002150_2018_通润装备_2018年年度报告_2019-04-26.pdf

江苏通润装备科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 江苏通润装备科技股份有限公司江苏通润装备科技股份有限公司 2018 年年度报告年年度报告 2019-006 2019 年年 04 月月 1 江苏通润装备科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人柳振江、主管会计工作负责人王月红及会计机构负公司负责人柳振江、主管会计工作负责人王月红及会计机构负责人责人(会计主会计主管人员管人员)王月红声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。王月红声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告本报告“第四节经营情况讨论与分析第四节经营情况讨论与分析”之之“九、公司未来发展的展望九、公司未来发展的展望”之之“（四）公司可能面对的风险及应对措施（四）公司可能面对的风险及应对措施”，详细披露了公司可能面对的风险因，详细披露了公司可能面对的风险因素，敬请投资者关注素，敬请投资者关注。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 274243887 为基数，向为基数，向全体股东每全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 1.50 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公股（含税），以资本公积金向全体股东每积金向全体股东每 10 股转增股转增 3 股。股。2 江苏通润装备科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 目录目录 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介和主要财务指标.5 第三节 公司业务概要.9 第四节 经营情况讨论与分析.12 第五节 重要事项.29 第六节 股份变动及股东情况.42 第七节 优先股相关情况.47 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.48 第九节 公司治理.54 第十节 公司债券相关情况.59 第十一节 财务报告.60 第十二节 备查文件目录.144 3 江苏通润装备科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、股份公司、本公司、通润装备、装备科技 指 江苏通润装备科技股份有限公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 江苏证监局 指 中国证券监督管理委员会江苏监管局 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 通用电器、电器厂 指 常熟市通用电器厂有限公司 通润开关、开关厂 指 常熟市通润开关厂有限公司 装备发展、通润发展 指 常熟通润装备发展有限公司 通润天狼、天狼机械 指 常熟市天狼机械设备制造有限公司 通润设备、机电设备 指 常熟市通润机电设备制造有限公司 双反、双反调查 指 美国对从中国进口工具箱柜的反倾销反补贴调查 4 江苏通润装备科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 通润装备 股票代码 002150 变更后的股票简称（如有）深圳证券交易所 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 江苏通润装备科技股份有限公司 公司的中文简称 通润装备 公司的外文名称（如有）JIANGSU TONGRUN EQUIPMENT TECHNOLOGY CO.,LTD 公司的外文名称缩写（如有）TONGRUN EQUIPMENT 公司的法定代表人 柳振江 注册地址 江苏省常熟市海虞镇周行通港工业开发区 注册地址的邮政编码 215517 办公地址 江苏省常熟市海虞镇周行通港工业开发区 办公地址的邮政编码 215517 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 蔡岚 徐庆荣 联系地址 江苏省常熟市海虞镇周行通港工业开发区 江苏省常熟市海虞镇周行通港工业开发区 电话 0512-52343523 0512-52052633 传真 0512-52052673 0512-52346558 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司证券事务部 5 江苏通润装备科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91320000742497060W 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更。历次控股股东的变更情况（如有）无变更。