002189_2018_利达光电_2018年年度报告_2019-04-12.pdf

利达光电股份有限公司 2018 年年度报告全文 1 利达光电股份有限公司利达光电股份有限公司 2018 年年度报告年年度报告 2019 年年 04 月月 利达光电股份有限公司 2018 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人王志亮、主管会计工作负责人李宗杰及会计机构负责人公司负责人王志亮、主管会计工作负责人李宗杰及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)刘静声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。刘静声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 姜会林 独立董事 工作原因 王腾蛟 年度报告中涉及公司未来计划等前瞻性的陈述，不构成公司对投资者的实年度报告中涉及公司未来计划等前瞻性的陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、质承诺，投资者及相关人士应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。预测与承诺之间的差异。1.公司存在市场竞争的风险、技术研发的风险、出口风险等风险，具体详见公司存在市场竞争的风险、技术研发的风险、出口风险等风险，具体详见“第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析-公司未来发展的展望公司未来发展的展望”，请投资者注意阅读。，请投资者注意阅读。2.根据国防科技工业局军工企业对外融资特殊财务信息披露管理暂行办法，根据国防科技工业局军工企业对外融资特殊财务信息披露管理暂行办法，对于涉密信息，在本报告中采用代称、打包或者汇总等方式进行了脱密处理。对于涉密信息，在本报告中采用代称、打包或者汇总等方式进行了脱密处理。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 260,604,833 为基数，向为基数，向全体股东每全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.63 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积股（含税），不以公积金转增股本。金转增股本。利达光电股份有限公司 2018 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.12 第五节第五节 重要事项重要事项.26 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.48 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.55 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.56 第九节第九节 公司治理公司治理.65 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.71 第十一节第十一节 财务报告财务报告.72 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.179 利达光电股份有限公司 2018 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司 指 利达光电股份有限公司 镀邦光电 指 河南镀邦光电股份有限公司，2018 年末公司系其第一大股东，持有其24.61%的股份。中光学 指 河南中光学集团有限公司 重大资产重组 指 2018 年，公司通过向中国兵器装备集团有限公司非公开发行股份购买其持有的中光学 100%的股权，并同时向不超过 10 名特定对象非公开发行股票募集配套资金，募集资金总额不超过 35,063 万元 董事或董事会 指 本公司董事或董事会 监事或监事会 指 本公司监事或监事会 股东大会 指 本公司股东大会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 利达光电股份有限公司章程 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 证券交易所 指 深圳证券交易所 会计师事务所 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 利达光电股份有限公司 2018 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 利达光电 股票代码 002189 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 利达光电股份有限公司 公司的中文简称 利达光电 公司的外文名称（如有）Lida Optical&Electronic Co.,Ltd.