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广州达意隆包装机械股份有限公司 2018 年年度报告全文 1 广州达意隆包装机械股份有限公司广州达意隆包装机械股份有限公司 2018 年年度报告年年度报告 2019 年年 04 月月 广州达意隆包装机械股份有限公司 2018 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人张颂明、主管会计工作负责人曾德祝及会计机构负责人(会计主管人员)史新军声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告中涉及的未来发展规划及经营目标相关的陈述，属于计划性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，并注意投资风险。公司存在市场竞争风险、管理风险、技术风险等，具体参见本报告第四节“经营情况讨论与分析”第九项“公司未来发展的展望”的相关内容，敬请广大投资者注意投资风险。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 195,244,050 为基数，向全体股东每10 股派发现金红利 0.06 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。广州达意隆包装机械股份有限公司 2018 年年度报告全文 3 目录目录 第一节 重要提示、目录和释义.5 第二节 公司简介和主要财务指标.10 第三节 公司业务概要.20 第四节 经营情况讨论与分析.40 第五节 重要事项.61 第六节 股份变动及股东情况.67 第七节 优先股相关情况.67 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.68 第九节 公司治理.75 第十节 公司债券相关情况.84 第十一节 财务报告.85 第十二节 备查文件目录.188 广州达意隆包装机械股份有限公司 2018 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司 指 广州达意隆包装机械股份有限公司 深圳达意隆 指 深圳达意隆包装技术有限公司 东莞达意隆 指 东莞达意隆水处理技术有限公司 东莞宝隆 指 东莞宝隆包装技术开发有限公司 合肥达意隆 指 合肥达意隆包装技术有限公司 新疆宝隆 指 新疆宝隆包装技术开发有限公司 北美达意隆 指 达意隆北美有限公司 天津宝隆 指 天津宝隆包装技术开发有限公司 欧洲达意隆 指 达意隆欧洲有限公司 达意隆实业 指 广州达意隆实业有限责任公司 珠海宝隆 指 珠海宝隆瓶胚有限公司 达意隆机械实业 指 广州达意隆包装机械实业有限公司 印度达意隆 指 印度达意隆包装机械有限公司 一道公司 指 广州一道注塑机械股份有限公司 广州易贷 指 广州易贷金融信息服务股份有限公司 凤凰财鑫 指 北京凤凰财鑫股权投资中心（有限合伙)乐丰投资 指 深圳乐丰投资管理有限公司 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所、证券交易所 指 深圳证券交易所 登记结算公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 广州达意隆包装机械股份有限公司章程 元、万元 指 人民币元、人民币万元 PET 指 俗称聚酯，化学名聚对苯二甲酸乙二醇酯，是一种高性能的塑料 饮料 指 经过包装的乙醇含量小于 0.5%的饮料制品，即所谓的非酒精饮品 报告期、本报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 广州达意隆包装机械股份有限公司 2018 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 达意隆 股票代码 002209 变更后的股票简称（如有）无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 广州达意隆包装机械股份有限公司 公司的中文简称 达意隆 公司的外文名称（如有）GUANGZHOU TECH-LONG PACKAGING MACHINERY CO.,LTD.