000423_2018_东阿阿胶_2018年年度报告_2019-03-13.pdf

东阿阿胶股份有限公司 2018 年年度报告全文 1 东阿阿胶股份有限公司东阿阿胶股份有限公司 2018 年年度报告年年度报告 2019 年年 03 月月 东阿阿胶股份有限公司 2018 年年度报告全文 2 爱与使命同行，我们勇追那束中医药之光爱与使命同行，我们勇追那束中医药之光 国家非物质文化遗产东阿阿胶制作技艺代表性传承人、东阿阿胶总裁：秦玉峰 尊敬的各位股东、长期关心东阿阿胶发展的朋友们：风云激荡的年代，回溯三千年历史，我们站在时代的风口之下，依旧以千年滋补精华传承着古老深邃的养生之道，以高瞻远瞩的国际化目标弘扬着传统中医药文化。过去的 2018 年，是东阿阿胶的重塑之年，既然选择了远方，定要风雨兼程，我们在既定的方向中不断突破自我，围绕年初确定的目标任务，团结奋斗，拼搏进取，着力突破“三大瓶颈”、实施“三大工程”，打出了一系列“组合拳”，在经济下行压力加大、市场竞争日趋激烈的情况下，依然取得了稳定的业绩。我想，这是东阿人拼搏之下的创新与坚守，也是东阿阿胶发展路上的一曲激荡沉浮。三千年前的一次回眸，看见阿胶在齐鲁大地耀然而生，从“匠心”到“匠魂”，东阿阿胶始终追求卓越品质并用创新驱动改革。传承，让时代与时代连接，滋补，让心与心温暖，阿胶文化承载着民族的记忆，也流淌着中医药文化的血液，傲然风骨屹立东方，千千万万名独具匠心的阿胶人为之守护正名。多年来，东阿阿胶一直走在阿胶药理学术研究的前沿，依托现代科研平台，在传承中坚持创新，让千年传承古方与现代科学完美融合，我们以滋补国宝之名传递中医药价值，持庄严肃穆之心让世界认知阿胶疗效，通过现代科学研究，我们证实了阿胶的补血美容、备孕保胎等传统功效。中国中药协会会长房书亭先生曾说过：“阿胶传承千年，疗效确切。无论是传统中医理论还是现代药理研究，都证明了阿胶的疗效。”2018 年，卫健委北京老年医学研究所杨泽教授课题组首次发现阿胶能修复脓毒败血症并提高免疫功能，目前临床上尚无有效治疗败血症的药物，本研究成果填补了阿胶在败血症应用上的研究空白，为传承两千多年 神农本草经“阿胶，久服轻身益气”提供了现代科学解析。东阿阿胶股份有限公司 2018 年年度报告全文 3 生在这片热土上，我们以自己深厚的品牌底蕴为豪，不囿于一隅，不断推进“中医药国际化”的战略进程，这是每一个东阿人矢志不渝的奋斗目标。以匠人之心让中医药兴盛不息，是东阿阿胶助力中医药“走出去”的最大命题。2018 年，东阿阿胶与韩国高丽参品牌老字号韩国人参公社(正官庄)在山东东阿签署战略合作协议，我们在渠道、原料、研发、生产、营销等方面展开进一步战略合作，这一举措将加快中医药开拓国际市场进程的步伐。另一方面，我们积极践行行业领导者的责任，大力推进技术标准研发，坚持以质取胜、以质求强，不断推出更高品质产品。就在今年，已有 6 个含有阿胶制剂被日本医药食品局确认，其中 3 个列入医保目录。传承和创新并举，着眼于中医药国际化战略方针，我们不急于求成，坚持价值回归之路。复兴中医药文化，让世界爱上中医药，东阿阿胶一直在路上。平凡的善意能释放耀眼的光芒，若将扶贫帮困视为企业始终追求的大爱情怀，那企业于社会必有其刻骨铭心之处。2018 年我们积极探索精准扶贫“新战法”，携上游养殖户共谋发展，我们带动农民增收致富作为“着眼点、出发点、落脚点”，创设出“一二三产融合的全产业链”企业发展模式，构建起覆盖毛驴养殖、交易、餐饮、旅游等全产业链集群，从“一头驴就是一个小银行”“养一头东阿黑毛驴相当于多种二亩地”，到“金融租赁”“送驴留驹”“政府+金融+龙头企业+养殖户”。“养驴扶贫”不仅在产业链上游端带动中国驴产业的发展壮大，让当地群众致富脱贫，助力乡村振兴战略实施；同时在产业链下游端，更为传统名贵中药材阿胶产业提供原料保障，发扬光大国家非物质文化遗产，助力中医药事业传承发展。每一次扶贫模式的更新，都是东阿阿胶心之所至、意之使然的济世宗旨，这是我们的本能使命，也是我们回馈社会的责任与担当。截至目前，东阿阿胶累计投入扶贫资金达 2 亿多元，辐射带动投资约 15 亿元。古之立大事者，不惟有超世之才，亦有坚韧不拔之志。回顾过去的一年，是东阿阿胶股份有限公司 2018 年年度报告全文 4 东阿阿胶攻坚克难、砥砺奋进的一年，面对经济结构深刻调整、医药行业改革持续深入、市场竞争日趋激烈的严峻挑战，我们稳守初心，积极推动企业更加稳健的发展，与其说这是企业发展的必经之路，我更愿意把它视为市场的检验，历史赋予东阿阿胶寿人济世之使命，我们赋予品牌中医滋补之内涵。在今年西普会公布的 2018“中国药品品牌榜价值排行榜”上，东阿阿胶再度荣登排行榜首座，实现自 2015 年以来的四连冠，进一步巩固了高端滋补养生类品牌地位。山与海之间，我们因万壑绵延而感大地辽阔，清晨与落日之下，我们因每一次与自然触碰而感生命美好。我们因一物相聚，因一事热爱，感谢全体股东和所有关心东阿阿胶发展的朋友们，感谢所有的坦荡与泥泞，拼搏之下，我们仍为每一份坚守而动容。