000411_2018_英特集团_2018年年度报告_2019-04-25.pdf

浙江英特集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 1 浙江英特集团股份有限公司浙江英特集团股份有限公司 2018 年年度报告年年度报告 2019 年年 04 月月 浙江英特集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人姜巨舫、主管会计工作负责人谌明及会计机构负责人公司负责人姜巨舫、主管会计工作负责人谌明及会计机构负责人(会计主管会计主管人员人员)金小波声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。金小波声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本年度报告中涉及的公司发展战略、本年度报告中涉及的公司发展战略、未来计划等前瞻性陈述，均不构成本未来计划等前瞻性陈述，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。本报告第四节本报告第四节“经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析”中分析了公司未来发展可能面临的主中分析了公司未来发展可能面临的主要风险因素和相关措施情况，敬请投资者留意查阅。要风险因素和相关措施情况，敬请投资者留意查阅。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 207,449,946 为基数，向为基数，向全体股东每全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 1.30 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积股（含税），不以公积金转增股本。金转增股本。浙江英特集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.6 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.10 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.12 第五节第五节 重要事项重要事项.27 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.43 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.49 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.50 第九节第九节 公司治理公司治理.59 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.65 第十一节第十一节 财务报告财务报告.66 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.192 浙江英特集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司英特集团 指 上市公司浙江英特集团股份有限公司 浙江省国资委 指 浙江省人民政府国有资产监督管理委员会 国贸集团 指 浙江省国际贸易集团有限公司 健康产业集团 指 浙江省中医药健康产业集团有限公司 英特药业、英特药业公司 指 公司控股子公司浙江英特药业有限责任公司 宁波英特药业 指 英特药业控股子公司宁波英特药业有限公司 温州英特药业 指 英特药业控股子公司温州市英特药业有限公司 英特海斯医药 指 英特药业控股子公司浙江英特海斯医药有限公司 永康英特药业 指 英特药业控股子公司永康英特药业有限公司 嘉兴英特医药 指 英特药业全资子公司嘉兴英特医药有限公司 湖州英特药业 指 英特药业控股子公司浙江湖州英特药业有限公司 金华英特药业 指 英特药业全资子公司金华英特药业有限公司 福建英特盛健 指 英特药业控股子公司福建英特盛健药业有限公司 绍兴英特大通 指 英特药业控股子公司绍兴英特大通医药有限公司 英特医药药材 指 英特药业全资子公司浙江英特医药药材有限公司 英特中药饮片 指 英特药业全资子公司浙江英特中药饮片有限公司 钱王中药 指 英特药业全资子公司浙江钱王中药有限公司 杭州英特 指 英特药业控股子公司杭州英特医药有限公司 英特生物公司 指 英特药业控股子公司浙江英特生物制品营销有限公司 医疗器械公司 指 英特药业控股子公司浙江省医疗器械有限公司 英特怡年药房 指 英特药业全资子公司浙江英特怡年药房连锁有限公司 英特物流 指 英特药业全资子公司浙江英特物流有限公司 宁波英特物流 指 宁波英特药业全资子公司宁波英特物流有限公司 金华英特物流 指 英特物流控股子公司金华英特医药物流有限公司 温州英特物流 指 英特物流控股子公司温州英特医药物流有限公司 医疗科技公司 指 医疗器械公司控股子公司浙江英特医疗科技有限公司 英磊联公司 指 公司控股子公司浙江英磊联信息技术有限公司 宝勋信息技术 指 英磊联公司全资子公司杭州宝勋信息技术有限公司 医学诊断公司 指 医疗器械公司控股子公司浙江英特医学诊断技术有限公司 浙江英特集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 5 舟山英特卫盛 指 英特药业控股子公司舟山英特卫盛药业有限公司 台州英特药业 指 英特药业控股子公司台州英特药业有限公司 浦江英特药业 指 英特药业控股子公司浦江英特药业有限公司 淳安英特药业 指 英特药业控股子公司淳安英特药业有限公司 英特明州医药 指 英特药业控股子公司英特明州（宁波）医药有限公司 英特物联网 指 