公司的外文名称缩写（如有）TECH-LONG 公司的法定代表人 张颂明 注册地址 广州市黄埔区云埔一路 23 号 注册地址的邮政编码 510530 办公地址 广州市黄埔区云埔一路 23 号 办公地址的邮政编码 510530 公司网址 http:/www.tech- 电子信箱 publictech- 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李春燕 马涵 联系地址 广州市黄埔区云埔一路 23 号 广州市黄埔区云埔一路 23 号 电话 020-62956877 020-62956848 传真 020-82266910 020-82266910 电子信箱 lichunyantech- mahantech- 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司董事会秘书办公室 广州达意隆包装机械股份有限公司 2018 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 组织机构代码已取消，统一启用统一社会信用代码 914401017142188882。公司上市以来主营业务的变化情况（如有）公司于 2008 年 3 月 27 日在广州市工商行政管理局办理完成经营范围变更登记手续，经营范围变更为：“研究、开发、加工、制造：包装机械、食品机械、饮料机械、塑料模具，产品售后服务及技术咨询；项目投资咨询；设计、安装机电设备；批发和零售贸易（国家专营专控商品除外）；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目，须取得许可后方可经营）”。公司于 2008 年 8 月 5 日在广州市工商行政管理局办理完成经营范围变更登记手续。经营范围变更为：“研究、开发、加工、制造、修理：包装机械、食品机械、饮料机械、塑料模具，机械零部件、产品售后服务及技术咨询；项目投资咨询；设计、安装机电设备；自有房产出租；批发和零售贸易（国家专营专控商品除外）；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目，须取得许可后方可经营）”。公司于 2008 年 12 月 23 日在广州市工商行政管理局办理完成经营范围变更登记手续。经营范围变更为：“研究、开发、加工、制造、修理、租赁：包装机械、食品机械、饮料机械、塑料模具，机械零部件、产品售后服务及技术咨询；项目投资咨询；设计、安装机电设备；自有房产出租；批发和零售贸易（国家专营专控商品除外）；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目，须取得许可后方可经营）”。公司于 2009 年 6 月 11 日在广州市工商行政管理局办理完成经营范围变更登记手续。经营范围变更为：“研究、开发、加工、制造、修理、租赁：包装机械、食品机械、饮料机械、塑料制品、塑料模具，机械零部件、产品售后服务及技术咨询；项目投资咨询；设计、安装机电设备；自有房产出租；批发和零售贸易（国家专营专控商品除外）；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目，须取得许可后方可经营）”。公司于 2010 年 1 月 19 日在广州市工商行政管理局办理完成经营范围变更登记手续。经营范围变更为：“研究、开发、加工、制造、修理、租赁：包装机械、食品机械、饮料机械、塑料制品、塑料模具，机械零部件、产品售后服务及技术咨询；项目投资咨询；设计、安装机电设备；自有房产出租；批发和零售贸易（国家专营专控商品除外）；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目，须取得许可后方可经营）；饮料的研究、开发、加工和制造（限分支机构经营）；塑料容器的加工和制造（限分支机构经营）”。公司于 2014 年 9 月 29 日在广州市工商行政管理局办理完成经营范围变更登记手续。