2019 年，我们将迎来新中国 70 周年华诞，东阿阿胶将继续保持战略定力，在推进高质量发展进程中突破瓶颈、实现增长，稳守“滋补国宝”品牌荣光。历史的脉络编织着每一个时代的文明，并沉淀着属于自己的精神产物。3000千年，或许我们的梦想是五湖四海皆为家的自由，但因阿胶的创造，我们的梦想因此而改变，我们的愿景是做滋补养生乐活引领者，做世界一流企业，让世界爱上中医药，东阿梦，世界梦，我们勇当追梦人。东阿阿胶股份有限公司 2018 年年度报告全文 5 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。律责任。公司负责人秦玉峰、主管会计工作负责人公司负责人秦玉峰、主管会计工作负责人及会计机构负责人及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)吴怀峰声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。吴怀峰声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 秦玉峰 董事 因参加全国两会 吴怀峰 公司主要存在驴皮原料紧缺的风险，具体详见公司主要存在驴皮原料紧缺的风险，具体详见“第四节第四节 经营情况讨论与分经营情况讨论与分析析”，请投资者注意阅读。，请投资者注意阅读。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 654021537 为基数，向全为基数，向全体股东每体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 10.00 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积股（含税），不以公积金转增股本。金转增股本。东阿阿胶官方微信号定位：传递最权威的的企业品牌资讯，打造最专业的阿东阿阿胶官方微信号定位：传递最权威的的企业品牌资讯，打造最专业的阿胶滋补养生平台，构建最有影响力的阿胶粉丝社群。胶滋补养生平台，构建最有影响力的阿胶粉丝社群。东阿阿胶股份有限公司 2018 年年度报告全文 6 目目 录录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.8 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.12 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.14 第五节第五节 重要事项重要事项.26 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.40 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.46 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.47 第九节第九节 公司治理公司治理.55 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.61 第十一节第十一节 财务报告财务报告.62 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.204 东阿阿胶股份有限公司 2018 年年度报告全文 7 释义释义 释义项 指 释义内容 公司/本公司 指 东阿阿胶股份有限公司母公司 本集团 指 东阿阿胶股份有限公司及子公司 中国华润 指 中国华润有限公司 华润医药集团 指 华润医药集团有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 安永会计师事务所 指 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）东阿阿胶股份有限公司 2018 年年度报告全文 8 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 东阿阿胶 股票代码 000423 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 东阿阿胶股份有限公司 公司的中文简称 东阿阿胶 公司的外文名称（如有）Dong-E-E-Jiao Co.,Ltd.