000868_2018_安凯客车_2018年年度报告_2019-04-15.pdf

安徽安凯汽车股份有限公司 2018 年年度报告全文 1 安徽安凯汽车股份有限公司安徽安凯汽车股份有限公司 2018 年年度报告年年度报告 2019 年年 04 月月 安徽安凯汽车股份有限公司 2018 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人戴茂方、主管会计工作负责人刘勇及会计机构负责人公司负责人戴茂方、主管会计工作负责人刘勇及会计机构负责人(会计主管会计主管人员人员)刘恩秀声明：保证年度报告中财务报告的真实、准刘恩秀声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。非标准审计意见提示非标准审计意见提示 （一）董事会对涉及事项的专项说明（一）董事会对涉及事项的专项说明 公司董事会认为，对会计师出具带持续经营相关的重大不确定性事项段无公司董事会认为，对会计师出具带持续经营相关的重大不确定性事项段无保留意见审计报告表示理解，并提请投资者注意投资风险。上述事项主要是对保留意见审计报告表示理解，并提请投资者注意投资风险。上述事项主要是对公司持续经营能力提醒财务报表使用者关注，该事项不存在明显违反会计准则、公司持续经营能力提醒财务报表使用者关注，该事项不存在明显违反会计准则、制度及相关信息披露的规定的情况。制度及相关信息披露的规定的情况。（二）监事会对涉及事项的意见（二）监事会对涉及事项的意见 华普天健会计师事务所华普天健会计师事务所(特殊普通合伙特殊普通合伙)出具的审计报告真实反映了公司的出具的审计报告真实反映了公司的财务状况和经营成果，公司董事会对审计报告中所涉及事项所做的专项财务状况和经营成果，公司董事会对审计报告中所涉及事项所做的专项说明客说明客观、真实，符合公司实际情况。监事会将持续关注董事会和管理层推进相关工观、真实，符合公司实际情况。监事会将持续关注董事会和管理层推进相关工作，切实维护公司和投资者的利益。作，切实维护公司和投资者的利益。安徽安凯汽车股份有限公司 2018 年年度报告全文 3（三）独立董事对涉及事项的意见（三）独立董事对涉及事项的意见 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的带持续经营相关的重大不华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的带持续经营相关的重大不确定性事项段无保留意见审计报告，真实、客观地反映了公司确定性事项段无保留意见审计报告，真实、客观地反映了公司 2018 年度财务状年度财务状况和经营情况，对审计报告无异议。同意公司董事会关于非标准无保留意见审况和经营情况，对审计报告无异议。同意公司董事会关于非标准无保留意见审计报告的专项说明，独立董事将持续关注并监督公司董事会和管理层采取相应计报告的专项说明，独立董事将持续关注并监督公司董事会和管理层采取相应的措施尽快消除上述事项的影响，促进公司更好地发展，维护广大投资者的利的措施尽快消除上述事项的影响，促进公司更好地发展，维护广大投资者的利益。益。公司在公司在 2018 年年度报年年度报告第四节告第四节“公司未来发展的展望公司未来发展的展望”描述了公司可能面描述了公司可能面临的风险，敬请查阅。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对临的风险，敬请查阅。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。本公司本公司 2018 年度选定的信息披露媒体为中国证券报、证券时报、上年度选定的信息披露媒体为中国证券报、证券时报、上海证券报和巨潮资讯网（海证券报和巨潮资讯网（)，公司所有信息均以在上述选定，公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准，敬请投资者注意投资风险。媒体刊登的信息为准，敬请投资者注意投资风险。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。安徽安凯汽车股份有限公司 2018 年年度报告全文 4 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.6 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.10 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.12 第五节第五节 重要事项重要事项.31 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.53 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.60 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.61 第九节第九节 公司治理公司治理.69 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.76 第十一节第十一节 财务报告财务报告.77 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.209 安徽安凯汽车股份有限公司 2018 年年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 公司/本公司/安凯客车 指 安徽安凯汽车股份有限公司 中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 本报告 指 