英特集团全资子公司浙江英特物联网有限公司 温州一洲 指 英特药业控股子公司温州一洲医药连锁有限公司 英特健康文化 指 英特怡年药房全资子公司浙江英特健康文化有限公司 浙商健投 指 英特集团参股公司浙江浙商健投资产管理有限公司 健业资产 指 英特药业全资子公司浙江健业资产管理有限公司 浙江英特集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 英特集团 股票代码 000411 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 浙江英特集团股份有限公司 公司的中文简称 英特集团 公司的外文名称（如有）ZHEJIANG INTL GROUP CO.,LTD 公司的外文名称缩写（如有）INTL GROUP 公司的法定代表人 姜巨舫 注册地址 杭州市下城区东新路江南巷 2 号 3 幢 注册地址的邮政编码 310004 办公地址 杭州市滨江区江南大道 96 号中化大厦 办公地址的邮政编码 310051 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 谭江 裘莉 联系地址 杭州市滨江区江南大道 96 号中化大厦12 楼 杭州市滨江区江南大道 96 号中化大厦13 楼 电话 0571-86022582 0571-85068752 传真 0571-85068752 0571-85068752 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 杭州市滨江区江南大道 96 号中化大厦公司战略规划与证券事务部（董事会办公室）浙江英特集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 7 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91330000609120272T 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）公司原属丝绸纺织制造业，经营范围为丝绸印染加工、服装、针织制品、纺织机械专用配件及器材的制造、加工、销售等。2001 年 12 月，公司以所属企业凯地丝绸印染厂和凯地丝绸服装厂的部分资产与浙江华龙实业发展总公司持有的浙江英特药业有限责任公司部分股权进行置换。置换后，公司主营业务转为以药品及医疗器械批发为主。报告期内，公司主营业务无变化。历次控股股东的变更情况（如有）报告期内，公司控股股东无变更。五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域 签字会计师姓名 钟炽兵、王璟、阮铭华 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2018 年 2017 年 本年比上年增减 2016 年 营业收入（元）20,492,140,937.77 18,907,331,040.58 8.38%17,257,326,550.14 归属于上市公司股东的净利润（元）93,851,378.92 83,490,544.20 12.41%86,847,599.38 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）90,660,607.60 79,604,536.00 13.89%82,754,520.75 经营活动产生的现金流量净额（元）166,314,176.10 158,458,167.17 4.96%141,528,430.38 基本每股收益（元/股）0.45 0.40 12.50%0.42 稀释每股收益（元/股）0.45 0.40 12.50%0.42 加权平均净资产收益率 10.59%10.42%0.17%12.12%2018 年末 2017 年末 本年末比上年末增减 2016 年末 总资产（元）8,992,511,131.85 9,083,390,592.01-1.00%6,987,141,559.73 归属于上市公司股东的净资产（元）930,300,775.03 843,398,015.66 10.30%758,708,094.04 浙江英特集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 8 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 5,122,226,479.37 4,974,071,185.80 5,169,955,002.33 5,225,888,270.27 归属于上市公司股东的净利润 23,081,403.11 26,762,618.30 25,009,279.56 18,998,077.95 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 22,583,604.95 26,869,247.34 24,863,571.28 16,344,184.03 经营活动产生的现金流量净额-1,357,454,100.63 811,486,862.47-352,627,512.26 1,064,908,926.52 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九九、非经常性损益项目及金额、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2018 年金额 2017 年金额 2016 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-438,980.51-418,721.47-511,927.57 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）13,908,029.78 14,161,070.89 13,780,679.35 见第十一节“财务报告”之七-59“其他收益”、之七-63“营业外收入”。