公司的外文名称缩写（如有）DEEJ 公司的法定代表人 秦玉峰 注册地址 山东省东阿县阿胶街 78 号 注册地址的邮政编码 252201 办公地址 山东省东阿县阿胶街 78 号 办公地址的邮政编码 252201 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 吴怀峰 付延 联系地址 山东省东阿县阿胶街 78 号 山东省东阿县阿胶街 78 号 电话 0635-3264069 0635-3264069 传真 0635-3260786 0635-3260786 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报 证券时报 上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 山东省东阿县阿胶街 78 号 董事会秘书办公室 东阿阿胶股份有限公司 2018 年年度报告全文 9 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91370000168130028J 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）2005 年 3 月 2 日，公司原控股股东聊城市国有资产管理局所持公司121,081,385 股国家股，作为出资投入到新组建的华润东阿阿胶有限公司，控股股东由聊城市国有资产管理局变更为华润东阿阿胶有限公司。五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 16 层 签字会计师姓名 张毅强 杨林 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2018 年 2017 年 本年比上年增减 2016 年 营业收入（元）7,338,316,223.18 7,372,340,332.18-0.46%6,317,135,286.24 归属于上市公司股东的净利润（元）2,084,866,052.69 2,044,352,503.41 1.98%1,852,473,518.27 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）1,915,104,462.00 1,960,545,892.11-2.32%1,739,100,492.48 经营活动产生的现金流量净额（元）1,009,049,053.07 1,757,389,210.59-42.58%624,572,512.94 基本每股收益（元/股）3.1878 3.1258 1.98%2.8324 稀释每股收益（元/股）3.1878 3.1258 1.98%2.8324 加权平均净资产收益率 19.72%22.46%-2.74%24.10%2018 年末 2017 年末 本年末比上年末增减 2016 年末 总资产（元）13,869,959,247.35 12,376,029,971.71 12.07%9,949,565,214.12 归属于上市公司股东的净资产（元）11,302,058,975.94 9,844,300,517.42 14.81%8,359,164,969.01 东阿阿胶股份有限公司 2018 年年度报告全文 10 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 1,695,873,918.74 1,290,108,437.84 1,398,303,075.55 2,954,030,791.05 归属于上市公司股东的净利润 609,415,777.94 252,836,931.34 362,824,173.19 859,789,170.24 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 597,159,744.46 182,873,970.53 324,032,118.31 822,589,174.33 经营活动产生的现金流量净额-387,789,861.19-493,983,115.97-292,678,558.17 2,183,500,588.40 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2018 年金额 2017 年金额 2016 年金额 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-4,246,181.57-184,905.69-2,111,323.30 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）27,052,357.60 16,651,324.26 18,475,415.74 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 99,795,318.67 82,993,631.70 36,123,391.33 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,302,935.00-1,555,959.75 