002057_2018_中钢天源_2018年年度报告_2019-04-25.pdf

中钢集团安徽天源科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 1 中钢集团安徽天源科技股份有限公司中钢集团安徽天源科技股份有限公司 2018 年年度报告年年度报告 2019 年年 04 月月 中钢集团安徽天源科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人毛海波、主管会计工作负责人芮沅公司负责人毛海波、主管会计工作负责人芮沅林及会计机构负责人林及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)李定强声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。李定强声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 唐荻 独立董事 工作原因 汪家常 请投资者认真阅读本年度报告第四节请投资者认真阅读本年度报告第四节”经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析”之之“九、公司未九、公司未来发展的展望来发展的展望”中对公司可能面临的风险及对策描述。中对公司可能面临的风险及对策描述。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 383,525,184 为基数，向为基数，向全体股东每全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 1.00 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股股（含税），以资本公（含税），以资本公积金向全体股东每积金向全体股东每 10 股转增股转增 5 股。股。中钢集团安徽天源科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.12 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.29 第五节第五节 重要事项重要事项.50 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.57 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.57 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.58 第九节第九节 公司治理公司治理.65 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.71 第十一节第十一节 财务报告财务报告.72 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.205 中钢集团安徽天源科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、上市公司、中钢天源 指 中钢集团安徽天源科技股份有限公司 报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 深交所 指 深圳证券交易所 登记结算公司 指 中国登记结算有限责任公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 铜陵纳源 指 铜陵纳源材料科技有限公司 中钢集团 指 中国中钢集团有限公司 中钢资产 指 中钢资产管理有限责任公司 中钢股份 指 中国中钢股份有限公司 中钢马矿院 指 中钢集团马鞍山矿山研究院有限公司 中钢制品工程 指 中钢集团郑州金属制品工程技术有限公司 中钢制品院 指 中钢集团郑州金属制品研究院有限公司 中钢热能院 指 中钢集团鞍山热能研究院有限公司 中唯公司 指 中唯炼焦技术国家工程研究中心有限责任公司 冶金矿业 指 中国冶金矿业有限公司 湖南特材 指 湖南特种金属材料有限责任公司 南京研究院 指 中钢集团南京新材料研究院有限公司 铜仁金瑞 指 贵州铜仁金瑞锰业有限责任公司 中钢资本 指 中钢资本控股有限公司 中钢科技 指 中钢科技发展有限公司 中天运 指 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）中钢国际 指 中钢国际工程技术股份有限公司 通力公司 指 中钢天源（马鞍山）通力磁材有限公司 广州奥赛 指 广州市奥赛钢线科技有限公司 中钢集团安徽天源科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 中钢天源 股票代码 002057 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 中钢集团安徽天源科技股份有限公司 公司的中文简称 中钢天源 公司的外文名称（如有）SINOSTEEL ANHUI TIANYUAN TECHNOLOGY CO.,LTD 公司的外文名称缩写（如有）SATT 公司的法定代表人 毛海波 注册地址 安徽省马鞍山市雨山区霍里山大道南段 9 号 注册地址的邮政编码 243000 办公地址 安徽省马鞍山市雨山区霍里山大道南段 9 号 办公地址的邮政编码 243000 公司网址 http:/www.ty- 电子信箱 satttyty- 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 章超 罗恒 联系地址 安徽省马鞍山市雨山区霍里山大道南段号 9 安徽省马鞍山市雨山区霍里山大道南段号 