安徽安凯汽车股份有限公司 2018 年年度报告 上市规则 指 深圳证券交易所上市规则 公司章程 指 安徽安凯汽车股份有限公司章程 江汽股份 指 安徽江淮汽车集团股份有限公司，本公司控股股东 投资集团 指 安徽省投资集团控股有限公司，本公司第二大股东 江淮客车 指 安徽江淮客车有限公司，本公司控股子公司 安凯金达 指 安徽安凯金达机械制造有限公司，本公司全资子公司 扬州宏运 指 扬州江淮宏运客车有限公司，本公司控股子公司江淮客车下属全资子公司 安凯车桥 指 安徽安凯福田曙光车桥有限公司，本公司联营企业 安凯华北 指 北京安凯华北汽车销售有限公司，本公司控股子公司 安徽凯翔 指 安徽凯翔座椅有限公司，本公司联营企业 安徽凯亚 指 安徽凯亚汽车零部件有限责任公司，本公司控股子公司 昆明客车 指 昆明客车制造有限公司，本公司联营企业 苏州安凯 指 苏州安凯客车销售有限公司，本公司全资子公司 北京新安凯 指 北京新安凯客车销售有限公司，本公司全资子公司 深圳安凯 指 深圳安凯客车销售有限公司，本公司全资子公司 广州安凯 指 广州安凯汽车销售有限公司，本公司全资子公司 哈尔滨安凯 指 哈尔滨安凯新能源客车服务有限公司，本公司全资子公司 六安惠民 指 六安市惠民公共交通有限责任公司，本公司联营企业 达清客车 指 四川达清客车有限公司，本公司联营企业 中安汽车 指 安徽中安汽车融资租赁股份有限公司，本公司联营企业 元 指 人民币元 安徽安凯汽车股份有限公司 2018 年年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 安凯客车 股票代码 000868 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 安徽安凯汽车股份有限公司 公司的中文简称 安凯客车 公司的外文名称（如有）ANHUI ANKAI AUTOMOBILE CO.,LTD.公司的外文名称缩写（如有）ANKAI 公司的法定代表人 戴茂方 注册地址 安徽省合肥市包河区葛淝路 1 号 注册地址的邮政编码 230051 办公地址 安徽省合肥市包河区葛淝路 1 号 办公地址的邮政编码 230051 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘勇 盛夏、赵保军 联系地址 安徽省合肥市包河区葛淝路 1 号 安徽省合肥市包河区葛淝路 1 号 电话 0551-62297712 0551-62297712 传真 0551-62297710 0551-62297710 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、证券时报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 安徽安凯汽车股份有限公司 2018 年年度报告全文 7 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91340000148975314D 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市西城区阜城门外大街 22 号外经贸大厦 920-926 签字会计师姓名 李生敏、汤小龙、张玉伟 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 国元证券股份有限公司 合肥市梅山路 18 号国际金融中心 A 座 徐祖飞、孔晶晶 2018年7月27日-2019年12月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2018 年 2017 年 本年比上年增减 2016 年 营业收入（元）3,146,799,184.83 5,448,916,378.34-42.25%4,757,326,623.69 归属于上市公司股东的净利润（元）-893,339,285.51-230,152,697.18-288.15%51,350,674.31 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-928,646,638.89-295,708,352.43-214.04%-7,414,954.22 经营活动产生的现金流量净额（元）-345,317,349.45 249,401,357.61-238.46%-1,256,344,896.82 安徽安凯汽车股份有限公司 2018 年年度报告全文 8 基本每股收益（元/股）-1.25-0.33-278.79%0.07 稀释每股收益（元/股）-1.25-0.33-278.79%0.07 加权平均净资产收益率-120.86%-19.10%3.96%2018 年末 2017 年末 本年末比上年末增减 2016 年末 总资产（元）7,131,474,972.16 7,978,811,617.60-10.62%9,078,413,495.82 归属于上市公司股东的净资产（元）386,787,046.75 1,091,566,760.45-64.57%1,320,244,909.95 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 656,795,171.17 836,603,001.54 545,768,209.02 1,107,632,803.10 归属于上市公司股东的净利润-81,978,435.53-60,151,104.99-115,947,182.55-635,262,562.44 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-84,626,656.77-65,545,792.29-119,573,501.50-658,900,688.33 