16,763,122.22 可供出售金融资产在持有期间的投资收益 445,748.69 2,378,078.39 588,871.97 处置股权收益 62,269,887.78 66,981,820.15 东阿阿胶股份有限公司 2018 年年度报告全文 11 其他 95,971.28 减：所得税影响额 18,817,422.45 16,449,778.11 23,374,433.46 少数股东权益影响额（税后）137,024.31 25,779.50 73,838.86 合计 169,761,590.69 83,806,611.30 113,373,025.79 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。东阿阿胶股份有限公司 2018 年年度报告全文 12 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 1、公司主要从事阿胶及阿胶系列产品的研发、生产和销售业务，是中国最大的阿胶企业，是阿胶行业标准的制定者。公司所处的医药保健行业是典型的弱周期行业，随着人们收入水平的增加、人口结构的变化、政府政策的支持以及人们医疗保健意识的增强，医疗保健行业的需求将不断增长。2、公司主要产品：阿胶与人参、鹿茸并称“滋补三宝”，是传承3000多年的滋补类名贵中药材。（1）阿胶被最早的医药经典神农本草经列为滋补上品，本草纲目称其为补血圣药，目前阿胶已成为OTC规模最大单品，列滋补养生第一品牌；（2）复方阿胶浆，来源于明代经典名方“两仪膏”，是中药独家品种，气血双补，39年品质保障，在气血双补市场上遥遥领先；（3）阿胶糕，优选道地原材料，中国风的设计，更适合高端女性和有礼品需求的人，通过食补，自内而外焕发美丽真颜。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 适用 不适用 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 1、品牌优势：“阿胶，出东阿，故名阿胶”，东阿阿胶地处阿胶发源地山东省东阿县，拥有广泛认知的心智资源优势，为行业第一品牌，市场领先优势明显。东阿阿胶为国家非物质文化遗产唯一代表性传承人企业，拥有无可替代的品牌资源优势。2、网络优势：从上游原料基地建设，掌控驴皮收购终端，到下游OTC终端、商超、医院、自建连锁等营销终端掌控，形成了全产业链掌控的模式优势。在山东、内蒙古、辽宁等地建立原料基地，在国外多个国家建立采购网络，实现控制涵养并举，国内国际并重，确保公司可持续发展。与百强连锁形成稳固的战略合作，直供及重点连锁终端销量逐年稳步增长，网络优势明显。3、平台优势：建有科技部批准的业内唯一“国家胶类中药工程技术研究中心”，拥有“院士工作站”、“博士后科研工作站”、“泰山学者岗位”、“山东省胶类中药研究与开发重点实验室”等平台。公司在阿胶等胶类中药研发、技术、人才、资源等方面东阿阿胶股份有限公司 2018 年年度报告全文 13 处于行业领先水平，是品类领导者，具有不可复制的竞争优势。4、技术、标准优势：具有传承千年的国家级保密传统工艺，以及自动化、智能化的现代生产技术；参与制定多项行业标准，拥有大量阿胶传统配方、秘方，具有领先行业的标准优势、产品研发和技术领先优势。东阿阿胶股份有限公司 2018 年年度报告全文 14 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2018年是东阿阿胶“十三五”的“重塑年”。面对经济下行压力加大、竞争日趋激烈的市场环境，公司在董事会的领导下，实施全产业链布局，构建大产品、大质量、大服务、大安全体系，推行全员工匠精神，提升感知质量，向世界一流企业的目标稳步迈进。2018年，公司实现营业收入73.38亿元，归属于上市公司股东的净利润20.85亿元，公司投入资本回报率、净利润率等关键指标均居行业前列。2018年公司荣登“中国药品品牌榜价值排行榜榜首”、“改革开放40年山东40强品牌”、全国品牌故事大奖赛总决赛一等奖，第十一次入围“中国500最具价值品牌”，品牌价值371.34亿元。质量与研发更加卓越，公司通过全国质量奖获奖评审确认，荣获“第三届中国质量奖提名奖”、“2018年最受消费者信赖奖”、“全国医药行业优秀质量管理小组活动一等奖”，荣登“2018中药大品种科技竞争力排行榜补益类榜首”，公司产品在“中华老字号故宫过大年”展中，大放异彩。2018年，公司获评全国首批中医药健康旅游示范基地、“国家工信部第三批绿色工厂、“华润集团质量管理示范基地”，荣获世界海关组织AEO高级认证，东阿黑毛驴全产业链标准化示范区入选第九批国家农业标准化示范区，东阿县因此成为中国特色农产品优势区、省级农业高新技术产业开发区。“阿胶世界”顺利开园，毛驴博物馆正式开馆，成功举办第二届国际毛驴发展论坛、第十届全国中医膏方交流大会暨第十二届冬至阿胶滋补节，全年接待游客118万人次。