9 电话 0555-5200209 0555-5200209 传真 0555-5200222 0555-5200222 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（http:/）公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 中钢集团安徽天源科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 统一社会信用代码 91340000737315488L 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市西城区车公庄大街 9 号五栋大楼 B1 座七层 签字会计师姓名 贾建彪、王新乐 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 中银国际证券有限责任公司 上海市浦东银城中路 200 号中银大厦 39 层 杨志伟、杨晓骋 2017 年 9 月 15 日2018 年12 月 31 日 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2018 年 2017 年 本年比上年增减 2016 年 营业收入（元）1,279,419,209.45 1,156,896,566.09 10.59%909,734,739.94 归属于上市公司股东的净利润（元）122,305,772.27 135,716,771.17-9.88%70,618,063.74 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）87,182,973.16 44,326,637.91 96.68%-2,600,358.47 经营活动产生的现金流量净额（元）67,091,223.39 115,191,821.32-41.76%81,712,959.15 基本每股收益（元/股）0.3183 0.3532-9.88%0.1841 稀释每股收益（元/股）0.3183 0.3532-9.88%0.1841 加权平均净资产收益率 9.49%11.49%下降 2 个百分点 8.58%2018 年末 2017 年末 本年末比上年末增减 2016 年末 总资产（元）1,765,562,394.56 1,643,763,890.31 7.41%1,209,474,775.07 中钢集团安徽天源科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 7 归属于上市公司股东的净资产（元）1,331,957,777.46 1,248,942,854.69 6.65%857,792,520.22 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 298,191,307.11 323,888,617.56 339,881,273.13 317,458,011.65 归属于上市公司股东的净利润 35,278,383.11 35,310,856.66 35,713,862.36 16,002,670.14 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 33,878,565.61 26,509,706.88 25,861,803.89 932,896.78 经营活动产生的现金流量净额-74,107,973.29-52,387,583.83 48,996,134.17 144,590,646.34 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2018 年金额 2017 年金额 2016 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）4,651,663.41 8,860,684.53 8,554,797.47 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）17,616,796.43 12,622,670.90 4,529,310.33 委托他人投资或管理资产的损益 7,861,401.10 2,200,897.54 859,561.64 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 -1,296,509.42 中钢集团安徽天源科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 8 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 42,700,694.78 36,241,188.10 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 1,364,167.97 1,097,519.92 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 8,585,135.90 35,137,858.37 28,156,048.32 其他符合非经常性损益定义的损益项目-111,614.55 减：所得税影响额 4,844,751.15 8,836,163.44 6,220,003.57 合计 35,122,799.11 91,390,133.26 73,218,422.21-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。