002015_2018_霞客环保_2018年年度报告_2019-04-18.pdf

江苏霞客环保色纺股份有限公司 2018 年年度报告全文 1 江苏霞客环保色纺股份有限公司江苏霞客环保色纺股份有限公司 2018 年年度报告年年度报告 2019 年年 04 月月 江苏霞客环保色纺股份有限公司 2018 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人张建军、主管会计工作负责人张丽及会计机构负责人公司负责人张建军、主管会计工作负责人张丽及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)张丽声张丽声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带强调事项段的无保留意见的审计立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。报告，本公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者的承诺，敬请投资者注意投资风险。公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请的承诺，敬请投资者注意投资风险。公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节查阅第四节“经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析”中关于公司未来发展可能面对的风险因素等内容。中关于公司未来发展可能面对的风险因素等内容。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。江苏霞客环保色纺股份有限公司 2018 年年度报告全文 3 目录目录 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介和主要财务指标.5 第三节 公司业务概要.9 第四节 经营情况讨论与分析.12 第五节 重要事项.25 第六节 股份变动及股东情况.71 第七节 优先股相关情况.77 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.78 第九节 公司治理.86 第十节 公司债券相关情况.91 第十一节 财务报告.92 第十二节 备查文件目录.193 江苏霞客环保色纺股份有限公司 2018 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、霞客环保、上市公司 指 江苏霞客环保色纺股份有限公司 公司章程 指 江苏霞客环保色纺股份有限公司章程 滁州霞客 指 滁州霞客环保色纺有限公司 黄冈霞客 指 湖北黄冈霞客环保色纺有限公司 滁州安兴 指 滁州安兴环保彩纤有限公司 霞客彩纤 指 江阴市霞客彩纤有限公司 霞客机电 指 江阴市霞客机电工程有限公司 霞客投资 指 江阴市霞客投资管理有限公司 无染彩公司 指 江阴市无染彩实业有限公司 协鑫科技、协鑫创展 指 协鑫科技控股有限公司，现已更名为协鑫创展控股有限公司 上海惇德 指 上海惇德股权投资有限公司 宁波竑悦 指 宁波竑悦投资管理中心（有限合伙）北京中航安、京同科技 指 北京中航安科技有限公司，现已更名为宁波京同科技有限公司 重整计划 指 经江苏省无锡市中级人民法院裁定批准的江苏霞客环保色纺股份有限公司重整计划 协鑫智慧能源/标的公司 指 协鑫智慧能源股份有限公司 上海其辰 指 上海其辰投资管理有限公司 秉颐清洁能源 指 苏州工业园区秉颐清洁能源合伙企业（有限合伙）成都川商贰号 指 成都川商贰号股权投资基金中心（有限合伙）江苏一带一路 指 江苏一带一路投资基金（有限合伙）交易对方/重组交易对方 指 上海其辰、成都川商贰号、江苏一带一路、秉颐清洁能源 证监会或中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 交易所、深交所 指 深圳证券交易所 A 股 指 每股面值 1.00 元人民币之普通股 元 指 人民币元 报告期、本报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 江苏霞客环保色纺股份有限公司 2018 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 霞客环保 股票代码 002015 变更后的股票简称（如有）无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 江苏霞客环保色纺股份有限公司 公司的中文简称 霞客环保 公司的外文名称（如有）XIAKE COLOR SPINNING CO.,LTD 公司的外文名称缩写（如有）XIAKE 公司的法定代表人 张建军 