公司的法定代表人 王志亮 注册地址 河南省南阳市工业南路 508 号 注册地址的邮政编码 473003 办公地址 河南省南阳市工业南路 508 号 办公地址的邮政编码 473003 公司网址 http:/www.lida- 电子信箱 ldgdlida- 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李宗杰 张东阳 联系地址 河南省南阳市工业南路 508 号 河南省南阳市工业南路 508 号 电话 0377-63865031 0377-63865031 传真 0377-63167800 0377-63167800 电子信箱 zdylida- 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91410000615301803D 利达光电股份有限公司 2018 年年度报告全文 6 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 上海市南京路 61 号新黄浦金融大厦 4 楼 签字会计师姓名 许培梅 张震 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 华泰联合证券有限责任公司 深圳市福田区深南大道 4011号香港中旅大厦 26 楼 于首祥、张冠峰 2018 年 12 月 19 日（资产过户完成）至 2019 年年报披露日（不少于一个会计年度）六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 追溯调整或重述原因 同一控制下企业合并 2018 年 2017 年 本年比上年增减 2016 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入（元）2,583,509,097.04 912,865,983.69 1,663,126,410.44 55.34%824,310,125.51 1,462,590,346.64 归属于上市公司股东的净利润（元）162,197,680.02 21,755,140.55 48,025,102.79 237.74%17,322,037.00 23,917,773.49 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）41,565,260.26 17,946,595.17 38,147,032.82 8.96%16,069,392.00 20,503,701.35 经营活动产生的现金流量净额（元）326,631,417.67 126,565,953.41 80,197,114.52 307.29%64,912,744.17 54,134,035.82 基本每股收益（元/股）0.68 0.11 0.20 240.00%0.09 0.12 稀释每股收益（元/股）0.68 0.11 0.20 240.00%0.09 0.12 利达光电股份有限公司 2018 年年度报告全文 7 加权平均净资产收益率 18.69%3.99%7.50%11.19%3.27%3.72%2018 年末 2017 年末 本年末比上年末增减 2016 年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产（元）2,598,826,206.75 917,984,184.12 2,206,896,930.95 17.76%864,451,544.17 2,042,208,505.30 归属于上市公司股东的净资产（元）923,756,706.99 554,503,164.96 815,668,062.81 13.25%536,732,824.41 641,902,508.37 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 437,369,147.06 509,441,573.47 558,764,663.55 1,077,933,712.96 归属于上市公司股东的净利润 7,550,297.41 23,154,774.39 43,458,031.80 88,034,576.42 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 6,055,571.19 14,698,156.25 23,489,537.00-2,678,004.18 经营活动产生的现金流量净额-8,701,529.15 101,318,054.64-21,998,905.35 256,013,797.53 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 报告期内，公司因收购河南中光学集团有限公司而发生同一控制下的企业合并，合并报表范围发生变化。此处填列的前三季度财务数据为根据会计准则按最新合并报表范围口径编制的模拟季度数据，与公司已披露的前三季度财务指标存在差异。九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 利达光电股份有限公司 2018 年年度报告全文 8 项目 2018 年金额 2017 年金额 2016 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）33,730,194.13 1,997,602.46-30,753.71 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）4,077,339.82 9,539,777.28 2,605,780.60 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 395,850.00 1,698,433.33 2,183,458.33 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 63,003,533.65 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 25,864,634.96 45,518.