中钢集团安徽天源科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司业务包括工业原料业务、金属制品业务、电子元件业务、装备业务和专业技术服务业务。工业原料业务涵盖有机化学原料制造、基础化学原料制造、专用化学产品制造和铁合金冶炼；金属制品业务的产品包括油淬火回火弹簧钢丝、碳素弹簧钢丝、不锈钢丝（绳）、异型钢丝；电子元件业务的产品包括永磁铁氧体器件、钕铁硼器件；装备业务的产品包括矿物破碎、粉磨、筛分、洗选设备、试验焦炉及配套设备、电机；专业技术服务业务内容为金属制品质量检验、检测服务和专业信息、咨询服务。公司的主要产品及服务包括四氧化三锰、钢丝（绳）、永磁器件及金属制品质量检验、检测服务。其中：公司四氧化三锰产品分为电池级和电子级两大类。电池级四氧化三锰主要用于制造锂电池正极材料锰酸锂。随着传统铅酸电池使用受限、前期三元材料价格的变动、新能源车补贴的退坡，客户更加关注产品的生产成本，开始寻求更为经济的原材料，推动了锰酸锂市场需求的增加，相较传统二氧化锰原料，使用电池级四氧化三锰制备的锰酸锂，具有纯度高、粒径可控等优点，有助于提升锰酸锂电池性能、降低锂电池正极材料生产成本。电子级四氧化化三锰主要用于制造锰锌铁氧体，广泛应用于电子、通信、电力等行业，也可用于光学玻璃、热敏电阻等功能材料。公司的钢丝（绳）产品主要包括特种不锈钢丝（绳）、弹簧钢丝和异型钢丝。特种不锈钢丝（绳）由特种合金经特种工艺加工制成，主要用于以神舟系列飞船、新一代歼击机、大型军用运输机等为代表的军工应用领域。弹簧钢丝由SAE9254、55CrSi等优质低合金盘圆经表面处理、拉拔及热处理加工制成，主要用于汽车、摩托车和机械制造业，应用于制造发动机的气门弹簧、减震弹簧和离合器弹簧等产品。异型钢丝由SAE9254、55CrSi、8Cr17Mo等优质低合金盘圆经表面处理、拉拔、轧制及热处理加工制成，主要用于“蛟龙号”深海探测项目为代表的大型压力机嵌和、模具弹簧。公司的永磁器件业务包括永磁铁氧体和烧结钕铁硼器件。永磁铁氧体器件是通过陶瓷工艺法制造而成的复合氧化物，广泛应用于汽车、摩托车、电动车、通讯、电声、家电、计算机、电机等多个领域，目前，公司主要以生产FB9、FB12高性能永磁铁氧体器件为主。烧结钕铁硼器件是以铁、钕、硼以及少量的添加剂镝、铽等为原料烧结制成的稀土永磁材料，广泛应用于航天航空、机器人、医疗器械、汽车、家电、电子、电力机械、玩具、包装、五金机械等领域。质量检验、检测服务通过公司下设的国家金属制品质检中心开展。近年来，公司为我国多数高铁建设项目、雅万铁路、帕德玛大桥等“一带一路”项目、港珠澳大桥、2022年冬奥会场馆、国防军工均提供过检测服务。同时，公司在公路交通检测领域、城市基础设施检测领域积极开拓，取得了良好的业绩，进一步打开了检测业务发展空间。公司采用事业部模式，按产品将业务活动组合起来，成立专业化的生产经营管理部门。按照“集中管控，专业经营”的原则，处理公司与事业部之间的关系，各事业部均为利润中心，独立核算，能灵活自主地适应市场出现的新情况并迅速作出反应，组织专业化生产，达到规模经济状态，充分发挥人力物力优势，既有高度的稳定性，又有良好的适应性。公司经营以客户需求为导向，由于公司产品多是非标定制产品，公司实施以销定产的订单化生产为主的业务模式。公司所属行业的发展状况 根据公司主要产品在产业链条中的位置，公司主要所属行业为磁性材料及器件行业和金属制品业。同时，公司还涉足矿山、冶金、机电装备制造及新材料等多个行业。（1）磁性材料及器件行业 磁性材料主要是指由过渡元素铁、钴、镍及其合金等能够直接或间接产生磁性的物质，是电子行业非常重要的材料，广泛应用于计算机、家电、汽车、通讯、医疗、航天、军事等领域。磁性材料从材质和结构上讲，分为金属及合金磁性材料及中钢集团安徽天源科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 10 铁氧体磁性材料；按照应用功能可分为：永磁材料、软磁材料、矩磁材料、旋磁材料、压磁材料等种类，其具体分类如下：磁性材料行业的周期性随下游行业的波动而波动，尽管下游行业发展周期不尽相同，但总体上都是随着经济周期的波动而波动，磁性材料行业相应受经济周期波动。目前四氧化三锰产业大部分市场份额集中于少数企业，公司是全球最大的四氧化三锰供应商；近年来我国永磁铁氧体的市场规模一直维持在50万吨以上，公司永磁铁氧体产业在行业市场中位居前列。（2）金属制品业、检测服务业 金属制品业包括结构性金属制品制造、金属工具制造、集装箱及金属包装容器制造、不锈钢及类似日用金属制品制造、金属制品检测等。随着我国金属制品业的进步和科技的发展，金属制品在建筑、交通、冶金、化工、航空航天、国防军工、以及人们的生活各个领域的运用越来越广泛，也给社会创造越来越大的价值。金属制品业不存在明显的周期性。凭借出众的研发实力和多元化的产品及服务组合，公司在我国金属制品行业具有一定的行业地位，在弹簧钢丝、异型钢丝、不锈钢丝（绳）等细分产品领域具有较高的市场占有率。公司是国内最权威的金属制品检测机构，检测业务实现了黑色与有色、金属材料与非金属材料、破坏性检测与无损检测、室内检测与现场检测相结合，达到了材料性能检测、整体结构检测、失效原因分析和事故仲裁鉴定的综合统一。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无重大变化。固定资产 无重大变化。无形资产 无重大变化。在建工程 无重大变化。中钢集团安徽天源科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 11 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1持续加强党建，为形成更好的核心竞争力提供坚强的保障 公司深入学习贯彻党的十九大精神，用习近平新时代中国特色社会主义思想指导党建工作和生产经营工作，始终坚持党的领导，充分发挥党组织“把方向、管大局、保落实”的重要作用，有力的促进了公司高质量发展。