002196_2018_方正电机_2018年年度报告_2019-04-28.pdf

浙江方正电机股份有限公司 2018 年年度报告全文 1 浙江方正电机股份有限公司浙江方正电机股份有限公司 2018 年年度报告年年度报告 2019 年年 04 月月 浙江方正电机股份有限公司 2018 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人张敏、主管会计工作负责人牟健及会计机构负责人公司负责人张敏、主管会计工作负责人牟健及会计机构负责人(会计主管人会计主管人员员)卢美玲声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确卢美玲声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。、完整。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 冒晓建 董事 病假 牟健 毛凯军 董事 出差 郑联明 无无 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。浙江方正电机股份有限公司 2018 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.13 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.37 第五节第五节 重要事项重要事项.99 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.104 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.104 第八节第八节 董事、监董事、监事、高级管理人员和员工情况事、高级管理人员和员工情况.105 第九节第九节 公司治理公司治理.114 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.119 第十一节第十一节 财务报告财务报告.120 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.248 浙江方正电机股份有限公司 2018 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、方正电机 指 浙江方正电机股份有限公司 正德 指 丽水正德电子控制系统制造有限公司 越南方正 指 方正电机（越南）有限责任公司 湖北汽车零部件 指 浙江方正（湖北）汽车零部件有限公司 高科润 指 深圳市高科润电子有限公司 华瑞矿业 指 嵩县华瑞矿业有限公司 上海海能 指 上海海能汽车电子有限公司 德沃仕 指 杭州德沃仕电动科技有限公司 深交所 指 深圳证券交易所 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 浙江方正电机股份有限公司 2018 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 方正电机 股票代码 002196 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 浙江方正电机股份有限公司 公司的中文简称 方正电机 公司的外文名称（如有）ZHEJIANG FOUNDER MOTOR CO.,LTD.公司的法定代表人 张敏 注册地址 浙江省丽水市莲都区水阁工业区石牛路 73 号 注册地址的邮政编码 323000 办公地址 浙江省丽水市莲都区水阁工业区石牛路 73 号 办公地址的邮政编码 323000 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 牟健 舒琳嫣 联系地址 浙江省丽水市莲都区水阁工业区石牛路 73 号 浙江省丽水市莲都区水阁工业区石牛路 73 号 电话 0578-2171041 0578-2021217 传真 0578-2276502 0578-2276502 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 浙江方正电机股份有限公司证券部 