注册地址 江苏省江阴市徐霞客镇马镇东街 7 号 注册地址的邮政编码 214406 办公地址 江苏省江阴市徐霞客镇马镇东街 7 号 办公地址的邮政编码 214406 公司网址 http:/www.seeker- 电子信箱 salesseeker- 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 马君健 陈银凤 联系地址 江苏省江阴市徐霞客镇马镇东街 7 号 江苏省江阴市徐霞客镇马镇东街 7 号 电话 0510-86520126 0510-86520126 传真 0510-86520112 0510-86520112 电子信箱 majunjiangcl- 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 深圳证券交易所、江苏省江阴市徐霞客镇马镇东街 7 号公司证券部 江苏霞客环保色纺股份有限公司 2018 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91320200142294446F 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更。报告期内，公司无控股股东，公司第一大股东变更为协鑫科技控股有限公司。五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 上海市南京东路 61 号 4 楼 签字会计师姓名 潘永祥、吉正山 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2018 年 2017 年 本年比上年增减 2016 年 营业收入（元）471,813,617.21 409,899,036.84 15.10%379,741,432.55 归属于上市公司股东的净利润（元）5,378,710.42 7,479,686.76-28.09%-41,241,929.10 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）5,893,801.38 7,581,188.44-22.26%-28,852,446.01 经营活动产生的现金流量净额（元）-55,302,320.48 20,508,944.57-369.65%-47,762,186.04 基本每股收益（元/股）0.013 0.019-31.58%-0.103 稀释每股收益（元/股）0.013 0.019-31.58%-0.103 加权平均净资产收益率 1.36%2.55%-1.19%-13.31%2018 年末 2017 年末 本年末比上年末增减 2016 年末 总资产（元）643,990,742.47 335,989,789.86 91.67%309,767,381.09 归属于上市公司股东的净资产（元）534,146,391.57 297,315,923.48 79.66%289,531,844.74 江苏霞客环保色纺股份有限公司 2018 年年度报告全文 7 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 94,099,713.14 114,364,206.94 114,986,903.58 148,362,793.55 归属于上市公司股东的净利润-3,254,226.15 3,824,073.10 575,016.01 4,233,847.46 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-3,600,406.21 3,832,412.65-55,501.17 5,717,296.11 经营活动产生的现金流量净额-16,297,206.45-28,279,010.47-7,587,415.72-3,138,687.84 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2018 年金额 2017 年金额 2016 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-1,309.12-1,011.81-142.50 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）446,180.06 75,400.00 13,417.61 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等-1,415,094.33 3,584.92-12,077,133.43 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 1,515,512.37 32,178.33 301,877.20 江苏霞客环保色纺股份有限公司 2018 年年度报告全文 8 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-932,683.92-222,157.27-627,501.97 减：所得税影响额 105,920.02 9,631.08 少数股东权益影响额（税后）21,776.00-20,135.23 合计-515,090.96-101,501.68-12,389,483.09-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。