五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 上海市黄浦区南京东路 61 号 4 楼 签字会计师姓名 郑斌、姜一鸣 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2018 年 2017 年 本年比上年增减 2016 年 营业收入（元）1,345,724,416.66 1,217,274,862.60 10.55%1,036,099,728.85 归属于上市公司股东的净利润（元）121,170,152.20 70,767,046.05 71.22%99,329,613.55 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）121,540,427.51 72,496,246.96 67.65%98,453,689.73 经营活动产生的现金流量净额（元）139,841,403.60 109,297,363.55 27.95%174,526,521.93 基本每股收益（元/股）0.44 0.26 69.23%0.39 稀释每股收益（元/股）0.44 0.26 69.23%0.39 加权平均净资产收益率 10.50%6.62%3.88%14.56%2018 年末 2017 年末 本年末比上年末增减 2016 年末 总资产（元）1,572,556,218.97 1,444,459,113.07 8.87%1,371,822,921.90 归属于上市公司股东的净资产（元）1,194,302,705.13 1,114,097,743.52 7.20%1,053,957,144.50 6 江苏通润装备科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 271,568,382.47 320,106,810.02 342,856,352.00 411,192,872.17 归属于上市公司股东的净利润 12,409,198.42 37,201,139.58 42,273,814.67 29,285,999.53 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 12,308,277.49 35,361,520.83 41,931,216.71 31,939,412.48 经营活动产生的现金流量净额-31,357,181.50 31,044,554.69 36,030,647.71 104,123,382.70 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2018 年金额 2017 年金额 2016 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-415,962.52-1,866,545.46-1,120,776.27 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）3,736,211.78 948,966.43 2,397,746.92 债务重组损益-1,406.42-57,980.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-3,719,875.29-701,616.91-88,793.14 减：所得税影响额-89,287.59 33,604.38 297,164.07 少数股东权益影响额（税后）58,530.45 18,420.59 15,089.62 合计-370,275.31-1,729,200.91 875,923.82-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公7 江苏通润装备科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。8 江苏通润装备科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、主营业务情况 报告期内公司从事的主要业务有：金属工具箱柜业务、机电钣金、输配电控制设备业务。其中机电钣金业务是公司近两年增长较快的业务。公司金属工具箱柜业务主要产品有金属工具箱、工具柜、工具车、工作台、墙立柜等。金属工具箱柜类产品主要用作存储、运输各类手工工具及配件以及作为各项作业的作业台，在优化工具存储环境的同时，能够起到提高装配、维修效率的作用，被广泛运用于制造业、建筑业、加工业、汽车修理业以及家庭日用中。金属箱柜类产品主要以出口为主，采取以销定产的经营模式。公司机电钣金业务主要产品有户外电视机、户外显示屏、电子冰箱、摄像头等，公司主要生产户外电视机、户外显示屏、电子冰箱、摄像头等产品的金属外壳、钣金结构件等，并为客户提供集成制造服务。机电钣金类产品主要以出口为主，采取以销定产的经营模式。公司输配电控制设备业务主要产品包括高压成套开关设备、中低压成套开关设备、高低压开关元件及控制电器等，能够为下游各行业用户提供整体配电解决方案。输配电控制设备产品主要以内销为主，经营模式以以销定产为主。报告期内，工具箱柜由于受“反倾销反补贴”的影响，工具箱柜类产品的营业收入与去年相比下降了5.15%，而钣金制品类产品的营业收入增长明显，与去年相比增长了27%，主要是专业工具车、墙立柜、机电钣金等产品收入的增长。2、行业发展状况和公司所处行业地位 根据上市公司行业分类指引（2012年修订），公司金属箱柜业务和机电钣金业务归属于“C33 金属制品业”，输配电控制设备业务归属于“C38电气机械和器材制造业”。金属工具箱柜行业：作为金属制品业下的细分行业，属于技术密集型、资本密集型及劳动密集型行业。世界金属工具箱柜的消费国主要分布在美洲、欧洲、大洋州和亚洲的发达国家。金属工具箱柜产品的主要进口国有美国、加拿大、欧盟、日本等。国内金属工具箱柜行业发展较晚，但行业发展速度较快，经过二十余年的发展，国内金属工具箱柜行业在技术水平、工艺质量、规格种类等方面取得了长足的进步，已基本达到了行业国际先进水平。