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91330000148868586D 浙江方正电机股份有限公司 2018 年年度报告全文 6 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 浙江省杭州市杭州市钱江路 1366 号华润大厦 B 座 14 楼 签字会计师姓名 周小民、卜刚军 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2018 年 2017 年 本年比上年增减 2016 年 营业收入（元）1,363,618,252.47 1,318,082,898.68 3.45%1,049,333,414.01 归属于上市公司股东的净利润（元）-444,371,351.39 132,295,940.09-435.89%118,290,164.31 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-441,453,669.70 73,437,508.98-701.13%90,422,820.36 经营活动产生的现金流量净额（元）38,904,937.47 46,096,825.16-15.60%36,286,403.89 基本每股收益（元/股）-1.01 0.30-436.67%0.27 稀释每股收益（元/股）-1.01 0.29-448.28%0.27 加权平均净资产收益率-20.02%5.50%-25.52%5.17%2018 年末 2017 年末 本年末比上年末增减 2016 年末 总资产（元）2,869,230,940.23 3,292,284,612.78-12.85%2,904,119,466.52 归属于上市公司股东的净资产（元）1,959,923,274.85 2,464,755,570.72-20.48%2,341,578,867.74 浙江方正电机股份有限公司 2018 年年度报告全文 7 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 325,709,783.04 269,676,104.42 335,530,268.32 432,702,096.69 归属于上市公司股东的净利润 18,612,587.12 25,877,996.73 12,424,534.33-501,286,469.57 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 17,536,328.38 22,922,164.40 12,021,804.53-493,933,967.01 经营活动产生的现金流量净额-91,854,770.26 11,471,663.03 31,046,835.31 88,241,209.39 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2018 年金额 2017 年金额 2016 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-260,619.43-472,935.09 768,771.22 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）11,322,173.03 10,727,499.00 11,257,636.48 债务重组损益-5,474,703.28 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 不适用 58,281,693.20 13,414,341.32 浙江方正电机股份有限公司 2018 年年度报告全文 8 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益-15,887,644.30 不适用 不适用 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 7,703,771.00 2,145,900.00 5,431,500.