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 175,854.62-624,845.83-356,627.59 减：所得税影响额 4,611,291.00 2,109,091.55 711,460.62 少数股东权益影响额（税后）2,003,696.42 669,323.72 276,324.87 合计 120,632,419.76 9,878,069.97 3,414,072.14-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。利达光电股份有限公司 2018 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司所处行业为光学光电子行业（简称“光电行业”），细分行业为光学元件与组件加工业（简称“光学元件行业”），处于光电行业产业链的中游，上游为光学材料生产行业，下游为光电整机行业。公司主要从事精密光学元组件、光学辅料、光敏电阻等光电产品的研发、设计、生产、销售，主要业务分布在数码光学、薄膜光学、安防车载光学与军用光学四个细分领域，产品主要应用于数字投影机、数码相机、智能手机、安防监控产品等，主导产品是透镜、棱镜、光学镜头、光学辅料、光敏电阻等。目前，公司是全球投影显示领域光学元件配套最齐全的企业，数码光学精密零组件世界市场占有率稳居领先地位，光学薄膜装备水平与规模化生产能力国内领先。公司建立了一个在行业内具有领先优势的国际化客户群，是爱普生、富士、佳能、索尼、尼康等知名企业的合作伙伴和最佳供应商。经中国证监会（证监许可20182049号）核准，2018年12月，公司向中国兵器装备集团有限公司非公开发行股份购买其持有的中光学100%的股权，完成了重大资产重组。2018年12月19日，该股权交割完成并办理了工商变更登记。重组标的公司中光学是兵器装备集团下属的大型光电军工企业，专注于光学及光电系统集成技术领域，拥有各类光学系统解决方案和核心产品设计开发及制造能力，主要从事光电军品及民品业务，包括三大业务板块，分别为军用光电防务产品的研发、承制及销售，军民两用要地监控产品的研发、生产及安防系统集成服务，以及投影整机及其核心部件如光学镜头、光学引擎等产品的设计、研发、生产及销售业务。标的公司所属行业根据其产品业务类型可进一步细分为光电防务行业及投影显示行业。光电防务产品方面，中光学承制的多款轻武器瞄准镜、稳定控制光电系统及探测与干扰系统均处于国内领先水平，部分列装军品独家供应军方，市场占有率100%；要地监控领域，中光学是国家边防委指定的国内唯一一家同时入围陆防及海防监控的军工单位，与各边海防办、各省市海防与口岸打私办公室、武警边防部队、海关等均建立了长期合作关系；投影领域，中光学是国内少数具备投影整机设计研发生产能力、并且能够同时覆盖DLP及3LCD两种主流技术方案的企业，在业内具有较高知名度。本次重组完成后，公司主营业务将覆盖精密光学元组件、光学辅料、光敏电阻等光电产业中上游产品，以及光学器件、光电整机、光电系统集成等光电产业下游产品，并形成军品民品业务线并行发展的趋势。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 本期合并报表中股权资产增加的主要原因系报告期内公司对子公司镀邦光电增资后持股比例稀释，对其的股权投资由成本法转换为权益法，合并报表中长期股权投资增加。固定资产 本期固定资产减少主要原因为当期公司对子公司镀邦光电增资后持股比例稀释，合并报表范围不再包含镀邦光电，合并减少所致。无形资产 本期无形资产减少主要原因为当期公司对子公司镀邦光电增资后持股比例稀释，合并报表范围不再包含镀邦光电，合并减少所致。利达光电股份有限公司 2018 年年度报告全文 10 在建工程 本期在建工程减少主要原因为当期公司对子公司镀邦光电增资后持股比例稀释，合并报表范围不再包含镀邦光电，合并减少所致。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否（一）在光学元组件领域，经多年积累，公司在研发、工艺技术及制造设备、品质保障能力、客户资源等方面形成了较强的竞争力。主要表现在：1、研发优势：公司集中了一批本行业优秀的专业技术人才队伍，以技术中心为主体，建立了光学元组件现场技术支持平台、光学薄膜技术工程化研发平台，具有快速、高效的研发设计能力。2、工艺技术及制造设备优势：公司拥有以多腔溅射镀膜设备和CNC非球面加工设备为代表的一大批国际一流的光学加工、镀膜设备和检测仪器，关键工序的装备达到了国际一流水准。3、质量体系认证和品质保障能力：公司通过了ISO9001：2008 质量管理体系认证、ISO14001:2004 环境管理体系认证、TS16949体系认证、欧盟RoHS标准体系第三方评价和认证，建立了完整的品质管理体系和环境管理体系。同时，公司拥有一批行业优秀的专业技术人才和高素质的熟练技术工人，人员配置科学合理，具有较强的生产管控能力和品质保障能力。4、国际合作与客户资源优势：公司在国际市场上具有良好的声誉，建立了一个在行业内具有领先优势的国际化客户群，包括日本索尼（SONY）、爱普生（EPSON）、富士（FUJIFILM)、佳能(Canon)、尼康（NIKON)等世界著名的光电企业。（二）在光电防务及要地监控领域、投影显示领域，公司也具备较强的竞争力，主要表现在：1、技术优势（1）专利技术优势 在发明专利的拥有量上，中光学在同行业企业中排在前列。在目前取得的技术领先优势的基础上，中光学同样注重长期的技术创新和基础技术攻关工作。目前，中光学在研新产品和技术多达十余项，包括多种类型的微光瞄准镜、红外瞄准镜、融合型望远镜、光电探测与干扰装置、自动标校装置、智能应用和智慧安防综合管理平台系统等。