公司作为国内最早进入金属工具箱柜行业的规模企业之一，经过多年的发展，目前已成为国内金属工具箱柜行业的龙头企业，牵头制定了国内多个金属工具箱柜产品的行业标准，在产品设计能力、生产规模、技术水平、服务能力等方面均处于行业先进水平。2017年以来由于受美国双反调查的影响，中国工具箱柜行业发展速度有所放缓，随着智能制造的发展行业的整体制造工艺和水平仍在不断提高中，工具箱柜行业将面临行业的升级和整合。机电钣金行业：同属于金属制品业下的细分行业，机电钣金行业具有多元化和定制化特点，其运用的领域相当广泛，可被运用于大到航天飞机、军工机械，小到家庭用具、电脑配件等众多行业产品中。其中有相当多的下游行业，如通讯、新能源、电器、电子等对机电钣金的需求量相对较大，行业发展空间巨大。公司依托工具箱柜行业钣金制造优势向机电钣金行业拓展，主要为客户提供机电钣金件制造与集成服务。公司近两年在机电钣金制造行业逐步立稳脚跟，并积累了一定的经验，目前公司机电钣金制造与集成服务的产值规模约为2亿元，在行业中规模不大，但公司拥有先进的数控机床和柔性钣金加工设备，具备了一定的机电钣金制造优势，并且区别于普通钣金制造商能为客户提供机电产品集成服务，具有一定的竞争优势。9 江苏通润装备科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 输配电控制设备行业：作为电力行业和社会固定资产投资的配套行业，产品拥有广泛的应用领域和市场需求。随着电力技术的进一步发展以及电力用户对用电质量要求的提高，我国电气成套设备市场将向智能化、小型化、大容量、高可靠、免维护、节能环保等趋势发展，行业面临技术和质量的又一次重大提升和挑战，行业竞争非常激烈。公司是专业的高低压成套设备和元器件产品供应商，具有较强的研发及生产能力。“通润”牌高低压成套开关设备与西门子、GE、施耐德等国际著名厂商建立了技术协作、合作关系，“通润”牌高低压开关元器件拥有可靠的质量和较高的性价比，在输配电控制设备行业内拥有较高的知名度，在行业中处于中上水平。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无重大变化。固定资产 无重大变化。无形资产 无重大变化。在建工程 在建工程增加 10,316,117.12 元，主要原因是报告期内募投项目工程逐步投入所致。货币资金 货币资金增加 202,922,245.99 元，比期初上升 44.81%,主要原因是报告期内理财到期赎回所致。预付款项 预付款项减少 23,981,878.93 元，比期初下降 66.34%，主要原因是报告期内发票结算所致。其他应收款 其他应收款减少 2,502,926.55 元，比期初下降 52.84%，主要原因是报告期内收回保证金所致。存货 存货增加 48,330,143.36 元，比期初上升 39.25%，主要原因是报告期内原材料增加所致。其他流动资产 其他流动资产减少 139,270,873.17 元，比期初下降 58.00%，主要原因是报告期内理财到期赎回所致。长期待摊费用 长期待摊费用增加 388,458.37 元，比期初上升 57.69%，主要原因是报告期内母公司新增固定资产修理支出所致。其他非流动资产 其他非流动资产增加 6,573,060.00，主要原因是预付的长期资产款项增加所致。短期借款 短期借款增加 4,998,235.10 元，比期初上升 62.48%，主要原因是报告期内子公司增加短期贷款所致。其他流动负债 其他流动负债增加 115,408.33 元，比期初上升 5744.19%，主要原因是报告期内科目调整所致。少数股东权益 少数股东权益增加 34,677,051.74 元，比期初上升 74.32%，主要原因是报告期内子公司引进少数股东所致。10 江苏通润装备科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、行业知名度较高 本公司是国内最早进入钢制工具箱柜行业的规模企业，是国内钢制工具箱柜行业龙头企业，在国际工具箱柜行业也具有较高的知名度。通润牌高低压开关柜、电器元件产品凭借稳定的质量和良好的服务，也在行业内累积了较高的品牌知名度。2、产品优势 公司工具箱柜产品系列较全，产品丰富，基本涵盖了国际工具箱柜市场的所有产品，凭借较强的研发设计能力能并且满足不同客户对金属工具箱柜产品的差异化需求，在金属箱柜领域形成了产品多样化、生产专业化、多领域覆盖等特点，方便大客户一站式采购需求，有利于公司赢得订单。电器成套开关柜及电器元器件产品质量可靠、服务专业，产品性价比高。3、技术研发优势 公司自成立以来，一直较重视研发投入，拥有省级企业技术中心，有高效灵活的研发体系，研发成果转化速度快、新产品种类多。公司拥有稳定的技术研发人员，在金属制品行业和电器成套设备行业积累了丰富的设计经验和专业技术，技术研发能力在行业内处于领先水平。在工业4.0的战略实施背景下，近年来公司大力加快技术改造进程，通过“机器人换人”实现生产过程的数字化、智能化，提高生产工艺水平，降低生产成本，提高生产效率和产品品质，公司钣金制造工艺水平在行业内处于先进水平。4、强大的生产实现能力和规模优势 公司拥有一流钣金加工设备，日本AMADA数控冲床、意大利Salvagnini P2多边折弯中心、瑞士Bystronic（百超）激光切割机、ABB焊接机器人、德国瓦格纳的喷涂设备，形成了公司强大的生产实力，目前，公司钣金加工的生产规模处于国内领先地位，在批量采购和制造成本方面具备了较强的规模优势和成本优势。5、稳定的客户群优势 公司坚持以创新设计、精心制造，为全球顾客提供一流产品、一流服务的宗旨，以顾客为中心，持续提供增值服务，以优良的产品赢得了客户的信任，并形成了稳定的优质客户群。公司十分注重与客户的长期合作，积极配合客户进行项目开发和产品设计，与客户共同成长，实现双赢。