江苏霞客环保色纺股份有限公司 2018 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要一、报告期内公司从事的主要业务业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 （一）报告期内公司从事的主要业务（一）报告期内公司从事的主要业务 公司是一家主要从事废弃聚酯的综合处理、有色聚酯纤维及色纺纱线的研发、生产和销售，并形成自我配套产业链的环保型企业。公司以有色聚酯纤维为主要原料生产色纺纱线，并将其作为终端产品投放国内国际市场。公司的主要产品为有色聚酯纤维和色纺纱线；公司生产的有色聚酯纤维包括再生有色聚酯纤维和原生有色聚酯纤维两大类。产品规格主要包括1.4D-4D的常规产品系列，1.4D-4D的专纺系列，5D-18D的粗旦高弹系列以及5D-18D的中空纤维、2.5D-15D的三角异型纤维、2.5D-15D三叶形系列等，主要用于生产色纺涤纶纱线、混纺色纺纱线、工业用布和无纺布产品，以及用作填充料。公司生产的有色聚酯纤维在满足公司色纺纱线加工原料需求后，余下部分对外销售。公司生产的色纺纱线产品包括有色纯涤、有色涤棉、有色生态、有色混纺四大系列，200多个规格，主要用于生产针织产品、机织产品及家用纺织产品。目前公司以原生色为基础，已开发出6,000多种颜色，可满足客户各种不同颜色来样的需求，并能根据市场潮流开发多种颜色的色纺纱线。2018年加大开发了有色缝纫线纤维、有光缝纫线和特黑、特白、麻灰、浅色、中色系列缝纫线产品并扩大产品市场份额。报告期内，完成营业收入47,181.36万元，较上年同期上升15.10%；营业成本43,846.86万元，较上年同期上升16.67%；实现利润总额636.43万元，较上年同期下降34.07%；归属于上市公司股东的净利润537.87万元，较上年同期下降28.09%。报告期内公司从事的主要业务、主要产品及其用途、经营模式未发生重大变化。（二）报告期内行业竞争格局和发展趋势（二）报告期内行业竞争格局和发展趋势 1、2018年行业运行总体情况 2018年，在改革开放40周年之际我们遇到了中美贸易摩擦这样的国际环境的大变数，金融市场、大宗商品市场大幅波动，债券市场、P2P、区块链相继暴雷，实体经济、民营企业面临困难。经济运行稳中有变、变中有忧，外部环境复杂严峻，经济面临下行压力。纺织工业经过多年的积累与沉淀，已经成为保持经济平稳运行的中坚力量。2018年，纺织行业在“稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期”中发挥了积极作用。纺织品服装内需市场呈现较快增长态势，纺织行业工业增加值继续保持低位增长，纺织行业效益增长总体平稳，纺织行业运行质量基本平稳。2018年，世界经济保持复苏，国内经济保持平稳，为我国纺织化纤行业创造了相对有利的市场环境，支撑行业总体实现平稳运行。但国际局势复杂多变、油价大幅波动、中美贸易摩擦逐步升级、人民币贬值等因素增加了行业运行风险。特别是聚酯涤纶行业，受原油价格牵连，更多受PTA期货影响，行业于下半年出现不稳定波动。全年总体来看，化纤行业生产保持较好增长，效益增速在稳定区间，成为纺织行业经济增长的重要支撑。但各子行业运行有所分化，涤纶和锦纶行业总体表现良好，粘胶纤维、腈纶和氨纶行业运行较为困难；企业间也出现分化，资源进一步向优势企业集中。2018年化纤行业运行质量总体良好，但比2017年有所下降。总资产周转率基本与2017年持平，但产成品周转率下降；三项费用中销售费用和财务费用比例降低。行业利润的增加，从市场层面来说，主要归功于产品价格的上涨和下游需求的跟进，但其本质是供给侧结构性改革取得一定成效，供求关系得到改善，另外新产品开发也在加快，在品牌、品质、品种方面均有提升。2、2019年行业发展趋势 江苏霞客环保色纺股份有限公司 2018 年年度报告全文 10 2019年是新中国成立70周年、全面建成小康社会的关键之年，纺织行业始终坚持稳中求进的工作总基调，以推进供给侧结构性改革为主线，围绕“科技、时尚、绿色”的行业新标签，积极推进行业高质量发展。2019年，国际政治经济形势仍然复杂多变，中美贸易摩擦仍存在诸多不确定因素，环保要求趋严和可持续发展的全球性共识也对包括纺织化纤行业在内的制造业发展提出很多新要求。