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 301,989.21-1,494,546.95 410,895.00 减：所得税影响额 622,647.92 10,329,179.05 3,298,220.16 少数股东权益影响额（税后）117,579.91 合计-2,917,681.69 58,858,431.11 27,867,343.95-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 项目 涉及金额（元）原因“其他收益”项目所列增值税超额税负返还款 6,273,762.91 据财政部、国家税务总局、海关总署发布的财税200025 号鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知（财税200025 号规定，且与公司正常经营业务存在直接关系，故不具特殊和偶发性。“营业外支出”项目所列地方水利建设基金 19,223.53 系国家规定之税费，且与公司正常经营业务存在直接关系，故不具特殊和偶发性。浙江方正电机股份有限公司 2018 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司主营业务产品公司主营业务产品 （1 1）家用缝纫机电机家用缝纫机电机 2018 年度，公司家用缝纫机电机产品全部转移到方正电机（越南）有限责任公司（以下简称“越南方正”）生产，核心零部件均实现了越南本地化采购，借助越南制造成本低的优势，提升了公司在该业务平台上产品的盈利能力，为公司劳动密集型产品的后续产业转移提供了新的产品盈利模式。报告期内，越南方正在家用缝纫机电机业务上保持了稳中有增的发展趋势，产品盈利能力进一步提升。家用缝纫机无刷电机产品也得到了客户的初步认可，公司将在该业务领域占据市场主导地位。（2 2）汽车电机（含新能源汽车驱动电机）汽车电机（含新能源汽车驱动电机）报告期内，公司在路虎捷豹豪华车型平台上的汽车座椅水平电机项目产品正式进入路虎捷豹车型供应链，这是公司首次为国际知名高端豪华车型同步开发座椅电机产品，也表明公司在汽车座椅电机方面的技术研发创新能力具备了与行业知名企业同等竞争的能力，产品主要客户主要客户包含丰田、宝马、奔驰、沃尔沃、福特、荣威等中高端整车企业；2018 年汽车座椅电机业务增长明显。2018 年底，公司利用该业务平台和延峰安道拓成立了合资公司，向其他乘用车用微电机转型，合资公司的成立将具备更大的市场平台，未来该业务会呈现快速发展的趋势。公司子公司浙江方正（湖北）汽车零部件有限公司（以下简称“湖北方正”）的汽车雨刮器电机产品，在 2018 年重卡市场行情向好的背景下，销售规模和盈利均实现较大突破。新能源驱动电机系列产品已与上汽集团、玉柴集团、吉利汽车、众泰汽车、上汽通用五菱等国内新能源整车企业建立配套合作关系。公司自主研发的新能源系统驱动集成项目已经实现批量化生产，成为五菱E200 汽车平台唯一驱动集成系统供应商。新能源汽车是我国重点培育的行业之一，未来发展趋势将呈现快速发展的态势。（3 3）汽车电子）汽车电子 公司子公司上海海能的汽车发动机控制系统包括AMT及其控制、柴油机控制器ECU、气体机控制器GCU、后处理器控制器DCU等系列产品。2018年由于排放“国四”到“国五”切换、天然气价格上调及去年末“气荒”影响，公司气体机产品销售有所下滑。公司已研发出符合“国六”排放的气体机控制器产品，浙江方正电机股份有限公司 2018 年年度报告全文 10 同时，公司正积极开拓其他客户和新产品，努力保持未来业务的稳定增长。（4 4）智能控制器）智能控制器 报告期内，公司子公司深圳高科润公司管理层克服了进口电子元器件涨价、交货期拉长、中美贸易战等诸多不利因素影响，积极调整客户和产品结构，优化管理架构和模式，实现了营业收入新增长。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 资产的具体内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产安全性的控制措施 收益状况 境外资产占公司净资产的比重 是否存在重大减值风险 全资子公司 收购 投资 800万美元 越南 生产销售型 母公司不定期检查，主要管理人员包括财务人员由母公司外派。