6、良好的人才优势 公司自成立以来一直重视各类专业人才的培养、引进和激励，在产品研发、生产工艺、质量控制、销售管理等方面，积聚和培养了众多具备丰富行业经验的各类人才，形成了一支高素质的人才队伍，为公司的持续发展提供了保障。11 江苏通润装备科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2018年国际经济形势仍然错综复杂，中美贸易摩擦给中国经济带来了巨大挑战，特别给出口型制造企业带来不利影响。国内经济继续处于稳增长和调结构的转型阵痛期。公司面对原材料价格上涨，劳动力成本上升，出口产品加征关税等不利因素，在公司董事会的正确领导下，紧紧围绕公司2018年发展战略及经营目标，在各下属企业经营团队及全体干部员工共同努力下，精准施策，创新管理，规范运作，防范风险，通过一系列的改革举措，使得公司经营业绩再创新高，公司取得了健康稳定的发展。2018年，公司实现营业总收入134,572.44万元，同比增长10.55%，营业利润19,339.18万元，同比增长57.03%，净利润14,172.65万元，同比增长73.42%，其中归属于母公司股东的净利润12,117.02万元，同比增长71.22%，实现每股收益0.44元。报告期内，公司继续加大新产品开发和市场拓展力度，强化管理、严控成本，通过科技创新、管理创新，着力推进企业各项技术改造项目进程，使得公司营业收入与利润均实现了双增长。（一）公司主要业务情况：1、金属制品业务 公司金属制品业务主要包含工具箱柜和钣金制品两大类产品，报告期内金属制品业务继续保持增长，比去年增长了12837.76万元，同比增长12.80%，其中主要是专业工具车、专业工具箱柜产品和机电钣金产品的增长。2018年，为了抢占市场，减少“双反”制裁、中美贸易摩擦产生的不利影响，公司加快新产品的研发，对工具箱柜产品进行升级换代，快速推出了工业级重型工具柜、TB02系列、TB40、80系列专业级工具箱、TG24系列墙立柜、TBC重型墙立柜系列、13369-A折叠工作台、RC系列IPDA充电车等产品，并得到客户的认可形成批产，成为公司新的增长点。2018年出口美国的销售收入非但没有下降，同比还实现了增长。公司积极开拓欧洲等新市场，推出的13系列欧洲款墙柜，受到了欧洲市场客户的青睐，全面打开了丹麦、瑞典、英国、德国等多个市场。机电钣金产品始终坚持以“机械制造”与“电器电子”产品相结合，积极拓展机电类产品市场，将钣金加工与电器集成相结合，寻找新的业务增长点。本年度户外电视机项目、电子冰箱项目总量稳定并略有增加，户外电视机二代、52升电子冰箱、户外显示屏项目、摄像头项目也都实现了批量生产。2018年机电钣金产品营业收入比去年增加了约4948.33万元，同比增长30.2%。2018年公司紧跟智能制造发展方向，在钣金制造方面，引入工业机器人、萨瓦尼尼多边自动折弯中心等智能装备，同时加大技术改造力度，新增多台机器人弧焊工作站，自主研发墙柜部件全自动数控焊接系统、工具箱抽斗的自动冲压工艺、自动铆接生产线，大力提升金属工具箱柜产品的生产能力及智能制造水平，打造更具柔性、质量控制更完善、生产效率更高的钣金加工制造平台，推进生产过程自动化、智能化，进一步提高公司钣金加工能力与水平，从而增强公司的整体竞争能力及抗风险能力，实现长期可持续发展。2、输配电控制设备制造业务 2018年高低压成套设备业务在市场方面加强与设计院的对接与合作，在稳固原有化工、轻工业务领域的同时向核电、有色、航空等新业务领域拓展。高低压成套设备产品加强与施耐德公司的合作，成功申请了施耐德公司低压智能柜与高压柜的授权，并成为施耐德授权7+1合作柜厂，为将来与施耐德公司国内外项目、中高端项目业务合作的开展打下了扎实的基础。在公司原GMS型号的产品上，增加了CE、CB的中东产品标准，为公司产品今后开拓国外市场打好了基础。同时也开发了高压真空接触器柜，即FC柜的样柜，并完善了各项认证证书。开关元器件产品研发完成第二代TRARD电梯停电应急装置，TRG1负荷隔离开关。通过技术改造、设备工艺流程优化，完成塑壳断路器装配线技术改造项目，提高生产效率20%，保证了产品质量稳定性和可12 江苏通润装备科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 靠性。（二）机制改革与资源整合进一步实施 2018年，子公司通用电器厂引入管理层及核心员工参股。公司在子公司层面实施管理层参股的机制改革，旨在企业内部建立一种长效机制，使得公司管理人员及关键岗位员工与公司同命运、共发展，在企业与员工之间建立利益共同体，从而提高经营业绩和核心竞争力。随着管理层参股机制改革的实施，各子公司经营活力明显增强，各子公司管理层工作信心与积极性显著提高，在企业内部管理、市场开拓、科技创新、企业文化等方面用心经营，不断提升，各企业经营业绩及发展动力都有所提升。工具箱柜生产业务整合。2018年公司通过向子公司转让生产设备的方式，将母公司原有工具箱柜生产业务全部整合到子公司中。工具箱柜业务的钣金加工、焊接、装配由工具箱柜子公司负责，大宗采购与涂装由装备发展子公司负责，生产制造端下沉至子公司，母公司将集中精力于市场开发端，有利于新市场和新业务的开拓。