经营范围变更为：“工程和技术研究和试验发展；工程和技术基础科学研究服务；机械技术开发服务；机械零部件加工；塑料加工专用设备制造；包装专用设备制造；电器辅件、配电或控制设备的零件制造；食品、酒、饮料及茶生产专用设备制造；模具制造；通用设备修理；专用设备修理；机械设备租赁；机械技术咨询、交流服务；投资咨询服务；机电设备安装服务；专用设备安装（电梯、锅炉除外）；机电设备安装工程专业承包；电力工程设计服务；机械工程设计服务；自有房地产经营活动；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；电气设备零售；塑料制品批发；机械配件批发；通用机械设备销售；电气机械设备销售；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；瓶（罐）装饮用水制造（仅限分支机构经营）；茶饮料及其他饮料制造（仅限分支机构经营）；碳酸饮料制造（仅限分支机构经营）；果菜汁及果菜汁饮料制造（仅限分支机构经营）；塑料包装箱及容器制造（仅限分支机构经营）；肥皂及合成洗涤剂制造（仅限分支机构经营）”。广州达意隆包装机械股份有限公司 2018 年年度报告全文 7 报告期内，公司主营业务无变更。历次控股股东的变更情况（如有）2016 年 4 月 18 日公司控股股东变更为乐丰投资、凤凰财鑫；2018 年 4 月 10 日公司控股股东变更为张颂明先生。五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 广州市东风东路 555 号粤海集团大厦 1001-1008 室 签字会计师姓名 何国铨、郑镇涛 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2018 年 2017 年 本年比上年增减 2016 年 营业收入（元）985,509,594.92 961,627,693.97 2.48%783,512,353.12 归属于上市公司股东的净利润（元）10,345,981.01 20,178,249.16-48.73%-45,318,148.61 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-12,934,830.53-7,168,920.60-80.43%-61,922,228.29 经营活动产生的现金流量净额（元）32,558,014.13 127,359,150.94-74.44%-107,359,448.59 基本每股收益（元/股）0.0530 0.1033-48.69%-0.2321 稀释每股收益（元/股）0.0530 0.1033-48.69%-0.2321 加权平均净资产收益率 1.62%3.24%-1.62%-7.11%2018 年末 2017 年末 本年末比上年末增减 2016 年末 总资产（元）1,457,710,446.77 1,657,356,907.11-12.05%1,637,892,045.26 归属于上市公司股东的净资产（元）643,496,976.21 634,281,511.57 1.45%612,468,038.54 广州达意隆包装机械股份有限公司 2018 年年度报告全文 8 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 254,635,941.18 270,796,457.76 184,603,775.78 275,473,420.20 归属于上市公司股东的净利润 1,643,478.66 1,125,274.85-3,300,863.52 10,878,091.02 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-1,175,885.48-3,278,664.94-16,682,488.56 8,202,208.45 经营活动产生的现金流量净额 288,983,835.66-342,543,873.34-1,349,328.85 87,467,380.66 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2018 年金额 2017 年金额 2016 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）2,663,305.82 15,017,369.32-92,528.12 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）23,613,526.86 15,666,485.59 19,339,398.96 