00%87,684.19 0.00%-99.72%房地产销售 600,913,966.27 8.32%808,680,092.87 11.14%-25.69%宾馆餐饮 40,842,929.70 0.57%38,755,202.33 0.53%5.39%其他业务收入 264,712,081.92 3.67%184,456,419.61 2.54%43.51%分地区 长沙市 5,007,553,921.02 69.37%5,229,680,084.13 72.07%-4.25%长沙市以外的其他地区 2,210,696,260.18 30.63%2,026,884,828.00 27.93%9.07%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 零售相关业 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 零售行业 6,311,780,960.99 5,349,639,571.11 15.24%1.40%0.73%0.56%房地产 600,913,966.27 371,139,893.77 38.24%-25.69%-26.05%0.30%分产品 百货零售 6,123,794,586.15 5,179,231,230.29 15.42%1.99%1.38%0.50%房地产 600,913,966.27 371,139,893.77 38.24%-25.69%-26.05%0.30%分地区 长沙市 5,027,554,043.10 4,172,226,183.44 17.01%-1.45%-3.69%1.93%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2018 年 2017 年 同比增减 零售行业 销售量 元 6,311,780,960.99 6,224,585,513.13 1.40%湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 2018 年年度报告全文 12 房地产 销售量 元 600,913,966.27 808,680,092.87-25.69%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 1、报告期内，公司其他业务收入同比增长 43.51%，主要系本报告期同比新增邵阳友阿购物中心，其实现其他业务收入同比增加 6,016 万元。2、报告期内，公司房地产业务收入同比减少 25.69%，主要系公司去年常德水榭花城项目、邵阳友阿国际商业广场项目均取得了房产验收备案登记证明文件确认了原预售部分的房产收入，同时天津奥特莱斯和郴州友阿国际商业广场项目也实现了部分房产收入，本报告期内，主要系五一广场地下购物中心和邵阳友阿国际商业广场项目确认了房产和经营权转让收入。（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 主营业务成本：零售行业 5,349,639,571.11 92.47%5,310,652,025.61 90.70%0.73%彩票行业 房地产 371,139,893.77 6.41%501,866,535.02 8.57%-26.05%宾馆餐饮业 9,318,858.84 0.16%8,667,648.06 0.15%7.51%其他业务成本 55,454,322.35 0.96%33,748,719.54 0.58%64.32%单位：元 产品分类 项目 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 主营业务成本：百货零售 5,179,231,230.29 89.52%5,108,507,665.65 87.25%1.38%家电零售 170,408,340.82 2.95%202,144,359.96 3.45%-15.70%彩票销售 房地产销售 371,139,893.77 6.41%501,866,535.02 8.57%-26.05%宾馆餐饮业 9,318,858.84 0.16%8,667,648.06 0.15%7.51%其他业务成本 55,454,322.35 0.96%33,748,719.54 0.58%64.32%（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 报告期内，合并范围较上年新增控股孙公司友阿亿奢汇国际贸易有限公司、杭州亿蔻国际贸易有限公司、杭州融智成业科技有限公司、亿奢汇（上海）国际贸易有限公司。报告期内合并范围发生变动具体情况请详见本报告第十一节“财务报告”中的“合并范围的变更”。湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 2018 年年度报告全文 13（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 公司前 5 大客户资料 适用 不适用 由于本公司所处的行业经营特点，商业零售业以个体消费为主，因此公司无法区分主要客户，也不存在单一客户营业额占营业收入的比重超过 30%的情形。公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）594,650,059.76 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 10.38%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0 公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例（%）1 供应商一 175,453,634.30 3.06%2 供应商二 130,249,698.81 2.27%3 供应商三 112,149,510.71 1.96%4 供应商四 99,991,936.73 1.75%5 供应商五 76,805,279.21 1.34%合计 594,650,059.76 10.38%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2018 年 2017 