营销：营销：围绕阿胶、复方阿胶浆、阿胶糕三大产品，稳步推进“内外掌控 全过程溯源”、“功能开发服用方便 学术标准支撑”、“文化体验营销 价值回归”三大工程，升级熬胶平台、推广体验旅游、深耕百强连锁、布局医馆医院，提升消费认知，品牌势能明显提升，进一步确立了东阿阿胶的行业领导地位和品牌定位。阿胶聚焦“滋补国宝”的打造，复方阿胶浆广谱气血保养，阿胶糕布局快消市场。公司将不断通过产品科技创新，开发“阿胶+”系列产品，聚焦阿胶主业，扩充滋补市场，打开增长空间。原料：原料：公司坚持“把毛驴当药材养”，实行“毛驴活体循环开发”，与精准扶贫相结合，做大做强毛驴产业。充分利用社会资源，加大活驴掌控和驴皮采购力度。建立两个百万头毛驴基地，创新规模化养殖合作模式，掌控国内主要毛驴交易市场，控制上游产业关键环节。研发：研发：科技创新作为发展引擎，坚持领先行业二十年。道地药材阿胶标准，通过中华中医药学会审评发布，为规范行业提供支持；制定阿胶食品通用技术要求行业标准通过工信部立项审评，对促进阿胶行业健康发展具有重要意义。公司被授予“山东省科技教育基地”和“聊城市知识产权（专利）密集型企业”；围绕胶类中药核心产品，核心产品关键技术获国家授权发明专利9项，其中PCT（日本）1项；获得国家发明专利授权发明专利授权17项，获中国专利奖优秀奖1项，山东省专利奖三等奖1项，获得聊城市专利奖二等奖1项。党建：党建：坚决贯彻党中央、华润集团、华润医药集团及省市县各级党委的决策部署，坚持以党建统揽全局，提高政治站位，东阿阿胶股份有限公司 2018 年年度报告全文 15 强化党委主体责任、压实一岗双责。构建“六位一体”党建工作体系，夯实党建基础。深化“两学一做”，开展高管帮包市场、党员帮扶养殖的“两帮”活动；推行“四学一促”，即微信群、“每日一学”、专家理论授课、党委理论中心组/党支部集中学习、党员自学以及利用阿胶学院在线学习，以考促学，巩固学习成效。以集团“立足新时代,实现新作为”为指引，坚持政治统领，坚持“六位一体”，结合“六廉六进”、“廉洁教育进基层”，开展廉洁与合规教育，营造风清气正的经营环境。加强制度建设，制定东阿阿胶纪检监察工作管理办法等12项纪检监察制度，做到有章可循、有制可依；完善作风效能建设，开展经理人任前谈话、廉政谈话、签订关键岗位承诺书，加大问责力度；强化红线意识，开展警示学习教育活动1867人次，举办廉政教育专题片展演月活动。组织能力建设：组织能力建设：坚持“人才是第一资源”的科学人才观，采用“一图、一卡、两表、一会、OKR”的管理工具，打造高执行力团队；以组织能力为核心，以任职资格为基础，建立战略导向的全员培训体系；积极开展后备人才培养项目，加强人才梯队建设，全年累计开展培训13万学时，7300余人次。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 7,338,316,223.18 100%7,372,340,332.18 100%-0.46%分行业 医药工业 6,388,675,472.14 87.06%6,417,581,259.15 87.05%-0.45%医药商业 56,719,829.18 0.77%136,311,855.10 1.85%-58.39%其他 874,669,068.05 11.92%791,029,584.87 10.73%10.57%其他业务 18,251,853.81 0.25%27,417,633.06 0.37%-33.43%分产品 阿胶系列产品 6,316,799,588.93 86.08%6,288,981,740.82 85.31%0.44%医药贸易 56,719,829.18 0.77%136,311,855.10 1.85%-58.39%其他 946,544,951.26 12.90%919,629,103.20 12.47%2.93%其他业务 18,251,853.81 0.25%27,417,633.06 0.37%-33.43%东阿阿胶股份有限公司 2018 年年度报告全文 16 分地区 华东 3,821,550,556.32 52.08%3,856,182,768.87 52.31%-0.90%华南 881,905,127.37 12.02%1,028,335,068.72 13.95%-14.24%西南 648,991,108.36 8.84%734,381,184.13 9.96%-11.63%华北 537,959,410.40 7.33%556,754,491.28 7.55%-3.38%西北 216,047,948.26 2.94%229,701,815.34 3.12%-5.94%华中 881,606,199.37 12.01%625,842,375.63 8.49%40.87%东北 266,730,848.26 3.63%266,205,216.94 3.61%0.20%其他 65,273,171.03 