受多重综合性因素影响，2019年，谁都无法预知会遇到怎样的挑战和困扰，化纤行业平稳发展的大趋势不会发生根本改变，企业时刻保持理性的态度至关重要。2019年，全球经济虽然将继续保持扩张，但面临的风险在上升，增长势头将减弱。中国经济运行同样面临下行压力，预计中国经济继续保持平稳增长，增速有可能比上年略有回落。压力之下，预计纺织行业主要运行指标增速将较2018年有所回落，出口增长压力尤为突出。纺织行业推动高质量发展的内在需求更为迫切，必须着力提高生产效率和抗风险能力，方能继续保持平稳发展态势。在全球经济增长趋缓的大背景下，石油需求增长乏力，同时原油供给面仍然适度宽松，但目前油价已是低位，缺少大幅上涨下跌的动力。原油市场受地缘政治因素影响越来越明显，油价存在因地缘政治引起阶段性反弹的可能性。总体波动幅度预计不会超过2018年。2019年，化纤行业特别是聚酯涤纶行业依然处于投产高峰期，供应量的增加，相对于需求的不乐观，使得2019年的市场供需矛盾将会逐步突出化。同时，由于2018年基数较大的原因，2019年部分运行指标增速将放缓。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 报告期内出售霞客彩纤 35%的股权 固定资产 报告期内未发生重大变化 无形资产 报告期内未发生重大变化 在建工程 报告期内未发生重大变化 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司现有资产的核心竞争力将体现在以下方面：（一）技术优势及整合产业链的优势（一）技术优势及整合产业链的优势 多年以来公司致力于原液着色涤纶短纤系列产品，致力于技术创新和环保创新，不断提高技术及研发能力；公司积极推动与上下游客户的合作开发和资源整合，能够充分整合聚酯切片-有色纤维-有色纱线完整的产业链资源；重视产学研相结合，在产品开发方面积极与中国纺织科学研究院、国家纺织产品开发中心等机构保持密切的沟通与合作。公司推广的产品今后仍然以有色聚酯纤维为主要原料，有色聚酯纤维在整个生产过程中无需像棉花染色一样进行染色，而是利用“原液着色”技术生产的有色聚酯纤维与天然纤维及其它化学纤维等多种纤维进行混合配色，从而形成差别化的功能型彩色纤维，省却了染色工序，产品节能、环保。公司年产再生聚酯纤维 2万吨，同时整合外部原生聚酯纤维以及下游纺纱产业链，将继续保持国内原液着色涤纶短纤行业地位。（二）环保优势及前景优势（二）环保优势及前景优势 江苏霞客环保色纺股份有限公司 2018 年年度报告全文 11 公司产品用到的“原液着色”技术，所用着色剂为色母粒，不含禁用结构和成份，对人体不造成伤害。同时由于纺前着色所用染料能够承受 300以上的高温，纺丝过程中无任何废气和废水排放，着色剂利用率提高到 100%，因此，以“原液着色”技术生产有色聚酯纤维，进而纺制的纱线可以说是环保型、健康型产品。此外，以有色聚酯纤维为主要原料生产的色纺纱强度一般优于以染色棉花生产的色纺纱，更能适应下游机织的生产工艺要求。在纺织工业“十三五“发展规划中“绿色环保”是其中的五大关键词之一，在规划中明确指出：在发展绿色制造技术方面，“十三五”期间，要研发推广节能减排先进技术，提高全产业链绿色制造水平；同时化纤行业要重点发展聚酯酯化废水中有机物的提取技术，原液着色与在线添加关键技术，以及绿色制浆及浆纤一体化技术。在化纤工业“十三五”发展指导意见中明确指出，把“发展绿色制造、推进循环利用”作为重要的原则、目标和任务之一。一是推动绿色设计、绿色制造、回收再利用技术等的开发和应用，推广节能环保技术装备，持续推动清洁生产，深化污染治理。二是推进再生循环体系建设，促进绿色消费。意见明确提出要建立与发展废旧纺织品、废弃聚酯瓶等资源回收和产品梯度循环利用体系，进一步扩大高附加值再生化纤及制品的比重。推进生物基化学纤维、循环再利用化学纤维、原液着色化学纤维绿色纤维标志认证体系建设，提升其产品的市场认知度。综上，公司的技术与产品符合国家纺织行业鼓励及支持的发展方向。（三）营销优势及品牌优势（三）营销优势及品牌优势 公司作为行业内原液着色涤纶短纤应用的先行者和领导者，在国内拥有较为稳定的客户群体。在长期经营过程中，公司不断优化售后服务和产品品质，不断提升市场形象和市场地位，在业内获得了良好的口碑。2018年，公司继续作为再生有色纤维及原液着色涤纶短纤行业里唯一的“中国化学纤维工业协会副会长单位”以及“国家原液着色涤纶短纤及色纺纱产品开发基地”发挥其重要作用，同时，积极参加行业展会及行业活动，提高品牌影响力。江苏霞客环保色纺股份有限公司 2018 年年度报告全文 12 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2018年，世界经济保持复苏，国内经济保持平稳，为我国纺织化纤行业创造了相对有利的市场环境，支撑行业总体实现平稳运行。但国际局势复杂多变、油价大幅波动、中美贸易摩擦逐步升级、人民币贬值等因素增加了行业运行风险。特别是聚酯涤纶行业，受原油价格牵连，更多受PTA期货影响，行业于下半年出现不稳定波动。