随着未来新产品自主研发的持续推进，中光学自主创新能力将不断提升，未来技术专利也将持续增加。（2）专有技术优势 中光学自成立以来一直致力于微光、红外、激光和高精度伺服稳定控制等技术的研究，经过长期技术积累形成了一批富有竞争力的专有技术，包括微光成像技术、红外成像技术、激光技术、稳定伺服控制技术、系统集成技术等。（3）核心软件自主设计优势 中光学在瞄准镜和高精度稳定控制系统技术软件方面积累了丰富的技术经验，特别是焦距和焦截距计算、激光测距参数计算、边海防视频监控站、光电跟踪仪多源信息接入平台等软件技术方面打下了坚实基础，掌握软件技术自主研发设计大幅提升公司瞄准镜和高精度稳定控制产品的性能。民品方面，中光学投影显示业务具备从镜头、光学引擎到投影整机的完整产业链设计研发生产能力，是国内少数具备投影整机设计研发生产能力、并且能够同时覆盖DLP及3LCD两种主流技术方案的企业。2、产品优势 中光学是国内集微光、红外、激光、稳定伺服控制、系统集成等高新技术为一体的高新技术企业，公司开发研制了多款微光及红外瞄准镜、高精度稳定控制光电系统、探测与干扰系统等高技术产品，多项型号军品为国内首创，在识别距离、射击精度等方面均处于领先水平，综合性能处于国内领先地位。在边海防及要地监控领域，中光学产品整机集成技术具有领先性和前瞻性，集光学成像、红外热成像、图像处理、通信、计算机控制及伺服控制、雷达探测等多种技术于一体，并逐步向多前端产品系统集成发展，具有较强的市场竞争优势。利达光电股份有限公司 2018 年年度报告全文 11 投影显示领域，中光学目前已与暴风、坚果、优派、东方中原、明基等国内外知名投影品牌商建立合作关系，产品涵盖多种投射方式、多种焦距以及各类型光源，覆盖家庭娱乐、数字影院、工程、商教等应用领域。3、行业先发优势 中光学在与军方多年的业务合作关系中，与军方一直维持良好的合作关系和顺畅的沟通渠道，对我国国防军工科研生产体系、军工市场规则以及军方客户需求有着深入的理解，并能够针对性地进行前瞻性的布局。由于军品的特殊性，其研发承制销售均需要经过相关部门的批准许可，对新进入者构成较高的资质壁垒。自成立以来，中光学一直专注于光电防务产品的科研生产，目前已获得相关军工资质，多项产品通过军方设计定型批准并纳入装备订购名录，行业先发优势明显。同时，军品市场具有明显的先入特点，为维护国防体系的安全、稳定与完整，产品列装部队后一般情况下不会轻易被更换。中光学依据历史生产经验，与军方用户建立及时有效的反馈和改进机制，军方对产品的满意程度亦较高。4、人才优势 光电瞄准镜和光电稳定系统研发、生产的技术复杂，光、机、电、软件多学科交叉，企业需要多个学科的技术人才和综合技术人才。中光学作为国内较早从事光电瞄准镜和光电稳定系统研发生产的企业之一，长期从事军工任务，经过多年的积累，培育了以客户为导向的快速响应、优质服务的意识，目前已拥有一支涉及光学、红外、激光、伺服控制和系统集成领域的高层次研发生产人才队伍。公司研发人员年龄结构较为年轻，多名研发人员曾经主持或参与瞄准镜、光电稳定系统的研制，且有部分人员担任过国家级项目或课题的负责人，参与过重点型号或产品的研制工作。通过员工培训及具有丰富专业经验人员传帮带，人才队伍进入良性滚动发展，综合素质和实力不断提升。利达光电股份有限公司 2018 年年度报告全文 12 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2018年，在复杂多变的国际国内经济环境下，公司全体干部员工凝心聚力，充分发挥核心技术优势，紧跟光电产业技术和产品发展大势，坚持高质量发展，积极进行产品结构持续优化调整，扎实推进管理创新提升，年度关键业绩指标全面超额完成，创造了公司成立以来的最好业绩。（一）产业实力不断增强，经营指标再创历史新高。2018年，公司合并报表实现营业收入25.84亿元，实现归属于上市公司股东的净利润16,220万元,实现经营活动现金流量净额32,663万元，较2017年同比分别增长了55.34%、237.74%、307.29%，经营指标再创历史新高。全年产销光学元件1.31亿件，镜头192万具，投影机产销量突破30万台，中光学特品业务销售收入大幅增长，光学元组件及特品业务战略发展目标率先达成。（二）成功实施了“资产重组”、“股权融资”、“股权激励”三大项目，资源整合与资本运作能力显著提升。2018年11月8日，公司重组中光学并募集配套资金项目获得中国证监会重组委审核通过，2019年1月4日，新增股份实现上市，成功实现了资产重组。2018年12月6日，镀邦光电增资扩股项目在上海产权交易所成功摘牌，标志着公司利用外部资本市场融资成功。此次共为镀邦光电股权融资6.1亿元，其中外部资金5.1亿元，成为兵装装备集团光电业务板块利用核心技术优势，借力资本市场，加快项目发展的典范。2018年12月27日，公司“限制性股票激励计划”获国务院国资委批复，公司首次限制性股权激励计划落地实施，公司长期激励与约束机制进一步建立健全，公司发展战略和经营目标实现保障将更加有力。（三）践行高质量发展理念，科技创新能力不断提升。科技投入不断加大，全年科技投入1.71亿元，投入占比6.62%，新产品产值率49.23%。某复合侦察与压制关键技术攻关项目列入政府专项，某探测与干扰系统项目、环视高清车载模组研发项目通过了集团公司科技成果鉴定，技术及产品创新成绩突出。2018年全年专利申请获得受理30件，其中发明专利11件，智能化边海防监控软件平台、车载驾驶辅助软件系统等多个智能化产品取得软件著作权。获得河南省国防科工局科技进步奖一等奖1项；兵器装备集团公司科技进步奖一等奖1项，三等奖1项；公司成功申报为2018年度南阳市科技创新百强企业。（四）人才队伍建设卓有成效，人员支撑能力有所提升。