经营活动产生的现金流量净额-595,022,221.85 417,104,986.04-32,322,235.91-135,077,877.73 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 安徽安凯汽车股份有限公司 2018 年年度报告全文 9 单位：元 项目 2018 年金额 2017 年金额 2016 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）4,327,753.41 19,453,312.04-1,939,422.86 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）47,219,374.10 66,387,533.18 63,621,912.51 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 86,213.79 委托他人投资或管理资产的损益 749,500.26 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 2,349,581.72 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-16,572,122.39-407,228.60 9,795,088.35 处置长期股权投资产生的投资收益 -1,866,132.99 理财产品投资收益 61,719.18 减：所得税影响额 1,248,797.21 13,966,942.87 11,249,735.29 少数股东权益影响额（税后）1,517,936.51 4,131,099.30 1,523,933.36 合计 35,307,353.38 65,555,655.25 58,765,628.53-对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。安徽安凯汽车股份有限公司 2018 年年度报告全文 10 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司是专业生产全系列客车和汽车零部件的上市公司，产品覆盖各类公路客车、旅游客车、团体客车、景观车、公交客车、新能源商用车等。公司采用全承载和半承载两条技术路线，全承载技术主要用于大型客车和新能源客车，半承载技术主要用于中轻型客车。公司坚持“直销+经销”双轮驱动的营销模式，目前直销占主导地位，凭借优良的产品品质和“敬客经营”理念满足不同客户的需求。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 在建工程 主要系本期募集资金项目投入所致。长期股权投资 主要系本期投资联营企业影响所致。长期待摊费用 主要系本期装修改造费用增加所致。递延所得税资产 主要系本期递延所得税资产冲回所致。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司引进德国凯斯鲍尔技术，进行技术合作，经过消化吸收再创新，形成自主掌握的客车全承载，底盘全桁架核心技术，并获得国家发明专利。安徽安凯汽车股份有限公司 2018 年年度报告全文 11 公司是国内较早研发和批量生产运营新能源客车的整车企业，具有新能源客车研发及生产优势。现已形成集10-12米纯电动公交客车，12米纯电动旅游和通勤客车、12米增程式电动公交客车、10-12米油电混合动力城市客车于一体的产品平台。公司拥有国家电动客车整车系统集成工程技术研究中心、国家级企业技术中心、国家级博士后科研工作站，拥有雄厚而专业的研发实力。公司拥有现代化的生产车间和科学合理的U型生产线，先进的TPS生产管理体系，以及高效高精度的生产设备，保障了公司产品品质。安徽安凯汽车股份有限公司 2018 年年度报告全文 12 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2018年，中国经济总体平稳、稳中向好发展态势在持续，客车市场总体需求持续下降，行业竞争日益激烈，市场整体形势不景气。2018年，公司实现销量7,337台，同比下降16%，6米以上客车市场占有率位居行业第9位，其中新能源客车销量同比增长7%；营业收入合计31.47亿元，同比下降42.25%。应收账款净值20.83亿元，受计提应收款项减值准备、销量下降等因素影响，2018年公司经营严重亏损。2018年，公司主要开展了以下工作：一、顺势而为抢抓机遇，营销工作有创新。一、顺势而为抢抓机遇，营销工作有创新。国内营销业务积极顺应市场转型，优化组织结构，成立公商务车销售公司，增强了宝斯通、校车等细分市场专业化运作；积极创新营销模式，抢抓城乡公交一体化改造市场机遇，参股成立六安市惠民公共交通有限责任公司，承接了六安PPP项目，成为公司向公共出行服务商转型的首个落地项目。坚持“直销+经销”双轮驱动，全年在国内29个省份实现销售,12个省份市场占有率均有所提升。国际营销业务深耕全球九大战略市场，聚焦资源精心运作，在全球35个国家和地区实现销售，获得沙特800台、菲律宾102台等批量订单，全年实现出口销量1209台，行业排名第6位。强化营销推广，助力企业品牌形象提升。在2018年全国两会、上合组织青岛峰会、中非合作论坛、世界制造业大会等重大国事活动中，公司A9、A6、宝斯通K7以优异的服务表现获得好评，巩固了高端品牌形象；沙特800台客车出口仪式、北京首汽A9发车仪式、安凯美丽中国行第六季、俄罗斯车展参展等活动传播引起行业关注，企业影响力持续提升。服务能力进一步强化。全年新建新能源服务站23家、偏远地区服务站13家、共建站14家，配件经销商新建9家，网络优化率达到64%。