除上述各项之外的其他营业外收入和支出-2,453,011.96-784,323.33-532,343.17 减：所得税影响额 2,860,166.59 2,847,203.67 3,089,498.11 少数股东权益影响额（税后）4,965,099.40 6,224,814.22 5,553,831.87 合计 3,190,771.32 3,886,008.20 4,093,078.63-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公浙江英特集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 9 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。浙江英特集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 10 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司是浙江省医药流通行业区域龙头企业之一，主要从事药品、医疗器械批发及零售业务，即从上游医药生产或供应企业采购产品，然后再批发给下游的经销商、医疗机构、药店等或通过零售终端直接销售给消费者。报告期内公司主要业务和经营模式均未发生重大变化。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 未发生重大变化。固定资产 未发生重大变化。无形资产 未发生重大变化。在建工程 较上年度期末增加 3,159.20 万元，增幅 687.12%，主要系绍兴（上虞）医药产业中心本期投资增加所致。应收票据 较上年度期末增加 1,477.94 万元，增长 38.49%，系银行承兑汇票结算增加及银行承兑汇票贴现和转付货款减少所致。其他应收款 较上年度期末减少 10,186.41 万元,减幅 45.84%，主要原因系往来款减少所致。可供出售金融资产 较上年度期末减少 1,408.49 万元,减幅 41.52%，系所所持股票价格下跌所致。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、专业的医药物流服务体系、专业的医药物流服务体系 公司以杭州、宁波、金华、温州四个现代医药物流中心为基础，基本形成了浙江省内医药供应保障“四库联动”的网络格局，是浙江省获得全省多仓协同运营资质的唯一试点企业。公司秉承“优质、快捷、准确、高效”的服务理念，致力于信息、物联网技术的应用提升，建成以信息技术为纽带的物流一体化管理运作体系，打造英特公共医药物流信息服务平台，进一步浙江英特集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 11 发挥在线平台与分销网络的协同效应，为客户提供专业、优质的医药物流服务。2、终端市场覆盖能力、终端市场覆盖能力 公司是浙江省医药流通区域龙头企业之一，紧跟政策及时调整业务架构，从重点市场覆盖向全省网络覆盖拓展，从县及县以上医疗机构为主向基层医疗机构延伸，从批发业务向批零一体业务发展；随着县域医疗服务共同体（简称“医共体”）建设试点工作的推进，公司持续推进区域整合，积极实施组织机构变革，通过母子公司联动，推动浙江省内招标业务的全品种、全客户、全覆盖，实现全省招标市场全网络配送，构建了立体化区域药品供应体系，进一步巩固了“深层次、广覆盖、高质量”的营销渠道网络和终端高覆盖的竞争优势。3、经营品种优势、经营品种优势 公司坚持“以基本药物为基础、以名特新优为特色”，从主导引进原研药向引进新药和通过一致性评价仿制药转变，尤其关注免疫、肿瘤、生物制剂类药物。现经营品种齐全，包括化学药品、生物制品、血液制品、中成药、中药材、诊断试剂、高值耗材、大型设备、疫苗、抗体药物等。公司与世界前50强制药企业中的42家有业务合作；除原料药企业外，公司与国内100强制药企业中的96家建立了合作关系，在招标市场的药品保障供应满足率上名列浙江省前茅。4、医药零售业务布局、医药零售业务布局 公司坚持“一路向C（终端）”战略，聚焦终端客户的健康服务和管理，持续系统布局全省终端零售网络，塑造英特零售品牌，创新商业模式，提升企业价值。截至2018年底，公司共拥有各类线下门店140余家，DTP门店率先实现了浙江全省十一个地级市全覆盖。公司大力发展DTP业务，通过发挥协同效应，引进高质量DTP品种超过100个，构建了完善的专业药房管理闭环；加快推进院内（边）药店的全省布局；社区门店着眼专业药学服务能力及门店运营能力提升，拓展慢病管理项目；参与医药供给模式和药品流通方式改革，为深入实施“健康浙江”、“健康中国”战略助力。5、医药电子商务、医药电子商务 公司线上交易平台英特药谷（http:/），是省内首批评级最高（4A）的医药专业电商平台之一，实现了药品经销线下和线上的同步开展，提升了经营效率，降低了交易成本。公司医药电商业务积极拓展非招标市场、探索与第三方电商平台的业务和服务合作，为上下游客户提供更全面的增值服务。6、品牌影响与市场地位、品牌影响与市场地位 作为浙江省内的医药商业龙头企业之一，公司致力于成为中国最优秀的医药健康服务商。英特药业是浙江省省市两级医药储备、现代物流、药品第三方物流的重点核心企业，是中国医药商业协会、浙江省医药行业协会副会长单位。公司致力行业标准建设，携手浙江省疾病预防控制中心起草了成人预防接种门诊规范浙江省地方标准，并于2018年12月21日由浙江省市场监督管理局发布，填补了地方性行业标准的空白。2018年，公司品牌影响力日益增强，荣获“改革开放40周年浙江省商业服务业卓越企业”、“浙江上市公司内控30强”等多项荣誉称号。