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 20,438.20 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,062,061.43 1,670,190.06 391,428.46 减：所得税影响额 4,058,082.57 5,006,875.21 3,054,657.82 合计 23,280,811.54 27,347,169.76 16,604,079.68-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公广州达意隆包装机械股份有限公司 2018 年年度报告全文 9 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。广州达意隆包装机械股份有限公司 2018 年年度报告全文 10 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否（一）主营业务、主要产品及其用途、经营模式和主要业绩驱动因素（一）主营业务、主要产品及其用途、经营模式和主要业绩驱动因素 公司目前的主营业务为液体自动化包装机械的研发、生产和销售；饮料、日化洗液等液体的代加工。目前公司产品销售主要集中在 PET 瓶包装机械及智能后段包装机械，涵盖饮料包装机械领域，以及日化、油脂、调味品等高黏度流体包装机械领域，能为客户提供水处理系统；饮料前处理系统；PET 瓶吹瓶、灌装、贴标、输送、智能后段包装（即二次包装）等液态食品、日化包装整线解决方案及单机设备，为客户提供设备研发、生产、包装、仓储、物流等环节的需求。随着各行各业对工业自动化设备需求的进一步加强，公司的智能后段包装设备的应用范围得到不断扩大，公司的后段包装机械设备涵盖了智能装箱机、智能装盒机、智能送料机、并联机器人等系列工业自动化设备，替代人工积极作用明显，应用范围广泛。公司致力于发展成为世界知名的饮料及其他液体包装机械整线解决方案及工业自动化解决方案综合提供商，目前是全球范围内少数几家能够提供饮料包装整线解决方案的综合供应商之一。公司聚焦在饮料、油脂、日化等快消品行业、塑料制品行业及其他可适用领域，为客户提供专业的整体智能解决方案。2、主要产品及其用途 公司专业研发、生产、销售适用于各种饮用水、含汽饮品、茶、果蔬汁等饮料，食用油、调味油等液体食品，洗衣液、洗发水等液体日化品及其他液体的大型成套包装设备，并为客户提供液体包装全面解决方案，主要产品定位于包装机械中的中高端产品，包括水处理、饮料前处理系统、PET 瓶吹瓶系列、灌装系列、桶装水系列、吹灌旋系列、贴标系列、输送系列、二次包装设备系列等液态产品包装整线及单机设备。3、主要经营模式（1）采购模式 公司主要原材料包括外购机械加工件、电气元器件、不锈钢材料、配套设备等。采购工作主要采取招投标的方式进行，同时由独立的稽核部门对采购价格、采购行为进行监督。对于如不锈钢等价格波动较大的原材料，每次采购均采用比价的方式进行；对于价格波动不大广州达意隆包装机械股份有限公司 2018 年年度报告全文 11 的通用物料则采取年度投标的方式锁定半年或一年的供应价格，单次或临时采购采用投标的方式进行。每种主要原材料一般都有 2-4 家备选供应商。（2）生产模式 订单生产 由于不同饮料生产企业对包装设备的平面布局、设备配置、性能指标往往有不同的要求，因而大型包装成套设备一般属于非标准件产品，需要根据客户的要求进行定制生产。按照客户订单实行以销定产，使得公司可以根据生产计划来制定原材料采购计划，能有效控制原材料的库存量和采购价格，减少资金占用，最大限度提高公司的经营效率。及时快速响应 大型液体包装成套设备的研发、生产具有多品种、多批次的特点。在接到客户订单后，公司在整线设计、产品试制阶段，不仅需要接受客户严格的工艺进度和产品质量审核，还要根据客户产品更新换代的要求迅速开发、设计新的产品，所以对公司的快速响应能力有较高的要求。专业设计、精工制造与外协加工结合 公司主要产品是高度机电一体化的高精密高速设备，专业的设计和精工制造是保证产品质量和技术水平的关键。产品设计包括机械设计和自动控制系统的软件编程设计，这些关键技术全部掌握在公司。公司对于关键零部件和关键生产过程具有完全的控制能力。