2技术创新和应用优势 公司系科研院所转制企业，拥有一批有经验的技术专家，在磁性材料、金属制品、煤化工、矿山及冶金装备等多个领域具有较强的研发实力，多次获得省、市级科技进步奖等奖项。公司技术研发团队实力较强，截至报告期末，公司共有研发人员247人，其中11人享受国务院特殊津贴，并设有院士工作站、国家级企业博士后工作站。公司提前研判，针对国家和市场当前和未来的需要，持续开展技术创新。报告期内，公司新立研发项目60项，其中42项为新产品及新技术开发类，18项为检验检测方法类；实际完成52项，延期8项，完成市级重大科技专项结题验收两项；申请专利41项，其中发明专利17项；授权专利及著作权29项，其中发明专利4项、软件著作权1项。截至报告期末，公司拥有专利154项，其中发明专利34项，实用新型119项，软件著作权1项。在持续技术创新的基础上，公司大力推进创新成果转化，将多个创新的检测检验方法应用到铁路工程检测中，更好服务我国铁路建设，并应用镝、铽精密扩渗技术，降低钕铁硼材料中重稀土使用量，显著降低成本。3平台建设及品牌优势 公司是磁性材料、金属制品、煤化工等方面的领先企业，是国家金属制品质量监督检验中心、磁性材料及其应用技术国家地方联合工程研究中心、河南省金属制品工程技术研究中心、湖南省认定企业技术中心、安徽省磁性材料工程技术中心等多个国家级和省级中心的载体，在行业内具有相当的知名度。公司生产的悬架弹簧荣膺“国家重点新产品”，其他多项产品获湖南省名牌产品、安徽省名牌产品。4管理优势 公司建立了符合GB/T-19001、GB/T-24001、GB/T-28001标准要求的一体化管理体系。弹簧钢丝、永磁器件业务通过了ISO/TS-16949汽车行业质量体系要求认证。涉军工业务还通过了GJB9001B质量管理体系认证。5市场优势 公司是我国国防军工领域最重要的金属制品研发制造企业、全国最权威的金属制品检验检测机构、全球最大的四氧化三锰制造商、国内最大的芴酮产品出口商。中钢集团安徽天源科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 12 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2018年，经济全球化遭遇波折，多边主义受到冲击，国际金融市场震荡，特别是中美经贸摩擦给一些企业生产经营、市场预期带来不利影响。随着外部环境的变化，中国经济面临下行压力，但中国发展仍处于并将长期处于重要战略机遇期。在当前复杂的经济环境中，公司全体员工以提升经营业绩为目标，同舟共济，奋勇拼搏，经营业绩稳中有进，在推动实现新材料行业“国内一流 国际知名”企业的目标上迈出了坚实步伐。2018年，公司实现营业收入12.79亿元，较上年同期增长10.59%，实现净利润1.22亿元，同比下降9.88%。公司营业收入继续增长，净利润虽有一定幅度下降，但经营性利润保持了较好的增长势头。公司实现营业利润1.29亿元，同比增长9.06%；实现扣非净利润8718.30万元，同比增长96.68%。截至2018年末，公司资产总额为17.66亿元，较年初增长7.41%；归属于上市公司股东的所有者权益为13.32亿元，较年初增长6.65%，资产继续保值增值。2018年，公司明确了2018-2022战略发展的方向、目标和途径，为公司未来发展指明了道路、确立了纲领；产业投资稳步实施，8个新建、改扩建项目顺利推进，技改项目成效显著；对外投资工作有序推进，决定收购铜仁金瑞26.5%股权（截至本报告披露日已完成，详见公司披露的相关公告），拟投资成立产业基金申请获国务院国资委批准；技术创新持续加码，研发投入同比增长29.73%，完成52项研发项目，有力促进公司产品结构调整、性能提升和成本改善；人才建设成果突出，聘任美国科学院院士Alexandra Navrotsky教授为科技顾问，外聘专家团队、博士后工作站建设、青年人才选拔、技师培养等方面也取得长足进展；安全环保落实到位，环境污染责任事故为零，较大以上安全生产事故为零。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,279,419,209.45 100%1,156,896,566.09 100%10.59%分行业 生产制造业 1,097,547,512.32 85.78%1,003,444,586.83 86.74%9.38%服务业 157,561,596.24 12.32%130,438,504.02 11.27%20.79%其他 24,310,100.89 1.90%23,013,475.24 1.99%5.63%分产品 工业原料 523,231,217.95 40.90%447,627,991.13 38.69%16.89%中钢集团安徽天源科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 13 电子元器件 231,590,711.81 18.10%202,135,539.11 17.47%14.57%冶金、矿山、机电工业专用设备 47,721,191.50 3.73%51,213,548.59 4.43%-6.82%金属制品 295,004,391.07 23.06%302,467,508.00 26.14%-2.47%金属制品检测 157,561,596.23 12.32%130,438,504.02 11.27%20.79%其他 24,310,100.89 1.90%23,013,475.24 1.99%5.63%分地区 境内 1,232,682,759.77 96.35%1,123,289,307.41 97.10%9.74%境外 46,736,449.68 