浙江英特集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 12 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2018年，在全体股东的支持下，公司管理层率领全体员工紧紧围绕“内涵式增长、外延式扩张、整合式提升、创新式发展、生态圈协同”的战略路径，遵循“以客户为中心，以市场为导向”的经营理念，积极应对中国经济复杂形势和医药行业发展新趋势，实现了英特集团稳健有质量的发展。（一）整体经营业绩稳步增长，资产结构优化（一）整体经营业绩稳步增长，资产结构优化 2018年，公司紧紧把握行业发展机遇，发挥集团化企业优势，终端网络趋于完善并实现区域终端业务的快速发展，同时进一步加大零售药房等非招标市场业务拓展，通过提质增效，有效落实各项经营管理计划，达成年度经营目标。公司经营业绩稳步增长，实现营业收入204.92亿元，同比增长8.38%；利润总额30,657.68万元，同比增长11.15%；净利润22,386.47万元，同比增长16.93%；归属于上市公司股东的净利润9,385.14万元，同比增长12.41%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润9,066.06万元，同比增长13.89%。经营活动产生的现金流量净额16,631.42万元，同比增长4.96%。公司资产结构进一步优化，截至2018年12月底，归属于上市公司股东的净资产93,030.08万元，同比增长10.30%；公司总资产89.93亿元，同比下降1.00%；资产负债率76.83%，同比下降2.2%；加权平均净资产收益率10.59%，同比上升0.17%。（二）推进（二）推进“批零一体批零一体”和和“药械一体药械一体”，营销网络布局稳居浙江龙头，营销网络布局稳居浙江龙头 2018年，公司积极顺应浙江省全面实施的“两票制”、分级诊疗与医共体建设试点等政策，推动网络下沉，通过母子公司协同，加快医共体等基层医疗业务发展，实现药品业务稳定增长。通过推进集团战略采购、运营管理一体化，公司招标市场品种满足率提高至88%，药品供应保障能力保持浙江省龙头地位。2018年，公司下游批发客户突破15000余家，配送终端30000余个。公司抓住医院处方外流、慢性病连续处方外配的市场机会，积极实施医药批零一体化战略，通过开设DTP、院内（边）店、社区店、诊疗店等多业态门店大力发展零售业务，实现分销业务的有效延伸和零售终端业务的全省布局，截至2018年底，公司共拥有各类型线下门店140余家，DTP门店率先实现了全省十一个地级市全覆盖。创新服务模式，承接医院处方外流，搭建公司与全省各大医院、供应商、基金会的合作平台，引进高质量DTP品种超过100个，为患者提供更丰富的产品和更专业药事服务。报告期内，公司实现医药零售业务营业收入8.63亿元，同比增长145%。加快实施药械一体化，推动各区域子公司扩大医疗器械业务，并不断创新营销方式。英特生物公司携手浙江省疾病预防控制中心启动成人预防接种门诊规范浙江省地方标准起草工作，并由浙江省市场监督管理局发布正式发布。积极探索医疗器械经营新模式，孵化供应链优化项目，提升客户份额占比。（三）加快实施（三）加快实施“互联网互联网+医药流通医药流通”，完善多仓运营的物流网络，完善多仓运营的物流网络 响应国家和浙江省促进“互联网+医疗健康”发展的部署，利用现代信息和物流技术，加快实施“互联网+医药流通”战略，推动医药电商业务快速增长。2018年英特药业电子商务分公司营业收入同比增长55.5%。为适应营销网络下沉和零售终端的全省布局，加快了现代物流和信息技术的应用，通过多仓运营，实现中心库联动运营、属地就近配送模式，不断缓解库存管理压力，提高了配送响应效率和客户的服务满意度。稳步推进物流信息系统升级工程，金华、温州、宁波中心库均已完成新版物流信息系统上线，物流公共服务平台不断优化升级，物流一体化运营不断发展，行业影响力不断提升。以打造智慧物流标杆的绍兴上虞物流基地（绍兴医药产业中心项目）正稳步推进，已进入施工阶段。（四）推进（四）推进再融资，加强投资并购再融资，加强投资并购 浙江英特集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 13 2018年，公司积极推动非公开发行股票工作，即向战略投资者华润医药商业集团有限公司发行数量不超过总股本的20%，募集资金不超过6.5亿元，用于补充流动资金。2019年3月12日，公司非公开发行股票方案已通过中国证监会发审委审核。启动对嘉信医药50.69%的股份收购，该项目已于2019年4月完成，进一步扩大了公司在嘉兴地区的市场份额。完成对相应子公司的增资，英特药业注册资本由1.26亿元增至4.26亿元、嘉兴英特注册资本由300万元增至3500万元，优化了资本结构。完成了对杭州环东大药房有限公司的并购，与临安市康锐药房签订股权合作框架协议。（五）以质量安全风险管控为重点，防范经营风险（五）以质量安全风险管控为重点，防范经营风险 2018年公司质量安全工作通过开展“重点部位与重点隐患排查”、“夏季高温期间质量安全大检查”、“质量安全月”、“全面风险排查”等活动，推进各单位进一步落实质量安全主体责任，常态化开展自查自改、教育培训等工作，有效提升风险控制水平和管理能力。（六）党建引领文化强企，推进人力资源开发（六）党建引领文化强企，推进人力资源开发 党建引领，文化聚力。在英特品牌20周年之际，编纂发布英特志、开展风云人物评选、主题毅行活动等等，以英特的创业史、改革史、发展史，激励英特人改革创新再出发。坚持党管干部原则，注重德才兼备，选拔敢于负责、勇于担当、善于作为、实绩突出的干部。深化推进“一挂二联”薪酬激励方案，持续开展关键岗位述职考评，深入打造学习型组织，开展领导力进阶班、优秀后备班、十大课件开发等，累计培训802场，参训15613人次。