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,345,724,416.66 100%1,217,274,862.60 100%10.55%分行业 金属制品业 1,131,424,666.13 84.08%1,003,047,017.38 82.40%1.68%电气机械和器材制造业 201,869,727.94 15.00%203,262,681.41 16.70%-1.70%其他业务 12,430,022.59 0.92%10,965,163.81 0.90%0.02%分产品 工具箱柜 398,488,626.94 29.61%420,143,131.03 34.52%-4.91%钣金制品 706,162,169.68 52.48%556,038,732.47 45.68%6.80%高低压成套开关设备 142,666,637.45 10.60%144,179,821.71 11.84%-1.24%电器元器件 58,976,606.43 4.38%58,949,519.29 4.84%-0.46%其他产品 27,000,353.57 2.01%26,998,494.29 2.22%0.21%其他业务 12,430,022.59 0.92%10,965,163.81 0.90%0.02%13 江苏通润装备科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 分地区 国外地区 981,551,077.31 72.94%861,833,684.74 70.80%2.14%华北地区 19,956,906.07 1.48%5,119,407.73 0.42%1.06%东北地区 52,151.44 0.00%162,115.64 0.01%-0.01%华东地区 244,089,834.31 18.14%254,282,881.19 20.89%-2.75%中南地区 35,932,580.51 2.67%26,453,778.82 2.17%0.50%西南地区 30,458,175.91 2.27%17,378,069.49 1.43%0.84%西北地区 21,253,668.52 1.58%41,079,761.18 3.37%-1.80%其他业务 12,430,022.59 0.92%10,965,163.81 0.90%0.02%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 金属制品业 1,131,424,666.13 846,457,082.73 25.19%12.80%14.11%-0.86%电气机械和器材制造业 201,869,727.94 157,504,646.07 21.98%-0.69%1.15%-1.41%分产品 工具箱柜 398,488,626.94 300,949,536.17 24.48%-5.15%0.37%-4.15%钣金制品 706,162,169.68 524,012,057.64 25.79%27.00%23.66%2.00%高低压成套开关设备 142,666,637.45 114,995,219.94 19.40%-1.05%0.90%-1.55%电器元器件 58,976,606.43 42,324,085.02 28.24%0.05%1.70%-1.16%其他产品 27,000,353.57 21,680,830.03 19.70%0.01%18.32%-12.43%分地区 国外地区 981,551,077.31 730,423,428.14 25.58%13.89%15.42%-0.99%华北地区 19,956,906.07 16,649,131.57 16.57%289.83%353.52%-11.72%东北地区 52,151.44 33,024.06 36.68%-67.83%-67.83%0.01%华东地区 244,089,834.31 184,399,401.23 24.45%-4.01%-5.63%1.30%中南地区 35,932,580.51 29,201,273.95 18.73%35.83%36.99%-0.69%西南地区 30,458,175.91 24,861,459.54 18.38%75.27%90.22%-6.42%14 江苏通润装备科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 西北地区 21,253,668.52 18,394,010.31 13.45%-48.26%-40.89%-10.79%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2018 年 2017 年 同比增减 金属制品业 销售量 万元 113,142.47 100,304.7 12.80%生产量 万元 84,225 72,152.53 16.73%库存量 万元 3,804.02 3,445.25 10.41%电气机械和器材制造业 销售量 万元 20,186.97 20,326.27-0.69%生产量 万元 15,486.73 14,514.34 6.70%库存量 万元 3,258.74 3,021.87 7.84%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业分类 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 金属制品业 原材料 656,850,696.20 65.43%575,628,042.43 64.14%1.29%金属制品业 人工工资 69,726,681.06 6.95%72,737,785.27 8.10%-1.15%金属制品业 折旧 30,997,662.96 3.09%26,341,027.68 2.93%0.16%金属制品业 能源和动力 27,455,154.08 2.73%30,791,851.83 3.43%-0.70%金属制品业 其他 61,426,888.43 6.12%36,290,007.26 4.04%2.08%电气机械和器材制造业 原材料 141,623,634.75 14.11%139,333,076.74 