全年总体来看，化纤行业生产保持较好增长，效益增速在稳定区间，成为纺织行业经济增长的重要支撑。但各子行业运行有所分化，涤纶和锦纶行业总体表现良好，粘胶纤维、腈纶和氨纶行业运行较为困难；企业间也出现分化，资源进一步向优势企业集中。在纺织工业“十三五“发展规划中“绿色环保”是其中的五大关键词之一，在规划中明确指出：在发展绿色制造技术方面，“十三五”期间，要研发推广节能减排先进技术，提高全产业链绿色制造水平。在化纤工业“十三五”发展指导意见中，把发展绿色制造、推进循环利用作为重要的原则、目标和任务之一。公司的技术与产品符合国家行业发展方向，促进公司的可持续发展。2018年，公司继续以轻资产的模式开展业务，产品购销活动和委托加工活动结合开展，持续做好现有业务的生产经营。报告期内，受行业环境综合因素影响，公司经营状况保持稳定。报告期内，完成营业收入47,181.36万元，较上年同期上升15.10%；营业成本43,846.86万元，较上年同期上升16.67%；实现利润总额636.43万元，较上年同期下降34.07%；归属于上市公司股东的净利润537.87万元，较上年同期下降28.09%。报告期内，完成主营业务收入43,800.13万元，较上年同期上升18.24%；主营业务成本40,235.78万元，较上年同期上升19.21%。主营业务收入较上年同期上升的主要原因是：1、报告期内有色聚酯纤维的主营业务收入较上年同期上升17.45%，主要系销售数量较上年同期上升9.54%，销售单价较上年同期上升13.46%。2、报告期内有色纱线的主营业务收入较上年同期上升20.35%，主要系销售数量较上年同期上升5.85%，销售单价较上年同期上升11.93%。上述的综合影响导致主营业务收入的上升。报告期内，主营毛利率完成8.14%，较上年同期下降0.74%。毛利率下降的主要原因系报告期内受行业环境及相关环保政策的影响，导致国内化纤行业的成品价格上涨幅度低于成本的上涨幅度，从而使公司有色聚酯纤维的毛利率较上年同期下降2.74%所致。净利润下降的主要原因：净利润下降的主要原因：（1）报告期内，主营毛利率完成8.14%，较上年同期下降0.74%。毛利率下降的主要原因系报告期内受行业环境及相关环保政策的影响，导致国内化纤行业的成品价格上涨幅度低于成本的上涨幅度，从而使公司有色聚酯纤维的毛利率较上年同期下降2.74%所致。（2）报告期内增加了城市维护建设税、教育费附加及其他税费，导致税金及附加较上年同期增加91.76%。（3）报告期内，因推进资产重组工作，审计费、律师费、评估费等重组中介费用较上年同期增加56.00%，导致管理费用较上年同期增加16.18%。上述综合影响导致归属于上市公司股东的净利润537.87万元，较上年同期下降28.09%。2018年开展主要工作：年开展主要工作：（一）提升品质，全力推进质量体系建设 质量是品质的基础，品质是品牌的保证。2018年围绕质量工作，公司推行了多项管理措施，并确立了“全员质量意识、全面过程管理”的目标，从战略层面把提升质量放在了所有工作的中心。成立质量管理小组并制定考核制度，同时下设质量监督考核办公室，负责每月检查通报，严肃行政和经济考核。江苏霞客环保色纺股份有限公司 2018 年年度报告全文 13（二）提升竞争力，全力促进产品结构调整 围绕绿色化、功能化、差异化的产品理念，公司在2018年着力推进了无染缝纫线产品开发，进一步优化了彩色纤维价格体系，明确了无染纱线向紧密赛络纺转型升级的方向，不断向中高档品牌发力。（三）抓营销龙头，聚力强攻市场 2018年公司上下都强化了危机意识，营销工作紧抓不放，抢抓订单和市场份额。一是抓内部整顿。严格划分区域销售，并强化抓培训，提高整体营销能力。二是紧盯市场，加大库存产品的销售和管控力度。强化资金流管理，规避货款风险。三是大力开展品牌宣传工作。（四）抓技术改造，增强发展后劲 加快设备的技术改造，确保产品质量上档升级，增强企业发展后劲。一是投入新建两条缝纫线技改项目，经过一段时间的运营，充分把握了市场对缝纫线的需求。二是完成化纤车间打包机集棉改造、应急池改造、污水池改造、废气处理装置改造、泡料机废气处理改造，有效减轻工人劳动强度，解决环境安全隐患。（五）抓人才建设，提高整体素质 优化人才结构，抓好人才建设，坚持以人为本，提高整体素质。这是2018年人力资源工作的核心理念。在具体措施方面：一是抓培训管理，以多种培训方式开展岗位培训。二是抓人员优化，逐步开展岗位工作量化考评，优化岗位配置，建立了有效的激励约束机制，实行末位淘汰。（六）严格基础管理，细化工作要求 深化2018年的管理年活动，首先继续加强质量管理，进一步提高产品品质；其次，着重改善车间环境，全面整修设备，进行安全生产培训，有效提升内部运行效率。一是加强质量检查考核，二是重视操作管理，三是加强工艺管理，四是抓好现场管理。（七）严格绩效考核，深化激励机制 继续实行以经济责任制为核心的运行考核机制，明确责任人、时间节点和细化目标，并将产量、销量、消耗费用、质量损失、人均效率等指标逐级分解到部门和个人，形成完整的考核体系。