不断完善制度体系，薪酬管理日益规范。创新培训模式，助推员工成长。新增兵器装备集团公司首席科技专家1名，科技带头人1名，技能带头人1名，2名同志分别被评为兵器装备集团公司青年科技和技能拔尖人才，2人入选国务院特殊津贴专家，1名同志荣获南阳市科技功臣荣誉称号，1人入选首批南阳市政府特殊津贴专家。（五）深入贯彻党的十九大精神，旗帜鲜明讲政治，实现党建和生产经营同频共振。2018年，公司各级党组织在习近平新时代中国特色社会主义思想指导下，深入贯彻党的十九大精神，持续进行“两学一做”教育常态化、制度化，聚焦党建工作质量水平提升，坚持党建融入中心服务企业发展，党建工作和生产经营深度融合，党建优势不断转化为公司发展优势，为公司全年任务和战略目标提供了坚强的组织保证。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。利达光电股份有限公司 2018 年年度报告全文 13 2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 2,583,509,097.04 100%1,663,126,410.44 100%55.34%分行业 光学仪器制造 2,583,509,097.04 100.00%1,663,126,410.44 100.00%55.34%分产品 光学元组件 912,476,221.35 35.32%858,416,714.27 51.61%6.30%光电防务及要地监控 970,602,437.34 37.57%399,238,437.49 24.01%143.11%投影机整机及配件 597,484,897.66 23.13%211,835,677.35 12.74%182.05%机械产品及其他 102,945,540.69 3.98%193,635,581.33 11.64%-46.84%分地区 境内 2,049,571,779.02 79.33%1,160,259,629.29 69.76%76.65%境外 533,937,318.02 20.67%502,866,781.15 30.24%6.18%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 光学仪器制造 2,583,509,097.04 2,043,874,546.71 20.89%55.34%53.30%1.05%分产品 光学元组件 912,476,221.35 742,094,958.04 18.67%6.30%3.98%1.81%光电防务与要地监控 970,602,437.34 661,710,011.09 31.82%143.11%138.91%1.20%投影机整机及配件 597,484,897.66 574,874,799.52 3.78%182.05%188.54%-2.16%分地区 利达光电股份有限公司 2018 年年度报告全文 14 境内 2,049,571,779.02 1,583,882,679.72 22.72%76.65%76.29%0.16%境外 533,937,318.02 459,991,866.99 13.85%6.18%5.80%0.31%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2018 年 2017 年 同比增减 光学仪器制造 销售量 件 142,604,272.8 148,248,086.7-4.00%生产量 件 140,702,814 149,485,750.3-5.00%库存量 件 6,694,244.9 8,595,703.7-22.00%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 光学仪器制造 原材料 1,534,569,668.60 75.08%905,575,077.10 67.92%69.46%光学仪器制造 人工工资 192,920,683.69 9.44%168,436,499.56 12.63%14.54%光学仪器制造 折旧 38,796,830.80 1.90%36,600,292.95 2.75%6.00%光学仪器制造 能源和动力 41,873,985.08 2.05%42,244,179.07 3.17%-0.88%单位：元 产品分类 项目 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 光学元器件 营业成本 742,094,958.04 36.31%713,708,042.81 53.53%3.98%光电防务与要地监控 营业成本 661,710,011.09 32.38%276,965,311.98 20.77%138.91%投影机整机及配件 营业成本 574,874,799.52 28.13%199,238,077.69 14.94%188.54%机械产品及其他 营业成本 65,194,778.06 3.19%143,315,908.77 10.75%-54.51%利达光电股份有限公司 2018 年年度报告全文 15 说明（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 1.本期发生同一控制下企业合并，合并范围增加子公司河南中光学集团有限公司 经中国证监会（证监许可20182049号）核准，2018年12月，公司向中国兵器装备集团有限公司非公开发行股份购买其持有的中光学100%的股权，完成了重大资产重组。2018年12月19日，该股权交割完成并办理了工商变更登记。2.本年度，原子公司河南镀邦光电股份有限公司增资扩股后，公司对其的持股比例稀释，对该股权投资由成本法转为权益法核算，合并范围减少该子公司。