坚持党建带团建，开展“团聚青年、服务青年、引导青年、成就青年”系列工作；党建带工建，持续开展“员工关怀关爱”系列工作，营建健康幸福职场。（七）履行社会公民职责，提升企业影响力和品牌美誉度（七）履行社会公民职责，提升企业影响力和品牌美誉度 2018年，公司以英特品牌诞生二十周年为契机，通过系列活动开展，进一步展示了公司风貌，弘扬了英特精神、扩大了社会影响，加强了相关利益者的交流合作，提升了企业形象。积极组织参展第四届浙江国际健康产业博览会、2018世界健康大会，成功协办2018第五届互联网+健康中国大会暨第二届“健康中国”杭州峰会，积极参与行业层面各类重要会议和重要课题研究，为行业健康发展贡献力量。医疗器械公司组织浙江展团参加第79届中国国际医疗器械（春季）博览会，向社会各界充分展示了企业品牌风采。公司位列中国医药流通百强第13位、荣获“改革开放40周年浙江省商业服务业卓越企业”、“浙江上市公司内控30强”，英特药业荣获“浙江省百强企业”、“浙江省服务业百强企业”等荣誉称号。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述（1）主要财务数据同比变动情况 单位：元 项项 目目 2018年度年度 2017年度年度 增减（增减（%）营业收入 20,492,140,937.77 18,907,331,040.58 8.38%营业成本 19,137,689,697.80 17,761,995,305.12 7.75%税金及附加 34,582,486.05 31,514,256.95 9.74%销售费用 537,839,792.08 395,492,244.88 35.99%管理费用 305,866,232.48 312,384,576.53-2.09%研发费用 2,525,220.60 2,319,910.38 8.85%财务费用 163,147,898.69 135,838,754.87 20.10%资产减值损失 15,036,543.00 5,049,441.70 197.79%其他收益 10,313,761.30 10,358,166.97-0.43%投资收益 107,720.40 123,849.46-13.02%资产处置收益-28,990.00-418,721.47 93.08%浙江英特集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 14 营业利润营业利润 305,845,558.77 272,799,845.11 12.11%营业外收入 4,886,237.16 5,187,698.22-5.81%营业外支出 4,154,971.15 2,169,117.63 91.55%利润总额利润总额 306,576,824.78 275,818,425.70 11.15%所得税费用 82,712,097.39 84,367,363.03-1.96%净利润净利润 223,864,727.39 191,451,062.67 16.93%持续经营净利润 223,864,727.39 191,451,062.67 16.93%少数股东损益 130,013,348.47 107,960,518.47 20.43%归属于母公司股东的净利润归属于母公司股东的净利润 93,851,378.92 83,490,544.20 12.41%（2）相关数据同比变动较大的原因说明：销售费用较上年同期增加14,234.75万元，增长35.99%，主要原因系仓储与运输费、职工薪酬、租赁费等增加所致。资产减值损失较上年同期增加998.71万元，增长197.79%，主要原因系本期商誉减值增加所致。资产处置收益较上年同期增加38.97万元，增长93.08%，主要原因系本期固定资产处置净损失减少所致。营业外支出较上年同期增加198.59万元，增长91.55%，主要原因系本期对外捐赠增加所致。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 20,492,140,937.77 100%18,907,331,040.58 100%8.38%分行业 医药批发业 19,526,653,115.30 95.29%18,483,359,274.11 97.76%5.64%医药零售业 862,849,728.89 4.21%351,854,516.90 1.86%145.23%其他 102,638,093.58 0.50%72,117,249.57 0.38%42.32%分产品 药品销售 19,450,674,542.74 94.92%17,900,656,228.33 94.68%8.66%医疗器械销售 938,828,301.45 4.58%934,557,562.68 4.94%0.46%其他 102,638,093.58 0.50%72,117,249.57 0.38%42.32%分地区 内销收入 20,492,140,937.77 100.00%18,907,331,040.58 100.00%8.38%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 浙江英特集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 15 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 医药批发业 19,526,653,115.30 18,345,811,987.24 6.05%5.64%5.23%0.37%医药零售业 862,849,728.89 745,058,689.54 13.65%145.23%155.49%-3.47%分产品 药品销售 19,450,674,542.74 18,254,820,638.63 6.15%8.66%8.11%0.48%医疗器械销售 938,828,301.45 836,050,038.15 