深化各项激励措施，鼓励各级人员的工作积极性。营销层面，加大激励力度，生产层面，对一线的劳动能手、质量标兵等进行表彰奖励。（八）积极推进重组工作，提升公司盈利能力 2018年10月，公司启动了重大资产重组项目，为增加霞客环保核心竞争能力和持续盈利能力，公司拟通过重大资产置换及发行股份购买资产的方式购买上海其辰投资管理有限公司等交易对方持有的协鑫智慧能源股份有限公司合计90%的股份。2019年3月19日，经中国证监会上市公司并购重组审核委员会召开的2019年第9次工作会议审核，公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易事项获得有条件通过。本次重组完成后，上市公司除保留资产以外，原有经营性资产已置出，并将持有协鑫智慧能源90%股权。协鑫智慧能源专注于清洁能源项目的开发、投资和运营管理，以及相关领域的综合能源服务，现已成为中国领先的非公有制清洁能源发电及热电联产运营商和服务商之一，目前主要包括燃机热电联产、风力发电、垃圾发电、生物质发电、燃煤热电联产等。因此，上市公司将成为一家以清洁能源发电及热电联产为主业，同时涉及能源服务的企业。协鑫智慧能源近年来经营规模不断扩大，未来盈利能力和资产规模有望进一步提升，为上市公司的持续经营提供坚实保障，有助于上市公司创造新的利润增长点，增强上市公司的盈利能力。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。江苏霞客环保色纺股份有限公司 2018 年年度报告全文 14 2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 471,813,617.21 100%409,899,036.84 100%15.10%分行业 制造业 471,813,617.21 100.00%409,899,036.84 100.00%15.10%分产品 有色聚酯纤维 315,495,909.00 66.87%268,628,265.52 62.74%17.45%色纺纱线 122,505,365.01 25.96%101,794,026.08 25.64%20.35%其他 33,812,343.20 7.17%39,476,745.24 11.62%-14.35%分地区 国内销售 440,832,038.52 93.43%380,860,257.09 89.63%15.75%国外销售 30,981,578.69 6.57%29,038,779.75 10.37%6.69%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 其他纤维品制造业 438,001,274.01 402,357,787.78 8.14%18.24%19.21%-0.74%分产品 聚酯纤维 315,495,909.00 297,467,534.77 5.71%17.45%20.96%-2.74%色纱及制品 122,505,365.01 104,890,253.01 14.38%20.35%14.52%4.36%分地区 国内销售 407,019,695.32 372,976,779.98 8.36%19.23%20.51%-0.98%国外销售 30,981,578.69 29,381,007.80 5.17%6.69%4.88%1.64%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 江苏霞客环保色纺股份有限公司 2018 年年度报告全文 15（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2018 年 2017 年 同比增减 色纺纱线 销售量 吨 7,179.5 6,800.07 5.58%生产量 吨 6,314.07 6,118.03 3.20%库存量 吨 3,465.29 2,728.29 27.01%有色聚酯纤维 销售量 吨 34,010.27 31,048.57 9.54%生产量 吨 40,106.36 34,873.1 15.01%库存量 吨 7,059.33 5,965.75 18.33%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司与滁州霞客于2018年1月2日签订了产品购销合同和委托加工协议，协议有效期自2018年1月1日至2018年12月31日。本期与滁州霞客的交易情况见第十一节财务报告“附注十二关联方及关联交易之5.（1）”，截止2018年12月31日，上述合同已履行完毕。