二、市场导向技术升级，研发工作有成果。二、市场导向技术升级，研发工作有成果。坚持市场导向，优化产品结构，全年完成新产品开发15项，完成适应性开发240余项；主动应对产品标准升级，40款车型营运客车达标取得阶段性成果，13项国六产品开发全面启动。公司形成5大产品线和“8+4+3+1”产品矩阵。安徽安凯汽车股份有限公司 2018 年年度报告全文 13 产品线拓展升级，有效应对市场需求。全新开发A5中型客车平台，填补了公司中型后置客车空白；开发完成12米A6和10.5米A9团体客车，团体客车产品线进一步完善；完成宝斯通K7产品升级研发，启动新一代宝斯通研制；完成37款新标准纯电动客车开发，有效满足市场多层次需求；全新开发纯电动G6平台产品，主销城乡公交市场；完成8.5米和12米氢燃料客车开发，形成8-12米氢燃料客车系列化产品布局；进一步开发智能驾驶客车并样车出口日本试运行。核心零部件及整车系统研制取得显著成果。完成自主60kw、80kw、100kw电机系列开发，覆盖全平台车型；完成第四代整车控制器开发，实现硬件平台化；自主“安智”混动系统实现量产和销售；E控平台建设项目成功上线。工艺保障能力持续提升。围绕蒙皮质量改进，59个产品完成模具开发，实施模具改进54项。持续降低刮灰量。全年完成28款平台产品辅材定额、26款车型涂装主材工艺定额，完成模块化预装10项、品牌水性漆试验6个。顺利完成铝合金车身首次批量制作。产品验证能力强化提升。新产品试验工作有序进行，全年完成产品力提升检测项目460项，其中整车340项、零部件120项。研发管理能力进一步提升。AK.NAM流程实现再升级,过门指标和审核过程全面优化，研发效率更高。通过分析改进设计更改、强化异常整改监控和提升关键配套件品质等举措，研发质量得到提升。积极推进产品通用化工作，全年完成110项零部件整合，淘汰率达51.5%。科技管理成果丰硕。全年获得授权专利299项，其中发明专利83项。主持和参与国家及行业标准6项；顺利按工信部新标准通过了燃料电池、纯电动和插电式混合动力客车生产资质准入审查，率先成为行业同时具备纯电动、插电式混合动力和燃料电池客车生产全资质的企业。三、践行品质优先，强化体系保障能力。三、践行品质优先，强化体系保障能力。强化质量体系能力建设，全年围绕法规、研发、制造、市场等维度实施25项重点举措，系统提升产品质量。修订完善质量门检验标准，建立标准化三证合一管控流程，实现全年出证准确率达100%。“皇冠行动”专项推进更扎实，通过扎实推进精确下料、精准焊接、精美涂装和精致装调，主导车型实物质量均有明显提升。积极开展质量专项改进。实施车辆水路、胶路、电路、油路、气路等“五路”专项改进，狠抓关键质量控制点管控取得成效。狠抓市场质量问题整改闭环，根据市场重点质量难题和5期“支持营销、走进市场”反馈问题，实施安徽安凯汽车股份有限公司 2018 年年度报告全文 14 问题整改。四、刀刃向内降本降耗，强化成本管理能力。四、刀刃向内降本降耗，强化成本管理能力。积极推进全面预算管理，强化预算过程监控，全年各项可控费用均处于预算范围。积极开展平台产品成本合理化工作，K8、A6、A8、G9、校车等产品取得阶段性降本成果。生产系统积极降本降耗，全年单台非BOM物料出库同比下降20%。强化应收账款专项管理。建立以事前预防为核心的风险控制体系，风险管控初见成效，逾期应收账款增长态势得到有效遏制。五、坚持系统改善，制造能力显著增强。五、坚持系统改善，制造能力显著增强。生产布局进一步优化。勇于“瘦身”,资源利用更加高效。增强订单交付能力。强化BOM管理，制定实施BOM管理办法，通过集中管理和实时维护，缩短订单准备时间。积极开展供应链优化工作，建立准时化供货管理预警机制，确保物料及时供给。安全、环保工作扎实推进。聚焦落实EHS责任管理工作，加强危险废物、污水、废气排放管控，严格按照环保标准强化检查和设施维护。全年无较大及以上工伤、火灾等事故发生。六、落实全面从严治党要求，发挥企业党建特色优势。六、落实全面从严治党要求，发挥企业党建特色优势。深入学习贯彻十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，推进企业党建工作水平持续提升。顺利召开公司第二次党员代表大会，选举产生新一届“两委”班子成员，进一步强化党委领导核心作用。持续推进基层党组织标准化建设，建立党建工作考评机制，督促党组织进一步履行主体责任，党建工作更规范更高效。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2018 年 2017 年 同比增减 安徽安凯汽车股份有限公司 2018 年年度报告全文 15 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 3,146,799,184.83 100%5,448,916,378.34 100%-42.25%分行业 客车制造业 3,146,799,184.83 100.00%5,448,916,378.34 100.00%-42.25%分产品 整车 2,810,952,162.43 89.33%4,182,312,361.49 76.75%-32.79%其他 335,847,022.40 10.67%1,266,604,016.85 23.25%-73.48%分地区 内销 2,624,029,593.84 83.39%4,851,405,216.42 89.03%-45.91%出口 522,769,590.99 16.61%597,511,161.92 10.97%-12.51%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 客车制造业 3,146,799,184.83 2,998,297,676.79 4.72%-42.25%-38.78%-5.40%分产品 