2018 年净利润2,316.48 万元 4.92%否 其他情况说明 初始投资 600 万美元，2016 年批准增加投资 USD200 万美元。三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 报告期内，公司坚持以“成为节能与新能源汽车领域一流的核心零部件供应商，实现技术、产品及客户升级。有能力、有技术服务世界一流客户，未来靠专利、标准占领市场”的战略目标，主要通过公司技术研究院的建设，吸引高层次人才进行公司技术创新能力提升，重点围绕节能与新能源领域开发具有市场先进性的技术产品，积极对接和开拓节能与新能源汽车市场，并重点进行产品制造自动化设备的技术改造，提升公司产品的市场综合竞争力，市场开拓取得了较好的成绩。浙江方正电机股份有限公司 2018 年年度报告全文 11 1、管理方面 报告期内，在2017年公司组织框架调整的基础上，强化各部门的独立性和财务考核机制，以业务单元为主体，职能部门全面协同。定期召开公司决策管理委员会议，及时调整各业务单元的发展目标和战略方向，协同公司现有资源确保公司整体运营的安全性和有效性；深圳基地完成SAP系统的整体上线工作，实现了从采购、生产、销售等过程的实时数据的快速呈现，为公司总部管理在内部经营业绩KPI、工艺改进和技术改进等方面的快速决策提供了财务依据，为进一步实现财务集团化统一管理打下了夯实的基础；公司通过自动化生产线技术改造项目的实施，实现了生产线数据、产品性能参数的大数据采集，为提升产品方案改善提供了基础数据和改善方向，同时提升了产品的可追溯性，技改项目实施赢得了客户的认可。公司IATF16949：2016体系和公司管控制度均持续有效运行，通过对过程的有效性和效率进行监视和测量，获得了客户更高的满意度。同时继续深耕“两纵两横”管理体系，实现公司经营风险可控、市场及时预警、内部及时纠错和信息共享，为公司持续快速发展奠定基础。2、生产方面 报告期内，公司主营产品市场需求稳定，汽车座椅电机和新能源驱动电机业务增长较快，家用缝纫机电机生产全部转移到越南且全面达产，该业务盈利能力进一步提高，为公司提供更为稳定的业绩；公司在汽车座椅电机业务产品上，实现了全自动生产的改造，并持续投入智能化生产线。2018年底，公司以汽车座椅电机业务资产，完成了与延峰安道拓的合资，该业务借助延峰安道拓更为广阔的市场平台，将迎来快速增长，为公司带来更为丰厚的投资收益。新能源系统驱动集成项目和驱动电机项目正常开展，新能源系统驱动集成项目产品正式投放市场，自动化生产设备部分已经到位，该项目的投产意味着公司自主研发能力已经在集成驱动系统领域处于国内领先，公司已经具备了服务国内外知名企业的能力。3、技术研发方面 报告期内，公司继续加大方正研究院的基础测试设施和人才队伍建设，“完善正向研发体系和流程，发展拥有自主知识产权的电驱动系统，夯实技术竞争力；增加设备投入，打造行业一流的实验室”的总体发展目标，研究院的成立对于公司引进高层次可研人才，逐步奠定公在电机、电控和电驱动系统的技术优势地位。报告期内，公司自主研发的路虎捷豹汽车平台用座椅电机顺利实现量产，并正式进入路虎捷豹汽车供应链，这是公司首次进入国际豪华车品牌，也表明公司在汽车座椅电机方面的技术研发创新能力具备了与行业知名企业同等竞争的能力；新能源汽车驱动电机及电驱动集成系统产品相关技术参数达到了行业内国际先进水平。公司自主研发的新能源汽车驱动电机及电驱动集成系统产品完成产品设计，该项目产品符合国家技术改造专项重点方向中的“二、高端装备及相关基础能力提升工程10、智能网联汽车与新能源汽车工程6.新型动力驱动系统”要求。报告期内，公司通过引进和内部培养技术研发人员、技术设计平台和验证实验室的提升，公司技术研发能力得到了较大程度的提升；公司子公司上海海能2018年联合玉柴集团已研发出符合“国六”排放的气体机控制器产品，在同行业竞争中处于优势地位。4、销售方面“成为节能与新能源汽车领域一流的核心零部件供应商，实现技术、产品及客户升级，有能力、有技术服务世界一流客户，未来靠专利、标准占领市场”是公司长远战略目标，因此，公司以汽车电机和新能源汽车驱动电机业务为主，组建以公司高级管理人员为主的项目推进团队，负责项目产品商务、技术方案、质量管控和售后服务。以公司优质客户为主导，延伸公司产品市场占有率；2018年底，公司以汽车座椅电机业务资产，完成了与延峰安道拓的合浙江方正电机股份有限公司 2018 年年度报告全文 12 资，该业务借助延峰安道拓更为广阔的市场平台，将迎来快速增长。