（5）营业成本构成）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 其他纤维品制造业 原材料 284,244,282.92 70.64%241,304,284.12 71.49%-0.85%其他纤维品制造业 人工工资 29,070,119.92 7.22%23,419,410.83 6.94%0.28%其他纤维品制造业 制造费用 89,043,384.94 22.13%72,800,736.68 21.57%0.56%单位：元 产品分类 项目 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 有色聚酯纤维 原材料 227,822,790.36 76.59%192,109,321.28 78.11%-1.52%有色聚酯纤维 人工工资 10,557,264.86 3.55%7,772,014.00 3.16%0.39%有色聚酯纤维 制造费用 59,087,479.55 19.86%46,050,348.79 18.72%1.14%色纺纱线 原材料 56,421,492.56 53.79%49,194,962.84 53.71%0.08%江苏霞客环保色纺股份有限公司 2018 年年度报告全文 16 色纺纱线 人工工资 18,512,855.06 17.65%15,647,396.83 17.08%0.57%色纺纱线 制造费用 29,955,905.39 28.56%26,750,387.89 29.21%-0.65%说明 公司营业成本各要素的结构比重未发生较大变动。（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 （7）公司报告期内业务、）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）314,867,738.98 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 66.74%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 14.33%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 客户 1 193,408,680.37 40.99%2 客户 2 67,599,646.83 14.33%3 客户 3 20,279,985.76 4.30%4 客户 4 19,761,158.44 4.19%5 客户 5 13,818,267.58 2.93%合计-314,867,738.98 66.74%主要客户其他情况说明 适用 不适用 上述前5名销售客户中，客户2（滁州霞客）为公司的关联法人，其他销售客户与公司不存在关联关系。公司与滁州霞客的关联交易情况见本报告第十一节财务报告“十二、关联方及关联交易”之“5、关联交易情况”之“（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易”。关联关系说明：过去十二个月内公司董事胡庆文担任滁州霞客总经理，依据深圳证券交易所股票上市规则10.1.6第（二）项之规定，滁州霞客为过去十二个月内上市公司关联自然人担任其高管的法人，为上市公司的关联法人。公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）213,025,055.89 江苏霞客环保色纺股份有限公司 2018 年年度报告全文 17 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 63.30%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 8.42%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 供应商 1 98,522,334.51 29.27%2 供应商 2 50,072,441.68 14.88%3 供应商 3 28,343,118.16 8.42%4 供应商 4 18,876,074.55 5.61%5 供应商 5 17,211,086.99 5.11%合计-213,025,055.89 63.30%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 上述前5名供应商中，供应商3（滁州霞客）为公司的关联法人，其他供应商与公司不存在关联关系。公司与滁州霞客的关联交易情况见本报告第十一节财务报告“十二、关联方及关联交易”之“5、关联交易情况”之“（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易”。关联关系说明：过去十二个月内公司董事胡庆文担任滁州霞客总经理，依据深圳证券交易所股票上市规则10.1.6第（二）项之规定，滁州霞客为过去十二个月内上市公司关联自然人担任其高管的法人，为上市公司的关联法人。3、费用、费用 单位：元 2018 年 2017 年 同比增减 重大变动说明 销售费用