3.65%33,607,258.68 2.90%39.07%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 生产制造业 1,097,547,512.32 871,808,749.20 20.57%9.38%12.91%-2.49%服务业 157,561,596.24 70,057,490.92 55.54%20.79%12.64%3.22%分产品 工业原料 523,231,217.95 431,148,849.72 17.60%16.89%19.04%-1.48%电子元器件 231,590,711.81 176,001,443.94 24.00%14.57%23.95%-5.75%金属制品 295,004,391.07 229,201,072.74 22.31%-2.47%-1.49%-0.77%金属制品检测 157,561,596.23 70,057,490.92 55.54%20.79%12.64%3.22%分地区 境内 1,208,372,658.88 902,120,899.69 25.34%9.74%10.01%-0.18%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2018 年 2017 年 同比增减 专用化学产品制造业 销售量 吨 40,868 34,461 18.59%生产量 吨 41,976 34,776 20.70%中钢集团安徽天源科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 14 库存量 吨 1,903 795 139.37%电子元件制造业 销售量 吨 6,736 7,803-13.67%生产量 吨 7,804 8,094-3.58%库存量 吨 1,627 559 191.06%金属制品 销售量 吨 27,765 29,175-4.83%生产量 吨 24,393 28,725-15.08%库存量 吨 2,952 6,324-53.32%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 专用化学产品制造库存量同比增长139.37%，主要系预判2019年初市场需求较好，2018年末备货量增加，且比较基数较小。电子元件制造库存量同比增长191.06%，主要系预判2019年初市场需求较好，2018年末备货量增加，且比较基数较小。金属制品库存量同比减少53.32%，主要系公司加强存货管理，提高存货周转。（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 制造业 原材料 666,669,018.63 76.47%571,358,052.09 74.00%16.68%制造业 人工成本 68,416,898.70 7.85%68,120,707.35 8.82%0.43%制造业 制造费用 105,026,935.50 12.05%101,109,235.48 13.10%3.87%制造业 委托加工 31,695,896.37 3.64%31,506,876.81 4.08%0.60%服务业 原材料 443,248.81 0.63%947,066.16 1.52%-53.20%服务业 人工成本 40,442,179.95 57.73%31,194,263.45 50.15%29.65%服务业 制造费用 28,253,098.31 40.33%29,468,461.44 47.38%-4.12%服务业 委托加工 918,963.85 1.31%588,711.78 0.95%56.10%单位：元 产品分类 项目 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 专用化学产品 原材料 397,645,263.33 92.23%332,241,742.42 91.73%19.69%专用化学产品 人工成本 9,080,979.26 2.11%8,969,130.06 2.48%1.25%专用化学产品 制造费用 24,422,607.13 5.66%20,988,667.94 5.79%16.36%中钢集团安徽天源科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 15 专用化学产品 委托加工 0.00%0.00 0.00%0.00%电子元件产品 原材料 77,007,959.46 43.75%56,680,682.47 39.92%35.86%电子元件产品 人工成本 25,736,154.21 14.62%21,367,144.69 15.05%20.45%电子元件产品 制造费用 54,010,684.56 30.69%54,024,226.64 38.05%-0.03%电子元件产品 委托加工 19,246,645.71 10.94%9,924,765.16 6.99%93.93%冶金、矿山、机电工业专用设备 原材料 22,757,355.22 64.18%19,566,363.72 55.54%16.31%冶金、矿山、机电工业专用设备 人工成本 3,567,731.32 10.06%2,883,876.14 8.19%23.71%冶金、矿山、机电工业专用设备 制造费用 5,798,994.10 16.35%2,829,303.26 8.03%104.96%冶金、矿山、机电工业专用设备 委托加工 3,333,302.16 9.40%9,948,592.83 28.24%-66.49%金属制品 原材料 169,258,440.62 73.85%162,869,263.48 70.00%3.92%金属制品 人工成本 30,032,033.91 13.10%34,900,556.46 