同时，公司新能源驱动电机成为吉利两个纯电动汽车项目的供应商，五菱宝骏E200车型驱动电机顺利实现量产。公司将继续完善公司客户信用评价系统，聚焦公司优质客户，以降低公司财务应收账款上升所带来的经营风险。5、人力资源管理工作 2018年度，公司依据公司组织框架调整，完成了4个事业部、3个制造基地、1个研究院和2个职能管理部门的人员配置和调整，继续推进公司技术研发实验室和技术团队的组建，并分批实施员工技能等级评定，建立优秀员工快速晋升和评定通道，切实推进公司技术创新团队建设。增加公司项目团队奖励机制，增强公司技术研发和工程技术人员创新能力和氛围建设；公司继续推行即时激励制度，增强基础员工和现场管理人员主观能动性，建立全员参与管理和制造过程改善的正向引导；建立全员绩效激励机制建立等全面规划了公司人力资源工作。报告期内，公司重点开展公司技术和管理人员系统化技术培训工作，着实有效提高技术人员的技能水平。浙江方正电机股份有限公司 2018 年年度报告全文 13 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 公司坚持以“成为节能与新能源汽车领域一流的核心零部件供应商，实现技术、产品及客户升级。有能力、有技术服务世界一流客户，未来靠专利、标准占领市场”的战略目标，形成了以汽车用电机(含新能源汽车驱动电机及控制系统）、多功能家用缝纫机电机、发动机控制和智能控制器为主的四大主营业务产品。（一）汽车行业的发展趋势及前景（一）汽车行业的发展趋势及前景 （1 1）汽车行业发展趋势及前景）汽车行业发展趋势及前景 节能与新能源汽车是我国未来汽车发展方向节能与新能源汽车是我国未来汽车发展方向 2015年5月，中国提出了顺应时代发展的中国制造2025，部署全面推进实施制造强国战略，提出利用3个十年分“三步走”战略将中国建成制造强国的行动纲领。中国制造2025完整描述了未来汽车技术四大发展方向，国家对智能汽车、节能与新能源汽车的支持力度在不断加大，汽车行业将迎来极佳发展机遇期，大力发展及推广汽车节能减排技术，实现汽车产业的节能减排是我国打造绿色循环经济、构筑和谐生态文明的关键突破口，也是汽车行业发展的必然趋势。我国政府大力支持新能源汽车产业的发展，出台了一系列支持性政策与法律法规。2016年10月，科技部发布“新能源汽车”试点专项2017年度项目申报指南，指南明确了我国新能源汽车行业发展的总体目标。2016年11月，国务院印发国务院关于印发“十三五”国家战略性新兴产业发展规划的通知，规划指出：强化技术创新，完善产业链，优化配套环境，落实和完善扶持政策，提升纯电动汽车和插电式混合动力汽车产业化水平，推进燃料电池汽车产业化。到2020年，实现当年产销200万辆以上，累计产销超过500万辆，整体技术水平保持与国际同步，形成一批具有国际竞争力的新能源汽车整车和关键零部件企业。2017年6月，乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法（征求意见稿）发布，指出自2018年起新能源汽车积分可以交易。2019年3月26日，财政部、工业和信息化部、科技部、发展改革委联合发布关于进一步完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知(以下见车通知)决定：2019年新能源汽车补贴标准在2018年的基础上退坡超过50%，并取消“地补”，改为补贴充电基础设施。2019年3月26日至2019年6月25日为过渡期，6月26日新的补贴政策开始实施。汽车产销量下降，商用车增速下降汽车产销量下降，商用车增速下降 2018年，我国汽车产业面临较大的压力，产销增速低于年初预计，行业主要经济效益指标增速趋缓，增幅回落。一方面由于购置税优惠政策全面退出造成的影响；另一方面受宏观经济增速回落、中美贸易战，以及消费信心等因素的影响，短期内仍面临较大的压力。目前，我国汽车产业仍处于普及期，有较大的增长空间。汽车产业已经迈入品牌向上，高质量发展的增长阶段。2018年，汽车产销分别完成2780.9万辆和2808.1万辆，产销量比上年同期分别下降4.2%和2.8%。2018年，乘用车产销分别完成2352.9万辆和2371万辆，比上年同期分别下降5.2%和4.1%，占汽车产销比重分别达到84.6%和84.4%，分别低于上年0.9和1.2个百分点。