整车 2,810,952,162.43 2,686,123,686.04 4.44%-32.79%-28.14%-6.19%其他 335,847,022.40 312,173,990.75 7.05%-73.48%-73.08%-1.41%分地区 内销 2,624,029,593.84 2,510,917,305.77 4.31%-45.91%-42.39%-5.86%出口 522,769,590.99 487,380,371.02 6.77%-12.51%-9.63%-2.97%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 安徽安凯汽车股份有限公司 2018 年年度报告全文 16 行业分类 项目 单位 2018 年 2017 年 同比增减 客车制造业 销售量 辆 7,337 8,717-15.83%生产量 辆 7,374 8,618-14.43%库存量 辆 268 231 16.02%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 （1）2018 年 2 月 2 日，公司与 HAFIL TRANSPORT COMPANYL.L.C.（以下简称“哈菲尔运输公司”）签署了SALES CONTRACT（销售合同），公司向哈菲尔运输公司提供安凯牌客车，合同总价 3,324.8 万美元，截止 2018 年 12 月 31 日，该批订单已全部交付。（2）2018 年 2 月 6 日，公司与 HAFIL TRANSPORT COMPANYL.L.C.（以下简称“哈菲尔运输公司”）签署了SALES CONTRACT（销售合同），公司向哈菲尔运输公司提供安凯牌客车，合同总价 3,070.6 万美元，截止 2018 年 12 月 31 日，该批订单已全部交付。（3）2018 年 11 月 30 日，公司与六安市惠民公共交通有限责任公司签署了工业品买卖合同，公司向六安市惠民公共交通有限责任公司提供安凯牌客车 489 辆，合同总价 34,986 万元，截止 2018 年 12 月31 日，该批订单已全部交付。（5）营业成本构成）营业成本构成 行业分类 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 客车制造业 原材料 2,712,815,349.41 90.48%4,533,554,344.68 92.82%-2.34%客车制造业 人工工资 194,347,928.05 6.48%227,020,597.65 4.65%1.83%安徽安凯汽车股份有限公司 2018 年年度报告全文 17 客车制造业 折旧 43,778,957.57 1.46%53,577,268.38 1.10%0.36%客车制造业 其他 47,355,441.76 1.58%70,140,051.72 1.44%0.14%（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 北京安凯华北汽车销售有限公司成立时，股东李威持股 25%，本公司员工徐国兴持股 35%，本公司持股 40%，2018 年 07 月 24 日原股东李威将其持有安凯华北的 25%股份转让于股东徐国兴，李威与徐国兴签订的一致行动协议因原股东李威退出而失效，本公司因此对安凯华北的经营决策具有控制权。故将其纳入本公司合并报表范围。（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）1,303,325,900.41 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 41.42%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 23.91%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 第一名 386,794,674.81 12.29%2 第二名 371,841,647.52 11.82%3 第三名 226,928,883.85 7.21%4 第四名 164,308,465.33 5.22%5 第五名 153,452,228.90 4.88%合计-1,303,325,900.41 41.42%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 安徽安凯汽车股份有限公司 2018 年年度报告全文 18 前五名供应商合计采购金额（元）1,026,033,609.10 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 35.05%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 7.32%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 第一名 512,173,233.45 17.49%2 第二名 214,268,898.41 7.32%3 第三名 127,962,372.75 4.37%4 第四名 87,155,904.80 2.98%5 第五名 84,473,199.69 2.89%合计-1,026,033,609.10 35.05%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2018 年 2017 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 211,067,709.86 278,835,669.17-24.30%管理费用 126,609,207.39 156,127,999.12-18.91%财务费用 75,447,865.47 72,485,829.76 4.09%研发费用 124,857,560.15 141,376,752.51 -11.68%4、研发投入、研发投入 适用 不适用 公司以发展中高档豪华型客车、公交客车、校车和新能源客车业务为主要方向，2018 年，公司坚持市场导向，优化产品结构，全年完成新产品开发 15 项，完成适应性开发 240 余项；全新开发 A5 中型客车平台；开发完成 12 米 A6 和 10.5 米 A9 团体客车；完成宝斯通 K7 产品升级研发；完成 37 款新标准纯电动客车开发；全新开发纯电动 G6 平台产品；完成 8.5 米和 12 米氢燃料客车开发。