10.95%0.46%-0.40%0.77%分地区 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2018 年 2017 年 同比增减 医药销售业 销售量 万元 2,038,950 1,883,521 8.25%库存量 万元 221,388 217,718 1.69%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 （4）公司已签订的重大销售合）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 医药批发业 医药批发成本 18,345,811,987.24 95.86%17,433,414,319.50 98.15%5.23%医药零售业 医药零售成本 745,058,689.54 3.89%291,621,499.41 1.64%155.49%其他 其他 46,819,021.02 0.24%36,959,486.21 0.21%26.68%单位：元 产品分类 项目 2018 年 2017 年 同比增减 金额 占营业成本金额 占营业成本比重 浙江英特集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 16 比重 药品销售 药品销售成本 18,254,820,638.63 95.39%16,885,633,189.25 95.06%8.11%医疗器械销售 医疗器械销售成本 836,050,038.15 4.37%839,402,629.66 4.73%-0.40%其他 其他 46,819,021.02 0.24%36,959,486.21 0.21%26.68%说明（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 与上年相比，报告期新增子公司3户，其中英特药业子公司医药药材分立1家；子公司英特怡年并购子公司1家；舟山卫盛设立子公司1家。详见第五节“重要事项”之八“与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明”、第十一节“财务报告”之八“合并范围的变更”。（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）1,645,097,576.36 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 8.03%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 甲公司 445,537,305.40 2.17%2 乙公司 333,889,084.05 1.63%3 丙公司 319,332,158.11 1.56%4 丁公司 316,062,204.91 1.54%5 戊公司 230,276,823.89 1.12%合计-1,645,097,576.36 8.03%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）2,647,739,894.08 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 13.84%浙江英特集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 17 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 甲公司 889,916,013.48 4.65%2 乙公司 564,329,030.36 2.95%3 丙公司 408,575,750.98 2.14%4 丁公司 405,804,878.32 2.12%5 戊公司 379,114,220.94 1.98%合计-2,647,739,894.08 13.84%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2018 年 2017 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 537,839,792.08 395,492,244.88 35.99%主要原因系仓储与运输费、职工薪酬、租赁费等增加所致 管理费用 305,866,232.48 312,384,576.53-2.09%财务费用 163,147,898.69 135,838,754.87 20.10%研发费用 2,525,220.60 2,319,910.38 8.85%4、研发投入、研发投入 适用 不适用 结合药品追溯体系建设，为省内单体及连锁药店打造符合监管要求、满足日常进销存体系运转的“药店在线平台建设”项 目，研发适合药品经营企业管理的专业软件。研发项目将帮助用户建立规范的业务管理模式，提升公司信息技术竞争力。公司研发投入情况 2018 年 2017 年 变动比例 研发人员数量（人）9 9 研发人员数量占比 0.38%0.37%0.01%研发投入金额（元）2,525,220.60 2,319,910.38 8.85%研发投入占营业收入比例 0.01%0.01%研发投入资本化的金额（元）0.00 0.00 资本化研发投入占研发投入的比例 0.00%0.00%研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 浙江英特集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 18 适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2018 年 2017 年 同比增减 经营活动现金流入小计 22,270,021,105.13 20,431,402,210.34 9.00%经营