与上年同期相比，上半年增速明显高于下半年增速。乘用车四类车型产销情况看，乘用车四类车型均出现负增长，交叉型市场继续萎缩。其中：轿车产销比上年同期分别下降4%和2.7%；SUV产销比上年同期分别下降3.2%和2.5%；MPV产销比上年同期分别下降为17.9%和16.2%；交叉型乘用车产销比上年同期分别下降20.8%和17.3%。2018年，商用车产销同比继续呈现增长，增速明显回落。受货车市场增长拉动，商用车销量创历史新高。商用车产销分别达到428万辆和437.1万辆，比上年同期分别增长1.7%和5.1%，增速分别回落12.1个百浙江方正电机股份有限公司 2018 年年度报告全文 14 分点和8.9个百分点。商用车月度销量除2月、9月、10月外，其余月份均高于上年同期。分车型产销情况看，客车产销量分别完成48.9万辆和48.5万辆，比上年同期分别下降7%和8%；货车产销量分别完成379.1万辆和388.6万辆，比上年同期分别增长2.9%和6.9%，其中重型货车产销分别达到111.2万辆和114.8万辆，销售再创历史新高。半挂牵引车产销比上年同期分别下降19.6%和17.2%。（2 2）新能源汽车行业发展趋势和背景）新能源汽车行业发展趋势和背景 新能源汽车行业发展趋势和背景新能源汽车行业发展趋势和背景 2016年10月，科技部发布“新能源汽车”试点专项2017年度项目申报指南，指南明确了我国新能源汽车行业发展总体目标为：继续深化实施新能源汽车“纯电驱动”技术转型战略；升级新能源汽车动力系统技术平台；抓住行能源、新材料、信息化等科技带来的新能源汽车新一轮技术变更机遇，超前部署研发下一代技术；到2020年，建立起完善的新能源汽车科技创新体系，支撑大规模产业化发展。纯电动和混合动力汽车、燃料电池汽车、智能网联汽车和汽车制造、动力电池、轻量化技术是我国未来新能源汽车技术发展的六大趋势。2016年11月，国务院印发国务院关于印发“十三五”国家战略性新兴产业发展规划的通知，规划指出：强化技术创新，完善产业链，优化配套环境，落实和完善扶持政策，提升纯电动汽车和插电式混合动力汽车产业化水平，推进燃料电池汽车产业化。到2020年，实现当年产销200万辆以上，累计产销超过500万辆，整体技术水平保持与国际同步，形成一批具有国际竞争力的新能源汽车整车和关键零部件企业。全面提升电动汽车整车品质与性能。加快推进电动汽车系统集成技术创新与应用，重点开展整车安全性、可靠性研究和结构轻量化设计。提升关键零部件技术水平、配套能力与整车性能。加快电动汽车安全标准制定和应用。加速电动汽车智能化技术应用创新，发展智能自动驾驶汽车。完善电动汽车生产准入政策，研究实施新能源汽车积分管理制度。到2020年，电动汽车力争具备商业化推广的市场竞争力。2017年1月，国务院印发国务院关于印发“十三五”节能减排综合工作方案的通知，通知明确要求：加快发展壮大新能源汽车等战略性新兴产业，使新能源汽车成为中国的支柱产业。政府部门公务用车中新能源车辆必须过半。2017年9月，促进道路货运行业健康稳定发展行动计划（2017-2020 年），行动计划指出：加强城市配送车辆技术管理，对于符合标准的新能源配送车辆给予通行便利；组织开展城市绿色货运配送试点；鼓励各地创新政策措施，推广标准化、厢式化、轻量化、清洁能源货运车辆。2019年3月26日，财政部、工业和信息化部、科技部、发展改革委联合发布关于进一步完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知(以下见车通知)决定：2019年新能源汽车补贴标准在2018年的基础上退坡超过50%，并取消“地补”，改为补贴充电基础设施。2019年3月26日至2019年6月25日为过渡期，6月26日新的补贴政策开始实施。2018年新能源汽车销量125.6万辆，同比增长61.7%略超预期。根据中汽协数据，2018年国内新能源汽车产销分别为127万辆和125.6万辆，比上年同期分别增长59.9%和61.7%。新能源乘用车2018年产销分别为107万辆和105.3万辆，同比增长80.5%和82%。新能源商用车2018年产量为20.1万，同比小幅下滑0.4%，销量为20.3万辆，同比增长2.6%。新能源乘用车高端车型占比不断提升。