全年获得授权专利 299 项，其中发明专利 83 项。主持和参与国家及行业标准 6 项；顺利按工信部新标准通过了燃料电池、纯电动和安徽安凯汽车股份有限公司 2018 年年度报告全文 19 插电式混合动力客车生产资质准入审查，率先成为行业同时具备纯电动、插电式混合动力和燃料电池客车生产全资质的企业。公司研发投入情况 2018 年 2017 年 变动比例 研发人员数量（人）369 524-29.58%研发人员数量占比 12.44%10.80%1.64%研发投入金额（元）124,857,560.15 141,376,752.51-11.68%研发投入占营业收入比例 3.97%2.59%1.38%研发投入资本化的金额（元）0.00 0.00 0.00%资本化研发投入占研发投入的比例 0.00%0.00%0.00%研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2018 年 2017 年 同比增减 经营活动现金流入小计 3,436,887,482.46 4,297,532,676.04-20.03%经营活动现金流出小计 3,782,204,831.91 4,048,131,318.43-6.57%经营活动产生的现金流量净额-345,317,349.45 249,401,357.61-238.46%投资活动现金流入小计 64,365,327.07 39,486,348.52 63.01%投资活动现金流出小计 165,036,970.41 152,173,104.69 8.45%投资活动产生的现金流量净额-100,671,643.34-112,686,756.17 10.66%筹资活动现金流入小计 2,420,963,341.93 1,980,000,000.00 22.27%筹资活动现金流出小计 1,983,567,475.85 2,325,981,886.77-14.72%筹资活动产生的现金流量净额 437,395,866.08-345,981,886.77 226.42%现金及现金等价物净增加额-6,541,266.99-213,882,094.08 96.94%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 安徽安凯汽车股份有限公司 2018 年年度报告全文 20 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 请详见财务报告现金流量表补充资料。三、非主营业务分析三、非主营业务分析 适用 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益-11,672,551.11 1.58%资产减值 347,953,249.13 47.18%计提资产减值准备 否 营业外收入 975,437.18 0.13%营业外支出 19,094,105.71 2.59%四、资产及负债状况四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 单位：元 2018 年末 2017 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 安徽安凯汽车股份有限公司 2018 年年度报告全文 21 货币资金 1,067,959,971.48 14.98%1,253,374,585.00 15.71%-0.73%应收账款 2,082,856,671.49 29.21%2,008,437,080.72 25.17%4.04%存货 160,732,589.79 2.25%121,819,359.24 1.53%0.72%投资性房地产 37,768,260.40 0.53%39,096,190.82 0.49%0.04%长期股权投资 169,643,164.78 2.38%53,144,086.90 0.67%1.71%固定资产 962,400,269.57 13.5%987,935,222.27 12.38%1.12%在建工程 17,654,056.22 0.25%11,397,197.82 0.14%0.11%短期借款 1,340,000,000.00 18.79%1,260,000,000.00 15.79%3%长期借款 586,000,000.00 8.22%512,000,000.00 6.42%1.8%2、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况、截至报告期末的资产权利受限情况 项 目 期末账面价值 受限原因 货币资金 713,004,724.03 承兑汇票等保证金 其他应收款*231,436,000.00 保理融资质押 应收票据 14,657,135.00 开具银行承兑汇票 合 计 959,097,859.03-注*：根据本公司与安徽中安商业保理有限责任公司签订的编号为中保业字（2018）064 号、中保业字（2018）065 号的两笔国内有追索权暗保理业务合同，安徽中安商业保理有限责任公司以本公司对合肥市财政局享有的其他应