15.00%-13.95%金属制品 制造费用 20,794,649.71 9.07%23,267,037.64 10.00%-10.63%金属制品 委托加工 9,115,948.50 3.98%11,633,518.82 5.00%-21.64%金属制品检测 原材料 443,248.81 0.63%947,066.16 1.52%-53.20%金属制品检测 人工成本 40,442,179.95 57.73%31,194,263.45 50.15%29.65%金属制品检测 制造费用 28,253,098.31 40.33%29,468,461.44 47.38%-4.12%金属制品检测 委托加工 918,963.85 1.31%588,711.78 0.95%56.10%说明（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 报告期合并范围减少子公司中钢天源（马鞍山）科博数控有限公司、孙公司中钢集团郑州奥威钢线科技有限公司；增加全资子公司中钢集团南京新材料研究院有限公司，截至资产负债表日，本公司未对该子公司实际出资，该子公司也未开展经营活动。上述合并范围变动对公司不产生重大影响。（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）125,989,056.67 中钢集团安徽天源科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 16 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 9.85%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 客户一 30,357,250.00 2.37%2 客户二 29,776,575.31 2.33%3 客户三 25,304,285.30 1.98%4 客户四 20,382,670.20 1.59%5 客户五 20,168,275.86 1.58%合计-125,989,056.67 9.85%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）240,954,626.69 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 19.20%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 供应商一 72,426,101.45 5.77%2 供应商二 45,650,002.38 3.64%3 供应商三 54,179,905.85 4.32%4 供应商四 39,971,209.54 3.18%5 供应商五 28,727,407.47 2.29%合计-240,954,626.69 19.20%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2018 年 2017 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 49,194,222.90 48,063,125.33 2.35%管理费用 85,275,941.59 89,117,948.92-4.31%财务费用 4,608,102.21 6,937,689.54-33.58%主要系报告期内闲置资金现金管理中钢集团安徽天源科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 17 收益增加 研发费用 63,502,819.01 48,950,984.60 29.73%4、研发投入、研发投入 适用 不适用 报告期内，公司坚持创新导向，持续加大研发投入，新立研发项目60项，其中42项为新产品及新技术开发类，18项为检验检测方法类，已完成52项。报告期内，公司承担的重点研发项目顺利实施，国家重点研发计划项目高强度弹簧钢及切割钢丝关键技术开发及示范应用、国防科工局项目XXX救援绞车用特种钢丝绳及XXX液压电磁阀用稳定性高的沉淀硬化型超高强度不锈弹簧合金丝材研制、安徽省重大科技专项高能量密度长寿命锰酸锂用前驱体的关键技术研究及产业化等重点研发项目都取得显著进展，达到预期；自主研发项目也有力推进，高镍622 NCM三元前驱体、水泥专用柱钉辊套、新型三段加热式环保型试验焦炉等研发有序推进。报告期内，公司创新成果转化工作取得突破，大型海洋油气田输送柔性管关键部位用S形扁钢、2-溴芴酮、BAF、BPF、高压实电池级磷酸铁等新产品实现产业化并投放市场，扩充了公司的产品线，进一步改善了产品结构；钕铁硼用精密扩渗技术、永磁铁氧体工艺改进、铁硅粉雾化喷嘴技术等新工艺、新技术投入生产应用，有效提升了产品性能和稳定性，并降低了生产成本。在研发投入不断加大，研发成果不断涌现的同时，公司及时申请专利、著作权，妥善保护研发成果。2018年，公司共申请专利41项，其中发明专利17项；授权专利及著作权29项，其中发明专利4项、软件著作权1项。公司研发投入情况 2018 年 2017 年 变动比例 研发人员数量（人）247 223 10.76%研发人员数量占比 22.49%20.56%1.93%研发投入金额（元）63,502,819.01 48,950,984.60 29.73%研发投入占营业收入比例 4.96%4.23%0.73%研发投入资本化的金额（元）0.00 0.00 0.00%资本化研发投入占研发投入的比例 0.00%0.00%0.00%研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2018 年 2017 年 同比增减 经营活动现金流入小计 1,014,021,163.39 932,390,7