根据乘联会数据，纯电动乘用车2018年销售75.98万辆，同比增长69%，A00、A0、A级车占纯电动乘用车比例分别为49%、16%、33%，高端车型占比显著提升。插电混动乘用车2018年销售25.62万辆，同比增长138%。A级、B级、C级车在插电混动中占比分别为70.5%、23.2%、6.3%，B级和C级车占比亦有极大提升。随着国内主要汽车制造商的加入和不断提速，新能源汽车未来的发展走向日渐清晰。2016到2020年这五年是关键的时期，导入期和培育期的关键时期，20202025年，我国的新能源汽车市场将进入快速发展期。新能源产业发展政策。我国政府大力支持新能源汽车产业的发展，主要支持政策或法律法规如下：时间时间 政策名称政策名称 主要内容主要内容 浙江方正电机股份有限公司 2018 年年度报告全文 15 2019年3月 关于进一步完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知 2019年新能源汽车补贴标准在2018年的基础上退坡超过50%，并取消“地补”，改为补贴充电基础设施。2019年3月26日至2019年6月25日为过渡期，6月26日新的补贴政策开始实施。2017年9月 促进道路货运行业健康稳定发展行动计划（2017-2020 年）加强城市配送车辆技术管理，对于符合标准的新能源配送车辆给予通行便利；组织开展城市绿色货运配送试点；鼓励各地创新政策措施，推广标准化、厢式化、轻量化、清洁能源货运车辆。2017年6月 乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法（征求意见稿）办法显示，积分政策将从2018年开始实行，油耗积分按CAFC法规核算，新能源汽车积分比例则要求20182020年车企分别要达到8%、10%、12%。其中，油耗积分可以结转，新能源汽车积分可以交易。结转或交易后积分仍未负的企业将面临暂停受理不达标新车的申报、暂停生产高油耗车型等处罚。2017年6月 关于完善汽车投资项目管理的意见 严格控制新增传统燃油汽车产能；规范新能源汽车企业投资项目条件 2017年1月 国务院关于印发“十三五”节能减排综合工作方案的通知 加快发展壮大新能源汽车等战略性新兴产业，使新能源汽车成为中国的支柱产业。政府部门公务用车中新能源车辆必须过半。2017年1月 新能源汽车生产企业及产品准入管理规定 对新能源汽车的定义、资质考核要求、监管要求、不合格惩罚措施等进行了详细规定 2016年12月 关于调整新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知 除燃料电池汽车外，其余车型补贴金额全面下调，快充类纯电动客车下调幅度高达60%，并且进一步提升了各类车型获得补贴资格的技术条件。2016年12月 “十三五”国家战略性新兴产业发展规划 强化技术创新，完善产业链，优化配套环境，落实和完善扶持政策，提升纯电动汽车和插电式混合动力汽车产业化水平，推进燃料电池汽车产业化。到2020年，实现当年产销200万辆以上，累计产销超过500万辆，整体技术水平保持与国际同步，形成一批具有国际竞争力的新能源汽车整车和关键零部件企业。全面提升电动汽车整车品质与性能。加快推进电动汽车系统集成技术创新与应用，重点开展整车安全性、可靠性研究和结构轻量化设计。提升关键零部件技术水平、配套能力与整车性能。加快电动汽车安全标准制定和应用。加速电动汽车智能化技术应用创新，发展智能自动驾驶汽车。完善电动汽车生产准入政策，研究实施新能源汽车积分管理制度。到2020年，电动汽车力争具备商业化推广的市场竞争力。2015年5月 中国制造2025 围绕实现制造强国的战略目标，中国制造2025明确了9项战略任务和重点，其中包括全面推行绿色制造及大力推动十大重点领域突破发展，节能与新能源汽车是十大重点领域之一。中国制造2025提出继续支持电动汽车、燃料电池汽车发展，掌握汽车低碳化、信息化、智能化核心技术，提升动力电池、驱动电机、高效内燃机、先进变速器、轻量化材料、浙江方正电机股份有限公司 2018 年年度报告全文 16 智能控制等核心技术的工程化和产业化能力，形成从关键零部件到整车的完整工业体系和创新体系，推动自主品牌节能与新能源汽车同国际先进水平接轨。2015年5月 关于完善城市公交车成品油价格补助政策加快新能源汽车推广应用的通知 通过完善城市公交车成品油价格补助政策，进一步理顺补助对象和环节，加快新能源公交车替代燃油公交车步伐。