（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 经中国证监会（证监许可20182049号）核准，2018年12月，公司向中国兵器装备集团有限公司非公开发行股份购买其持有的中光学100%的股权，完成了重大资产重组。2018年12月19日，该股权交割完成并办理了工商变更登记。重组标的公司中光学是兵器装备集团下属的大型光电军工企业，专注于光学及光电系统集成技术领域，拥有各类光学系统解决方案和核心产品设计开发及制造能力，主要从事光电军品及民品业务，包括三大业务板块，分别为军用光电防务产品的研发、承制及销售，军民两用要地监控产品的研发、生产及安防系统集成服务，以及投影整机及其核心部件如光学镜头、光学引擎等产品的设计、研发、生产及销售业务。标的公司所属行业根据其产品业务类型可进一步细分为光电防务行业及投影显示行业。光电防务产品方面，中光学承制的多款轻武器瞄准镜、稳定控制光电系统及探测与干扰系统均处于国内领先水平，部分列装军品独家供应军方，市场占有率100%；要地监控领域，中光学是国家边防委指定的国内唯一一家同时入围陆防及海防监控的军工单位，与各边海防办、各省市海防与口岸打私办公室、武警边防部队、海关等均建立了长期合作关系；投影领域，中光学是国内少数具备投影整机设计研发生产能力、并且能够同时覆盖DLP及3LCD两种主流技术方案的企业，在业内具有较高知名度。本次重组完成后，公司主营业务将覆盖精密光学元组件、光学辅料、光敏电阻等光电产业中上游产品，以及光学器件、光电整机、光电系统集成等光电产业下游产品，并形成军品民品业务线并行发展的趋势。（8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）1,419,074,710.12 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 54.93%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 6.64%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 客户 1 642,261,503.17 24.86%2 客户 2 405,462,533.00 15.69%3 客户 3 171,661,908.00 6.64%4 客户 4 121,885,409.05 4.72%利达光电股份有限公司 2018 年年度报告全文 16 5 客户 5 77,803,356.90 3.01%合计-1,419,074,710.12 54.93%主要客户其他情况说明 适用 不适用 上述客户3与本公司受同一控制人控制，与本公司构成关联关系。公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）684,688,180.26 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 36.56%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 28.40%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 供应商 1 484,797,963.41 25.89%2 供应商 2 93,581,034.48 5.00%3 供应商 3 46,952,687.99 2.51%4 供应商 4 35,119,827.59 1.88%5 供应商 5 24,236,666.80 1.29%合计-684,688,180.26 36.56%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 上述供应商1为公司重要参股公司，与公司构成关联关系；上述供应商3与公司受同一控制人控制，与公司构成关联关系。3、费用、费用 单位：元 2018 年 2017 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 66,882,598.20 58,401,439.10 14.52%管理费用 105,155,801.89 53,760,983.81 95.60%本年资产交割前标的资产中光学计提改制分离员工补偿款，导致职工薪酬同比增长；因本年发生重组事项，导致聘请中介机构费用同比增长 财务费用 1,971,189.51 36,619,361.70-94.62%人民币对美元汇率变动，汇兑收益同比增长，导致财务费用同比减少 研发费用 171,096,418.68 104,262,371.23 64.1%本年经营规模扩大、新增研发项目较多，导致研发费用同比增长 利达光电股份有限公司 2018 年年度报告全文 17 4、研发投入、研发投入 适用 不适用 2018年公司紧紧围绕年度经营管理目标，重点在光电防务、投影显示、安防监控三大领域开展研发工作。2018年专利申请30件，其中发明专利申请11件；获得专利授权43件，其中发明专利5件。新增科技成果鉴定4项；新增科技成果奖3项，其中：兵装集团科技进步奖2项，省国防科技进步奖1项。新增科技成果鉴定4项，新增科技成果奖3个。研发工作的有效开展，为增强企业自主创新能力，提高企业核心竞争力，推动企业持续发展提供了有力支撑。公司研发投入情况 2018 年 2017 年 变动比例 研发人员数量（人）293 286 2.45%研发人员数量占比 10.08%9.81%0.27%研发投入金额（元）171,096,418.68 104,262,371.23 64.10%研发投入占营业收入比例 6.62%6.27%0.35%研发投入资本