公司委托的每一家外协厂商只加工主要部件中的部分零件，而非加工整个部件，核心零部件中大部分由公司直接加工或控制某道工序。主要部件的组装都是在本公司完成，部件组装的图纸和工艺公司严格保密。因此，从制造出完整部件并使之发挥相应功能的角度来说，公司产品的主要部件的制造都是公司自己完成。部件组装调试之后的总机组装、调试全部在公司进行。除了对关键零部件的控制外，公司对生产过程中的工艺参数和其他技术诀窍也严格保密。公司核心零部件部分外协加工有主客观两方面的原因，在公司资金和加工能力有限的情况下，将部分零部件委托外协加工，充分利用珠江三角洲发达的加工工业优势，同时有利于公司将有限的资金集中于研究开发和拓展销售等方面，为公司创造更多的价值。（3）销售模式 公司采用直销为主、代理销售为辅的销售模式，销售网络由公司自己的销售部门和代理商组成，并在销售部门下设项目部配合工程部对销售客户进行跟踪调查并提供相应的售后服务。广州达意隆包装机械股份有限公司 2018 年年度报告全文 12 销售策略 公司坚持“为你而转（RUNS FOR YOU）”的经营理念，以客户为中心开展各项经营活动。公司核心销售策略为：依托产品、技术和质量管理等方面的综合优势，为客户提供长期服务，谋求与客户建立战略合作伙伴关系，并成为跨国公司全球采购平台的供应商，打造国际性品牌。公司与可口可乐、达能、宝洁（P&G）等跨国公司建立了长期合作关系，为这些公司及怡宝、娃哈哈、汇源、福建达利等国内外知名企业提供了优良的设备和完善的服务。销售渠道 直销：由公司销售人员及办事处人员直接与客户洽谈销售。代理：通过国内外代理商进行销售。展会：参加国内外大型专业机械展会是开拓大客户的良机，公司每年都会参加“广交会”，同时有选择性地参加国内外大型专业展会，如中国国际啤酒、饮料制造技术及设备展览会、慕尼黑国际饮料及酿造技术博览会等。网络：利用公司网站（www.tech-）及其他网站等网络平台进行产品宣传和业务联系。4、主要的业绩驱动因素：（1）国家产业政策支持 公司所属的行业系装备制造业的细分领域食品与饮料包装机械行业，根据国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要、中国制造 2025、食品和包装机械“十二五”发展规划、食品工业“十二五”发展规划等相关政策文件，国家、省市及行业政策均鼓励和支持液态食品包装机械和智能设备的大力发展。有关部门根据相关国家政策相应出台了关于加快我国包装产业转型发展的指导意见、关于深入推进信息化和工业化融合管理体系的指导意见、智能制造发展规划（20162020 年），引导企业通过信息技术与制造业与装备的深度融合、制造与服务的深度融合，推动食品包装行业的转型升级。（2）下游行业稳步发展 随着我国经济的快速发展，国内生活水平逐步提高，居民购买力和消费意愿逐步增强，消费观念不断升级。饮料市场的需求随着经济的发展和人们生活水平的提高稳步增长，同时，饮料包装品种推陈出新，包装形式具有较强的时尚特征，包装形式变化较快，而不同的包装形式需要不同的包装机械和工艺技术，因此饮料市场需求的稳步提高以及饮料包装形式的较广州达意隆包装机械股份有限公司 2018 年年度报告全文 13 快变化将使得中国饮料包装机械的市场需求有望实现平稳的增长。（3）国内产品性价比优势 与国外知名企业的产品相比，国内相对较低的人工及原材料成本使得国内产品具有一定的低成本优势。通过多年持续不断的研发投入，公司已具备一定的技术实力和自主创新能力，使得所生产的产品具有较高的性价比优势。公司产品具备了与跨国公司产品在国内与国际市场上进行竞争的实力，在国内正在逐步替代进口产品。（4）技术水平有了长足进步 由于我国饮料包装机械行业起步较晚，在产品的研发、设计、生产与技术方面与发达国家有一定的差距。在国家产业政策的支持下，公司依靠自主创新并注重引进消化吸收国外先进技术和经验，在吹瓶技术、吹灌旋一体化技术、吹贴灌旋技术、无菌灌装技术、食用油灌装技术、贴标技术上已经取得重大突破。部分领域的技术水平及产品性能与发达国家的非常接近或已达到先进水平，在国际市场上的竞争力进一步增强。同时，公司已实现信息技术与装备的融合，逐步缩小与国际知名企业的差距。（二）报告期内公司现有业务所处行业的发展趋势、周期性特点以及公司所处的行业地（二）报告期内公司现有业务所处行业的发展趋势、周期性特点以及公司所处的行业地位位 1、现有业务的行业发展趋势及周期性特点（1）饮料包装机械领域 公司主要产品属于饮料包装机械行业，就下游饮料行业长远发展来看，饮料行业随着国民生活水平的提高和消费主体的变化，消费需求与消费趋势也对应的产生了不同的变化，创新、消费升级、市场细分、新兴渠道是未来市场增长的关键驱动因素。