一方面还原燃油公交车的真实使用成本，遏制燃油公交车数量增加势头，另一方面调动企业购买和使用新能源公交车的积极性，鼓励在新增和更新城市公交车时优先选择新能源公交车，推动新能源公交车规模化推广应用，促进公交行业节能减排。具体政策包括调整现行城市公交车成品油价格补助政策、涨价补助数额与新能源公交车推广数量挂钩、调整后的城市公交车成品油价格补助资金由地方统筹使用及中央财政对完成新能源公交车推广目标的地区给予新能源公交车运营补助等 2015年4月 关于2016-2020年新能源汽车推广应用财政支持政策的通知 明确新能源汽车补助对象是消费者，中央财政补助的产品是纳入“新能源汽车推广应用工程推荐车型目录”的纯电动汽车、插电式混合动力汽车和燃料电池汽车，补助标准主要依据节能减排效果，并综合考虑生产成本、规模效应、技术进步等因素逐步退坡。明确了2016年各类新能源汽车补助标准，2017至2020年除燃料电池汽车外其他车型补助标准适当退坡，其中：2017至2018年补助标准在2016年基础上下降20%，2019至2020年补助标准在2016年基础上下降40%。通知进一步对企业及产品的要求、资金申报及下达等进行了规定 2015年3月 关于加快推进新能源汽车在交通运输行业推广应用的实施意见 明确至2020年，新能源汽车在交通运输行业的应用初具规模，在城市公交、出租汽车和城市物流配送等领域总量达到30万辆 2015年3月 新建纯电动乘用车生产企业投资项目和生产准入管理规定（征求意见稿）对新建独立法人纯电动乘用车生产企业投资项目和生产准入管理做出详细说明 2015年3月 汽车动力蓄电池行业规范条件 从企业基本要求、生产条件要求、技术能力要求、产品要求、质量保证能力要求、销售和售后服务、规范管理等七个方面对汽车动力蓄电池行业给出规范意见 2015年1月 关于电动汽车用价格政策有关问题的通知 确定对电动汽车充换电设施用电实行扶持性电价政策 2015年1月 关于对电池涂料征收消费税的通知 明确了锂电子蓄电池、燃料电池等免征消费税 2014年11月 能源发展战略行动计划（2014-2020年）明确了2020年我国能源发展的总体目标、战略方针和重点任务，要求加快发展纯电动汽车、混合动力汽车和船舶、天然浙江方正电机股份有限公司 2018 年年度报告全文 17 气汽车和船舶，扩大交通燃油替代规模 2014年11月 关于新能源汽车充电设施建设奖励的通知 拟安排资金对新能源汽车推广城市或城市群给予充电设施建设奖励，要求京津冀、“长三角”和“珠三角”等大气污染治理重点区域中的城市或城市群，2013年度新能源汽车推广数量不低于2,500辆，2014年度不低于5,000辆，2015年度不低于10,000辆;其他地区的城市或城市群，2013年度推广数量不低于1,500辆，2014年度不低于3,000辆，2015年度不低于5,000辆。推广数量以纯电动乘用车为标准进行计算，其他类型新能源汽车按照相应比例进行折算 2014年10月 加强“车、油、路”统筹，加快推进机动车污染综合防治方案 大力推广新能源汽车，针对新能源汽车研究制定减免过路过桥费、免费停车等政策 2014年8月 关于免征新能源汽车车辆购置税的公告 从2014年9月1日起到2017年12月31日，对购置的新能源汽车免征车辆购置税。对免征车辆购置税的新能源汽车，由工信部、国家税务总局通过发布免征车辆购置税的新能源汽车车型目录实施管理 2014年7月 关于加快新能源汽车推广应用的指导意见 强调“以市场主导和政府扶持相结合”，各地不得自行制定、出台地方性的新能源汽车和充电设施标准，要执行国家统一的新能源汽车推广目录 2014年7月 关于电动汽车用电价格政策有关问题的通知 对经营性集中式充换电设施用电实行价格优惠，执行大工业电价，2020年前免收基本电费。电动汽车充换电设施用电执行峰谷分时电价政策，鼓励用户降低充电成本 2014年6月 政府机关及公共机构购买新能源汽车实施方案 明确政府机关及公共机构购买机动车辆应当优先选用新能源汽车；用于机要通信、相对固定路线执法执勤、通勤等车辆配备更新时应当使用新能源汽车。鼓励在环卫、邮政、旅游、公交等更多领域和更广泛用途购买使用新能源汽车 2014年1月 关于进一步做好新能源汽车推广应用工作的通知 减小新能源汽车2014年和2015年