0.89%47,519,778.21 0.64%37.36%其他业务 18,251,853.81 0.25%27,417,633.06 0.37%-33.43%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 医药工业 6,388,675,472.14 1,589,585,701.72 75.12%-0.45%-4.99%1.19%医药商业 56,719,829.18 56,595,011.41 0.22%-58.39%-58.28%-0.25%其他行业 874,669,068.05 840,093,659.22 3.95%10.57%10.56%0.02%合计 7,320,064,369.37 2,486,274,372.36 66.03%-0.34%-3.21%1.01%分产品 阿胶系列产品 6,316,799,588.93 1,580,631,160.95 74.98%0.44%-4.68%1.34%医药贸易 56,719,829.18 56,595,011.41 0.22%-58.39%-58.28%-0.25%其他 946,544,951.26 849,048,199.99 10.30%2.93%9.58%-5.45%合计 7,320,064,369.37 2,486,274,372.36 66.03%-0.34%-3.21%1.01%分地区 华东 3,821,550,556.32 1,179,440,209.64 69.14%-0.90%-7.30%2.13%华南 881,905,127.37 293,327,344.54 66.74%-14.24%-17.91%1.49%西南 648,991,108.36 175,639,422.24 72.94%-11.63%-10.51%-0.34%华北 537,959,410.40 275,559,735.07 48.78%-3.38%16.86%-8.87%西北 216,047,948.26 129,633,812.45 40.00%-5.94%-3.72%-1.39%华中 881,606,199.37 248,446,594.15 71.82%40.87%30.54%2.23%东阿阿胶股份有限公司 2018 年年度报告全文 17 东北 266,730,848.26 167,240,699.66 37.30%0.20%-1.04%0.78%其他 65,273,171.03 16,986,554.61 73.98%37.36%30.04%1.47%合计 7,320,064,369.37 2,486,274,372.36 66.03%-0.34%-3.21%1.01%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2018 年 2017 年 同比增减 医药工业 销售量 吨 8,188 9,204-11.04%生产量 吨 7,694 9,313-17.38%库存量 吨 811 1,305-37.85%（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 单位：元 行业分类 项目 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 医药工业 直接材料及能源 1,474,076,558.85 92.73%1,556,856,483.69 93.05%-5.32%医药工业 制造费用及其他 115,509,142.87 7.27%116,299,934.31 6.95%-0.68%医药工业 合计 1,589,585,701.72 100.00%1,673,156,418.00 100.00%-4.99%（6）报告期内合并范围是）报告期内合并范围是否发生变动否发生变动 1、处置子公司 本公司本期引入新股东对昂德生物药业有限公司增资入股，根据投资协议新股东增资138,757,782.00元，占增资后持股比例51%，增资完成后，本公司持股比例下降为49%，丧失对昂德生物药业有限公司控制权，自2018年7月1日起，本集团不再将昂德生物药业有限公司纳入合并范围。2、注销子公司 本集团合并范围内子公司东莞市东阿阿胶有限责任公司和吉林道地长白山人参科技有限公司本年已办理完注销手续。