15.52%-1.41%电气机械和器材制造业 人工工资 8,523,408.75 0.85%12,177,827.88 1.36%-0.51%电气机械和器材折旧 831,492.40 0.08%881,380.73 0.10%-0.02%15 江苏通润装备科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 制造业 电气机械和器材制造业 能源和动力 784,983.07 0.08%886,567.25 0.10%-0.02%电气机械和器材制造业 其他 5,741,127.10 0.57%2,434,090.60 0.27%0.30%说明（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 本期合并范围增加情况本期合并范围增加情况 本期设立子公司：经2018年5月31日第六届董事会第一次会议审议通过，公司全资子公司常熟市通用电器厂有限公司在江西省新余市投资设立一家全资销售服务公司，公司名称为新余常润电器销售服务有限公司，注册资本为 1000 万元人民币。2018年4月27日完成工商设立，2018年7月9日常熟市通用电器厂有限公司以货币资金出资200万元。本期合并范围减少情况本期合并范围减少情况 经2018年6月19日第六届董事会第二次会议审议通过，对全资子公司常熟通泰企业管理有限公司实施整体吸收合并。2018年11月20日，常熟通泰企业管理有限公司工商注销完成。（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）756,553,640.56 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 56.23%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 7.33%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 客户一 257,158,495.06 19.11%2 客户二 206,648,428.58 15.36%3 客户三 132,089,696.57 9.81%4 客户四 98,664,295.32 7.33%5 客户五 61,992,725.03 4.61%合计-756,553,640.56 56.23%16 江苏通润装备科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 主要客户其他情况说明 适用 不适用 前五名客户中第四名客户TORIN INC.是公司的关联方。公司的客户中，常熟通润汽车零部件股份有限公司是TORIN INC.、常熟通润举升机械设备有限公司、常熟通润汽车零部件进出口有限公司的控股股东，因此上表中客户四的销售额包括常熟通润汽车零部件股份有限公司、常熟通润汽车零部件进出口有限公司、TORIN INC.、常熟通润举升机械设备有限公司。公司副总经理王月红的配偶卢激是常熟通润举升机械设备有限公司的执行董事，直接持有常熟通润举升机械设备有限公司3.8%的股权。公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）337,255,654.95 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 28.13%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 第一名 106,323,968.75 8.87%2 第二名 86,018,637.98 7.17%3 第三名 77,650,161.93 6.48%4 第四名 36,635,118.97 3.06%5 第五名 30,627,767.32 2.55%合计-337,255,654.95 28.13%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2018 年 2017 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 52,482,091.97 49,091,970.65 6.91%管理费用 102,929,063.21 107,692,194.44-4.42%财务费用-16,919,388.16 17,651,819.02-195.85%主要原因是本报告期汇兑收益1512.10 万元，比去年同期增加3455.61 万元。研发费用 7,410,777.97 13,781,311.83-46.23%主要原因是报告期内项目开发减少所致。17 江苏通润装备科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 4、研发投入、研发投入 适用 不适用 报告期内公司的研发支出主要用于专业工具箱柜等新产品的开发试制和生产工艺的技术改造。公司进行的技术改造项目主要有：全自动数控焊接系统、工具箱抽斗的自动焊接系统，工业级重型工具柜工作间系统、钣金自动检测平台、机器人弧焊工作站等项目。新产品研发主要有工业级重型工具柜，TB02系列、TB40、80系列专业级工具箱，TG24系列墙立柜等。上述三个技改项目及新品开发项目在报告期内均已完成。工具箱柜新产品的研发主要是针对“双反”开发的替代产品，有利于拓展新的领域和市场。自动化工艺的技术改造有利于提高生产效率和产品质量，在工具箱柜行业乃至钣金加工领域保持先进的生产制造水平，进一步提高公司的综合竞争力。公司研发投入情况 2018 年 2017 年 变动比例 研发人员数量（人）71 80-11.25%研发人员数量占比 5.59%6