饮料行业属于快速消费品行业，有一定的季节性，对本行业形成一定的影响，饮料包装机械行业冬季、春季的销售量往往较大。（2）高黏度流体包装机械领域 随着我国居民收入水平的逐年提高，与居民生活水平密切相关的日化、油脂、调味品行业市场需求有望持续增长，将相应带动高黏度流体包装设备的市场需求。目前人工成本逐年增加，也将进一步带动公司下游企业对自动化设备的需求。（3）后段智能自动化包装机械领域 随着人口红利趋于消失，各行各业对生产自动化需求持续增长，将推动工业企业对包括工业机器人在内的自动化、智能化装备的需求快速上升，国内机器人行业将迎来广阔发展空广州达意隆包装机械股份有限公司 2018 年年度报告全文 14 间，机器人在生产过程中应用将日趋广泛。智能自动化包装机械不仅在取代人工作业方面优势明显，而且在提高生产线效率、工厂物流、服务领域等方面具有优势，市场前景非常广阔。（4）液体代加工业务领域 液体代加工业务目前国内规模最大的在饮料代加工领域，随着下游饮料行业产量的逐年增长，饮料产量的规模越来越大，同时，出于运输成本考虑，饮料生产企业的生产和销售半径往往较短，需要多处投资设立生产工厂，饮料代工领域的前景非常广阔。同时，由于近几年饮料行业增速放缓，饮料企业间竞争加剧，各饮料品牌的发展情况有较大差距，这对饮料代加工领域来说，代加工饮料品牌选择的风险加大。2、公司所处的行业地位 经过近二十年的发展，在 PET 瓶液体包装机械领域，目前公司生产规模、市场占有率均在国内处于领先地位，建有国家级研发中心，是国家火炬计划重点高新技术企业。公司创新研发了四项国家重点新产品：RJM 系列全自动吹瓶机、CPXX 系列全自动高速 PET瓶吹瓶机、全自动轻量化瓶吹灌旋一体机、高粘度流体灌装一体化成套设备以及五项国家高新技术产品：全自动高速酱油灌装机、茶果蔬汁热灌装生产线、PET 瓶饮料高速热灌装生产线、PET 瓶高速吹瓶机、含气灌装机。拥有目前行业领先水平的全自动高粘度灌装技术（应用于酱油、食用油、日化液体等行业）、全自动吹瓶灌装旋盖一体机技术（高速第五代吹瓶机）、含气灌装压盖设备技术、回转式全自动粘流体灌装封盖机技术、全自动吹贴灌旋四合一一体机等自主研发的高精尖技术。在工业自动化应用领域，公司是国内较为成熟的集成生产商之一，目前已经形成国内系列齐全、性能先进的并联机器人系列，操作简单、安全性好、产品技术附加值较高。公司具有丰富的国内、国际液态食品与饮料包装机械整线工程总包管理经验，在全球完成了约 500 个大型交钥匙工程项目，是目前国际上少数能从 PET 粒料到成品的包装整线供应商之一。基于多年来在包装工程上累积的优势，公司具有丰富的服务终端客户与集成商的应用经验，通过良好的服务体系，能够帮助客户实现高效率、高柔性的工业生产。同时，公司注重设备与食品安全，已经通过欧洲 CE 认证，美国 UL 认证，是 ISO9001 认证的企业，并获得了两化融合贯标认证。自 2009 年公司新检测中心投入使用后，该中心是国内行业迄今为止检测手段最先进、检测设备最齐全、检测项目最齐备的检测中心之一。公司为了保持行业领先地位，投入重金打造行业领先的“三大中心”机械加工中心、品控检广州达意隆包装机械股份有限公司 2018 年年度报告全文 15 测中心和研发中心，拥有雄厚的技术研发实力和自主创新能力，为公司未来发展打造坚实基础。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 报告期内无重大变动。固定资产 报告期内无重大变化。无形资产 报告期内无重大变化。在建工程 报告期内无重大变化。预付款项 报告期内公司预付材料款减少所致。其他应收款 2017 年公司出售参股子公司一道公司股权，第二期股权转让款 950 万元在报告期内收回；另一个原因，上年期末的出口退税款在报告期内收到。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司自成立以来，在技术研发、品牌、产品与市场等方面拥有明显优势，形成公司独有的核心竞争力，为实现未来可持续发展奠定了较为坚实的基础。（一）技术研发优势（一）技术研发优势 公司拥有国家级企业技术中心，是国家火炬计划重点高新技术企业。