东阿阿胶股份有限公司 2018 年年度报告全文 18（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）1,780,064,673.57 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 24.32%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 第一名 517,041,988.84 7.06%2 第二名 460,852,507.45 6.30%3 第三名 324,738,856.10 4.44%4 第四名 241,185,425.43 3.29%5 第五名 236,245,895.76 3.23%合计-1,780,064,673.57 24.32%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）305,012,542.91 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 13.99%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 第一名 123,468,275.27 5.66%2 第二名 61,542,256.29 2.82%3 第三名 42,236,827.07 1.94%4 第四名 39,747,659.96 1.82%5 第五名 38,017,524.33 1.74%合计-305,012,542.91 13.99%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 东阿阿胶股份有限公司 2018 年年度报告全文 19 3、费用、费用 单位：元 2018 年 2017 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 1,776,075,144.25 1,805,174,804.09-1.61%管理费用 362,514,423.06 352,566,472.99 2.82%财务费用 15,663,684.47 11,785,622.24 32.91%主要是银行承兑贴现息增加。研发费用 240,803,070.08 225,507,756.93 6.78%4、研发投入、研发投入 报告期，以全员工匠精神引领感知质量，稳步推进全员质量意识、原料质量、包装材料、设备、工艺、技术全面提升。积极开展上游产业链研发工作，通过技术创新带动毛驴产业健康发展。建立了标准化验收、规范化仓储及自动化处理的“三位一体”驴皮原料处理工艺。聚焦阿胶主业，做大阿胶品类，进一步挖掘胶类中药经典大产品治疗及滋补保健功能，开展了复方阿胶浆用于登革热临床研究、抗疲劳功效研究、癌性贫血大样本数据库临床研究，阿胶调节卵巢功能和增强肺功能药理机制研究，通过科学诠释不断为产品的学术营销提供科研数据支撑。公司研发投入情况 2018 年 2017 年 变动比例 研发人员数量（人）382 380 0.53%研发人员数量占比 7.90%7.89%0.01%研发投入金额（元）243,696,332.54 225,507,756.93 8.07%研发投入占营业收入比例 3.32%3.06%0.26%研发投入资本化的金额（元）2,893,262.46 0.00 100.00%资本化研发投入占研发投入的比例 1.19%0.00%3.37%研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2018 年 2017 年 同比增减 经营活动现金流入小计 7,172,390,404.34 7,828,048,333.71-8.38%经营活动现金流出小计 6,163,341,351.27 6,070,659,123.12 1.53%经营活动产生的现金流量净额 1,009,049,053.07 1,757,389,210.59-42.58%东阿阿胶股份有限公司 2018 年年度报告全文 20 投资活动现金流入小计 4,147,970,175.93 3,202,760,314.32 29.51%投资活动现金流出小计 4,083,857,262.19 4,036,741,515.11 1.17%投资活动产生的现金流量净额 64,112,913.74-833,981,200.79 107.69%筹资活动现金流入小计 4,400,000.00 600,000.00 633.33%筹资活动现金流出小计 666,947,132.40 613,427,032.57 8.72%筹资活动产生的现金流量净额-662,547,132.40-612,827,032.57-8.11%现金及现金等价物净增加额 410,617,754.91 310,646,459.82 32.18%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 1、经营活动产生的现金流量净额减少42.58%，主要是本期销售收到银行承兑汇票尚未到期托收影响。2、投资活动产生的现金流量净额增加107.69%，主要是部分理财投资到期收回影响。3、筹资活动产生的现金流量净额减少8.11%，主要是本期子公司偿还少数股东借款增加。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、非主营业务分析三、非主营业务分析 适用 不适用 四、资产及负