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 498,613,994.80 410,681,398.68 21.41%管理费用 485,185,500.89 451,290,645.68 7.51%财务费用 146,390,064.39 49,703,973.18 194.52%本期借款增加，利息费用增加，且已完工项目停止利息资本化 期间费用 1,130,189,560.08 911,676,017.54 23.97%所得税费用 120,352,654.30 125,330,061.75-3.97%营业总收入 7,242,391,510.59 7,283,777,317.35-0.57%4、研发投入、研发投入 适用 不适用 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 2018 年年度报告全文 14 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2018 年 2017 年 同比增减 经营活动现金流入小计 8,026,279,095.64 8,341,379,047.19-3.78%经营活动现金流出小计 7,918,755,749.38 7,720,169,163.11 2.57%经营活动产生的现金流量净额 107,523,346.26 621,209,884.08-82.69%投资活动现金流入小计 349,012,551.67 380,041,975.85-8.16%投资活动现金流出小计 1,096,290,361.03 1,599,855,634.19-31.48%投资活动产生的现金流量净额-747,277,809.36-1,219,813,658.34 38.74%筹资活动现金流入小计 1,819,565,101.57 2,326,311,608.36-21.78%筹资活动现金流出小计 1,598,478,668.31 1,671,282,136.27-4.36%筹资活动产生的现金流量净额 221,086,433.26 655,029,472.09-66.25%现金及现金等价物净增加额-425,062,134.12 58,767,281.03-823.30%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 报告期内，经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 51,368.65 万元，降幅 82.69%，主要系公司本期网上销售大幅增长应收款项有所上升且确认了以前年度预售房产和经营权使用费取得的现金收入，同时公司本期增加了直采商品的预付款支付和供应商货款的支付。报告期内，投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 47,253.58 万元，增幅 38.74%，主要系去年同期本公司控股子公司友阿奥莱城支付其受让的物业款项 43,000 万元。报告期内，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 43,394.30 万元，降幅 66.25%，主要系公司本期归还短期融资券60,000 万元，回购股票 8,240 万元，借款净增加 117,412 万元，去年同期借款净增加 50,833 万元，发行短期融资券净增加 20,000万元，同时收到股东投资入股 23,503 万元。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 报告期内，公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在的差异主要为：本年度列支的固定资产折旧、无形资产、长期待摊费用摊销等非付现成本。详见本报告第十一节“财务报告”的“合并财务报表项目附注”之“现金流量表补充资料”。三、非主营业务分析三、非主营业务分析 适用 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 339,681,993.04 66.87%权益法核算长沙银行投资收益、理财产品收益及委托贷款收益 公允价值变动损益 资产减值 62,624,762.98 12.33%计提坏账准备、贷款损失准备的减值损失 营业外收入 3,157,809.83 0.62%政府补助及其他 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 2018 年年度报告全文 15 营业外支出 3,361,353.48 0.66%对外捐赠及非流动资产报损 利息收入 22,209,534.46 4.37%小额贷款公司的贷款利息收入 已赚保费 1,931,794.93 0.38%担保公司的保费收入 利息支出 2,817,446.67 0.55%小额贷款公司利息支出 提取保险合同准备金净额 4,548,911.67 0.90%担保公司计提的准备 说明：公司于 2018 年度起对长沙银行股份有限公司的长期股权投资会计核算方法由成本法改为权益法，列报从可供出售金融资产调整至长期股权投资，并追溯调整以前年度。四、资产及负债状况分析四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 单位：元 2018 年末 2017 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 1,070,521,903.97 6.99%1,484,360,317.81 10.38%-3.39%应收账款 108,253,270.96 0.71%82,519,998.47 0.58%0.13%本期增加主要系控股子公司欧派亿奢汇在网上平台的销售规模扩大，应收货款增加 存货 2,749,357,494.27 17.95%2,993,949,994.72 20.94%-2.99%投资性房地产 长期股权投资 2,070,519,172.80 13.52%1,727,676,658.40 12.08%1.44%固定资产 3,367,179,143.25 21.99%2,970,966,841.14 20.78%1.21%在建工程 202,692,374.28 1.32%719,873,464.63 5.0