公司具备良好的技术研发能力，拥有一系列品质优越的产品，例如全自动高速 PET 瓶吹瓶机、全自动高速灌装机（包括水生产线、油生产线、各种饮料生产线）、膜包机、码垛机、贴标机、吹灌旋系列以及二次包装系列产品等，技术水平在国内领先。公司在经营发展过程中，一直高度注重技术研发和自主创新。公司的核心技术均来自于自主研发，公司在新技术、加工工艺等方面形成了大量的专利技术。1、公司专利情况 广州达意隆包装机械股份有限公司 2018 年年度报告全文 16 在报告期内，公司新申请专利72项；实现专利授权99项，其中发明专利43项，实用新型专利49项，通过专利合作协定授权7项。截至报告期末，公司累计申请专利936项；实现专利授权584项，其中发明专利214项，实用新型专利368项，外观设计专利2项。2、公司注册商标情况 截至 2018 年 12 月 31 日，我司拥有注册商标 26 件（包括通过马德里商标注册一件）。公司已获得商标如下：序号序号 商标商标 序号序号 商标商标 序号序号 商标商标 1 2 3 4 5 TECH-LONG 6 3、公司在报告期内荣获的主要荣誉 “灌装机的瓶升降装置”获得第二十届中国专利优秀奖；“旋盖机构”荣获广东省专利优秀奖；膜包机、装箱机、工业机器人荣获广东省名牌产品；被评为国家知识产权示范企业；被评为广东创新百强；获得两化融合管理体系评定证书。4、公司已完成的重大项目 序号序号 项目内容项目内容 项目类别项目类别 1 1 “工业炸药自动贴标及装车机器人系统”通过科技成果鉴定 科技成果 2 2 饮料包装成套设备国家地方联合工程研究中心顺利通过验收 国家地方联合工程研究中心 3 3 牵头起草国家标准GB/T33753-2017回转式全自动粘流体灌装封盖机通用技术要求 国家标准 4 4 参与起草国家标准GB/T34268-2017啤酒玻璃瓶灌装生产线通用技术要求 5 5 主持起草国家标准GB/T36236-2018热熔胶贴标机 广州达意隆包装机械股份有限公司 2018 年年度报告全文 17 6 6 参与起草国家标准GB/T36521-2018码垛机安全要求 7 7 主持修订行业标准QB/T2868-2018饮料机械PET瓶全自动吹瓶机 行业标准 8 8 主持修订QB/T4212-2018饮料机械包装饮用水（桶装）旋转式灌装封盖机 9 9 “液态产品包装产线智能运维技术改造项目”列入2017年市工业转型升级专项资金机器人及智能装备项目（第一批）技术改造项目 1010 “高速高可靠性工业机器人本体及系统集成技术改造项目”顺利通过验收 技术改造项目 1111 “高可靠性智能型无菌灌装生产线的研发与产业化项目”顺利通过验收 科技项目 1212 “网络化数控高速PET瓶装饮料装备关键技术研发及应用示范”项目顺利通过验收 科技项目 5、公司已获得的重大科研成果（1）国家火炬计划项目、发改委产业化项目 序号序号 项目名称项目名称 颁证日期颁证日期 颁证部门颁证部门 1 高速高可靠性工业机器人本体及系统集成技术改造项目 2017年 广东省发改委 2 高黏度流体灌装设备建设项目 2009年 国家发改委 3 茶果蔬饮料加工成套设备开发项目 2006年 国家发改委 4 数控全自动旋转式PET瓶高速吹瓶机 2003年4月 科学技术部火炬高技术产业开发中心（2）国家和省级重点新产品、省级自主创新产品 序号序号 项目名称项目名称 项目类别项目类别 颁证日期颁证日期 颁证部门颁证部门 1 1 全自动轻量化瓶吹灌旋一体机（DCGS型号）国家重点新产品 2014年10月 科学技术部、商务部等相关部门 2 2 全自动高速PET瓶吹瓶机（CPXX型号）国家重点新产品 2012年5月 科学技术部、商务部等相关部门 3 3 RJM系列全自动吹瓶机 国家重点新产品 2010年5月 科学技术部、商务部等相关部门 4 4 高黏度流体灌装一体化成套设备开发TL-FC4016-64 省重点新产品 2008年4月 广东省科学技术厅（3）高新技术产品认定证书 序号序号 项目名称项目名称 颁证日期颁证日期 颁发部门颁发部门 1 1 工业炸药自动贴标及装车机器人系统 2017年12月 广东省高新技术企业协会 2 2 并联机器人 2016年12月 广东省高新技术企业协会 广州达意隆包装机械股份有限公司 2018 年年度报告全文 18 3 3 全自动高速酱油灌装机 2014年4月 广东省科学技术厅 4 4 PET瓶高速吹瓶机 2008年12月 广东省科学技术厅 5 5 PET瓶饮料高速热灌装生产线 2008年12月 广东省科学技术厅 6 6 含气灌装机 2008年12月 广东省科学技术厅（4）专利奖 序号序号 发明专利名称发明专利名称 奖项奖项 日期日期 颁发部门颁发部门 1 灌装机的瓶升降装置 第二十届中国专利优秀奖 2018年12月 国家知识产权局 2 旋盖机构 2017年广东专利奖优秀奖 2018年2月 广东省知识产权局 3 一种斜盖理盖机 第十九届中国专利优秀奖 2017年12月 国家知识产权局 4 用于吹瓶机的模架开合和底模升降的联动机构 第十九届中国专利优秀奖 2017年12月 国家知识产权局 5 一种斜盖理盖机 2016年广州市科学技术奖专利优秀奖 2017年3月 广州市人民政府 6 一种分配器内轴结构的防转装置 第十八届中国专利优秀奖 2016年12月 国家知识产权局 7 用于吹瓶机的模架开合和底模升降的联动机构 2016年广东专利奖金奖 2015年11月 广东省知识产权局 8 一种星轮盘传动机构及其装配方法 第十七届中国专利优秀奖 2015年11月 国家知识产权局 9 一种酱油灌装机 第十六届中国专利优秀奖 2014年11月 国家知识产权局 10 液体定量灌装装置 第一届广州市专利优秀奖 2012年2月 广州市知识产权局 11 瓶胚加温风流通系统 第十三届中国专利优秀奖 2011年11月 国家知识产权局（二）品牌优势 经过多年的品牌经营实践，公司的品牌影响力不断扩大，在业内享有较高的知名度和美誉度。公司致力于发展成为世界知名的饮料及其它液体包装机械整线解决方案及工业自动化解决方案综合提供商，目前是全球少数几家能够提供饮料包装整线解决方案的设备供应商之一。公司将利用已掌握的核心技术和较强的市场开拓能力，在国内外打造“TECH-LONG”自主品牌。（三）产品与市场优势 广州达意隆包装机械股份有限公司 2018 年年度报告全文 19 经过在研发上持续有效的投入，公司的系列液体包装机械产品在质量、性能、产品的丰富性上已领先国内竞争对手，较之国外竞争对手的技术能力已达到相当接近的水平。同时，公司的智能机器人也已成功在格力、蓝月亮、宝洁代工厂等知名企业得到应用。公司经过近二十年的发展，在液体包装机械领域，目前生产规模、市场占有率均在国内处于领先地位。公司拥有国家级企业技术中心，是国家高新技术企业。公司具备良好的技术研发能力，拥有一系列品质优越的产品，例如全自动高速PET瓶吹瓶机、全自动高速灌装机、全自动PET瓶吹灌旋一体机、全自动PET瓶吹贴灌旋四合一一体机等系列产品，技术水平在国内领先。公司的全面解决方案及高性价比优势使产品在国际市场上具有较强的市场竞争力，对跨国公司的进口产品产生了替代作用，同时部分产品出口至海外市场，参与国外高端市场的竞争。在饮料包装领域及日化、油脂、调味品等高黏度流体包装机械领域，公司现有客户已超过400家国内外企业，积累了丰富的客户资源，具有深厚的市场基础。今后，公司将充分利用现有的市场优势，更加专注于与国内外的高端客户建立长期、稳定的合作关系。（四）液体自动化包装整线解决方案优势 公司的液体自动化包装整线解决方案目前主要是面向液态食品、日化等领域的生产包装全过程的系统服务工程，结构完整、功能完善，覆盖了食品及饮料、日化等领域产品的PET瓶吹瓶、灌装、贴标、输送、智能后段包装（即二次包装）的全过程包装生产环节，不仅能够提供和集成液体自动化包装生产线的整线设备和单机设备，而且能够为液态食品、日化等领域的生产企业提供液体自动化生产全过程的技术支持。液体自动化包装整线解决方案是一项根据客户个性需求进行定制化的工程，面向并挖掘客户需求，可为客户创造更大价值。定制化、智能化是液体自动化包装行业发展趋势之一，可以从生产工艺流程、整厂工程规划设计、改善产品流程以及人员管理等方面为客户节省成本，极大提高生产效率，能够更好、更快地满足用户需求。公司是全球少数能够为客户提供液态食品自动化包装整线解决方案的综合供应商之一。公司不仅生产和提供PET瓶吹瓶设备、灌装设备、二次包装设备以及贴标、输送等整线设备，而且能为下游液态食品生产企业提供从技术咨询、系统集成、安装及售后服务支持的定制化全面解决方案。随着各行各业对生产自动化需求的持续增长，市场将更倾向于选择性价比高、定制化程度高的产品，与其他液态食品包装单机设备供应商相比，公司具有更大的竞争优势，将有